600066_ 宇通客车第一季度季报.ppt

郑州宇通客车股份有限公司,600066,2012 年第一季度报告,600066,郑州宇通客车股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.91,600066,郑州宇通客车股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，董事、主管会计工作负责人朱中霞女士及财务中心主任王继伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,11,128,576,136.835,772,223,780.208.57,7,860,071,148.163,333,160,712.984.95,41.5873.1873.18,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,811,439,629.331.20年初至报告期期末,131.18131.18本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,241,356,322.410.360.330.365.765.34,241,356,322.410.360.330.365.765.34,31.4131.4122.7531.41减少 1.21 个百分点减少 1.36 个百分点,2012 年 2 月，公司 2011 年配股实施完毕，总股本由 519,891,723 股增至 673,660,590 股，相关主要会计数据及财务指标的计算以总股本 673,660,590 股为基数。扣除非经常性损益项目和金额：2,600066非流动资产处置损益,项目,郑州宇通客车股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：人民币元金额343,568.38,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符,合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,2,502,668.753,510,142.8017,352,329.52-2,826,387.70-3,132,348.2617,749,973.49,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,889,股东名称（全称）郑州宇通集团有限公司中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国公路车辆机械有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司泰达宏利市值优选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量222,328,63527,999,97216,438,96013,000,00010,499,832,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,UBS,AG,10,172,519,人民币普通股,中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国银行大成优选股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金,9,296,7889,042,1558,580,0008,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,3.1.1,资产负债表项目,3,1),2),3),4),5),6),7),8),9),600066,郑州宇通客车股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：人民币元,项目货币资金交易性金融资产应收票据预付款项其他应收款长期股权投资短期借款应付票据应付账款应交税费资本公积,2012 年 3 月 31 日3,846,648,191.38300,000,000.00733,886,475.45386,394,695.21877,852,237.93160,308,500.00206,109,239.54451,626,412.822,795,537,736.0856,215,032.202,320,123,615.13,2011 年 12 月 31 日1,171,003,114.97169,880,909.201,147,864,991.93207,088,594.7885,308,500.009,969,300.93818,479,957.391,538,310,470.17274,635,344.23276,185,737.32,增减额2,675,645,076.41300,000,000.00564,005,566.25-761,470,296.72670,763,643.1575,000,000.00196,139,938.61-366,853,544.571,257,227,265.91-218,420,312.032,043,937,877.81,增减比例228.49%332.00%-66.34%323.90%87.92%1967.44%-44.82%81.73%-79.53%740.06%,货币资金：变动的主要原因是本报告期实施 2011 年配股导致货币资金增加所致；交易性金融资产：变动的主要原因是本报告期末委托理财投资增加所致；应收票据：变动的主要原因是本报告期末收到的银行承兑汇票增加所致；预付账款：变动的主要原因是本报告期将预付土地款转入其他应收款所致；其他应收款：变动的主要原因是本报告期将预付土地款转入所致；长期股权投资：变动的主要原因是本报告期投资郑州宇通集团财务有限公司股权所致；短期借款：变动的主要原因是信用证押汇借款增加所致；应付票据：变动的主要原因是本报告期末办理承兑汇票减少所致；应付账款：变动的主要原因是本报告期采购量增加所致；10)应交税费：变动的主要原因是本报告期末应交增值税减少所致；11)资本公积：变动的主要原因是本报告期溢价发行 2011 年配股股份所致。3.1.2 利润表项目单位：人民币元,项营业收入营业成本销售费用管理费用,目,2012 年 1-3 月3,969,350,239.143,240,050,083.31238,871,637.58179,197,381.71,2011 年 1-3 月2,989,101,116.172,467,215,361.63169,388,408.48134,371,025.44,增减额980,249,122.97772,834,721.6869,483,229.1044,826,356.27,增减比例32.79%31.32%41.02%33.36%,4,1),2),3),4),5),6),7),8),9),1),2),600066,郑州宇通客车股份有限公司 2012 年第一季度报告,财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,-12,283,499.4545,047,118.8417,541,689.524,796,993.024,777,143.5937,037,749.29,-1,658,435.49-148,080.794,544,576.623,010,692.341,817,094.6622,977,316.98,-10,625,063.9645,195,199.6312,997,112.901,786,300.682,960,048.9314,060,432.31,-640.67%30520.64%285.99%59.33%162.90%61.19%,营业收入：变动的主要原因是本报告期产品销售量增加所致；营业成本：变动的主要原因是本报告期产品销售量和营业收入增加所致；销售费用：变动的主要原因是本报告期业务费及广告制作费增加所致；管理费用：变动的主要原因是本报告期人工成本及研发投入增加所致；财务费用：变动的主要原因是本报告期子公司的汇兑损益增加所致；资产减值损失：变动的主要原因是本报告期应收款项的坏账准备增加所致；投资收益：变动的主要原因是本报告期处置可供出售金融资产增加收益所致；营业外收入：变动的主要原因是本报告期内处置固定资产导致收入增加所致；营业外支出：变动的主要原因是本报告期捐赠支出增加所致；10)所得税费用：变动的主要原因是本报告期的利润总额增加及递延所得税影响所致。3.1.3 现金流量表项目单位：人民币元,项目收到的税费返还支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金收回投资所收到的现金投资所支付的现金吸收投资所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金支付的其他与筹资活动有关的现金借款所收到的现金,2012 年 1-3 月19,682,509.18227,231,774.86419,492,172.271,499,621,522.071,700,000,000.002,194,196,307.4631,089,033.86196,188,344.87,2011 年 1-3 月9,399,729.51171,036,030.42155,312,048.95615,878,246.62615,000,000.0013,966,918.1065,632,000.00,增减额10,282,779.6756,195,744.44264,180,123.32883,743,275.451,085,000,000.002,194,196,307.4631,089,033.86-13,966,918.10130,556,344.87,增减比例109.39%32.86%170.10%143.49%176.42%-100.00%198.92%,收到的税费返还：变动的主要原因是本报告期收到的出口退税增加所致；支付给职工以及为职工支付的现金：变动的主要原因是本报告期支付人工工资增加所致；5,3),4),5),9),600066,郑州宇通客车股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付的其他与经营活动有关的现金：变动的主要原因是本报告期内的费用支出比去年同期增加所致；收回投资所收到的现金：变动的主要原因是本报告期委托理财投资比去年同期增加所致；投资所支付的现金：变动的主要原因是本报告期委托理财投资比去年同期增加所致；6）吸收投资所收到的现金：主要是本报告期配投增资收到的现金影响所致；7）收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期保证金减少所致；8）支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期保证金减少所致；借款所收到的现金：变动的主要原因是本报告期信用证押汇借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,3.2.1,重大诉讼仲裁事项,起诉方,应诉方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,2009 年 12 月 11 日，公司收到兰州市中,甘肃驼铃工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心,郑州宇通客车股份有限公司,民事,级人民法院的应诉通知书和起诉书等材料。甘肃驼铃工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心诉公司，起诉书称兰州宇通解散行为违反合资合同书的约定，要求赔偿共计 1980万元。2011 年 8 月 17 日，原告公路中心、驼铃工贸将索赔金额由 1980 万元提高到 8192.96 万元。2012 年 3 月 20 日，本案在兰州市中院再,8,192.96万元,截至本报告期末，兰州市中院尚未作出裁定。,次开庭，法院当庭未作出裁决。郑州宇通集团有限公司于 2011 年 9 月 6 日向公司出具承诺：就甘肃驼铃工贸有限公司、甘肃公路运输服务中心（起诉方）诉郑州宇通客车股份有限公司（被诉方）因违反合资合同约定应承担赔偿原告损失一案，如公司因该案遭受任何损失，将由郑州宇通集团有限公司负责全额补偿。,3.2.2,配股事项,6,、,、,600066,郑州宇通客车股份有限公司 2012 年第一季度报告,2012 年 2 月，公司以 2012 年 2 月 10 日为股权登记日向原股东配售人民币普通股（A股）153,768,867 股，募集资金总额为 2,211,196,307.46 元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为 2,189,486,595.29 元。公司配股相关公告详见中国证券报上海证券报、证券时报证券日报和上海证券交易所网站。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,3.3.1 郑州宇通集团有限公司关于汽车零部件业务的整合并注入宇通客车的承诺公司 2011 年配股期间，为解决关联交易，宇通集团承诺在 2014 年底前完成汽车零部件业务的整合并注入宇通客车。关于拟注入资产的具体形态、注入方式和时间等，将根据相关法律法规、证券市场监管的要求、资产的成熟度以及资本市场全体股东的认可程度等确定。3.3.2 郑州宇通集团有限公司关于兰州宇通诉讼案件的承诺郑州宇通集团有限公司于 2011 年 9 月 6 日向公司出具承诺：就甘肃驼铃工贸有限公司、甘肃公路运输服务中心（起诉方）诉郑州宇通客车股份有限公司（被诉方）因违反合资合同约定应承担赔偿原告损失一案，如公司因该案遭受任何损失，将由郑州宇通集团有限公司负责全额补偿。3.3.3 郑州宇通集团有限公司关于郑州安驰担保有限公司担保业务的承诺宇通集团承诺，在其直接或间接控制（公司直接或间接控制除外）郑州安驰担保有限公司期间，公司因关联交易框架协议履行车辆回购义务所造成的实际损失，均由宇通集团承担，详见公司 2011-040 号临时公告。截至本报告期末，安驰担保未曾发生过没有或无法履行连带担保责任的情形，公司和宇通集团亦未因此履行回购义务。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况7,600066,郑州宇通客车股份有限公司 2012 年第一季度报告,本报告期内公司未执行现金分红。郑州宇通客车股份有限公司法定代表人：汤玉祥2012 年 4 月 20 日8,600066,郑州宇通客车股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：郑州宇通客车股份有限公司项目,合并,审计类型:未经审计,金额单位：人民币元母公司,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,3,846,648,191.38300,000,000.00733,886,475.451,527,301,823.45386,394,695.21,1,171,003,114.97169,880,909.201,661,258,652.251,147,864,991.93,3,432,870,294.49300,000,000.00733,886,475.451,418,049,754.83362,377,680.13,1,104,039,722.26169,880,909.201,397,445,249.761,104,909,841.61,应收利息应收股利,其他应收款存货,877,852,237.93868,651,948.33,207,088,594.781,121,597,023.29,891,227,725.41863,019,682.29,195,142,387.761,118,480,659.83,其他流动资产,流动资产合计,8,540,735,371.75,5,478,693,286.42,8,001,431,612.60,5,089,898,770.42,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资,244,484,614.14,317,074,128.00,244,484,614.1431,800,000.00,317,074,128.0031,800,000.00,长期应收款,长期股权投资固定资产在建工程无形资产,160,308,500.001,139,863,574.35385,209,683.62491,162,457.67,85,308,500.001,010,615,512.64300,920,290.51492,652,528.76,205,208,267.551,076,263,069.73380,486,939.54483,616,885.23,130,208,267.55956,792,388.32300,920,290.51484,901,159.92,开发支出,商誉,492,016.01,492,016.01,长期待摊费用递延所得税资产,61,088.95166,258,830.34,76,361.17174,238,524.65,61,088.95164,660,201.75,76,361.17172,560,900.90,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,587,840,765.0811,128,576,136.83,2,381,377,861.747,860,071,148.16,2,586,581,066.8910,588,012,679.49,2,394,333,496.377,484,232,266.79,法定代表人：汤玉祥,总会计师：朱中霞9,会计机构负责人：王继伟,600066,郑州宇通客车股份有限公司 2012 年第一季度报告资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日,编制单位：郑州宇通客车股份有限公司,审计类型:未经审计,金额单位：人民币元,项,目,合并,母公司,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,流动负债：,短期借款,206,109,239.54,9,969,300.93,168,343,439.54,9,969,300.93,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债,451,626,412.822,795,537,736.08711,710,757.12330,627,464.3456,215,032.20464,313,835.974,096,721.94,818,479,957.391,538,310,470.17737,336,616.37374,993,306.03274,635,344.23418,719,889.074,229,616.50,451,626,412.822,795,516,298.61403,113,752.13329,720,333.2551,548,833.53293,374,338.45,818,479,957.391,538,300,465.75498,870,043.64373,568,234.18269,941,939.79309,576,719.49,其他流动负债,流动负债合计,5,020,237,200.01,4,176,674,500.69,4,493,243,408.33,3,818,706,661.17,非流动负债,长期借款,9,499,999.90,10,451,918.62,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,145,291,373.871,160,243.29174,566,038.81330,517,655.875,350,754,855.88,158,500,932.50176,678,807.56345,631,658.684,522,306,159.37,145,291,373.871,160,243.29174,566,038.81321,017,655.974,814,261,064.30,132,718,573.76176,678,807.56309,397,381.324,128,104,042.49,所有者权益,股本资本公积,673,660,590.002,320,123,615.13,519,891,723.00276,185,737.32,673,660,590.002,314,602,132.00,519,891,723.00270,664,254.19,减：库存股,盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,523,207,061.342,255,232,513.735,772,223,780.205,597,500.755,777,821,280.9511,128,576,136.83,523,207,061.342,013,876,191.323,333,160,712.984,604,275.813,337,764,988.797,860,071,148.16,523,207,061.342,262,281,831.855,773,751,615.195,773,751,615.1910,588,012,679.49,523,207,061.342,042,365,185.773,356,128,224.303,356,128,224.307,484,232,266.79,法定代表人：汤玉祥,总会计师：朱中霞10,会计机构负责人：王继伟,600066,郑州宇通客车股份有限公司 2012 年第一季度报告利润表2012 年 13 月,编制单位：郑州宇通客车股份有限公司项目,审计类型:未经审计合并,金额单位：人民币元母公司,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,一、营业收入减：营业成本,3,969,350,239.14 2,989,101,116.17 3,894,674,402.92 2,933,758,589.053,240,050,083.31 2,467,215,361.63 3,194,709,993.93 2,434,000,100.57,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,16,641,759.46238,871,637.58179,197,381.71-12,283,499.4545,047,118.84,18,141,306.56169,388,408.48134,371,025.44-1,658,435.49-148,080.79,16,059,085.53220,735,312.38176,716,314.47-5,184,363.8252,782,717.55,17,655,971.99159,218,674.23132,025,553.52-1,867,258.871,205,498.84,加：公允价值变动净收益,列）,投资净收益（损失以“”号填,17,541,689.52,4,544,576.62,17,999,520.62,5,088,354.06,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）279,367,447.21,206,336,106.96,256,854,863.50,196,608,402.83,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失,4,796,993.024,777,143.59471,657.11,3,010,692.341,817,094.66,4,796,993.024,777,143.59471,657.11,3,006,932.341,817,094.66,三、利润总额（亏损以“”号填列）279,387,296.64,207,529,704.64,256,874,712.93,197,798,240.51,减：所得税费用,37,037,749.29,22,977,316.98,36,958,066.85,22,976,112.18,四、净利润（净亏损以“”号填列）242,349,547.35,184,552,387.66,219,916,646.08,174,822,128.33,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,241,356,322.41993,224.94,183,671,794.62880,593.04,219,916,646.08,174,822,128.33,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.360.36,0.270.27,六、其他综合收益七、综合收益总额,8,220,149.52250,569,696.87,-47,673,950.00136,878,437.66,8,220,149.52228,136,795.60,-47,673,950.00127,148,178.33,总额,归属于母公司所有者的综合收益,249,576,471.93,135,997,844.62,228,136,795.60,127,148,178.33,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：汤玉祥,993,224.94总会计师：朱中霞11,880,593.04,会计机构负责人：王继伟,项,目,600066,郑州宇通客车股份有限公司 2012 年第一季度报告现金流量表2012 年 13 月,编制单位：郑州宇通客车股份有限公司,审计类型:未经审计合并,金额单位：人民币元母公司,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,3,606,000,601.4619,682,509.188,428,178.143,634,111,288.781,889,341,184.80227,231,774.86286,606,527.52419,492,172.272,822,671,659.45811,439,629.33,3,205,697,130.439,399,729.516,626,675.573,221,723,535.512,180,781,625.52171,036,030.42363,589,848.26155,312,048.952,870,719,553.15351,003,982.36,3,272,198,844.1119,682,509.185,345,198.763,297,226,552.051,989,271,090.16224,553,359.93285,888,745.56309,723,670.202,809,436,865.85487,789,686.20,3,086,213,028.089,399,729.516,487,305.543,102,100,063.132,039,238,827.35169,657,996.95363,163,909.03157,671,182.082,729,731,915.41372,368,147.72,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金,1,499,621,522.07647,191.10,615,878,246.624,210,107.44,1,499,621,522.07647,191.10,615,878,246.624,210,107.44,处置固定资产、无形资产和其他长期资产,所收到的现金投资活动现金流入小计,897,530.001,501,166,243.17,102,665.00620,191,019.06,897,530.001,501,166,243.17,102,665.00620,191,019.06,购建固定资产、无形资产和其他长期资产,所支付的现金投资所支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,325,703,361.801,700,000,000.002,025,703,361.80-524,537,118.63,402,941,797.58615,000,000.001,017,941,797.58-397,750,778.52,314,283,441.721,700,000,000.002,014,283,441.72-513,117,198.55,401,698,577.92615,000,000.001,016,698,577.92-396,507,558.86,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资所收到的现金,2,194,196,307.46,2,194,196,307.46,借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金,196,188,344.8731,089,033.862,421,473,686.191,084,813.28907,198.14,65,632,000.0065,632,000.00849,427.62981,580.6413,966,918.10,158,374,138.6131,089,033.862,383,659,479.93,13,966,918.10,筹资活动现金流出小计,1,992,011.42,15,797,926.36,13,966,918.10,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：汤玉祥,2,419,481,674.77349,924.802,706,734,110.271,091,122,462.523,797,856,572.79总会计师：朱中霞,49,834,073.64-187,906.652,899,370.83666,262,309.32669,161,680.15,2,383,659,479.931,587,638.512,359,919,606.091,024,159,069.813,384,078,675.90会计机构负责人：王继伟,-13,966,918.101,561,559.63-36,544,769.61629,124,970.02592,580,200.41,12,