601567_2011三星电气第三季度季报.ppt

宁波三星电气股份有限公司,601567,2011 年第三季度报告,601567,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,601567,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郑坚江陈赛珍葛俞斌,公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人陈赛珍及会计机构负责人（会计主管人员）葛俞斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,329,087,619.941,943,067,294.127.2774,1,672,916,911.42533,251,627.322.6663,99.00264.38172.94,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-444,733,067.58-1.6657年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,51,993,071.220.230.220.238.408.01,126,998,564.250.570.550.5720.5119.84,-9.77-20.69-21.43-20.69减少 4.01 个百分点减少 4.06 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）-246,932.35285,461.735,755,804.00,601567一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告-901,962.39-733,855.654,158,515.34,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,057,股东名称（全称）竺琪君国都证券有限责任公司陆安君全国社保基金五零四组合云南国际信托有限公司云信成长 2007-3 号瑞安(第三期)集合资金信托计划云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 号(第七期)集合资金信托计划云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 号(第十期)集合资金信托计划云南国际信托有限公司瑞凯集合资金信托计划云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 号(第九期)集合资金信托计划云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 号(第六期)集合资金信托计划,期末持有无限售条件流通股的数量1,171,9951,129,6101,023,700992,104946,048946,048946,048946,048946,048888,248,种类人民币普股人民币普通人民币普通人民币普通人民币普通人民币普通人民币普通人民币普通人民币普通人民币普通,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因4适用 不适用,报表项目,期末余额（或本期 年初余额（或上期金额）金额）,变动比率,变动原因,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款,1,155,195,826.6161,645,760.00669,695,053.3047,928,618.35103,363,882.84,403,965,352.3942,628,520.00387,871,873.2634,806,883.3543,262,500.40,186%本期公开发行股票收到募集资金45%本期未到期应收票据增加所致73%销售收入增加所致38%预付货款增加所致139%投标保证金增加所致,存货在建工程短期借款,869,429,829.8530,766,541.51,406,114,296.285,749,802.0740,000,000.00,114%435%,为确保按时交货，保证生产，储备的原材料以及产成品增加所致公司之子公司智能仪表厂区建造工程增加投入所致本期偿还借款所致,3,36%,601567,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据预收款项,261,370,000.00246,313,520.48,169,044,680.00144,038,641.17,55%公司以汇票支付采购款项增加所致71%公司预收客户货款增加所致,应交税费其他应付款,-59,558,970.4464,373,370.91,80,845,856.1448,125,279.14,-174%34%,本期购进原材料增加，导致增值税-进项税额增加较大公司之子公司智能仪表厂区建造工程款增加所致,股本资本公积,267,000,000.001,221,660,601.68,200,000,000.005,843,499.13,34%本期公开发行股票 6700 万股所致20806%公开发行股票，股本溢价增加所致,营业收入,1,549,726,096.80 1,140,207,528.89,国家电网投资持续增长，促使公司收入稳步增长,营业成本,1,149,513,231.51,770,909,241.14,49%,销售收入增长及国网表计成本较高所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用一、公司发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺1、公司实际控制人郑坚江和何意菊、控股股东奥克斯集团有限公司、自然人股东郑江、何锡万、陈光辉、郑建设承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司其他股东王文杰、黄龙飞、周明洁、周忠祥、李维晴、郑君达、应忠杰、陈赛珍、王永法、蔡静国、钱旭峰、杨根达、缪锡雷、郑永静、陈华娟、忻宁、陈瑾、陈济芬、傅国义、王小川、钟伟成和傅武德承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑坚江、郑江、周明洁、黄龙飞、李维晴、杨根达、郑君达、钱旭峰、傅国义、陈赛珍和缪锡雷还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有公司的股份。二、关于避免同业竞争的承诺为避免与本公司在未来出现同业竞争，维护本公司全体股东，特别是中小股东的利益，本公司控股股东奥克斯集团、奥克斯集团股东元兴实业与元和电器、本公司实际控制人郑坚江与何意菊、持有本公司 5%以上股份的自然人股东郑江、王文杰、何锡万以及公司董事周明洁先生、黄龙飞先生、李维晴先生、杨根达先生、张明远先生、王德兴先生、项伟先生、公司监事郑君达先生、钱旭峰女士、傅国义先生、公司财务负责人陈赛珍女士、公司董事会秘书缪锡雷先生分别签署了关于避免同业竞争的承诺。报告期内无违反相关承诺事项情况。4,601567,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司严格按照公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，报告期内未进行现金分红。宁波三星电气股份有限公司法定代表人:郑坚江2011 年 10 月 23 日5,601567,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,5 附录5.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波三星电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额1,155,195,826.6161,645,760.00669,695,053.3047,928,618.35103,363,882.84869,429,829.852,907,258,970.95169,641,460.4130,766,541.51214,645,884.686,774,762.39421,828,648.993,329,087,619.94,年初余额403,965,352.3942,628,520.00387,871,873.2634,806,883.3543,262,500.40406,114,296.281,318,649,425.68147,738,539.165,749,802.07195,120,093.815,659,050.70354,267,485.741,672,916,911.4240,000,000.00,601567向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,261,370,000.00804,780,774.63246,313,520.4868,644,124.71-59,558,970.4464,373,370.911,385,922,820.2997,505.5397,505.531,386,020,325.82267,000,000.001,221,660,601.6842,875,656.17411,531,036.271,943,067,294.121,943,067,294.123,329,087,619.94,169,044,680.00603,530,364.67144,038,641.1753,872,850.3380,845,856.1460,475.0048,125,279.141,139,518,146.45147,137.65147,137.651,139,665,284.10200,000,000.005,843,499.1342,875,656.17284,532,472.02533,251,627.32533,251,627.321,672,916,911.42,公司法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛俞斌7,601567,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波三星电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额592,749,991.8759,724,510.00456,789,838.1132,483,942.09197,374,763.14680,059,939.602,019,182,984.81746,998,736.97118,030,007.1549,778,106.173,733,691.26918,540,541.552,937,723,526.36188,590,000.00618,466,434.38220,263,614.3947,724,600.62-60,348,303.6923,985,300.15,年初余额337,072,228.9137,696,120.00272,352,302.3732,838,420.75174,219,444.60335,271,388.621,189,449,905.25115,345,936.9799,907,783.7627,651,845.672,934,091.09245,839,657.491,435,289,562.7430,000,000.00107,294,680.00517,811,895.88127,313,181.8234,736,478.4975,307,657.8244,250.0033,034,220.26,601567一年内到期的非流动负债其他流动负债,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,038,681,645.8597,505.5397,505.531,038,779,151.38267,000,000.001,221,660,601.6842,875,656.17367,408,117.131,898,944,374.982,937,723,526.36,925,542,364.27147,137.65147,137.65925,689,501.92200,000,000.005,843,499.1342,875,656.17260,880,905.52509,600,060.821,435,289,562.74,公司法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛俞斌5.2合并利润表编制单位:宁波三星电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,630,339,524.44630,339,524.44,461,079,243.88 1,549,726,096.80 1,140,207,528.89461,079,243.88 1,549,726,096.80 1,140,207,528.89,二、营业总成本其中：营业成本,572,727,667.22469,628,347.32,395,419,837.71317,497,595.44,1,405,879,314.291,149,513,231.51,1,005,101,554.88770,909,241.14,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出9,601567,分保费用,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,1,924,740.5859,013,772.9039,365,620.45-43,325.262,838,511.23,2,074,345.7133,204,558.4937,635,585.392,053,812.802,953,939.88,3,626,618.12146,902,022.02100,018,118.251,720,787.494,098,536.90,4,131,095.70136,533,677.4687,479,765.191,566,897.914,480,877.48,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,29,818.50,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,57,611,857.223,661,227.33825,199.50136,769.9360,447,885.058,454,813.8351,993,071.2251,993,071.22,65,659,406.176,432,629.95517,488.155,121.1171,574,547.9713,953,404.9757,621,143.0057,621,143.00,143,846,782.516,790,832.771,898,461.78246,932.35148,739,153.5021,740,589.25126,998,564.25126,998,564.25,135,135,792.5115,026,843.153,049,268.95714,764.47147,113,366.7125,742,918.64121,370,448.07121,370,448.07,少数股东损益六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.230.23,0.290.29,0.570.57,0.610.61,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,51,993,071.2251,993,071.22,57,621,143.0057,621,143.00,126,998,564.25126,998,564.25,121,370,448.07121,370,448.07,归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:郑坚江,主管会计工作负责人:陈赛珍10,会计机构负责人:葛俞斌,加,601567,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:宁波三星电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,451,054,651.26,316,835,836.70 1,149,456,637.91 782,682,418.28,减：营业成本,329,673,573.85,215,275,284.87,841,822,137.11 515,443,639.32,营业税金及附,1,646,414.40,1,249,199.81,3,005,676.48,3,053,624.33,销售费用,40,866,269.28,35,609,861.77,107,895,245.08 105,193,274.16,管理费用财务费用资产减值损失,28,275,120.22-35,638.532,272,777.98,27,445,293.381,421,029.462,312,242.46,73,296,329.63918,096.973,009,782.31,68,632,675.081,264,923.652,434,550.43,加：公允价值变动,收益（损失以“”号填列）,0.00,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.000.00,14,909.250.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,48,356,134.063,517,229.92645,891.39136,769.9351,227,472.597,009,294.5344,218,178.06,33,522,924.955,905,665.32371,817.671,924.6539,056,772.609,185,969.6129,870,802.99,119,509,370.336,323,875.971,495,964.71244,773.77124,337,281.5917,810,069.98106,527,211.61,86,674,640.5613,857,959.572,447,346.30611,564.6598,085,253.8318,724,283.1479,360,970.69,五、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.170.17,0.150.15,0.400.40,0.400.40,六、其他综合收益,七、综合收益总额,44,218,178.06,29,870,802.99,106,527,211.61,79,360,970.69,公司法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛俞斌11,项目,601567,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,5.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波三星电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,1,480,721,458.004,426,313.3515,488,872.421,500,636,643.771,400,596,715.41157,955,367.51124,723,734.50262,093,893.931,945,369,711.35-444,733,067.58650,000.00650,000.0079,765,385.8779,765,385.87-79,115,385.87,935,538,254.2717,814,065.2042,340,186.85995,692,506.32826,078,340.56118,690,154.1398,321,030.63190,573,220.181,233,662,745.50-237,970,239.1840,029,818.5040,029,818.50160,752,675.6040,000,000.00200,752,675.60-160,722,857.10,601567三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告1,290,000,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,160,500,000.001,450,500,000.00200,500,000.003,735,213.147,182,897.45211,418,110.591,239,081,889.41715,233,435.96351,408,759.481,066,642,195.44,190,000,000.00190,000,000.00120,000,000.0027,851,670.99147,851,670.9942,148,329.01-356,544,767.27452,842,848.0496,298,080.77,公司法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛俞斌13,项目,601567,宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波三星电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,110,729,196.174,426,313.3525,528,142.381,140,683,651.901,045,196,492.68131,535,097.80111,943,960.97173,321,615.531,461,997,166.98-321,313,515.08650,000.00650,000.0053,939,670.32631,652,800.00685,592,470.32-684,942,470.321,290,000,000.0098,500,000.001,388,500,000.00128,500,000.002,428,003.067,182,897.45138,110,900.511,250,389,099.49244,133,114.09308,459,136.00552,592,250.09,682,167,912.2417,424,332.5259,292,902.66758,885,147.42585,902,163.58100,270,873.5477,108,317.93252,425,600.771,015,706,955.82-256,821,808.4020,014,909.2520,014,909.2512,054,952.1730,000,000.0042,054,952.17-22,040,042.92110,000,000.00110,000,000.0060,000,000.0026,873,735.9986,873,735.9923,126,264.01-255,735,587.31321,598,152.9765,862,565.66,公司法定代表人:郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛俞斌14,