日本大钢应对“3.11”地震的举措资料.ppt

1,日本大钢应对“311”地震的举措,东京时间 3 月 11 日 14 时 46 分，日本东北部发生里氏 9 级地震，并,引发大规模海啸。此次地震是日本有观测以来最大的一次，造成巨大人员,伤亡和大量基础设施被毁。日本东北和关东地区是日本工业要地，集中了,大量钢铁、石化、汽车制造、核电等支柱产业。此次地震对日本钢铁企业,会有哪些影响？日本钢铁,企业又如何应对？本文将,作简要分析。,一、受影响钢厂情况1、主要钢厂分布图,此次地震发生在日本,东北地区沿太平洋一侧，导,致东北和关东地区的钢铁,企业（见图 1）受到较大影,响，其中高炉钢厂为新日,铁、JFE 钢铁和住友金属工,业的 7 家工厂，电炉钢厂为,东京钢铁和 JFE 条钢等共,18 家，还有一些小型钢厂。,图 1 主要钢厂分布图,釜石,2、主要钢厂受损情况此次地震对新日铁、JFE 和住友金属工业 3 家公司的影响较大，受损钢厂情况见表 1、2、3。表 1 新日铁等主要公司受灾情况,各公司下属制铁所室兰,主要受灾情况 制铁所厂区：一部分浸水，生产停止中。该制铁所港口设备损坏，设备恢复时间难以预计。制铁所内设备没有受到大的损坏。,新日铁新日铁住金不锈钢,君津东京釜石以外的所有制铁所鹿岛,3 座高炉临时休风，13 日重启。供电受影响。受海啸影响，钢材发货暂时停止。停止生产，设备检查中。高炉 11 日实施休风，14 日恢复送风。,JFE 钢铁,东日本千叶东日本京滨,部分冷轧连退设备受损。下游产线因限电停产。小规模火灾很快被扑灭。高炉临时休风，13 日恢复送风。主要设备处于安全点检阶段，轧机设备处于停产状态。,JFE 条钢东北钢铁住友金属,仙台鹿岛仙台鹿岛,一些设施发生损坏，设备几乎全部浸水。部分设备发生损坏，电力供应受限，工业用水停止供应。设备损坏情况不明。煤气柜、焦炉、高炉和港口设施受损。制铁所建筑物等损伤轻微。,2 座高炉休风，轧机设备停产。注：（1）新日铁住金不锈钢由新日铁持股 80%，住友金属持股 20%。（2）JFE 条钢和东北钢铁为 JFE 钢铁公司控股。2,表 2 主要受灾工厂 2010 年粗钢产量和产品结构,公司,工厂釜石,产量，万吨-,2010 年粗钢占各公司总产量比例，%-,线材,主要品种,热轧薄板、冷轧薄板、,新日铁,君津,1002,30.8,中厚板、镀锌板、线材、,型材和钢管,室兰,147,4.5,棒材、线材,新日铁住金不锈钢JFE 钢铁JFE 条钢东北钢铁,鹿岛千叶京滨仙台鹿岛仙台,52382458,1.6（占新日铁）13.416.185（年产能）72（年产能）26（年产能）,不锈钢热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、钢管和不锈钢热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、中厚板和钢管线材和棒材中小型钢和异形棒钢棒材,热轧薄板、冷轧薄板、,住友金属,鹿岛,740,56.5,镀锌板、中厚板、钢管,和型材数据来源：2011.1.21 铁钢新闻及相关公司网站,表 3 主要受灾工厂按品种年产能,（单位：万吨）,公司,工厂,型材,棒材,线材,中厚板,热轧,冷轧,镀锌,钢管,不锈钢,君津,110,100,260,570,490,200,120,新日铁新日铁住金不锈钢,室兰釜石鹿岛,90,5080,25（热轧 10、冷轧 15）,JFE 钢铁,千叶京滨,176,540360,253120,5932,4866,84（粗钢）,JFE 条钢,48,72,30,住友金属,鹿岛,100,190,430,360,130,90,合计,258,162,260,626,1900,1223,421,324,109,数据来源：（1）新日铁和住友金属来自日铁技术情报中心的国内钢铁供需及主要钢铁公司动向（2）2009 年 JFE 钢铁公司手册（3）JFE 条钢公司网站3,釜石,君津,从表 3 可看出影响最大的品种为冷热轧宽带钢、中厚板和镀锌板，其次为钢管，型材、线材、棒材和不锈钢也受到一定影响。二、主要钢厂应对灾难的措施1、现阶段应对措施 成立应急指挥部高炉和电炉厂家、商社等钢铁相关公司于 11 日分别成立了应急指挥部，优先确认从业人员和家族成员安全，并确保人身安全，同时商议相应对策，包括替代生产、原料和铁水互供、灾后重建用钢生产和物流配送等。设备检查位于受灾地区的钢厂都对生产设备进行停产检查，确认设备损坏情况，以保证设备安全。高炉休风和重启表 4 新日铁等公司高炉休风和重启情况,各公司下属制铁所,措,施,新日铁JFE 钢铁住友金属,君津东日本制铁所鹿岛,地震发生后，3 座高炉实施休风。13 日起，高炉重启。11 日休风，京浜和千叶 2 座高炉相继于 13 日和 14 日送风。2 座高炉从 11 日起实施休风。,轧制设备关停和重启表 5 新日铁等公司轧线关停和重启情况,各公司下属制铁所,措,施,轧线停产中，无重启计划。正在研究由新日铁其他制铁所和集团公司来替代该制铁所的生产和发货。,新日铁JFE 钢铁住友金属JFE 条钢,室兰东日本鹿岛仙台鹿岛,轧线正常运转，设备无损坏。钢材发货停止。13 日起，该制铁所轧制后工序各设备开始陆续运转。但钢材发货停止。高炉后工序设备停机中。钢材发货停止。轧线停产中。库存钢材首次发货。轧线停产中。钢材发货停止。轧线停产中。钢材发货停止。,4,东京,替代生产相似产品，自身消化新日铁线材和棒材产品的生产厂有君津、室兰和釜石 3 家制铁所。目前，釜石制铁所厂区因地震造成设备浸水，港口设备损坏，短期内生产无法恢复。为此新日铁决定特殊线材由此次地震中设备未受损坏的室兰和君津两制铁所进行替代生产，普通线材由集团内的 NS 棒线和合同制铁公司替代生产，通过建立增产体制来弥补釜石停产的影响。JFE 条钢公司的特殊钢棒材和线材由 JFE 钢铁西日本制铁所仓敷地区替代生产，不能生产的品种将向其它特殊钢公司请求援助。不同产品，请求援助住友金属主要生产厂由鹿岛、和歌山和小仓 3 家制铁所组成。由于此次地震，鹿岛制铁所从码头到上工序设备全部损坏，造成所有设备停止工作。虽然目前和歌山（主要生产无缝钢管、冷轧和热镀锌产品）和小仓（主要生产棒材和线材产品）均正常生产，但由于产品品种不同，内部不能替代生产。主要原因是鹿岛制铁所其主力产品为汽车用薄板，同时也生产电机用薄板、厚板、UO 钢管、大型型钢等建筑用材，其粗钢产能约 800 万吨。为了提高生产效率，几乎不生产与其他制铁所相同的产品。为此住友金属于 12 日向其盟友新日铁发出援助请求，并获得对方同意，预计此次具体合作将要求新日铁协助鹿岛制铁所恢复作业、钢材和半成品等供应。同样，神户制钢也将积极应对住友金属的援助请求。应对限电的措施表 6 应对东京电力限电的主要措施,各公司下属制铁所,措,施,根据停电计划，14 日停电时间为：上午 9 点中午 12 点。,新日铁新日铁住金不锈钢JFE 钢铁JFE 条钢,君津鹿岛东日本鹿岛,配合东京电力停电，慎重调整制铁所设备运行状态，同时研究由其他制铁所代替生产。设备停机中，原因是受东京电力计划停电影响。除高炉外，其他设备均处于停机状态，减少耗电。由于电力供应受限，工业用水停供，设备重启无计划。,5,2、灾后重建期措施,修复设备,目前，各受灾钢厂的设备损坏情况还未全部确定，随着地震影响不断,减弱，各公司将开展设备修复工作，以便尽快恢复生产。,住友金属于 16 日对外通报鹿岛制铁所设备修复情况：该公司将根据用户需求，尽早恢复生产赈灾急需用的钢材。另外，讨论生产体制修复问题，开始供应工业用水，制铁所配套设施开始恢复运行，并致力于高炉再启动。,住友金属于 15 日首次在地震发生后从鹿岛制铁所原有库存中发送了,1200 吨薄板、轻量 H 型钢、钢管桩等钢材，用于赈灾。,提高未受灾钢厂产量,2010 年，新日铁、JFE 钢铁和住友金属 3 家公司的粗钢产量分别为 3258万吨、2843 万吨和 1301 万吨，其中此次受影响制铁所粗钢产量占各自公司总产量的比例分别为 35.3%、29.5%和 56.5%。虽然新日铁和 JFE 钢铁的受灾高炉已经实施送风，但要恢复正常生产还需要一段时间，下游产线何时恢复生产也不确定。而近两年来，日本钢厂一直在有意控制钢铁产能。JFE 钢铁西日本制铁所福山 3 号高炉正在扩容大修中，原计划 5 月份投产，估计可能会提前。在重建需求的推动下，日本钢厂可能会提高未受灾钢厂的产量，来解决供货问题。,调整产品结构,日本大型钢铁公司以生产热轧宽带钢、冷轧宽带钢、厚板、镀锌板和,钢管等高端产品为主，2010 年日本普通钢材产品结构见图 2。,6,图 2 2010 年日本普通钢材产品结构注：图中未包括钢轨、钢板桩、窄带钢、无锡板等品种。数据来源：日本钢铁联盟2010 年日本 6 大用钢行业钢材订货量见表 7，占内需比率见图 3。,表 7 2010 年日本 6 大用钢行业钢材订货量,（单位：万吨）,行业普通钢材特殊钢材,建设101453,汽车960385,造船54711,产业机械162146,电器机械16413,容器1254,6 大行业合计2972612,内需43871216,数据来源：日本钢铁联盟7,图 3 2010 年 6 大行业钢材订货情况,注：图中数据为 6 大行业钢材订货量占日本钢材内需的比率，未包括 6 大行业以外的用钢行业,数据来源：日本钢铁联盟,日本灾后重建用型钢、钢管、钢板桩等需求将急增，预计各大钢铁公,司可能会调整产品生产结构。,减少出口,日本是钢铁净出口国，出口约占其产量的 40%。2010 年，日本钢铁出口同比增长 26%，达到 4339.8 万吨，其中普通钢钢材和特殊钢钢材的出口比率分别为 37.4%和 35.5%，各品种出口比率见图 4。,8,钢,钢,图 4 2010 年日本钢材出口结构注：图中未包括中板、窄带钢、其它表面处理板、工具钢等品种。数据来源：日本钢铁联盟2009 年各品种出口亚洲的情况见表 8。,表 8 2009 年日本对亚洲各国和地区按品种出口情况,（单位：万吨）,品种半成品轨条钢板桩型材棒材线材中厚板普 热轧板带通 冷轧板带电工钢板材 镀锡板无锡板镀锌板其它表面处理板无缝钢管焊接钢管合计特殊钢钢材二次产品钢材总计,韩国2610.31.345.739.24.5190289.96.82.8-14.90.98.40.4605.496.31.8703.5,中国22.91.89.85.51.110.477.784.998.626.31.40.6120.93.44.58.1455106.613.3574.9,中国台湾225.411.94.10.10.56.139.76.22.42.70.413.62.81.80.683.819.83.2106.8,东南亚49.70.33.39.83.612.260.720410613.213.34105.95.216.121.1578.8124.411.2714.4,印度0.30.8-0.1-0.76.57.517.24.91.21.314.60.60.80.356.611.71.669.9,亚洲合计560.84.219.267.14428.9341.9644.8248.352.919.66.7305.414.53230.81860.2376.232.22268.6,总出口量582.838.321.172.445.337.7356.1725.228770.753.120.2358.221.455.372.12234.1482.451.22767.7,亚洲占比例96.211.091.092.797.176.796.088.986.574.836.933.285.367.857.942.783.378.062.982.0,注：亚洲合计还包括除表中以外的其它国家和地区。数据来源：日本钢铁联盟9,根据表 8 数据：从国别看，2009 年日本对亚洲出口排名前三的依次是东南亚、韩国和中国，分别为 714.4 万吨、703.5 万吨和 574.9 万吨。从钢材品种看，排名前五的依次是热轧板带、特殊钢、镀锌板、中厚板和冷轧板带，分别为 725.2 万吨、482.4 万吨、358.2 万吨、356.1 万吨和 287万吨。,2010 年日本钢铁出口亚洲为 3601.5 万吨，占总出口量的比率高达,83%。,海外扩张放缓,近几年，由于日本国内钢铁市场需求低迷，而新兴国家的需求不断扩大,所以各大钢铁公司都积极开拓海外市场，不仅扩大钢材出口，还寻求在海外直接投资。但此次大地震使得日本钢铁公司设备受损，产量减少，经营业绩将受到较大影响，而灾后修复需要一定的资金投入，所以预计新日铁、JFE 钢铁和住友金属会对发展战略进行适当调整，海外扩张速度可能会放缓。,三、国内钢厂关注点,1、铁矿石和煤炭价格,预计铁矿石价格先抑后扬,2010 年日本粗钢产量为 1.096 亿吨，进口铁矿石达 1.34 亿吨。2011年，由于地震原因造成汽车、家电等企业生产调整以及限电因素，预计将使日本钢铁企业减产 15001800 万吨。,日本地震对钢铁业的影响已波及至整个亚洲，钢铁市场均因此受到连锁冲击。最标志性的就是，铁矿石现货价格出现较大幅度的下跌。受地震影响，3 月 11 日当天，伦敦清算所 4 月份铁矿石掉期合约价格便下跌了4.15%，为 2011 年以来的最大跌幅。3 月 15 日，63.5%Fe 印度粉矿外盘报价在 171-173 美元/吨，从 200 美元/吨的高位迅速滑落。另据 SBB 钢铁指,10,数，62%Fe 铁矿石现货价格为 167 美元/吨，比上周（地震发生）下降 9 美元/吨；58%Fe 铁矿石现货价格为 147 美元/吨，比上周下降 9 美元/吨。但是从长远看，由于灾后重建，日本国内对钢材需求将增加，铁矿石,价格会先抑后扬。,预计煤炭价格上涨,日本是世界最大焦煤进口国,占全球贸易量的 23%。此次地震使得日本国内经济受到重创，发电企业和钢铁企业都不同程度受损，短期对煤炭需求会有所下降，目前处于二季度价格谈判期，短期对煤炭价格有一定负面影响。不过，随着日本进入重建期，将加大对煤炭等原料的需求，另一方面核电此次受到人们的非议，火力发电有可能会增加，一定程度上将支持煤炭价格上涨。,2、钢材供需和价格变化,预计汽车用钢等高端产品内需和出口减少，价格上涨,3 月 13 日，丰田、日产和本田 3 大汽车生产商相继宣布关停日本国内所有工厂，东芝、日立、佳能和索尼等家电生产商，制造船舶用机械的福岛制作所、三井化学和 Cosmo 炼油等公司都关闭了位于受灾地区的工厂，这将使得汽车用钢板和特殊钢、家电用钢板和厚板需求下降，由于这些品种在原先的日本钢材出口中占有很高的比例，今后一段时间内满足国内需求应该没有问题，但出口会减少。,2010 年，日本冷热轧宽带钢和镀锌板三个品种的出口量为 1878 万吨，而此次受影响最大的就是这三个品种，这将为我国生产高端产品的企业带来机会，价格上涨几率很大。,预计型材等产品内需增加，出口减少,日本进入灾后重建期后，将对住宅、道路、码头等基础设施进行修复和重建，这将使得型材、钢板桩、棒材和钢管等建设用钢材需求急增，预,11,计型材、棒材和钢管 3 个品种今后的出口量会减少甚至停止，而进口量会有较大幅度的增加。2010 年这些品种的进出口量及此次受影响产能见表 9。,表 9 2010 年日本型材等品种进出口量和受影响产能,（单位：万吨）,品种型材棒材钢管钢板桩,出口量914617027,进口量7.72.710.80.6,受影响年产能258162324-,数据来源：日本钢铁联盟,