601808_ 中海油服第一季度季报.ppt

中海油田服务股份有限公司,2012 年第一季度报告,股票简称：中海油服,股票代码：601808,二零一二年四月二十六日,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录,1 重要提示.1,2 公司基本情况简介.1,3 重要事项.5,4 附录.9,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告,1.,重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。1.4 首席执行官兼总裁李勇、执行副总裁兼首席财务官李飞龙及财务部总经理刘振宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。,2.,公司基本情况简介,2.1 主要会计数据及财务指标,币种：人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(百万元)归属于上市公司股东的股东权益(百万元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),64,947.129,645.36.59,65,001.728,458.66.33,(0.1)4.24.2,年初至报告期期末（1-3 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(百万元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),1,947.60.43,57.257.2,报告期(1-3 月),年初至报告期期末(1-3 月),本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(百万元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),1,192.60.270.270.274.104.10,1,192.60.270.270.274.104.10,23.523.523.523.5增加 0.40 个百分点增加 0.51 个百分点,1,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告,非经常性损益项目非经常性损益项目处置非流动资产净损失计入当期损益的政府补助其它营业外收支净额非经常性损益合计所得税影响额非经常性损益影响净额2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,币种：人民币 单位：元年初至报告期期末金额(7,297,680)1,643,8993,992,031(1,661,750)249,263(1,412,487)A 股：124,377H 股：258单位：股,股东名称(全称)中国海洋石油总公司香港中央结算（代理人）有限公司中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪平安信托有限责任公司睿富二号中信证券股份有限公司中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪全国社保基金一零六组合中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金,期末持有无限售条件股份的数量2,410,468,0001,531,063,89812,220,77011,100,0009,238,0607,999,5456,103,5675,450,4275,299,8315,195,511,股份种类人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,注：1、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的中海油田服务股份有限公司 H 股股东账户的股份总和。2、除中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪、中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪、中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品同属中国人寿保险(集团)公司管理外，本公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。2,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告2.3 经营业绩回顾二零一二年首季度集团积极应对，努力巩固原有市场并不断开拓国内外新市场，首季度营业收入达人民币 4,794.5 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 3,809.4 百万元增长 25.9，净利润为人民币 1,196.7 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 967.1 百万元增长 23.7，基本每股收益为人民币 0.27 元，比去年同期增加 0.06 元。截至二零一二年三月三十一日，集团总资产为人民币 64,947.1 百万元，较年初减少 0.1%。总负债为人民币 35,297.0 百万元，较年初减少 3.4%。股东权益则为人民币 29,650.0 百万元，较年初增长 4.2%。截至二零一二年三月三十一日主要业务营运资料如下表：,截至,截至,钻井服务作业日数（天）自升式钻井船半潜式钻井船可用天使用率自升式钻井船半潜式钻井船日历天使用率自升式钻井船半潜式钻井船船舶服务作业日数（天）油田守护船三用工作船平台供应船多用船修井支持船可用天使用率油田守护船三用工作船平台供应船多用船修井支持船,2012 年 3 月 31 日2,6672,30536299.9%100.0%98.9%93.2%93.8%89.2%截至2012 年 3 月 31 日5,9143,5291,28343432834092.8%93.3%88.8%95.4%93.4%100.0%,2011 年 3 月 31 日2,2251,99722894.3%93.7%100.0%92.6%93.7%84.4%截至2011 年 3 月 31 日6,6204,0361,49945029733898.9%100.0%100.0%100.0%84.6%93.9%,变动19.9%15.4%58.8%增加 5.6 个百分点增加 6.3 个百分点减少 1.1 个百分点增加 0.6 个百分点增加 0.1 个百分点增加 4.8 个百分点变动(10.7%)(12.6%)(14.4%)(3.6%)10.4%0.6%减少 6.1 个百分点减少 6.7 个百分点减少 11.2 个百分点减少 4.6 个百分点增加 8.8 个百分点增加 6.1 个百分点,3,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告,日历天使用率油田守护船三用工作船平台供应船多用船修井支持船,89.1%90.2%83.4%95.4%90.1%93.4%截至,98.5%99.7%100.0%100.0%82.5%93.9%截至,减少 9.4 个百分点减少 9.5 个百分点减少 16.6 个百分点减少 4.6 个百分点增加 7.6 个百分点减少 0.5 个百分点,物探与勘察服务二维,2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日,变动(%),采集（公里）资料处理（公里）,1,215,5,5402,836,-78.1%-100.0%,三维,采集（平方公里）其中：海底电缆（平方公里）数据处理（平方公里）,6,797443,464,1,9921011,310,241.2%-56.4%164.4%,截至二零一二年三月三十一日集团的钻井船队作业 2,667 天，同比增加 442 天，增幅19.9%。其中，自升式钻井平台作业 2,305 天，同比增加 308 天，主要是 HYSY921、HYSY922、HYSY923、HYSY924 及 COSLSeeker、COSLConfidence 六座钻井平台本期带来增量 439 天，BH8、BH9 及 COSL936 三座平台因本期修理带来作业天减少 149 天，其他钻井 平 台 作 业 增 加 18 天。半 潜 式 钻 井 船 作 业 362 天，同 比 增 加 134 天，主 要 原 因 是COSLPioneer 等装备作业带来增量 129 天，NH6 钻井平台因本期修理减少带来作业天增加 39天，NH2 钻井平台因本期修理带来作业天减少 35 天。可用天使用率同比增加 5.6 个百分点至 99.9%。日历天使用率则在修理天数减少的带动下同比略有增长达到 93.2%。此外，集团的 2 条生活平台日历天使用率达到 100.0%。在墨西哥湾作业的 4 套模块钻机升级改造后正常作业，作业天同比增加 248 天，日历天使用率达99.7%。截至二零一二年三月三十一日集团船舶板块的自有船队共作业 5,914 天，同比减少 706天，减幅 10.7%，主要原因是六条船因机械故障停运并修理，作业天减少 289 天；报废三条船减少作业天 228 天；两条船升级改造为勘察船，使得船舶作业天减少 180 天；其它船只受市场影响减少作业天 9 天。日历天使用率受本期非运营天数增加影响降至 89.1%，同比减少 9.4 个百分点。油田技术服务方面，集团一季度除固井外，其他作业线工作量均较去年同期有所增加。4,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告物探与勘察服务方面，本期集团二维采集业务作业量下降，三维采集业务作业量大幅上升。其中，二维采集业务同比下降 78.1%，为 1,215 公里，主要原因是 BH517 船改装成海底电缆船，二维采集作业量同比减少 2,495 公里；BH511、NH502 二维采集作业量合计同比减少 2,019 公里；三维采集业务同比增长 241.2%，达到 6,797 平方公里，主要原因是 HYSY719及新增装备 HYSY720 带来增量 4,697 平方公里。资料处理业务方面，三维资料处理业务同比增长 2,154 平方公里，增幅 164.4%。,3.,重要事项,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用有关主要会计报表科目变动幅度超过 20的原因如下：1.营业收入截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业收入为人民币 4,794.5 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 3,809.4 百万元增加了人民币 985.1 百万元，增幅 25.9。主要原因是一季度集团国内与国际业务作业量饱满，新装备投入生产。2.营业成本截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业成本为人民币 3,161.1 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 2,477.4 百万元增加了人民币 683.7 百万元，增幅 27.6。主要原因是人工成本同比增加 276.3 百万元，新装备投产及外租船增多，物料消耗、租赁及分包费等成本增加 424.8 百万元，其它成本支出减少 17.4 百万元。3.销售费用截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团销售费用为人民币 2.6 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 1.3 百万元增加了人民币 1.3 百万元，增幅 100.0。主要原因为销售部门人工成本增加。5,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.投资收益,截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团投资收益为人民币 60.9 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 40.0 百万元增加了人民币 20.9 百万元，增幅 52.3。主要原因是本期合营公司投资收益同比增加人民币 20.9 百万元。,5.营业利润,截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业利润为人民币 1,381.4 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 1,085.4 百万元增加了人民币 296.0 百万元，增幅 27.3。主要原因是集团一季度收入增长，使得集团营业利润同比增加。,6.营业外收入,截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业外收入为人民币 7.9 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 36.7 百万元减少了人民币 28.8 百万元，减幅 78.5。主要原因是本期计入营业外收入的政府补助减少人民币 22.3 百万元，保险赔偿减少人民币 7.9 百万元，处理固定资产获得收益增加人民币 1.8 百万元，其他营业外收入减少人民币 0.4 百万元。,7.营业外支出,截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业外支出为人民币 9.5 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 0.5 百万元增加了人民币 9.0 百万元，增幅 1,800.0。主要原因是本期处置非流动资产损失人民币 9.4 百万元，较去年去年同期增加 8.4 百万元，其余营业外支出增加 0.6 百万元人民币。,8.利润总额,截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团利润总额为人民币 1,379.8 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 1,121.6 百万元增加了人民币 258.2 百万元，增幅 23.0。,9.净利润,截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团净利润为人民币 1,196.7 百万元，较去年同,期（1-3 月）的人民币 967.1 百万元增加了人民币 229.6 百万元，增幅 23.7。,6,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告,10.每股收益,截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团每股收益为人民币 0.27 元，较去年同期（1-,3 月）的人民币 0.21 元增加了人民币 0.06 元，增幅 23.5。,11.应收票据,截至二零一二年三月三十一日集团应收票据余额为人民币 6.1 百万元，较年初的人民币1,219.4 百万元减少了人民币 1,213.3 百万元，减幅 99.5。主要原因是本期收到现金人民币1,213.3 百万元，使得相应的应收票据金额减少。,12.应收账款,截至二零一二年三月三十一日集团应收账款余额为人民币 4,801.6 百万元，较年初的人民币 3,980.0 百万元增加人民币 821.6 百万元，增幅 20.6。主要原因是集团一季度作业收入较去年同期增长较多。,13.应付职工薪酬,截至二零一二年三月三十一日集团应付职工薪酬余额为人民币 518.0 百万元，较年初的人民币 807.3 百万元减少了人民币 289.3 百万元，减幅 35.8。主要原因是年初余额包括了集团2011 年计提的员工奖金，已于本年一季度发放。期末余额为集团本期计提的尚未发放的员工薪酬。,14.应交税费,截至二零一二年三月三十一日集团应交税费余额为人民币 185.1 百万元，较年初的人民币237.1 百万元减少了人民币 52.0 百万元，减幅 21.9。主要原因是年初余额包括了集团 2011年计提的各类税费，已于本年一季度清缴。期末余额为集团本期计提的尚未上缴的税费。,15.经营活动产生的现金流量净额,截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团经营活动产生的净现金流入为人民币1,947.6 百万元，其中销售商品、提供劳务收到现金人民币 5,270.1 百万元，收到的税费返还,7,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告,人民币 60.1 百万元，购买商品、接受劳务支付现金人民币 1,553.8 百万元，支付给职工及为职工支付的现金人民币 1,314.4 百万元，支付各项税费人民币 419.0 百万元，其他与经营活动有关事项合计净支出现金人民币 95.4 百万元。,16.投资活动产生的现金流量净额,截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团投资活动产生的现金净流出人民币 987.4 百万元，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金人民币 1,018.6 百万元。另外，本期分别取得投资收益、存款利息人民币 20.2 百万元和人民币 11.0 百万元。,17.筹资活动产生的现金流量净额,截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团筹资活动产生的现金净流出为人民币 295.4百万元，主要原因是取得政府补助、借款现金人民币 7.3 百万元和人民币 85.2 百万元，偿还债务支付现金人民币 265.0 百万元，偿还利息支付现金人民币 122.9 百万元。,18.本期汇率变动对现金的影响为减少现金人民币 41.9 百万元。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变,动的警示及原因说明,适用 不适用,中海油田服务股份有限公司,法定代表人：李勇,二零一二年四月二十六日,8,-,-,-,-,-,-,-,-,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.,附录,资产负债表2012 年 03 月 31 日,编制单位:中海油田服务股份有限公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,项目,期末余额,合并,年初余额,期末余额,母公司,年初余额,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项应收股利应收利息其他应收款存货流动资产合计,7,157,847,0796,081,6204,801,611,794412,103,68940,917,84023,071,140564,216,693969,231,02013,975,080,875,6,539,090,0131,219,384,0873,980,041,063472,012,4915,734,134436,093,946894,552,82713,546,908,561,5,913,745,1046,081,6204,066,504,21427,965,95945,917,84023,071,140844,960,573659,481,31411,587,727,764,5,543,014,9281,219,384,0873,209,953,31840,653,0255,734,134529,205,607611,713,28611,159,658,385,非流动资产：,长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用长期应收款其他非流动资产非流动资产合计资产总计,501,633,85034,803,718,11110,605,936,117373,428,9134,240,760,164445,127,1371,376,84050,971,981,13264,947,062,007,499,062,95035,033,557,28210,892,252,784372,767,9154,245,206,888411,743,403174,44751,454,765,66965,001,674,230,7,720,973,49816,723,937,8312,335,104,956299,032,520234,497,74822,869,080,19050,182,626,74361,770,354,507,7,718,314,03716,678,311,7682,826,570,605295,264,349270,773,29822,807,997,82050,597,231,87761,756,890,262,流动负债：,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,3,227,599,0825,255,901518,025,071185,067,030118,988,075315,580,4711,624,621,773190,503,0276,185,640,430,3,936,418,23516,282,476807,337,303237,116,887103,487,615330,962,6111,626,325,299197,754,4717,255,684,897,2,227,311,5575,255,901450,572,84598,234,495118,884,905133,676,8301,624,621,77343,062,9754,701,621,281,2,705,954,87916,282,476749,246,077133,270,050103,487,615171,746,4461,626,325,29946,335,7495,552,648,591,非流动负债：9,-,-,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期借款应付债券递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,24,777,495,8301,500,000,0001,889,541,385944,359,24329,111,396,45835,297,036,888,24,983,767,5441,500,000,0001,817,000,082986,068,05029,286,835,67636,542,520,573,24,777,495,8301,500,000,000814,263,709207,697,92327,299,457,46232,001,078,743,24,983,767,5441,500,000,000718,071,254202,089,22227,403,928,02032,956,576,611,股东权益：,股本资本公积盈余公积未分配利润其中：拟派发之现金股利外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,4,495,320,0008,074,565,7262,070,836,69915,565,039,750809,157,600(560,507,514)29,645,254,6614,770,45829,650,025,11964,947,062,007,4,495,320,0008,074,565,7262,070,836,69914,372,484,759809,157,600(554,642,426)28,458,564,758588,89928,459,153,65765,001,674,230,4,495,320,0008,074,565,7262,070,836,69915,172,851,291809,157,600(44,297,952)29,769,275,76429,769,275,76461,770,354,507,4,495,320,0008,074,565,7262,070,836,69914,205,428,987809,157,600(45,837,761)28,800,313,65128,800,313,65161,756,890,262,首席执行官兼总裁:李勇,执行副总裁兼首席财务官:李飞龙10,财务部总经理:刘振宇,-,-,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告利润表2012 年 1-3 月,编制单位:中海油田服务股份有限公司,合并,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计母公司,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益,本期金额（1-3 月）4,794,459,2313,161,070,031113,305,1182,611,02093,909,460103,012,696-60,868,411,上期金额（1-3 月）3,809,390,2282,477,414,33797,688,5581,263,55486,892,541100,710,938-39,972,034,本期金额（1-3 月）3,603,258,8382,253,613,278113,080,911450,15242,778,368114,162,378-68,812,982,上期金额（1-3 月）2,979,510,5311,757,332,86296,464,389545,78046,562,122112,368,157-43,818,777,其中：对合营企业,的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出,60,868,4111,381,419,3177,874,3179,536,067,39,972,0341,085,392,33436,660,417494,310,58,812,9821,147,986,7337,794,0259,500,929,43,818,7771,010,055,99873,474,193242,615,其中：非流动资产,处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润,9,335,6751,379,757,567183,020,4001,196,737,167,1,006,2111,121,558,441154,459,022967,099,419,9,335,6611,146,279,829178,857,525967,422,304,206,7001,083,287,576161,251,354922,036,222,归属于母公司股东的,净利润少数股东损益,1,192,554,9914,182,176,965,899,9041,199,515,967,422,304,922,036,222,五、每股收益,基本和稀释每股收益,0.27,0.21,不适用,不适用,首席执行官兼总裁:李勇,执行副总裁兼首席财务官:李飞龙11,财务部总经理:刘振宇,-,-,-,-,-,-,-,中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告现金流量表2012 年 1-3 月,编制单位:中海油田服务股份有限公司,合并,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计母公司,项目,本期金额（1-3 月）,上期金额（1-3 月）,本期金额（1-3 月）,上期金额（1-3 月）,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,5,270,094,56060,148,6717,246,2095,337,489,440(1,553,783,175)(1,314,394,944)(418,967,371)(102,751,887)(3,389,897,377)1,947,592,063,3,725,099,97361,446,57129,627,0763,816,173,620(1,162,954,522)(852,052,887)(286,474,386)(275,898,559)(2,577,380,354)1,238,793,266,3,992,387,9854,345,2563,996,733,241(1,126,167,931)(1,073,644,077)(363,619,906)(97,204,897)(2,660,636,811)1,336,096,430,2,853,986,95529,555,9942,883,542,949(825,626,456)(714,647,364)(239,010,099)(75,102,339)(1,854,386,258)1,029,156,691,二、投资活动产生的现金流量：,取得投资收益所收到的现金取得存款利息收入所收到的现金收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,20,235,68011,047,035-31,282,715(1,018,636,801),31,347,24017,658,199-49,005,439(1,304,383,680),20,235,68011,047,035-31,282,715(567,574,044),31,347,24010,376,417778,67842,502,335(919,148,798),支付的其他与投资活动有关的现金,(85,205,250),投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,(1,018,636,801)(987,354,086),(1,304,383,680)(1,255,378,241),(652,779,294)(621,496,579),(919,148,798)(876,646,463),三、筹资活动产生的现金流量：,取得政府补助及补贴所收到的现金取得借款所收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金偿还利息所支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加/(减少)额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,252,60085,205,25092,457,850(264,990,030)(122,926,109)(387,916,139)(295,458,289)(41,909,186)622,870,5025,646,158,7266,269,029,228,17,214,00017,214,000(2,106,000,000)(111,769,411)(2,217,769,411)(2,200,555,411)(64,445,014)(2,281,585,400)5,847,164,4843,565,579,084,7,252,60085,205,25092,457,850(264,990,030)(122,926,109)(387,916,139)(295,458,289)(44,297,950)374,843,6124,650,083,6415,024,927,253,17,214,00017,214,000(2,106,000,000)(106,114,437)(2,212,114,437)(2,194,900,437)(38,508,612)(2,080,898,821)4,399,216,4642,318,317,643,首席执行官兼总裁:李勇,执行副总裁兼首席财务官:李飞龙12,财务部总经理:刘振宇,