600426 _ 华鲁恒升年报摘要.ppt

1.1,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要山东华鲁恒升化工股份有限公司2012 年年度报告摘要,一、,重要提示,本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所,华鲁恒升,股票代码上海证券交易所,600426,二、2.1,联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱主要财务数据和股东变化主要财务数据,董事会秘书高景宏0534-24654260534-2465017HL,证券事务代表高文军0534-24654260534-2465017HL单位：元 币种：人民币,2012 年(末),2011 年(末),本年(末)比上年(末)增减（%）,2010 年(末),总资产归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,12,029,174,011.025,522,179,902.62505,144,488.427,003,119,191.75451,565,349.57448,517,767.878.530.4740.474,10,632,918,527.635,070,614,553.05347,534,031.995,195,467,162.56354,696,581.25348,363,150.257.190.3720.372,13.138.9145.3534.7927.3128.75增加 1.34 个百分点27.4227.42,9,035,137,686.864,779,492,971.80257,343,804.224,737,750,863.89254,139,516.79246,107,600.248.890.3420.342,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要,2.2,前 10 名股东持股情况表,单位：股,报告期股东总数,50,821,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,48,469,前 10 名股东持股情况,股东名称山东华鲁恒升集团有限公司中财明远投资管理有限公司江西育科投资有限责任公司光大证券股份有限公司江西省出版集团公司全国社保基金一零六组合,股东性质国有法人未知未知未知未知未知,持股比例(%)31.154.724.612.902.331.25,持股总数297,007,37745,000,00043,950,00027,672,01122,200,00011,926,872,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知,新华人寿保险股份有限公司,分红个人分红018L,未知,1.01,9,630,312,未知,FH002 沪,中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)华安创新证券投资基金,未知未知未知,0.970.870.83,9,279,0008,299,1617,896,284,未知未知未知,三、,管理层讨论与分析,（一）概述报告期内，公司持续提升创新能力和企业竞争力，通过积蓄资源储备、延伸产业链条、夯实管理基础，进一步加快了发展步伐。公司坚持固本强基、转型升级，做大经营规模，做活市场运作，做精在线挖潜，做细基础管理，项目建设顺利，产销衔接有序，不断提高运营质量和市场竞争能力，继续保持着平稳较快的发展势头。报告期内，公司充分发挥一头多线柔性多联产优势，构建大系统、宽领域大化工生产管控模式，通过抓优化挖潜降耗、强管理提质增效，实现了稳产高产低耗。面对瞬息变化的市场，公司全力打造基于市场导向、以先进技术为基础、以成本管控为重点、以经营创现为目标的产销联动运营模式，提高市场掌控能力，拓宽销售渠道，保证了资金流正常周转，存量资源效益得到有效发挥，同时加快推动新产品的开发，进一步丰富了公司的产业链条。报告期内，公司着眼持续健康发展，加强安全环保、节能减排和质量管理，巩固生命线工程根基。按照三合一体系建设管理思想和要求，加强制度建设，坚持安全第一、预防为2,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要主、标本兼治，全面落实安全环保责任制，实现了长周期安全稳定运营。从建设生态化工、绿色发展角度，改善厂区及周边环境，推进工业园区绿化美化，向资源节约型、环境友好型转变。报告期内，公司加强技术创新与研发，健全完善创新体系，拓展创新平台，全力抓好重点项目建设。16 万吨/年已二酸项目、15 万吨/年硝酸项目及醋酸节能新工艺改造项目部分建成投产，5 万吨/年合成尾气制乙二醇节能项目打通工艺流程并稳步推进，为公司持续健康发展奠定了良好基础。报告期内，公司积极推动品牌战略和管理创新，友谊商标被认定为中国驰名商标。公司围绕提升履职能力和工作绩效这一中心，不断创新管理思维和流程，实施内部控制规范管理，统筹工作计划、绩效管理与全面预算，努力抓好经营创现、资金结构调整工作，确保资金链安全稳定，保障了公司稳定健康发展。报告期内，公司继续深化六定改革，实施全员绩效考评和动态转换，优化人力资源配置，大力推进十百千人才工程，人才结构进一步优化。推动创新课题制和基层群众小改小革，促进技术、管理进步和成果转化，以此为基础形成的创新成果实现员工与企业共同发展的履职绩效量化考核管理获得第十九届全国企业管理现代化创新成果一等奖。2012 年通过努力，在严峻的市场形势下，公司圆满完成了各项任务，保持了经营平稳有序，实现了较好的经营业绩。全年实现营业收入 70.03 亿元、利润总额 5.32 亿元，净利润4.52 亿元，同比分别增长 34.79%、27.23%和 27.31%，公司发展进入一个新的阶段。（二）行业、产品经营情况分析单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业化肥化工热电,营业收入2,944,727,042.623,861,689,939.43163,260,249.19,营业成本2,150,421,514.993,641,735,959.70167,027,300.53,毛利率（）26.975.70-2.31,营业收入比上年增减(%)38.8434.87-12.25,营业成本比上年增减(%)22.6448.11-21.70,毛利率比上年增减（%）增加 9.64 个百分点减少 8.42 个百分点增加 12.35 个百分点,主营业务分产品情况,分产品尿素,营业收入2,923,295,114.30,营业成本2,129,387,166.62,毛利率（）27.16,营业收入比上年增减(%)38.78,营业成本比上年增减(%)22.81,毛利率比上年增减（%）增加 9.48 个,3,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要百分点,DMF三甲胺醋酸,1,176,082,081.29388,479,662.19893,658,654.62,1,025,246,549.06364,372,971.38902,528,644.16,12.836.21-0.99,-5.00-5.43-4.19,-2.640.2913.87,减少 2.10 个百分点减少 5.35 个百分点减少 16.01 个百分点,己二酸,729,328,526.78,723,019,450.86,0.87,其他产品,858,833,192.06,814,629,993.14,5.15,78.10,68.81,增加 5.22 个百分点,1、本期化肥产品营业收入和营业成本较上年同期增加的主要原因是公司调整产品生产结构使尿素产能得到充分发挥所致。2、本期化肥产品毛利率较上年同期增加的主要原因是公司化肥产品成本降低和销售价格上涨所致。3、本期化工产品毛利率较上年同期降低的主要原因是公司化工产品销售价格下降所致。4、本期其他产品毛利率较上年同期上升的主要原因是公司热电产品成本下降所致。（三）核心竞争力分析1、技术优势公司拥有较强的自主研发能力，在多年的发展过程中，研发、吸收并全面掌握了一批关键技术。公司率先掌握了洁净煤气化核心技术，打造了可持续发展的技术和产业平台，为企业搭建了一个可持续发展的技术、管理和产业平台，使华鲁恒升跨入国内氮肥和煤化工行业领跑者的行列。公司首创了大型煤化工装置一头多线多联产模式，实现了柔性生产，提高了抵御市场风险的能力。2、管理优势在多年的化工生产实践中，公司先后通过 ISO9001 质量体系、ISO14001 环境体系、OHSAS18001 职业健康与安全管理体系认证，在管理上全面执行 ISO9001:2000 标准，形成了一套完整的管理体系，在人、财、物、产、供、销诸方面，不断夯实管理基础，形成了自己的管理模式和理念，构筑了系统完善的管理体系。四、涉及财务报告的相关事项（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用4,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要,（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明,不适用,（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,不适用,董事长：杨振峰,山东华鲁恒升化工股份有限公司,2013 年 3 月 1 日,5,