九九久：2011年年度报告摘要.ppt

,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002411,证券简称：九九久,公告编号：2012-026,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘 要摘自年度报 告全文，报告全文同时 刊载于公 司指定信息披 露网站巨 潮资讯 网(http:/)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人周新基先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,九九久002411深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,陈兵江苏省如东县马塘镇建设路 40 号0513-844151160513-,葛家汀江苏省如东县马塘镇建设路 40 号0513-844151160513-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东,1,049,017,729.6672,669,401.6485,382,597.6962,574,454.71,914,182,784.2854,990,736.9559,568,287.0839,197,674.89,14.75%32.15%43.34%59.64%,678,212,432.7044,841,516.1755,920,726.1040,256,925.54,1,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要的净利润（元）归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,50,532,027.19,35,270,381.64,43.27%,30,837,239.52,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,34,880,444.422011 年末1,060,338,553.13254,841,157.26773,508,705.05232,200,000.00,-62,693,107.902010 年末902,173,373.87151,606,406.18721,254,250.34129,000,000.00,155.64%本年末比上年末增减（）17.53%68.09%7.24%80.00%,-6,782,965.872009 年末397,361,074.37227,763,040.80150,528,175.4564,200,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.270.270.228.37%6.76%0.152011 年末3.3324.03%,0.190.190.178.16%7.35%-0.492010 年末5.5916.80%,42.11%42.11%29.41%0.21%-0.59%130.61%本年末比上年末增减（）-40.43%7.23%,0.230.230.1830.87%23.65%-0.112009 年末2.3457.32%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额17,122.79,附注（如适用）,2010 年金额-66,291.23,2009 年金额-318,054.28,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,13,031,133.33,4,120,919.00,11,613,475.00,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出单独进行减值测试的应收款项减值准备转回所得税影响额,-335,060.071,150,000.00-1,897,210.24,522,922.360.00-649,889.66,-216,210.790.00-1,706,496.51,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,少数股东权益影响额合计,76,441.7112,042,427.52,-367.223,927,293.25,46,972.609,419,686.02,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,18,913,本年度报告公布日前一个月末股东总数,21,617,前 10 名股东持股情况,周新基王邦明秦宝林杨德新高继业,股东名称,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例（%）21.58%4.54%4.47%4.47%3.72%,持股总数50,112,00010,540,80010,368,00010,368,0008,640,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量50,112,00010,540,80010,368,00010,368,0008,640,000,李,敏,境内自然人,3.72%,8,640,000,8,640,000,管怀兵,境内自然人,1.71%,3,960,000,缪,斌,境内自然人,1.25%,2,900,400,0,0,郭金煌沈加斌,境内自然人境内自然人,1.12%0.98%,2,592,0002,268,711,1,944,0001,296,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,管怀兵,股东名称,持有无限售条件股份数量3,960,000 人民币普通股,股份种类,缪薛,斌宁,2,900,400 人民币普通股2,232,000 人民币普通股,邵海泉薛松田,1,944,000 人民币普通股1,782,000 人民币普通股,杨,旭,1,728,000 人民币普通股,石祚成张海兵王美琴,1,728,000 人民币普通股1,692,000 人民币普通股1,672,000 人民币普通股,殷,祥,1,668,000 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司前 10 名股东之间无关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、报告期内公司经营情况回顾与分析,1、总体经营情况,2011 年，美国、欧洲债务危机不断，全球经济形势严峻，国外需求依然不足，出口形势不容乐观；国内原材料价格波动频率较大，劳动力成本继续上升，国内经济增速下滑。在国内外经济形势复杂多变、各种挑战和困难明显增多的情况下，公司董事会和经营层紧扣发展主题，科学决策，沉着应对，把握宏观经济走势，围绕转型升级，抓机遇、谋发展，在狭缝中求生存，在复杂形势面前争取主动，调动一切力量，完成了年初制定的各项经营目标，保持了良好的增长势头。报告期内，公司实现营业收入 104,901.77 万元，比上年同期增长 14.75%；营业利润 7,266.94 万元，比上年同期增长 32.15%；利润总额 8,538.26 万元，比上年同期增长 43.34.%；归属于上市公司股东的净利润 6,257.45 万元，比上年同期增长 59.64%；每股收益 0.27 元。,2、2011 年主要工作回顾,（1）精心组织生产，确保生产系统稳定运行,围绕公司年度方针目标，积极采取有效措施，精心组织，科学调度，强化生产运行管理，强化日常设备维护，努力降低生产成本，不断掀起生产新高潮，较好地完成了年初制定的各项生产任务，主要产品 7-ADCA、苯甲醛、三氯吡啶醇钠、5,5二甲基海因年产量均创历史最高水平，大部分消耗实绩较往年均有所下降，确保了生产系统长周期、安全、稳定运行。,（2）推进项目建设，力促企业转型升级,公司将项目建设作为工作的重点，投入了大量的人力、财力和精力。一年来，各专业组按照分工，开展了卓有成效的工,作，项目建设按序时进度逐步推进。,、募投项目 7-ADCA 二期工程（扩建 1000 吨）项目分步实施，至报告期末已实现年产 500 吨产能。,、使用 8,050 万元超募资金投资建设年产 400 吨六氟磷酸锂项目，经过安装调试、联动试生产，至报告期末已部分投产运行，实现年产 200 吨的生产能力。该项目经过填平补齐，至 2012 年 1 月 30 日已全面投产运行，达到年产 400 吨的产能。该产品质量达标，含量达 99.99%，已形成批量销售，产品质量得到下游客户的认可。,、使用 4,200 万元超募资金投资建设 7-ADCA 扩建 500 吨项目未开始实施。,、投资 10,160 万元实施控股子公司南通市天时化工有限公司搬迁扩建，建成万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯,联产工艺的产业化项目，至报告期末完成了土建施工、厂房建设。目前，正在紧锣密鼓地进行设备安装。,、2011 年 2 月 28 日公司第二届董事会第二次会议决议，并提交 2011 年 3 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的使用 8,720.34 万元超额募集资金以及 1,115.66 万元自有资金投资建设年产 1320 万 m2 锂电池隔膜项目，至报告期末完成了土地平整、工艺及厂房设计、项目报批、设备订制。目前正在进行厂房施工、设备采购。,、2011 年 7 月 17 日公司第二届董事会第四次会议决议，并提交 2011 年 8 月 3 日公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的投资 4,500 万元实施 5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目，至报告期末在进行土建施工、厂房建设之中。目前，已完成厂房建设，正在进行设备安装。,、2011 年 7 月 17 日公司第二届董事会第四次会议决议，并提交 2011 年 8 月 3 日公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的投资 13,960 万元建设新增年产 1600 吨六氟磷酸锂扩建项目，报告期内开展了各项前期准备工作。目前正在进行土建施工。,、2011 年 7 月 17 日公司第二届董事会第四次会议决议，并提交 2011 年 8 月 3 日公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的变更年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目募集资金用途，将该项目的募集资金 10,500 万元用于投资建设新增年产 15000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目，该项目预计投资 17,000 万元，其余资金来源为自有资金。报告期内开展,4,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要了各项前期准备工作。目前正在进行土建施工。（3）立足技术创新，实施节能技改面对原材料价格波动、市场竞争加剧、劳动力成本上升的外部环境，在公司内部大力实施节能挖潜技术改造，是降低企业生产成本、提高经济效益的重要途径，也是提高企业市场竞争力的重要手段。3 月份，公司下发了关于下达 2011 年度节能挖潜目标的通知，提出要积极推进技术创新，将节能挖潜与推进企业技术进步有机结合起来，发挥科技优势，凸显技术创新在节能挖潜中的作用。各生产技术部门针对生产上的薄弱环节和技术难点，组织进行技术攻关，利用新技术、新工艺对生产系统进行节能挖潜改造，进一步完善了生产工艺，降低了消耗，取得了可观的经济效益和社会效益，增强了公司的竞争能力。（4）强化营销工作，开拓内外市场公司面对更加复杂多变的宏观经济形势和市场环境，顺时应变，主动作为，加强国内外市场的调查和预测，及时捕捉市场信息，制定适宜的营销策略，充分运用各种销售手段和方法，参与国内外市场竞争，保证了销售渠道的畅通。主产品 7-ADCA、苯甲醛、三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因在国际国内市场占据了主导地位，年销售量均创历史新高，新产品六氟磷酸锂开辟了销售渠道，形成了销售。（5）完善内控体系，规范内部管理公司十分重视内控制度建设，建立了制度、监督、责任并重的管理模式。公司对公司章程“三会”议事规则和董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会工作细则进行了修订，对内部控制制度进行了梳理，制订了公司证券运作、信息披露、内部控制、股权管理等相关制度，并根据实际情况进行了完善。同时，根据内部管理要求，将公司规章制度汇编成册，编辑成管理制度汇编，内容涵括：行政事务管理、人力资源管理、生产管理、质量管理、安全环保管理、营销与储运管理、财务管理、档案信息管理、工程建设管理、证券事务管理、审计与法务管理等多个方面，并印刷、下发至公司班组长以上人员，在全公司贯彻实施，有效地规范了内部管理。公司继续实施精细化管理，按照 ISO9001 质量管理体系、TSO14001 环境管理体系要求，完善机制，强化管理，以推进企业可持续发展。（6）落实防范措施，抓实安全环保工作“建设环境友好型企业”一直是公司追求的目标，公司一直把安全环保工作作为企业稳定发展的头等大事来抓，逢会必讲安全环保。一年来，公司不断强化安全环保责任意识，通过层层签订安全、消防、环保责任状，实施安全环保管理分片承包以及实施事故挂牌制度和约谈制度，进一步明确了责任主体，增强了安全管理人员及各部门的安全环保责任意识，强化了过程监控，并通过组织开展安全环保活动，努力构筑企业安全环保文化。公司大力推行安全标准化建设、星级安全合格班组建设、安全诚信企业建设，强化安全生产意识，切实开展安全知识培训、安全 365 活动、应急救援演练、提一条合理化建议活动、南北厂区互查以及板报宣传、演讲竞赛等多项安全系列活动，进一步丰富了企业安全文化建设的内涵，提高了公司安全管理水平，实现了全年安全生产无事故。公司根据环保部门的要求，严格执行污水处理设施规范化运行管理中的“一清、两明、三规范”的要求，对各处理设施、管道、标色、监控设施等重新进行了布置、规范。努力维护好生化系统，保证了污水处理平稳运行；增设了废水蒸馏系统，从源头上控制了废水的产生；制定了精馏多效尾气碱液吸收、板框真空尾气冷凝加酸液吸收以及苯乙酸尾气碱液吸收等装置；更换了新的 COD 在线监测仪，完成了数据采集系统的升级。全年环保工作总体运行平稳，各项设施继续得到了完善和提升。公司注重员工职业健康，加强职业健康管理培训工作，提高岗位操作人员的安全生产素质和意识，努力改善生产线操作环境，保障员工人身安全。同时安排员工进行体检，无职业病事项发生。（7）坚持以人为本的理念，努力提高员工队伍素质公司坚持“以人为本”的管理理念，加强对人才的引进、培养与使用，着力核心人才和关键人才的培养，以人才优先推动技术领先。加强对干部队伍的管理，组织中层以上干部进行述职和业务能力、管理水平展示活动，锻炼了整个干部队伍，对干部队伍能力进行了全面评估。同时，引导员工自觉提高自身素质和道德修养，树立爱岗、敬业、奉献精神，不断提高员工队伍素质。公司注重企业文化建设，企业文化不断深入人心，“团结、创新、诚信、共赢”的企业精神、“追求效益、惠及员工、回报股东、贡献社会”的核心价值观以及“一家人、一条心、一股劲、一定赢”的团队精神已成为团结员工奋力拼搏的强大精神动力，在企业发展过程中发挥了积极的作用。3、近三年主要财务数据和财务指标变动情况及原因分析单位：（人民币）元,项,目,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股收益（元/股）,1,049,017,729.6672,669,401.6485,382,597.6962,574,454.7150,532,027.1934,880,444.420.27,914,182,784.2854,990,736.9559,568,287.0839,197,674.8935,270,381.64-62,693,107.900.19,14.75%32.15%43.34%59.64%43.27%155.64%42.11%,678,212,432.7044,841,516.1755,920,726.1040,256,925.5430,837,239.52-6,782,965.870.23,5,-,-,-,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,加权平均净资产收益率（%）,8.37%,8.16%,0.21%,30.87%,项,目,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）股本（股）,1,060,338,553.13254,841,157.26773,508,705.053.33232,200,000.00,902,173,373.87151,606,406.18721,254,250.345.59129,000,000.00,17.53%68.09%7.24%-40.43%80.00%,397,361,074.37227,763,040.80150,528,175.452.3464,200,000.00,主要指标变动说明：（1）报告期内，营业利润同比增长 32.15%，主要是新客户增加及原有客户订单增加带来营业收入增长、销售综合毛利率略有提升所致。（2）报告期内，利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分别增长 43.34%、59.64%，主要是营业利润增长、收到并计入本期损益的政府补助收入增加所致。（3）报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 43.27%，主要是营业利润增长所致。（4）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 155.64%，主要是销售商品收到的现金增加所致。（5）报告期内，每股收益同比增长 42.11%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。（6）报告期末，负债总额较期初增长 68.09%，主要是本期银行借款和赊购的原材料款增加所致。（7）报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产较期初减少 40.43%，主要是本期公司根据 2010 年度利润分配方案按每 10 股转增 8 股比例向全体股东进行资本公积金转增股本带来总股本增加所致。（8）报告期末，总股本较期初增长 80.00%,主要是本期公司根据 2010 年度利润分配方案按每 10 股转增 8 股比例向全体股东进行资本公积金转增股本 103,200,000.00 股所致。4、报告期内公司主营业务及其经营状况（1）公司经营范围：许可经营项目：合成氨、过氧乙酸、盐酸生产销售。一般经营项目：7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸、5.5-二甲基乙内酰脲(5.5-二甲基海因)、7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯、三氯吡啶醇钠、碳酸氢铵、塑料制品、苯乙酸、氯化铵、六氟磷酸锂、硫酸铵、硫酸吡啶盐生产、销售；化肥、薄膜、包装种子销售；化工设备(压力容器除外)、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。（2）报告期内公司营业收入、营业利润按行业、按产品、按地区的构成情况：主营业务分行业或分产品情况单位：（人民币）万元主营主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,医药中间体类产品农药中间体类产品氮肥类产品,66,414.9423,014.8811,335.66,57,776.5416,819.3510,268.90,13.01%26.92%9.41%,9.39%19.51%26.90%,11.66%2.24%33.24%,-1.76%12.34%-4.31%,新能源产品,467.68,169.40,63.78%,其他产品及服务合计,3,668.61104,901.77,1,592.1386,626.32,56.60%17.42%,45.80%14.75%,89.07%12.88%,-9.93%1.37%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,7-ADCA三氯吡啶醇钠苯甲醛碳酸氢铵,44,842.0123,014.8815,391.9611,335.66,41,029.1416,819.3511,729.2310,268.90,8.50%26.92%23.80%9.41%,4.99%19.51%8.85%26.90%,7.42%2.24%12.87%33.24%,-2.07%12.34%-2.71%-4.31%,6,-,-,-,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.5-二甲基海因,6,180.97,5,018.17,18.81%,62.92%,61.92%,0.50%,六氟磷酸锂,467.68,169.40,63.78%,其他产品及服务合计,3,668.61104,901.77,1,592.1386,626.32,56.60%17.42%,45.80%14.75%,89.07%12.88%,-9.93%1.37%,说明：报告期内，公司年产 400 吨六氟磷酸锂项目经过安装调试、联动试生产，至报告期末已部分投产运行，实现年产200 吨的生产能力。该产品报告期内仅有少量销售，对业绩贡献不大。主营业务分地区情况单位：（人民币）万元,地区国内国外合计,营业收入93,335.2111,566.56104,901.77,营业收入比上年增减（%）13.78%23.24%14.75%,（3）订单签署和执行情况公司执行“以销定产”的模式进行生产，公司主要客户多为国内头孢药物、原料药以及化学农药制造行业的骨干企业，信誉良好。报告期内，公司客户群体稳定，与主要客户延续或者建立了业务关系，有效地获取了客户的生产订单，公司按照客户的订单安排生产及组织发货，执行效果良好。目前公司订单总体情况相对稳定。（4）毛利率变动情况,项,目,2011 年,2010 年,同比增减（+，-）,2009 年,销售毛利率,17.42%,16.05%,1.37%,16.03%,报告期内公司综合销售毛利率为 17.42%，较去年同期提升 1.37%。农药中间体产品三氯吡啶醇钠销售毛利率同比提升12.34%，主要是产品销售价格提高所致。其它各产品毛利率较去年同期有所增减，主要是产品价格和原材料价格波动所致。新产品六氟磷酸锂毛利率相对较高，该产品报告期内仅有少量销售，对业绩影响不大。（5）主要供应商、客户情况、公司前五名供应商的采购金额和采购占比情况单位：（人民币）万元,供应商名次供应商 1供应商 2供应商 3供应商 4供应商 5,采购额10,727.746,344.916,027.724,959.444,762.41,占全部采购金额的比例11.87%7.02%6.67%5.49%5.27%,合,计,32,822.22,36.32%,、公司前五名客户的销售金额和销售占比情况单位：（人民币）万元,客户名次客户 1客户 2客户 3客户 4客户 5,销售额20,006.2413,201.5411,541.246,234.334,201.69,占营业收入的比例19.07%12.58%11.00%5.94%4.01%,合,计,55,185.04,52.60%,7,-,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要、前五名供应商和前五名客户情况汇总单位：（人民币）万元,供 应 商前五名供应商合计采购金额前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例,2011 年32,822.2236.32%,2010 年28,310.3240.39%,同比增减4,511.90-4.07%,2009 年21,602.5939.85%,客,户,2011 年,2010 年,同比增减,2009 年,前五名客户销售额合计前五名客户销售额合计占公司销售总额比例,55,185.0452.60%,46,513.3150.88%,8,671.731.72%,41,100.5760.60%,报告期内，公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情形；公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。（6）非经常性损益情况单位：（人民币）元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额17,122.79,附注（如适用）,2010 年金额-66,291.23,2009 年金额-318,054.28,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,13,031,133.33,4,120,919.00,11,613,475.00,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出单独进行减值测试的应收款项减值准备转回所得税影响额少数股东权益影响额合计,-335,060.071,150,000.00-1,897,210.2476,441.7112,042,427.52,522,922.360.00-649,889.66-367.223,927,293.25,-216,210.790.00-1,706,496.5146,972.609,419,686.02,注：表中数字“-”表示损失或支出。报告期内，公司非经常性损益净额占净利润的 19.24%。（7）期间费用情况期间费用总体情况单位：（人民币）万元,项,目,2011 年度,2010 年度,同比增减比例,2009 年度,销售费用管理费用财务费用所得税费用,2,076.098,365.783.891,324.92,1,971.206,112.48533.93853.94,5.32%36.86%-99.27%55.15%,1,539.513,574.46925.46917.96,报告期内，管理费用同比增长 36.86%，主要是技术开发费用增加所致。报告期内，财务费用同比下降 99.27%，主要是尚未使用完毕的募集资金产生的利息收入冲减了当期财务费用所致。报告期内，所得税费用同比增长 55.15%，主要是利润总额增长所致。期间费用占营业收入比重的变动趋势8,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项,目,2011 年度,2010 年度,同比增减,2009 年度,销售费用占营业收入的比重管理费用占营业收入的比重财务费用占营业收入的比重所得税费用占营业收入的比重,1.98%7.97%0.01%1.26%,2.16%6.69%0.58%0.93%,-0.18%1.28%-0.57%0.33%,2.27%5.27%1.36%1.35%,期间费用占营业利润比重的变动趋势,项,目,2011 年度,2010 年度,同比增减,2009 年度,销售费用占营业利润的比重管理费用占营业利润的比重财务费用占营业利润的比重所得税费用占营业利润的比重,28.57%115.12%0.05%18.23%,35.85%111.15%9.71%15.53%,-7.28%3.97%-9.66%2.70%,34.33%79.71%20.64%20.47%,5、公司资产负债情况（1）公司主要资产情况公司核心资产的存放地点：新厂区在江苏省如东县沿海经济开发区黄海三路，老厂区在江苏省如东县马塘镇建设路 40 号。厂房和生产设备均正常使用，无相关担保、诉讼、仲裁等情况，盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形，故不存在重大减值问题。（2）报告期公司资产及负债构成情况单位：（人民币）元,项,目,2011年末,2010年末,同比增减额,同比增减比例,货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货固定资产在建工程工程物资无形资产长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬,326,566,408.11179,705,080.72115,231,194.1345,765,384.282,285,709.697,593,362.5076,462,746.43214,373,549.7841,201,717.176,626,570.6041,824,958.99316,313.442,385,557.29100,000,000.0072,766,956.4720,584,678.269,130,839.30,321,785,090.12196,401,217.8471,180,666.3920,841,695.211,223,361.761,867,549.7850,336,314.43177,891,430.7917,629,799.731,088,278.0640,358,091.15574,783.60995,095.0168,691,061.9640,372,034.7826,791,828.535,565,287.50,4,781,317.99-16,696,137.1244,050,527.7424,923,689.071,062,347.935,725,812.7226,126,432.0036,482,118.9923,571,917.445,538,292.541,466,867.84-258,470.161,390,462.2831,308,938.0432,394,921.69-6,207,150.273,565,551.80,1.49%-8.50%61.89%119.59%86.84%306.59%51.90%20.51%133.70%508.90%3.63%-44.97%139.73%45.58%80.24%-23.17%64.07%,9,0,-,0,-,0,-,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,应交税费应付利息应付股利其他应付款其他流动负债长期借款其他非流动负债资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益,-659,553.48261,343.002,473,740.0011,728,153.71560,000.0030,000,000.007,995,000.00363,528,400.0015,701,693.67162,078,611.3831,988,690.82,6,531,300.481,769,059.60250,000.001,635,833.33466,728,400.009,701,132.90115,824,717.4429,312,717.35,-7,190,853.96261,343.002,473,740.009,959,094.11310,000.0030,000,000.006,359,166.67-103,200,000.006,000,560.7746,253,893.942,675,973.47,-110.10%562.96%124.00%388.74%-22.11%61.85%39.93%9.13%,主要指标变动说明：、应收账款期末余额较期初余额增加 44,050,527.74 元，主要系本期销售增幅较大所致。、预付款项期末余额较期初余额增加 24,923,689.07 元，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司预付的搬迁工程材料款和工程款较多所致。、应收利息期末余额较期初余额增加 1,062,347.93 元，主要系本期银行上调存款利率所致。、其他应收款期末余额较期初余额增加 5,725,812.72 元，主要系本期支付的押金、保证金增加所致。、存货期末余额较期初余额增加 26,126,432.00 元，主要系本期原材料采购较多，期末库存增加所致。、在建工程、工程物资期末余额较期初余额分别增加 23,571,917.44 元、5,538,292.54 元，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司搬迁工程投资增加所致。、长期待摊费用期末余额较期初余额减少 258,470.16 元，主要系本期摊销长期待摊费用所致。、递延所得税资产期末余额较期初余额增加 1,390,462.28 元，主要系本期递延收益增加所致。、短期借款期末余额较期初余额增加 31,308,938.04 元，主要系本期用于原材料采购的流动资金借款增加所致。、应付账款期末余额较期初余额增加 32,394,921.69 元，主要系本期赊购的原材料增加所致。、应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 3,565,551.80 元，主要系本期尚未支付的职工工资增加所致。、应交税费期末余额较期初余额减少 7,190,853.96 元，主要系本期增值税留抵税额增加所致。、应付利息期末余额较期初余额增加 261,343.00 元，主要系本期尚未支付的银行借款利息净增加所致。、应付股利期末余额较期初余额增加 2,473,740.00 元，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司已决议分配但未支付的现金股利净增加所致。、其他应付款期末余额较期初余额增加 9,959,094.11 元，主要系本期收到如东县马塘镇人民政府土地回购款 10,000,000.00元所致。、其他流动负债期末余额较期初余额增加 310,000.00 元，主要系本期 1 年内待摊销的递延收益增加所致。、长期借款期末余额较期初余额增加 30,000,000.00 元，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司用于工程建设项目的固定资产借款净增加所致。、其他非流动负债期末余额较期初余额增加 6,359,166.67 元，主要系本期递延收益增加所致。、盈余公积、未分配利润期末余额较期初余额分别增加 6,000,560.77 元、46,253,893.94 元，主要系本期母公司净利润、合并报表归属于母公司所有者的净利润增加所致。6、报告期公司存货构成情况及变动说明单位：（人民币）元,项目原材料在产品库存商品周转材料合计,账面余额58,049,890.721,104,803.9016,174,462.051,133,589.7676,462,746.43,期末数跌价准备0.000.000.000.000.00,账面价值58,049,890.721,104,803.9016,174,462.051,133,589.7676,462,746.43,账面余额33,096,389.621,176,499.5316,062,587.67837.6150,336,314.43,期初数跌价准备0.000.000.000.000.00,账面价值33,096,389.621,176,499.5316,062,587.67837.6150,336,314.43,10,1,2,3,4,5,6,7,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司存货资产主要由原材料、库存商品、在产品和周转材料构成，存货期末余额较期初余额增加 26,126,432.00 元，主要原因是本期原材料采购较多，期末库存增加。报告期内未出现存货的减值情形。7、报告期公司现金流量构成情况及变动说明单位：（人民币）元,项,目,2011 年度,2010 年度,同比增减（%）,一、经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动