601633_2011长城汽车年报摘要.ppt

长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要长城汽车股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李克强何平,未出席董事职务独立董事董事,未出席董事的说明工作原因不能出席工作原因不能出席,被委托人姓名贺宝银牛军,1.3 公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人（会计主管人员）季文君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,长城汽车601633上海证券交易所长城汽车2333香港联合交易所有限公司证券事务代表,姓名联系地址电话传真,徐辉河北省保定市朝阳南大街 2266号0312-21978130312-21978121,陈永俊河北省保定市朝阳南大街 2266号0312-21978150312-2197812,长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,电子信箱,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,30,089,476,665.004,011,853,614.924,130,651,319.233,426,195,112.78,22,986,072,045.162,967,784,373.253,041,235,223.562,700,734,577.09,30.9035.1835.8226.86,12,814,600,837.67858,776,087.64913,066,710.851,003,358,112.58,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,3,312,377,099.16,2,632,583,783.43,25.82,958,580,733.03,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,4,448,742,617.372011 年末33,134,857,715.4716,113,353,971.7416,737,108,352.753,042,423,000.00,3,191,471,980.182010 年末23,698,275,007.0113,297,969,425.3110,015,147,541.871,095,272,000.00,39.39本年末比上年末增减（%）39.8221.1767.12177.78,1,303,689,044.452009 年末14,969,658,894.957,131,498,932.757,592,662,935.971,095,272,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）,1.22,0.99,23.23,0.37,稀释每股收益（元股）,不适用,用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,不适用1.1827.8327.031.462011 年末5.5048.63,不适用0.9630.7630.102.912010 年末9.1456.11,不适用22.92减少 2.93 个百分点减少 3.07 个百分点-49.82本年末比上年末增减（%）-39.84减少 7.48 个百分点,不适用0.3514.0313.471.192009 年末6.9347.64,2,长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额887,124.70,2010 年金额-297,231.98,2009 年金额-3,005,641.35,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,62,322,811.50,63,591,515.71,53,995,779.01,标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资,成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认,20,311,207.32,3,084,522.60,0.00,净资产公允价值产生的收益处置长期股权投资亏,损，以及处置交易性金融资产和可供出售金融,3,105,425.80,12,576,178.39,-348,927.38,资产取得的投资收益收购日之前持有的被购,买方股权按公允价值计,9,297,384.94,1,645,116.83,0.00,量产生的收益,公允价值变动收益(损失)除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额(税后)所得税影响额合计,3,131,156.0035,276,560.79-1,209,140.93-19,304,516.50113,818,013.62,-1,953,456.007,072,043.98-1,973,793.70-15,594,102.1768,150,793.66,0.003,300,485.55-244,270.95-8,920,045.3344,777,379.55,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,49,204 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,28,554 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,3,长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,保定创新长城资产管理有限公司,境内非国有法人,56.04,1,705,000,000,1,705,000,000,无,HKSCC,NOMINEES,境外法人,33.96,1,033,180,000,未知,LIMITED,方正证券股份有限公司,其他,0.63,19,184,285,未知,泰康人寿保险股份,有限公司分红个人分红019L,其他,0.48,14,647,434,未知,FH002 沪中国建设银行博,时主题行业股票证,其他,0.31,9,374,174,未知,券投资基金泰康人寿保险股份,有限公司投连,其他,0.27,8,094,272,未知,个险投连,全国社保基金一零三组合,其他,0.24,7,452,517,未知,泰康人寿保险股份,有限公司万能,其他,0.18,5,613,991,未知,个险万能中国工商银行景,顺长城精选蓝筹股,其他,0.13,3,942,400,未知,票型证券投资基金上海浦东发展银行,嘉实优质企业股票型开放式证券投,其他,0.13,3,922,191,未知,资基金前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称HKSCC NOMINEES LIMITED方正证券股份有限公司泰康人寿保险股份有限公司分 红 个 人 分 红 019L FH002 沪中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连全国社保基金一零三组合泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能,持有无限售条件股份数量1,033,180,00019,184,28514,647,4349,374,1748,094,2727,452,5175,613,9914,股份种类境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金,3,942,4003,922,1913,424,534,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司控股股东保定创新长城资产管理公司与其他股东之间不存在关联关系。此外，公司未知上述其他股东存在关联关系。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要由于国家实行紧缩的宏观经济政策，加上政府早前推出的以旧换新及购置税优惠等行业鼓励政策退出，汽车行业在经历过去两年高速增长后逐步放缓，国内消费者对汽车需求的周期性趋势，促使国内汽车市场整体趋于更加理性增长。根据中国汽车工业协会数据显示，二零一一年全国汽车产销数量分别达 1841.89 万辆和1850.51 万辆，同比分别增长 0.8%和 2.5%。乘用车产销量分别为 1448.53 万辆及 1447.24 万辆，同比分别增长 4.2%及 5.2%。虽然于二零一一年，中国汽车市场产销较二零一零年增幅有较大回落，但由于国内汽车企业重视对国际市场的开发，汽车出口连续两年高速增长，2011年汽车出口 85.0 万辆，同比增长 50.0%，比上年同期增加 26.94 万辆。依赖于本公司产品质量的持续提升及新车型的增加，公司在 2011 年销量达 46.27 万辆，出口达 7.93 万辆，同比分别增长 27.3%及 58.7%，远高于行业的增长比例。于年度内，公司共售出整车 462,679 辆，较二零一零年所售出的 363,482 辆增加了 27.3%。其中 SUV 售出 147,341 辆，较二零一零年所售出的 136,982 辆增加 7.6%；售出轿车 187,504辆，较二零一零年所售出的 122,843 辆增加 52.6%；售出皮卡车 121,673 辆，较二零一零年所售出的 98,643 辆增加 23.3%；售出其他车辆 6,161 辆。截至二零一一年十二月三十一日止，年度内出口整车数量达到 79,277 辆，较去年上升58.7%，SUV、轿车和皮卡车的出口量分别为 30,548 辆、12,173 辆和 36,404 辆。2011 年度，本公司的营业收入为人民币 30,089,476,665.00 元，较去年度增长 30.9%，本集团 的 母 公 司 股 东 应 占 税 后 利 润 由 去 年 的 人 民 币 2,700,734,577.09 元 增 加 至 人 民 币5,长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要3,426,195,112.78 元，原因是销售增长带动利润的增加。每股基本盈利为人民币 1.22 元。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业汽车行业,营业收入29,385,416,348.71,营业成本22,001,953,745.82,毛利率(%)25.1,营业收入比上年增减(%)30.7,营业成本比上年增减(%)30.5,毛利率比上年增减（%）增加 0.1个百分点,主营业务分产品情况,分产品整车零部件及其他,营业收入28,178,354,604.191,207,061,744.52,营业成本20,925,731,603.661,076,222,142.16,毛利率(%)25.710.8,营业收入比上年增减(%)29.758.6,营业成本比上年增减(%)29.068.3,毛利率比上年增减（%）增加 0.4个百分点减少 5.2个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明,资产负债表项目货币资金应收账款其他应收款存货其他流动资产长期股权投资投资性房地产,2011.12.317,107,086,034.95679,370,292.96650,401,167.302,776,681,563.1595,896,929.7370,038,060.496,413,916.01,2010.12.313,094,616,438.33326,995,787.631,202,085,647.412,103,680,426.5716,250,187.10146,763,174.162,079,025.59,变 动 幅 度(%)129.66107.76-45.8931.99490.13-52.28208.51,变动原因说明主要系本年发行人民币普通股募集资金所致主要系本集团出口业务采用信用销售方式，本年出口销量增加而引起应收账款的增加所致主要系收回保定创新长城资产管理有限公司股权欠款所致主要系本集团本年的整车生产规模增加所致主要系待以后年度待抵税费增加所致主要系本年收购合营及联营企业部分股权所致主要系出租 4S 店所致,主要系本年股份公司三期整车项目、天津分公,固定资产,7,392,381,087.28,5,360,201,657.00,37.91,司整车项目、天津博信零部件项目等于本年转,固所致,在建工程无形资产长期待摊费,3,050,225,885.341,869,266,218.7118,267,919.84,1,952,520,382.391,110,650,492.822,117,674.58,56.2268.3762.64,主要系 A 股募集资金项目以及其他项目于本年投入建设所致主要系本年购买土地所致主要系本集团预付租金增加,6,长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要用,应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款其他流动负债股本,501,866,128.29283,940,139.5659,536,914.89852,932,381.01266,265,212.393,042,423,000.00,341,030,164.24179,056,093.1637,742,237.73411,995,761.91170,779,206.361,095,272,000.00,47.1658.5857.75107.0255.91177.78,主要系本年度员工人员增加，且工资以及奖金上涨所主要系本年利润增长导致应付企业所得税有所增加主要系本公司之子公司 2011 年发放的股利尚未支付所致主要系在建项目增加，从而导致应付工程设备款增加主要系销量增加导致预提的售后服务费和广告费增加所致主要原因：(1)本 年 资 本 公 积 转 增 股 本 导 致 股 本 增 加,164,290 万元，资本公积减少 164,290 万元；,资本公积,4,463,795,086.95,2,564,781,207.42,74.04,(2)本年发行人民币普通股股票导致股本增加,30,424 万元，资本公积增加 359,013 万元。,利润表项目营业收入营业成本管理费用财务费用资产减值损失投资收益,2011 年度30,089,476,665.0022,593,797,877.091,283,873,003.63-22,934,689.665,337,965.7624,357,261.65,2010 年度22,986,072,045.1617,298,380,820.08873,663,826.10-7,819,677.5027,091,531.4956,271,599.73,变 动 幅 度(%)30.930.6146.95193.29-80.3-56.71,变动原因说明营业收入的增长，主要受益于本集团本年汽车市场较好，销售量增加，以及本年产能增加。营业成本及营业收入同趋势增长主要系本年工资上涨以及技术开发费支出增加所致主要系利息收入增加所致主要系本年转回部分应收款项坏账准备所致主要系本年对合联营企业投资收益减少所致,主要系公司本年将部分无法支付的债务转入,营业外收入,126,307,643.49,82,492,733.01,53.11,营业外收入以及购买子公司可辨认净资产的公允价值份额超出合并成本部分有所增加所,致主要原因：(1)2011 年销售规模增加而引起应,所得税费用,619,998,434.10,214,151,355.81,189.51,纳税所得额增加；(2)本年国产设备抵免税金,额大幅减少导致所得税费用增加。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明7,长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,名称徐水诺博保定信远长城博泰,2011.12.31纳入合并范围纳入合并范围纳入合并范围8,备注2011 年 9 月成立2011 年 6 月收购2011 年 11 月收购,