成都市建材石材市场调研分析报.doc

成都市建材(石材)市场调研分析报告目 录前言一、区域经济分析（一）中国经济发展与金融环境趋好（二）成都经济及房地产市场中观环境分析二、区域建材(石材)市场宏观分析（一）全国及西部建材(石材)产业概况（二）全国及西部建材(石材)产业格局（三）全国石材外贸市场概况（四）成都建材(石材)市场供求与竞争分析（五）成都建材(石材)市场发展困境（六）成都建材(石材)市场发展展望三、关联区域房地产市场支撑分析（一）宏观地产经济分析（二）西南区域主要城市房地产市场分析（三）区域商业地产支撑分析（四）基础设施建设支撑分析（五）大成都区域相关产业发展支撑分析四、大成都区域建材(石材)市调统计分析 （标准化统计：含商圈分析、物业状况、经营状况、租金水平、招商情况等）（一）大成都区域同业态重点竞争市场情况统计表（二）市场运作状态统计分析（三）市场经营规模统计分析（四）市场主力铺位面积统计分析（五）市场建设总体容积率统计分析（六）市场出租/预招商率统计分析（七）市场交易展示区租金统计分析（八）附：大成都区域重点建材（石材）竞争市场调研统计表五、市场分析结论（一）宏观经济与市场支撑有限增长（二）商业地产投资需求增大（三）行业发展机遇与市场竞争严峻环境并存（四）区位竞争优势不明显（五）近期市场介入空间小，投资风险大前言首先需要说明的是：我们青白江泛物流项目组在对“汽贸汽配”、“家居家具”、“建材石材”、“钢材木材”、“化工原料”等主要大宗生产资料产业发展和市场竞争态势进行基本分析，实施产业方向排除法（ 本文暂未涉足“物流行业” ），并结合青白江泛物流项目地块实际情况考量后，目前把重点目标指向了建材，特别是石材产业方面。接下来的文章分析与观点探讨将紧紧围绕大成都区域建材（重点是石材产业）进行。本调研分析报告建立在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国务院发展研究中心、中国建材工业协会、全国商业信息中心、国内外相关专业刊物的基础信息，结合对四川省石材协会的走访以及建材相关企业的实地调查，对西部重点是大成都区域建材行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、经营模式与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了大成都区域石材交易市场的运作前景与经营风险，也揭示了部分建材市场潜在需求与潜在机会，为公司领导层投资决策与战略规划提供较全面的市场情报信息及科学依据。2009年度以来中国石材荒料和花岗岩出口量已稳居世界第一；国内石材消耗量居世界第一；石材产量居世界第一；石材产品连续几年成为建材行业单类产品的出口冠军。中国西部地区石材资源更是产量巨大、品类丰富，交易活跃，但市场化运作水平相对国外石材生产加工贸易大国以及国内沿海发达地区，依然处于明显劣势；同时相比成都家居建材行业发展的高水平而言，成都乃至西南石材交易平台与市场化运作水平都处于一个低端状态，这也是大宗生产资料交易链条中，不应存在的一环重要短板。面对日益增长的石材需求与中高端石材交易市场机会点，我们试图从宏观经济发展，产业需求支撑、行业发展与竞争格局等多方面，来阐述和论证中国西部特别是成都这个物流与商品交易枢纽城市在未来中国西部建材产业特别是石材生产、加工、展示、交易、物流环节中发挥的重要作用，并力求在这个大趋势内，寻觅到属于我们公司的合适的市场介入空间与盈利机会。一、区域经济分析（一）中国经济发展与金融环境趋好1. 宏观经济向好速度超预期，2009年GDP实现8%没问题2009年度中国经济月规模以上工业增加值同比下降，比2008年上升，增速继续加快2009年度，中国城镇固定资产投资同比高速增长，比2008年回落1.0个百分点以上。从官方对GDP等经济指标的统计数据改善来看，还是从全国就业环境改善来看，2009年中国经济逐渐走出金融危机阴霾，在大量政府投资的带动下中国经济触底反弹。以政府投资拉动经济也是以往摆脱金融危机的经验。但按照以往历史经验，这样不可避免会带来一些经济发展结构和社会关系的负面影响，这些问题将成为2010年的工作目标之一。2. 经济初步复苏，还需继续加强扶持，但出现明显结构性问题2007年2008年2009年净出口2.50.9-3.6投资4.44.67.3消费4.54.54.5总和11.410.38.2从上图可以看出，经济已经初步回暖，但是增幅与往年相比还是出现下滑，仍需要大量的政策扶持和资金支持。但从结构上看，已经出现了比较明显的结构失衡。因此对于2009年扶持过度的投资环节，尤其是固定资产投资、房地产投资环节预计会有所收敛。3. 仍存通胀预期，提前布局可能会将风险降到最低2009年底，消费价格同比上涨0.6%（上年同月为上涨2.4%），同比由上月的下降转为上涨。2009年底工业品出厂价格同比下降6.0%，降幅比1-10月缩小。从去年开始全国主要经济体都执行大幅度的宽松货币政策为主，因此货币充裕，流动性强是不言而喻不可避免的。今年CPI一直处于低位甚至是负数，直到11月才由负转正，虽然CPI处于低位，但并非代表目前经济紧缩，没有通胀危险，而是外贸比重剧烈下降，国内产能过剩，竞争激烈，以及国家价格控制的原因造成消费品价格不高。消费品价格上涨不大，普通老百姓体会不深，中产阶级高端购房者认识深刻。因此购房增加，相应的购买中产阶级、高端客户能够消费产品的也增加。4. 2009年终进入调整，2010年进入周期性调整阶段国家发改委经济研究所经济形势研究室主任王小广表示，经济增速放慢进入周期性调整阶段，或将持续3年。但今年GDP增长仍将在10%左右,调整的影响在2009年显现,2010年将最为严峻。近期，国际金融市场动荡加剧，全球经济增长明显放缓，国际经济环境中不确定不稳定因素明显增多，国内经济运行中也存在一些问题。有观点认为，这些因素增加了判断未来经济和物价走势、把握经济增长与通货膨胀之间关系的难度。王小广预计2010年经济增长将进入谷底，GDP增长降到8%左右，通胀12%。（二）成都经济及房地产市场中观环境分析1. 成都经济社会状况（1）工业增速略有回升2009年度，国内规模以上工业企业累计完成增加值1214.9亿元，增长20.4%，增速比1-9月上升0.4个百分点。从轻重工业看，轻工业完成470.6亿元，增长18.2；重工业完成744.3亿元，增长21.8。从经济类型看，股份制经济完成762.2亿元，增长22.2，“三资”企业完成181.7亿元，增长12.4。新产品产值完成817.4亿元，增长21.1%，出口交货值完成192.9亿元，增长17.3%；产销率达97.8%。 （2）固定资产投资增长放缓，而房地产投资降幅减缓2009年1-11月，中国房地产开发完成708.6亿元，下降6.6%。从产业看，一产业完成97.7亿元，增长1.7倍；二产业完成投资1030.2亿元，增长37.1%；三产业完成2106.8亿元，增长37.1%。1-11月，全市固定资产投资累计完成3560.71亿元，比去年同期(下同)增长36.5%，比1-10月回落2.6个百分点。1-11月，我市房地产开发投资累计完成795.15亿元，下降4.1%，下降幅度在上月减缓3.8个百分点的基础上又减缓2.5个百分点。从投向看，各类投资均有不同幅度增长。其中：住宅完成投资545.77亿元，增长1.0%，本年来首次正增长；商业性营业用房完成投资61.28亿元，增长19.6；办公楼完成投资26.80亿元，增幅高达94.0%。从类型看，内资完成投资小幅增长，港澳台资完成投资大幅下降，外资完成投资小幅下降。1-11月，内资完成投资637.48亿元，增长11.8%；港澳台资完成投资75.01亿元，下降55.3%；外资完成投资82.66亿元，下降9.7%。2009年1-11月，全市商品房销售面积为2301.90万平米，增长106.4%。其中：住宅为2167.89万平米，增长107.2%；办公楼为49.23万平方米，增长120.6%；商业营业用房为44.04万平米，增长46.0%。分期房和现房看，期房销售面积为2037.43万平方米，增长102.0%；现房销售面积为264.47万平米，增长148.0%。（3）消费品市场稳步发展 2009年1-10月，社会消费品零售总额实现1618.8亿元，增长20.5%。从经济类型看，国有经济、私营个体经济、外商及港澳台经济和股份制及其他经济分别实现消费87.2亿元、732.8亿元、212.0亿元和556.4亿元，分别增长17.0%、20.4%、19.8%和21.7%。从地域看，市的零售额1251.2亿元，增长20.6%，县的零售额95.1亿元，增长20.2%，县以下的零售额272.5亿元，增长20.2%。从行业看，批发业实现153.1亿元，增长19.9%；零售业实现1154.0亿元，增长20.6%；住宿和餐饮业实现305.6亿元，增长20.5%。1-10月，居民消费价格指数为100.2。 （4）财政收入增速稳步回升 2009年1-10月，全市财政总收入完成955.5亿元。完成地方财政一般预算收入303.0亿元，增长18.0%，增速比1-9月回升2.8个百分点，其中实现税收收入226.8亿元，增长20.7%，增速比1-9月回升2.7个百分点；实现非税收入76.2亿元，增长10.4%，增速比1-9月回升2.7个百分点。1-10月完成地方财政一般预算支出443.0亿元，增长35.3%，其中一般公共服务支出66.7亿元，增长1.7%，教育支出58.2亿元，增长28.5%；社会保障和就业支出34.3亿元，增长28.7%。 （5）各项存贷款增长减缓 截止2009年10月末，全社会金融机构各项存款余额11911亿元，同比增长42.0%，增速比1-9月下降2.3个百分点，其中储蓄存款余额4106亿元，增长28.3%。全社会金融机构各项贷款余额9662亿元，增长44.0%，增速比1-9月回落1.1个百分点。从贷款期限看，中长期贷款余额6970亿元，增长52.7%；短期贷款余额2242亿元，增长19.8%。（6）成都市已进入快速城市化发展通道2009年成都市城市化率49.1%，预计2012年成都城市化率将达到60%。数据来源：成都市统计局2. 大成都区域的扩张型规划（1）4月成都政府提出了几个经济圈，随着交通的便捷度越来越高，成都市对外的影响力在加大。l 成都市半小时经济圈l 周边省会城市4小时经济圈l 一线城市8小时经济圈（2）除了快速通道利好的区域外,地铁1、2、4号线沿线也将是楼市热点区域。l 成都地铁4线预计年底动工 设车站19座l 成彭快铁年底动工。l 新建的成都到彭州快速铁路是成灌快速铁路的支线，全长19.7公里，起点为成灌快速铁路郫县西站。预计年底开工，工期18个月。2011年建成后，到彭州只需10多分钟。 l 成简快速通道2010年建成通车l 成绵乐客运专线年内全线开工。l 成都铁路新客站基础工程将于年内完工l 双流机场第二跑道将于10月投入试营运。双流机场新航站楼将于年内开工，2011年初投入营运。（3）第二绕城高速l 第二绕城高速路将在2014年建成。该路线起于广汉境内成绵高速公路K20+500处，沿顺时针方向环行，北连广汉市、金堂县、青白江区，东至龙泉驿区、简阳市，南接双流县、新津县，西连崇州市、温江区、郫县，再往北至新都区、彭州市，共串起12个区(市)县。（4）五环路l 在成都市2020年远期规划中明确指出，成都将打造五环路。该环线串联了新都-青白江组团、温江组团、郫县组团、东升组团、华阳组团及龙泉组团。六个新区组团将和中心城区作为统一的“成都都市区”，实现一体化发展。（6）放射型道路l 在都市区交通规划方面，原有的“两环二十六射”(三环路、绕城高速以及成金青快速路、蜀龙路、IT大道等二十六条放射性道路)将调整升级为“四环三十射”。（7）快速通道、地铁l 都市区的远期目标(2020年)是新建7条地铁线路，目前，各规划项目都在紧锣密鼓地进行。同时，都市区远景规划(2020年后)则还将再建2条地铁，全市形成9条轨道交通线路，让地铁交通能到达都市区的重要节点 。成都市中观经济及房地产发展环境小结：从成都市全年经济情况看，工业经济有小幅回升，全市经济水平有所回升。银行年底存贷款余额增幅放缓年末固定资产投资增幅下降，其中房地产投资降幅减缓，其中办公楼投资，以及内资投资增长幅度大。快速发展的城市化进程是成都经济和成都楼市未来几年快速发展的基础。与之配套的是成都市射线兼卫星城模式的对外扩张型规划。这些新的经济增长点通过地铁、城际快铁等快速通道贯通，这是楼市新的发展点，同时也成为了装饰建材及基建石材的消费增长极。二、区域建材(石材)市场宏观分析（一）全国及西部建材(石材)产业概况新中国成立后，中国的石材工业才开始起步。经过改革开放三十年的快速发展，我国石材工业已经发生了翻天覆地的变化。中国石材的生产主要分布在南部的福建省、广东省，东部的山东省三个石材生产大省，其中福建与山东为原料与加工生产大省，而广东主要从事进口石材的加工，上述三省占了中国石材生产85%的产量，主要是大理石、花岗石产品。中国石材市场的繁荣和石材需求的增加，使得国际石材商纷纷投资中国，国内石材企业也整合资源，积极参与国内石材市场的竞争，中国石材市场正朝着国际石材市场中心迈进。中国石材市场，已经成为国际石材市场中不可或缺的重要力量。在不久的将来世界石材的生产与贸易中心将会从欧洲转到亚洲的中国。2008年以来，石材产业环境受到诸多不利影响，但石材行业仍然保持了平稳增长的发展态势。2008年全国石材业规模以上企业实现工业增加值457亿元，比2007年增长28.9%；全年实现进出口总额54.82亿美元、重量3651万吨，比2007年分别增长17.0%和4.8%。由于市场需求的推动，中国石材工业的发展势头持续强劲。2008年11月，中央出台十项举措，以扩大内需促进经济增长，在未来两年多的时间内，中央将投入4万亿元资金强力启动内需。明确指出，加大铁路、公路和机场等重大基础设施建设，加强农村基础设施建设，加快生态环境建设。一系列利好政策的出台，为我国石材行业带来新的机会。另外，我们应该重视的是：一些主题明确的大规模国家引导类建设项目，也使我国石材市场不断面临一些新机遇和新的增长点。西部大开发的深入推进、中央关于灾后重建任务的落实、上海2010年世博会工程、广州2010年亚运会工程、南水北调工程、振兴东北老工业基地、中部崛起等重大工程项目都将给整个中国特别是中西部地区的石材工业和产业链条带来巨大的市场需求和发展机遇，这个大势方向是明确的。（二）全国及西部建材(石材)产业格局经过近20年的努力，我国已建成初步现代化的石材工业体系，形成了数十个石材工贸基地，成为亚洲最庞大的石材加工贸易中心。公认的中国石材四大生产基地是“福建的厦门泉州”,“广东的云浮”,“山东的莱州”和“四川雅安”。但同时我们也可以看到，产量巨大的同时是国内没有像匹配的“品牌石材生产商与品牌石材商品”做支撑，石材行业利润率偏低，产品结构不合理，石材精加工与商业、艺术附价值偏低，市场交易水平较粗放国内目前主要有以下十三大石材生产加工及交易基地： 山东莱州石材工贸基地 以莱州市为中心，包括烟台、平度、威海、荣成、青岛等地区，拥有进口板材生产线8条，年产板材600万平方米。 广东云浮石材工贸基地 当地仅出产云灰大理石，在当地政府的重视和支持下，发展成为中国最大的石材加工贸易基地，加工国内知名的花岗石和大理石，年产量约1500万平方米。 广东深圳石材工贸基地 为了深圳建设的需要，1985年建成深圳市花岗石厂。发展至今，已形成了包括东莞、顺德等地区的石材加工贸易基地，并辐射到汕头一带，主要进口荒料和毛光板大板，经加工后销往内地。当地的花岗石资源非常丰富，产品畅销国内外，总产量1000万平方米左右。 福建厦门石材工贸基地 包括厦门、泉州、福鼎等广大地区。这一带花岗石资源丰富，开发历史悠久，著名的惠安石雕享誉海内外。就是老百姓的民居，也多用石条、石板构筑。十几年前，作坊式小加工厂，如今已改换成进口的流水线，产量大幅度增加，质量也大大提高，产品畅销国内外，仅板材就超过1000万平方米。另我外，还有石雕加工、石材机械制造、石材磨料磨具制造。在泉州的华侨大学内，还有石材机械研究机构。其产品在全国随处可见。 广西岑溪石材工贸基地 主要开采和加工当地产的岑溪红(又名枫叶红)花岗石，年产量1000万平方米左右。 四川雅安石材工贸基地 在雅安宝兴地区，分布着丰富的大理石、花岗石资源，且中高档品种居多，年产量约900万平方米。 河南南阳石材料工贸基地 以大理石的开采、加工为主。当地大理石资源丰富，花色品种多，但批量小，加工能力相对较小。年产约35万平方米。另外，大理石雕刻工艺较为发达。 新疆石材工贸基地 包括南疆和北疆，是我国建立最晚(90年代初)、起点最高的(进口生产线)、发展最快的石材工贸基地。新疆石材花色多，储量大，矿山分布于戈壁上，大规模开采对环境影响不大。仅此而论，将成为我国最大的石材原料生产基地。矿山分布于托里、哈密、鄯善、和硕等地。进口生产线多集中在乌鲁木齐和哈密。 北京板石工贸基地 板石，就是石板。80年代，外商大量购货。90年代后期，国内的需求量激增，板石以其特有的天然性，深受人们喜爱，家庭中的文化墙多用它来装饰。 北京板石分布于房山、门头沟一带，并包括河北保定地区的满城、易县。开采和加工都较落后，年产量50万平方米左右。 河北赞皇板石工贸基地 包括河北赞皇、邢台，山西的左权、和顺、黎城，以产砂质板石为主，储量巨大，年产量20万平方米左右。 陕西紫阳板石工贸基地 包括紫阳附近的镇巴、岚皋以及湖北的竹山、竹溪。主要是泥质板石，储量大，花色品种多，年产量100多万平方米，产品大量出口。 河北曲阳石雕工贸基地 曲阳石雕已有2000年的历史，被誉为石雕之乡。其雕塑风格古朴、劲拙、大气，为北派石雕的代表。但在80年代前主要雕刻石狮子，产品单一，真正的发展是近20年。除了传统的石狮子，还雕刻大量的西洋仕女、人物以及壁炉等工艺品，产品行销国内外。1999年，石雕企业达上千家，从业人员2万余人，年产值达4亿元，成为当地的支柱产业。 内蒙古山西河北黑花岗石工贸基地 从内蒙古的丰镇向东南延伸，经山西省的浑源到河北省的阜平，绵延几百公里，断续分布着黑色花岗石的矿山。这一带的黑色花岗石，是世界上品质最好的，是加工高档墓碑的原料。矿山规模最大的是浑源，其次为丰镇和阜平，荒料年产量约10万立方米，产品多出口。我国十四大石材产地（一）山东莱州（二）广东云浮（三）广东深圳（四）福建厦门（五）广西岑溪（ 六）四川雅安（七）河南南阳（八）新疆石材工贸基地 （九）北京板石工贸基地 （十）赞皇板石工贸基地（十一）陕西紫阳板石工贸基地（十二）河北曲阳石雕工贸基地（十三）内蒙古山西河北黑花岗石工贸基地 （十四）大连双塔石材工业区全国石材产地按地理品类及行政区域划分为北京：轩辕石 金海石 永定河石 燕山京谷石 房山青石 拒马河石天津：丹青石河北：曲阳雪浪石 涞水云纹石 太行豹皮石 冀东滦河石山东: 博山文石 金钱石 崂山绿石 齐彩石 天景石 艾山石 竹叶石 红丝石 砣矶石 青州石 徐公石 杏山石 三叶虫化石 汉黄石 马牙石 徐公石 泰山石 颜神石 兖州石 长岛球石 济南绿石 泰黄石 崮山卵石 紫金石 梅石四川: 绿泥石 涪江石 姜结石 葡萄石 黄蜡石 金沙江石 泸州雨花石 三峡石 长江石 岷江石 泸州空心响石 绥江卵石 青衣江卵石 泸州画石 泸州浮雕石 沫水石重庆：夔门千层石 龙骨石 重庆花卵 广东: 英德石 菊花石 北江石 潮州黄蜡石 阳春孔雀石 花都菊花石广西: 红河石 彩陶石 大化石 天峨石 黑珍珠 墨石 彩霞石 邕江石 草花石 三江石 菊花石 幽兰石 太湖石 梨皮石 龟纹石 浔江石 雷公墨 黔江石 右江石 百色彩石 黄蜡石 大湾石 来宾石 （黄牛滩 二塘石） 邕江石 运江石、马山石 灵山花石 安陲青石 桂平太湖石 柳州彩霞石 武宣石江苏: 太湖石 灵璧石 吕梁石 雨花石 昆石 千层石 茅山石 宜兴石 龙潭石 镇江石 菊花石 栖霞石 水晶 石榴石 雨花石江西：庐山菊花石安徽: 灵璧石 锦纹石 宣石 广香石 铜陵石 太湖石 巢湖石 龟纹石 栖真石 安徽紫金石湖北: 三峡石 菊花石 古陶石 清江石 孔雀石 绿松石 鴞头贝 震旦角石 海百合化石 菊石浙江: 临安石 锦纹石 瓯江石 石笋石 天竺石福建: 九龙璧黑龙江：碧玉 硅化木 松花江石吉林：硅化木辽宁：玛瑙石 硅化木内蒙古：风砺石 葡萄玛瑙 玛瑙石 盘丝玛瑙 硅化木 沙漠漆 碧玉石 鸡肝石山西：黄河石 秀纹石陕西：汉江石 秦岭石 雪花石 甘肃：黄河石 风棱石 黄蜡石 庞龙石 兰州石宁夏：黄河石 宁夏玛瑙石 贺兰石青海：丹麻彩石 昆仑石 河源黄河石 玉树彩纹石 青海星辰石 青海桃花石新疆：风呖石 硅化木 密黄石 玛瑙石 翠榴石 河南: 黄河石 牡丹石 梅花石 渑池石 紫石 虢石 林虑石 河洛石 湖南: 菊花石 龟纹石 桃源石 武陵石 沅水石 彩硅石 震旦角石 排碧乡穿孔石 渫水浪纹石 渠水石湖北：黄石孔雀石 渔洋石 三峡雨花石 黄荆石 堵河卵石 下坪河石海南: 雷公墨 贵州: 青石 七彩石 古铜石 乌江石 夜郎石 盘江石 贵州青 乌江石云南: 大理石 玉龙山石 龙泉石 巧宁石台湾：龟甲石 台东梅花玉 油罗溪石 绿泥石 台东西瓜石 台东黑石 澎湖黑石 铁钉石 台湾玫瑰石 澎湖玄武石 关西黑石 宜兰石胆 关西梨皮石 花莲金瓜石 埔里黑胆石 高雄砂积石 埔里铁丸石 南投龟甲石 南投铁丸石 国姓铁丸石。（三）全国石材外贸市场概况近二三十年来，国际石材工业发展十分迅速。自1990年以来，全球石材生产量和贸易额每年分别以7.3和9.2的速度增长，比其它工业都高，整个石材行业的发展明显快于全球经济的发展。中国石材产品生产的数量是逐年上升的，2007年在国民经济持续平稳快速增长及相关产业较快发展的拉动下，石材市场需求稳步增加。2007年中国出口石材34.27亿美元，2761万吨，分别比2006年增长了19.45%和86.30%；进口石材12.59亿美元，723万吨，也分别比2006年增长了19.70%和21.11%。2008年，中国石材业虽然同全国其他行业一样经历着贸易艰辛的一年，但中国石材业因势利导、开辟新市场、充分用好国家鼓励政策，全年仍实现石材进出口额合计54.88亿美元，进出口石材3652万吨，分别比上年增长了17.14和4.82。石材行业贸易增长在一定程度上带动了相关产业的稳定发展，也使中国获得了稀缺的装饰石材，为中国的基础建筑业、装饰业提供并丰富了部分装饰装修材料。由于市场需求的推动，中国石材工业的发展每年以两位数的速度增长。今后几年国内石材消费需求依然旺盛。根据我国海关总署最新统计，在刚刚过去的2009年，尽管全世界都遭遇了金融危机，但中国石材贸易进出口合计只比上一年低了7.7%，仍达到了50亿美元的规模，再一次表明中国石材业具有适应国际市场的应变能力。     2009年中国石材出口2133万吨，创汇36.11亿美元，比上一年（2008年为2833万吨，39.43亿美元）分别降低了25.06%和8.39%。出口数量降低幅度大大低于出口价值的降低幅度，说明我国石材产品结构在进一步调整的成效也开始显现，即单位创造的价值在迅速提高。石材业内贸易专家分析指出，这是石材出口产品结构和出口市场调整的成果，而金融危机更使我们获得了这个难得的调整机会，促成了石材产品出口附加值的大幅提升。     而从2009年进口石材来看，共进口了811万吨，用外汇14.5亿美元，分别比上一年（2008年为819万吨，15.45亿美元）进口数量降低了0.97%，可以说数量基本持平；进口金额降低了6.12%。这种进口数量基本持平，而用汇数量降低说明我国用更少的外汇购买到了更多的国际石材产品。而在以往，国际市场的石材产品价格多年来都是坚挺的，这样的机会也只能是在金融危机时才能赶上。与2008年相比，2009年用同样的外汇多买了50万吨的石材，约合25万立方米的石材荒料。所以石材贸易专家一再解释说，危机中也含有商机，如果我们的企业能利用好价格与时差，在低价时多进口一些荒料，在经济复苏后，其差价就能获利。     如果把2009年中国石材贸易做个统计，年进出口仍达到了50.65亿美元，2934万吨；分别比上一年进出口合计（2008年为54.88亿美元，3652万吨）降低了7.7%，19.66%。不难看出，数量降低幅度大大高于价值，我国石材外贸的效益进一步提高。     展望2010年，在全世界经济企稳回暖的大背景下，有理由、有信心相信，中国石材贸易将有望超越历史最好时期。中国石材的生产主要分布在南部的福建省、广东省，东部的山东省三个石材生产大省，其中福建与山东为原料与加工生产大省，而广东主要从事进口石材的加工，上述三省占了中国石材生产85%的产量，主要是大理石、花岗石产品。中国石材的内消费主要分为3大部分，即建筑的内外装饰用板材，这是石材使用最大的一部分；其次是建筑用石，包栝园林、工程用石；再就是石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等。而以建筑装饰石材使用量为最多。今后几年国内石材消费需求依然旺盛，发展速度依然会保持在两位数。在2010年后，中国石材的发展速度将会有所放缓，但石材年产量的增长率依然会保持在1015左右。（四）大成都区域建材(石材)市场供求与竞争分析1. 大成都区域建材（石材）市场供求概况2009年，在国家实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子措施的推动下，我国西部建材（石材）工业克服国际金融危机不利影响，总体保持了较快增长，主要建材产品生产销售增速回升，价格水平止跌回稳，经济效益稳定增长，建材投资热情高涨，结构调整取得新的成效。而大成都区域2009年下半年以后建材行业生产与销售增速加快。规模以上建材工业完成工业增加值同比增长15.1%，虽然增幅低于上年2.5个百分点，但和上年第四季度及上半年相比，增速明显加快。商品混凝土、水泥混凝土排水管、电杆、建筑卫生陶瓷、石膏板、砖瓦、防水材料、耐火材料、水泥专用设备等产品增速均在15%以上。2009年大成都区域建材市场销售旺盛。统计规模以上建材企业销售产值同比增长21.5，仍属高位增长。平均产销率为97.35%，已经接近历史最好水平。建材产品出厂价格扭转了2008年l0月份以来的持续下降局面，全年建材产品出厂价格总水平同比提高0.6%。    2010年中共中央一号文件明确提出，2010年将推动资源要素向农村配置，继续加大国家对农业农村的投入力度，包括财政支出、金融服务、农村市场开拓等多个方面。除继续增加“三农”投入、大幅度提高家电下乡产品最高限价外，一号文件还指出，要把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，以支持和鼓励农民依法建设自用住房,扩大内需。据来自中国建筑材料联合会的调查，每年农村居民用于建房和房屋维修、维护的消费绝大部分为建材消费。而且这是源自于农民自觉自发的需求，如果有相应的补贴政策，激发农民建房增长10-15%，也是中西部省份广大二、三级市场和农村消费市场的新增长点，每年可拉动国内消费5500-6000亿元。这将在当前全球金融危机复杂的经济形势下，有力地拉动国内需求，特别是西部地区建材（石材）消费市场的有利契机。建材下乡。因为无论是农村住房改善还是危房改造都需要大量的建材，刺激消费的空间巨大，也有利于改善民生。2.成都市建材（石材）专业市场微观研究（1）成都市建材类专业市场开发现状及分析近几年来， 成都市的建材市场依托成都市蓬勃的房地产市场得到了很大的发展。（房地产类消费支撑分析见后） 从其分布来看， 建材市场大多集中在北门二、三环路周边，并有明显外移趋势，城北已经形成了一个建材市场商业圈， 其代表市场西部精品装饰城及富森·美家居北门市场目前的经营状况都是比较兴旺的，其出租率接近100%满租水平。日趋成熟的建材市场环境给本项目的发展带来了机遇。项目组在市调中发现，成都的建材市场逐渐向规模化、专业化、物流化发展。而分布区域也呈扩展之势，城南、城西、城东以及周边县市也有新的建材市场出现，但主要的转移发展方向还是在北边（新都、青白江大型公路、铁路物流枢纽区域）。主要的筹建项目和在建项目有：“青白江佳飞建材市场”、 “青白江成建集团石材城”、 “青白江大港陶瓷建材城”、 “双流元瑞国际家居建材商城”、 “博美银河装饰城（二期）”、“三九建材”等，以及一些区域内的拟建项目：禾嘉高笋塘博美项目、东方家园高笋塘项目、西部饰材精品城二期等项目。另据悉，位于沙西线、投资15亿元的西部国际装饰（石材）城，已于2009年8月完成工程修建，10月商家开始入驻装修和试营业，2010年初正式对外经营。规划中的650余套（一期商铺仅324套）商铺，已销售率近70%。（2）成都市建材类专业市场销售现状及分析建材市场做为商业地产项目,其目的是为了满足消费者的需求,这里的消费者是集投资者,经营者与终端消费者为一体的群体。 从成都目前的建材市场来看， 特别是单层市场式的建材市场， 多数还是采用只租不卖的经营模式；从新开发的多层商场式建材市场则采用了少量租售相结合的经营模式（如：双流元瑞国际家居建材商城）， 从而达到更好的资金回收效果。从目前市场上租赁运作的项目来看，老市场租赁单价从18150元/平方米.月不等，均价接近20元/平方米.月；新市场租赁单价从20250元/平方米.月不等，均价接近30元/平方米.月。从目前市场上出售的项目来看， 其价格与一般性的商业地产的价格有很大价差空间， 一般来说， 区域项目的价格差在2000元/平方米5000元/平方米之间，个别区域更大，这一方面反映，建材市场的整体品质不高， 无法从产品硬件本身及产品附加价值上提升商铺售价；另一方面， 反映了建材（石材）经营行业的租金承受力相对薄弱，针对本项目，在市场定价等方面要根据实际进行科学定价。但从销售情况来看，进入商业地产市场进行销售的建材（石材）市场，其市场表现都较好，一般销售率在60%以上，说明成都建材类专业市场还有很大的市场空间。经过近十几年的发展，石材业已经成为我国建材行业的支柱产业，我国已经成为石材生产大国，产量居世界第一，加工量居世界第二。石材业经济效益上升主要有三方面原因：国内各种基础设施建设和国家重大工程需要大量石材；居民家庭装饰用石材需求连年攀升；装饰性板材和石雕、石刻产品的出口不断增长。（五）大成都区域建材(石材)市场发展困境1. 金融危机冲击后面临的产业经济调整项目组通过与四川省石材行业协会秘书处的初步沟通，以及与部分重点石材生产加工企业的走访，我们可以发现一年前开始的金融危机对整个石材行业的冲击与后期影响程度超出了我们之前的理解，下面将介绍一些中国西部区域石材行业的发展困境。（1）目前，西南四省整个石材行业从2009年上半年开始就面临国内市场需求不足，国外市场出口严重缩水，国内外石材产品大量入市，竞争省内石材市场消费容量。这样的情况到2010年上半年开始有所恢复。 （2）西南四省石材行业企业（包括矿山）产能过剩，开工不足，部分企业是无订单就停机待产。 （3）西南四省石材行业企业流动资金紧张，周转不灵，不少企业面临收不进，开不出，资金链错开的现实。虽然央行下调了贷款利率和放宽了贷款政策，银行为了降低风险，对中小企业贷款仍十分谨慎，资金问题仍制约着企业的发展。 （4）西南四省石材行业石材企业处于建筑产业链的末端，作为装饰材料的石材生产企业绝大多数无建筑装饰设计资质，在整个建筑业市场上认可度较低，在政府与重大工程的供料和投标上一直处于被动和配角地位，给企业的生产与供料、利润产生造成了极大困难。 （5） 西南四省石材行业在2009年开始的市场低迷态势下，市场价位一再缩水，国产石材多在几十元/m2， 石材业已进入微利时代。  （6）西南四省石材行业专业人才奇缺，尤其是科技力量薄弱，没有一个比较正规的企业研发机构（中心），新产品、品牌产品少，适应不了新市场、新消费、新工艺的需求。在世界金融危机的冲击下，应变能力小，致使传统性的、技术含量低的、加工水准不高的过剩。 （7）西南四省石材行业大中型交易（贸易）市场建设多处类同化，缺乏地域经济的特色，市场营销活跃度，招商力度均欠佳。2. 西部石材缺乏强势品牌（1）品牌打造成本大、时间长、见效慢品牌研究专家说，要打造世界名牌，企业是不能操之过急。据了解，在国外考察100个世界品牌企业，其中有36%的企业有100年以上的历史，有28%的企业有80100年历史，有25%的企业有5080年历史，只有6%的世界知名企业的创业史在50年以内（比如在1020年）。中国石材加工生产历史虽然悠久，但开始大规模的工业化生产也不过20几年，一个世界的名牌企业成长起来要靠长期的市场考验，靠用户的考验，不能操之过急，心急打造不了名牌。（2）从源头上抓质量，加强标准化工作目前，中国市场上两万多家石材经营厂家，大多系个体经营，采用买荒料、板材加工的方式经营，加之石材的放射性又是与生俱来的，如果生产企业和销售商不将石材的放射性作为质量加以控制，放射性的问题将永远无法解决。也有些人担心进口石材的放射性无法保证，石材的开采在国外是非常受限制的，如果测定的矿山放射性超标是不允许开采的，同时，进口石材在入关时也要经检测，再通过国家权威机关的检测，有了这三重保险，产品质量是可以保证的。石材产品也只有从源头上把好关，才能保证产品的质量。石材是一种耐用的低碳、高档装饰装修材料，能引导装饰消费时尚，美化环境。特别能通过颜色、形态、线条为消费者营造和谐空间，其不需要进行窑炉的煅烧，只需对原始材料进行无害的冷加工，是建材类综合能耗的1/10还不到，是专家公认的解决环境污染的低碳型材料。消除人民对石材存在有害辐射的误解，提升人们对石材是低碳产品的认识。有的石材生产企业只重视产品，不重视理念和设计。现在的市场竞争，不仅仅是价格的竞争、质量的竞争、服务的竞争，更主要的是一种品牌的竞争，是一种文化的竞争，一种智慧的竞争。企业要有鲜明而时尚的文化特色。要依靠科技设计不断提高石材低碳 性、耐用性特质的附加值。但总体上来说，中国目前的石材企业在技术上已经完全具备了创立自己石材品牌的能力，只是在管理上尚存在创立自己石材品牌的不足，在方法上未找到切实可行的打造自己品牌的良策。3. 西部石材产业链的低端化困扰对于任何一家规模企业，在从石材产业链的低端走向上游时，这类问题很难