600763_2010通策医疗年报摘要1.ppt

通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要通策医疗投资股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人吕建国、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址2.2 联系人和联系方式,通策医疗600763上海证券交易所杭州市天目山路 306 号建工大厦 6 楼,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄浴华杭州市天目山路 306 号建工大厦 6 楼0571-288082780571-1,赵敏杭州市天目山路 306 号建工大厦 6 楼0571-288212960571-,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,242,585,129.2268,976,088.1949,309,169.1148,479,752.5273,566,226.712010 年末302,246,101.19257,286,250.21,189,244,216.4533,624,342.5422,230,205.2824,160,192.0644,415,271.672009 年末241,298,402.01207,957,745.02,28.19105.14121.81100.6665.63本期末比上年同期末增减(%)25.2623.72,139,130,768.9424,288,518.8515,402,787.5312,730,890.2312,512,948.352008 年末216,621,530.79186,330,574.94,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.310.310.3021.2020.840.45892010 年末1.6048,0.140.140.1511.2612.240.27702009 年末1.2971,121.43121.43100.00增加 9.94 个百分点增加 8.60 个百分点65.67本期末比上年同期末增减(%)23.72,0.10.10.088.276.830.0782008 年末1.1622,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用,金额-1,263,971.263,528,987.006,858.61-1,149,602.16-296,215.613,360.01829,416.59单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份,160,320,000,100,1、人民币普通股,160,320,000,100,160,320,000,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,160,320,000,100,160,320,000,100,限售股份变动情况表 适用 不适用3,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,15,234 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,杭州宝群实业集团有限公司鲍正梁金鑫证券投资基金,境内非国有法人境内自然人未知,33.757.542.80,54,116,00012,082,0004,495,732,质押无无,51,677,000,中国建设银行工,银瑞信精选平衡混,未知,2.45,3,929,890,无,合型证券投资基金中国银行华夏行,业精选股票型证券,未知,1.87,2,993,865,无,投资基金(LOF)中国建设银行股份,有限公司广发内需增长灵活配置混,未知,1.81,2,895,501,无,合型证券投资基金中国光大银行股份,有限公司国投瑞银创新动力股票型,未知,1.58,2,527,196,无,证券投资基金,银丰证券投资基金,未知,1.24,1,995,609,无,中国银行股份有限,公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放,未知,1.01,1,614,260,无,式证券投资基金上海浦东发展银行,国泰金龙行业精,未知,0.66,1,060,458,无,选证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,杭州宝群实业集团有限公司鲍正梁金鑫证券投资基金中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF),54,116,00012,082,0004,495,7323,929,8902,993,865,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,54,116,00012,082,0004,495,7323,929,8902,993,865,4,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要中国建设银行股份有限公司,广发内需增长灵活配置混合型,2,895,501,人民币普通股,2,895,501,证券投资基金中国光大银行股份有限公司,国投瑞银创新动力股票型证券,2,527,196,人民币普通股,2,527,196,投资基金,银丰证券投资基金,1,995,609,人民币普通股,1,995,609,中国银行股份有限公司华泰,柏瑞盛世中国股票型开放式证,1,614,260,人民币普通股,1,614,260,券投资基金,上海浦东发展银行国泰金龙行业精选证券投资基金,1,060,458,人民币普通股,1,060,458,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用,4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍截止 2010 年 12 月 31 日，吕建明先生持有浙江通策控股集团有限公司 78.05的股权；浙江通策控股集团有限公司持有杭州宝群实业集团有限公司 100的股权；杭州宝群实业集团有限公司持有通策医疗投资股份有限公司 33.75股权。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,杭州宝群实业集团有限公司郎国跃2001 年 6 月 25 日100,000,000高新科技开发研究；孵化与创业基地建设；园区开发建设；文化教育投资；房地产开发经营；实业投资；建筑材料销售；经营进出口业务。其他,无需报经审批的一切合法项目。4.3.2.3 实际控制人情况,法人名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,5,单位：元 币种：人民币浙江通策控股集团有限公司吕建国2004 年 7 月 23 日205,000,000投资管理；企业资产管理；经济信息咨询服务。,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,吕建明中国香港中国香港房地产投资、实业投资。浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事长及总裁；浙江通策控股集团有限公司董事长；通策医疗投资股份有限公司,前董事长。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司,适用 不适用,6,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,吕建国,董事长,男,37,2009 年10 月 2 日,2010 年 12月 31 日,是,张弘王仁飞李蓥王进张建民郎国跃王维倩赵敏王毅黄浴华杨一理(已 离任),董事、总经理董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事职工监事财务总监董事会秘书,男男女男男男女女女女男,4746464147544044433546,2008 年 3月 28 日2007 年12 月 31日2008 年 9月 18 日2008 年 9月 18 日2007 年12 月 31日2007 年12 月 31日2007 年12 月 31日2007 年12 月 31日2010 年10 月 22日2010 年 3月 4 日2007 年12 月 31日,2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2010 年 5月 26 日,46.791.655539.717.99.129.79.2,否否否否否是否否否否否,合计,7,258.9,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析一、公司总体经营情况,（一）报告期公司经营情况的回顾,报告期内，随着中国口腔医疗保健市场规模的日益扩大，口腔护理观念的升级，公司经营业绩保持了相当的增长幅度，不断超出预期。2010 年，国内经济运行态势良好，总体上保持了良好的发展态势，在国民经济逐步回暖的同时，在鼓励民营资本进入公立医院改革的大背景下，加快多元化办医格局成为发展趋势。借此改革契机，社会资本有望获得进入医疗行业的大好机会。面对国内良好市场机遇，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕年度工作方针和工作目标，坚持一手抓内部发展，一手抓外延发展，行业地位和品牌形象进一步提升，经营情况和财务状况良好。,本报告期内公司实现营业总收入 242,585,129.22 元，比去年同期增长了 28.19%；实现营业利润 67,860,674.61 元，比去年同期增长了 92.4%；归属于上市公司股东的净利润为49,309,169.11 元，比去年同期增长了 121.81%。公司 2010 年度营业收入和利润增长幅度较大的原因在于公司子公司杭州口腔医院有限公司的营业收入持续增加，报告期内该医疗机构合并营业收入为 204,181,311.30 元，比 2009 年增长 28.55%。公司能够保证快速增长的经营业绩，主要有以下几方面原因：,1、积极拓宽医疗市场，坚持密切联系市场,继续打造医院集团化的经营模式，公司积极拓展、加大拓宽医疗市场的步伐，并在注重,服务、密切联系市场方面痛下功夫。,2010 年 11 月 9 日，公司积极参与昆明市口腔医院的改制进程，与昆明市医疗投资有限公司签定昆明市口腔医院改制暨增资扩股协议，成功收购了昆明市口腔医院 58.59%的股权，昆明市口腔医院的成功收购不但扩大了公司的规模，稳定公司发展业务，同时对公司继续打造医院集团化的经营模式，对外大力拓展口腔行业市场起到了积极的作用；也进一步提升了公司参与国家公立医院改革的能力，充分体现了本公司在口腔医疗行业为主业的卫生、保健、护理领域的经营管理能力已获得了相关地方政府的认可。,同时，公司下属各医疗机构积极做好当地医疗市场的挖掘工作，针对各中小学、社区以及集团单位，推出个性化、分层次的口腔医疗服务模式。如口腔正畸的“携手正畸、自信未来”活动、名医馆的“独创名医馆四 S 服务理念”、每个月策划组织各类活动，激发潜在消费。随着各个地区的医疗机构的不断开设，公司不断完善提高服务水平，打造通策医疗的经营品牌。,(1)强化经营理念,拓展医疗市场，稳定发展业务。继续打造医院集团化的经营模式，对外大力拓展口腔行业市场，坚持积极的并购和扩张方式，并紧密联系口腔市场。公司强化品牌战略和市场经营理念，发扬改革、创新作风，扩大外延服务，尝试多种营销策略，深入社区、企业、学校服务，构建分层次的医疗服务模式，满足不同层次人群的口腔医疗与保健需求，在全国范围内实现并购、新建、合作，不断开发潜在市场。,(2)注重服务,公司本着“客户至上”的服务理念，公司采取一系列的措施，使医院的服务质量得到不断的提高。各下属医疗服务管理小组及时向公司通报医疗服务情况，表彰优秀，批评缺点与不足。客服中心继续发挥预约、咨询、受理及解决投诉的功能，成为医院与市场沟通的桥梁，据统计，仅杭州口腔医院的客服中心 2010 年度就接受话务量 2 万余起，其中接受咨询 1 万多人次，回访客户约 2000 人次，处理回复相关邮件约 3000 封，回访客户满意率 96%。极大的方便了客户与医院的联系，也使医院能更了解客户的需求。,8,、,、,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要,(3)走近民众，积极开展公益活动,客户是医院生存的根本，在不断提升服务的同时，更要注重客户的需求。针对这些需求，2010 年度公司各下属医疗机构组织医务人员外出进行口腔保健讲课、义诊，发放口腔宣传资料等，还不定期推出一系列公众活动，如杭州口腔医院推出的“会员护牙沙龙”“六一特别礼物”、暑期的“护牙夏令营”活动、九月份爱牙日等活动，以及宁波口腔医院深入各写字楼、社区、学校等开展爱牙、护牙宣传活动和现场医疗诊断等。通过这些活动极大地增强了医院与民众之间的关系，建立了良好的感情基础，更重要的是赢得了市场。,2、抓好质量规范化管理，促进医疗业务发展,常抓不懈医疗规范化管理是医院各项管理工作的基础和核心。公司制定了医院管理的标准化流程通策医疗口腔医院综合评价体系实施细则及评分标准，建立考核小组成员，持续加强医疗质控的监督力度，定期进行检查。2010 年公司组织人员对下属各口腔医院在行政制度管理、医疗制度建设、服务管理、技术水平、后勤保障等方面的制度化、规范化进行了综合考评。通过这些行之有效的措施，促进了医生的自我改进，提高了医疗质量，从而使医疗投诉比往年有了明显的下降。,3、加大人才培养力度，重视人才队伍建设,2010 年，公司加大了人才的引进和培养力度，杭州口腔医院自 2006 年起即与浙江中医药大学在口腔教学和见习方面进行合作，并于 2007 年开始后续的口腔临床实习合作。2008年 9 月 5 日，杭州口腔医院正式成为浙江中医药大学的附属医院，“浙江中医药大学附属杭州口腔医院”正式挂牌成立，实现了双方的强强联合。为公司后备人才的培养打下了良好的基础；另一方面，公司通过积极引进高端人才，进一步提升各医院的医疗技术水平，2010年公司共引进技术人员 50 多人，其中硕士及以上医生 20 多人，副高以上人员 7 人。同时，公司更注重对内部人才的培养，共培训医生 400 人次，不仅提高了公司的整体诊疗水平，还为公司储备了必要的后备人才，为公司的发展提供了人才保障。,4、生产成本保持稳定,继续做好耗材招标和采购工作，配合医院引进新项目并积极开拓市场。经过几年的运行，公司对各下属医院在设备、材料、低值易耗品的采购及使用情况方面进行综合评价。2010年度公司进一步完善通策医疗投资股份有限公司医疗物资采购管理制度和医院器材采购目录。系统内的集中招标采购大大降低了医院的采购成本，提高了经济效益，增加了采购过程的透明度，真正做到了价廉质优，极大地控制了公司的经营成本。,5、加强公司治理，规范公司运作。,报告期内，公司按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善法人治理结构，报告期内，公司制定了通策医疗重大突发事件应急预案、修订了通策医疗总经理议事规则等一系列公司治理的内控制度，对公司控股子公司加强了检查和监督。进一步完善了公司的内控体系，促进了公司的规范运作，提高了公司的治理水平。（二）、报告期内主营业务范围及经营状况,1、公司主营业务范围及经营状况：公司属于医疗服务行业，主营业务为投资管理，医疗器材的经营、进出口业务，技术开发、技术咨询、技术培训和技术服务，以及其他无需报经审批的一切合法项目。报告期内公司主营业务未发生改变。,9,0,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要2、主营业务分行业、产品情况表：单位：（人民币）元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业 营业收入比 营业成本比利润率 上年同期增 上年同期增(%)减（）减（）,营业利润率比上年同期增减,分行业,口腔医疗服务业,240,721,643.82 129,677,387.52 27.97,28.10,19.73,上升 9.33 个百分点,分产品,口腔医疗服务,240,721,643.82 129,677,387.52 27.97,28.10,19.73,上升 9.33 个百分点,3、主营业务分地区情况表：单位：（人民币）元,地 区浙江省非浙江省地区,营业收入223,912,822.5916,808,821.23,营业收入比上年增减（）27.2440.84,4、报告期内主要财务指标情况：单位：（人民币）元,项 目总资产（元）,2010 年年末302,246,101.19,2009 年年末241,298,402.01,增减幅度（%）25.26,归属上市公司股东的净资 257,286,250.21产（元）,207,957,745.02,23.72,股本（万股）,16032,16032,归属上市公司股东的每股,1.6048,1.2971,23.72,净资产(元),母公司资产负债率（%）,12.51,4.40,上升 8.11 个点,5、三项费用说明：单位：（人民币）元,项 目销售费用管理费用财务费用,本 期1,927,172.7841,167,351.04-649,049.91,上年同期2,600,091.7735,002,064.80-136,593.96,同比增减(%)-25.8817.61375.17,费用情况说明：（1）本报告期销售费用 1,927,172.78 元，上期为 2,600,091.77 元，减少 25.88%，主要系公司本期广告费用减少；（2）本报告期管理费用 41,167,351.04 元，上期为 35,002,064.80 元，增长 17.61%，主要系公司收入增加相应管理成本增加；（3）财务费用-649,049.91 元，上期为-136,593.96 元，增长 375.17%，主要系公司存款利息增加。6、现金流量情况说明：（1）经营活动现金流入 251,219,089.25 元，现金流出 177,652,862.54 元，经营活动产生的现金流量净额 73,566,226.71 元，上期为 44,415,271.67 元，同比增长 65.63%，变动原因为公司本期医疗服务收入增加；10,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（2）投资活动现金流入 192,490.36 元，现金流出 39,972,018.18 元，投资活动产生的现金流量净额-39,779,527.82 元，上期为-14,284,868.41 元，同比减少 178.47%，变动的主要原因是本期支付昆口投资款 2539 万元；,（3）筹资活动现金流入 0 万元，现金流出 0 万元，筹资活动产生的现金流量净额 0 万元，上期为 2,450,000.00 元，同比减少 100%，变动的主要原因是上期有吸收少数股东投资收到的现金，而本期没有发生；,（4）现金及现金等价物净增加额 33,786,425.59 元，上期为 32,580,389.23 元，同比增长 3.7%，变动幅度不大。,7、公司各子公司报告期内经营情况,（1）浙江通泰投资有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本为 2000 万元，为本公司全资子公司。主要从事投资管理、技术开发、技术咨询和技术服务。2010 年 6 月，公司根据长期发展战略，调整和整合对外投资结构，经本公司第五届董事会第二十二次会议审议，把本公司旗下除了杭州口腔医院以外的口腔医院机构的股权转让给了浙江通泰投资有限公司。报告期内无营业收入，利润为-2,583,513.44 元。,未来该子公司的发展目标是：立足中国口腔市场，依托母公司的行业优势，整合国内外,优势资源，将浙江通泰投资有限公司打造成为口腔医疗专业投资集团公司。,（2）杭州通盛医疗投资管理有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本 800 万元，为公司全资子公司。主要从事医疗行业的投资管理。报告期内无营业收入，利润为-737,717.73元。,未来该子公司的发展目标是：成为公司旗下筹备发起的各基金的管理公司总部，充分发挥在公司长期发展过程中积累的以医疗投资管理为主的专业管理技能，作为发起筹备成立基金的管理公司收取固定管理费及获取超额业绩奖励，为公司降低管理成本、增厚公司业绩。（3）杭州通策医院管理有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本 100 万元，为公司全资子公司。主营范围：受医院委托管理，医院投资咨询，企业管理咨询，商务咨询。报告期内，营业收入 4,229,843.00 元，利润-89,865.59 元。,未来该子公司的发展目标是：致力于成为口腔医疗专业集团公司，今后隶属于浙江通泰投资有限公司，在口腔医疗专业投资集团的架构下，为旗下口腔医疗服务机构提供专业医疗业务指导及医疗标准化建设。（4）杭州口腔医院有限公司,该公司成立于 1952 年，目前注册资本为 4770 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2010 年 12 月 31 日，杭州口腔医院总资产 131,015,295.19 元，净资产108,007,746.58 元。报告期内，营业收入为 165,999,298.70 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 43,798,641.02 元；杭州口腔医院营业收入、净利润与同比分别增长 16.56%、,33.63%。,其下属全资子公司杭州城西口腔医院有限公司，报告期内营业收入 29,926,655.79 元，实现净利润 6,116,868.56 元；营业收入、净利润与同比分别增长 137.73%、131.46%。下属全资子公司杭州东河口腔门诊部有限公司，报告期内营业收入 1,924,977.81 元，实现净利润 663,231.77 元；营业收入、净利润与同比分别增长 35.44%、84.40%。下属控股子公司义乌杭州口腔医院门诊部，报告期内营业收入 6,330,379.00 元，实现净,利润 1,774,581.68 元；,（5）宁波口腔医院有限公司,该公司成立于 2005 年，目前注册资本为 600 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2010 年 12 月 31 日，宁波口腔医院总资产 14,080,828.40 元，净资产12,879,779.26 元。报告期内，营业收入为 16,638,823.78 元，实现净利润 4,080,831.66 元；,11,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要,宁波口腔医院营业收入、净利润与同比分别增长 18.37%、68.64%。（6）沧州口腔医院,该公司成立于 1954 年，目前注册资本为 944.15 万元，为本公司控股子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2010 年 12 月 31 日，沧州口腔医院总资产 12,171,728.96 元，净资产 10,750,055.21 元。报告期内，营业收入为 8,097,481.27 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 187,705.16 元；沧州口腔医院营业收入、净利润与同比分别增长 29.39%、-84.34%。（7）黄石现代口腔医院有限公司,该公司成立于 2006 年，目前注册资本为 500 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2010 年 12 月 31 日，黄石现代口腔医院总资产 4,866,210.81 元，净资产4,336,122.48 元。报告期内，营业收入为 5,014,685.20 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 850,188.01 元；黄石现代口腔医院营业收入、净利润与同比分别增长 5.19%、85.06,%。,（8）衢州口腔医院有限公司,该公司成立于 2007 年，目前注册资本为 300 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2010 年 12 月 31 日，衢州口腔医院总资产 3,798,794.45 元，净资产-489,886.08 元。报告期内，营业收入为 4,202,952.88 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润-184,645.84 元；衢州口腔医院营业收入、净利润与同比分别增长 41.99%、82.90%。（9）北京通策京朝口腔医院有限公司,该公司成立于 2007 年，目前注册资本为 610 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2010 年 12 月 31 日，北京通策京朝口腔医院总资产 3,695,371.91 元，净资产 418,671.75 元。报告期内，营业收入为 3,972,656.89 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润-1,971,750.93 元；北京通策京朝口腔医院营业收入、净利润与同比分别增长,242.45%、9.72%。（10）其他子公司,杭州通和建筑装饰有限公司，该公司成立于 2010 年，目前注册资本为 100 万元，为本公司全资子公司。主要从事医院装饰设计咨询，建筑装饰装潢。报告期内无营业收入，利润为-233,264.61 元。,杭州通策义齿制造有限公司，该公司成立于 2010 年，目前注册资本为 300 万元，为本公司全资子公司。主要从事加工口腔科材料。报告期内无营业收入，利润为-231,448.04 元。嘉兴通策口腔门诊部有限公司、宁海通策口腔门诊有限公司报告期内业绩持续下滑，经公司研究决定，对两家公司进行结业清算。截止本报告出具之日止，宁海通策口腔门诊有限公司已完成清算事宜，清偿债务后剩余资产全额向公司分配，并于 2010 年 9 月 15 日办妥工商注销登记；嘉兴通策口腔门诊部有限公司结业清算工作尚在进行之中。,（三）、公司核心竞争优势,1、技术优势,公司的口腔医师队伍力量强大，人才结构不断优化，人才引进和发展平台为进一步吸引和培养医疗技术人才提供了可靠的保障。2010 年度公司加大了人才引进与培养，加强了核心人力资源团队的稳定性，为医疗技术和临床能力的提高打下了扎实的基础。,2、管理团队优势,公司管理团队拥有良好的教育背景并具有多年的医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻了解。在日常管理上，重大事项提交到公司统一决策，日常经营工作按照公司统一规范逐级开展，管理公司各职能部门对口腔医院相应科室实行职能直线制的管理模式，有效地提升了整体管理水平和各下属医院的运营效率。,12,（，,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要,3、行业地位优势,公司作为首家医疗服务类上市公司，品牌价值和社会形象在报告期内迅速得到提升。2010 年 11 月昆明市口腔医院的成功收购，也进一步提升了公司参与国家公立医院改革的能力，充分体现了本公司在口腔医疗行业为主业的卫生、保健、护理领域的经营管理能力已获得了相关地方政府的认可，也为公司在其他省份的扩展奠定基础。,4、专业服务优势,公司本着“客户至上”的服务理念，大力提高医院服务水平，使医院的服务质量得到不断的提高。公司经过多年的积累，建立了符合公司发展的服务体系。各医疗机构积极更新管理理念，打造医院服务品牌，开展以“成立服务监督小组，外聘服务督查小分队”等多种形式提高各医院的服务质量。同时公司建立完善客户满意度评估和服务保障机制，促使公司服务质量的不断提高。二、对公司未来的展望,（一）、口腔医疗行业的发展趋势,总体上来说，中国国内的口腔医疗服务行业处于快速增长和发展状态，随着中国国民生活水平的不断提高，人民的口腔保健意识也日益加强。社会对口腔医疗服务的需求也越来越巨大。口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，具有很好的市场概念和运作空间，无论是从人口的数量、口腔疾病的普遍性，还是从牙医的市场需求状况、口腔产业和其他产业的联系、合作、互补性等方面考虑，不管是现在还是将来，随着人们经济生活、文化消费水平的提高以及对口腔健康的认识，我国的口腔医疗产业都是一个快速发展、具有巨大潜力的市场。同时，国家允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台，口腔医疗保健机构从单一的公有制向多元化转变，未来口腔医疗保健机构应该是以国有、民营等多种结构的经营主体并存。今后，口腔医疗保健机构既有公有制的非营利性的口腔专科医院、综合医院的口腔专科，也有其他成份的口腔医疗机构。21 世纪中国民营口腔医疗机构将变得更加普遍，并在口腔医疗保健中起到重要作用。,（二）、公司面临的机遇与挑战,1、机遇,乘政策东风，迎行业发展新机遇。2010 年底，国家发布了关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见意见）符合条件的民营医疗机构未来将被纳入医药定点范围，在客户端为民营医院的发展打开了广阔的渠道，鼓励那些具有办医经验、社会信誉好的非公立医疗机构参与公立医院改制，鼓励社会资本举办和发展具有一定规模、有特色的医疗机构，引导有条件的医疗机构向高水平、高技术含量的大型医疗集团发展。意见的出台标志着未来我国的医疗卫生领域将发生深刻的变革，公司毫无疑问是行业内领先的龙头企业，未来具有做大做强的动力与能力，在公立医院改革被列为 2011 年医改工作重中之重的政策背景下，公司有望迎来医院并购收获期。,2、挑战,随着新的医疗改革的东风，公司迎来行业的发展机遇。但同时公司也面临着很大的市场竞争风险，国家允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台，口腔医疗保健机构从单一的公有制向多元化转变，未来口腔医疗保健机构应该是以国有、民营等多种结构的经营主体并存。口腔医疗市场将会出现大量的国内投资人和海外投资人进入医疗市场，公立医院、内资医院和外资医院的竞争格局会逐步建立，对人才和患者资源的争夺将更加激烈。虽然公司在管理上、品牌形象、人才培育、医疗技术等各方面已经具备了一定的优势，但面对激烈的市场竞争，公司未来的发展仍面临一定的风险。,为了更好地应对即将到来的市场竞争，同时也为了提升我们的管理内功和客户服务能力，我们在充分分析市场环境的基础上制定了今年的经营计划和相应的经营目标。,13,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（三）、公司未来发展战略与经营目标,1、公司未来发展战略,公司作为 A 股市场医疗服务类上市公司，以促进我国医疗事业发展为已任，在努力做好、做实口腔医疗服务的同时，计划进军综合医疗服务领域，将公司构建成以医疗服务为支柱的现代化企业；同时注重资产管理能力，运用资本运营手段，追求股东价值和社会效益最大化，把公司建设成管理科学化、经营规模化、市场国际化的顶级医疗服务集团及国际和国内主流资本市场长期关注的和持续认同的具有卓越资产管理能力的现代化企业。,2、2011 年新年度经营计划,2011 年是“一二五”的开局之年，也是公司实现跨越式发展的关键之年。2011 年公司继续坚持外延式扩张、内生性增长的发展战略，加快对国内医疗服务行业的并购和整合，持续优化和整合公司内部管理，继续坚持医疗服务行业科技创新、技术进步，加大对中高端医疗服务人才的凝聚及吸引力，强化公司的核心竞争力，全面提升运营管控能力和经营业绩。公司 2011 年医疗服务主业营业收入预计比 2010 年增长 25%以上；同时公司运用其自身长期发展过程中积累的专业管理经验筹备成立产业基金，收取固定管理费及获取的超额业绩奖励，将为公司大大降低管理成本、增厚公司业绩。为了实现上述经营目标，2011 年公司将采取如下措施：,1)实行事业部制管理，以顺应公司旗下日益扩张的医疗服务内部管理需要。,公司定位于大型医院投资管理集团，在做大做强口腔医疗服务主业的基础上，一直在积极寻求其他专科领域和综合性医院的收购机会。2010 年公司已经在把握公立医院改革上的历史机遇方面已比竞争对手现行一步，昆明市口腔医院的成功并购表明公司在口腔医疗领域的经营管理能力已获得了地方政府的认可，也为公司在其他省份的扩展奠定了基础。2011年有望在其他专科领域取得突破性进展。公司在经过长期和各地政府及潜在并购项目的合作及谈判过程后，将有望在 2011 年通过并购扩张实现跨越式发展。,为了满足公司多层次的医疗服务需要，公司将全面推行事业部制管理，根据专业及服务类别不同设立多个事业部，各事业部有各自独立的产品或市场，实行内部独立经营、独立核算。根据公司发展战略及公司经营需要，公司将在 2011 年设立五个事业部，分别为口腔事业部，其他专业医疗事业部，金融事业部，信息事业部，不动产事业部。,A、口腔事业部是对公司旗下口腔医疗事业进行专职投资管理的事业部，以公司全资子公司浙江通泰投资有限公司作为口腔医疗专业化投资平台，作为专业口腔医院集团公司行使投资口腔医疗事业及专职管理职能。,B、其他专业医疗事业部是对公司旗下未来进入公司体系的其他专科类医院专职管理的,事业部，根据未来确定的其他科目专科类医院确定。,C、金融事业部是公司旗下筹备发起的产业基金的管理公司总部，充分运用公司积累的旗下各行业专业投资精英的专业管理能力，结合上市公司的资本运作平台，为投资人进行资产管理，实现资产保值、增值，实现投资人价值最大化限度回报及股东价值最大化。金融事业部以杭州通盛医疗投资管理有限公司作为管理平台，收取固定管理费及获取超额业绩奖励，为公司降低管理成本、增厚公司业绩。,D、信息事业部是公司体系内医疗信息采集、配置，网络销售、展示、健康管理及医疗物资统一调配和商业化运作平台，主要进行医疗信息系统化建设及物资采购、物流、电子化病历、病例数据采集存储、资金流转拨付请款等各环节信息流程化建设及规范；建设网上商城，物流配送系统；进行网上健康管理；构建医疗产业信息云建设；进行网上医疗培训体系建设。,E、不动产事业部是管理公司体系内不动产资产保值、增值的专业化平台，主要进行的职能有管理公司现有医院不动产资产，进行翻新、整改、装饰等增值保值措施；新医院规划、,14,通策医疗投资股份有限公司 2010 年年度报告摘要,谈判、设计、基建等；公司旗下医疗系统