中国进口汽车市场情况和2011年市场展望终.ppt
丁宏祥 董事长兼总经理中国进口汽车贸易有限公司2010年12月18日,2010年中国进口汽车市场情况和2011年市场预测,2010年中国进口汽车市场新特点2010年中国进口汽车市场高速增长原因分析 2011年中国进口汽车市场预测,目 录,一、2010年中国进口汽车市场新特点,（一）、从整体市场表现来看，进口车市场增长超预期，上牌量增加九成，豪华车购车难状况再现。（二）、从车型结构看，SUV主体地位不断巩固，CAR同比增速最快，MPV市场份额不断下滑。（三）、从排量结构看，排量整体下移趋势明显，1.5-2.5L SUV和CAR相对竞争力提高。（四）、从产品结构看，跨国厂商加快布局紧凑型SUV和中型CAR市场，重点新车型引入速度加快，市场表现抢眼。（五）、从品牌结构看，豪华品牌增长明显高于整体进口车增速，经济快速增长以及排量结构下调是豪华品牌增长的主要原因。（六）、从地区结构看，31个省市中有9个省市增速超过100%，主要为东部省份恢复高增长，中西部的四川、江西表现比较突出。,2010年进口车市场再现超高速增长，市场需求旺盛。1-10月份进口车累计上牌521867辆，同比增长91.7%，比去年全年净增168580辆。,（一）、从整体上看，进口车市场增长超预期，增长超过九成，豪华车购车难状况再现,月度走势基本与09年相似，处于历史高位运行，日均上牌量稳中有升，不断创新高。,进口车市场车型份额变化趋势,(二)、从车型结构看，SUV主体地位不断巩固，CAR同比增速最快，MPV市场份额不断下滑,1)、SUV增长稳定，其增长走势主导进口车市场变化，日均上牌量连创新高,1-10月SUV累计上牌298934辆，同比增长95.8%，市场份额不断巩固，持续提升，9月和10月均超过60%；进口SUV在去年基数很高的基础上继续保持高增长，SUV市场热捧度持续高温，其增长走势主导进口车市场变化，日均上牌量连创新高。,受经济基本面好转和厂家车型结构调整的影响，进口CAR恢复增长，其中中型CAR增量最大;1-10月进口CAR累计上牌193722辆，同比增长97.7%；年末CAR增速有所放缓，在一、二、三级市场需求均有所下降；,2)、CAR增长势头强劲，同比增速在三个车型中最高，动力来自新产品供给刺激,进口车市场上牌售综合表,3)、MPV市场同比增速远低于CAR和SUV，连续7个月环比下滑,1-10月，进口MPV累计上牌29210辆，同比增长35.6%；进口MPV自今年4月以来连续7个月环比下降，增幅远低于进口车整体增幅，主要原因一是进口MPV没有特别适合中国市场需求的车型，二是国产MPV竞争能力明显提高。,Jun,从车型和排量交叉来看，1-10月五大块市场区格（1.5-4.0L SUV和1.5-3.0L CAR）市场份额达到80.4%，其中第1、4市场区格份额有较大提高，第2市场区格份额下滑明显。,CAR,SUV,MPV,排量区间,车型,车型与排量区间交叉分析-市场份额变化,注：2009 0.8%表示2009年1-10月所在区格市场份额为0.8%,1,2,3,4,5,(三)、从排量结构看，排量整体下移趋势明显，1.5-2.5L SUV和CAR相对竞争力提高。,CAR,SUV,MPV,细分市场,车型,车型与细分市场交叉分析-市场份额变化,注：2009 0.8%表示2009年1-10月所在区格市场份额为0.8%，2010 1.2%表示2010年1-10月月所在区格的市场份额为1.2%。,1,2,3,从产品细分市场和车型交叉来看，1-10月主要三个区格（紧凑SUV、中型SUV和中型CAR）市场份额达到66.3%，其中紧凑型SUV和中型CAR市场份额有所提高，中型SUV份额下滑。,（四）、从产品结构看，跨国厂商加快布局紧凑型SUV和中型CAR市场，重点新车型加快引入，市场表现抢眼,1-10月紧凑型SUV是SUV强劲增长的动力源，增速超过116%，中型CAR增速超过118%,1-10月紧凑型SUV上牌占SUV份额的55.9%，除了像Q5、TIGUAN、X1这样的新车型外贡献增量外，该市场的几乎所有车型都实现较大幅度的增长。1-10月中型CAR上牌占CAR份额的33.4%，增长来源于ES240、力狮和C200K，占增量的66.8%，中大型CAR的大幅增加主要是由于奔驰E级热销的带动。,CAR,SUV,1-10月上牌前10大品牌表现,2009,2010,前十大品牌集中度：2009：70.6%2010：70.7%,(五)、从品牌结构来看，奔驰、宝马、雷克萨斯位列三甲，前十名品牌集中度高,1-10月品牌结构分析,豪华品牌入门级产品引进力度加大，车型排量结构下移，增速明显高于基础品牌和超豪华品牌。,豪华品牌排量结构变化趋势,（五）、豪华品牌增长明显高于整体进口车增速，经济快速增长以及排量结构下调是豪华品牌增长的主要原因,1-10月分省上牌量情况,1-10月有9个省市上牌量同比增长超过100%，增长最快的为福建，累计同比增长高达178%；增长最快的9个省市主要为东部发达省市，浙江、广东、江苏、山东等出现持续强劲增长，但由于受去年年末高基数的影响，增幅回落，中西部地区如四川和江西增速也超过100%。,（六）、从区域结构看，31个省市中有9个省市增速超过100%，主要为东部省份恢复高增长，中西部的四川、江西表现比较突出,四季度进口车市场依然相对乐观,10月进口车日均上牌量超过2800辆，创造日均上牌量的新高，短期内这种趋势不会改变。根据对进口汽车4S店调研来看，对11、12月份销售信心指数维持在高位。针对美国汽车产品的“双反”调查推迟6个月公布结果，对2010年市场影响不大。年底购置税优惠等政策将到期，特别是北京限制上牌的传闻，使四季度车市掀起了小高潮，购车氛围有利于进口车的销售。,综合来看，2010年进口车全年上牌量预计将增长80%以上，达到65万辆,中进汽贸进口汽车4S店信心指数,2010年1-10月工作日均上牌量趋势,2010年中国进口汽车市场新特点2010年中国进口汽车市场高速增长原因分析 2011年中国进口汽车市场预测,目 录,2010年中国进口汽车市场增长超过八成,根本因素：宏观经济快速增长带来的强劲需求拉动,刺激因素：新产品刺激,保证因素：行业政策相对稳定产品供给充足汽车市场大环境好,2010年中国进口汽车市场增长超过八成的原因分析,（一）、根本因素：宏观经济拉动,2010年前三季度GDP增长10.6%，经济快速增长带来的强劲市场需求是进口车市场高速发展的根本原因。在宏观政策对房地产行业进行调整的背景下，汽车消费成为热点。2010年宏观经济呈现前高后低态势，对进口车前三季度增速（86%，99%，90.3%）的影响有所滞后。,（二）、刺激因素：新产品（包括新排量产品）的刺激,新增249666辆,（三）、保证因素：行业政策相对稳定,=3.0L上牌量月度走势图,3.0L上牌量月度走势图,前10月政策环境稳定，没有出台对进口车市场发展影响大的政策进口车市场对新消费税调整政策适应基本到位，3.0L以上大排量进口车型走出颓势并实现较高增长，1-10月3.0L以上和3.0L以下分别实现同比增长72.8%和100.9%。,（三）、保证因素：产品供给充足,1-10月海关累计进口乘用车60.4万辆，同比增长132.7%，与上牌量累计差额8.25万辆，库存量逐月升高，但增幅在下降，显示在库存压力下厂家已开始进行进货调整。,2009,2010,海关进口量依然高位，产品供给充足,国产新车销量蝉联世界第一，为进口汽车市场创造了良好的市场氛围,1-11月，国产新车销售1639.54万辆，同比增长34.05%，乘用车销售1016.96万辆，同比增长36.57%。,数据来源:中国汽车工业协会,国产车市场销量综合表（单位：万辆）,（三）、保证因素：汽车市场大环境好,2010年进口汽车市场新特点2010年进口汽车市场高速增长原因分析 2011年中国进口汽车市场预测,目 录,（一）进口汽车市场预测模型长期趋势,中国进口汽车长期趋势线加季节因素预测模型以上牌量作为基础数据，反映真正的进口车市场需求以工作日均上牌量作为构建模型的数据，减少月度上牌量的波动，同时一定程度上反映月度市场消费特点（淡旺季、金九银十）为了减少1月或2月春节因素的影响，将1月和2月合并看作一个月数据,经济层面：12月召开的中央经济工作会议指出，2011年要将“以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性，加快推进经济结构调整“，”巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，保持经济平稳较快发展“。中央工作会议后，多家机构对会议精神进行解读，综合他们的意见，我们预计2011年GDP增速在9%左右。市场层面：2009、2010年中国汽车市场历经两年高速增长后，预计2011年汽车市场增速将有所回落，根据相关权威机构的预测，全年乘用车增速在17%左右。,（二）、2011年进口车市场影响因素分析经济及市场层面,权威机构对中国宏观经济的预测,据不完全统计，今年年底和2011年上市的全新产品有20款，换代和新增排量共15款。其中锐界、Q3、劲炫、S60、Evoque都可能热销。同时也有重量级产品国产的进一步替代，如奔驰新E级，大众Tiguan、CC，奥迪Q5等。,产品层面：进入和退出进口车市场的产品实力相当，产品拉动力度有所减弱,（二）、2011年进口车市场影响因素分析产品层面,政策层面：“双反”结果存在不确定性，车船税的提高有一定影响,进口车对消费税的调整已经到位，进入正常的市场发展状态。车船税调整方向是按排量征收，对大排量车型将提高保有费用，预计2012年实施，对进口车市场有一定的影响。中国商务部11月6日发布公告，决定延长对原产于美国的排气量在2.0升及2.0升以上的进口小轿车和越野车反倾销和反补贴调查案的调查期限。鉴于案件情况较为特殊和复杂，根据中华人民共和国反倾销条例第二十六条和中华人民共和国反补贴条例第二十七条的规定，商务部决定将案件的调查期限分别延长6个月，即调查期限截止日期为2011年5月6日。此外，在国家节能减排的指导下，目前还有一些政策在制订中，具体内容和颁布时间存在不确定性，预计将对进口汽车市场有一定的影响。,（二）、2011年进口车市场影响因素分析政策层面,综合考虑进口车日均上牌量长期趋势、宏观经济、产品供给、行业政策和季节因素，预计2011年进口车需求在83万辆左右，增长27%。,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011F,2011年没有大的行业政策影响进口汽车市场，因而季节规律得以保持；2011年的宏观经济面临调整压力，增速放缓，加上产品刺激力度有所减弱，综合考虑进口车日均上牌量长期趋势，预计2011年进口汽车市场上牌量在83万左右。,中国进口车市场预测模型（长期趋势+季节因素）,（三）、2011年中国进口汽车市场预测结果,（四）、2011年进口车细分市场展望,（五）、未来进口车产品/市场发展趋势 差异化,中国进口车产品/市场发展趋势差异化,运动/动感,运动款车型/跑车/专业赛车运动装备,高端/定制,高端/奢侈车型/独特的装备整合,舒适 豪华 奢侈,高性能 高动力动感 创新,环保,电动车型涡轮增压/柴油发动机混合动力,环保,个性/生活方式,个性和基于生活方式的车型,前卫 时尚,Tiguan TDI,（六）、未来进口车产品/市场发展趋势 SUV,中国进口车产品发展趋势SUV,全路况,越野性能/公路性能/改装配件,高端/超豪华,超豪华SUV/高端/奢侈,豪华 奢侈,Off-road性能 动力,跨界,Crossover/都市型SUV/轿车化性能,多元化创新,跑车化,动感设计性能出色,动感 运动,谢 谢！,
