宜昌交运：董事会2011年度工作报告.ppt

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会二一一年度工作报告,2011 年是“十二五”规划的开局之年，在全体董事的决策支持,下，公司紧紧围绕经营增长与发行上市的 2 大工作目标，坚定信念，不懈进取，艰苦拼搏、勇于担当，不仅经营业绩和工作指标圆满完成预定目标，而且完成了 A 股上市的重大历史使命，把公司推上了一个崭新的发展平台，开创了宜昌交运发展进程的新纪元。,一、经营管理情况,2011 年，集团公司实现营运收入 97829 万元，同比上升 13.95%，实现利润总额 14211 万元，同比上升 14.14%，圆满完成年度经营目标。,1、道路客运产业在综合运输体系逐步形成，区域交通由中转型,向枢纽型转变的过程中，振奋斗志，内控外拓，稳健经营，深化管理，努力化解市场压力，坚持寻求利益增长点，推进巴东班线的公司化改造，实现长阳县市专线的单车公司化改造，开发班线 12 条，新增客,运班车 18 台，超额完成年度目标。在县市客运企业重组工作方面，道路客运事业部通过艰苦的努力，五峰并购重组工作基本实施到位，其他县市并购项目正在协商之中。鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运,项目如期启动，投资控股湖北省外事旅游汽车有限公司规范完成，在努力开辟武汉旅游客运市场的同时，开始进军恩施旅游客运市场。出租车客运公司认真研究行业发展动态，扎实稳妥地开展各项经,营管理活动，深入推进文明创建和品牌推广工作，出租车管理工作精,1,细规范、控制有力、运行有序，品牌建设品质与内涵得到进一步提升。2、水上客运产业在市场环境变化过程中，克服普通客运客流锐减、高速船航次减少的不利影响，努力抓住旅游客运市场营销这个核心环节，旅游客运客流量大幅提升，“两坝一峡”游新型游轮业绩初显。,旅游客运经营的龙头是市场营销。旅游客运事业部团队勤于学习，艰苦跋涉，在以湖北为核心、以河南、湖南为两翼的区域开展产品推广和市场营销，取得可喜成果，2011 年“两坝一峡”游接待游客超过 6.5 万人，同比翻了一番。为把“两坝一峡”游打造成为三峡旅游的知名品牌，旅游客运事业部聘请专业营销策划机构把脉问诊，为旅游客运产品进一步找准定位。2011 年 5 月 28 日，三峡游客中心新址在宜昌港客运站建成启用，成为宜昌旅游集散中心和三峡旅游公共服务平台。,长江高速客轮公司经过巨大的努力，将与宜昌三峡金山船务有限,公司的联合经营调整为光船租赁独家经营，全力稳定高速船客运；不断优化新型观光休闲游轮运行和服务，取得了较好的经营效益；在建造新型观光休闲游轮过程中，倾注大量的心血和汗水，长江三峡 6 号、,7 号两艘游轮 2012 年 3 月可投入运行。此外，与长江三峡旅游发展有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司共同组建高峡平湖游船公司的前期工作已经基本完成，2012 年 3 月 15 日已经完成工,商登记。,3、汽车经销产业在经历了前两年的高速增长后，2011 年汽车市场整体趋缓。面对严峻的市场形势，汽车营销事业部一手抓经营，一,手抓开发，汽车销售及服务业绩保持增长，内部运行管理得到加强。,2,2011 年，汽车营销事业部完成营运收入 50694.42 万元，比上年同期增长 21.15%；实现利润 1774 万元，比上年同期增长 84.64%。经过几年来的锤炼，汽车经销产业的经营管理团队在不断成长成熟，事业部的运行质量显著提升，从目标管理深入到过程管理，管控的有效性得到提高。2011 年汽车经销整体效益初步显现，宜昌麟觉,仍然保持较好水平，恩施麟觉、麟达成为经营亮点，宜昌东风雪铁龙4S 店实现较好的赢利。汽车营销事业部努力开发优势品牌汽车代理业务，成功开发了东风日产宜昌二店、东风日产启辰宜昌 4S 店 2 大项目，其他优势品牌的开发工作也取得进展。,4、基础建设紧锣密鼓。宜昌汽车客运中心站站务大楼主体工程已完工，消防、暖通、电梯、弱电、电气安装等专业工程施工已完成80%，室内外装修工程、室外配套工程施工已完成 60%，计划 2012 年9 月投入运营。东山汽车客运站综合楼主体工程已基本完工，内外装饰设计方案已基本完成，计划 2012 年 6 月底竣工。三峡游轮中心项,目继续积极推进，码头工程岸线通过了交通运输部的审批，建设资金筹措取得新的成效，2011 年 9 月省交通运输厅、省港航管理局下拨了首批 3700 万元港航建设专项资金。,二、企业上市工作,企业上市工作是 2011 年公司的重大工作任务。通过全体干部职工的共同努力，公司首次公开发行的股票于 2011 年 11 月 3 日在深圳,证券交易所隆重挂牌上市，成为第一家冠名宜昌的上市公司。成功登陆资本市场，是企业持续发展的重要里程碑，广大干部职工的精神得到极大鼓舞，宜昌交运的品牌得到极大的彰显，企业凝聚力、感召力、,向心力得以凸显，企业规范运行的品质得以提升。企业成功上市是对,3,我们以往工作的一种肯定，但上市不是我们的终极目标，只是企业进入全面快速发展阶段的起跑线，对今后的工作提出了更高的要求，我们更加任重道远。三、公司主营业务及其经营状况董事会重视外部市场拓展和内部管理优化，继续推行全面预算管理和经营绩效考核，经济效益持续增长；公司财务运行状况良好，全面完成既定的各项财务指标。根据大信会计师事务有限公司出具的审计报告，2011 年集团公司总计完成营运收入 97829 万元，比上年增长 13.95%；实现利润总额 14211 万元，比上年增长 14.14%。截止 2011年末，企业资产总额 13.16 亿元，剔除少数股东权益和损益后，总资产报酬率 11.44%，加权平均净资产收益率 25.36%，基本每股收益0.9868 元。1、主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上（%）增减（%）增减（%）年增减（%）,一、旅客运输1、道路客运2、水路客运3、港站服务4、出租车客运,41,201.0326,725.256,370.697,875.50229.60,27,199.88 33.98%19,626.32 26.56%4,107.23 35.53%3,406.40 56.75%59.94 73.89%,3.60%5.41%-2.47%3.70%-20.82%,7.92%9.13%2.06%10.73%-49.48%,-2.64%-2.50%-2.86%-2.74%14.81%,二、汽车销售及售后服务,50,694.42,46,107.26,9.05%,21.15%,18.87%,1.74%,主营业务合计,91,895.45,73,307.13 20.23%,12.60%,14.56%,-1.36%,2、近三年主要会计数据及财务指标变动情况,2011 年,2010 年,2009 年,本年比上年增减,幅度,营业总收入（元）营业利润（元）,978,287,702.19103,030,258.62,858,532,514.61111,239,969.62,719,414,230.0093,724,625.78,13.95%-7.38%,4,利润总额（元）,142,109,744.35,124,500,059.76,101,658,627.85,14.14%,归属于上市公,司股东的净利,104,194,880.37,95,280,858.40,75,402,288.90,9.36%,润（元）经营活动产生,的现金流量净,106,223,668.17,89,812,318.50,60,333,310.95,18.27%,额（元）,基本每股收益（元/股）净资产收益率(全面摊薄)名称,0.986825.33%2011 年年末,0.952834.93%2010 年年末,0.780040.34%2009 年年末,3.57%-9.60%本年比上年增减幅度,资产总额（元）1,316,461,934.87,820,005,542.66,639,886,166.06,60.54%,归属于上市公,司股东的所有,789,644,539.35,308,579,506.94,241,972,986.54,155.90%,者权益（元）资产总额和所有者权益总额增长原因：本年度经中国证监会核准，公司公开发行普通股 A 股 3350 万股，收到上市募集资金净额40,563.60 万元，本年度新增净利润3、销售毛利率变动情况,产品名称一、旅客运输1、道路客运2、水路客运3、港站服务4、出租车客运二、汽车销售及售后服务主营业务合计,2011 年度毛利率33.98%26.56%35.53%56.75%73.90%9.05%20.23%,2010 年度毛利率36.62%29.06%38.39%59.49%59.09%7.31%21.59%,变动情况-2.64%-2.50%-2.86%-2.74%14.81%1.74%-1.36%,三、贯彻发展战略规划、努力推进项目投资进展1、募集资金使用及管理情况2011 年度，募集资金项目投入金额合计 13，749.698364 万元，5,、,均系直接投入承诺投资项目。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 26,825.766776 万元，其中活期存款账户余额为3,925.766776 万元，定期存单为 22,900.00 万元。,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则中小企业,板上市公司募集资金管理细则的有关规定，结合公司实际情况，制定了湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理办法(以下简称“管理办法”)，该管理办法于 2011 年 11 月 16 日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜昌分行于 2011 年 11 月 23日、2011 年 12 月 27 日共同签署了募集资金三方监管协议及补充协议，由本公司在该银行开设 1 个专户存储募集资金，并将该专户下的 4,700.00 万元以定期存单方式存放；公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行于 2011 年,11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了募集资金三方监管协议及补充协议，由本公司在该银行开设 1 个专户存储募集资金，并将该专户下的 8,000.00 万元以定期存单方式存放；公司已与保荐人华龙,证券有限责任公司、中国银行股份有限公司宜昌东山支行于 2011 年11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了募集资金三方监管协议及补充协议，由本公司在该银行开设 1 个专户存储募集资金，并将该,专户下的 1,200.00 万元以定期存单方式存放；公司已与子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司、保荐人华龙证券有限责任公司、招商银行股份有限公司宜昌支行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日,共同签署了募集资金四方监管协议及补充协议，由本公司在该银,6,、,行开设 1 个专户存储募集资金，并将该专户下的 9,000.00 万元以定期存单方式存放。,本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。2、非募集资金投资情况,根据战略发展规划，除募投项目外，董事会确定了三峡游轮中心、,东风日产宜昌二店开工、上海大众恩施店、东风日产启辰宜昌店等投资项目。上海大众恩施店已于 2011 年 12 月竣工投入使用；东风日产宜昌二店 2011 年 12 月已经开工，预计 2012 年 6 月份以前可以投入使用；东风日产启辰宜昌店 12 月竣工投入使用。三峡游轮中心项目作为湖北省和宜昌市重点项目，由于规划设计要求的提高，最终的规划设计尚未完成，拆迁工作尚未启动，但该项目公司克服重重困难于2011 年办理完成了港口岸线使用批文，争取到了省圈办、省交通厅港航局的专项补贴资金。,四、公司治理及董事会日常工作,按照中国证监会和交易所的要求，公司董事会不断健全完善企业法人治理结构、努力提升企业运行品质；2011 年 7 月，子公司管理制度在第二届董事会第二次会议审议通过，2011 年 11 月，募集资金管理细则及信息披露管理制度在第二届董事会第三次会议审议通过；各项规划和制度都得到有效贯彻执行，未发生违规担保、越权审批和其他危害股东利益的行为。,（一）董事会会议情况及决议内容,2011 年，公司董事会共召开了五次会议。,1、第一届董事会第九次会议于 2011 年 3 月 5 日以通讯表决方式,召开。会议审议通过了收购五峰鹏程客运有限公司的议案关于,7,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,大信审字2011第 2-0007 号等五项审计报告的议案关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目前期已投入情况的议案关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并在深圳证券交易所中小板上市的议案关于提请股东大会授权董事会及有关人员具体办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案、2010 年度董事会工作报,告2010 年度财务决算报告2010 年度利润分配方案2011年度财务预算报告2010 年独立董事述职报告（李亚茹、辛宝荣、石文先）关于续聘大信会计师事务有限公司的议案关于修改公司的议案关于召开股东大会 2010 年年度会议的议案等十三项议案，会议决定 2011 年 3 月 5 日在公司总部召开股东大会2010 年度会议，同意将上述各项议案提交股东大会审议。2、第一届董事会第十次会议于 2011 年 5 月 23 日以现场方式召开。会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案关于召开股东大会 2011 年第一次临时会议的议案关于大信审字2011第,2-0410 号等审计报告的议案关于以现金增资的方式投资湖北外事旅游汽车公司的议案等四项议案。,3、第二届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 9 日以现场方式召开。,经过投票表决，会议一致通过选举股份公司董事董新利先生为股份公司董事长，聘任了高级管理人员，选举组成了专门委员会。4、第二届董事会第二次会议于 2011 年 7 月 20 日以现场方式召,开。会议审议通过了总经理二一一年上半年工作报告关于大信审字2011第 2-0442 号等五项审计报告的议案关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目前期已投入情况的议案关于变,更高峡平湖游船项目股权投资额的议案关于投资设立东风日产第,8,、,、,、,、,、,、,二家宜昌 4S 店及东风日产启辰 4S 店的议案子公司管理制度等六项议案。,5、第二届董事会第三次会议于 2011 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了公司章程湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理细则湖北宜昌交运集团股份有限公司信息披露,管理制度关于设立募集资金存储专户的议案关于用募集资金臵换募投项目先期投入的自筹资金的议案关于签订的议案共六项议案。相关公告刊登在 2011 年 11 月 18日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及巨潮资讯网 http:/上。（二）董事会对股东大会决议的执行情况,1、严格执行了公司二一年度利润分配方案，2010 年度公司实现利润总额 12450.01 万元，扣除所得税费用 2763.43 万元和少数股东损益 158.49 万元，归属于母公司所有者的净利润为 9528.09,万元，扣减本年提取的盈余公积 774.53 万元和已分配的 3000 万元，加上年初未分配利润 8787.33 万元，2010 年末可供股东分配的利润为 14540.88 万元。按每股 0.30 元分配现金股利，总共支付现金 3000万元，并按照有关规定代扣了个人所得税。,2、董事会根据股东大会授权，规范有序推进 IPO 工作，2011 年11 月 3 日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，,根据股东大会决议和授权及时办理了公司章程的修改备案和工商变更登记手续。,（三）董事会专门委员会履职情况,公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计与风险管理,9,、,委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会严格按照公司法公司章程和相关议事规则履行职责。,1、2011 年，战略发展委员会召开了一次会议，主要针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论，并为公司制定 2011 年发展战略提出建设性意见。,2、2011 年，提名委员会召开了一次会议，审议了关于提名路成章为第二届董事会独立董事候选人的事项，向董事会提交独立董事候选人提名的意见。,3、2011 年，审计与风险管理委员会共召开了两次会议，审议了公司定期报告、审计与风险管理部专项审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、募集资金专项审计报告、续聘会计师事务所的建议等事项。审计委员会在年审注册师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司,本年度财务报告审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场后不断与其加强沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。并出具了本次年报审计的专项意见：,审计与风险管理委员会认真听取了公司的年度审计计划和审计报告的汇报，仔细地审核了公司 2011 年的年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的年报审计机构大信,会计师事务有限公司的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部,审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，大信会计师事务有限公司,10,，,、,、,为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。,公司 2011 年度聘请的大信会计师事务有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘任其作为公,司 2012 年度的审计机构。,4、2011 年，薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议通过了关于 2010 年度高级管理人员薪酬的议案 对公司高级管理人员薪酬考核与发放情况等提出了意见和建议。2012 年 4 月，薪酬与考核委员会认真审查了公司 2011 年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司 2011 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。,（四）内幕信息知情人管理制度的建立和执行等情况1、内幕信息知情人管理制度的制定,为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据公司法证券法、中国证券监督管理委员关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理,制度的规定上市公司信息披露管理办法深圳证券交易所股票中小板上市规则及公司章程等有关规定，制定了湖北宜昌交运集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度。,2、内幕信息知情人管理制度的执行情况（1）定期报告披露期间的信息保密工作,报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递,流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部都会,11,、,严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写内幕信息知情人登记表，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。,（2）投资者调研期间的信息保密工作,在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并签署信息保密承诺，在对外出具报告前需经公司证券事务部认可。（3）其他重大事件的信息保密工作,对于其他重大事件未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保,密措施，签订相关保密协议，并做好相关知情人登记工作，以保证信息处于可控范围。,3、内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情,况,报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息管理制度，未发生上述人员违规买卖公司股票的情,况，也未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。报告期内，公司董事会加强了公司法证券法等法规及上,市规则等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定进行学习、,12,了解，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露管理制度，组织有关信息披露规定的相关培训，不断提高公司信息披露的质量和水平。,（五）公司投资者关系管理,公司始终把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习与创新，加强与投资者之间的沟通和联系，维护与投资者的顺畅关系，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，从而树立公司良好的市场形象。,公司指定董事会秘书胡军红先生为投资者关系管理负责人，公司证券事务部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司始终遵循公平、公正、公开的原则，通过信息披露、电话、邮件、投资者平台问题回复、来访接待等多种渠道，在法规许可的范围内，向所有投,资者充分展现公司经营发展状况，客观传递公司价值，增进了投资者对公司的了解和信心。,五、董事会关于 2011 年度利润分配的方案,根据大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的大信审字 2012 第 2-0272 号 审 计 报 告，2011 年 度 公 司 实 现 利 润 总 额,14210.97 万元，扣除所得税费用 3670.32 万元和少数股东损益 121.16万元，归属于母公司所有者的净利润为 10,419.49 万元，扣减本年提取的盈余公积 807.6 万元和已分配的 3,000.00 万元，加上年初未分,配利润 14,540.88 万元，2011 年末可供股东分配的利润为 21,152.77,13,万元。在保证公司持续健康发展资金需求的情况下，为使投资者获得合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司分红和公司章程的有关规定，董事会拟订 2011 年度利润分配方案如下：按 2011 年年末总股本 13350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 4005 万元。上述方案尚需股东大会批准。公司实行持续、稳定的股利分配政策。最近三年现金分红情况如下：单位：元,分红年度,现金分红金额 分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上市 年度可分配利（含税）于上市公司股东的净利润 公司股东的净利润的比率 润,2010 年,30,000,000.00,95,280,858.40,31.49%145,408,784.53,2009 年2008 年,30,000,000.000.00,75,402,288.9036,913,508.16,39.79%0.00%,87,873,261.5119,126,323.26,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）六、2012 年经营发展计划（一）2012 年面临外部环境2012 年，是“十二五”发展规划承上启下的一年，也是企业上市后的第一年。新的一年乃至今后一段时期，是企业夯实基础、积聚实力的关键时期。我们应当进一步认清产业市场和资本市场的新形势，理性分析企业面临的内外环境，清醒认识存在的问题，我们必须顺应变化，研究对策，加快调整。1、道路客运市场面临铁路客运的正面冲击，新的综合运输格局在调整中逐渐形成。汉宜高铁是“四纵四横”铁路主干网络中沪汉蓉高速客运专线的一部分，东连武合高铁、西接宜万铁路，预计 2012 年 5 月正式运营，14,86.71%,汉宜高铁的开行将打破宜昌区域交通格局。宜昌将初步成为综合性交通枢纽中心，各种运输方式之间的份额转换将显著加剧。2011 年汉宜线运输收入贡献占旅客运输业务收入的 10.2%，汉宜线贡献的利润占旅客运输业务利润约 14.39%的比例。汉宜高铁的开行将对汉宜线造成较大的冲击，同时沿线荆州、潜江、仙桃等客运班,线同样也将面临冲击。汉宜高铁开通后对公司整体业绩将会产生一定的影响。,同时，在“四纵四横”铁路主干网络建成后，华东、华北长途班线也将面临挑战。汉宜高铁对道路客运业务的影响范围将逐步扩大；若其它线路经营收入无法形成有效补充，道路客运业务将面临较大的经营压力，我们必须拿出有力措施，积极应对。2、水上客运公铁夹击，普客市场全面萎缩。,2010 年 10 月，重庆至巫山的高速公路通车，同年 12 月，宜万铁路通车，给水上高速客运市场带来较大打击。2011 年高速船客运,量较上年同期减少 35326 人，同比下降 9.34%。巫山至重庆五个港口客流量分别出现了下滑，奉节、巫山的上水客源和万州、双江两个港口的下水客源流失较为严重。,沪蓉西高速公路于 2011 年 11 月 15 日开始下调收费标准，降幅达 20.4%。宜万铁路的影响在 2012 年将进一步加深，根据 2011 年各港站旅客流量的变化和长江高速对替代运输方式的调查，我们判断奉,节港及以上出川旅客倒流现象将加剧，旅客出川宁愿倒着乘车至万州转乘铁路出川，也不愿再顺江而下。水上客运在受到沪渝高速公路鄂西段开通和宜万铁路客运的打压后，又将面临宜巴高速公路的修建开,通，水上客运市场客源将被进一步吞噬。,15,随着公路、铁路客运的成熟度与规模化影响，2012 年高速船客运市场还会持续萎缩，我们预测下降幅度将超过 20%。水路普客市场面临全面萎缩，宜昌港区的进出川旅客中转枢纽地位弱化，影响客运港站服务业务，我们必须加快经营结构的调整步伐。3、宜昌旅游市场面临升级调整，旅游客运存有重大机遇。,综合交通枢纽的逐步形成，对旅游客运是一大利好。“一江两山”是湖北省旅游发展的黄金线，是鄂西生态文化旅游圈建设的战略支点。宜昌市正抓紧建设国家级旅游度假区和三峡国际旅游目的地城市，“两坝一峡”游和“高峡平湖”游成为宜昌旅游发展重点项目。以宜渝旅游和宜奉宜旅游为代表的内河水上旅游产品正从观光型向休闲度假型转变，游船产品和服务品质迅速提档升级，我们必须抢抓机遇，争取主动。,4、汽车营销市场竞争日益激烈。,随着宜昌城市化进程加速和恩施地区经济不断发展，各大汽车品,牌争相扩大开发和营销，汽车营销市场竞争日益激烈。从消费需求上来看，轿车进入家庭，引导着人们的消费，汽车销售及服务将由成长上升期逐渐步入成熟期。我们要注重品质，选强择优，前瞻布局。,（二）可能面临的风险因素,1、新的综合运输格局导致的普通道路客运、水路客运行业的系,统性风险,随着交通基础设施建设的快速推进，多种交通方式的快速发展，宜昌正逐步成为区域性综合交通枢纽。未来宜巴高速的开通、汉宜高铁的运行、三峡机场的扩容，将进一步加速综合运输格局的形成。其,他交通方式对道路运输、水路运输的冲击和替代性影响将进一步显,16,现。,2、市场竞争风险,随着系统性风险的增加，道路运输行业内竞争态势可能进一步加剧，部分经营主体可能采取低价竞争策略，并导致服务质量下降，从而使行业内竞争程度进一步加剧，企业所处的市场环境可能恶化。,3、燃油价格进一步上升的风险,由于传统能源的不可再生性和区域政治经济局势的动荡，燃料价格波动明显并维持长期上升趋势。由于油价上升的突发性和频繁性，以及油运价联动的政策补偿机制的明显滞后性，使燃油成本上升后成本转嫁和补偿不能及时进行，从而导致一定时期内经济效益可能会降低。,4、管理能力风险,公司规模的不断扩大，对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在,不断增长。虽然公司目前已形成了一支较高素质的管理人才队伍，随着公司资产和经营规模迅速扩张，必然对人力资源提出新的更高要求，公司能否及时培养出一批具有相应水平，完全能够适应公司发展需求的专业人才将具有一定不确定性。,（三）工作方针,“稳中求进、突破发展”是 2012 年我们生产经营和各项工作的,总方针，是根据公司上市后持续发展的内在需求所确定的战略决策。2012 年经营目标：实现主营业务收入 9.87 亿元、利润总额 1.22亿元。集团公司各产业、各部门要紧密围绕 2012 年企业发展战略和,企业经营目标，全面进一步加强各项经营管理工作，确保集团公司发,17,展战略和经营目标的实现。主要做好以下工作：,1、道路客运业务。要冷静思考，抓住重点，沉着应对。要对汉宜高铁开通可能造成的正面冲击，冷静研究，针对性部署应对措施，争取主动，趋利避害；要努力实施宜昌区域县市客运企业并购重组，积极稳妥地推进客运班线公司化改造，加快区域道路客运网络化建,设；要稳步推进道路旅游客运发展，构建旅游客运网络创新实践最佳经营模式，实现区域突破；要切实抓紧做好伍家客运中心站、东山客运站投入运行的工作安排。,2、水上及旅游客运业务。要坚决执行企业发展战略，理顺思路，追求实效。要进一步强化市场营销，拓宽营销渠道，规范服务操作流程，进一步提高长江三峡号游轮运行品质，打造“两坝一峡”游标准化旅游产品；要不断调整完善三峡游客中心的运行机制，进一步明确旅游客运的重点发展方向，在确定运行模式上下功夫；要确保两艘新船运力如期投入运行的同时，继续实施建造新型旅游客轮，继续研究,开发“宜奉宜”旅游线路。,3、汽车营销业务。要完善体制，择优开发，提升效益。要进一步完善事业部机构建制和运行机制，充实岗位人员，落实管理责任，实行动态管理，形成系统全面的管控制度和管理程序；要切实加强品牌汽车销售及服务的运行分析和开发研究，加强动态管理，着力提高整体经营效益；是要加大优势品牌汽车销售的开发力度，巩固和发展,汽车销售与售后服务的市场份额。,4、项目开发建设要切实加强运行管理。要加强和规范在建、续建工程的监控，抓好安全质量，保证建设工期。长江三峡游轮中心要,继续努力做好项目建设的各项前期工作，继续落实筹资融资工作，积,18,极争取政策支持，启动征地拆迁工作。,5、企业内部控制要以制度贯彻为核心，完善企业内部控制规范体系。要全员牢固树立规范运作的意识和自主风险防范的意识，自觉执行内部控制的各项规定；要以职能定位清晰、岗位设臵优化、人才配臵专业为前提，调整完善组织机构和人员配臵，完善内控机制；要,以业务流程科学、运行管理精细、风险防范有效为目的，理顺业务流程和控制关键环节，健全完善企业规章制度，规范办事流程，做到有章可循，做到有章必循，强化制度执行；要以授权牵制合理、责任追究得力、运转效率提高为标准完善配套制度、强化控制监督。真正做到遵规守法习惯化、基础管理精细化、业务流程标准化、治理运行规范化，推动企业经营管理品质向规范有序、科学高效的目标进一步升级。,在新的一年里，董事会及各专门委员会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，与公司全体员工共同努力，为公司的长远发展做出新的贡献。,湖北宜昌交运集团股份有限公司,董 事 会,二一二年四月十三日,19,