阳谷华泰：2012年第一季度报告正文.ppt

,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300121,证券简称：阳谷华泰,公告编号：2012-013,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王传华、主管会计工作负责人布伯虎及会计机构负责人(会计主管人员)布伯虎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,575,690,499.49426,467,869.323.95年初至报告期期末,575,753,685.55435,512,199.994.03,-0.01%-2.08%-1.99%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-27,743,547.48-0.26上年同期,-508.60%-550.00%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,81,824,283.511,718,570.170.020.020.40%0.20%,83,559,243.314,683,548.800.040.041.11%0.99%,-2.08%-63.31%-50.00%-50.00%-0.71%-0.79%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额854,483.31,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,19,585.00-131,110.25742,958.06,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,5,138,股东名称（全称）中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金烟台新亚企业集团股份有限公司烟台市有志者投资管理有限公司曹伟华朱宏全国社保基金一一一组合华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户渤海证券建行滨海 1 号民生价值集合资产管理计划柏颖华烟台市事竟成投资管理有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量1,349,905 人民币普通股1,024,800 人民币普通股845,431 人民币普通股485,000 人民币普通股468,070 人民币普通股393,399 人民币普通股351,800 人民币普通股300,000 人民币普通股296,600 人民币普通股291,196 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,王传华尹月荣王文一王文博,55,350,00010,125,0005,062,5005,062,500,55,350,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日10,125,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日5,062,500 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日5,062,500 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日,张焱陈毅敏刘太平赵凤保贺玉广李贻琦王传孔王文杰许思俊薛文光董瑞国吕同臣,1,260,000810,000720,000162,000162,000162,000162,000162,000162,000135,000135,000135,000,000000000000,000000000000,1,260,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日810,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日720,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日162,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日162,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日162,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日162,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日162,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日162,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日135,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日135,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日135,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日,2,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,李芝月杜孟成淡红卫柳章银郑崇纳刘卫东龙秀锦杨淑华范来队布伯虎左勇王春安陆福申师利龙王兴军孔繁祚唐恒建魏承磊郑广泉崔振东刘红闫瑞军魏茂祥,135,000135,000135,00081,00081,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00027,00027,00027,00027,00027,00027,00027,00027,000,00000000000000000000000,00000000000000000000000,135,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日135,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日135,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日81,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日81,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日,合计,81,000,000,0,0,81,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表主要指标变动分析：1、货币资金报告期期末 40006013.27 元，相比期初减少 65.04%，其原因是公司募集资金继续投入募投在建项目、导致资金流出。2、应收票据报告期期末 21783635.89 元，相比期初增加 63.15%，是因为根据合同收到客户银行承兑汇票有所增加。3、其他应收款报告期期末 2264203.31 元，相比期初减少 57.81%，是因为我公司严格控制员工个人业务借款、加大清欠力度所致。4、预收账款报告期期末 1737873.45 元，相比期初增加 106.42%，根据合同约定预收客户部分款项有所增加。5、应交税费报告期期末-15775719.97 元，相比期初增加 31.38%，是因为东营戴瑞克公司购进固定资产、增加进项税、产生增值税期末留抵所致。6、专项储备报告期期末 39942.23 元，相比期初增加 1304.9%，是因为第一季度发生安全费用使用数较少所致。二、利润表主要指标变动分析：1、营业税金及附加报告期期末 420108.41 元，相比同期减少 34.78%，是因为我公司 2011 年根据税法规定补交佣金营业税、以及根据营业税补交的城建税、教育附加费等。2、管理费用报告期期末 10759628.3 元，相比同期增加 39.1%，其原因是公司报告期人员增加，工资薪金大幅增加所致。3、财务费用报告期期末 1075688.29 元，相比同期增加 62.85%，其原因是新增 5750 万短期借款产生的银行贷款利息增加部分4、资产减值损失报告期期末-140.91 元，相比同期减少 91.41%，是因为我公司今年应收账余额较去年变化较小，今年计提坏3,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文账准备较少。三、现金流量表主要指标变动分析：1、经营活动产生的现金流量净额报告期期末-27743547.48 元，相比上期金额减少 508.61%，是因为我公司部分新建项目已经试车投产、购进原材料支付款项增加、但新建项目还未正式形成收入。2、投资活动产生的现金流量净额报告期期末-45820881.07 元，相比上期金额减少 150.82%，公司募集资金继续投入募投在建项目,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目增加。3、筹资活动产生的现金净流量额报告期期末-860002.79 元，相比上期金额减少 73.2%，因为我公司新增短期借款 5750 万利息增加,从而分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目增加。4、现金及现金等价物净增加额报告期期末-74423316.54 元相比上期金额减少 217%，一是报告期研发投入加大，增加购买原材料、二是募集资金陆续大批投放到募集项目所致。3.2 业务回顾和展望一、公司一季度经营情况回顾2012 年一季度国内橡胶行业平稳发展，公司运行相对平稳，由于受母公司当地供热不稳定，生产用蒸汽气压较低影响，一季度公司产品单耗有所上升。2012 年 1-3 月主营业务收入 81824283.51 元，同比较少 2.08%，净利润 81824283.51 元，同比较少63.31%，净利润下滑主要原因为一季度公司人员大幅增加，管理费用增加所致。二、年度经营计划在报告期内的执行情况2012 年第一季度，公司紧紧围绕 2012 年度的经营计划开展工作，加快募投项目建设，目前全资子公司募投建设项目已顺利投产；继续加大市场拓展力度，新产品销售呈现快速发展的态势。三、工作规划与展望公司在进行了一年多的大规模项目建设之后，目前建设项目已经投产或者即将进行试运行。随着公司业务的扩展及经营产品的增加,对公司整体运营能力提出了新要求：1、公司将继续加强市场推广，巩固现有成熟市场，进一步加大国际市场的开发力度。2、坚持科技创新,全面提高研发能力。3、借助新项目对上游原材料的延伸，完善产业链、保证原材料的供给、有效降低生产成本。随着募投项目的投产，公司希望通过上述举措和全体员工的努力，为业绩增长带来持续的推动力。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,不适用不适用,履行情况,自本公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份，,发行时所作承诺,公司发起人,也不由本公司回购该部分股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东王传华、,以上人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份自愿锁定的承诺。截止报告期末，没有违反承诺的情况发生。,王文博、贺玉广、王文杰、柳章银、王兴军、赵凤保、杜孟成承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让4,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。尹月荣、王文一承诺：在前述锁定期结束后，在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业,其他承诺（含追加承诺）,和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮王传华、尹月荣、助；如从第三方获得的王文一、王文博任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能,截止报告期末本公司控股股东及实际控制人王传华及及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。,有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让于公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,29,352.240.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,3,352.3527,601.62,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,研发中心扩建项目,否,2,800.00,2,800.00,1,270.01,2,847.57,101.70%,2012 年 10 月31 日,0.00 不适用 否,年产 10000 吨预分散胶 否,7,676.00,7,676.00,1,244.75,6,135.42,79.93%2012 年 04 月,0.00 不适用 否,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,施方式调整情况,，,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,母粒项目,30 日,年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技 否术开发项目承诺投资项目小计,6,324.0016,800.00,6,324.0016,800.00,837.593,352.35,6,010.7414,993.73,95.05%,2012 年 03 月31 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺 否技术开发项目年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技 否术开发项目年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺 否技术开发项目归还银行贷款（如有）,-,5,800.001,875.552,400.00,5,800.001,875.552,400.00,0.000.000.00,5,824.511,898.482,405.61,100.42%101.22%100.23%,2012 年 03 月31 日2012 年 03 月31 日2012 年 03 月31 日-,-,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计,2,479.2912,554.84,2,479.2912,554.84,0.000.00,2,479.2912,607.89,100.00%,0.00,合计,-,29,354.84,29,354.84,3,352.35,27,601.62,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用公司超募资金为 12,552.84 万元。其中使用超募资金 2,479.29 万元永久性补充公司流动资金。2010 年11 月 3 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了在山东省东营市河口生态经济产业区设立用途 子公司-山东戴瑞克新材料有限公司的议案，并将使用超募资金投资建设超募资金项目：年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 5,800.00 万元，年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 1,875.55 万元，年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 2,400.00 万元，截止报告期末除少量存款利息外，超募资金已基本使用完毕。适用经 2010 年第三次股东大会通过将募集资金项目年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项募集资金投资项目实 目改在山东省东营河口生态经济产业区建设。,施地点变更情况,经 2011 年第一届监事会第一次会议决议通过了关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”,部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心（北京）分中心的议案，将合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京市。适用募集资金投资项目实 2010 年 11 月 3 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案 将募集资金募投项目“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实施地点为阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市。适用募集资金投资项目先 2010 年 12 月 3 日公司第一届董事会 2010 年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入期投入及置换情况 募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金 19,775,077.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。（其中用年产 1 万吨预分散胶母粒项目募投资金 15,211,597.78 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,211,597.78 元；用公司研发中心扩建项目募投资金 4,563,479.33 置换预先已6,。,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文投入募集资金投资项目的自筹资金 4,563,479.33 元）,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 2 月 26 日，经第一届董事会 2012 年第一次会议审议，通过公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本108,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 10,800,000元。本次利润分配方案经 2012 年 3 月 21 日召开的 2011 年度股东大会审议批准后,计划于近期实施。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用7,