安居宝：2011年第一季度报告正文.ppt

,广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：300155,证券简称：安居宝,公告编号：2011-036,广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张波、主管会计工作负责人陈爱莲及会计机构负责人(会计主管人员)黄光明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,046,892,971.031,018,303,410.2814.14年初至报告期期末,1,091,641,255.851,015,251,358.6914.10,-4.10%0.30%0.28%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-21,939,987.90-0.30上年同期,-208.89%-130.77%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,32,250,848.733,052,051.590.040.040.30%0.30%,48,982,898.0213,386,757.280.250.259.38%9.35%,-34.16%-77.20%-84.00%-84.00%-9.08%-9.05%,非经常性损益项目 适用 不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,904,凌光庄德权陈四杰林泽兴詹爱棉周雪鸿吴翔王亚萍张铁强许新,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量127,400 人民币普通股104,321 人民币普通股90,106 人民币普通股75,100 人民币普通股70,000 人民币普通股68,700 人民币普通股68,010 人民币普通股50,000 人民币普通股48,800 人民币普通股48,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,张波张频,28,100,00019,400,000,28,100,000 首发承诺19,400,000 首发承诺,2014 年 1 月 7 日2014 年 1 月 7 日,深圳市和泰成长,创业投资有限责,1,500,000,1,500,000 首发承诺,2012 年 12 月 7 日,任公司广州海汇成长创,业投资中心（有,1,500,000,1,500,000 首发承诺,2012 年 12 月 7 日,限合伙）,李乐霓广发信德投资管理有限公司黄伟宁张瑞斌李志共高静迟陈爱莲黄园缘潘传丽张晨付远东李剑袁丽莎廖杰黄斌邹志红江树停,1,000,0001,000,000250,000250,000200,000125,000125,000100,00050,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000,1,000,000 首发承诺1,000,000 首发承诺250,000 首发承诺250,000 首发承诺200,000 首发承诺125,000 首发承诺125,000 首发承诺100,000 首发承诺50,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺,2014 年 1 月 7 日2012 年 12 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,倪静余德城王忠涛汪海林王训平朱超华网下配售股份,30,00030,00030,00030,00020,00020,0003,600,000,30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺30,000 首发承诺20,000 首发承诺20,000 首发承诺3,600,000 网下配售,2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2013 年 1 月 7 日2011 年 4 月 7 日,合计,57,600,000,0,0,57,600,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.短期借款期未短期借款 0 元，期初短期借款 20,000,000.00 元，与期初相比减少 20,000,000.00 元。减少原因：为提高资金使用效率，公司用募集资金偿还短期借款。2.应付账款期未应付账款余额 17,322,317.61 元，期初应付账款余额 31,261,560.95 元，与期初相比减少 13,939,243.34 元，减少 44.59%。减少原因：根据合同支付货款而减少应付账款。3.预收款项期未预收款项余额 5,965,738.43 元，期初预收款项余额 3,094,784.64 元，与期初相比增加 2,870,953.79 元，增长 92.77%。增加原因：公司根据客户信用情况，在订立合同时调整预收款金额。4.应付职工薪酬期未应付职工薪酬余额 1,445,811.57 元，期初应付职工薪酬余额 8,429,379.27 元，与期初相比减少 6,983,567.70 元，减少 82.85%。减少原因：本期支付上年职工年终奖金。5.应交税费期未应交税费余额-171,499.13 元，期初应交税费余额 6,385,056.51 元，与期初相比减少 6,556,555.64 元。减少原因：一方面，本年销售收入减少，应缴增值税减少；另一方面，本年缴纳上年度企业所得税。6.其它应付款期未其它应付款余额 20,000.00 元，期初其它应付款余额 3,401,496.31 元，与期初相比减少 3,381,496.31 元，减少 99.41%元。减少原因：公司上年年未计提深圳证券信息有限公司等公司信息披露费用，本年已支付上述费用而减少其它应付款。7.营业收入本期营业收入 32,250,848.73 元，上年同期 48,982,898.02 元，与上年同期相比减少 16,732,049.29 元，减少 34.16%。减少原因：信贷政策及住房政策调控的共同影响下，多数房地产企业经营性现金量呈现净流出的情况，房地产企业根据市场变化不同程度延缓工程建设进度，工程物质采购减少或延期。公司根据客户的请求，延期执行与客户订立的部分合同。8.营业成本本期营业成本 16,300,829.50 元，上年同期 24,680,879.89 元，与上年同期相比减少 8,380,050.39 元，减少 33.95%减少原因：收入减少，营业成本相应减少。9.销售费用本期销售费用 7,997,195.16 元，上年同期 9,154,047.22 元，与上年同期相比减少 1,156,852.06 元，减少 12.64%。减少原因：销售收入减少，销售费用相应减少。10.管理费用：本期管理费用 7,007,689.12 元，上年同期 6,504,803.76 元，与上年同期相比增加 502,885.36 元，增加 7.73%。增加原因：公司研发经费投入增加。11.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-21,939,987.90 元，上年同期经营活动产生的现金流量净额-7,102,753.18 元，与上年同期相比经营性净现金流出增加 14,837,234.72 元。减少原因：一方面，2011 年 1-3 月销售收入减少及增值税退税减少而减少经营活动现金流入。另一方面，2009 年企业所得税免税，2010 年未发生企业所得税现金流出，2010 年企业所得税减半征收，2011 年支付 2010 年企业所得税，现金流出增加。3,”,、,广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,3.2 业务回顾和展望,一、报告期内经营情况,2011 年第一季度营业收入 32,250,848.73 元，上年同期 48,982,898.02 元，与上年同期相比减少 16,732,049.29 元，减少 34.16%。销售费用 7,997,195.16 元，上年同期 9,154,047.22 元，与上年同期相比减少 1,156,852.06 元，减少 12.64%。管理费用 7,007,689.12元，上年同期 6,504,803.76 元与上年同期相比增加 502,885.36 元，增加 7.73%。,2011 年第一季度营业利润 1,168,317.75 元，2010 年同期 8,165,716.39 元，2011 年第一季度较去年同期下降 85.69%。2011 年第一季度利润总额 3,198,091.31 元，2010 年第一季度同期利润总额 15,255,455.21 元，2011 年第一季度较去年同期下降 79.04%。2011 年第一季度净利润 3,052,051.59 元，2010 年第一季度同期 13,386,757.28 元，2011 年第一季度净利润同比下降 77.2%。与上年同期相比，主营业务、利润总额、净利润均有所下降，下降原因如下：,1.房地产调控对公司营业收入的影响,信贷政策及住房政策调控的共同影响下，多数房地产企业经营性现金量呈现净流出的情况，房地产企业根据市场变化，不同程度降低工程开发进度，工程物质采购减少或延期。,2011 年第一季度，安正科技等 52 户客户向公司申请延迟履行合同，申请延期履行合同的金额 18,378,229.91 元。为了保持与客户的良好商业关系，对于没有给公司造成实质影响的客户，公司同意延期履行与其订立的部分合同是导致公司一季度业绩下降的主要原因。公司已加强销售合同管理，此类问题已得到有效控制。,2国家税务总局文件正制定软件企业增值税退税操作细则，主管退税机关暂无法办理增值税退税,2010 年公司软件销售增值税退税执行财税200025 号文关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知的规定。文件规定“2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。上述优惠政策已于 2010 年 12 月 31 日结束。2011 年国务院国发20114号关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知规定继续实施软件增值税优惠政策。,2011 年第一季度软件销售增值税退税 203 万元，2010 年同期 704 万元，2011 年第一季度同比下降 501 万元。下降原因是国家税务总局文件正制定软件企业增值税退税操作细则，主管退税机关暂无法办理增值税退税。二、经营风险,2010 年中央经济工作会议要求“把握好货币信贷增长速度,加大信贷政策对经济社会薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业转移等方面的支持,有效缓解小企业融资难问题,保证重点建设项目贷款需要,严格控制高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款,着力提高信贷质量和效益”。央行根据中央经济工作会议精神和国家经济形式，将大型金融机构存款准备金自 2009 年年底,15.5%提高到 20%。各金融机构可用于对外发放的贷款资金明显减少，贷款基准利率明显提高。房地产行业属于资金密集型行业，银行对房地产贷款的减少及贷款利率的提高必然加重房地产企业资金紧张的态势。同时，国务院颁发了关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知促进房地产分健康平稳发展的通知等规定，抑制房地产投资及正常的市场需求，房地产企业销售房产回笼资金明显减少。,信贷政策及住房政策调控的共同影响下，多数房地产企业经营性现金量呈现净流出的情况，房地产企业根据市场变化，不同程度降低工程开发进度，工程物质采购减少或延期。国家执行的房地产调整政策将对公司经营业绩形成一定的影响。三、公司未来的发展,（1）加快营销网点建设,至 2011 年 3 月底在全国设立的分公司达 40 家，根据公司发展战略与规划，今明两年内成立分公司达 100 家。为此，公司已将采取如下措施工，加快营销网点建设：,加强营销人员的培训工作，加速招聘营销人员，为分公司的设立提供人力资源保证；引进高层次的研发及服务人员，增加营销网点服务能力，提高服务水平；,业务部、人力资源部、采购部、技术服务部、财务部在工作中应支持网点建设，在网点建设中分别承担相应的人员培训与招聘、设备采购、资金等保障工作；加速市场调研，确定分公司的地点。,分公司增加后，营业网络的覆盖范围将扩大，营销网络及服务体系的完善促进 2011 年业绩的提升。（2）抓住保障性安居工程建设的机遇，扩大销售规模,2010 年中央经济工作会议要求“必须坚持改善民生和扩大内需内在统一,更加注重围绕保障和改善民生来谋划发展,把增加居民消费作为扩大内需的重点,通过保障和改善民生促进经济结构优化、增强经济发展拉动力”。住建部根据中央精神颁发了关于报送城镇保障性安居工程任务的通知，通知明确提出，2011 年计划建设保障性安居房 1000 万套，未来 5 年要建设城镇保障性安居房 3600 万，套安居工程的建设将增加楼宇对讲系统和防盗报警系统等产品的市场需求。为抓住保障性安居工程建设的机遇，公司已与政府相关部门联系，为安居工程提供优质的产品，扩大销售规模。（3）加速新产品的市场推广,公司 2010 年已研发的新产品，业务部应加速市场推广，新产品成为 2011 年业绩的增长点。（4）_充分利用超募资金，采用并购、收购等方式扩大产品种类，迅速提升经营业绩,4,-,-,-,-,-,广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文在继续发展对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统的基础上，加速实施楼宇对讲系统及智能家居系统集成方案，提高综合实力，迅速提升经营业绩。（5）_根据市场变化，增加研发投入（六）严格执行销售合同合同履行需执行严格的审批制度，对于不符合信用条件的客户，公司不得与其它订立销售合同。企业申请合同变更或延期，经业务部门审核后报分管副总经理审批。业务部门应定期汇总合同变更或延期情况。对于前期同意延期履行的合同，业务人员及做好后续的跟进，防止客户流失；业务人员应关注房地产调控对客户的影响，客户信用状况出现重大变化时应及时向上级主管报告客户的情况。公司将加强管理、增加研发经费投入、加速新产品的市场推广，提升经营业绩；同时抓住保障性安居工程建设的机遇和公司上市的有利时机，采用了合理的价格、灵活的营销模式，取得更多市场份额。我们认为，在公司全体员工的共同努力下，公司未来会取得较好的业绩。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用(一)公司控股股东、实际控制人张波先生及其配偶李乐霓女士、其胞弟张频先生向公司出具了避免同业竞争的承诺书。承诺不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。（二)公司控股股东、实际控制人张波先生及其配偶李乐霓女士、其胞弟张频先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,83,136.660.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,5,145.615,145.61,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,研发中心建设项目扩产至 122 万台数字化安防产品项目,否否,2,445.808,644.24,2,445.808,644.24,0.000.00,0.000.00,0.00%0.00%,2012 年 12 月31 日2012 年 12 月31 日,0.00 是0.00 是,否否,营销与服务体系扩建项目,否,10,411.53,10,411.53,145.61 145.61,1.40%,2012 年 06 月30 日,0.00 是,否,承诺投资项目小计,21,501.57,21,501.57,145.61 145.61,0.00,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,2,000.003,000.005,000.00,2,000.003,000.005,000.00,2,000.003,000.005,000.00,2,000.003,000.005,000.00,100.00%100.00%,0.00,合计,-,26,501.57,26,501.57,5,145.61,5,145.61,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用，募集项目正在建设中。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,项目可行性无重大变化,超募资金的金额、用途 适用,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,公司使用 2,000 万元超募资金提前归还银行贷款和使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金。不适用不适用不适用不适用不适用,尚未使用的募集资金 公司积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用募集资金，资金存入于,用途及去向,指定账户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，积极推行以现金方式分配股利。若公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份，则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,200 万股为基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计派发现金 57，600,000 元。同时，拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,200 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 15 股。上述利润分配方案于 2011 年 4 月 18 日经股东大会审议通过。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用6,广东安居宝数码科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,7,