2011年中国医药经济预测-SFDA南方所林建宁(1).ppt

2011年中国医药经济预测,（报告摘要）,主讲：SFDA南方医药经济研究所,林建宁 所长,2010年10月 广州,-1-,主要内容,2010年医药经济运行概况,主要影响因素分析,2011年医药经济预测,-2-,当前医药经济运行情况,医药工业运行情况,医药商业运行情况,药品终端市场情况,医药进出口情况,2010年医药经济运行特点,-3-,医药工业运行情况q医药工业总产值平稳增长l 过去十年，我国七大类医药工业总产值保持快速增长，从2000年的1834亿元增长到2009年的10048亿元（南方所预测数），复合年增长率为20.8%。l 2010年1-5月，医药工业总产值为1210亿元，同比增长26.04%。l 2010年1-8月，医药工业总产值为7757.14亿元，同比增长25.52%。增幅比2009年同期增加8.13个百分点，环比增幅则有所回落。,300002500020000,工业总产值（亿元）,同比增长率,35%30%25%,20%1500015%,1000050000,10%5%0%,2000年,2001年 2002年,2003年,2004年 2005年,2006年,2007年 2008年,2009年 10年1-2 10年1-5 10年1-8,月,月,月,-4-,医药工业运行情况q化学原料药行业生产复苏l 2010年1-8月，从重点子行业来看，化学原料、化学制剂、医疗器械三子行业的工业总产值增幅均低于全国平均水平（25.52%）l 但各子行业增幅均比去年有所提升，尤其是化学原料药行业，比去年提升了13.72个百分点。,14000.0012000.0010000.008000.006000.004000.002000.000.00,2010年1-8月总产值（亿元）,同比增长率,50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,化学原料药 化学制剂,生物制剂,医疗器械,卫生材料,中成药,中药饮片,-5-,医药工业运行情况q产销衔接稍显滞后l 2010年1-8月，医药工业总体产销率为93.80%，环比上升了0.04个百分点，但相对去年同期水平有所下降。,97.0%96.0%95.0%94.0%93.0%,子行业化学原料化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片总体,1005产销率91.37%96.09%94.29%96.34%88.00%92.83%94.44%93.76%,1008产销率94.22%94.26%94.30%96.37%91.10%92.89%91.10%93.80%,环比增减（百分点）2.85-1.830.010.033.10.06-3.340.04l 左图显示了从2008年到2010年8月，产销衔接率的波动情况，过去两年来，医药产销衔接率呈下降趋,92.0%,2008年,09年1-2月 09年1-5月 09年1-8月 09年1-11 10年1-2月 10年1-5月 10年1-8月,势。,月-6-,医药工业运行情况q工业销售收入稳步提升l 过去十年，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为21.23%。l 2010年1-5月，我国医药工业累计完成销售收入1210亿元，同比增长27.34%，增幅与2009年同期相比上升了9.51个百分点。l 2010年1-8月，医药工业销售收入7321.16亿元，同比增长25.32%，比2009年同期上升了7.75个百分点，环比增幅有所回落。,20000180001600014000120001000080006000400020000,销售收入（亿元）,同比增长率,30%25%20%15%10%5%0%,2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 10年1-2 10年1-5 10年1-8,月,月,月,-7-,医药工业运行情况q重点子行业销售收入增速加快l 2010年1-8月，化学原料药、化学制剂和医疗器械子行业的销售收入均低于全国医药工业整体水平（25.32%）。l 除了卫生材料的增幅比2009年同期下降了1.61个百分点外，其余子行业均有所上升，其中化学原料药增幅更是上升了13.95个百分点。,7000.006000.005000.004000.003000.002000.001000.000.00,2010年1-8月销售收入(亿元）,增长率,40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,化学原料,化学制剂,生物制剂,医疗器械,卫生材料,中成药,中药饮片,-8-,医药工业运行情况q各省份医药工业销售收入情况l 从省份来看，山东省的医药工业销售收入在全国位列第一，所占比重为14.34%。销售收入前十位省份的合并占比达到67.80%。l 统计口径数据显示，河北省医药工业销售收入增幅最高，达到38.32%。2010年1-8月全国医药工业销售收入前10名省市,省份山东省江苏省广东省浙江省河南省四川省上海市河北省吉林省辽宁省前10合计,销售收入（亿元）1050.12987.88509.43482.59411.47344.92323.19293.28282.29278.464963.63,所占比重14.34%13.49%6.96%6.59%5.62%4.71%4.41%4.01%3.86%3.80%67.80%,同比增长21.99%25.11%25.69%19.71%32.81%28.30%16.28%38.32%34.91%30.55%25.66%,-9-,医药工业运行情况q工业盈利持续增长l 过去十年，我国七大类医药工业利润总额保持快速增长，复合年增长率为23.86%。l 2010年1-5月，利润总额同比增长36.72%，比2009年同期的利润增幅上升17.8个百分点。l 2010年1-8月，医药工业利润总额757.94亿元，同比增长32.25%，环比增幅下降，比2009年同期上升6.17个百分点。,500040003000,利润总额（亿元）,同比增长率,60%50%40%30%20%,10%20000%,10000,-10%-20%-30%,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,10年1-2 10年1-5 10年1-8,月,月,月,-10-,医药工业运行情况q制药子行业盈利增速加快l 从各个子行业来看，2010年1-8月，化学制剂和医疗器械的利润额增幅低于全国平均水平（32.25%）。l 除了医疗器械和卫生材料的增幅比2009年同期有所下降外，其余子行业均有很大提升，其中化学原料药增幅更是在原来的负增长水平上增加了38.18个百分点。,900.00800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00,2010年1-8月利润（亿元）,同比增长率,70.00%50.00%30.00%10.00%-10.00%-30.00%,化学原料药,化学制剂,生物制剂,医疗器械,卫生材料,中成药,中药饮片,-11-,医药工业运行情况q各省份医药工业盈利情况l 从省份来看，山东省的医药工业利润水平在全国位列第一，所占比重为13.83%。河南、四川等省份医药工业利润增长较高。l 销售收入前十位省份的合并占比达到73.38%。2009年1-8月全国利润总额前10名省市,省份山东省江苏省广东省浙江省北京市上海市河南省河北省四川省吉林省前10合计,利润总额（亿元）104.8093.4967.4862.7846.1245.2945.0331.1930.2929.74556.21,所占比重13.83%12.34%8.90%8.28%6.09%5.98%5.94%4.12%4.00%3.92%73.38%,利润同比增长40.68%26.68%30.68%30.57%14.21%35.27%41.06%13.39%38.28%22.17%30.09%,-12-,医药工业运行情况q工业销售利润率略有上升l 2010年1-8月，全国医药工业销售利润率为10.35%，同比上升0.52个百分点。l 除医疗器械下降了0.7个百分点外，其余各子行业的销售利润率均有所上升。16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%,化学原料 化学药品药 制剂,生物制剂 医疗器械 卫生材料,中成药,中药饮片,2 00 8 年 1-8 月2 00 9 年 1-8 月2 01 0 年 1-8 月,8.91%7.78%8.39%,10.80%10.65%11.17%,13.01%13.18%14.55%,10.39%10.91%10.21%,7.39%7.93%8.20%,10.07%10.19%10.34%,5.89%6.42%7.98%,-13-,医药商业运行情况q 医药商业购销稳步增长l 2010年1-7月，全国七大类医药商品销售总值为2902.38亿元，比上年同期增长12.46%，纯销售为1490.58亿元，比同期增长4.74%。l 销售额居前五位的（上海、北京、浙江、广东、江苏）地区合计占全国总销售的57%。l 2000-2009年，中国医药商业的复合年增长率为15.4%，预计2010年医药商业总销售规模可以达到6667亿元，同比增长17.3%。,七大类商品总销售金额（亿元）,增长率,25.00%,1000080006000400020000,2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010E1-7月,20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%,数据来源：中国医药商业协会,-14-,医药商业运行情况q 医药商业购销稳步增长l 从分类情况看，2010年1-7月药品类总销2212.96亿元，同比增长13.36%，纯销1125.82亿元，同比增长4.95%。l 其中中成药总销457.96亿元，同比增长11.26%，纯销249.15亿元，同比增长4.28%。2009年1-7月七大类医药商品购销情况（金额：亿元）,购进总值,销售总值,纯销售,金额,同比增长,金额,同比增长,金额,同比增长,七大类总计药品类中成药类医疗器械类,2613.912007.84410.1739.58,11.06%11.97%9.28%4.22%,2902.382212.96457.9642.50,12.46%13.36%11.26%5.40%,1490.581125.82249.1523.36,4.74%4.95%4.28%3.37%,来源：中国医药商业协会-15-,医药商业运行情况q 医药商业效益逐步提升l 2009年医药商业毛利率为7.09%，利润率1.29%，费用率5.16%，医药商业效益水平稳中有升。l 中国医药商业的毛利水平并不低（美国5%左右），主要是费用率偏高（美国3%），目前商业的费用率呈持续下降的趋势。,1110.5,10.26,商业毛利率（%）,商业费用率（%）,商业利润率（%）,109.598.587.576.565.55,9.84,9.078.75,8.67.68,8.387.53,8.837.02,7.896.48,7.076.45,7.095.16,4.543.53,2.521.51,0.64,0.74,0.55,0.66,0.93,1.21,1.18,1.29,0.50,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,来源：中国医药商业协会-16-,0.8,-17-,终端市场运行情况q医院销售规模增长，但增幅放缓l 医院总体市场2003年来的年均增长率在20%以上。2009年我国医院市场药品销售规模为3690亿元，增幅达到21.98%。l 预计2010年全国医院用药总规模为4428亿元，同比增长20%，受新医改的影响，医院药品销售价格下降，医院用药增幅将有所放缓。历年我国医院市场规模及增幅（单位：亿元）100000.680000.460000.2400002000-0.2,0,-0.4,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010E,数据来源：典型医院药品购进规模和增长率,终端市场运行情况q城市样本医院销售增速明显放慢l 2009年我国22大城市样本医院药品销售规模为723.6亿元，增幅达到21.7%。2010年上半年，样本医院用药保持平稳增长（381.8亿元），但增幅有所放缓。l 预计2010年样本医院用药总规模为839亿元。历年我国样本医院市场规模及增幅（单位：亿元）40.00%1400.030.00%1200.020.00%1000.010.00%800.00.00%600.0-10.00%,400.0200.00.0,-20.00%-30.00%-40.00%,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010H1,2010,-18-,终端市场运行情况q样本医院销售品种集中度l 2009年，样本医院销售前10大药品占到了医院市场总体份额的10.52%。前200位品种集中度达到72.78%。l 2010年上半年，样本医院前10大品种的集中度达到10.29%，总体上比较,平稳。80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%,医院市场品种集中度,0.00%2007 年2008 年2009 年2010H1,前2 0 0 位70.30%72.25%72.78%72.49%,前 100 位51.44%52.74%53.32%52.70%,前5 0 位34.34%34.83%35.38%35.20%,前2 0 位19.17%18.50%18.22%18.27%,前1 0 位10.51%10.70%10.52%10.59%,-19-,终端市场运行情况q样本医院销售前20强集中度,公司名,销售额（亿元）,所占份额,增幅,公司名,销售额（亿元）,所占份额,增幅,5710141619,山东齐鲁江苏恒瑞扬子江药业哈药集团北京双鹭哈尔滨三联药业,6.85.44.83.83.42.9,1.9%1.5%1.3%1.0%0.9%0.8%,26.5%22.7%39.5%28.0%56.7%45.2%,123468,阿斯利康辉瑞罗氏拜耳诺华赛诺菲圣德拉堡,11.59.38.27.76.45.1,3.1%2.5%2.2%2.1%1.9%1.7%,34.3%36.2%27.7%23.8%26.5%19.1%,l 表格所列为样本医院2010年上半年销售前20位企业。l 其中外资企业有14家，平均增长32.7%，合计份额为21.1%，前五大企业份额为11.7%l 国内企业有6家，平均增长33.1%，合计份额为7.39%，前五大企业份额为6.59%,911121315171820,默沙东葛兰素史克费森尤斯礼来施贵宝泰德制药诺和诺德勃林格殷格翰,4.94.24.03.93.53.03.02.9,1.5%1.4%1.3%1.3%1.1%1.1%1.1%1.0%,22.7%48.1%-6.1%39.5%70.1%125.1%20.5%28.0%-20-,0,终端市场运行情况q药品零售市场规模扩大l 2009年药品零售市场销售规模为1487亿元，同比增长约14.8%；2010年上半年药品零售市场约为837亿元，同比增长13%，增幅进一步放缓；l 2010年药品零售市场规模预计将达到1683亿元。药品零售市场增幅呈现持续下滑的趋势。,4000,药品零售市场规模（亿元）,同比增长,70%,350050%300030%2500,2000,10%,1500-10%1000-30%500-50%,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年E 2010年上,2010E,来源：SFDA南方所中国药品零售分析系统-21-,终端市场运行情况q 药品零售企业的数量持续增加l 截止到2009年末，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为381371家，同比增加了4.32%。l 2010年上半年，我国有39.42万家零售药店，数量上又增加3.27%。从药店数量增幅上看，增长速度放慢。历年零售连锁企业数总数（家）,2004年底,零售连锁企业1407,增长率%,零售门店合计,增长率%,2006年底,1826,29.78%,319655,2007年底2008年底2009年底2010年上半年,1853198520992222,1.48%7.12%5.74%5.86%,344931365578381371394236,7.91%5.99%4.32%3.27%,数据来源：SFDA统计快报-22-,终端市场运行情况q 药品零售终端增幅放缓l 受新医改影响，社区医疗机构快速发展，城市医院普通门诊统筹实施，分流了城市药店的客流，在广州、上海等一些大城市出现零售药店销售明显滑坡的现象。l 近两年农村药品零售市场增幅低于城市，尤其是新农合的冲击，基层诊所就诊量增大，农村单体药店的增幅进一步放缓。2009年仅为12.72%。l 我国药店密度又再提高，2010年上半年，店均覆盖人数为3927人，尤其是广东、吉林、四川等省份的店均覆盖人数在2000人以下，竞争十分激烈,城乡药店销售额增幅对比,历年店均覆盖人数对比（人/店）,城市,农村,8028,7179,18.85%15.94%,16.20%11.30%,6190,5230,4363,3868,3694,3434,3297,6000,2005-2009年平均,2010年增长率,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010H1 国际水平,增长率 城市药店终端是指县及县级以上城市零售药店,农村药店终端市场是指乡镇和农村零售药店-23-,终端市场运行情况q第三终端规模迅速扩大l 我国已建成农村药品供应网点55.4万个，共有社区卫生服务中心（站）2.6万个，乡镇卫生院3.9万家。l 随着基层医疗体系的完善和基本药物制度的启动实施，社区医疗机构的药品消费还将出现明显增长。l 2009年，据南方所测算，我国药品第三终端的销售额约为1014亿元，同比增长约26.7%。2010年上半年，第三终端销售额约为679亿元，预计全年规模为1445亿元，同比增长约42.5%。历年药品第三终端市场规模（单位：亿元）,25002000150010005000,0.50.40.30.20.10-0.1,2007,2008,2009E,2010E,-24-,1.5,医药进出口情况q医药出口呈现恢复性增长l 过去的十年，医药进口的复合年增长率达到25.62%，到2009年，进口额达到202.4亿美元，同比增长21.5%；2010年上半年进口额为94.16亿美元，同比增长24.31%。l 过去十年，医药出口的复合年增长率为27.12%，2009年，尽管受金融危机影响，全年出口额还是增长3.71，达到329.1亿美元；2010年上半年，出口额同比增长31.16%，达到188.87亿美元，表明世界经济复苏，外部需求恢复，带动医药出口高幅反弹。历年医药出口规模及增幅（单位：亿美元）,1000,出口金额（亿美元）,出口同比增长率,9001800,700,0.5,6000500-0.5400,300,-1,200-1.5100,0,-2,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010H1,-25-,医药进出口情况q各大类医药商品进出口情况l 2010年1-7月份，占出口62%比重的西药类产品摆脱颓势，出口同比增长30.21%。l 尤其是生化药的出口在近年来一直保持高幅增长，继2009年同比增长60.22%之后，今年1-7月份，又再增长64.19%，成为拉动出口的生力军。,商品名称总计西药类西药原料西成药生化药中药类保健品提取物中成药中药材及饮片,出口额223.71138.64118.128.3812.1410.620.94.451.393.88,出口,同比(%)30.2132.3429.733.1564.1923.5935.3217.3918.5530.9,进口额111.8469.2534.2527.077.933.731.10.751.060.82,进口同比（%）23.8721.2422.8413.6846.2517.0622.7812.288.8826.29,-26-,医药进出口情况q原料药出口触底反弹l 受金融海啸影响，外部需求萎缩，原料药出口明显受阻，2009年，原料药出口额下降4.53%，是近年来首次出现负增长。l 2010年，伴随世界经济的复苏，原料药出口触底反弹，1-7月，化学原料药出口同比增长29.7%。l 出口恢复增长对拉动医药经济稳步发展有积极意义。,500450400350300250200150100500,原料药出口额（亿美元）,同比增长,40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%,2004,2005,2006,2007,2008,2009年 2009年,2009,2010Q1 2010年,1-5月 1-8月,1-7月,-27-,2010年医药经济运行特点q小结：2010年医药工业规模测算l七大类医药工业总产值重要指标增幅比较,时间,总产值（亿元）利润（亿元）,出口交货值,08年1-8月08年1-11月09年1-2月09年1-5月09年1-8月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月,4138.857487.261204.533627.516158.777487.001209.533627.517757.14,355.32683.63111.65331.70568.03861.16153.53453.10757.94,519.58858.62126.3377.91641.85911.59171.51484.77792.68,预计2010年，我国医药工业总产值（七子行业）累计完成12328亿元，增长约22.7%。-28-,2010年医药经济运行特点q 小结：2010年药品市场规模测算l 中国是用药大国，过去十年间，药品市场总规模由2000年的1572亿元上升到2009年的6194亿元，复合年增长率达到16.46%。l 2010年，预计全年药品市场规模可以达到7556亿元，同比增长22%。近十年我国药品终端市场规模及增幅（单位：亿元）,100009000800070006000500040003000200010000,30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09E,10E,说明;总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场总规模。根据南方所中国医药经济运行分析系统测算 本处不包括器械、包材、日用品等-29-,2010年医药经济运行特点,q小结,当前医药经济运行的主要特点：,医药工业生产保持较高增幅,医药商业平稳增长，利润率进一步回升,医院、零售终端增幅放缓，第三终端快速增长,医药出口增幅触底反弹,-30-,医药产业发展瓶颈,制约我国医药产业发展的主要问题,自主创新水平低,产业结构不合理,国际竞争力不足,竞争秩序不规范,-31-,医药产业发展瓶颈q自主创新水平低l 新药结构比重低我国生产的化学药品绝大多数都是仿制药,历年一类新药审批分类情况,阶段,2002-2006年,年份,1类新药总件数 化药 中药 生物制品,仿制药品批准上市数目,一类新药数仿制药数,35337857,2002年2003年,2083,1377,04,72,52393089,一类新药占比,9.23%,2004年2005年2006年2007年2008年2009年合计,931203716109388,851163416108359,1000005,74300124,761313318859816361415171242620,我国批准的新药数量不少，但是结构低，技术含量相对较高的一类新药占比不到10%其中真正意义的创新药很少,-32-,u,医药产业发展瓶颈q自主创新水平低l 高水平再生产能力不足国际上领先药企的利润率平均在20%以上但是中国制药企业整体利润率仅为10.49%（2009年），难以在创新上有更大投入,美国药企默克安进强生,利润率32.74%32.56%20.31%,欧洲药企赛诺菲罗氏诺华,利润率26.07%23.77%19.86%,中国药企哈药集团石药集团扬子江药业,利润率10.55%11.96%6.86%,国际上开发一种新药时间成本：10年左右资金成本：国外5亿12亿美元中国至少2亿5亿人民币其中60%-80%费用可能得不到任何回报,客观来看，以我国目前的医药生产力水平，短期内难以在药物原始创新中有明显的突破。,-33-,案,例,医药产业发展瓶颈q自主创新水平低l上市新药效益低,在出口方面西药制剂出口:多数以青霉素等普通抗感染药物为主出口地:以拉美和非洲等经济欠发达地区为主中成药的出口:多数是老牌中药产品出口地:也较多局限在东南亚地区药物制剂技术附加值低，创汇水平不高,在内销方面 基层地区的用药水平低，支付能力有限 主要使用传统普药 定价高的新药无法占据较大的市场空间,所谓的国产创新药物基本没有出口的可能进口的辉瑞公司的阿伐他汀：全球销售额128亿美元中国的销售额12亿元人民币国产的仿制阿伐他汀：年销售额仅为2.5亿元人民币-34-,医药产业发展瓶颈q自主创新水平低l政府对企业的创新导向不够我国政府对药品创新的资金投入,九五期间：1.8亿亿,十一五期间“重大新药创制专项”：66,在资助模式和项目评审方面还缺乏效率 对获得无偿资助的企业缺乏风险约束机制,有限的政府投入效能不高,创新主要是企业自发的行为，政府的导向和协调作用还不明显政府在支持和调控药物创新的环境建设方面还存在缺位例如，在政府采购中对国产的自主创新药品并没有适度的倾斜，而是更多考虑价格的因素-35-,美,国,日,本,医药产业发展瓶颈q自主创新水平低l研发资源整合不足,国,家,企业作用 主导力量，特别在技术创新中占主体地位 主体地位随其产业创新能力而增强 只关注生产而不重视创新,大学和科研机构作用 由政府资助而从事基础性研究，承担全国近60%的基础研究 两个机构联合研发，促进创新，政府也提供了重要基础条件 过度关注研发的学术价值，忽视市场价值,中 国,没有形成以企业为主的研发体系,科研行为与市场需求相脱节 资源过于分散，缺乏有效整合 科研机构和企业联合攻关的协作性差,-36-,医药产业发展瓶颈,q 产业结构不合理,当前不同规模医药工业企业数量占比,l规模小的企业偏多2 0 亿 5 0 亿,截止到2009年底，我国共有4696家原料药和制剂生产企业，到2010年上半年数量增加到,1 0 亿 2 0 亿1.1%1 亿 10 亿26.7%,0.5%,50 亿以上0.1%,4911家，企业数量持续增加,2009年纳入统计口径的6806家医药企业中（含药品、器械）,1 亿71.6%当前不同规模医药工业企业产值、利润占比,销售规模在1亿元以下的企业占了数量上的71.6%；销售规模上10亿元的企业在数量上只占了1.7%,产值占比53.6%58.4%,利润占比,71.6%的企业只创造了20%的产值，和10.3%的利润。,20.1%,10.3%,10.0%,14.2%,10.6%12.8%5.7%4.4%,1亿,1亿10亿,10亿20亿,20亿50亿,50亿以上,-37-,医药产业发展瓶颈医药产业发展瓶颈q国际化竞争力不足l 医药出口以低端化产品为主,我国医药产品出口结构,我国目前以出口附加值较,医械及敷料3 7.2%保健品0.3%提取物2.0%,西药原料5 0.3%,低的原料药、医用敷料为主，占医药出口总额的80%以上 我国西药制剂的出口比重仅为3.6%，而印度已经达到15%的水平,中成药0.5%,生化药4.4%,西成药3.6%,高污染高能耗的原料药生,中药材及饮片1.7%,产对我国环境造成影响的矛盾日益突出,-38-,65,60 58,医药产业发展瓶颈q国际化竞争力不足l 金融危机中原料药出口量增但价减原料药出口量与出口单价变化图,2009年西药原料药出口数量436.8万吨，同比增长6.9%,出口量（万吨）,出口均价（美元/公斤）,但出口均价由每公斤4.24美元下降到3.79美元，降幅11%由于医药产品的国际化竞争力弱，低端化产品的出口价格下降,440430420410400390,4.24408.612008,436.803.792009,4.404.204.003.803.603.40,109876543,出口量（万吨）出口均价（美元/公斤）4.04 3.784.235.282008 2009举例：扑热息痛出口量上升24.8%,4.13.93.73.5,130120110100908070605040,120100,110,105,95,青霉素工业盐价格一路走低（元/十亿单位）8070 6856 56 5652 50 50,50,出口单价下降6.8%,0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908,-39-,业,医药产业发展瓶颈q国际化竞争力不足l“中国制造”还无法与国际技术水平接轨,2005年以来我国西药制剂通过国际认证情况通过欧盟认证：17家通过美国FDA认证：1家,通过欧盟原料药COS认证3.0%未获得国际认证的原料药企,通过欧盟GMP认证0.3%获美国FDADMF文件12.1%,通过日本认证：3家84.6%,我国目前共有涉及原料药生产企业2625家，其中884家单纯原料药企业，1714家既生产化学制剂有生产原料药的企业 但是获得国际认证资格的企业占比不到,WHO的国际采购在印度：120多个品种在中国：仅有6个,15.4%。-40-,70%,60%,50%,40%,30%,20%,医药产业发展瓶颈q国际化竞争力不足,l 外企挤占高端市场,2009年在国内的主流城市高,100%,国产,合资,进口,端医院中，销售领先的前20大企业中，有12家是跨国药,90%,企，销售额占比近20%,80%在中国高端医院市场上，前20大外资企业占比为1/4，前50家外资合资企业占比为1/3合资进口药已经占据高端医,10%0%,院市场半壁江山,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,外资在疫苗领域的主要投资情况,投资方瑞士诺华葛兰素史克赛诺菲-巴斯德,合作方浙江天元公司深圳海王公司在深圳建立流感疫苗生产基地,投资金额1.25亿美元3400万美元9400万美元,2009年，外企热衷进入我国疫苗等高端产品生产领域三大巨头的投资额超过20亿人民币,-41-,医药产业发展瓶颈q药品市场依然存在无序竞争l 市场化竞争不充分药品定价：政府定价+市场调节价药品招标：省级政府主导的网上集中采购,以药养医造成医药产业链上游相对开放，但医疗终端高度垄断基本药物目录和医保目录的制定,药品营销行为较多由政府主导用市场配置资源,的能力偏弱v1997年以来，政府累计降价25次，使,药价水平下降在30%-80%不等，累计减少药品销售额约553.6亿元,医药产业的竞争是不充分的竞争,-42-,医药产业发展瓶颈q药品市场依然存在无序竞争,l 产能过剩，供大于求医药产品产能利用率,举例：VC扩产导致供需失衡我国目前已建、在建和拟建VC生产能力合计超过8万吨，预计,冻干粉针粉针剂水针剂胶囊片剂大输液,27%,38%,50%49%,67%72%,2010年底将接近18万吨，2012年将超过20万吨。而全球VC的市场需求量约为12万吨，我国VC产能增长速度远高于需求增长。供大于求直接导致价格下降，从80元/公斤下降到37元/公斤,-43-,u,u,u,u,医药产业发展瓶颈q药品市场依然存在无序竞争l 低水平重复建设、同质化竞争严重,产品名称注射用头孢呋辛钠注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠注射用头孢曲松钠,获准生产批文数目344411341,产品名称注射用奥美拉唑钠维生素C注射液维生素B12注射液,获准生产批文数目132864656,3244个化学药物品种中，262个品种占据了注册文号总量的70%,基层版基本药物品种生产情况,205个化学药品和生物制品平均每个品种的生产企业为108家近三成品种生产企业数量在百家以上,102个中成药部分平均每个药品的生产企业为56家近两成品种生产企业在百家以上,传统普药品种的生产厂家众多，生产集中度低较多企业缺乏规模优势，竞争手段单一，价格战比较激烈-44-,医药产业发展瓶颈q药品市场依然存在无序竞争l医疗终端不合理用药的现象比较严重l WHO调查显示，我国住院患者的抗生素药物使用率高达80%,抗生素滥用不合理使用输液,l 其中使用广谱抗生素和联合使用两种以上抗生素的占58%，远远高于30%的国际水平。l 治疗中有70%的注射是不必要l 例如“欣弗”事件90%的患者是在感冒、上呼吸道感染症状下使用了欣弗注射液，造成100多人不良反应。,-45-,主要内容,2010年医药经济运行概况,主要影响因素分析,2011年医药经济预测,-46-,影响因素分析q当前医药经济的主要影响因素,p 宏观经济因素世界经济形势GDPCPI结构调整p 需求因素,p 政策因素基本药物制度医保体制改革公立医院改革药价政策招标政策,药监政策人口增长及老龄化,卫生总费用人均用药水平,流通十二五规划,新医改扩大需求,p 资本因素,（详见演讲）,-47-,主要内容,2010年医药经济运行概况,主要影响因素分析,2011年医药经济预测,-48-,医药经济预测,建立预测模型,用SPSS软件根据历史数据进行运算，分别建立我国医药工业生产总值（Y1）和我国药品市场规模（Y2）的数学模式（方法从略）。,设定预测前提,GDP增幅不低于7%,世界经济不会出现二次探底,8500亿增量投入能够按进度到位,预测结果（略）,-49-,医药经济预测,q 小结,2011年中国医药经济运行的主要特点：,2011年医药工业高幅增长，增幅略低于今年医改投入加大，用药市场进一步扩容,药价招标等系列政策的实施使市场格局发生变化，流通企业生存压力加大,出口受人民币升值影响，增幅下降,新版GMP、新版药典以及环保等新政策的实施，增加医药工业的成本,医药产业资本化进度加快，新增资金成为明年医药发展的新的推动力,-50-,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