卫星石化：2012年第一季度报告全文.ppt

,-,浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,488,460,125.853,141,136,892.70200,000,000.0015.71本报告期763,368,914.98110,028,854.1510,862,254.670.050.550.553.57%3.47%,4,054,703,393.433,031,119,316.97200,000,000.0015.16上年同期693,045,502.94153,738,024.4975,765,378.960.381.021.0222.87%22.77%,-13.97%3.63%0.00%3.63%增减变动（）10.15%-28.43%-85.66%-86.84%-46.08%-46.08%-19.30%-19.30%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额263,305.07658,912.802,091,900.00436,261.40-536,904.712,913,474.56,附注（如适用）,1,浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,707,股东名称（全称）中原证券股份有限公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期渤海证券股份有限公司海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陈建华周洪浩刘畅何建忠中国工商银行华安动态灵活配置混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量3,435,787 人民币普通股700,000 人民币普通股536,740 人民币普通股400,000 人民币普通股388,129 人民币普通股354,300 人民币普通股252,100 人民币普通股212,200 人民币普通股204,860 人民币普通股200,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明1.1 本报告期货币资金期末余额较期初减少 942,326,090.08 元，降幅 47.23%。主要原因是本期使用募集资金 9.6 亿元所致。1.2 本报告期预付账款期末余额较期初增加 41,726,678.75 元，增幅 87.73%。主要原因是预付原料款增加所致。1.3 本报告期存货期末余额较期初增加 150,615,826.54 元，增幅 47.80%。主要原因是本期原料储备增加所致。1.4 本报告期在建工程期末余额较期初增加 26,481,585.29 元，增幅 90.44%。主要原因是本期收购全资子公司浙江卫星能源有限公司，该公司处在建设期，期末在建工程余额 3,698 万元。1.5 本报告期无形资产期末余额较期初增加 75,109,817.38 元，增幅 93.69%。主要原因是本期全资收购浙江卫星能源有限公司增加土地使用权所致。1.6 本报告期商誉期末余额较期初增加 44,397,310.22 元，期初为 0 元。主要原因是本期溢价收购全资子公司浙江卫星能源有限公司所致。1.7 本报告期短期借款期末余额较期初减少 351,424,551.72 元，降幅 96.02%。主要原因是本期使用超募资金归还借款所致。1.8 本报告期预收款项期末余额较期初增加 24,009,486.77 元，增幅 76.79%。主要原因是本期销售规模扩大，以预收款方式销售比例增加所致。1.9 本报告期应付职工薪酬期末余额较期初增加 2,814,483.97 元，增幅 76.83%。主要原因是分月计提年末发放的年度奖金所致。1.10 本报告期应交税费期末余额较期初减少 15,616,452.22 元，降幅 40.78%。主要原因是存货增加导致应交增值税减少所致。1.11 本报告期应付利息期末余额较期初减少 1,352,253.45 元，降幅 100.00%。主要原因是本期使用超募资金归还借款，借款余额大幅减少所致。1.12 本报告期其他应付款期末余额较期初减少 5,875,020.69 元，降幅 72.56%。主要原因是期初余额中包含上市发行费用 786万元所致。1.13 本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 50,000,000.00 元，降幅 100.00%。主要原因是本期使用超募资金归还借款所致。1.14 本报告期长期借款期末余额较期初减少 329,500,000.00 元，降幅 100.00%。主要原因是本期使用超募资金归还借款所致。2,浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明2.1 本报告期销售费用较上年同期增加 4,204,971.37 元，增幅 70.36%。主要原因是本期销售量同比增加较多，相应费用增加所致。2.2 本报告期财务费用较上年同期减少 2,307,824.68 元，降幅 66.36%。主要原因是本期使用超募资金归还借款利息支出减少所致。2.3 本报告期资产减值损失较上年同期减少 1,221,980.56 元，降幅 62.26%。主要原因是本期应收款期末期初差额较上年减少1200 万元，影响计提坏账准备金额所致。2.4 本报告期营业外收入较上年同期增加 1,944,446.71 元，增幅 138.34%。主要原因是本期收到政府补助款较上年增加，以及收到保险赔款增加所致。3.报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明3.1 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 64,903,124.29 元，降幅 85.66%。主要原因是本期以银行承兑汇票形式回收货款比例增加，应收票据增加所致。3.2 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 137,508,972.31 元，降幅 187.77%。主要原因是本期用超募资金对外投资收购浙江卫星能源有限公司所致。3.3 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 717,457,935.51 元，降幅 2908.67%。主要原因是本期使用超募资金归还借款所致。4.财务指标大幅变动情况及原因说明4.1 本报告期每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 0.33 元/股，降幅 86.84%。主要原因是本期经营性净现金流量同比减少，以及股本扩大所致。4.2 本报告期基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少 0.47 元/股，降幅 46.08%。主要原因是本期净利润同比减少 4371万元，以及股本扩大所致。4.3 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少 19.30%，主要原因是本期净利润同比减少，以及上年末上市募集资金到位净资产增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承,3,理人员杨卫东、,浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文诺,重大资产重组时所作承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让,发行时所作承诺,或者委托他人管理其本公司实际控制人次发行前所直接和间接杨卫东、杨亚珍；持有的发行人股份，也浙江卫星控股股不由发行人回购其持有份有限公司、嘉的股份；三十六个月的兴茂源投资有限锁定期满后，在任职期公司。直接或间 按承诺履行，未有违反承诺发生间，每年转让的股份不接持有公司股份超过持有股份数的的董事、高级管25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股马国林、杨玉英、份；离职六个月后的十高军承诺二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。在公司任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过本人所直,其他承诺（含追加承诺）,直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军承诺,接及间接持有公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股 按承诺履行，未有违反承诺发生份变动的除外；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内,以及本人离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：业绩变动的原因说明报告期内公司主要产品毛利率同比低于 2011 年。,0.00%,30.00%353,344,921.63,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 09 公司会议室,实地调研,机构,华安基金,公司募投项目进展、公司竞争优,4,日,浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文势、行业现状和发展策略石俱焚,2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 10日2012 年 02 月 10日2012 年 02 月 10日2012 年 02 月 17日2012 年 02 月 21日2012 年 02 月 22日2012 年 02 月 22日2012 年 02 月 22日2012 年 02 月 22日2012 年 02 月 22日2012 年 02 月 26日2012 年 02 月 26日2012 年 02 月 26日2012 年 02 月 26日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构,海富通基金中信证券银华基金安信基金嘉实基金瑞银证券长城基金长江证券招商基金平安资产广发证券东方证券银河证券宏源证券万家基金,公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江卫星石化股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：5,浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,货币资金,1,052,729,319.13,771,135,977.28,1,995,055,409.21,1,988,720,336.22,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,849,653,100.79130,117,901.9989,289,250.49,831,823,667.37115,261,493.3055,307,714.28,818,340,655.00119,890,719.5647,562,571.74,788,624,970.65105,260,125.5038,493,557.15,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,7,343,011.40,13,600,863.32,6,884,405.21,11,535,102.46,买入返售金融资产,存货,465,727,846.87,431,563,439.82,315,112,020.33,288,903,600.38,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,3,003,044.842,597,863,475.51,2,384,021.092,221,077,176.46,3,808,259.733,306,654,040.78,3,115,445.313,224,653,137.67,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,18,000,000.00,长期股权投资投资性房地产,518,459,380.97,66,859,380.97,固定资产在建工程工程物资,544,508,405.3355,763,009.733,457,035.15,500,909,220.92302,880.913,452,857.37,539,371,532.1329,281,424.443,669,825.32,498,607,044.8714,083,010.713,669,825.32,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,155,282,381.01,66,021,272.92,80,172,563.63,66,377,868.79,开发支出,商誉,44,397,310.22,长期待摊费用递延所得税资产,85,116,186.552,072,322.35,83,519,611.941,049,981.72,93,607,032.921,946,974.21,91,946,919.69910,773.50,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,890,596,650.343,488,460,125.85,1,191,715,206.753,412,792,383.21,748,049,352.654,054,703,393.43,742,454,823.853,967,107,961.52,流动负债：,短期借款,14,565,448.28,14,565,448.28,365,990,000.00,347,990,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放,0.000.00,6,浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,拆入资金交易性金融负债应付票据,0.000.000.00,应付账款预收款项,246,103,376.4655,276,379.14,238,047,927.7653,177,717.16,195,419,912.4331,266,892.37,186,199,755.9230,434,103.60,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,6,477,878.6222,678,470.25,4,598,927.7622,332,512.86,3,663,394.6538,294,922.471,352,253.45,2,506,550.6838,501,713.121,313,237.67,应付股利,其他应付款,2,221,680.40,435,167.98,8,096,701.09,7,870,387.54,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,50,000,000.00,50,000,000.00,流动负债合计,347,323,233.15,333,157,701.80,694,084,076.46,664,815,748.53,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,329,500,000.00,329,500,000.00,非流动负债合计负债合计,0.00347,323,233.15,0.00333,157,701.80,329,500,000.001,023,584,076.46,329,500,000.00994,315,748.53,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,200,000,000.002,053,936,634.75,200,000,000.002,057,019,281.41,200,000,000.002,053,936,634.75,200,000,000.002,057,019,281.41,减：库存股,专项储备盈余公积,47,186,003.8789,490,285.07,33,849,470.5889,490,285.07,47,197,282.2989,490,285.07,34,691,231.6589,490,285.07,一般风险准备,未分配利润,750,523,969.01,699,275,644.35,640,495,114.86,591,591,414.86,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,3,141,136,892.70,3,079,634,681.41,3,031,119,316.97,2,972,792,212.99,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,141,136,892.703,488,460,125.85,3,079,634,681.413,412,792,383.21,3,031,119,316.974,054,703,393.43,2,972,792,212.993,967,107,961.52,7,浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：浙江卫星石化股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,763,368,914.98763,368,914.98,718,949,686.63718,949,686.63,693,045,502.94693,045,502.94,632,429,181.78632,429,181.78,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,635,759,042.83589,508,889.28,594,171,194.47550,328,571.32,517,014,516.40469,121,832.69,461,084,223.30423,024,674.54,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,012,158.9110,181,009.8833,146,345.251,169,907.43740,732.08,430,691.7814,185,277.5327,249,874.421,048,724.58928,054.84,1,328,705.395,976,038.5135,147,495.063,477,732.111,962,712.64,695,873.357,442,465.9425,546,440.583,240,705.031,134,063.86,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,127,609,872.153,349,968.901,076,701.19,124,778,492.162,525,942.18717,105.53,176,030,986.541,405,522.191,477,875.44,171,344,958.481,235,522.191,361,209.95,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,129,883,139.8619,854,285.71110,028,854.15110,028,854.15,126,587,328.8118,988,099.32107,599,229.49107,599,229.49,175,958,633.2922,220,608.80153,738,024.49153,738,024.49,171,219,270.7221,374,057.24149,845,213.48149,845,213.48,少数股东损益8,浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.550.55,1.021.02,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,110,028,854.15110,028,854.15,107,599,229.49107,599,229.49,153,738,024.49153,738,024.49,149,845,213.48149,845,213.48,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：浙江卫星石化股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,856,894,494.46,796,407,861.05,709,429,044.53,662,927,426.01,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,797,385.00,658,912.80,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,5,058,910.36862,750,789.82787,266,091.35,3,582,876.77800,649,650.62742,224,232.41,3,515,263.36712,944,307.89587,646,187.38,2,002,308.11664,929,734.12531,352,701.19,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,16,496,877.6425,949,017.4522,176,548.71851,888,535.1510,862,254.67,9,882,598.3424,730,688.6821,418,004.63798,255,524.062,394,126.56,12,247,263.9516,557,544.8120,727,932.79637,178,928.9375,765,378.96,9,710,693.5011,743,907.8518,169,811.35570,977,113.8993,952,620.23,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,37,049.32,投资活动现金流入小计,37,049.32,0.00,0.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,74,686,329.31,26,277,954.81,73,233,937.75,61,727,079.18,投资支付的现金质押贷款净增加额,18,000,000.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,136,093,630.07,451,500,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,210,779,959.38-210,742,910.06,495,777,954.81-495,777,954.81,73,233,937.75-73,233,937.75,61,727,079.18-61,727,079.18,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,14,565,448.28,14,565,448.28,133,000,000.00,123,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,14,565,448.28745,490,000.003,753,349.68,14,565,448.28727,490,000.003,533,442.62,133,000,000.0089,139,974.7568,526,171.14,123,000,000.0089,139,974.7568,366,060.05,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,7,446,180.00,7,446,180.00,10,浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,756,689,529.68-742,124,081.40-321,353.29-942,326,090.081,995,055,409.211,052,729,319.13,738,469,622.62-723,904,174.34-296,356.35-1,217,584,358.941,988,720,336.22771,135,977.28,157,666,145.89-24,666,145.892,296,779.06-19,837,925.62151,437,659.03131,599,733.41,157,506,034.80-34,506,034.802,333,605.9453,112.19124,018,797.48124,071,909.67,4.4 审计报告审计意见：未经审计浙江卫星石化股份有限公司法定代表人：马国林二一二年四月二十四日11,