金岭矿业：2011年年度报告摘要.ppt

,电话,传真,山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000655,证券简称：金岭矿业,公告编号：2012-014,山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人张相军、主管会计工作负责人张相军及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,金岭矿业000655深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电子信箱,王新山东省淄博市张店区中埠镇,邱卫东山东省淄博市张店区中埠镇,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,784,013,716.51674,680,358.89672,767,453.75497,805,573.20,1,540,402,459.16657,457,698.41655,853,127.91491,491,234.12,15.81%2.62%2.58%1.28%,932,970,085.67288,315,984.04290,933,978.60217,007,577.67,1,-,山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,496,244,517.23,487,817,995.33,1.73%,214,782,282.29,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,461,519,726.402011 年末2,933,624,237.69333,405,672.352,591,745,277.28595,340,230.00,315,678,955.392010 年末2,439,410,654.40277,657,008.992,152,956,817.08595,340,230.00,46.20%本年末比上年末增减（）20.26%20.08%20.38%0.00%,224,919,080.632009 年末1,918,182,809.82245,111,750.511,673,071,059.31595,340,230.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.840.840.8420.99%20.92%0.782011 年末4.3511.36%,0.830.830.8325.68%25.49%0.532010 年末3.6211.38%,1.20%1.20%1.20%-4.69%-4.57%47.17%本年末比上年末增减（）20.17%-0.02%,0.380.380.3814.94%14.97%0.382009 年末2.8112.78%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益对外委托贷款取得的损益,2011 年金额-315,844.432,420,000.00,附注（如适用）,2010 年金额-567,119.240.00,2009 年金额3,317,365.730.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,0.00,400,000.00,0.00,外,受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,1,600,000.00-1,597,060.71-546,038.891,561,055.97,6,502,222.22-1,437,451.26-1,224,412.933,673,238.79,0.00-699,371.17-392,699.182,225,295.38,2,山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,70,789,本年度报告公布日前一个月末股东总数,73,091,前 10 名股东持股情况,股东名称山东金岭铁矿淄博市城市资产运营有限公司邓俏梅中国银行易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金,股东性质国有法人国有法人境内自然人境内非国有法人,持股比例（%）58.41%1.10%0.72%0.66%,持股总数347,740,1456,530,0004,300,0003,907,763,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量180,533,232,中国工商银行融通深证 100 境 内 非 国 有 法指数证券投资基金 人,0.50%,2,947,393,中润经济发展有限责任公司,国有法人,0.42%,2,472,960,中国银行-招商行业领先股票 境 内 非 国 有 法型证券投资基金 人中国民生银行银华深证 100 境 内 非 国 有 法指数分级证券投资基金 人民安保险（中国）有限公司 境 内 非 国 有 法传统普通保险产品 人,0.31%0.25%0.17%,1,853,8781,516,978999,883,渤海证券股份有限公司,境内非国有法人,0.15%,920,050,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称山东金岭铁矿淄博市城市资产运营有限公司邓俏梅中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中润经济发展有限责任公司中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金民安保险（中国）有限公司传统普通保险产品渤海证券股份有限公司,持有无限售条件股份数量167,206,913 人民币普通股6,530,000 人民币普通股4,300,000 人民币普通股3,907,763 人民币普通股2,947,393 人民币普通股2,472,960 人民币普通股1,853,878 人民币普通股1,516,978 人民币普通股999,883 人民币普通股920,050 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。3,山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、报告期内经营情况回顾（一）、经营情况,公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工和发电业务。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。2011 年公司实现营业总收入 178,401 万元，比上年同期增加 15.81%；实现营业利润 67,468 万元，比上年同期增加 2.62%；实现净利润 49,748 万元，比上年同期增加 1.26%。,报告期内公司营业收入同比有所增加，其原因主要是产品销售价格同比有所增加所致，受其影响公司销售收入、净利润,与去年同期相比有所增加。,2011 年，总体来说经济形势相对平稳，公司生产经营稳定，公司上下紧抓发展矿业第一要务，勇敢面对各种挑战，奋力开拓工作局面，安全管理、生产经营、管理创新、节能降耗、重点工程项目、和谐企业建设等工作取得了新的进展，企业保持了平稳持续和谐发展，实现了“十二五”的良好开局。2011 年公司铁矿石开采、铁精粉生产均取得较好业绩，全年共生产铁精粉 128.39 万吨，销售 129.40 万吨，生产铜精粉金属量 1,281.58 吨，销售 1,336.36 吨，生产钴精粉金属量 60.13 吨，销售55.31 吨。报告期内，公司合理调整优化生产运行，积极应对市场变化，确保产品的稳定销售和货款的回收，推进节能减排循环经济，加强管理创新，企业整体素质明显提高。,（二）、公司主营业务分析,报告期内，公司以铁精粉、铜金属、钴金属的生产销售为主业，实现主营业务收入 149,852 万元，主营业务毛利润 81,016.09,万元。公司销售收入、利润与去年同期相比大幅增加。,（三）、公司主要子公司、参股公司情况,1、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司,公司 2009 年 11 月 26 日完成收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下称金钢矿业）股权，金钢矿业成为公司全资,4,山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要子公司。金钢矿业公司注册资本 120 万元，法定代表人：季群，经营范围：铁矿石开采、加工、销售，主要产品为铁精粉，公司产品主要向钢铁企业供应，经营方式主要为自主生产、销售经营。2011 年度，金钢矿业总资产为 23,829.16 万元，2011 年共完成剥岩 288.40 万吨，生产原矿 41.15 万吨，铁精粉 8.36 万吨，销售铁精粉 9.31 万吨。2、喀什金岭球团有限公司2010 年 8 月 3 日，公司公告与喀什银根资产管理有限公司合资组建喀什金岭球团有限公司(公告编号：2010-026)，预计投资总金额 1.2 亿元人民币，年产 60 万吨氧化球团。2010 年 9 月 16 日喀什金岭球团有限公司正式成立，公司出资 2,100 万元人民币，占出资总额的 70%，喀什银根资产管理有限公司出资 900 万元人民币，占出资总额的 30%，各方出资已全部到位。该公司主要经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输；经营期限：20 年；项目建设期：一年；公司第一条生产线建成达产后，预计年均销售收入 50,635.71 万元，年净利润 5,458.55 万元。2011 年度，金岭球团基建投入完成 4,031.64 万元，主体工程土建已基本完成，主要设备安装正有序进行，预计 2012 年 6月底实现单机试车。二、公司未来发展展望近几年，国家工信部虽加大了国内钢铁行业的治理力度，但事实上我国的钢铁产能还在继续扩大，对外矿的依赖在近几年是无法改变的，而国内钢厂在世界贸易市场的话语权缺失，国外矿山对我国钢铁行业的价格制约在短时间内无法改变。我们认为，2012 年，铁精粉价格的波动是存在的，但不会出现以前年度大幅度下滑的状况。2012 年，公司以可持续发展为目标，坚持以人为本，创新机制体制，强化薄弱环节，深化内部管理，转化发展方式，加强项目建设，加速资源储备。金钢矿业一期按计划运行投产，积极推进二期资源注入工作；金岭球团项目完成基础建设，争取年内完成试生产；同时按照公司非公开发行股份购买资产时的承诺，公司在 2012 年 3 月份完成金岭铁矿持有的山东金鼎矿业有限责任公司 40%股权注入事宜，彻底解决与控股股东的同业竞争问题。完成金鼎股权收购后，公司将加快推进金鼎矿业200 万吨产能扩产工作，实现金鼎矿业产量和收益的双赢。2012 年对公司而言，是继续落实“十二五”规划，加快实施“走出去”战略实现可持续发展的关键之年。面对新形势、新机遇、新挑战，全矿干部职工把思想认识统一到科学发展观上来，统一到实现企业可持续发展的战略目标上来，统一到凝聚力量完成企业各项任务目标上来，居安思危、积极作为。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,铁矿采选机械加工电力,166,029.482,073.944,125.53,75,574.992,700.903,436.60,54.48%-30.23%16.70%,13.10%-17.37%24.07%,16.92%-11.66%11.68%,-2.00%-6.34%13.59%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,铁精粉铜精粉钴精粉机械加工电力,158,098.177,703.97227.352,073.944,125.53,74,113.361,299.06162.572,700.903,436.60,53.12%83.14%28.49%-30.23%16.70%,13.80%-1.00%1.95%-17.37%24.07%,17.23%4.07%-18.71%-11.66%11.68%,-1.86%-0.85%15.07%-6.34%13.59%,5,山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明1、资产负债表数据变动幅度达 20%（含 20%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）以上项目分析：,报表项目货币资金应收账款预付款项其他应收款持有至到期投资工程物资商誉长期待摊费用递延所得税资产应付票据应付账款长期借款专项储备,期末余额907,116,767.1365,639,761.1512,104,794.776,515,018.217,522,665.3814,803,890.7249,857,482.6631,070,550.8926,690,000.0061,034,261.0119,000,000.001,023,919.56,年初余额586,528,209.0317,218,040.9621,907,041.955,106,681.88160,000,000.0011,407,847.879,217,680.7229,692,852.4521,079,510.6312,750,000.0044,067,671.021,616,866.00507,009.56,变动金额320,588,558.1048,421,720.19-9,802,247.181,408,336.33-160,000,000.00-3,885,182.495,586,210.0020,164,630.219,991,040.2613,940,000.0016,966,589.9917,383,134516,910.00,变动幅度%54.66281.23-44.7427.58-100.00-34.0660.6067.9147.40109.3338.50914.90101.95,注释注 1注 2注 3注 4注 5注 6注 7注 8注 9注 10注 11注 12注 13,注 1：主要系公司本期销售收入大幅增加收到的货款增加所致；注 2：主要系公司期末在结算期内的应收账款较上期末增加所致；注 3：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司预付工程款所致；注 4：主要系公司本期应收山东金岭铁矿托管费增加所致；注 5：系公司本期收回委托山东省国际信托有限公司发放的一年期委托贷款 160,000,000.00 元所致；注 6：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建领用工程物资增加所致；注 7：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司采矿权第二期资源量支付的合并对价与金钢矿业按照公允价值调整后的净资产之间产生的差异所形成的商誉所致；注 8：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司剥岩费用增加所致；注 9：主要系公司价格调节基金本期余额增加所致；注 10：主要系本期末公司采购材料使用票据结算所致；注 11：主要系本期末未支付的铁矿石采购款增加所致；注 12：主要系本期喀什金岭球团有限公司长期借款增加 1,900 万所致；注 13：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司专项储备结余增加所致。2、利润表数据变动幅度达 20%（含 20%）以上，或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：6,山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,报表项目营业收入营业成本销售费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入,本期发生额1,784,013,716.51880,211,718.5624,609,200.58-14,813,927.0634,970,675.612,420,000.00235,157.45,上期发生额1,540,402,459.16728,965,695.1215,690,048.43-6,152,860.15117,183.906,502,222.22532,136.19,变动金额243,611,257.35151,246,023.448,919,152.15-8,661,066.9134,853,491.71-4,082,222.22-296,978.74,变动幅度%15.8120.7556.85140.7629,742.56-62.78-55.81,注释注 1注 2注 3注 4注 5注 6注 7,注 1：主要系公司本期产品价格上涨和销售数量增加所致；注 2：主要系公司本期产品销售数量增加所致；注 3：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司运费增加所致；注 4：主要系本期公司存款利息收入增加，贷款利息支出减少所致；注 5：主要系公司本期计入资产减值损失的固定资产减值准备增加所致；注 6：主要系本期公司委托贷款到期利息收入较上期减少所致；注 7：主要系本期公司处置固定资产利得减少所致。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要”签字盖章页7,山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要”签字盖章页,公司法定代表人签字：张相军,山东金岭矿业股份有限公司,二一二年三月九日,8,