华星化工：2011年第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,安徽华星化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文安徽华星化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人谢平、主管会计工作负责人徐柏林及会计机构负责人(会计主管人员)张志峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,622,587,017.22574,102,621.11293,857,200.001.95,1,468,398,966.58594,833,928.29293,857,200.002.02,10.50%-3.49%0.00%-3.47%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,228,507,949.42-16,242,630.31-0.05-0.05-2.77%-2.93%,28.93%22.03%28.57%28.57%0.16%0.02%,716,547,789.88-27,633,488.8231,385,424.020.11-0.09-0.09-4.76%-6.34%,7.99%-49.84%170.80%173.33%-50.00%-50.00%-2.15%-3.61%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,附注（如适用）21,989.42 处置长期股权投资由递延收益转入的与资,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,9,167,750.00,产有关的政府补助以及直接计入当期损益与收益相关的政府补助,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,29,304.25 罚款收入,1,-,安徽华星化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,9,219,043.67,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,45,614,股东名称（全称）华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户宁波科思机电有限公司朱世霞安徽省科技产业投资有限公司谢平申银万国中信申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划张杰薛小月信达证券股份有限公司姚新义,期末持有无限售条件流通股的数量20,222,707 人民币普通股7,657,071 人民币普通股7,070,000 人民币普通股6,856,200 人民币普通股6,340,543 人民币普通股2,793,483 人民币普通股1,756,005 人民币普通股1,419,600 人民币普通股1,250,000 人民币普通股1,220,000 人民币普通股,种类,注：华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中股东庆光梅持有 20207707 股，本期未发生变动。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目变动原因分析单位：元,应收票据应收账款在建工程工程物资无形资产应付票据应交税费其他应付款长期借款专项应付款,项目,期末数6,202,850.00216,969,589.7150,314,087.084,713,017.0676,405,881.38168,322,130.00-15,041,097.6899,452,503.8930,000,000.0057,424,962.46,期初数509,928.70165,367,625.2423,674,276.818,033,074.5528,293,468.99110,080,000.00-7,405,389.2845,367,141.1350,000,000.0026,192,862.46,增减幅度1116.42%31.20%112.53%-41.33%170.05%52.91%-103.11%119.22%-40.00%119.24%,（1）应收票据比年初增加，主要系报告期收取的银行承兑汇票增加。（2）应收账款比年初增加，主要系报告期受自然灾害性天气的影响，资金回笼速度较慢。2,0,安徽华星化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文（3）在建工程比年初增加，主要系报告期烧碱等项目投资增加。（4）工程物资比年初减少，主要系报告期车间技改领用。（5）无形资产比年初增加，主要系报告期土地使用权增加。（6）应付票据比年初增加，主要系报告期原材料采购较多采用了银行承兑汇票结算。（7）应交税费比年初减少，主要系报告期增值税留抵税额较大。（8）其他应付款比年初增加，主要系报告期内控股子公司安徽华星建设投资有限公司其他股东提供的财务资助。（9）长期借款比年初减少，主要系报告期归还银行到期借款。（10）专项应付款比年初增加，主要系报告期收到和县人民政府给予的老厂区搬迁补偿款。2、利润表项目变动原因分析单位：元,项目营业税金及附加财务费用投资收益营业外收入营业外支出营业利润利润总额净利润所得税费用,本期数315,651.9129,048,412.24-1,653,797.309,197,054.25-37,630,010.93-28,433,156.68-28,433,257.68101.00,上年同期169,687.0117,986,220.11-2,983,383.891,410,114.86368,839.57-19,530,516.35-18,489,241.06-18,972,663.33483,422.27,增减幅度86.02%61.50%44.57%552.22%-100.00%-92.67%-53.78%-49.86%-99.98%,（1）营业税金及附加比上年同期增加，主要系报告期内上缴的增值税比上年同期增加。（2）财务费用比上年同期增加，主要系报告期内银行贷款利率上浮以及人民币升值形成的汇兑损失增加。（3）投资收益比上年同期增加，主要系报告期合营子公司安徽星诺化工有限公司亏损比上年同期减少。（4）营业外收入比上年同期增加，主要系报告期内收到和县人民政府给予的科技创新投入补助。（5）营业外支出比上年同期下降，主要系公司去年同期处置部分机械设备所产生的损失。（6）营业利润、利润总额、净利润比上年同期减少，主要系报告期内公司面临极为困难的经营环境，主导产品草甘膦盈利能力与去年同期相比大幅下降。（7）所得税费用比上年同期减少，主要系公司去年上半年盈利计提的应纳所得税额产生的所得税费用，而今年一直处于亏损。3、现金流量表项目变动原因分析单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数31,385,424.02-10,885,456.759,829,065.00,上年同期-44,330,209.49-64,154,331.17-43,414,920.16,增减幅度170.80%83.03%122.64%,（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要原因是公司收到和县人民政府给予的老厂区搬迁补偿以及科技创新投入补助。（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要原因是收回 2010 年安徽华星化工重庆有限公司资产处置给重庆化工园区开发建设有限公司的欠款，以及公司烧碱等项目用款减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要原因是公司偿还到期的银行贷款资金减少。3,0,：,：,安徽华星化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,与上年同期相比扭亏为盈,2011 年度净利润的预计范围2010 年度经营业绩,与上年同期相比扭亏为盈（万元）预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润为：0500 万元。归属于上市公司股东的净利润（元）,500-127,710,451.74,1、公司除草剂系列产品，尤其主导产品草甘膦市场持续低迷，盈利能力较弱；但由于公司不断调整产品结构和市场营销策略，致使部分产品盈利能力有所增强。2、公司杀虫剂系列产品，因受前期国内灾害性天气、后期季节性等因素影响，产品销售价格和数量受到一定影响。,业绩变动的原因说明,3、公司于 2011 年 10 月 21 日收到和县财政局财预（2011）129 号文关于同意给予安徽华星化,工股份有限公司科技创新研究费用补助的批复，鉴于本公司在科技创新等方面投入较大，经县政府研究，决定给予公司科技创新研究费用补助 4000 万元、三废治理费用补助 2000 万元及产品出口补贴资金 1500 万元，合计 7500 万元。根据企业会计准则规定，公司在收到该款项后计入当期损益。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,4,安徽华星化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,2011 年 09 月 08日,安徽和县,电话沟通,平安证券,公司运营情况，未提供资料,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：安徽华星化工股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,133,272,740.11,110,515,729.32,102,943,707.84,88,096,496.83,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,6,202,850.00216,969,589.71190,007,052.95,6,242,850.00235,374,008.3754,019,792.52,509,928.70165,367,625.24155,293,663.28,389,928.70187,889,926.4882,547,784.89,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,23,339,100.31,67,027,427.77,32,163,821.28,27,913,994.07,买入返售金融资产,存货,358,630,610.16,264,748,567.83,369,045,538.96,311,366,104.13,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,928,421,943.24,737,928,375.81,825,324,285.30,698,204,235.10,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,58,032,979.35,150,252,979.35,57,046,431.07,149,266,431.07,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,504,699,109.1150,314,087.084,713,017.06,492,317,514.4043,669,585.914,713,017.06,526,027,429.8623,674,276.818,033,074.55,513,948,563.9621,860,819.548,033,074.55,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,76,405,881.38,71,626,306.90,28,293,468.99,23,948,987.68,5,：,安徽华星化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,694,165,073.981,622,587,017.22,762,579,403.621,500,507,779.43,643,074,681.281,468,398,966.58,717,057,876.801,415,262,111.90,流动负债：,短期借款,331,673,671.03,300,673,671.03,318,760,457.22,318,760,457.22,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,168,322,130.00216,459,105.6681,991,705.36,145,300,000.00211,522,503.5770,166,884.36,110,080,000.00167,045,924.0579,581,696.90,110,080,000.00165,922,310.1276,009,329.66,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,13,441,330.13-15,041,097.68,13,078,908.21-15,368,792.37,17,317,741.69-7,405,389.28,17,263,906.63-8,015,459.49,应付利息应付股利,其他应付款,99,452,503.89,63,207,043.86,45,367,141.13,14,739,166.63,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,896,299,348.39,788,580,218.66,730,747,571.71,694,759,710.77,非流动负债：,长期借款,30,000,000.00,30,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,6,420,000.0057,424,962.46,6,420,000.0057,424,962.46,6,420,000.0026,192,862.46,6,420,000.0026,192,862.46,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,21,262,250.00115,107,212.461,011,406,560.85,21,262,250.00115,107,212.46903,687,431.12,22,327,000.00104,939,862.46835,687,434.17,22,327,000.00104,939,862.46799,699,573.23,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,293,857,200.00100,440,747.70,293,857,200.0056,904,509.77,293,857,200.00100,440,747.70,293,857,200.0056,904,509.77,6,安徽华星化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文减：库存股,专项储备盈余公积,34,155,189.3949,519,624.48,34,155,189.3949,519,624.48,27,253,007.7549,519,624.48,27,253,007.7549,519,624.48,一般风险准备,未分配利润,96,129,859.54,162,383,824.67,123,763,348.36,188,028,196.67,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,574,102,621.1137,077,835.26611,180,456.371,622,587,017.22,596,820,348.31596,820,348.311,500,507,779.43,594,833,928.2937,877,604.12632,711,532.411,468,398,966.58,615,562,538.67615,562,538.671,415,262,111.90,4.2 本报告期利润表,编制单位：安徽华星化工股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,228,507,949.42228,507,949.42,211,994,402.18211,994,402.18,177,229,078.99177,229,078.99,184,400,038.48184,400,038.48,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,245,604,983.03211,821,923.56,223,972,822.79197,030,229.40,197,654,028.38165,501,108.12,201,554,663.13172,488,507.41,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,115,069.5111,889,185.609,408,195.6012,496,268.76,126,349.609,595,598.307,307,329.029,913,316.47,158,759.1314,755,471.0210,238,795.976,999,894.14,158,759.1313,731,907.678,172,782.817,002,706.11,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-125,660.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,-373,156.10,-373,156.10,-1,357,395.68,-1,357,395.68,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-395,145.52,-395,145.52,-1,357,395.68,-1,357,395.68,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,-17,470,189.71,-12,351,576.71,-21,782,345.07,-18,512,020.33,7,安徽华星化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入,977,168.20,977,168.20,205,806.81,205,664.58,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,3,088.05,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-16,493,021.51101.00-16,493,122.51,-11,374,408.51-11,374,408.51,-21,579,626.31-526,397.88-21,053,228.43,-18,306,355.75-526,397.88-17,779,957.87,利润,归属于母公司所有者的净,-16,242,630.31,-11,374,408.51,-20,831,379.93,-17,779,957.87,少数股东损益六、每股收益：,-250,492.20,-221,848.50,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.05-0.05,-0.04-0.04,-0.07-0.07,-0.06-0.06,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-16,493,122.51-16,242,630.31-250,492.20,-11,374,408.51-11,374,408.51,-21,053,228.43-20,831,379.93-221,848.50,-17,779,957.87-17,779,957.87,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-5,118,714.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：安徽华星化工股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,716,547,789.88716,547,789.88,671,635,789.27671,635,789.27,663,542,282.25663,542,282.25,660,388,545.13660,388,545.13,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,752,524,203.51658,831,104.59,704,823,418.22620,515,807.63,680,089,414.71597,142,067.47,669,997,576.80595,208,605.58,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,315,651.9134,003,608.15,303,431.7928,796,818.33,169,687.0132,020,208.48,158,759.1328,322,100.75,8,安徽华星化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失,27,680,161.6429,048,412.242,645,264.98,24,842,473.3326,454,622.163,910,264.98,29,239,707.5217,986,220.113,531,524.12,24,833,429.6317,995,705.433,478,976.28,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-1,653,797.30,-1,653,797.30,-2,983,383.89,-2,983,383.89,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-1,735,786.72,-1,735,786.72,-3,043,383.89,-3,043,383.89,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-37,630,210.939,197,054.25,-34,841,426.259,197,054.25,-19,530,516.351,410,114.86368,839.57,-12,592,415.561,409,972.63284,152.86,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-28,433,156.68101.00-28,433,257.68,-25,644,372.00-25,644,372.00,-18,489,241.06483,422.27-18,972,663.33,-11,466,595.79499,566.11-11,966,161.90,利润,归属于母公司所有者的净,-27,633,488.82,-25,644,372.00,-18,442,116.50,-11,966,161.90,少数股东损益六、每股收益：,-799,768.86,-530,546.83,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.09-0.09,-0.09-0.09,-0.06-0.06,-0.04-0.04,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-28,433,257.68-27,633,488.82-799,768.86,-25,644,372.00-25,644,372.00,-18,972,663.33-18,442,116.50-530,546.83,-11,966,161.90-11,966,161.90,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,788,885.68 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：安徽华星化工股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,691,489,781.84,652,635,220.33,657,480,853.48,657,810,105.97,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金9,安徽华星化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,11,875,909.7854,593,061.15757,958,752.77,11,875,909.7884,831,786.34749,342,916.45,14,090,315.7560,424.61671,631,593.84,14,090,315.7515,424.61671,915,846.33,现金,购买商品、接受劳务支付的,636,404,668.30,542,402,358.31,639,354,528.10,595,267,187.97,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,55,518,070.177,007,410.2027,643,180.08726,573,328.75,49,760,309.796,633,737.5439,476,496.55638,272,902.19,45,553,523.599,973,262.9521,080,488.69715,961,803.33,43,254,246.668,403,363.0036,504,795.90683,429,593.53,流量净额,经营活动产生的现金,31,385,424.02,111,070,014.26,-44,330,209.49,-11,513,747.20,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,1,000,000.00,1,000,000.00,650,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,81,989.4227,862,500.00787,041.8629,731,531.2836,894,653.033,722,335.00,81,989.42691,612.761,773,602.1831,064,953.613,722,335.00,60,000.003,831,057.7026,150,000.001,077,426.9531,118,484.6593,272,815.822,000,000.00,60,000.001,224,900.0026,150,000.001,074,045.6929,158,945.6991,043,850.3914,238,000.00,10,安徽华星化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,40,616,988.03,34,787,288.61,95,272,815.82,105,281,850.39,流量净额,投资活动产生的现金,-10,885,456.75,-33,013,686.43,-64,154,331.17,-76,122,904.70,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,16,562,000.0016,562,000.00,取得借款收到的现金,392,242,387.36,325,982,387.36,436,146,112.24,416,046,112.24,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,392,242,387.36364,069,173.5517,932,245.13,325,982,387.36364,069,173.5517,550,309.15,452,708,112.24475,773,030.1120,350,002.29,416,046,112.24475,773,030.1120,350,002.29,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,411,903.68,筹资活动现金流出小计,382,413,322.36,381,619,482.70,496,123,032.40,496,123,032.40,流量净额,筹资活动产生的现金,9,829,065.00,-55,637,095.34,-43,414,920.16,-80,076,920.16,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,30,329,032.27,22,419,232.49,-151,899,460.82,-167,713,572.06,余额,加：期初现金及现金等价物,102,943,707.84,88,096,496.83,267,798,554.43,265,317,330.65,六、期末现金及现金等价物余额,133,272,740.11,110,515,729.32,115,899,093.61,97,603,758.59,4.5 审计报告审计意见：未经审计安徽华星化工股份有限公司法定代表人：谢平二一一年十月二十四日11,