全套原奶专题研究报告.ppt

1,牛乳原奶专题研究报告,2,概况,牛乳被誉为营养价值最接近于完善的食物，人均乳制品消费量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。世界上许多国家都对增加乳制品消费给予高度重视，加以引导和鼓励。在我国，乳制品逐渐成为人民生活必需食品。特别是近年来，我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速，奶牛存栏、奶类产量、乳制品产量成倍增长，乳制品消费稳步提高，成为仅次于印度、美国的世界第三大牛奶生产国。目前，我国乳制品工业正处在由数量扩张型向质量效益型转变的关键时期，在迅猛发展的同时也出现了较多问题，如产业布局不合理，养殖水平低，企业与奶农关系不协调，原料乳供应不稳定；有效需求不足，消费结构失衡，市场竞争失序；质量保证体系不健全等。,3,消费量现状,目前我国乳制品消费水平仍然很低，从市场需求的增长来看还有巨大的潜力。我国人均奶类占有水平仅24公斤，全球平均水平为95kg。相当于世界平均水平的1/4，而仅相当于发达国家的1/12。我国乳制品年人均消费量在10 千克左右，而饮食习惯与我国接近的日本、韩国的人均消费量已超过了60 千克/年。居民人均牛奶消费量城镇25kg，农村2kg。中国目前每万人占有奶牛58头，世界平均为196头。,4,2007 年各国人均奶类和液态奶消费量,单位：千克,5,生产现状,至2009年末，中国有存栏奶牛1200万头，占全球总奶牛数量的9%左右。其中产奶牛约有700万头。剩余的部分为犊牛、育成牛、干奶牛。2009年中国奶类产量3050万吨，占全球总产量的5%左右，处于全球第3位，仅位于印度和美国之后。机械挤奶普及率：美国100%，中国30%。奶牛养殖仍处于“小、散、低”的局面，据农业部统计，目前我国散养户的比重要超过80%，规模化、科学化机械化养殖比例较低。平均单产量低。中国奶牛平均年产奶在4.8吨，而国外平均水平在8-9吨，韩国、美国可达10吨。,6,世界各国奶牛平均年产奶量,数据整理 单位：吨,7,2007 年我国各省牛奶产量,单位：万吨,8,我国牛奶产量和同比增长率,9,奶品进口现状,国内乳制品市场还存在着结构性供应不足现象，如乳清、乳酪、黄油等高端品种产量偏低，一直依赖进口，但目前国内需求量却日益增加，因此进口剧增。进口奶粉天然营养成分人为破坏较少，大多采用低温喷粉的技术，在营养、溶解度和口感上都比国产奶粉好，因此也更受消费者青睐。进口、国产奶粉价格倒挂现象严重。2009 年下半年国内乳业开始出现恢复性增长，原奶收购价格上升，乳业产业链上的运输、能耗等诸多环节上成本都有大幅增长，导致目前国产奶粉每吨比进口奶粉贵了约3000 元。,10,“三聚氰胺”事件影响,“三聚氰胺”事件对中国乳业冲击巨大，直接导致消费者信心严重受挫，08 年9-12 月，中国乳制品单月产量连续4 个月大幅（13%-29%）下滑，至2009年三季度才逐步恢复。伊利和蒙牛近年一直实行“重规模、轻资产”的“抢奶”模式，表现出了较多的问题。奶源中的“散奶”较大，质量无法得到保证，受冲击也最大。三聚氰胺事件爆发后，原奶被大量倾倒，许多省份发生了奶农大量宰杀奶牛事件，各省数据累加超过200 多万头，奶牛养殖减少直接导致了国产原奶供应不足。规模化、小区化养殖被提到很高的层面深入推进。,11,2009年收购状况,2009 年对全国各地收奶价格的调查情况来看，除广东的收奶价格较为平稳定在3.90-4.00 元/千克之外，全国各地的收奶价在九月份之前一直处在低价位运行。内蒙、黑龙江、新疆、河北、山东、甘肃、宁夏等多个地区的散户奶农的收奶价曾跌至1.5-1.8 元/千克。如黑龙江对规模养殖小区的鲜奶收购价为3.2 元/公斤，对小规模的散养户仅为1.3 元/公斤。全国平均价格而言，4月为2.43 元/千克，5 月至6 月为2.79元/千克，7 月至8 月为2.86 元/千克，9 月份为2.98 元/千克。规模化养殖相对于散户在收购价格和质量上均有优势。,12,内蒙古原奶收购价格对比,大型牧场原奶收购价比散户高约1元/公斤。,13,原奶生产面临的主要问题（1）,一、奶牛饲养方式落后。奶牛养殖“小、散、低”的局面仍没有得到根本扭转，津京、内蒙、东北等养殖优势区域存栏20头以上的奶牛规模养殖比重不足35%。饲养管理方式落后，优质饲草饲料不足，饲料配合不科学，圈舍建设改造滞后，生产水平低下。机械挤奶设备档次低、质量较差，生鲜乳收购站监管力度还需加强。生鲜乳质量不高，细菌总数、抗生素含量超标，体细胞数过高，乳脂肪和乳蛋白等指标低于标准水平，个别违禁添加现象时有发生。二、奶牛良种化程度不高。良种化程度低是制约奶牛养殖业发展的瓶颈问题。目前，优势区纯种荷斯坦奶牛不到50%。成年牛平均单产较低，平均为4800公斤，与世界平均水平6000公斤、发达国家8500公斤相比，差距十分明显。,14,原奶生产面临的主要问题（2）,三、奶业的产业化、组织化程度低。目前，奶牛优势区域的奶农大多处于分散饲养和经营状态，不能发挥合作组织等在饲养技术培训、产销对接、利益分配中的作用，奶农合理利益也不能得到有效维护。奶业产加销之间利益不协调，小生产与大市场对接难。乳制品加工企业在收购生鲜乳谈判时处于主导地位，甚至可以单方面决定原料奶质量的好坏和价格的高低。四、乳及乳制品市场不规范。大多数乳制品加工企业没有自己的奶源基地，短期收购行为严重，收购秩序不规范。在消费旺季提高原料奶价格，争抢奶源；在消费淡季，压级压价，损害奶农利益。,15,全国奶牛优势区域布局规划（2008-2015 年）,09 年2 月份，农业部公布全国奶牛优势区域布局规划（2008-2015 年），将发挥大城市郊区、东北和内蒙古地区、华北地区、西北地区等四大产区的比较优势，选择313 个奶牛养殖基地县进行重点建设。1京津沪奶牛优势区 本区域包括北京、上海、天津三市的17个县（场）。2007年，17个县奶牛存栏33.9万头，牛奶产量131.6万吨，分别占全国总量的2.5%和4.1%。2东北内蒙古奶牛优势区 本区域包括黑龙江、辽宁和内蒙古三省（区）的117个县（场）。2007年，117个县奶牛存栏471.1万头，牛奶产量1332.1万吨，分别占全国总量的34.6%和41.7%。,16,全国奶牛优势区域布局规划（2008-2015 年）,3华北奶牛优势区 本区域包括河北、山西、河南、山东等4省的111个县（场）。2007年，111个县奶牛存栏294.2万头,牛奶产量654.9万吨，分别占全国总量的21.6%和20.5%。4西北奶牛优势区 本区域包括新疆、陕西、宁夏三省（区）的68个县（团场）。2007年，68个县奶牛存栏250.9万头，牛奶产量352.6万吨，分别占全国总量的18.4%和11.1%。奶源基地建设。在优势区域县发展规模养殖小区（场），规范养殖小区（场）生产管理，加快推进养殖环节的集约化、规模化、标准化。支持龙头企业建立标准化示范基地。,17,全国奶牛优势区域布局规划（2008-2015 年）,2007年，优势区域省份奶牛存栏603.9万头，比2002年增长0.9倍；奶牛存栏占全国奶牛存栏总量的49.5%。到2010 年，优势区域奶牛存栏量达到1300 万头，年均递增6%；牛奶产量达到3500 万吨，年均递增10%，占全国总量的比例达到80%；奶业生产支持服务体系初步建立，标准化规模生产水平进一步提高。到2015 年，优势区域奶牛存栏量达到1700 万头，年均递增5%；牛奶产量达到5400 万吨，年均递增8%，占全国总量的比例达到83%以上；奶业生产等支持服务体系比较健全，标准化规模生产水平明显提高。,18,政策支持（1）,2007年9月国务院颁布国务院关于促进奶业持续健康发展的意见，其中指出：推进养殖方式转变，提高原料奶质量。通过发展规模养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散问题。农业部门要抓紧制定奶牛规模化养殖标准和规范，到2012年，奶牛规模养殖的比重要有较大幅度提高。把提高原料奶质量放在突出重要的位置，努力提高原料奶的乳脂率和乳蛋白含量，降低菌落总数。大力推广科学饲养技术，加强饲草料基地建设，扩大青贮饲料生产。加快普及机械化挤奶，减少生产环节的污染。,19,政策支持（2）,积极发展产业化经营，形成合理的原料奶定价机制。大力发展以奶农为基础、基地为依托、企业为龙头的奶业产业化经营方式，形成奶业产业链各个环节相互促进、共同发展的格局。鼓励乳品加工企业通过订单收购、建立风险基金、返还利润、参股入股等多种形式，与奶农结成稳定的产销关系和紧密的利益联结机制，更好地发挥企业的龙头带动作用。积极扶持奶农合作社、奶牛协会等农民专业合作组织的发展，使其在维护奶农利益、协商原料奶收购价格、为奶农提供服务等方面充分发挥作用。地方人民政府要加强对原料奶收购价格的指导，防止奶价过低损害奶农利益。,20,政策支持（3）,2008年5月，国家发改委颁布了乳制品工业产业政策，其中指出：发展奶类生产，提高乳制品产量。到2012年，全国人均奶类占有量达到42千克。到2010年，乳制品产量达到2350万吨，其中：干乳制品产量达到300万吨；液体乳制品产量达到2050万吨。到2012年，乳制品产量达到2800万吨，其中干乳制品产量达到350万吨，液体乳产量达到2450万吨。东北乳制品加工区重点发展奶牛大户（家庭牧场）、规范化养殖小区、适度规模的奶牛场，同时建设一批高标准的现代化奶牛场；华北乳制品加工区重点发展专业化养殖场和规模化小区，扩大养殖规模，提高集约度；大城市郊区乳制品加工区原料乳基地建设要以规模化、标 准养殖为主攻方向，重点开展养殖场的环境污染治理工作。,21,政策支持（4）,新建乳制品加工项目已有稳定可控的奶源基地产生鲜乳数量不低于加工能力的40%，配方奶粉生产企业所用原料50%以上为稳定可控奶源基地产的生鲜乳。这对行业后来者提出了更高的要求。至少部分从不同行业过来的企业，很难达到奶源基地的要求。,22,政策支持（5）,2008年11月，国家发改委等13部委联合发布奶业整顿和振兴规划纲要，该纲要是在继续贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的基础上特制的，其中指出：到年月底前，在推进养殖规模化、产销一体化，加工布局优化、全行业标准化，以及规范市场竞争、完善质量标准体系等方面取得实质进展。力争使奶牛良种覆盖率提高到，奶牛平均单产水平接近吨，头以上规模化养殖场（小区）奶牛比重由目前的不足提高到左右；乳制品生产企业完成良好生产规范改造，基地自产生鲜乳与加工能力的比例达到以上；乳制品生产行业的集中度进一步提高。,23,政策支持（6）,推进规模化、标准化养殖。所有奶牛养殖场（小区）要限期执行奶牛场卫生规范（），力争三年内达标，达不到标准的必须停产整顿。其他奶牛饲养户（点）要参照执行。农业部门要开展相应的技术规范培训。中央在现有奶牛规模化养殖建设投资规模的基础上，进一步加大中央预算内投资支持力度，支持奶牛主产区加快现有养殖场（小区）标准化改造和新建标准化规模养殖场（小区），改善奶牛养殖、防疫、挤奶、粪污处理等条件，提高饲养水平和生鲜乳质量。大力发展奶农专业生产合作组织。积极扶持奶农专业生产合作社、奶牛协会等奶农专业合作组织发展，使其在维护奶农利益、协商生鲜乳收购价格、为奶农提供服务等方面充分发挥作用。,24,发展（1）,今后10 年间，世界乳品的需求量上升率将为2.7%，供给量每年将增加2%。其中，中国对乳品的需求变化最高.随着法规的完善，政策的落实，以及城乡居民收入水平的提高，我国奶业生产、消费的增长空间将进一步拓展，发展前景将更加广阔。（一）各级政府重视奶业发展。党中央国务院领导同志高度重视奶业发展，多次对我国奶业发展作出重要批示。在国务院批准发布实施的中国食物与营养发展纲要（2001-2010）中，奶业是优先发展的重点食物领域之一。各级政府把发展奶业摆在重要位置，加大政策落实和资金扶持力度，将有力推动奶业持续健康发展。,25,发展（2）,（二）中国经济的不竭动力未来10年中国GDP和居民收入增长预计将保持在8%以上；城市化进程加快，每年有1800万人进入城市生活；每年新生婴儿数量预计在1700万元随着社会进步，居民饮食习惯发生变化。1995-2007年，我国人均可支配收入增长222%，带动食品消费支出增长105%，其中，粮食增长仅为7%，而奶及奶制品增长411%，。乳制品已成为了城镇居民的生活必需品。据统计，居民收入每增加10%，乳类消费量就相应增加0.32%。每增加一个城镇居民，将会多消费乳制品5公斤。国家学生饮用奶计划的实施也将推动消费市场的发展。,26,城镇居民可支配收入与食品消费结构,27,发展（3）,随着中国宏观经济的持续增长以及城市化进程的发展，2007-2015 年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。至2015 年乳品消费总量将达到2501.4 万吨,年均增长率为6.83%，人均消费量将达到17.83 千克，年增长率为6.1%；2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03 千克；农村居民消费水平达到2.43 千克，年均增长率为5.72%。至2020 年中国奶类产量将达到6000 万吨，2020年人均占有量达到42 千克以上，乳业产量在20062010 年之间的年递增速度为8.2%，在20112020 年之间的年递增速度为4.7%。,28,发展（4）,部分国内乳业知名品牌奶源建设规划：伊利计划今年底新增个“奶联社”模式下的牧场；蒙牛则高调宣称将投亿元建设个超大规模的万头奶牛牧场；飞鹤乳业表示年内将投资建设个万头牧场；完达山与河北贝兰德合作成立的新公司也计划再建个万头牧场；三元旗下的河北三元计划在至年内建成万头牧场和个畜牧场型奶牛基地；光明海丰牧场万头奶牛项目号称要办成国内科技含量高、规模大的国际化奶牛养殖基地，今年上半年已投产万头。,29,资本参与（1）,现代牧场建设属于资本密集型。平均每头牛的牧场建设价格约为1-1.2万元，购牛的价格约为1.2-1.5万元,故一个万头牧场的资产投资约在2.2-2.7亿元，所以各类资本纷纷涉足。2009年8 月13 日，飞鹤乳业对外宣称将以30 美元/股的价格，向红杉资本中国基金定向增发210 万股普通股，融资6300 万美元。2009年10 月，有媒体透露，统一集团已经和宁波本土牛奶巨头宁波牛奶集团达成初步合作意向，计划共同开发乳制品市场。双方初步计划投资40 亿元，其中10 亿元用于奶源基地建设。2009年11 月，世界上最大的私人资本公司之一凯雷投资集团联合上海复星高科技集团向雅士利注资，成为其战略股东，分别占其股份的17.3%和6%。,30,资本参与（2）,KKR投资现代牧业。2009年6月，美国私募基金KKR(Kohlberg Kravis Roberts)宣布，完成对安徽现代牧业（集团）股份有限公司的一系列注资行为。现代牧业称KKR联合鼎晖、蒙牛乳业等，共同投资2亿美元，其中KKR的注资规模约为1亿美元。现代牧业总经理高丽娜确认，投资总计达到1.5亿美元。据了解，在完成系列注资之后，KKR可能持有现代牧业至少20的股权。KKR称，借助KKR的投资，现代牧业拟在之后几年，新建立20个到30个大型的农场。KKR大中华区董事总经理刘海峰说，除提供资本，还将提供国际操作经验和牛奶产业专业意见，以帮助现代牧业成为国际水平的牧场。现代牧业目前奶源主要供应给蒙牛，但是所供的原料奶占蒙牛所有奶源的10%都不到。她预计，伴随现代牧业和蒙牛两家的发展，将来为其提供的奶源可能达到30%到40%。,31,资本参与（3）,资本觊觎中国乳品市场，主要原因：第一、2009年国内的经济形势率先呈现好转态势，国内外私 募开始在国内寻找有潜力的行业进行投资。第二，目前中国的乳业市场仍处在恢复之中，此时投资的成 本比较低，条件限制也比较少，使得准入门槛较低；第三，国内乳品行业亟须资本和其背后的其他资源支持，这令私募资金此时也比较受欢迎；第四，资本看好快速消费品市场的投资价值和增长潜力。而且中国乳业市场前景、政策导向、经济环境综合评估，让各资本都有很高的期待。,32,观点总结,1，随着经济发展和居民饮食结构改善，中国奶品行业未来发展空间巨大。2，中国乳业逐步总三聚氰胺事件中恢复过来，奶制产量和消费量恢复并增长。3，对奶品质量的控制被提高到法律层面，特比是原奶的品质被特别强调。4，科学化、规模化养殖是发展趋势。无论对牧场主、奶品企业都有促进和保护作用。5，现代化牧场设计、规划、建造行业的春天已经到来。,33,谢谢,