佳创视讯：2012年半年度报告.ppt

深圳市佳创视讯技术股份有限公司,2012 年半年度报告,2012 年 8 月,深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文2012 年半年度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管人员)颜学宽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）公司基本情况1、公司信息,A 股代码A 股简称,300264佳创视讯,B 股代码B 股简称,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2、联系人和联系方式,深圳证券交易所深圳市佳创视讯技术股份有限公司佳创视讯AVIT LTD.AVIT LTD.陈坤江深圳市福田区滨河路以南、沙嘴路以东中央西谷大厦 15 层 0108、16 层 04、05518048深圳市福田区滨河路以南、沙嘴路以东中央西谷大厦 15 层 0108、16 层 04、,董事会秘书,证券事务代表,姓名,朱伟旻,2,深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文深圳市福田区滨河路以南、沙嘴路以东,联系地址电话传真电子信箱3、信息披露及备置地点,中央西谷大厦 15 层 0108、16 层 04、050755-835712000755-,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点4、持续督导机构招商证券股份有限公司（二）会计数据和业务数据摘要1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据,证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报http:/公司董事会秘书办公室,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）92,759,650.1710,411,903.3616,539,313.4113,902,582.7811,942,742.24-29,760,304.91本报告期末661,323,272.42599,912,023.20153,000,000.00,上年同期78,792,898.4113,463,666.1017,063,898.7214,152,127.9012,910,854.85-5,506,315.10上年度期末642,469,032.49596,209,236.76102,000,000.00,本报告期比上年同期增减(%)17.73%-22.67%-3.07%-1.76%-7.5%-440.48%本报告期末比上年度期末增减(%)2.93%0.62%50%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）,报告期（1-6 月）,0.090.090.08,上年同期,0.120.120.11,本报告期比上年同期增减(%)-25%-25%-27.27%,3,深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文,全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,本报告期末,2.32%2.3%1.99%1.98%-0.193.929.29%,上年度期末,8.19%8.26%7.47%7.54%-0.075.857.2%,-5.87%-5.96%-5.48%-5.56%-171.43%本报告期末比上年度同期末增减(%)-32.99%2.09%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）1）2012年6月30日和2011年6月30日股本分别为153,000,000股、76,000,000股；2）比较期的每股收益公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算；比较期的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量未进行调整列报。2、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用（3）存在重大差异明细项目无（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明无。3、扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,金额（元）2,364.132,303,330.62,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益4,深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,所得税影响额,-345,854.21,合计,1,959,840.54,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无三、董事会报告（一）管理层讨论与分析1、经营情况回顾2012年是我国数字电视产业深入贯彻落实科学发展观、转变广播影视发展方式、提升传播能力、推进三网融合的关键一年。公司秉承“诚信、严谨、高效、创新”的企业精神，坚持“以技术研发为基础、以人力资源为核心、真诚合作、共同发展”为理念，并以“持续向客户提供最优质的技术产品解决方案及服务”为战略方向，不断提高研发和自主创新能力，提高企业核心竞争力，把握数字电视产业发展机遇，使公司成为数字电视行业领先的解决方案提供商。2012年上半年，国际经济形势依然比较严峻，国内宏观经济下行压力持续。广电行业属于弱周期行业。经过前几年的高速发展，国内广电行业增速放缓，目前我国数字电视行业逐步进入稳定发展阶段。报告期内，公司继续推进与广电运营商的合作，积极开拓市场发展新客户并对老客户持续挖潜，但受宏观调控和行业投资进度放缓的影响，以及项目招投标前期沟通周期较5,-,-,-,-,深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文长，使得公司业绩实现具有滞后性和时间上的不均衡性。报告期内，公司整体经营状况稳定，业绩持续保持稳步增长。在持续加大研发实力、市场规模、客户资源优势的基础上，并结合公司中长期发展战略和年度经营计划，公司将技术创新、营销体系建设及市场开拓作为发展的重点。报告期内，公司的研发项目和市场客户拓展计划正常推进，各项工作稳定开展。报告期内，公司主营业务收入保持稳定增长，实现营业收入9,275.97万元，较上年同期增长17.73%；实现营业利润1,041.19万元，较上年同期下降22.67%；实现净利润1,390.26万元，与上年同期净利润1,415.21万基本持平。主要是由于随着公司经营规模不断扩大，市场的持续拓展与深化，带来营业收入的增长，但同时由于公司加大了市场投入力度、研发投入的持续增长、研发人员大幅增加，致使公司经营管理费用有较大幅度的增加，导致在收入增长的情况下，净利润与上年持平。报告期内，秉承发展战略和年度经营计划，公司积极开展各项工作和业务活动。新技术的研发和新产品的开发是公司持续发展的关键基础。报告期内，公司以市场需求为导向，稳步开展互动电视、智能操作系统与相应终端产品、全多媒体业务平台（MMSP）、三网融合广电解决方案等新技术、新产品的研究开发工作；在市场开拓方面，从持续挖掘既有客户潜力和加大开拓新客户两方面入手，努力拓展市场；在公司治理方面，切实加强内部管理体系的建设和不断完善，通过企业信息化管理的建设，提升公司科学管理水平和运作效率；通过持续完善合理的薪酬与绩效考核体系，持续优化公司人力资源结构，进一步提高公司员工的稳定性和积极性。报告期内，公司持续加大研发投入，2012年上半年研发支出1,059.73万元，占营业收入的比例为11.42%，较上年同期增长43.31%。截至2012年6月30日，公司拥有已授权专利8项，专利申请受理12项，上半年新增2项专利；公司拥有软件著作权57项，上半年新增3项软件著作权。公司不断完善研发条件和基础环境，引进高素质人才，加强与科研院所的合作，不断提升研发团队的技术水平和整体实力，为公司研发项目的正常开展和实施及产品持续创新提供有力保障。公司的数字电视软件系统产品处于产业链上游，通过研发创新形成国内领先水平的自主产品和专利技术，具备向大型广电运营商提供整体数字电视解决方案的能力，形成核心产品竞争优势。同时，公司在软件系统产品的优势带动了终端软件的技术输出，为公司创造了持续性的技术许可收入。与单一产品供应商相比较，公司差异化竞争优势明显，有利于扩大市场份额。2、公司财务状况简要分析1）资产及负债构成单位：人民币元,项目,2012年6月30日,2011年12月31日,变动幅度,金额,占总资产的比重,金额,占总资产的比重,货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货长期股权投资固定资产无形资产开发支出长期待摊费用递延所得税资产资产总计应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他流动负债其他非流动负债负债合计,386,458,611.473,553,200.00177,892,660.1419,042,739.373,776,429.414,618,441.5134,219,162.021,798,576.1220,717,843.444,684,951.671,151,534.06977,670.892,431,452.32661,323,272.428,290,453.9840,283,601.251,302,229.111,724,870.418,588,356.401,197,470.5924,267.4861,411,249.22,58.44%0.54%26.90%2.88%0.57%0.70%5.17%0.27%3.13%0.71%0.17%0.15%0.37%100.00%1.25%6.09%0.20%0.26%1.30%0.18%0.00%9.29%,435,108,975.242,000,000.00128,876,082.0318,653,546.544,170,145.8429,123,953.711,811,155.0613,965,764.455,195,516.931,140,615.952,423,276.74642,469,032.494,801,612.7028,584,348.35372,259.832,536,480.126,487,152.043,411,275.1966,667.5046,259,795.73,67.72%0.31%20.06%2.90%0.00%0.65%4.53%0.28%2.17%0.81%0.00%0.18%0.38%100.00%0.75%4.45%0.06%0.39%1.01%0.53%0.01%7.20%,-11.18%77.66%38.03%2.09%10.75%17.49%-0.69%48.35%-9.83%-14.29%0.34%2.93%72.66%40.93%249.82%-32.00%32.39%-64.90%-63.60%32.75%,说明：1.报告期内，应收票据期末余额较年初余额增长77.66%，主要原因系本报告期内客户以银行承兑汇票结算增加所致；2.报告期内，应收账款期末余额较年初余额增长38.03%，主要原因系公司2012年第二季度销售规模增长较快，截至报告期末，近期实现的收入尚未到结算期；同时公司为促进销售以及客户的招标条款要求，在风险可控的条件下适当延长部6,-,-,深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文分客户付款周期，提高信用额度，导致应收账款余额相应增长；3.报告期内，应收利息期末余额377.64万元，主要是由于按照权责发生制原则，对定期存款计提的利息收入所致。4.报告期内，固定资产期末余额较年初余额增长48.35%，主要原因系公司持续加大研发设备和工器具的投入所致。5.报告期内，开发支出期末余额为115.15万元，主要原因系将研发项目进入到开发阶段的研发支出予以资本化，但截止报告期末尚未形成成果，尚未转入无形资产所致。6.报告期内，应付票据期末余额较年初余额增长72.66%，主要原因系加大了对供应商银行承兑汇票的结算所致。7.报告期内，应付账款期末余额较年初余额增长40.93%，主要原因系业务规模扩大，采购量加大，尚未到结算所致。8.报告期内，预收款项期末余额较年初余额增长249.82%，主要原因系公司境外业务根据合同约定收取的预付款增长所致。9.报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初余额下降32.00%，主要原因系上年末应付的年终双薪在本年初支付所致。10.报告期内，应交税费期末余额较年初余额下降32.39%，主要原因系为后期销售采购备货加大，可抵扣的增值税进项税增加所致。11.报告期内，其他流动负债与其他非流动负债期末余额较年初余额分别下降64.90%和63.60%，主要原因系递延收益达到收入确认条件，部分确认为营业外收入所致。2）费用构成情况分析单位：人民币元,销售费用管理费用财务费用所得税费用费用合计,项目,报告期10,578,771.8615,137,636.73-6,269,201.752,636,730.6322,083,937.47,上年同期7,320,860.7511,034,823.7079,265.852,911,770.8221,346,721.12,同比变动比例44.50%37.18%-8009.08%-9.45%3.45%,说明：1.报告期内，销售费用较上年同期增长44.50%，主要原因系公司持续加强销售队伍的建设，增加销售人员，导致职工薪酬的增长，同时加大市场拓展的力度，展会费、差旅费、广告费等市场费用大幅增长所致。2.报告期内，管理费用较上年同期增长37.18%，主要原因系公司持续加大研发投入力度，相应的研发费用增加以及管理人员增加，相应的人力成本增加所致。3.报告期内，财务费用较上年同期下降8009.08%，主要原因系公司定期存款利息收入增加所致。3）现金流量构成情况单位：人民币元,项目经营活动现金流入经营活动现金流出经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入投资活动现金流出投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入筹资活动现金流出筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金的影响现金及现金等价物净增加额,报告期63,403,512.4293,163,817.33-29,760,304.914,351.009,592,889.20-9,588,538.20-9,333,871.00-9,333,871.0032,350.34-48,650,363.77,上年同期73,545,214.4279,051,529.52-5,506,315.102,531,622.49-2,531,622.49-16,722,199.09-16,722,199.09-100,357.37-24,860,494.05,同比变动比例-13.79%17.85%-440.48%278.92%-278.75%-44.18%44.18%132.24%-95.69%,说明：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少440.48%，主要原因是销售回款有一定程度的延缓，而由于国外采购增加而且账期较短，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加，同时由于公司规模扩大，费用现金支出加大，从而导致经营活动现金流出增加。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少278.75%，主要原因系公司加大了固定资产的投资所致。3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长44.18%，主要原因系本期现金分红较上年同期减少所致。4.报告期内，汇率变动对现金的影响较上年同期增长132.24%，主要原因系汇率波动所致。（4）研发支出情况单位：人民币元,项目研发支出总额其中：费用化支出,报告期10,597,319.149,445,785.08,上年同期7,394,476.337,394,476.33,同比变动比例43.31%27.74%,7,-,-,-,-,深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文,资本化支出资本化研发支出额的比重,1,151,534.0610.87%,研发支出占营业收入比重,11.42%,9.38%,2.04%,报告期内，研发费用总支出共计1,059.73万元，较上年同期增长43.31%，占营业收入的11.42%，主要原因系公司持续加大研发投入所致。根据会计准则的要求，以及项目研究开发的不同阶段，公司对研发支出分为了费用化支出与资本化支出，本报告期研发项目资本化支出占到研发支出总额的10.87%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 否 不适用公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析报告期内，公司拥有深圳市佳创软件有限公司、深圳市佳创视讯文化传媒有限公司、佳创视讯（香港）贸易有限公司三家全资子公司，其中佳创软件公司为2011年底设立，文化传媒公司与香港贸易公司为2012年第一季度设立的全资子公司。同时，公司参股深圳市经纬视界传媒有限公司29.96%的股权。除此之外，公司无其他参股、控股公司。一、子公司经营情况（1）深圳市佳创软件有限公司（100%股权）深圳市佳创软件有限公司注册资本2,000万元，经营范围：电子产品、计算机网络系统、计算机软硬件及相关产品的技术开发与销售；为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和指导等技术服务和工程服务；嵌入式软件的开发和技术服务；计算机多媒体网络的系统集成及销售；网络通信产品的销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。该子公司承担数字电视智能操作系统研发及产业化项目的实施，现处于技术和产品的研发周期尚未形成销售。报告期内，该子公司总资产为1,908.79万元，净资产为1,897.92万元，营业收入0元，净利润-102.08万元。（2）深圳市佳创视讯文化传媒有限公司（100%股权）深圳市佳创视讯文化传媒有限公司注册资本100万元，经营范围：文化礼仪活动策划；投资兴办实业、从事广告业务、计算机多媒体网络的技术开发及上门维护、系统集成及销售；网络通信产品的销售。报告期内，该子公司总资产为88.87万元，净资产为82.77万元，营业收入0元，净利润-17.23万元。（3）佳创视讯（香港）贸易有限公司（100%股权）佳创视讯（香港）贸易有限公司注册资本港币543,809元，主要从事数字电视前端、终端设备及系统产品的进出口贸易。报告期内，该子公司总资产为960.73万元，净资产为43.64万元，营业收入38.29万元，净利润-0.68万元。二、参股公司经营情况（1）深圳市经纬视界传媒有限公司（29.96%股权）深圳市经纬视界传媒有限公司注册资本1,285万元，经营范围：计算机多媒体网络的技术开发、系统集成及销售；经营广告业务；文化礼仪活动的策划（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务。报告期内，该子公司总资产为412.45万元，净资产为213.69万元，营业收入0万元，净利润-15.29万元。可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素1、客户集中加剧市场竞争的风险报告期内，公司不存在单一客户重大依赖的情况。但随着广电行业省网整合的不断推进，国内市场上客户呈现集中化趋势。从风险角度而言，省网整合将带来市场更加激烈地竞争，会给公司经营业绩成长带来一定的不确定性。如果公司未能成功开拓更多新客户，且未能持续取得老客户的采购订单，经营业绩将面临下降的风险。2、技术风险数字电视属于新兴高科技产业，技术更新速度较快，不断涌现新的市场和应用领域，因此要求企业必须紧跟市场变化，开发、升级具有先进性和适用性的技术与产品，以满足客户需求。公司为国家高新技术企业，核心技术、产品均为自主研发，但由于技术研发本身具备一定前瞻性，如果公司不能准确地把握市场的发展趋势，或出现了更为先进的替代性技术和产品，将会对公司的市场和客户造成冲击，从而影响公司发展。3、三网融合的相关风险虽然国家有关三网融合政策导向明确，且在发达国家已有成功先例，但由于我国的三网融合涉及通讯网、广电网和互联网等的经营权限、互联互通和行业监管等历史和体制方面的既定格局，三网能否按产业政策指导方向和时间节点完成融合计划受诸多因素影响。如果国家有关三网融合的产业政策发生不利于广电行业的重大调整；或出现三网融合实施进度放缓的情形，将对本行业的投资计划及市场需求造成不确定性影响，并对包括本公司在内的行业内企业正常经营产生不利影响。同时，三网融合的实施会形成为通讯行业和互联网产业内的企业和广电行业内企业之间的竞争，从而加剧本行业内的市场竞争，在三8,深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文网融合过程中，将会对原有行业格局产生较大影响，将会对公司市场竞争能力产生不利影响。4、增值税政策变动风险根据国务院2011年1月28日下发的国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114号）：继续实施软件增值税优惠政策。虽然软件增值税即征即退政策在2010年到期后继续执行，但如果将来国家不再实施软件增值税退税政策或者退税率下降，公司经营业绩将会受到一定程度的影响。5、全球经济危机及贸易保护主义风险如果出现全球性经济危机，国际市场需求可能出现萎缩，国际贸易保护主义势力呈现加强的态势，我国出口商品面临的限制性或歧视性政策愈来愈多，因此，全球经济危机及贸易保护主义将会对公司的出口带来一定程度的负面影响。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,数字电视行业,92,759,650.17,59,907,989.44,35.42%,17.73%,34.1%,-7.89%,分产品,软件系统产品系统集成终端产品其他合计,22,403,075.1665,286,757.435,069,817.580.0092,759,650.17,6,775,702.5849,242,538.703,889,748.160.0059,907,989.44,6,775,702.58%24.57%23.28%0%35.42%,69.76%80.53%-70.12%-100%17.73%,-12.31%78.66%-67.99%-100%34.1%,39.75%0.79%-5.11%-0.84%-7.89%,主营业务分行业和分产品情况的说明报告期内，公司主营业务突出，按产品分类来看，公司主营业务中软件系统产品的营业收入2,240.31万元，占总营业收入的24.15%，比上年同期减少12.31%，主要原因系客户招标阶段性产品不同所致；系统集成的营业收入6,528.68万元，占总营业收入的70.38%，比上年同期增长80.53%，主要原因系客户招标阶段性原因，前端设备及系统集成招标增加所致；终端产品的营业收入506.98万元，占总营业收入的5.47%，比上年减少70.12%，主要原因系受国际经济环境影响，海外订单较上年同期有所减少所致。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期综合毛利率比去年同期下降7.89%，主要原因系软件系统产品收入阶段性减少、系统集成销售增加所致。按产品分类来看，软件系统产品毛利率比去年同期下降11.27%，主要原因系由于公司高毛利的移植版费收入根据客户的阶段性实施情况，收入确认存在一定的滞后性，导致软件系统产品的毛利率有所下降；终端产品的毛利率较上年同期下降5.11%，主要原因系竞争激烈导致终端产品销售价格下降所致。（2）主营业务分地区情况单位：元,东北华北华东华南华中西北,地区,营业收入,2,441,880.347,662,427.3618,759,032.9621,631,295.0440,742,574.7920,000.00,营业收入比上年同期增减（）-90.88%20.42%8,359.87%619.67%52.62%-99.36%,9,深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文,西南境外合计,285,000.001,217,439.6892,759,650.17,-92.08%-86.52%17.73%,主营业务分地区情况的说明公司主营业务以国内市场为主，主要为国内广电运营商提供定制化的软件产品和集成服务，以及相应技术服务。报告期内，境内的营业收入为9,154.22万元，比上年增长31.22。公司在国内对原来基数较小的华北、华东地区等地区加强了销售推广力度，促使该区域呈持续快速增长态势，但东北等地区客户投资阶段性放缓，形成业务回落；同时，公司的技术、产品和服务优势正逐步被国际市场认可，但由于受到国际经济大环境动荡的不稳定因素影响，国际市场的营业收入较上年同期下降86.52。随着国际经济形势的趋稳，通过公司持续加大国外市场的开拓，国外市场将能使公司获得更广阔的发展空间。主营业务构成情况的说明公司是专业的数字电视系统整体解决方案提供商，主要从事数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和系统集成，能够满足广电运营商对基础数模转换业务、增值业务及“三网融合”业务等整体解决方案的需求。通过长期的自主研发和创新，公司在数字电视软件产品方面处于行业领先地位。公司主营业务由软件系统产品、系统集成和终端产品三项构成，以实现公司的经营成果。公司的软件系统产品，按功能划分有，基础类应用软件系统产品，包括有电子节目指南系统、用户管理系统产品等可以提供数字电视业务开展的基础性功能产品；增值业务类应用软件系统产品，包括有数据广播系统、广播式视频点播系统、交互式点播系统、中间件系统、业务分析系统等可以提供数字电视开展增值业务的支撑类系统产品；嵌入式终端软件产品，主要是终端产品中嵌入的与前端软件系统配套的终端软件产品以及终端产品的底层软件产品。公司在有线数字电视软件方面的研发能力和技术储备带动了对系统集成业务的发展。公司的系统集成业务，主要是根据整体解决方案配套集成所需的数字电视前端硬件设备等，负责相应系统设备安装、调试、检测、升级和维护等集成服务，并为客户提供技术培训、技术咨询、方案策划等服务。终端产品方面，公司的经营模式是以产品的技术开发和软件技术输出为主，并不侧重于终端产品的大规模制造，公司销售的终端机顶盒一般都含有自主开发的嵌入式浏览器、VOD点播终端、中间件终端等增值应用软件。由于数字电视系统的业务功能需要前端软件和终端软件配套，随着公司前端软件的销售，公司的终端机顶盒都是首批向广电运营商销售，并承担了软件业务功能验证、小区平移转换试点的重要责任。（3）营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 适用 不适用6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用10,深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文,7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）,发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施,适用 不适用,8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力,受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施,适用 不适用,9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位,的变动趋势,适用 不适用,2012年，全球数字电视保持持续稳定的发展，但由于国际经济形势依然比较严峻，各地区间发展并不均衡。公司海外市场客户主要集中于中东、东欧及东南亚地区，受全球经济环境不景气的影响，这些地区的数字电视发展出现延缓。,根据国家统计局初步测算，上半年国内生产总值227098亿元，按可比价格计算，同比增长7.8%。其中，一季度增长8.1%，二季度增长7.6%。分产业看，第一产业增加值17471亿元，同比增长4.3%；第二产业增加值110950亿元，增长8.3%；第三产业增加值98677亿元，增长7.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.8%。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润18434亿元，同比下降2.4%。国内宏观经济下行压力持续。,软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。2012年7月9日，国务院发布“十二五”国家战略性新兴产业发展规划进一步优化产业发展环境，提高产业发展质量和水平。同时，国务院发布关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见，加快推进三网融合。文化产业振兴和三网融合正推动中国数字电视行业走向稳步发展的轨道。2011年10月的文化产业振兴政策和2010年初的三网融合政策的发布在国家宏观经济结构调整和产业升级中具有重要的战略作用。公司作为国家高新技术企业，数字电视行业里的软件企业，将继续获得国家的扶持和优惠政策的支持。,2012年5月25日，据咨询机构络达咨询发布的中国有线数字电视产业链发展状况及预测分析报告（2012年版）数据显示：截止2012年一季度，中国有线电视用户总量达到1.9912亿户，其中有线模拟电视用户数量为9002万户，有线数字电视用户为,1.091亿户，有线电视数字化渗透率达到54.79%。截止到2012年一季度，中国地市级已经完成整体转换的地区占总体的60%，基本完成整体转换占总体的20%，正在进行整体转换的占总体的14%，尚未启动整体转换的地区占总体的6%，可以看出80%的地区已经完成或基本完成了整体转换工作，只有20%的地区还未进行整体转换。截止到2012年一季度，中国有线网络运营商已经完成平台整合的省份为22个，已经完成行政整合的省份为8个，尚未进行网络整合的省份为1个。2012年，预计有线数字电视用户新增1990万户，有线数字电视用户数量达到1.25亿户。预计2012年，中国有线数字电视用户规模达到1.25亿，有线电视数字化程度达到62.06%。,报告期内，中国广电行业由于面临系统内外的竞争压力，既要避免在未来三网融合的过程中被边缘化，也要避免来自电信,IPTV发展带来的终端用户流失，还要避免系统内直播卫星和手机电视的发展带来的用户数量下降等方面的竞争，所以广电网络运营商结合双向改造，开展双向互动数字电视，与时俱进，不断开拓基于双向的新业务，在新的终端竞争中取得主动，延续有线电视网络发展的生命力。,根据资料显示，截止到2012年3月底，我国有线双向网络覆盖用户超过6800万户，达到6836万户，有线电视双向网络覆盖用户数占全国有线电视用户的33.92%，双向网改实际渗透用户占全国有线电视用户的8.39%。各地有线网络运营商稳步推进本地有线网络双向化改造工作。有线网络运营商稳步推进双向网改工作，为发展增值业务打下坚实基础。目前，有线网络运营商正在积极探索尝试各种增值业务。截止2012年一季度末，中国有线网络运营商已经开展视频点播（VOD）业务的占总体的49.6%，已经开展电视缴费业务的占总体的21.3%，已经开展资讯服务业务的占总体的11.5%，已经开展远程教育业务的占总体的9.5%，已经开展互动游戏业务的占总体的10.8%，已经开展电视购物业务的占总体的8.9%。,在公司主营业务领域，一方面，经过前几年的高速发展，国内有线数字电视增速放缓，目前我国数字电视行业逐步进入稳定发展阶段而呈现稳定增长的趋势；另一方面，广电运营商的产品采购越来越市场化、规范化，对产品性能、质量、服务的要求日益提高，行业竞争日趋激烈。,在数字电视软件系统产品市场上，呈现为国内企业群雄逐鹿的行业竞争态势，尚未形成单一或少数垄断的市场格局。公司是专业的数字电视系统整体解决方案提供商，在国内大型广电运营商具有广泛的市场基础和品牌影响力，在数字电视行业的软件系统产品市场里处于行业领先地位。但随着行业发展，国内数字电视软件系统产品市场必然出现产业整合，市场资源向更具竞争力的企业集聚将是市场发展的必然趋势。,11,深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年半年度报告全文随着省网整合和三网融合的持续推进，广电运营商加大双向网络改造力度，积极推广增值业务，我国数字电视前端硬件设备市场规模也将持续逐年扩大，呈快速增长势头。作为思科等国际厂商的行业合作伙伴，公司长期以来服务于省级广电运营商和省会城市级广电运营商，具有较强的集成设计、服务能力，具有较好口碑和较大市场份额。终端产品市场上，公司的终端产品销售规模不大，市场占有率较小。因为公司是以软件产品的技术开发和软件技术输出为主，并不侧重于终端产品的大规模制造。报告期内，随着公司销售收入的增长以及市场开拓产生的客户数量的进一步增加，尤其是公司上市以后在行业内品牌形象的大幅提升，公司在行业领先的市场地位得到进一步的巩固和加强。虽然市场上的竞争越来越激烈，但从数字电视细分市场整体来看，公司仍然在产品线和解决方案完整性、客户数量、成功案例、品牌等方面具有综合的优势。10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 适用 不适用1、客户集中加剧市场竞争的风险随着广电行业省网整合的不断推进，国内市场上客户呈现集中化趋势。整合后的省级广电运营商客户投资规模也将高于整合前的水平，导致方案提供商对中标客户的销售金额较大，同时省级广电运营商客户对技术、产品和服务也将提出更高的要求。从风险角度而言，省网整合将带来市场更加激烈地竞争，会给公司经营业绩成长带来一定的不确定性。如果公司未能成功开拓更多新客户，且未能持续取得老客户的采购订单，经营业绩将面临下降的风险。公司是国内省级广电运营商的主要供应商之一，大型项目实施经验丰富，公司的数字电视解决方案和产品技术也主要面向大型广电运营商，公司在长期经营过程中积累了广泛的客户基础和良好的合作关系，同时公司已经加大对全国所有省级广电运营商的营销力度，将有助于为公司创造持续的需求和利润来源。2、技术风险数字电视属于新兴高科技产业，技术更新速度较快，不断涌现新的市场和应用领