600305_2010_恒顺醋业年报.ppt

2010 年年度报告,二一一年三月,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.5五、董事、监事和高级管理人员.7六、公司治理结构.10七、股东大会情况简介.14八、董事会报告.14九、监事会报告.22十、重要事项.23十一、财务会计报告.27十二、备查文件目录.112,1,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,叶有伟刘欣夏润鹏,公司负责人叶有伟、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）夏润鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,江苏恒顺醋业股份有限公司恒顺醋业叶有伟,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,杨永忠镇江市丹徒新城广园路 66 号0511-853076020511-,魏陈云镇江市丹徒新城广园路 66 号0511-852260030511-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,2,江苏省镇江市丹徒新城广园路 66 号212028镇江市丹徒新城广园路 66 号上海证券报公司证券部,A,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称恒顺醋业,股票代码600305,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1993 年 2 月 5 日江苏省镇江市中山西路 84 号2010 年 9 月 15 日镇江市丹徒新城广园路 66 号,最近一次变更,企业法人营业执照注册号,320000000013558,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,32110060883406260883406江苏天衡会计师事务所有限公司南京正洪街 18 号东宇大厦 8 楼,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,56,936,158.8255,262,947.8231,841,464.6632,471,337.55153,030,829.82,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3,金额,-1,307,225.464,372,747.43-400,482.71-3,706,571.6870,933.43340,726.10-629,872.89,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,2009 年,本期比上年,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,2010 年1,148,886,663.4155,262,947.8231,841,464.6632,471,337.55153,030,829.82,调整后1,173,973,381.4646,687,153.2731,244,492.2127,936,001.38369,754,323.45,调整前1,173,973,381.4646,687,153.2730,974,462.1227,665,971.29369,754,323.45,同期增减(%)-2.1418.371.9116.23-58.61,2008 年698,418,510.66-66,133,793.76-49,226,885.45-51,956,326.39-17,283,971.89,2009 年末,本期末比上,2010 年末,调整后,调整前,年同期末增减(%),2008 年末,总资产所有者权益（或股东权益）,3,014,214,286.41424,194,877.79,2,992,846,631.20443,416,463.04,2,992,846,631.20442,108,265.77,0.71-4.33,2,459,369,033.72414,529,977.52,主要财务指标,2010 年,调整后,2009 年,调整前,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.25040.25040.25547.007.141.20,0.24570.24570.21977.266.492.91,0.24360.24360.21767.206.432.91,1.911.9116.25减少 0.26 个百分点增加 0.65 个百分点-58.76,-0.387-0.387-0.409-11.11-11.73-0.1359,2010 年末,2009 年末调整后 调整前,本期末比上年同期末增减(%),2008 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,3.34,3.49,3.48,-4.298,3.26,4,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况,1、股份变动情况表,单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,127,150,000127,150,000,100100,127,150,000127,150,000,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,127,150,000,100,127,150,000,100,2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。5,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,8,308 户,持有有,质押或,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,冻结的股份数,数量,量,江苏恒顺集团有限公司中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金光大证券-工行-光大阳光混合优选（阳光 6号）集合资产管理计划中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合全国社保基金一零八组合中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 A4中国信托有限责任公司-中联油信托计划中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金,国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他其他,51.944.522.992.281.991.691.261.091.010.08,66,042,6305,750,3133,807,5102,900,0002,533,8812,145,0641,599,8381,380,0001,282,230999,939,-1,222,1701,961,4363,807,5102,900,0002,533,8812,145,0641,599,8381,380,0001,282,230999,939,无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称江苏恒顺集团有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金光大证券工行光大阳光混合优选(阳光 6 号)集合资产管理计划中国农业银行银华内需精选股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合全国社保基金一零八组合中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A4中信信托有限责任公司中联油信托计划中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量66,042,6305,750,3133,807,5102,900,0002,533,8812,145,0641,599,8381,380,0001,282,230999,939,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存在关,上述股东关联关系或一致行动的说明,联关系，也不存在一致行动的情况。公司未知其它流通股股之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。6,。,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,江苏恒顺集团有限公司叶有伟1988 年 8 月 27 日10,234.65食醋、酱菜、酱油、酒类、调味品系列产品、食品及其他包装材料、醋胶囊、藏虫草胶囊及其相关保健食品、食用油脂、酱色、淀粉糖等食品添加剂的生产、销售。日用百货、五金、交电、建筑材料、食品机械产品、食醋机械产品的销售；技术咨询、服务。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业和本企业,成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）(2)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况7,8,8,8,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告单位：股,报告期内从,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,公司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领取报酬、,元）（税前）,津贴,叶有伟王明法,董事长董事,男男,5946,2008 年 10 月 19 日2008 年 10 月 19 日,2011 年 10 月 18 日2011 年 10 月 18 日,是是,朱善政杨晓康张玉宏杨永忠文宗瑜白燕陈留平王仁贵周良洪乔贵清刘欣合计,董事、总经理董事董事董事、副总、董事会秘书独立董事独立董事独立董事监事会主席监事职工监事财务总监/,男男男男男女男男男男女/,6252474248365354474740/,2008 年 10 月 19 日2008 年 10 月 19 日2008 年 10 月 19 日2008 年 10 月 19 日2008 年 10 月 19 日2008 年 10 月 19 日2008 年 10 月 19 日2008 年 10 月 19 日2008 年 10 月 19 日2008 年 10 月 19 日2010 年 12 月 24 日/,2011 年 10 月 18 日2011 年 10 月 18 日2011 年 10 月 18 日2011 年 10 月 18 日2011 年 10 月 18 日2011 年 10 月 18 日2011 年 10 月 18 日2011 年 10 月 18 日2011 年 10 月 18 日2011 年 10 月 18 日2011 年 10 月 18 日/,8.48.48.43.54.557.2,否是否否否否否是否否否,/,注：公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股票的情况。叶有伟：研究生学历、高级经济师职称。现任江苏恒顺集团有限公司董事长，江苏恒顺醋业股份有限公司董事长。兼任中国调味品协会会长、镇江市工商业联合会副会长。历任镇江市饮食服务公司总经理，镇江大酒店股份有限公司董事长、总经理，镇江市贸易局副局长。先后被授予镇江市劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省商业系统优秀企业家、镇江市优秀企业家光荣称号。2007 年荣获全国劳动模范称号，2008 年当选全国人大代表。王明法：现任江苏恒顺集团有限公司常务副总经理、江苏恒顺醋业股份有限公司董事，兼任镇江市醋业协会秘书长。历任江苏恒顺集团有限公司总经理办公室主任、市场开发部经理、总经理助理、副总经理。朱善政：现任江苏恒顺醋业股份有限公司总经理，江苏恒顺集团有限公司董事。杨晓康：现任江苏恒顺醋业股份有限公司董事，江苏恒顺集团有限公司董事。历任镇江恒顺酱醋厂厂长助理，江苏恒顺集团有限公司副总经理。张玉宏：现任江苏恒顺醋业股份有限公司董事、财务总监，恒丰（镇江）食品有限公司总经理。2007 年当选镇江市人大代表。历任丹徒县油化厂财务科长、厂长；镇江环球房地产开发公司财务经理、副总经理；镇江金香花油脂集团董事长、总经理；江苏恒丰香醋集团有限公司常务副总、总经理、董事长。杨永忠：现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理、董事会秘书。历任林业部镇江林机厂团委8,是,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告副书记、副科长，镇江团市委学少部副部长，市团校常务副校长，镇江市外贸集团组织人事处处长，办公室主任，镇江南泰对外经贸有限公司副总经理，江苏恒顺集团有限公司综合办主任。文宗瑜：现任财政部财科所国有经济研究室主任。兼任全国九省市经济顾问，三家上市公司的独立董事及多家集团公司的财务顾问。毕业后长期在前国家国有资产管理局、中华人民共和国财政部工作，主要从事政策研究与管理咨询工作。白燕：现任中国调味品协会副会长兼秘书长，兼任中国调味品经销商会会长，全国调味品标准化技术委员会委员兼秘书长，全国发酵工业标准化技术委员会副主任委员，中国调味品协会西餐调味品专业委员会以及中国调味品协会复合调味料专业委员会机构负责人。曾任中国调味品协会秘书长。陈留平：现任江苏大学财经学院教授、实验室与设备管理处处长。兼任江苏省高级会计师职称评审专家、江苏省总会计师协会理事、中国机械工业审计学会会长。曾任江苏大学冶金学院副院长，江苏大学审计处处长，江苏大学设备管理处处长，扬州亚星客车股份有限公司独立董事。王仁贵：现任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、纪委书记和工会主席，江苏恒顺醋业股份有限公司监事会主席。历任镇江百货股份有限公司党办主任，镇江纺织服装公司副总经理。周良洪：现任江苏恒顺沭阳调味品有限公司总经理。1981 年进入镇江恒顺酱醋厂学习酿造工艺。1984 年被选送到重庆市酿造职业大学学习。历任镇江恒顺酱醋有限公司研究所工程师，制醋车间副主任，生产技术部副部长。乔贵清：1982 年 1 月进入镇江恒顺酱醋厂学习制醋工艺。现任本公司制醋车间主任。刘欣：大学学历，中级会计师职称。历任上海光明乳业郑州公司财务经理，阿雷蒙紧固件（镇江）有限公司财务经理。(二)在股东单位任职情况,姓名叶有伟王明法杨晓康,股东单位名称江苏恒顺集团有限公司江苏恒顺集团有限公司江苏恒顺集团有限公司,担任的职务董事长常务副总副总,任期起始日期1998 年 5 月 8 日2009 年 4 月 10 日2009 年 4 月 10 日,是否领取报酬津贴是是,在其他单位任职情况,姓名文宗瑜白燕陈留平,其他单位名称财政部财科所国有经济研究室中国调味品协会副会长兼秘书长江苏大学财经学院教授、实验室与设备管理处,担任的职务主任副会长兼秘书长处长,是否领取报酬津贴是是是,(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况9,394,、,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬参照国家有关规定，根据当地劳动人事部门的有关规定，当地的工资水平等综合因素制定的。根据镇江市当地同类企业薪资水平。报告披露的收入情况为董监事及高管人员的实际报酬。,(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况,张玉宏刘欣,姓名,担任的职务副总、财务总监财务总监,离任聘任,变动情形,变动原因工作调动。,(五)公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员教育程度类别研究生本科大专中专中专以下,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,1,404669523585410011124226371672,六、公司治理结构(一)公司治理的情况公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则等有关法规的规定，结合自身运作的实际要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。（1）关于股东与股东大会：公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能选择能让更多股东参加会议的地点召开股东大会，并留有充分的时间，解答股东的提问和质询，听取股东建议，按照股东大会议事规则的要求审议通过各种提案、议案和决议，及时、准确、全面地披露股东大会的相关信息。10,、,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告（2）关于第一大股东与上市公司的关系:公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。（3）关于董事与董事会：公司董事的选举、产生和聘用是按照公司法、公司章程的规定进行的，全部董事的任职资格符合法律、法规的要求，公司已根据上市公司治理准则的要求，在董事选举中推行累计投票制度。公司董事会的组建及构成符合有关法律、法规的要求，建立了董事会议事规则，并按照公司法公司章程等相关法律、法规的规定行使职权。(4）关于独立董事：公司独立董事超过董事会总人数 1/2 的标准，高于监管机构的规定比例。报告期内，他们认真参加了公司董事会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保、非公开发行等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。（5）关于监事和监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规和公司章程的要求，各位监事能够认真履行诚信勤勉职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。监事会能够严格按照公司法、公司章程监事会议事规则的规定召开会议，对公司重要事项，以及提交董事会和股东大会的议案进行审议表决。（6）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（7）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。（8）关于信息披露与透明度:公司能按照有关法律、法规的要求在中国证监会指定的报刊上披露信息，使全体股东享有平等获得公司信息的权利和机会。当公司产生重大或敏感信息时，公司将按照信息披露管理制度的要求，及时履行信息披露义务。(二)董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况,董事姓名叶有伟王明法朱善政杨晓康,是否独立董事否否否否,本年应参加董事会次数7777,亲自出席次数6777,以通讯方式参加次数3333,委托出席次数1,缺席次数0000,是否连续两次未亲自参加会议否否否否,11,7,4,3,是,是,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告,张玉宏杨永忠文宗瑜,否否是,777,777,333,000,否否否,白燕陈留平,是是,77,67,33,1,00,否否,年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况（1）独立董事相关工作制度：根据证监会及公司的相关规定，公司已建立了董事会议事规则、独立董事工作制度及独立董事年报工作制度。（2）独立董事工作制度的主要内容：公司独立董事工作制度主要从一般规定、任职条件、独立性、独立董事的提名、选举和更换、职责和权利等方面对独立董事的相关工作作了规定；独立董事年报工作制度主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。（3）独立董事履职情况：本公司独立董事涵盖了会计、法律、管理及技术等方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司对外担保、关联交易和高管薪酬情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。报告期内，独立董事分别对公司非公开发行、对外担保情况、关联交易、高管薪酬发表了独立意见。在会计年度结束后，独立董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年审计工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了修改意见，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况,业务方面独立完整情况人员方面独,是否独立完整,情况说明公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力；控股股东按照上市时的承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。公司拥有独立的劳动、人事及工资管理制度。公司,对公司产生的影响,改进措施,12,是,是,是,、,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告,立完整情况资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况财务方面独立完整情况,董事、监事及高管人员依照合法程序产生，公司高管及核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬。本公司拥有独立、完整的资产。公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。公司设有独立的财务部门和专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，独立纳税，能够独立做出财务决策；公司设立了审计部，专门负责公司财务和内部运作的,审计工作。(四)公司内部控制制度的建立健全情况按照公司法证券法企业内部控制基本规范上海证券交易所上市公,内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情况,司内部控制指引等有关规定，积极推行现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，并结合公司实际情况建立了适合于公司战略推进、经营发展的内部控制体系，涵盖了公司治理、生产经营管理、行政管理、财务管理、风险管理等全部经营管理过程。公司通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。董事会下设立审计委员会，公司审计部为审计委员会日常工作机构，负责收集、整理、提供公司有关方面的资料，做好审计委员会决策前的准备工作。公司审计部对公司及公司所属子(分)公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导，协调内部控制审计工作及其他事宜。继续加强和完善相关内部控制制度，完善公司业务流程，明确分工与责任。强化内部控制的培训宣传工作，加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。公司按照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。定期对应收款项、固定资产、存货、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行核查，根据谨慎性原则，按照会计政策合理地计提资产减值准备。报告期末，公司按照企业内部控制基本规范继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。,(五)高级管理人员的考评及激励情况公司制定董事、监事津贴制度，对董事、监事、高级管理人员、科技骨干和重要岗位人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设了薪酬与考核委员会，专门负责制定与考核董事、高管的薪酬政策和方案。13,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况根据公司信息披露事务管理制度规定，如信息披露不准确给公司或投资者造成严重影响或损失的，公司将对相关的审核责任人给予行政及经济处分，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。不能查明造成错误的原因，则由所有审核人承担连带责任。中国证监会、上交所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。公司制订了年报信息披露重大差错责任追究制度，并于 2010 年 3 月 5 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。该制度针对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时等各种行为作出了相应的责任追究规定。截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况,会议届次2009 年度股东大会,召开日期2010 年 3 月 31 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报,决议刊登的信息披露日期2010 年 4 月 1 日,(二)临时股东大会情况,会议届次2010 年第一次临时股东大会2010 年第二次临时股东大会,召开日期2010 年 1 月 27 日2010 年 9 月 16 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报上海证券报,决议刊登的信息披露日期2010 年 1 月 28 日2010 年 9 月 17 日,八、董事会报告(一)、管理层讨论与分析2010 年，面对复杂多变的企业内外部形势，董事会正确决策，领导公司克服了国家宏观政策调整、通货膨胀加剧、粮食等原辅材料价格大幅攀升、市场竞争不断加剧的不利因素影响，团结拼搏、克难而进，确保了公司的平稳发展。全年，公司主营调味品业务稳中有升，主导产品食醋的产量首次达到 18 万吨，同比增长近 20%。主营调味品实现收入 57,697.33 万元，实现主营业务利润 3,685.30 万元，公司房地产业务逐步化解国家宏观调控政策的不利影响，全年实现营业收入 37,477.38 万元，实现营业利润 11,770.58 万元。全年，公司实现合并营业收入 114,888.67 万元，公司合并报表净利润 3,608.65 万元，归属母公司所有14,、,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告,者的净利润 3184.15 万元,扣除非经常性损益后的净利润 3,247.13 万元，较去年同期增长 16.23%。,2010 年度，公司董事会抢抓退城进区后规模化生产的优势，千方百计化解生产成本大幅攀升,的经营压力，指导公司经营班子主要做了以下几方面的工作：一是加快恒顺工业园后续建设。公司,在认真研究制定“十二五”发展规划的基础上，着力做好新厂区达产和生产组织的优化工作，进一,步加快恒顺工业园醋酒技改项目的建设，调整优化了子公司的生产布局。二是进一步加大市场开发,的力度。公司在理清营销工作思路的基础上，一方面强化营销网络建设，调整优化产品结构，逐步,完善事业部运作；另一方面，注重营销队伍建设，不断完善地招业务人员管理，改进营销人员绩效,考核。三是进一步加快产品整合的步伐。公司初步完成了现有恒顺、金山、北固山等品牌的梳理，,将原有 200 多个产品整合为 100 个左右；同时，抢抓世博会等机遇，努力做好新品研发和产品改进,工作，提升了公司产品形象和附加值。四是千方百计做好降本增效工作。公司通过设备改造和工艺,改进，努力控制生产成本；通过优化定编定员、不断提高劳动效率，有效化解劳动力成本大幅上升,的压力；通过招标采购，千方百计控制原材料价格上涨。五是进一步提升人力资源管理水平。公司,注重人才引进和培养并举，试行了轮岗和挂职锻炼，全面改进员工培训制度，完善了全员考核办法，,调整优化了薪酬分配体系，努力调动广大干部职工的积极性。,2010年度，公司上下还凝心聚力，做成了三件大事、促成了三件喜事、解决了三件难事；同,时，科技创新成果显著。做成三件大事：一是通过恒顺工业园的建设和全面达产，公司的生产规模,和经营水平上了新的台阶，“百年恒顺”继续保持了全国同行领先地位。二是公司妥善解决了一系,列问题，顺利完成了外方股权的回购，为主营业务的快速发展创造了有利条件。三是公司高起点地,完成了“十二五”规划纲要的编制工作，全面启动了“醋酒并举”的发展战略，为企业的跨越发展,奠定了更加坚实的基础。促成三件喜事：一是公司抢抓机遇，在举世瞩目的上海世博会上，成为了,中国食醋行业唯一的“特许生产商”和“特许零售商”；并在世博评比中，获得产品质量奖。二是,公司高标准地建成了中国镇江醋文化博物馆，半年时间就接待了上万名中外游客，成为恒顺产品推,广和品牌宣传的窗口。三是公司隆重举办了厂庆170周年系列庆祝活动，并因为在引领行业发展所,做贡献，荣获“中国调味品行业最具资本竞争力企业”和“中国食醋产业领导品牌”的光荣称号。,解决三件难事：一是短短的二个月时间，公司就完成了内部机构的调整完善，实现了管理资源科学,合理的配置；二是公司优化产业布局、推动了主营业务的整合，实施了恒丰、恒大等公司的关停并,转；三是公司妥善处理了企业整合过程中诸多历史遗留问题，化解了企业内部诸多矛盾。,科技创新成果显著：公司共申报各类科技项目16项，两项食品领域的“十一五”国家科技支,撑计划项目完成了鉴定验收，项目成果得到与会专家的一致好评。另外，公司“酿造糟渣农用资源,化关键技术及产业化”“大宗高湿度固体处理及装备关键技术的研究和开发”“液态深层发酵法酿,15,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告造山楂醋工艺技术的研究和开发”等项目也完成了鉴定验收。2010年度，公司共完成食醋及延伸产品的新品开发（含储备）共计40余种，上市产品有：醋豆子、醋糕、醋糖、东方之韵黄酒系列（共16个品种）、世博会高档礼品醋系列产品等。公司还荣获2010年度江苏省农业科技型企业称号，获得了镇江市科技进步一、二等奖各一项。在总结成绩的同时，董事会也清醒的认识到：作为传统劳动密集型企业，公司的发展正面临着成本不断上升的压力；同时，在日趋激烈的市场竞争中，部分干部职工思想观念的滞后、工作方法的落后，以及部分成员企业投资回报不高等已成为公司必须着力破解的重大课题。1、公司主营业务及其经营状况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,酱醋调味品房地产建筑安装工程其他合计,576,973,302.42374,773,754.1231,139,929.8153,681,959.531136568945.87,368,530,257.48257,067,926.2329,339,690.14129,365,097.30784,302,971.16,36.1331.415.7815.8230.99,14.79-30.26-1.7858.27-2.76,13.90-39.15-2.3566.55-8.13,增加 0.5 个百分点增加 10.33 个百分点增加 0.55 分点减少 4.18 百分点增加 4.04 百分点,前五名客户的销售收入总额为 9,492.24 万元，占全部主营业务收入的 8.35%。2、公司资产构成变动主要情况,项目应收票据预付款项其它流动资产在建工程商誉其它非流动资产预收款项应交税费应付利息一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款专项应付款少数股东权益,注释111213,2010 年 12 月 31 日15,433,040.00133,108,029.3444,552.895,855,350.475,127,819.61131,245,564.5271,800,772.5224,865,274.691,714,587.56175,600,000.00169,000,000.002,708,483.5613,419,135.1035,655,676.12,2009 年 12 月 31 日530,000.00197,996,133.0287,729.3033,035,742.771,754,281.951,128,997.87136,110,258.609,827,857.5511,803,966.3990,000,000.00120,850,000.0064,995.006,769,848.00179,995,992.16,变动幅度%2811.89-32.77-49.22-82.28192.3011524.96-47.25153.01-85.4795.1139.844067.2298.22-80.19,应收票据上升，主要由于公司应收银行承兑（货款）增加所致；16,1,2,1,2,3,4,5,江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年年度报告预付款项下降，主要由于公司预付工程款减少所致；其它流动资产减少，主要由于公司待摊保险费减少所致；在建工程减少，主要由于公司结转固定资产所致；商誉增加，主要由于公司新增股权投资（合成建材厂）增加所致；其它非流动资产增加，主要由于公司股权投资差额增加（晨曦）所致；预收款项减少，主要由于公司房地产预售售房款结转销售收入所致；应交税费增加，主要由于公司应交未交增值税及所得税增加所致；应付利息减少，主要由于公司房地产支付上年预提的应付骏和利息所致；一年内到期的非流动负债增加，主要由于公司一年内到期的银行长期贷款增加所致；长期借款增加，主要由于公司银行借款增加所致；长期应付款增加，主要由于公司融资租赁设备增加所致；专项应付款增加，主要由于公司沭阳调味拆迁补偿款所致；少数股东权益减少，主要由于原合资公司新方撤资所致。3、公司财务数据同比发生重大变