600212_2010江泉实业年报摘要.ppt

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要山东江泉实业股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 山东天恒信有限责任会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人于孝燕、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）徐佰锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,江泉实业600212上海证券交易所山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,王广勇山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号1,陈娟山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,电话传真电子信箱,0539-71000510539-,0539-71000510539-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,453,529,291.1920,171,029.1018,154,957.7430,376,392.78121,269,519.472010 年末1,280,618,104.43,658,981,734.5832,385,472.7329,810,101.5446,641,558.0150,629,298.182009 年末1,289,266,437.24,-31.18-37.72-39.10-34.87139.52本期末比上年同期末增减(%)-0.67,764,027,385.7826,827,312.7722,247,799.072,470,491.12191,704,583.762008 年末1,526,133,662.76,所有者权益（或股东权益）1,044,294,829.95,1,026,139,872.21,1.77,996,326,770.67,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.03550.03550.05941.752.930.2372010 年末2.04,0.05830.05830.09122.954.610.0992009 年末2.01,-39.10-39.10-34.87减少 1.2 个百分点减少 1.68 个百分点139.40本期末比上年同期末增减(%)1.49,0.04350.04350.00482.320.260.3752008 年末1.95,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,0,0,0,0,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,-13,419,555.05232,122.18965,997.83-12,221,435.04,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,2,000,000,0.39,-2,000,000,-2,000,000,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,2,000,000,0.39,-2,000,000,-2,000,000,其中：境内,非国有法人,2,000,000,0.39,-2,000,000,-2,000,000,持股境 内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境 外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,509,697,213509,697,213,99.6199.61,2,000,0002,000,000,2,000,0002,000,000,511,697,213511,697,213,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市3,0,/,/,0,0,0,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要的外资股4、其他,三、股份总数,511,697,213,100,511,697,213,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,常熟市市,属工业公有资产经营投资总,2,000,000,2,000,000,股改承诺,2010 年 2 月10 日,公司,合计,2,000,000,2,000,000,0,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,77,585 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,华盛江泉集团有限公司广州科技风险投资有限公司临沂宝泉实业有限公司,其他未知境内非国有法人,18.251.550.69,93,403,1987,953,6763,520,973,质押未知质押,88,000,0003,520,973,李妃迟星红张广苓傅华宋海燕俞美艳王桂英,未知未知未知未知未知未知未知,0.410.410.350.270.250.240.21,2,092,4002,091,9011,788,3431,400,0001,299,5001,231,4851,094,179,0000000,未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,华盛江泉集团有限公司广州科技风险投资有限公司临沂宝泉实业有限公司李妃,93,403,1987,953,6763,520,9732,092,400,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,93,403,1987,953,6763,520,9732,092,400,4,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,迟星红张广苓傅华宋海燕俞美艳王桂英,2,091,9011,788,3431,400,0001,299,5001,231,4851,094,179,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,091,9011,788,3431,400,0001,299,5001,231,4851,094,179,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司控股股东华盛江泉集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否是属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍华盛江泉集团有限公司持有公司流通股 93403198 股，占公司总股本的 18.25%，系公司控股股东。公司实际控制人为临沂市罗庄区沈泉庄村委。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,华盛江泉集团有限公司王廷江1992 年 1 月 22 日360,000,000日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），建筑施工、房,地产开发。4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人,临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村民委员会王文坤,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,于孝燕田英智,董 事长、总经理董事、副总经理,女男,4042,2010 年9 月 3 日2010 年9 月 3 日,2011 年6 月 14日2011 年6 月 14日,32,720,32,720,014,是否,2010 年,2011 年,李新胜,董事,男,31,9 月 19,6 月 14,0,是,日,日,王兴全,独立董,男,55,2009 年,2011 年,3.6,否,6,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,事,3 月 25日,6 月 14日,谢荣斌连德团黄英华赵学纵,独立董事副总经理副总经理监事会主席,男男男男,41374052,2008 年6 月 14日2008 年6 月 14日2008 年6 月 14日2008 年6 月 14日,2011 年6 月 14日2011 年6 月 14日2011 年6 月 14日2011 年6 月 14日,3.6886,否否否否,2010 年,2011 年,闻增士,监事,男,35,9 月 19,6 月 14,0,是,日,日,黄修峰李遵明王广勇,监事财务总监董事会秘书,男男男,273538,2010 年9 月 3 日2010 年3 月 24日2008 年6 月 14日,2011 年6 月 14日2011 年6 月 14日2011 年6 月 14日,666,否否否,合计,/,/,/,/,/,32,720,32,720,/,61.2,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一报告期总体经营状况2010 年,公司董事会带领公司全体员工紧紧围绕 2010 年年度经营目标，以节能降耗、控制成本为主线，以安全生产和优化结构为抓手，大力完善创新发展机制，全力提升技术创新效率。公司电力、铁路等实现了较好较快发展。报告期内，公司实现营业收入 45353 万元，营业利润 3262 万元，利润总额 2017 万元，归属于母公司所有者的净利润 1815 万元。相关资产、负债、收入、费用变动情况如下:（一）资产负债类项目变动情况说明1、本公司货币资金期末较期初增加 2624 万，增幅 91%，主要系本期应收账款回款速度加大所致。2、本公司预付款项期末较期初下降 974 万元，降 50%，主要系本期预付临沂烨华焦化有限公司煤气款减少所致。3、本公司其他应收款期末较期初增加 1600 万元，增加 3.17 倍，主要系应收罗庄区财政7,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,局借款增加所致。,4、本公司无形资产期末较期初增加 1972 万元，增幅 48%，主要系本期购买红土屯土地,使用权增加所致。,5、本公司长期待摊费用期末较期初下降 36 万元，降低 38%，主要系长期待摊费用摊销,所致。,6、本公司应缴税费期末较期初增加 308 万元，增加 1.16 倍，主要系上期预缴的部分税费,减少所致。,7、本公司其他应付款期末较期初下降 958 万元，降低 41%，主要系部分单位的往来款项,下降所致。,（二）本期主要损益类科目与去年同期对比如下：,1、本公司营业收入本期较上期下降 20545 万元，下降 31.2%，主要系本期电力行业收入,较上期下降、建陶行业销售下降、外贸出口下降所致。,2、本公司营业成本本期较上期下降 17865 万元，降低 31.6%，主要系本期电力、建陶、,外贸出口较上期下降所致。,3、销售费用下降 150 万元，降低 20%，一方面是营业收入下降，另一方面为控制费用支,出的结果。,4、财务费用下降 602 万元，降低 37%，主要系本期加权平均借款较上期减少所致。5、资产减值损失下降 1869 万元，降低 73%，主要为固定资产减值损失计提减少。6、营业外支出增加 1278 万元，增加 1.89 倍，主要为本公司江泉商务楼、江兴建陶展厅,拆迁损失所致。,（三）现金流量的相关说明,1、经营活动产生的现金流量净额比上期增加 7064 万元，增长 1.4 倍，主要大量回收应收,账款，支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。,2、投资活动产生的现金流量净额比上期减少 8077 万元，主要为本期的购建固定资产、无,形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。,3、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 2176 万元，主要为分配股利、利润或偿付利,息支付的现金减少及取得借款收到的现金增加所致。,由于以上三项因素影响，使得现金及现金等价物净增加额比上期增加。,二、对公司未来发展的展望（1）、公司所处行业发展趋势,公司所处行业主要为建材、电力、铁路等受国家政策调控影响较大的行业。国内同行业中大多以劳动密集型和资源消耗型为主，处于本多利薄的阶段。十二五建材市场的竞争将显得更加激烈：我国建材工业发展将面临资源获取成本、劳动力成本上升的双重压力；节能、减排、资源综合利用以及大力发展节能型建材依然是建材工业发展的重要主题；随着西部大开发和中部崛起战略的进一步推进，全国范围内经济结构调整会进一步加快产业转移步伐，建材工业发展重点向中西部地区转移的趋势将更加明显。,（2）、公司产业发展的主要优势,物流优势：公司地处被称为物流之都的山东临沂，北方重要的交通枢纽,临沂市交通十分便利，已形成海上、空中、公路、铁路相衔接的立体网络。这使公司具有得天独厚的运输成本优势。,品牌优势：公司在长期的经营运作中,积淀了丰富的管理经验和较高的技术能力,特别是树立起了良好的品牌形象,公司品牌在区域市场内具有较高的市场竞争力和信誉度，2010 年公,8,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,司生产的天地磁砖被评为中国绿色、环保、节能建材产品。,技术创新优势：公司积极完善创新发展机制，大力推进技术创新。2010 年，公司热电厂的循环流化床锅炉炉内脱硫减排技术被山东省科技厅和财政厅列入山东省二 0 一 0 年自主创新成果转化重大专项计划；公司热电厂申请了 10 项发明专利，已全部被受理。,（3）公司存在的主要风险及对策措施,国家宏观政策风险：2011 年的全球经济依然复杂多变，经济结构调整步伐加快，通货膨胀的走势不容乐观，国家对房地产市场的调控等，给公司的生产经营带来很多不确定因素和困难。,对策和措施：及时掌握国家宏观政策变化，持续关注国内外经济发展动态，优化资源配置；,加强资金管理和成本控制，严控经营风险，确保稳健经营。,成本上升的风险：在当前通货膨胀的环境下，原材料价格持续上升，人工成本、资金成本,的不断提高，使得企业的生产经营面临较大的压力。,对策和措施:公司将首先提高全员成本意识，向管理要效益；其次要扩大主导产品的生产能力,提高产品质量,扩大市场份额，深入开展技术创新，推广使用节能新技术、新工艺、新设备和新材料，逐步淘汰高耗能落后工艺、技术和设备；2011 年公司要在加快技术创新、提高投入产出效率上下功夫。,（4）公司的发展战略,2011 年总体发展战略：坚持创新、发展、超越的企业理念，围绕以推进主业稳步发展为目标、以提高经济效益为核心这一中心任务，切实抓好人才培养、精细管理、安全效益工作，进一步完善绩效考核激励机制，把企业经济效益和员工工作绩效密切挂钩。进一步强化企业财务管理，加强成本控制，降低企业管理费用，不断提升资源使用效率和资本运行效率。进一步优化盈利模式，积极培育新的经济增长点，切实提高企业的利润水平和持久盈利能力。,（5）公司的经营目标及措施,2011 年度主要经营目标：2011 年公司力争实现收入 5 亿元。实现上述计划拟采取的主要措施如下：,1）、根据公司运行的实际情况，不断完善法人治理结构和内部控制体系。,2）建立和完善能耗定额、能源计量和统计等制度，切实提高能源利用效率；严禁跑、冒、滴、漏。动员鼓励干部职工深入开展技术创新，推广使用节能新技术、新工艺、新设备和新材料，逐步淘汰高耗能落后工艺、技术和设备。,3)、进一步提高全员成本意识：随着原材料价格的不断上扬，企业运营成本的不断增加，企业要稳步持续健康发展，除了从技术创新、品牌创新、营销模式创新等方面加大力度，同时还必须向管理要效益，公司将进一步通过制度建设、数据剖析、定期培训等方式，提高全员成本意识。,4)、要多渠道搞好市场营销，集中精力研究分析市场，千方百计提高市场份额。5)、要大胆启用优秀人才，积极推行现代企业管理，自觉建立完善现代企业制度，运用现,代企业管理理念抓好质量管理、成本管理、人力资源管理等各项管理。,6)、进一步完善生产、质量管理规范体系，加强对安全生产工作的领导。,6.2 主营业务分行业、产品情况表,9,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,电力行业建筑陶瓷业铁路运输业贸易销售业务饮用纯净水合计,197,749,940.25165,725,698.0757,630,838.0814,047,545.01135,793.60435,289,815.01,141,945,093.14180,553,676.7239,501,656.8513,236,653.2077,492.06375,314,571.97,28.22-8.9531.465.7742.9313.78,-43.57-23.6230.57-63.34-86.15-33.12,-48.40-18.2221.77-42.43-88.26-32.01,增加 6.73 个百分点减少 7.20 个百分点增加 4.96 个百分点减少 34.23 个百分点增加 10.25 个百分点减少 1.41 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,国内海外合计,地区,营业收入433,701,420.5314,047,545.01447,748,965.54,营业收入比上年增减（）,-31.54-14.30-31.10,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案不分配不转增。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用10,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司报告期内盈利但未分配利润的主要原因是公司弥补以前年度的亏损所致。,未用于分红的资金留存公司的用途弥补以前年度的亏损.,7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否已经履行完毕,是否为关联方担保,2010 年 1,华盛江泉集团有限公司,2010 年 1 月 18日,4,000,连 带 责任担保,月 19 日2010 年 7,是,是,月 18 日2010 年 2,华盛江泉集团有限公司,2010 年 2 月 20日,5,000,连 带 责任担保,月 21 日2010 年 8,是,是,月 20 日2010 年 3,华盛江泉集团有限公司,2010 年 3 月 7日,2,000,连 带 责任担保,月 8 日2011 年 3,否,是,月 8 日2010 年 4,华盛江泉集团有限公司,2010 年 4 月 20日,3,000,连 带 责任担保,月 21 日2011 年 4,否,是,月 20 日2010 年 4,华盛江泉集团有限公司,2010 年 4 月 27日,5,000,连 带 责任担保,月 28 日2010 年 10,是,是,月 27 日2010 年 7,华盛江泉集团有限公司,2010 年 7 月 19日,3,700,连 带 责任担保,月 20 日2011 年 1,否,是,月 19 日,华盛江泉集团有限,2010 年 8 月 19,4,700,连 带 责,2010 年 8,否,是,11,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,公司,日,任担保,月 20 日,2011 年 2月 20 日2010 年 8,华盛江泉集团有限公司,2010 年 8 月 26日,685,连 带 责任担保,月 27 日2011 年 9,否,是,月 3 日2010 年 9,华盛江泉集团有限公司,2010 年 9 月 7日,8,400,连 带 责任担保,月 7 日2010 年 12,是,是,月 7 日2010 年 10,华盛江泉集团有限公司,2010 年 10 月27 日,5,000,连 带 责任担保,月 28 日2011 年 4,否,是,月 27 日2010 年 11,华盛江泉集团有限公司,2010 年 11 月22 日,6,000,连 带 责任担保,月 23 日2011 年 11,否,是,月 22 日2010 年 12,华盛江泉集团有限公司,2010 年 12 月 6日,8,000,连 带 责任担保,月 7 日2011 年 6,否,是,月 6 日2010 年 12,华盛江泉集团有限公司,2010 年 12 月17 日,10,000,连 带 责任担保,月 18 日2011 年 12,否,是,月 17 日,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计担保总额其中：,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,65,48543,08543,085,为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额上述三项担保金额合计7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况12,43,08543,085,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案,适用 不适用,7.5 委托理财,适用 不适用,7.6 承诺事项履行情况,7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用,7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否,8 监事会报告,8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见,本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据公司法等有关法律、法规和公司章程的规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及公司高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为 2010 年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司管理制度是规范的，能够有效的防范管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。,13,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见,公司监事会对公司 2010 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：山东天恒信会计师事务所对公司 2010 年度财务进行了审计，其所出具的无保留意见的审计报告真实反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。公司 2010 年度财务结构合理，财务状况良好。,8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见,报告期内公司的关联交易是维持公司正常生产经营所需，交易有利于公司生产经营活动的正常进行，交易未损害公司利益，对全体股东是公平合理的。,14,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:山东江泉实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,十一、7.1,55,169,109.93,28,932,073.06,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,十 一、.6十 一、.8,58,877,937.679,730,793.49,76,771,941.2019,471,400.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,十 一、.7,16,499,186.71,503,458.47,买入返售金融资产,存货,十 一、.9,64,874,374.74,75,397,442.29,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,十 一、.2,205,151,402.54,201,076,315.02,非流动资产：发放委托贷款及垫款15,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,十 一、.15,378,643,100.72,379,794,083.52,投资性房地产,固定资产在建工程,十 一、.17十 一、.18,622,375,703.00446,465.57,651,742,267.27,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,十 一、.23,61,234,184.25,41,510,451.72,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,十 一、.25十 一、.26,600,000.0012,167,248.35,960,000.0014,183,319.71,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,1,075,466,701.891,280,618,104.43,1,088,190,122.221,289,266,437.24,短期借款,十 一、.29,170,000,000.00,186,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,十 一、.32十 一、.33,39,048,912.693,269,774.72,43,430,603.712,738,251.63,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金16,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费,十 一、.34十 一、.35,4,455,009.275,743,175.74,4,903,603.672,661,212.92,应付利息应付股利,其他应付款,十 一、.38,13,806,402.06,23,392,893.10,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,236,323,274.48236,323,274.48,263,126,565.03263,126,565.03,实收资本（或股本）资本公积,十 一、.47十 一、.50,511,697,213.00441,675,310.60,511,697,213.00441,675,310.60,减：库存股专项储备,盈余公积,十 一、.51,96,083,098.07,96,083,098.07,一般风险准备,未分配利润,十 一、,-5,160,791.72,-23,315,749.46,17,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要.53外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,044,294,829.951,044,294,829.951,280,618,104.43,1,026,139,872.211,026,139,872.211,289,266,437.24,法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋18,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:山东江泉实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,55,169,109.93,28,512,699.71,应收账款预付款项,十 一、15.1,58,877,937.679,730,793.49,76,771,941.2019,471,400.00,应收利息应收股利,其他应收款存货,十 一、15.2,16,499,186.7164,874,374.74,503,458.4775,313,267.45,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,205,151,402.54,200,572,766.83,长期股权投资,十 一、15.3,378,643,100.72,379,894,083.52,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,19,622,375,703.00446,465.5761,234,184.25600,000.00,651,742,267.2741,510,451.72960,000.00,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,20,12,167,248.351,075,466,701.891,280,618,104.43170,000,000.0039,048,912.693,269,774.724,455,009.275,743,175.7413,806,402.06236,323,274.48236,323,274.48511,697,213.00441,675,310.6096,083,098.07,14,183,319.711,088,290,122.221,288,862,889.05186,000,000.0043,044,646.452,738,251.634,889,903.672,598,392.1624,013,956.52263,285,150.43263,285,150.43511,697,213.00441,619,278.9296,083,098.07,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,-5,160,791.721,044,294,829.951,280,618,104.43,-23,821,851.371,025,577,738.621,288,862,889.05,法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋21,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注十 一、7.54,本期金额453,529,291.19453,529,291.19,上期金额658,981,734.58658,981,734.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,433,748,323.04,639,665,997.19,其中：营业成本,十 一、7.54,380,384,583.43,559,038,174.66,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,十 一、7.56十 一、7.57十 一、7.58十 一、7.59十 一、7.62,5,712,984.036,025,868.0124,378,622.9610,239,837.787,006,426.83,6,326,338.227,526,677.3024,825,164.516,257,927.0425,691,715.47,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,十 一、7.61,12,843,618.17,13,463,847.98,其中：对联营企业和合营企,业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,22,12,843,618.1732,624,586.32,13,463,847.9832,779,585.37,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,加：营业外收入减：营业外支出,十 一、7.63十 一、7.64,1,102,293.7913,555,851.01,381,220.83775,333.47,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,20,171,029.10,32,385,472.73,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,十 一、7.65,2,016,071.3618,154,957.7418,154,957.74,2,575,371.1929,810,101.5429,810,101.54,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.03550.035518,154,957.7418,154,957.74,0.05830.058329,810,101.5429,810,101.54,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：232,122.18 元。法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋23,山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十 一、15.4,本期金额453,393,497.59380,307,091.375,712,984.036,025,752.0124,384,322.9610,239,018.527,006,426.83,上期金额658,001,098.74558,378,024.756,326,260.287,523,300.7024,756,880.0316,260,490.5825