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SK China 全景扫描,曜孙,目 录 SK 集团介绍 SK China 的背景介绍 问题的提出与思考,SK 集团介绍,一、历 史SK集团的前身是鲜京织物株式会社（Sunkyong Textiles Limited），成立于1953年。SK从15台纺织机起家，经50年艰苦奋斗，成为拥有9个成员公司和63个下属企业的韩国第三大集团，在世界500强中位列第123位。为了加强成员企业的凝聚力，集团于1998年将名称从Sunkyong改为SK，并起用新的企业标识（CI）。于是South Korea 和 SK不仅共享相似的历史不断奋斗和成功，而且有了相同首字母缩写。,从纺织品到聚酯纤维,完成纤维到石油的垂直系列化,进军信息通讯业,SK集团的三步曲,从纺织品到聚酯纤维 1953年创立鲜京织物（现SK Global）。1962年收购协友产业（现SK Engineering&Construction），-鲜京织物公司于韩国最早出口纺织品。1969年成立鲜京合纤（现SK Chemicals）生产韩国第一批聚酯 纤维。1973年收购Walker hill宾馆。1976年鲜京织物更名为（株）鲜京，获得综合贸易商社资格，并实现出口一亿美元。1977年成立鲜京建设（现SK Engineering&Construction）。1978年鲜京化学（现SKC）成为世界上第4个开发出聚酯薄膜的 公司。1979年建立SKMS（SK经营管理体系）,完成纤维到石油的垂直系列化 1980年SKC 在韩国第一个，世界第四个开发出录音磁带生产技 术。同年收购大韩石油公司（现SK Corporation）和兴国 商社（现SK能源销售）。1982年成立油公海运（现SK Shipping）。1985年成立油公液化气（现SK Gas）。1987年鲜京化学更名为（株）SKC。成立油公Oxi chemical化学（现SK Evertec）。1990年根据SKMS的实践方案，导入SUPEX。1991年SK Chemicals PTA/DMT工厂竣工完成“石油到纤维”的 垂直系列化。SK Chemicals开发成功第3代铂复合物抗癌 剂。,进军信息通讯业 1989年在美国成立法人YUCRONICS。1991年成立鲜京流通（现SK流通），成立YCC（现SK计算机通信）。1991年收购太平洋证券（现SK Securities）成立大韩电信SK Chemicals。1992年太平洋证券更名为鲜京证券。1994年参与韩国移动通信（现SK Telecom）经营活动。1995年成立铱星韩国。1996年SK Telecom，世界最初实现CDMA移动电话商用化，成立SK计算机通信（整合YCC等12个公司的电算组织/功能/人力）。1997年收购中央生命保险公司（现SK Life Insurance）。韩国移动通信更名为 SK Telecom，（株）油公更名为SK Corporation。1998年为了迎接21世纪全球一体化的到来，引入新CI体系。1999年与美国合作成立液化气会社SK Enron株式公司。2000年SK Telecom被选定IMT-2000运营商。2001年SK Telecom世界首次开展同步方式3G（1XEV-DO）服务。2001年12月SK Evertec株式会社合并到SKC化学事业部门。2002年01月SK Telecom 吸收合并SK Shinsegi Telecom。,二、SK集团主营业务 SK集团以能源、化工、信息通讯为中心，建立了金融、物流、服务为一体的战略性事业体系。2001年SK集团的营业额为408亿美元，资产总额达412亿美元，员工有26，000人。其核心业务是：能源、化学业务（35）信息通讯事业（20）物流、服务业务（35）金融业务（10）对比2000年，SK集团的信息通讯事业和金融业务占总营业额的比重大幅上升。,能源与化工 SK Corporation 韩国领先炼油企业，占国内市场份额34。SK Chemicals 1969年成立，开始业务是聚酯纤维，目前已发展成为从聚酯纤维到PTADMT、纺织品、Mode的系列化公司。SKC 1976年成立，以聚酯胶片材料和CD、CD-R等光媒体产品为主的化学素材及媒体专门企业。SKC在当今的聚酯胶片市场中占有率排世界第四位。SK Gas 1985年12月以LPG（一种燃气）供给为目的而成立。SK Evertec SK Evertec株式会社是最早在韩国建立大规模环氧丙烷苯乙烯单体工厂的公司。SK Pharma 世界上第一个开发第三代抗癌药的企业。SK Enron SK-Enron成立于1999年初，是SK公司与美国Enron公司联合组建的一家合资公司。,电 信 SK Telecom 韩国最大的电话和寻呼服务提供商，有1200万用户。SK Shinsegi Telecom 一个在电信领域专业化的全球企业。SK C&C 一个综合性的IT服务提供商。,物流服务 SK Global SK流通和SK能源销售合并为SK 商事,重新定位于“以知识和网络为基础的互联网企业和全球营销企业。SK Engineering&Construction SK Shipping 目前，SK Shipping不仅拥有原油运输船，而且还拥有石油产品石油化工产品运输船和LPGLNG运输船。拥有一支包括31艘船舶以及100艘特须船舶的船队。Sheraton Walker Hill 一个世界级的酒店。,金 融 SK Securities SK Securities Co.,Ltd的前身新宇证券成立于1955年，在1991年被鲜京集团收购，成为提供证券交易中介，资产运作、收购等业务的综合性证券公司。SK Life Insurance 生命保险行业。,SK集团主要成员公司 之一 SK株式会社 SK株式会社成立于1974年，是SK集团的核心企业。主要从事能源、化学业务。2001年销售额为111.3亿美元，总资产为119.95亿美元，员工数为4,434名。作为单一规模世界最大的生产基地，SK株式会社拥有世界上最大规模的原油处理设施，其炼油能力高达4500万吨/年。其主要业绩有:1）在韩国，汽油销售市场的市场占有率为38%，排第一位；2）拥有韩国47%以上的天然气市场，名列第一；3）在11个国家、24个地区进行了油田开发等能源开发；4）拥有40%的韩国沥青市场份额，其生产和销售规模在亚洲最大。每年向中国出口沥青42万吨，占中国沥青进口市场30%的份额，名列进口品牌的榜首。,SK集团主要成员公司 之二 SK 电讯株式会社 SK 电讯的前身是韩国移动服务株式会社，成立于1984年，1994年SK集团作为最大股东参与了经营，并改名为SK电讯株式会社，它是SK集团的核心企业。主要从事移动电话服务，有限、无限综合门户服务，网络服务，电子商务等业务。2001年营业额为62.03亿美元，总资产为89.2亿美元，员工数为5,745名。其主要业绩有：1）在韩国电讯市场的市场占有率为53%，排第一位；2）世界上首次提供CDMA商用化和2.5代 CDMA20001X服务；3）2000年被选为韩国IMT-2000的运营商；4）被亚洲通信2000评为“最佳CDMA运营商”；5）与中国最大的游戏软件开发企业金字塔公司成立了游戏 软件合资公司。6）SK电讯与中国联通CDMA移动电话自动国际业务于3月31日开通，中、韩之间首次实现移动电话自动国际漫游。,SK集团主要成员公司 之三SK C&C株式会社 SK C&C成立于1990年，主要从事IT外包、系统集成等业务。2001年销售额为6.2亿美元，总资产为3.93亿美元，员工数为1,350名。拥有韩国最大的大德综合数据中心和汉城指挥中心、网络中心以及灾害恢复中心，是代表韩国最高水平的IT专业公司。曾成功地开发了汉城内环交通管理系统等多项交通信息系统。,SK集团主要成员公司 之四 SK 商事株式会社 SK商事株式会社成立于1953年，是SK集团的核心企业。主要从事贸易业务，是韩国四大综合贸易公司之一。2001年销售额为111.3亿美元，总资产为63.89亿美元，对华贸易额为20亿美元，员工数为2,811名。它是在SK集团当中最早进入中国的企业。SK 商事的46年就是SK的历史。从1953年的小纺织厂起步发展为出口创汇45亿美元（2001年）的国际性营销企业。,SK集团主要成员公司 之五 SK建设株式会社 SK建设成立于1977年，主要从事土木、建筑、住宅、厂房建设等业务。2001年销售额为16.39亿美元，总资产为13.52亿美元，员工数为2,558名。它作为韩国第2大建筑企业，2001年8月在全球建设类企业排行榜中名列第33位（由建设类权威杂志美国 Engineering News-Record评选）。其主要业绩有:1）参与了众多国家级基础建设工程、高速铁路及地铁工程、新港口工程等韩国重大土木工程的建设；2）成功地完成了墨西哥加尔哥达25亿美元的炼油厂施工，3）发明了世界一流的隧道爆破技术（SUPEX-Cut）和下水道处理技术（SBAF）。,四、SK集团的企业文化 以人为本的SK具有独特的企业文化和企业经营哲学，这就是对SKMS（SK Management System）和SUPEX（Super Excellent）的追求。SKMS是公司全体成员共同研究出的SK的经营管理体系；SUPEX是有效实施SKMS的实践战略。,静态要素以经营学为中心企划管理 人力资源管理 组织管理 会计财务管理 市场管理 生产管理 研究开发管理 采购管理 安全管理 公共关系管理信息管理,动态要素是为SK能够在竞争中立于不败之地而准备的它由:意愿管理 管理力量的管理 协调管理 交流管理 SKMANSHIP管理等构成的。,SKMS分为基本经营理念和经营管理要素两方面。SK的全体员工一致同意把企业观、企业经营的定义、企业经营的目标、经营原则作为SK必需的基本经营理念。经营管理要素包括静态要素和动态要素两种。,成果水平的3阶段:Very Good水平:日常经营中出现的世界一流水平 Excellent水平：比世界一流水平更高一阶段的卓越水平 Super Excellent水平：人的能力能够到达的最高水平,工作5阶段:全面把握目前情况 选定KFS(Key Factor Company Success扩大利润)设定目标水平 找出障碍要因 制定障碍要因排除方案并有效实施,SUPEX是用人的能力能够达到的最高水平,它是使SKMS的经营基本思想和经营管理要素在现场能够有效实践的工具。在能够找到理论绝对值时，把那个绝对值作为Super Excellent水平；若找不到理论绝对值时，要分析有没有更高的水平，寻找“能力所及”意义上的水平。,SK China 的背景介绍,一、SK China 概况 1988年，中韩关系尚未正常化，SK集团是韩国企业中最早进入中国的企业。2000年2月，SK China有限责任公司（SK China Co.,Ltd.）（隶属于SK集团会长团）在香港成立，注册资金1360万美元。SK China的主要业务是为SK集团成员公司提供中国市场方面的咨询业务和进行风险投资，2年间共投资了5个项目，其中2个是企业孵化器，2个是咨询公司，1个是互联网公司，规模都比较小。,SK China 的投资,SK 集团在中国的其他投资（20002001年）,二、SK集团在中国的发展战略 SK集团21世纪宗旨是以“Of China,By China,For China”的形象，在中国实现世界一流企业的目标，并坚持取之于中国、用之于中国的原则，成为21世纪中国真正的伙伴。SK中国的长期战略目标是：用10年的时间在中国建设一个与SK集团现在规模相同的SK中国集团，年销售额达到360亿美元。为此，2000年8月SK高薪聘请曾任英特尔中国区副总裁的谢澄出任SK China总裁。,三、SK China的组织结构 为了更好的融入中国，实现本地化战略，SK中国在北京成立了中国事业办公室。信息通讯部 互联网事业部 生命科学部 风险投资部 市场研究咨询部 另外，风险管理部 和人力资源部是中国事业办公室的重要战略伙伴部门。,四、SK 与中国的亲密接触2001年5月Skyventure亮相国际周实施中国创业投资战略。2001年7月SK 全面打造“最佳中国企业”，指虽然共享与韩国国内同样的企业文化及经营模式，但建立在当地并由当地人所经营的真正的中国企业。2001年11月在中国上海召开的“SK集团CEO（上海）会议”上发表中国事业战略计划。为了达成这一目标，SK制定从今年至2006年的事业（中国）开展/成长方案：1）综合Mobile事业-IT/电信事业；2）生命科学（中药）将成为SK集团继能源/化学、信息通讯之后的第三大支柱产业；3）提供公路/汽车相关 Total Solution-能源化学、建设、流通。2002年2月SK孙吉丞会长提出：中国应主导世界经济的全球化，并再次指出SK在中国的发展战略是彻底的本地化。2002年4月中国联通、韩国SK电讯CDMA 国际漫游开通。,问题的提出与思考,2001年世界经济形势十分严峻，但SK集团仍取得可喜成绩，年营业额为408亿美元，增加了6%，税前利润为19.23亿美元，增加31.5%，人均营业额为162万美元，在韩国企业排第一位。但SK China的经营十分不理想。SK China自身的运营费用为543.8万美元，无营业收入；由它投资的5家公司当中只有北京赛维智信息有限公司有营业收入97.7万美元，但费用支出是98.2万美元，亏损0.5万美元，其余4家公司只有支出，没有收入，4家公司的总支出额为135.2万美元，与SK集团相比反差很大。综观近2年的对华投资，SK China以及SK集团其他成员公司不仅成绩不佳，甚至有些混乱。,从战略角度看，到目前为止sk集团在华 投资主要问题是什么？从资源整合、组织变革、形成整体优势角度分析，有哪些现实选择可能？围绕公路建设、沥青、ITS（智能交通管理系统）做企业战略分析（SWOT分析）？提出基于战略分析的战略目标和战略选择（可附加条件）？,SK集团在华投资主要问题是什么？,对华投资以成员公司为单位进行，缺乏统筹性；对华投资以成员公司为单位进行，资源重复浪费；投资方向有误，业务过于空心化；投资策略似有撒胡椒面之嫌（最大投资额不到300万美元），过于宽泛；SK China的定位不明确，与SK集团的全球化策略不一致；,SK的其它问题,集团的治理结构 SK集团实行家族式管理，凝聚力强，资源统一调配,在中国，SK集团缺少凝聚力，各成员公司投资的企业之间缺乏应有的沟通,人力资源 等级制 弹性破格晋升 重点培养出国培训集团宣传 SK在韩国家喻户晓,驻在员（韩国入社）的问题SK China无人事权晋级制度不健全没有相关培训人员（高级）流动频繁但在中国，壳牌（shell)和埃索（ESSO)更为人所知,SOLUTION,明确SK China的战略定位（统筹全局）。扩充资本金？总部内迁？侧重中西部。SK China和其他成员公司共同投资中国，股权安排，内地上市有利？组织结构重组（业务相近）、优势互补（市场开拓、政府攻关）。如：公路建设沥青ITS相关性。投资方向和策略（市场细分、竞争优势、营销策略等）。重视人力资源开发（本土化和文化的认同）。,企业战略分析（SWOT分析）公路建设、沥青、ITS,石化是鲜京的成熟产业，从全球范围来看，该领域竞争相当充分。与壳牌、埃索等企业相比，鲜京在规模、技术、成本、经营模式方面并无明显优势，但毗邻中国这一基建投资迅速增长的庞大市场，鲜京无疑是近水楼台先得月。,外部环境分析机会,进入90年代，在国道主干线总体规划指导下，中国高速公路建设步伐加快，每年建成的高速公路由几十公里上升到一千公里以上。到2001年底，全国高速公路通车里程已达1.万公里，居世界第二。短短10年间，中国高速公路就走过了发达国家高速公路一般需要40年完成的发展历程。,2001年3月交通部印发了公路水路交通“十五”发展计划，确定了“十五”交通建设目标和重点。公路建设到2005年的目标是：全国公路总里程达到160万公里，五年新增20万公里，公路网密度达到16.7公里百平方公里。其中，西部地区公路总里程达到65万公里，五年新增8万公里，占全国新增里程的40；高速公路超过2.5万公里，二级以上公路里程达到28万公里，占公路总里程的比重达到18左右。,表一：公路建设计划,表二：中国重交道路沥青市场需求,外部环境分析威胁,中国本土石化企业迅速发展，面对国外产品的冲击，中国政府可能采取种种手段保护本土企业。,壳牌、埃索的竞争:八十年代以来，壳牌沥青积极地参与中国高速公路的建设，平均每年出口三十多万吨的优质重交道路沥青，拥有国内进口重交道路沥青市场25%左右的份额，是SK沥青最强有力的竞争对手。埃索公司也是世界著名的石油公司，它在新加坡的沥青生产厂年产重交道路沥青五十多万吨，其中百分之三十五出口中国，占国内进口重交道路沥青市场12%左右的份额。,世界经济仍不稳定，中国加入世贸组织后受外部经济环境的影响进一步加大，前几年的扩张性财政政策不可能长期持续，对基建投资的力度可能减弱。同时加入世贸后进口量的增加可能导致中国加快发展国内的替代性产品。,地理优势带来的低成本：2001年国产镇海重交道路沥青的出厂价为1450-1550元/吨，进口埃索、壳牌沥青的平均到岸价为190美元/吨以上，SK沥青的平均到岸价为160美元/吨。比较国产与进口的价格，国产的价格并不占有优势。在进口重交通道路沥青方面，SK沥青的价格较低，比埃索至少每吨低30美元以上，具有较高的竞争力。SK沥青与埃索、壳牌沥青相比从生产地到目的地的运输距离较短。海运从新加坡至中国沿海港口大约需要5-6天时间，而从韩国到中国沿海港口只需2-3天时间。可见SK沥青与埃索、壳牌的运费差是造成沥青价格差的主要原因。,内部能力分析优势,产品质量有保证：SK选用100%的中东产（科威特，沙特）原油，生产高品质的、稳定的重交道路沥青。由于SK采用直流生产方式，生产的重交道路沥青品质较BLENDING方式更加稳定。这种沥青不仅最适合于路面铺设，而且它还是生产改性沥青的最佳基质沥青。在品质要求苛刻的日本，SK取得了通商省建材试验中心的沥青认证，成为在日本销售的唯一外国沥青。,相对于竞争对手，鲜京在沥青的生产规模上更大，生产能力利用率更高，由于石化属于规模效益型产业，因此在成本上更具有竞争潜力。,内部能力分析劣势,集团对中国市场认识不足，只重视与中国的贸易，投资力度不大，追求短期利益，缺乏远见。这种现象普遍存在于韩国企业之中，这可能与韩国企业特有的企业文化有关。长此以往必然会在中国市场上引起不信任感。,在中国市场上，SK集团缺乏统一筹划，成员公司投资各自为战，缺乏统一管理和沟通，难以形成合力，以至出现了重复投资、资源浪费等现象。在中国市场营销力度不足，知名度远不如壳牌、埃索。对中国员工在工资、奖金、职位等方面的激励不足，造成员工流动性高，留不住人才，也就难以实现真正的本土化经营。,战略目标和战略选择,战略目标,基于以上战略分析，可以看出中国的沥青、公路建设和交通智能管理等产业存在巨大商机，而且鲜京在这一市场上的有着自己的竞争优势。未来十年我们的战略目标是：在中国的沥青市场占有率达到50，同时在公路建设及交通智能管理方面和中国政府及企业加强合作，扩大在中国影响力。,战略选择,为实现上述战略目标，我们的战略选择是保持低成本优势，实行本土扩张策略，将鲜京彻底融入中国市场。保持低成本优势是指利用我们拥有单一最大生产厂和独有的地缘条件继续保持对壳牌和埃索的成本优势，实现多销而不薄利；实行本土扩张则是指要通过控股、参股以及联营等方式利用中国本土的生产能力和销售渠道，从而不但可以扩大鲜京的销售和影响，而且还可缓冲中国企业对鲜京的冲击。,销售计划生产能力分析,去年鲜京对华重交沥青出口42万吨，约占中国进口量30，占整个中国重交沥青市场10左右，未来十年中国重交沥青市场需求量约为每年700万吨，鲜京要达到30的市场份额则要相应达到210万吨的销量，平均每年新增销量16.8万吨。目前鲜京产能为200万吨，实际利用率60，即产出120万吨，其中对华出口42万吨，即便按照其他地区需求量不变估算，即新增产量全部用于对华出口，5年后其生产能力也将达到极限。,产能产量比较,建 议 从以上分析及图表可见，鲜京最迟在明年即应着手进行产能储备。由于市场环境的不确定性和销售量扩大的不稳定性，继续扩大原有生产基地或新建基地都存在较大的经营风险，一旦投资即成为沉没成本，而且其建设投产时机难以把握，因此建议采取逐步参股、控股中国本土企业的方式进行产能储备，一旦战略窗口出现则可迅速扩大生产规模，而若情况出现变化，也可以较小的代价撤出。中石化、中海油都是上市公司，未来三年内中国将允许外资进入其资本市场，而我们的金融业务具有世界一流水平，这将有助于我们本土化策略的实施；另外，中国企业在生产工艺方面比较落后，这也为我们双方的技术合作提供了基础。,最后，也是最重要的一点，中国是一个非常有潜力的国家，我们应该重视中国市场，研究中国市场，开发中国市场，融入中国市场，与中国的企业进行密切合作，我们的对手壳牌，早已与中石化进行了广泛的接触与合作，如果我们仅仅停留在与中国进行贸易往来的阶段，那么我们将最终被这个最具希望的市场拒绝。,