森远股份：2011年半年度报告.ppt

鞍山森远路桥股份有限公司,ANSHAN SENYUAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD,二一一年半年度报告,股票代码：3 0 0 2 1 0,股票简称：森远股份,披露时间：2011 年 7 月 26 日,目,录,第一节 重要提示.1第二节 公司基本情况简介.2第三节 董事会报告.5第四节 重要事项.17第五节 股本变动和主要股东持股情况.19第六节 董事、监事、高级管理人员情况.23第七节 财务报告（未审计）.25第八节 备查文件.72,第一节 重要提示,1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资,料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确,性和完整性承担个别及连带责任。,2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确,性和完整性无法保证或存在异议。,3、公司全体董事均亲自出席本次审议半年度报告的董事会会议。,4、公司法定代表人郭松森先生、主管会计工作负责人薛萍女士及会计机构,负责人邵永祥先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,1,第二节 公司基本情况简介一、公司基本情况（一）法定中英文名称及缩写1、法定中文名称：鞍山森远路桥股份有限公司2、法定英文名称：ANSHAN SENYUAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD3、中文简称：森远股份4、英文简称：SENYUAN（二）公司法定代表人：郭松森（三）公司联系人和联系方式1、董事会秘书及董事会证券事务代表,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子邮箱,于健鞍山市高新区鞍千路 281 号0412-52230680412-,李艳微鞍山市高新区鞍千路 281 号0412-52230680412-,2、公司注册地址、办公地址：鞍山市高新技术产业开发区鞍千路 281 号3、邮政编码：1140514、网址：http:/.；电子信箱：.（四）公司选定的信息披露方式1、选定报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报2、登载半年度报告的网站网址：http:/3、公司半年度报告备置地点：公司证券投资部（五）公司股票上市交易所：深圳证券交易所；证券简称：森远股份；证券代码：300210（六）持续督导机构：国信证券股份有限公司2,二、主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：(人民币)元,项,目,报告期,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业收入营业利润利润总额归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,100,014,769.7338,670,444.3444,424,126.3034,039,951.1929,717,179.622,556,901.72,57,346,126.3017,828,834.3319,610,504.2316,649,645.1615,137,975.26-6,547,785.34,74.41116.90126.53104.4596.31139.05,项,目,报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产归属于公司普通股股东的股东权益股本（股）,622,802,040.77568,580,879.5774,850,000.00,254,401,565.73158,638,813.6655,850,000.00,144.81258.4134.02,2011 年 1-6 月公司净利润的增长率低于利润总额的增长率，主要为受到所得税税率变化的影响，具体如下：1、2008 年，公司被评为高新技术企业，有效期为 2008 年 1 月 1 日至 2010年 12 月 31 日，有效期内，公司享受 15%的企业所得税优惠税率，因此 2010 年1-6 月，公司按 15%的税率计提所得税费用。2、由于公司企业所得税享受 15%优惠税率已到期，根据 2011 年 6 月 7 日辽宁省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室关于对 2008 年认定的高新技术企业开展复审工作的通知的规定，公司已经将复审所需的申报材料报送有关主管部门，目前复审工作正在进行中。因此 2011 年 1-6 月，公司暂按 25%的税率计提所得税费用。3、如果公司按照 15%的税率计提所得税费用，则报告期归属于发行人股东的净利润为 3,833.35 万元，较上年同期 1,664.96 万元增长 130.24%。（二）主要财务指标3,单位：（人民币）元,项,目,报告期,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.550.550.4811.429.970.03,0.300.300.2712.7511.59-0.12,83.3383.3377.78-1.33-1.62125.00,项,目,报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),归属于公司普通股东的每股净资产（元/股）,7.60,2.84,167.61,1、报告期公司基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期均有大幅增长，主要原因为归属于公司普通股股东的净利润大幅增长所致。2、报告期公司加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均有所下降，主要原因为公司本期成功发行普通股 1900 万股，随着募集资金的到位，净资产大幅增加，导致净资产收益率有所下降。3、归属于公司普通股股东的每股净资产大幅增加，主要原因为公司本期成功发行普通股 1900 万股，导致股本和资本公积大幅增加所致。4、每股经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要为经营活动产生的现金流量净额本期为 255.69 万元，而上年同期为-654.78 万元。（三）非经常性损益项目单位：（人民币）元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益对所得税的影响合计合计4,年初至报告期期末金额5,775,114.07-21,432.11-1,430,910.394,322,771.57,第三节 董事会报告,一、报告期内公司经营情况,（一）总体经营情况,公司主要从事新型公路养护设备开发、生产与销售，主营业务产品包括大型沥青路面就地再生设备、预防性养护设备、路面除雪和清洁设备。报告期内，公司经营业绩呈快速增长态势，截止 2011 年 6 月 30 日，公司实现营业收入100,014,769.73 元，同比增长 74.41%；营业利润 38,670,444.34 元，同比增长116.90%；归属于公司普通股股东的净利润 34,039,951.19 元，同比增长 104.45%。公司上半年经营业绩快速增长的主要影响因素有：,1、公路养护行业的快速发展使养护设备市场需求逐渐增加,经历了二十年左右的持续大规模公路建设，我国公路网络已基本形成，大规模建设后必然带来繁重的养护任务，公路养护已由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”，养护方式已由传统的“人工养护时代”过渡到“机械化养护时代”，而且在“全面养护时代”，公路养护将更加注重日常性、周期性养护，以延长公路的使用寿命，节约养护成本和重建成本。这种养护观念和养护方式的转变使养护设备市场需求逐渐增加，为公司业绩增长提供了外部市场环境。,2、国家发展循环经济举措，有利于促进公司再生养护设备销售,自国务院提出“十一五”节能减排目标以来，加快转变经济增长方式、建设“资源节约型、环境友好型”社会已成为普遍共识。国家发改委、中国人民银行、银监会和证监会联合发布关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知，明确提出了将加大循环经济投资的支持力度。交通部也陆续出台了相关政策，支持发展循环经济、节约利用资源、大力推进节能减排、有效保护和改善生态环境。公司生产的就地再生养护设备具有节能环保、100%利用原有路面材料特点。国家现行的产业政策为公司再生养护设备销售提供了政策上支持。,3、创新营销模式为公司业绩增长提供了内在动力,在良好的外部市场需求环境和国家产业政策支持的前提下，公司积极创新营销模式，为公司业绩增长提供了内在动力。我国幅员辽阔，不同地域、不同气候条件造成不同公路病害，公路养护施工需采取不同工艺，对新型养护机械需求差异化突出。基于此，公司变被动销售产品为主动为用户提供解决方案，再根据解,5,决方案开发差异化产品满足用户需求，最终实现销售。4、资本市场给力进一步助推公司经营业绩快速增长2011 年 4 月 6 日，经中国证券监督管理委员会证监许可2011502 号文核准，公司首次公开发行 1,900 万股普通股（A 股）股票，并于 2011 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。公司成功发行股票并上市进一步助推了公司上半年经营业绩快速增长。一方面公司用于生产的流动资金得到保证，部分产品可以提前预产，缩短交货期以释放更多产能；另一方面公司知名度、信誉度得到进一步提高，相对于其他公司，更容易获得订单。5、除雪设备旺季销售以及新型除雪机具推向市场拉动了上半年业绩增长除雪设备产品一直是公司强势品牌之一，自 2005 年以来市场占有率一直保持国内首位。该产品的销售旺季是每年的一季度和四季度。由于公司营销模式创新加上该产品处于销售旺季以及新型除雪机具推向市场，为上半年经营业绩提供了良好开端。2011 年 1-6 月路面除雪和清洁设备实现营业收入 4,921.73 万元，其中，除雪机具 2,414.61 万元，远高于去年同期水平。（二）主营业务分产品经营情况单位：万元,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年同期 增 减（%）,营业成本比上年同期 增 减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,路面除雪,和清洁设,4,921.73,2,161.93,56.07,191.67,98.60,20.58,备大型沥青,路面就地,3,410.26,1,120.97,67.13,7.84,0.79,2.30,再生设备,预防性养护设备合计,1,492.069,824.05,818.794,101.68,45.1258.25,83.3873.46,92.2456.16,-2.534.63,1、报告期内公司实现主营业务收入 9,824.05 万元，较上年同期 5,663.47 万元增长 73.46%。主营业务收入大幅增长的原因主要是路面除雪和清洁设备本期实现销售收入 4,921.73 万元，较上年同期 1,687.44 万元增长 191.67%。同时随着公司品牌优势的扩大，销售模式的创新，本期各类产品销售均实现不同程度增长。6,2、报告期内主营业务成本发生 4,101.68 万元，较上年同期 2,626.66 万元增长 56.16%，主营业务成本增长的主要原因是销售收入增加所致。3、报告期内主营业务毛利率为 58.25%，较上年同期 53.62%增加 4.63%，主要是因为路面除雪和清洁设备毛利率由上年同期 35.49%增长到本期 56.07%，增加 20.58%。公司 2009 年末成功开发出一种新型除雪机具，本期实现销售收入1,764.27 万元，该产品为公司自主开发，拥有 100%自主知识产权，附加值较高，是路面除雪和清洁设备毛利率大幅增长的主要原因。4、报告期内路面除雪和清洁设备销售收入占主营业务收入的比例为50.10%，比上年同期 29.80%增加了 20.30 个百分点，主要是除雪机具本期销量大幅增加所致。5、报告期内大型沥青路面就地再生设备实现销售收入 3,410.26 万元，占主营业务收入的比例为 34.71%，上年同期实现销售收入 3,162.39 万元，占主营业务收入的比例为 55.84%，减少了 21.13 个百分点，原因为本期和上期销售数量一致，销售价格未发生较大变动，只是主营业务收入总额大幅增加所致。6、报告期内预防性养护设备实现销售收入占主营业务收入的比例为15.19%，上年同期为 14.37%，未发生重大变化。（三）主营业务分地区经营情况单位：万元,地区华北分部华南分部华东分部华中分部东北分部西北分部西南分部合计,营业收入,1,638.38886.371,133.542,476.772,657.46956.3275.219,824.05,营业收入比上年同期增减（%）188.43100.0032.0544.7618.81266.73162.6973.46,报告期内公司各区域的销售收入均实现了不同程度的增长，其中华北、华中和东北区域仍然是公司销售收入来源的主要区域。（四）报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析7,单位：元,资产项目货币资金应收账款预付款项递延所得税资产应付票据预收款项应交税费一年内到期的非流动负债股本资本公积未分配利润,报告期末414,970,437.3364,550,321.9712,906,066.351,567,293.4314,451,869.28354,900.004,016,843.140.0074,850,000.00362,492,909.81120,624,567.90,上年度末80,023,400.8243,199,192.507,521,155.63653,444.0321,423,013.031,137,200.00-495,778.2635,000,000.0055,850,000.005,795.0992,169,616.71,变动比（%）418.56%49.42%71.60%139.85%-32.54%-68.79%910.21%-100.00%34.02%6255073.08%30.87%,报告期末公司资产总额为 62,280.20 万元，较上年末 25,440.16 万元增长144.81%,主要原因为公司成功上市,募集资金到位所致。变动幅度较大的项目具体分析如下：1、货币资金期末较期初增加了 418.56%，主要由于本期向社会公众公开发行 1900 万股普通股，募集资金到位所致。2、应收账款期末较期初增加了 49.42%，主要由于本期销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。3、预付款项期末较期初增加了 71.60%，主要由于本期订单增加、原材料采购增加所致。4、递延所得税资产期末较期初增加了 139.85%，主要由于本期递延所得税按 25%税率计量，而上年按 15%税率计量所致。5、应付票据期末较期初减少了 32.54%，主要由于上年办理的银行承兑汇票在本期全部承兑，且本期材料采购采用票据结算减少所致。6、预收款项期末较期初减少了68.79%，主要由于本期采用预收账款销售减少所致。7、应交税费期末较期初增加了 910.21%，主要由于本期应交增值税和应交8,所得税大幅增加所致。8、一年内到期的非流动负债期末较期初减少了 100.00%，主要由于公司本期全部偿还了银行借款所致。9、股本期末较期初增加了 34.02%，主要由于本期公司向社会公众公开发行1900 万股普通股所致。10、资本公积期末较期初增加了 6255073.08%，主要由于本期公司向社会公众公开发行 1900 万股普通股发行价格大大高于股本所致。11、未分配利润期末较期初增加了 30.87%，主要由于本期公司实现净利润转入未分配利润所致。（五）报告期利润表大幅变动情况分析单位：元,项营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外收入所得税费用,目,本期金额100,014,769.7341,702,773.97970,986.037,653,857.048,200,193.68885,711.791,930,802.885,775,114.0710,384,175.11,上年同期金额57,346,126.3026,654,616.80488,154.555,173,532.106,077,567.401,133,883.39-10,462.271,800,000.002,960,859.07,变动比（%）74.41%56.46%98.91%47.94%34.93%-21.89%18554.91%220.84%250.71%,1、营业收入本期发生额较上年同期增加了74.41%，主要由于本期公司路面除雪和清洁系列产品的销量增加所致。2、营业成本本期发生额较上年同期增加了56.46%，主要由于本期商品销售数量的增加引起的成本增加所致。3、营业税金及附加本期发生额较上年同期增加了98.91%，主要由于本期营业收入大幅增加所致。4、销售费用本期发生额较上年同期增加了47.94%，主要由于本期商品销售增加导致各项费用增加所致。5、管理费用本期发生额较上年同期增加了34.93%，主要由于本期科技开发支出增加所致。9,6、财务费用本期发生额较上年同期减少了21.89%，主要由于本期贷款本金较上年同期减少500万元所致。7、资产减值损失本期发生额较上年同期增加了 18554.91%，主要由于本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。8、营业外收入本期发生额较上年同期增加了 220.84%，主要由于本期收到的政府补助较上年同期增长所致。9、所得税费用本期发生额较上年同期增加了 250.71%，主要由于本期按 25%税率预交企业所得税，而上年同期按 15%税率预交企业所得税，以及本期利润大幅增长所致。（六）报告期现金流量表变动情况分析单位：元,项,目,本期金额,上年同期金额,变动比（%）,一、经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计二、投资活动产生的现金流量净额,2,556,901.7298,691,391.0596,134,489.33-7,475,946.60,-6,547,785.3463,328,883.5369,876,668.87-11,353,264.50,139.0555.8437.5834.15,投资活动现金流入小计,投资活动现金流出小计三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计四、现金及现金等价物净增加额,7,475,946.60339,866,081.39386,920,000.0047,053,918.61414,970,437.33,11,353,264.505,439,110.0010,000,000.004,560,890.0047,721,314.76,-34.156,148.563,769.20931.68769.57,1、经营活动现金流入本期较上年同期增加了 55.84%，主要由于销售规模扩大，销售回款增加所致。2、经营活动现金流出本期较上年同期增加了 37.58%，主要由于随着销售订单增加，销售规模扩大，原材料采购支付的现金增加所致。3、投资活动现金流出本期较上年同期减少了 34.15%，主要由于公司大型沥青路面再生养护设备制造项目工程已接近完工，本期投入少于上期所致。4、筹资活动现金流入本期较上年同期增加了 3769.20%，主要由于公司本期向社会公众公开发行 1900 万普通股，募集资金到位所致。10,1,2,1,2,5、筹资活动现金流出本期较上年同期增加了 931.68%，主要由于公司本期偿还了银行借款 3500 万元，以及支付了 539.79 万元股票发行费所致。(七)报告期末公司无形资产情况报告期末公司无形资产主要有土地使用权及应用软件，其账面价值合计为2,114.03万元，除上述无形资产外，公司还拥有商标、专利、及正在申请的专利未作为无形资产入账。1、土地使用权,序号,证书号码鞍国用（2008）第 600145 号鞍国用（2009）第 600224 号,面积（m2）30,050.0045,161.00,终止日期2054 年 10 月25 日2058 年 07 月01 日,使用权类型出让出让,位置鞍山市鞍千路281 号铁东区鞍千路296 号,其他权利情况,截至2011年6月30日，公司土地使用权的账面价值为2,102.00万元，2、应用软件,序号1,名称用友财务软件,取得方式外购,初始金额（万元）19.00,截至2011年6月30日，应用软件的账面价值为12.03元，3、商标,商标名称及图形,商标注册证注册号第1722034号,权利期限2002 年 2 月 28 日至 2012 年 2 月 27 日,核定使用商品第7类,其他权利情况无,4、发明与实用新型专利公司是辽宁省“企事业知识产权工作试点单位”，鞍山市“专利申请先进单位”，主导产品全部拥有自主知识产权。截至2011年6月30日，公司已通过自主申请的方式，取得专利26项，其中发明专利2项、外观设计专利1项、实用新型专利23项。公司目前拥有的专利情况如下：,序号,专利名称融雪剂撒布机沥青混合料热再生加热器,专利号ZL200420031770.4ZL200420031771.9,专利类型实用新型实用新型,权利有效期2004.05.28 至2014.05.272004.05.28 至2014.05.27,11,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,沥青路面就地热再生加热机沥青路面就地热再生加热机专用底盘沥青料热再生式修补机灌缝机新型路面开槽机手扶式振动压路机多功能路面修补机多功能公路养护作业车微表处施工车路面破冰除雪装置沥青路面就地热再生铣刨机沥青路面就地热再生复拌机沥青混合料再生车泡沫沥青发生器热风式沥青路面热再生修补车沥青路面混合料就地热再生加热器高压清洗疏通车高压清洗疏通车除冰液洒布车可移动式抛丸机橡胶沥青洒布车横移式工作辊路面冷再生机,ZL200320104873.4ZL200320104874.9ZL02211019.4ZL02209919.0ZL01272372.XZL02206775.2ZL02274960.8ZL02274589.0ZL200520094055.XZL200520094056.4ZL200620090543.8ZL200620090542.3ZL200620153588.5ZL 200720013454.8ZL200820012337.4ZL200610046413.9ZL200830010533.3ZL200920010872.0ZL200920010873.5ZL200920010874.XZL200920010875.4ZL200910010879.7,实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型发明外观设计实用新型实用新型实用新型实用新型发明,2003.10.14 至2013.10.132003.10.14 至2013.10.132002.04.04 至2012.04.032002.01.24 至2012.01.232001.12.26 至2011.12.252002.02.06 至2012.02.052002.08.27 至2012.08.262002.08.07 至2012.08.062005.12.03 至2015.12.022005.12.03 至2015.12.022006.04.26 至2016.04.252006.04.26 至2016.04.252006.12.07 至2016.12.062007.7.23 至2017.7.222008.4.25 至2018.4.242006.4.26 至2026.4.252008.5.19 至2018.5.182009.2.19 至2019.2.182009.2.19 至2019.2.182009.2.19 至2019.2.182009.2.19 至2019.2.182009.3.26 至2029.3.25,2526,热风循环式再生修补车除雪机上的螺旋式滚刷,ZL201020110271.XZL201020252474.2,实用新型实用新型,2010.2.62020.2.52010.7.92020.7.8,至至,5、正在申请的专利公司已自主向国家知识产权局申报并受理的专利有10项，其中发明专利5项，12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,实用新型专利5项。公司已向国家知识产权局申请并受理的专利情况如下：,序号10,专利名称热风式沥青路面热再生修补车热风循环式再生修补车前置螺旋式滚刷除雪机沥青路面就地热再生超薄罩面机及其施工方法前置螺旋式滚刷除雪机沥青路面就地热再生超薄罩面机伸缩式沥青洒布杆沥青路面就地热再生超薄罩面机的耙松装置车载式多功能除雪车车载式多功能除雪车,申请号200810011177.6201010107235.2201010221657.2201010247880.4201020252463.4201020284950.9201020665717.5201020284949.6201120014350.5201110009930.X,专利类型发明发明发明发明实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型发明,申请日期2008.4.252010.2.62010.7.92010.8.32010.7.92010.8.32010.12.172010.8.32011.1.182011.1.18,（八）外部经营环境的发展现状和变化趋势公司所处行业为公路养护机械行业，是专用设备制造业下的新兴领域。经历二十年左右的持续大规模公路建设后，繁重的公路养护任务使我国公路进入了“全面养护时代”；但目前我国养护机械配置水平落后，发展至今年产值仅 50100 亿元，市场保有量 600700 亿元，随着我国公路养护体制从“管养一体”向“管养分离”的改革不断深化，公路养护将逐步向专业化、社会化养护过渡，公路养护机械将迎来持续三十年高速发展的黄金期，预计 2020 年养护机械市场规模将达到 10,095 亿元12,975 亿元，未来十年平均每年新增配置量将达到近 1,000亿元。目前本行业尚处于发展初期，公路养护机械尤其是新型公路养护机械的市场保有量非常小，行业发展空间巨大，未来十年我国公路养护机械的市场需求会出现急速增长势头。（九）公司未来发展所面临的主要风险公司未来发展所面临的主要风险是来自于已经涉足或刚刚进入本行业的国内大型工程机械企业，或已经在国内市场开拓多年、建立了一定市场地位的国外著名企业。公司坚持“市场开发技术化、产品开发市场化”的技术创新理念，以市场为导13,向，进行新产品开发，能够准确把握我国公路养护技术特点及发展趋势，开发出的公路养护机械相比国外进口设备在技术及性能上更适合中国公路实际情况和公路养护工程施工特点。公司的主要产品在技术和性能处于国际先进水平，部分产品价格仅相当于国外同类产品价格的 60%至 80%，具有明显的性价比优势；部分产品具有资源循环利用、节约能源消耗、减少废气排放的特点，具有节能环保优势。然而，以德国维特根公司、美国科来福公司为代表的国际著名公路养护设备制造商在资产规模、技术水平及抗风险能力上仍具有显著优势，公司面临国际厂商的竞争风险。,随着公路养护理念的进步和公路养护工程施工市场的增长，养护机械的市场规模会保持持续快速增长，尤其是新型公路养护机械发展将更为迅速，有可能吸引诸多国内大型工程机械企业（如徐工集团、三一重工、中联重科等企业）加入竞争行列。,公路养护机械研发和制造技术具有新兴性、涉及学科多、技术集成度高、与下游施工工艺结合紧密、技术更新快等特点。公司通过长期以来专注于该领域研发，拥有了多项受专利权保护的、具有国内领先甚至国际领先水平的核心技术，培养了一批具有丰富经验及较强研发能力的技术骨干，形成了较强的持续创新能力；通过长期的市场开发，公司已在公路养护机械市场建立了一定的品牌及客户基础；通过参与国家标准的制订，公司在业内影响力也得到进一步提升，经过多年发展，已具备了明显的先发优势和技术优势。然而，大型工程机械企业在整体技术研发能力、生产规模及市场方面具有较为明显的优势，一旦把主营业务投向公路养护机械行业并取得成功，将会对公司的业务造成一定冲击，公司面临国内市场竞争风险。,对此，未来三年公司将专注于公路养护机械领域，在现有成熟产品稳步增长的前提下，加大对高附加值产品的市场开发力度，并进一步挖掘预防性养护设备的市场潜力，通过新产品新技术的研发，持续增强公司的成长性和自主创新能力，不断提升公司的核心竞争力，并促进先进技术、节能环保理念在公路养护工程领域的应用与深入，推动养护工程市场社会化、机械化、专业化发展。,二、报告期内的投资情况,（一）报告期内募集资金使用情况,14,),-,-,-,单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,41,800.000.000.000.00,本报告期已投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,3542.6310033.66,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项 募集资金目(含 承诺投资部分变 总额更,调整后投资总额(1),本报告期实际投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进(%)=(2)/(1),项目达到预定 本报告可使用状态 期实现日期 的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,大型沥青路面再生养护设备制造项目成套公路养护设备产品升级项目技术研发中心建设项目,否否否,12,000.004,000.003,000.00,12,000.004,000.003,000.00,1,542.630.000.00,8,033.660.000.00,66.9500,2012-12-312012-12-312013-12-31,0.000.000.00,否否否,否否否,承诺投资项目小计,19,000.00,19,000.00,1,542.63,8,033.66,0.00,超募资金投向,归还银行贷款超募资金投向小计合计,2,000.002,000.0021,000.00,2,000.002,000.0021,000.00,2,000.002,000.003542.63,2,000.002,000.0010033.66,100,未达到计划进度或,预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或,不适用不适用公司首发招募资金的金额约19,148.71万元用于其他与主营业务相关的营运资金项目，报告期除偿还银行流动资金贷款2000万元外，剩余资金尚未使用。不适用不适用在首次发行股票募集资金到位前，公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7,729.32万元。对此，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字20116116号鉴证报告，国信证券股份有限公司出具了核查意见，根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议决议，公司已于本报告期置换完毕。不适用不适用按照相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内不适用,其他情况1、大型沥青路面再生养护设备制造项目截止 2011 年 6 月 30 日已投入资金15,8,033.66 万元，其中报告期投入资金 1,542.63 万元。该项目总投资 12,000 万元，其中：建设投资 9,000 万元，铺底流动资金 3,000 万元，目前已基本完成联合厂房的建设。除实验检测设备外，大部分生产所用设备已陆续安装就位。截止报告期末仍在建项目是完善生产附属设施及园区道路铺设，预计 2012 年末达产。,2、截至本报告期，公司募集资金投资项目按计划正常运行，无变更募集资,金使用的情况，投资项目运营中未出现风险和重大不利变化。,3、募集资金管理情况。公司严格按照募集资金管理办法的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，及时告知保荐机构并随时接受保荐代表人的监督。,（二）重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。（三）其他投资情况,报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权；没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产；没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。,三、报告期实施的利润分配方案情况,经 2011 年 1 月 26 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司以2010 年年末的总股本 55,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元(含税)，共计分配 5,585,000.00 元,剩余未分配利润结转以后年度。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。,16,第四节 重要事项,一、重大诉讼、仲裁事项,报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、破产相关事项,报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。三、收购及出售资产、企业合并事项,报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。四、股权激励计划,报告期内，公司未实施股权激励计划。五、重大关联交易事项,报告期内，公司未发生重大关联交易事项。六、重大合同及其履行情况,（一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承,包、租赁公司资产重大事项。,（二）报告期内公司未发生对外担保事项。,（三）报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。,七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项,（一）关于股份限制流通及锁定承诺,1、公司控股股东、实际控制人郭松森，股东齐广田承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,2、股东王恩义承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,3、自然人股东李艺等 35 人承诺：（1）自 2009 年 12 月股份转让实施完成日起至发行人首次公开发行股票并上市前，不转让其持有的发行人股份；（2）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,17,4、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东 14 人承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有本公司股份。,（二）关于股东分配现金股利后再次投入公司及公司整体变更过程中所涉个,人所得税的承诺：,根据辽宁省地方税务局相关文件，鞍山市地方税务局准予公司 3 名主要股东就上述事项中的应得收益在计征个人所得税时给予税前扣除。即便如此，股东郭松森、齐广田、王恩义承诺：“如税务主管部门任何时候要求本人依法缴纳因上述利润分配及公司整体变更而导致的个人所得税、滞纳金和罚款，本人将依法、足额、及时履行相应的纳税义务；如果公司因本次利润分配中的个人所得税问题受到处罚或其他任何经济损失，本人将对公司予以全额赔偿，确保公司及其公众股东不因此遭受损失；本人愿意就此项问题可能对公司造成的损失与其他自然人股东承担连带责任”。,（三）避免同业竞争的承诺,为避免今后与公司发生同业竞争，最大限度地维护本公司利益，保证公司的正常运营，公司控股股