20130413中国药店趋势.ppt
中国药品零售连锁行业发展现状与发展趋势,王锦霞 2013年4月13日,对我国医药行业发展的总体看法,新医改的最大成绩-政府加大投入 建立了覆盖城乡居民的医疗保险制度启动了人们对医疗保健的潜在需求刺激了医疗机构门急诊人次的快速上升，住院人次数的急剧增长医药市场规模不断扩大-连续四年医药行业年增长率超过20%，高于GDP增长速度,我国医药经济运行基本情况,2012年GDP 51.9万亿元+7.8%医药工业主营业务收入1.78万亿元，+20.1%占GDP的3.43%,我国医药经济运行基本情况,2012年医药市场规模超过1万亿元预计：销售总额1.11万亿元，+18%毛利率7.5%以上（与上年基本持平）费用率5.5%左右（比上年略有下降）销售利润率1.9%,我国医药经济运行基本情况,市场集中度进一步提高：前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的73%前三位医药集团主营业务收入占同期全国市场的23.44%,中国药品零售连锁行业发展现状,社会零售药店存在的意义“健康是人全面发展的基础，关系千家万户的幸福”1、方便百姓购药 2、合理用药咨询 3、专业化药学服务,中国药品零售连锁行业发展现状,中国药品零售连锁业发展历程 上个世纪九十年代后期 从无到有 从小到大 由弱到强 由城市到乡村 门店数达42.3万家 2011年:300余万员工，服务人次数达150亿人次,平均每人11次。为缓解百姓看病难、看病贵做出了巨大贡献!,中国药品零售连锁行业发展现状,零售药店数量零售连锁企业:2607家+297家 门店146703家+9630家单体药店277085家+15089家药品零售企业门店总数423788家+24719家 连锁门店占零售门店总数的34.62%。,中国药品零售连锁行业发展现状,零售市场规模：2011年：零售总额1885亿元 百强连锁企业销售额占零售企业销售总额的39.全国连锁药店销售额超过30亿元的有5家。年销售额超过20亿元9家年销售额超过10亿元20家,中国药品零售连锁行业发展现状,2011 年销售额超30亿元的企业：1.国药控股国大药房有限公司2、重庆桐君阁药房连锁有限公司3.广东大森林连锁药店有限公司4.中国海王星辰连锁药店有限公司5.老百姓大药房连锁股份有限公司,中国药品零售连锁行业发展现状,2011 年销售额超20亿元的企业：6.湖北同济堂药房有限公司7.成大方圆医药连锁投资有限公司8.云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公9.上海华氏大药房有限公司10.重庆和平药房连锁有限公司11.云南东骏药业有限公司,中国药品零售连锁行业发展现状,中国药品零售连锁业的主要特点1、经营地域上全国性连锁、跨省连锁、区域连锁2、产权构成上国有控股、民营经济、混合经济、中外合资合作、上市公司3、经营模式上连锁药店、传统药店、药妆店、便利店4、经营理念上4P-4C5、经营策略上创服务品牌6、政府推动万村千乡市场工程；两网建设,中国药品零售连锁行业发展现状,药品零售连锁行业领先者的特色1、在资本市场实现“O”的突破（深圳海王星辰）2、万村千乡市场工程示范企业（云南一心堂）3、现代化自动售药机引进药店（上海第一医药）4、首家全国驰名商标企业（成大方圆）5、多元化经营拓展市场占有率（哈尔滨人民同泰）,美国连锁药店前十位销售情况,排名 公司名称 处方药销售额（百万美元 销售总额（百万美元）门店数 处方药门店数1 Walgreens$44,400$67,420 7,561 7,5612 CVS Caremark40,000 96,413 7,182 7,1233 RiteAid 17,100 25,200 4,714 4,7144 Walmart 15,600 260,261 3,804 3,7325 Good Neighbor 10,200 11,300 3,700 3,7006 Cardinal 9,000 10,300 4,300 4,3007 Kroger 7,200 82,189 2,458 1,9508 Health Mart 5,600 6,920 2,800 2,8009 Safeway 3,700 41,050 1,694 1,320 10 Target 3,200 67,390 1,755 1,565,药品零售连锁行业面临的挑战,政策环境决定生死存亡药监政策：新版GSP（市场准入标准）医保定点：17万家基本药物制度：目录扩容（307-520）价格政策：招标价、基本药物统一定价、最高零售价医改政策：县级医院改革、公立医院改革、医药分开试点,新版GSP的主要内容,新修订药品经营质量管理规范（以下简称药品GSP）经卫生部部务会通过并正式发布，将于2013年6月1日起正式实施。新版GSP-是我国药品流通监管政策的一次较大调整，是对药品经营活动所应当具备的条件和规范要求的一次较大提升。对企业经营质量管理要求明显提高，有效增强了流通环节药品质量风险控制能力。,新版GSP的主要内容,GSP共4章，包括总则、药品批发的质量管理、药品零售的质量管理、附则，共计187条。集现行药品GSP及其实施细则为一体，,新版GSP的主要内容,此次修订明确了“全面推进一项管理手段、强化两个重点环节、突破三个难点问题”的目标。一项管理手段就是实施企业计算机管理信息系统，两个重点环节就是药品购销渠道和仓储温湿度控制，三个难点就是票据管理、冷链管理和药品运输。,新版GSP的主要内容,增加了新的管理内容-吸收了供应链管理的观念；增加了计算机信息化管理、仓储温湿度自动监测、药品冷链管理等要求；,新版GSP的主要内容,引入了质量风险管理、体系内审、设备验证等新的管理理念和方法。按照完善质量管理体系的要求，从药品经营企业的人员、机构、设施设备、体系文件等质量管理要素各个方面，对验收、储存、养护、销售、运输、售后管理等环节都做出了新的规定。,新版GSP的主要内容,药品GSP是企业药品经营管理和质量控制的基本准则。全面提升了企业经营的软硬件标准和要求，在保障药品质量的同时，也提高了市场准入门槛，有助于抑制企业低水平重复，促进行业结构调整，提高市场集中度。,新版GSP的主要内容,软件方面-明确要求企业建立质量管理体系，设立质量管理部门或配备质量管理人员，并对质量管理制度、岗位职责、操作规程、记录、凭证等一系列质量管理体系文件提出详细要求，并强调了文件的执行和实效；,新版GSP的主要内容,提高了企业负责人、质量负责人、质量管理部门负责人以及质管、验收、养护等岗位人员的资质要求。硬件方面-全面推行计算机信息化管理，着重规定计算机管理的设施、网络环境、数据库及应用软件功能要求；明确规定企业应当对药品仓库采用温湿度自动监测系统，对仓储环境实施持续、有效的实时监测；对储存、运输冷藏、冷冻药品要求配备特定的设施设备。,新版GSP的主要内容,增设了一系列新制度。针对药品经营行为不规范、购销渠道不清、票据管理混乱等问题，新修订GSP明确要求药品购销过程必须开具发票，出库运输药品必须有随货同行单并在收货环节查验，物流活动要做到票、账、货相符。,新版GSP的主要内容,针对委托第三方运输-GSP要求委托方应当考察承运方的运输能力和相关质量保证条件，签订明确质量责任的委托协议，并要求通过记录实现运输过程的质量追踪。,新版GSP的主要内容,针对冷链管理-GSP提高了对冷藏、冷冻药品的储运设施设备的要求，特别规定了此类药品在运输、收货等环节的交接程序和温度监测、跟踪、查验等要求，强化了高风险品种的质量保障能力。,新版GSP的主要内容,GSP与医改“十二五”规划及药品安全“十二五”规划等新政策紧密衔接 GSP规定了药品经营企业应当制定执行药品电子监管的制度，并对药品验收入库、出库、销售等环节的扫码和数据上传等操作提出具体要求。,新版GSP的主要内容,配合药品安全“十二五”规划对执业药师配备的要求，GSP规定了药品零售企业的法定代表人或企业负责人应当具备执业药师资格；企业应当按国家有关规定配备执业药师，负责处方审核，指导合理用药。,新版GSP的主要内容,新修订药品GSP实施设置了3年过渡期。到2016年规定期限后，对仍不能达到新修订药品GSP要求的企业，将依据药品管理法的有关规定停止其药品经营活动。,新版GSP的主要内容,国家食品药品监管局将及时出台具体实施步骤，严格监督实施新修订药品GSP，进一步加强药品经营质量管理，规范药品经营行为，切实保障公众用药安全有效。,新版GSP的主要内容,GSP对零售药店发展的影响执业药师是企业存在的前提条件全国22万名执业药师，药店执业者不到5万缺口极大。需要认真对待，积极行动！目前，我国由社保部医保部门审批核准的医保定点药店已达17万余家，相当于药店总数的40%以上，并且这种需求还在增加。,新版GSP的主要内容,社会零售药店的贡献-在方便百姓购药、提供合理用药咨询和专业化药学服务方面发挥了巨大作用，有力地缓解了百姓“看病难、看病贵”状况。大病上医院、小病进药店已经成为亿万人民群众的普遍选择。百姓的购药方便、群众对药店的依赖是社会零售药店存在和发展的唯一理由。药店减少了势必给百姓带来不便，所以国家食品药品监管局为新修订药品GSP的实施，设置了3年过渡期”。,新版GSP的主要内容,国办发24号文件：新三定两证变一证GSP认证下放到升级药监部门,2012版国家基本药物目录,2013年5月1日起施行-品种类别增加，剂型规格规范化2012年版目录520种比2009年版增213种其中化学药和生物药317种，增112种中成药203种，新增101种，三七胶囊（片）和维生素D2被调出，中药饮片无增减（具体品种见附录）。,2012版国家基本药物目录,12版与09版基本药物目录比较 药品 2009版 2012版+-%总数量 307 520 69 化药、生物药 205 317 55 中成药 102 203 99剂型数量 780 850 9规格数量 2600 1400-46,2012版国家基本药物目录,增加品种-主要增加了肿瘤等大病的基本药物，儿童、妇科等人群所需品种；减少剂型规格：对剂型和规格作出具体规定，总量压缩,2012版国家基本药物目录,抗肿瘤用药：+25种，占新增22%神经系统用药：+20种，占新增18%血液系统用药：+13种，占新增12%激素及内分泌药：+12种，占新增11%新增品种主要考虑大病医保和二级以上医疗机构用药需要，有利于基药目录向各级医疗机构推广。,2012版国家基本药物目录,中成药：+101种，均为口服剂型，独家约占一半比重。新增口服剂型中，独家品种（含剂型独家）约47种，占新增46%。从用药人群来看，中成药新增妇女和儿童用药居多，共新增19个品种，占新增19%。,2012版国家基本药物目录,基药采购：经多次采购价格基本稳定的基药试行国家统一定价；独家品种试行国家统一定价，也可探索以省为单位，直接与企业议定采购数量和价格；对少数必需但用量小、供应短缺的基本药物，采取招标定点方式确保供应。鼓励地方探索降低基药价格、保障供应和质量的有效方式。,2012版国家基本药物目录,使用：政府办基层医疗卫生机构要全部配备和使用基本药物。乡镇卫生院（中心卫生院）、社区卫生服务机构应严格按照有关规定，依据自身的功能定位、服务范围等不同情况，从目录中合理配备基本药物并实行零差率销售。明确二、三级医疗机构基本药物的具体使用金额比例。在没有政府办基层机构的乡镇和社区，采取政府购买服务的方式落实基本药物制度，以确保每个乡镇、社区都有实施基本药物制度的基层医疗卫生机构。,2012版国家基本药物目录,招标：完善“双信封”制度。技术标中，对质量、企业服务和信誉等进行审查，将通过10版GMP认证作为质量评价的重要指标；商务标中，对竞价明显偏低的药品进行综合评估，避免恶性竞争。优先采购达到国际水平的仿制药，激励企业提高基本药物质量。,2012版国家基本药物目录,供应配送：生产企业自行委托批发企业配送，做好偏远地区配送。发挥邮政等物流行业优势配送基本药物。资金支付：采购机构对基层医疗机构基本药物货款统一支付，通过设立省级基本药物采购周转资金等方式优化付款流程，确保货款及时足额支付。,2012版国家基本药物目录,卫生部会议明确了基本药物在二级医院使用量和销售额都应达到40%-50%，其中县级医院综合改革试点县的二级医院应达到50%左右；三级医院基本药物销售额要达到25%-30。,2012版国家基本药物目录,对零售药店的影响-统一定价-招标价为基础？最高零售价？医保报销-比例定点条件-全部定点？,药品零售连锁行业面临的挑战,期待解决的政策问题-十八大：公平正义1、价格问题：社区卫生中心、站零差率；社会药店？2、处方问题：处方药凭处方销售；社会药店处方来源？3、医药分开问题：医院门诊药房改为社会零售药店的方式？4、300余万零售药店员工的就业、社会的稳定？,医药流通行业发展新趋势,（一）市场规模迅速扩大人口自然增长 疾病谱变化 医疗水平提高 经济发展与可支配收入增加 健康意识的增强 老龄化的新需求,医药流通行业发展新趋势,（二）医保政策刺激需求增长城镇职工基本医疗保险制度城镇居民基本医疗保险制度社区卫生中心（站）的建设新型农村合作医疗的普及,医药流通行业发展新趋势,（三）政策引导做大做强，鼓励连锁经营药品流通行业十二五发展规划纲要1、企业规模不断扩大年销售千亿元企业1-3家（全国性企业集团）年销售百亿元企业20家（区域性企业或企业集团）2.连锁药店成为零售药店的主要形式（百强销售比重2/3；门店比重60%）,医药流通行业发展新趋势,3、整合现有药品流通资源 引导一般中小药品流通企业通过市场化途径并入大型药品流通企业。在兼并重组过程中要做好人员安置等工作，保证平稳过渡。,药品零售连锁行业发展趋势,企业发展战略与方向：服务创造价值赢得顾客，赢得市场！1、专业化2、多元化（实践案例）3、以满足顾客需求为中心！4、顾客需求的市场细分（诊所、坐堂医、健康体检）,药品零售连锁行业发展趋势,执业药师企业生存的前提四支队伍建设高管团队依法经营、具有全球化视野药师队伍专业、合理用药咨询店经理队伍高素质、经营型、管理人才店员队伍训练有素、亲和力,药品零售连锁行业发展趋势,坚持“四分开”原则，呼吁实现 政事分开 管办分开 医药分开 营利性与非营利性分开！,药品零售连锁行业发展趋势,站在历史的新起点 凝聚共识，创新发展 让我们努力再努力！明天会更美好！,
