600780_2011通宝能源第三季度季报.ppt

山西通宝能源股份有限公司,TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI,二一一年,第三季度报告,编报日期：二一一年十月十七日,600780,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录一、重要提示.2二、公司基本情况.3三、重要事项.5四、附录.81,600780,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,一、重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,常小刚李明星/梁丽星赵曙光,公司董事长常小刚先生、总经理李明星先生、总会计师梁丽星女士及财务部经理赵曙光先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2,600780,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告二、公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,553,678,129.933,090,863,756.992.70,5,863,868,278.183,065,512,402.822.67,11.760.831.12,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,727,019,884.640.63年初至报告期期末（19 月）,-3.05-3.08本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,112,085,810.180.09780.08900.09783.694.45,280,865,619.510.24500.11600.24509.125.80,75.3575.27716.5175.27增加 1.56 个百分点增加 3.88 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3,年初至报告期期末金额（19 月）-1,168,211.752,158,156.67183,463,253.8414,569,765.34-142,675.79-52,729,005.761,738,162.97147,889,445.52,600780,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表,单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,69,887,股东名称（全称）山西国际电力集团有限公司中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金山西统配煤炭经销总公司中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户阳泉煤业（集团）有限责任公司山西潞安矿业(集团)有限责任公司全国社保基金六零一组合秦维辉浙江国信投资管理有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户4,期末持有无限售条件流通股的数量422,348,88916,501,15211,973,65810,986,3315,131,5685,131,5683,499,9123,000,0002,930,0002,882,100,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600780,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、货币资金货币资金期末余额较年初增加主要系公司本期银行借款增加所致。2、应收票据应收票据期末余额较年初增加主要系本期新增银行承兑汇票所致。3、预付账款预付账款期末余额较年初增加主要系公司本期预付煤款、设备款等所致。4、存货存货期末余额较年初增加主要系公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司燃煤库存较年初增加所致。5、工程物资工程物资期末余额较年初增加主要系公司全资子公司山西地方电力有限公司农网升级改造工程开始实施，本期工程设备采购增加所致。6、短期借款短期借款期末余额较年初增加主要系公司本期新增银行借款所致。7、应付票据应付票据期末余额较年初增加主要系公司全资子公司山西地方电力有限公司本期增加银行承兑汇票所致。8、应付职工薪酬应付职工薪酬期末余额较年初增加主要系公司本期计提的各项保险预计下季度支付。9、应付利息5,600780,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付利息期末余额较年初增加主要系本期应付农网、城网建设改造及农村电网完善项目银行贷款利息所致。10、其他应付款其他应付款期末余额较年初增加主要系本期应付技改大修费用增加所致。11、其他流动负债其他流动负债期末余额较年初增加主要系公司新合并的子公司山西地方电力有限公司合并前未支付的损益。12、长期借款长期借款期末余额较年初减少主要系本期归还银行借款所致。13、股本本期股本增加主要系公司非公开发行股份所致。14、本期主营业务毛利率同比增加主要系配电业务用电结构变化所致。15、资产减值损失本期资产减值损失较上年同期减少主要系上年同期资产发生减值较大所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司重大资产重组工作已全部实施完毕。目前公司拥有发电和配电两大业务板块，重大资产重组显著提升了公司的盈利能力和可持续发展能力，迈出了实施综合能源战略转型的第一步。公司作为控股股东唯一的资本运作平台，充分发挥控股股东的资源优势，报告期内，收购了控股股东持有的山西宁武榆树坡煤业有限公司 23%的权利义务，后续工作正在有序进展中。公司围绕“综合能源”积极遴选优质项目，不断进行产业拓展，通过创新发展、链式发展、循环发展，实现转型跨越发展。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况6,600780,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用公司重大资产重组中山西国际电力集团有限公司承诺事项履行情况如下：1、关于解决土地和房产权属问题的承诺：正在加快办理。2、关于避免同业竞争的承诺：未出现违背该承诺的情形。3、关于关联交易的承诺：除报告期内公司已披露的关联交易事项外，未发生其它关联交易。4、关于独立性的承诺：未出现违背该承诺的情形。5、关于不违规占用资金的承诺：未出现违规占用公司资金的情形。6、关于地电股份不存在未披露的负债、担保及其他或有事项的承诺：未发现应披露而未披露的事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程明确了现金分红政策:“公司重视对投资者的合理回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司采取现金或者股票方式分配股利，利润分配中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。”报告期内公司未实施现金分红。鉴于 2011 年电煤供需依然偏紧，环保压力加大，机组技改投入增多等因素，为保障公司持续发展能力，公司将留存资金用于企业技术改造。山西通宝能源股份有限公司法定代表人:常小刚2011 年 10 月 17 日7,600780,4.1,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告四、附录合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:山西通宝能源股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,8,期末余额1,028,994,255.0621,815,876.61283,614,662.05460,788,912.6831,535,312.67206,842,472.4519,566,868.982,053,158,360.503,119,509.1213,623,545.914,783,320.433,670,800,863.32618,786,946.7265,348,060.0257,552,143.6611,631,620.09244,704.6854,629,055.484,500,519,769.436,553,678,129.93651,800,000.0040,000,000.00,年初余额670,692,682.9816,110,000.00220,341,796.79221,805,540.4622,544,025.71120,783,575.049,708,654.201,281,986,275.183,468,934.1614,128,252.675,328,701.593,900,267,443.42512,076,134.2941,619,757.4347,667,703.1711,631,620.09246,824.1245,446,632.064,581,882,003.005,863,868,278.18390,000,000.00,600780,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,734,608,286.54223,393,147.21170,279,262.50106,026,621.7716,112,488.667,776,294.96121,457,444.7751,311,200.00100,515,534.132,223,280,280.5435,000,000.001,149,000,340.00536,989.4146,916,139.131,231,453,468.543,454,733,749.081,146,502,523.00877,661,669.21235,272,760.94831,426,803.843,090,863,756.998,080,623.863,098,944,380.856,553,678,129.93,698,076,051.12242,024,640.22125,578,840.80126,923,851.167,381,111.127,776,294.9686,509,518.9371,311,200.002,673,690.801,758,255,199.1185,000,000.00900,000,340.00624,345.4242,766,249.131,028,390,934.552,786,646,133.66872,940,978.001,166,778,844.79235,272,760.94790,519,819.093,065,512,402.8211,709,741.703,077,222,144.525,863,868,278.18,法定代表人：常小刚,主管会计工作负责人：李明星,总会计师：梁丽星,会计机构负责人：赵曙光,9,600780编制单位:山西通宝能源股份有限公司,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,10,期末余额72,834,524.3360,000.006,738,921.00151,394,484.84231,027,930.173,119,509.122,377,489,956.276,032,779.041,003,768.462,387,646,012.892,618,673,943.0650,000,000.00382,177.96139,626.597,776,294.96752,933.521,311,200.0060,362,233.03,年初余额38,206,888.863,675,000.00151,395,013.36193,276,902.223,468,934.161,100,700,080.608,485,037.911,033,682.371,113,687,735.041,306,964,637.26222,954.66239,348.837,776,294.96774,431.741,311,200.0010,324,230.19,600780预计负债,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,536,989.41536,989.4160,899,222.441,146,502,523.001,053,387,111.59200,285,015.31157,600,070.722,557,774,720.622,618,673,943.06,624,345.42624,345.4210,948,575.61872,940,978.0065,543,630.13200,285,015.31157,246,438.211,296,016,061.651,306,964,637.26,法定代表人：常小刚,主管会计工作负责人：李明星,总会计师：梁丽星,会计机构负责人：赵曙光,11,600780,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:山西通宝能源股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）1,344,281,800.221,344,281,800.22,上期金额（79 月）1,154,298,619.011,154,298,619.01,年初至报告期期末金额（1-9 月）3,977,478,668.023,977,478,668.02,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）3,376,469,388.083,376,469,388.08,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,202,954,518.66 1,065,069,488.71 3,611,826,955.03 3,143,138,024.34,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,1,121,189,881.13,961,367,453.96 3,327,692,630.92 2,840,425,246.16,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,023,237.5762,243,970.0418,825,163.90-4,327,733.98,5,990,176.25453,270.3579,122,112.2821,633,854.39-3,497,378.52,19,212,893.66214,856,614.0549,734,161.32330,655.08,17,397,830.99984,341.60211,551,268.2661,385,776.5311,393,560.80,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-93,808.15-93,808.15,103,943.4840,641.78,-492,046.42-504,706.76,61,363.14-56,983.56,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,141,233,473.4111,166,013.141,972,872.011,814,345.52150,426,614.5439,410,499.59111,016,114.95112,085,810.18-1,069,695.23,89,333,073.786,373,877.941,978,615.3193,728,336.4131,157,344.3162,570,992.1063,920,726.20-1,349,734.10,365,159,666.5719,678,567.633,875,697.332,119,825.66380,962,536.87103,296,164.68277,666,372.19280,865,619.51-3,199,247.32,233,392,726.8816,945,725.935,261,972.841,087,833.18245,076,479.9771,191,064.56173,885,415.41177,383,326.25-3,497,910.84,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.09780.0978-377,910.06110,638,204.89111,707,900.12-1,069,695.23,0.05570.0557-99,700.1862,471,291.9263,821,026.02-1,349,734.10,0.24500.2450-349,425.04277,316,947.15280,516,194.47-3,199,247.32,0.15470.1547-1,385,070.31172,500,345.10175,998,255.94-3,497,910.84,法定代表人：常小刚,主管会计工作负责人：李明星,总会计师：梁丽星,会计机构负责人：赵曙光,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：134,470,011.26 元。12,600780编制单位:山西通宝能源股份有限公司,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本,本期金额（79 月）2,316,654.00130,311.79,上期金额（79 月）3,374,341.001,398,301.77,年初至报告期期末金额（1-9 月）8,058,921.001,841,740.12,上年年初至报告期期末金额（1-9月）10,078,364.004,928,683.97,营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,2,314,427.24-70,059.88-2,771.40,2,161,716.41-473,387.7916,996.17,6,721,336.69-399,830.32578.52,6,746,235.39-518,150.3424,464.90,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,-61,018.30,103,943.48,-158,121.03,61,363.14,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,-61,018.30-116,272.0543,107.37,40,641.78374,657.92,-170,781.37-263,025.04632,217.55,-56,983.56-1,041,506.789,612.63,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,15,560.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-73,164.68,374,657.92,353,632.51,-1,031,894.15,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-73,164.68,374,657.92,353,632.51,-1,031,894.15,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-377,910.06-451,074.74,-99,700.18274,957.74,-349,425.044,207.47,-1,385,070.31-2,416,964.46,法定代表人：常小刚,主管会计工作负责人：李明星,总会计师：梁丽星,会计机构负责人：赵曙光,13,项目,600780,4.3,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:山西通宝能源股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,4,576,247,176.01303,352,704.904,879,599,880.913,441,226,756.68243,299,941.51370,955,589.9697,097,708.124,152,579,996.27727,019,884.6412,666.71,4,189,644,435.22212,344,418.074,401,988,853.292,910,064,698.72251,039,413.08326,128,049.91164,835,086.103,652,067,247.81749,921,605.48143,728.41,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,2,993,363.07,1,079,211.55,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,301,808.74,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,14,3,307,838.52383,225,991.21383,225,991.21-379,918,152.69510,935,039.124,149,890.00515,084,929.12314,135,039.12177,671,488.32,1,222,939.96449,351,565.21449,351,565.21-448,128,625.2550,000,000.0050,000,000.00458,190,000.0074,226,347.23,600780其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告12,078,561.55,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,503,885,088.9911,199,840.13358,301,572.08670,692,682.981,028,994,255.06,532,416,347.23-482,416,347.23-180,623,367.00869,388,021.84688,764,654.84,法定代表人：常小刚,主管会计工作负责人：李明星,总会计师：梁丽星,会计机构负责人：赵曙光,15,项目,600780编制单位:山西通宝能源股份有限公司,山西通宝能源股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,320,000.0051,185,055.4852,505,055.483,581,143.121,069,585.5253,067,737.7457,718,466.38-5,213,410.9012,666.712,452,748.552,465,415.26467,474.00467,474.001,997,941.2650,000,000.0050,000,000.00478,333.3411,678,561.5512,156,894.8937,843,105.1134,627,635.4738,206,888.8672,834,524.33,10,078,364.00562,470.6910,640,834.696,347,712.84664,920.593,269,976.3710,282,609.80358,224.8955,045.0077,641.00132,686.00649,252.10649,252.10-516,566.10-158,341.2142,131,255.0541,972,913.84,法定代表人：常小刚,主管会计工作负责人：李明星,总会计师：梁丽星,会计机构负责人：赵曙光,16,