长高集团：2011年第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年第三季度季度报告全文湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人马孝武、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人员)刘云强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,187,007,038.16991,917,878.34100,000,000.009.92,1,147,878,204.80957,110,576.21100,000,000.009.57,3.41%3.64%0.00%3.66%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,95,338,056.6815,921,548.640.1590.1591.62%1.61%,76.59%55.49%25.20%25.20%0.24%0.23%,248,295,926.1045,139,790.12-12,197,582.48-0.120.4510.4514.63%4.57%,15.37%18.29%-815.53%-805.88%-4.85%-4.85%-3.42%-3.18%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-529.98825,000.00-116,443.70-117,349.50,附注（如适用）,1,-,湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,590,676.82,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,015,股东名称（全称）中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金蒋静上海幸华投资管理有限公司中国工商银行-金鹰优势股票型证券投资基金翟慎春湖南省恒盛企业集团有限公司广东粤财投资控股有限公司黄荫湘中国工商银行-金鹰稳健成长股票型证券投资基金广东粤财信托有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量1,731,570 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,187,508 人民币普通股1,000,000 人民币普通股828,250 人民币普通股328,340 人民币普通股323,190 人民币普通股322,140 人民币普通股282,300 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表变动情况及原因1、_应收票据比年初增加 92.33%，系销售产品收到银行承兑汇票增加。2、_预付账款比年初增加 80.51%，主要系预付收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权款 2200 万元所致。3、_应收利息比年初增加 31.21%，系计提三季度银行定期存款利息收入。4、_其他应收款比年初增加 30.39%，主要系支付的投标保证金增加及控股子公司长高新材增加。5、_存货比年初增加 74.12%，主要系母公司增加存货 870 万元以及控股子公司长高新材、长高一品重机、湖南天鹰存货增加。6、_在建工程比年初增加 236.84%，系募投项目投资支出增加。7、_商誉比年初增加 194.04%，系报告期内投资长高一品重机增加商誉。二、利润表变动情况及原因1、营业税金及附加比上年同期增加 62.91%，主要系长高房产公司销售房产营业税增加所致。2、销售费用比上年同期增加 58.83%，系母公司销售费用增加 271 万元，纳入合并报表子公司增加销售费用 370 万元。3、财务费用比上年同期减少 1206,65%，系货币资金增加存款利息增加、归还银行贷款后无利息支出。4、资产减值损失比上年同期增加 89%，系子公司计提坏账减值准备增加。5、营业外收入比上年同期减少 54.52%，系收到政府补助减少。6、所得税费用比上年同期增加 33.64%，系利润总额增加而计提所得税增加。7、少数股东损益比上年同期减少 541.89%，系控股子公司亏损所致。三、现金流量表变动情况及原因1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 815.53%，系销售商品现金流入增加 9.66%而购买材料及支付工资现金流出增加 35.41%。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 245.90%，系募投项目支出增加 3581 万元，预付收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权款 2200 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 103.07%，系上年同期收到上市募集资金而本期没有。2,、,湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用湖南长高高压开关集团股份公司于 2011 年 5 月 14 日在证券时报中国证券报、巨潮资讯网公告了关于重大合同的中标公告，公司本次中标的合同签订采取与国家电网公司旗下各省局电力公司分批签订的方式进行，截至 2011 年 9 月 8 日，公司已完成本次中标合同的全部签订工作。本次中标合同交货时间为 2011 年 7 月-2012 年 5 月，截止至 2011 年 9 月 30 日，公司已完成交货的合同金额为 798.38 万元。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司主要股东马孝武、廖俊德、林林、马晓承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股公司董事、监事、份；除前述锁定期外，,发行时所作承诺,高级管理人员及 每年转让本公司股票数首次公开发行前 量占其所持有本公司股票总数的比例不超过所有股东,正履行承诺,15%。2、股东上海幸华投资管理有限公司、湖南省恒盛企业集团有限公司、蒋静、翟慎春承诺：自本公司股票上市之日起12 个月内不转让。3、其他股东承诺：自本3,：,湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年第三季度季度报告全文公司股票上市之日起 12个月内不转让；除前述锁定期外，每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 15%。4、股东马孝武、廖俊德、林林、马晓、吴小毛、刘家钰、陈益智、肖世威、陈志刚作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺：除前述锁定期外，离职后半年内不转让其所持股份,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%45,689,613.58,业绩变动的原因说明,公司所处高压开关行业呈现回暖态势，销售订单增加，产品售价有所回升，铜、铝等原材料价格下降。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,了解公司今年基本情况，以及公司所处行业的基本情况；访问公司领导对于高压开关主业的发展策略和发展思路；了解公司产品成本情况和公司产,2011 年 08 月 25 车间、证券投资部办公日 室,实地调研,高艳娟,品价格情况；访问公司领导对智能电网建设的看法和公司对于智能电网方,向的发展思路；了解公司变更募集资金项目的原因和目的，目前公司子公司的发展情况，和对子公司未来发展的期望,2011 年 08 月 25 车间、证券投资部办公日 室2011 年 08 月 25 车间、证券投资部办公日 室2011 年 08 月 25 车间、证券投资部办公日 室,实地调研实地调研实地调研,牛品杨伟潘亚舒,同上同上同上,2011 年 08 月 25 车间、证券投资部办公 实地调研,徐雄辉,同上,4,王睿,湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年第三季度季度报告全文,日,室,2011 年 08 月 25 车间、证券投资部办公日 室2011 年 08 月 25 车间、证券投资部办公日 室2011 年 09 月 14 车间、证券投资部办公日 室,实地调研实地调研实地调研,李权胜杜洪涛,同上同上了解公司今年产品情况，销售情况和收购天鹰电器有限公司的目的。,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,560,357,662.32,523,661,855.29,677,758,843.35,637,800,437.75,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,15,520,968.91218,675,668.8061,411,918.73,11,991,898.11179,513,685.9241,311,840.75,8,070,030.00204,445,611.5134,022,113.25,8,070,030.00173,564,512.4129,359,517.46,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,1,177,693.22,1,177,693.22,897,555.00,897,555.00,应收股利,其他应收款,24,891,909.57,39,991,940.34,19,090,808.01,27,163,094.42,买入返售金融资产,存货,98,698,698.74,29,067,408.97,56,683,335.31,20,371,908.06,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,57,411.50,流动资产合计,980,791,931.79,826,716,322.60,1,000,968,296.43,897,227,055.10,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,3,200.00,132,023,896.99,3,200.00,90,223,896.99,投资性房地产,固定资产在建工程,70,246,105.5070,674,709.19,56,476,843.3264,827,995.37,68,201,571.7220,981,613.73,58,924,040.4114,842,858.64,5,湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年第三季度季度报告全文工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,56,195,357.69,40,606,458.02,52,828,938.63,41,294,302.57,开发支出,商誉长期待摊费用,5,747,138.79260,300.28,1,954,525.28197,442.52,递延所得税资产,3,088,294.92,2,114,960.96,2,742,616.49,2,114,960.96,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,206,215,106.371,187,007,038.16,296,050,154.661,122,766,477.26,146,909,908.371,147,878,204.80,207,400,059.571,104,627,114.67,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,4,381,696.65114,666,748.743,757,136.52,4,381,696.6598,585,762.09151,723.67,6,162,500.00120,423,019.753,535,983.98,6,162,500.00114,102,044.852,755,533.68,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,132,959.979,254,208.1880,580.00580,000.008,232,797.01,56,391.929,847,588.9380,580.006,306,489.85,1,257,417.808,958,862.1880,580.00711,090.008,552,174.42,570,136.335,919,865.0580,580.005,410,311.61,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,347,504.28,流动负债合计,142,433,631.35,119,410,233.11,149,681,628.13,135,000,971.52,非流动负债：,长期借款,3,160,000.00,3,160,000.00,3,160,000.00,3,160,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,16,208,065.00,16,208,065.00,15,291,534.00,15,291,534.00,6,湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年第三季度季度报告全文,非流动负债合计负债合计,19,368,065.00161,801,696.35,19,368,065.00138,778,298.11,18,451,534.00168,133,162.13,18,451,534.00153,452,505.52,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,100,000,000.00630,800,218.10,100,000,000.00630,800,218.10,100,000,000.00630,800,218.10,100,000,000.00630,800,218.10,减：库存股专项储备,盈余公积,27,562,878.81,27,562,878.81,27,562,878.81,27,562,878.81,一般风险准备,未分配利润,233,554,781.43,225,625,082.24,198,747,479.30,192,811,512.24,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,991,917,878.3433,287,463.471,025,205,341.811,187,007,038.16,983,988,179.15983,988,179.151,122,766,477.26,957,110,576.2122,634,466.46979,745,042.671,147,878,204.80,951,174,609.15951,174,609.151,104,627,114.67,4.2 本报告期利润表,编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,95,338,056.6895,338,056.68,76,802,952.2076,802,952.20,53,989,892.2153,989,892.21,46,792,708.4746,792,708.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,76,927,730.1059,346,900.42,57,378,473.4147,967,951.44,43,729,153.2132,876,509.46,37,753,186.3530,443,448.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,619,479.206,795,761.4011,752,181.07-2,628,731.761,042,139.77,148,243.344,450,768.437,737,965.41-2,812,114.01-114,341.20,268,666.741,954,977.839,901,732.66-1,272,733.48,216,001.81856,015.387,500,288.23-1,262,567.15,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号7,湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年第三季度季度报告全文填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,18,410,326.58100,170.0070.0018,510,426.583,338,790.5015,171,636.08,19,424,478.79100,000.0070.0019,524,408.792,836,167.4916,688,241.30,10,260,739.001,169,499.7324,099.508,053.6211,406,139.231,432,161.369,973,977.87,9,039,522.121,169,499.738,393.628,053.6210,200,628.23958,127.449,242,500.79,利润,归属于母公司所有者的净,15,921,548.64,16,688,241.30,10,239,853.98,9,242,500.79,少数股东损益六、每股收益：,-749,912.56,-265,876.11,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.1590.159,0.1670.167,0.1270.127,0.1150.115,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,15,171,636.0815,921,548.64-749,912.56,16,688,241.3016,688,241.30,9,973,977.8710,239,853.98-265,876.11,9,242,500.799,242,500.79,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,248,295,926.10248,295,926.10,195,215,518.48195,215,518.48,215,212,570.19215,212,570.19,205,729,126.60205,729,126.60,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,198,366,301.21152,392,507.57,145,744,736.72120,736,034.31,172,315,395.72135,368,494.24,163,689,912.75132,643,271.84,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净8,湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年第三季度季度报告全文额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,488,520.3817,295,343.8330,114,306.82-6,800,017.532,875,640.14,809,352.2212,009,044.6818,317,650.53-7,641,936.481,514,591.46,1,527,555.0010,888,915.4023,529,326.49-520,417.841,521,522.43,1,356,802.719,295,499.1319,368,653.49-495,836.851,521,522.43,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,49,929,624.89825,170.00117,143.68529.9850,637,651.219,537,463.8541,100,187.36,49,470,781.76785,000.002,669.98529.9850,253,111.787,439,541.7842,813,570.00,42,897,174.471,814,499.7343,296.9923,721.1144,668,377.217,136,843.3337,531,533.88,42,039,213.851,814,499.7327,591.1123,721.1143,826,122.476,230,179.9437,595,942.53,利润,归属于母公司所有者的净,45,139,790.12,42,813,570.00,38,160,863.60,37,595,942.53,少数股东损益六、每股收益：,-4,039,602.76,-629,329.72,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.4510.451,0.4280.428,0.4740.474,0.4670.467,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,41,100,187.3645,139,790.12-4,039,602.76,42,813,570.0042,813,570.00,37,531,533.8838,160,863.60-629,329.72,37,595,942.5337,595,942.53,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：湖南长高高压开关集团股份公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：9,湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年第三季度季度报告全文,现金,销售商品、提供劳务收到的,238,131,968.22,192,400,566.50,217,156,901.92,202,808,604.80,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,16,909,669.91255,041,638.13,8,119,301.17200,519,867.67,11,406,375.18228,563,277.10,10,127,995.92212,936,600.72,现金,购买商品、接受劳务支付的,188,251,397.85,137,442,057.84,141,396,105.25,127,454,667.78,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,19,556,625.8923,297,424.6836,133,772.19267,239,220.61,9,634,245.5115,280,173.4532,700,990.35195,057,467.15,12,072,405.1229,900,971.9343,489,104.95226,858,587.25,9,271,660.5227,533,057.5536,087,890.82200,347,276.67,流量净额,经营活动产生的现金,-12,197,582.48,5,462,400.52,1,704,689.85,12,589,324.05,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,870.00,700.00,23,600.00,23,600.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年第三季度季度报告全文收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,870.0060,733,803.39,700.0042,615,727.98,23,600.0024,921,683.15,23,600.0023,001,008.35,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,3,400,000.0022,000,000.00,41,800,000.0022,000,000.00,23,700,000.00,投资活动现金流出小计,86,133,803.39,106,415,727.98,24,921,683.15,46,701,008.35,流量净额,投资活动产生的现金,-86,132,933.39,-106,415,027.98,-24,898,083.15,-46,677,408.35,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,580,000.00580,000.0080,000.00,614,300,000.00,614,300,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,660,000.006,648,057.81,614,300,000.0058,750,000.00,614,300,000.0055,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,10,246,330.00,10,000,000.00,16,909,566.50,16,909,566.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,246,330.00,支付其他与筹资活动有关的现金,10,346,773.46,10,346,773.46,筹资活动现金流出小计,16,894,387.81,10,000,000.00,86,006,339.96,82,256,339.96,流量净额,筹资活动产生的现金,-16,234,387.81,-10,000,000.00,528,293,660.04,532,043,660.04,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-114,564,903.68,-110,952,627.46,505,100,266.74,497,955,575.74,余额,加：期初现金及现金等价物,670,899,748.35,630,941,342.75,152,166,212.11,124,699,385.01,六、期末现金及现金等价物余额,556,334,844.67,519,988,715.29,657,266,478.85,622,654,960.75,4.5 审计报告审计意见：未经审计湖南长高高压开关集团股份公司董事长：马孝武2011 年 10 月 24 日11,