600333_ 长春燃气年报摘要.ppt

长春燃气股份有限公司 2011 年年度报告摘要长春燃气股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名黄一村,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名梁永祥,1.3 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人张志超、主管会计工作负责人高荣祥及会计机构负责人（会计主管人员）齐国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,长春燃气600333上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙树怀长春市朝阳区延安大街 421 号0431-859546150431-,赵勇长春市朝阳区延安大街 421 号0431-859543830431-85954383ccrq_,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币1,长春燃气股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,810,859,563.4017,455,907.8687,431,495.9471,913,406.06,1,784,442,380.6196,041,192.0195,607,745.1783,367,075.84,1.48-81.82-8.55-13.74,1,628,072,729.8296,723,701.00104,420,371.7674,905,537.86,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,12,450,358.60,42,992,816.54,-71.04,69,254,689.39,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,239,130,151.35,97,873,374.51,144.33,107,376,059.28,本年末比上,2011 年末,2010 年末,年末增减,2009 年末,（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2,598,238,216.561,179,439,909.341,387,636,407.25461,519,808.00,2,355,758,172.29964,455,614.881,361,874,981.99461,519,808.00,10.2922.291.890.00,1,942,062,781.92634,628,953.321,277,307,906.15461,519,808.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.160.160.160.035.230.910.522011 年末3.0145.39,0.180.18/0.096.323.260.212010 年末2.9540.94,-11.11-11.11/-66.67减少 1.09 个百分点减少 2.35 个百分点147.62本年末比上年末增减（%）2.03增加 4.45 个百分点,0.160.16/0.156.045.590.232009 年末2.7732.68,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币2,长春燃气股份有限公司 2011 年年度报告摘要,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,2011 年金额-2,926,789.9772,994,000.00,附注（如适用）公司本期收到政府补贴主要包括：安全巡检车补助、燃气供应安全补助、排污费补贴、财政补贴等,2010 年金额-2,014,876.91300,000.00,2009 年金额-2,215,932.78545,000.00,与公司正常经营业务,无关的或有事项产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,40,075,000.00,9,082,030.55,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-91,621.95-62,928.24-10,449,612.3859,463,047.46,-841,661.932,123,092.00461,059.81271,646.3340,374,259.30,161,572.99-136.75-1,921,685.545,650,848.47,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,74,932 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,72,930 户,前 10 名股东持股情况,股东名称长春燃气控股有限公司兴和证券投资基金山东省国际信托有限公司证研一期集合信托,股东性质其他未知未知,持股比例(%)53.040.350.15,持股总数244,800,0001,604,200674,800,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无,中国农业银行股份有限公,司南方中证 500 指数证,未知,0.14,625,020,无,券投资基金(LOF),长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户余志君,未知境 内自 然,0.140.13,624,600619,100,无无,3,长春燃气股份有限公司 2011 年年度报告摘要人境 内,李燕萍,自 然,0.12,542,145,无,人境 内,李新,自 然,0.11,520,938,无,人境 内,周晖,自 然,0.10,480,571,无,人境 内,朱永年,自 然,0.10,456,212,无,人前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称长春燃气控兴和基金山东信托中证 500信用担保户余志君李燕萍李新周晖朱永年,持有无限售条件股份数量244,800,0001,604,200674,800625,020624,600619,100542,145520,938480,571456,212,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司控股股东-长春燃气控股有限公司与其他九位股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,长春燃气股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、公司报告期内总体经营情况2011 年是国家十二五规划的第一年，金融危机持续影响依然存在，随着国家调结构、抑通胀、稳物价力度不断加大，影响公司经营的复杂性、不确定性因素明显增多，2011 年煤炭价格不断提高，致使公司焦炭业务生产成本大幅提高，同时焦炭市场受到国家宏观调控的影响，钢铁行业对焦炭的需求不断下滑，焦炭价格大幅降低，使公司焦炭业务利润受到极大影响。自 2010 年国家调整天然气井口价格以来，民用气市场销售价格未得到调整，致使燃气销售业务成本提高，进而影响到公司燃气业务利润。面对诸多困难，公司董事会、管理层与全体员工同舟共济、共度难关，紧紧把握积蓄力量、把握机遇、再创高峰 经营方针，2011 年解决了制约燃气业务发展的天然气气源问题，燃气市场快速发展，燃气用户已达 90万户，天然气销售量比上年增加 2300 万立方米，同时争取到市政府给予的相关财政补贴，较好地完成了报告期内利润指标。报告期内，公司实现营业收入 18.1 亿元，比上年增加1.48%，实现净利润：7191.34 万元，平均每股净收益 0.16 元，到 2011 年底，公司总资产：25.98 亿元，净资产：13.88 亿元。报告期内，公司进行了产品结构调整，2011 年 10 月 24 日正式启动天然气置换人工煤气试点工作，这将使企业在增强核心竞争力，提高可持续发展能力的同时，加速了城市人工煤气向绿色能源发展的步伐；焦油深加工项目、污水改造项目都已正式投产；公司为解决城市居民用户室内陈旧管线安全隐患问题，进行了工作量巨大的室内安检工作，赢得了用户满意和政府支持，解决了诸多燃气安装历史遗留问题，取得了长春高新区 2011 年度经济发展、科技创新先进单位、2011 年度长春市信访工作先进集体、市政公用局颁发的稽查标兵单位等多项荣誉。2、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否3、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营业利润 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上率(%)年增减(%)年增减(%)年增减（%）,燃气 422,809,810.66 461,810,567.32,-9.22,13.80,7.60,增加 6.29 个百分点,燃气安装冶金焦炭化工产品,224,579,775.99 73,901,644.69968,984,143.66 878,445,428.84168,540,854.60 116,936,575.51,67.099.3430.62,24.85-8.269.65,20.10-5.5428.28,增加 1.30 个百分点减少 2.61 个百分点减少 10.08 个百分点,(2)主营业务分地区情况单位:元币种:人民币5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,长春燃气股份有限公司 2011 年年度报告摘要,地区省内省外,营业收入1,253,639,927.25537,566,326.98,营业收入比上年增减（）,43.80-40.33,报告期内，公司省外焦炭市场销售形势低迷，销售重点转向省内。4、报告期末公司资产构成同比发生重大变化的说明单位:元币种:人民币,序号,资 产,2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日,变动额,变动比例,货币资金,173,317,746.64,239,332,557.51,-66,014,810.87-27.58%,应收票据,87,561,538.66,278,779,045.15-191,217,506.49-68.59%,其他应收款,10,852,559.23,19,036,396.15,-8,183,836.92-42.99%,长期股权投资,181,859,400.03,33,194,442.04 148,664,957.99 447.86%,无形资产商誉,24,168,327.365,308,178.55,14,918,172.273,208,058.33,9,250,155.092,100,120.22,62.01%65.46%,长期待摊费用,63,333.63,103,333.59,-39,999.96-38.71%,短期借款,280,000,000.00,150,000,000.00 130,000,000.00,86.67%,应付账款,273,900,551.46,178,856,692.16,95,043,859.30,53.14%,应交税费,-9,221,346.43,-17,378,527.20,8,157,180.77-46.94%,11,应付股利专项应付款,11,500,000.00,274,320.00,-274,320.00-100.00%11,500,000.00,递延所得税负债,79,190.99,280,948.20,-201,757.21-71.81%,（1）主要系报告期商品销售收到的现金减少和工程项目建设投入支付所致。（2）公司应收票据期末余额比年初余额减少 68.59%，主要是由于销售客户采用票据方式结算货款的减少，使得期末应收票据较年初余额大幅度减少。（3）公司其他应收款期末余额比年初余额减少 42.99%，主要是由于公司本年度本期收回长春市双阳区天然气总公司欠款，使得期末其他应收款较年初余额有所下降。（4）公司长期股权投资期末余额比年初余额增加 447.86%，主要原因是 2011 年 7 月，公司与长春燃气控股有限公司签署股权转让协议，收购其持有长春天然气有限责任公司 20%的股权。（5）公司无形资产期末余额比年初余额增长 62.01%，是由于公司本期新购土地使用权及测绘专用软件所致。（6）公司商誉期末余额比年初余额增长 65.46%，主要是由于投资子公司商誉减值准备转回和新增投资子公司商誉所致。（7）本期摊销租入土地使用权费用所致。（8）短期借款期末余额较期初余额增长了 86.67，主要是公司为了生产经营所需，新增13,000.00 万元流动资金贷款所致。（9）公司应付账款期末余额比年初余额增加 53.14%，主要是由于公司期末应付煤炭款大幅增加所致。（10）公司应交税费期末余额比年初余额变动 46.94%，主要是由于公司期末应交营业税、所得税等尚未缴纳，使得相应应交税款较上期末有所增加。（11）子公司本期收到长春煤气公司股利所致。（12）公司收到长春市政府为长春市管网改造工程拨付专项资金 1,150.00 万元。（13）报告期递延所得税负债减少所致。6,1,2,3,4,5,-49.35,-63.06,长春燃气股份有限公司 2011 年年度报告摘要5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明单位:元币种:人民币,序号,项,目,2011 年度,2010 年度,增减额,增减比例,财务费用资产减值损失投资收益营业利润营业外收入,6,035,416.97-7,444,939.42101,186.8717,455,907.8673,691,900.10,647,503.60-48,850,679.35775,583.4496,041,192.014,506,976.36,5,387,913.3741,405,739.93-674,396.57-78,585,284.1569,184,923.74,832.11%-84.76%-86.95%-81.82%1535.06%,（1）财务费用本年发生额比上期发生额增长 832.11，主要是因为公司短期借款较上年大幅增加，使得利息支出相应增长所致。（2）公司资产减值损失本年发生额比上年变化 84.76%，主要是由于上年收回长春城市开发(集团)公司和长春市煤气公司欠款坏账损失大幅转回，本年度无此事项发生。（3）被投资单位长春高祥特种管道有限公司当期净利润减少所致。（4）营业利润减少的主要原因是报告期资产减值损失减少和期间费用增加所致。（5）公司营业外收入本期发生额比上年发生额增长 1,535.06%，主要是由于报告期内燃气价格没有实现顺价调整，而取得政府补贴大幅增加所致。6、报告期公司现金流量构成情况说明单位:元币种:人民币,序号,项,目,2011 年度,2010 年度,增减额,增减比%,1 销售商品、提供劳务收到的现金,1,101,790,709.53 2,175,491,508.46-1,073,700,798.93,2 收到的税费返还,213,900.00,213,900.00,3 收到其他与经营活动有关的现金,91,604,321.17,30,339,361.51,61,264,959.66,201.93,4 购买商品、接受劳务支付的现金,677,715,331.17 1,834,712,980.73-1,156,997,649.56,5 支付给职工以及为职工支付的现金,133,372,190.44 102,395,989.03,30,976,201.41,30.25,6 支付的各项税费7 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8 收到其他与投资活动有关的现金,41,353,591.21358,679.00442,052.01,83,020,278.066,650,000.00,-41,666,686.85-6,291,321.00442,052.01,-50.19-94.61,9 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10 投资支付的现金,242,570,282.01 162,469,691.76151,286,352.41,80,100,590.25151,286,352.41,49.30,11 分配股利、利润或偿付利息支付的现金,53,158,705.81,4,730,191.61,48,428,514.20,1,023.82,（1）主要原因是报告期非现金等价物银行承兑汇票使用量大幅增加所致。（2）为子公司长春燃气（德惠）发展有限公司报告期收到退税所致。（3）主要是由于公司本期收到政府补贴增加所致。（4）主要原因是报告期非现金等价物银行承兑汇票使用量大幅增加所致。（5）主要是报告期支付职工薪酬增加所致。（6）主要是报告期应支付的税费同比减少所致。（7）主要是报告期处置固定资产同比减少所致。（8）本期收购子公司收到的现金所致。（9）主要系报告期工程项目投入增加所致。（10）主要是收购长春天然气有限责任公司 20%的股权所致。7,0,长春燃气股份有限公司 2011 年年度报告摘要（11）主要是报告期分配股利所致。7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析单位：万元,公司名称,注册资本,主营业务范围,公司持股比例 资产总额 净资产,营业收入,净利润,%,长春汽车燃气,车用液化石油气的经销等,发展有限公司,5,000.00,100 6,927.33 5,676.39,7,859.68,755.65,长春振威燃气,长春市区域内工业、公用,安 装 发 展 有 限 2,000.00 以 及 民 用 气 的 受 理 安 装公司（凭资质证书经营）管道燃气生产供应、瓶装长春燃气（延,75 26,272.10 11,607.11,11189.8,4,318.62,吉）有限公司,3,500.00,液化气生产供应等,100 7,505.54 3,119.43,3,383.77,292.46,长春燃气（德,天然气经销、管道安装等,惠）发展有限公 2,000.00,100 4,372.44 1,948.70,1,720.29,75.90,司,长春燃气（双,天然气经销、管道安装等,阳）有限公司,3,000.00,100 6,017.81 2,944.08,696.69,-55.92,公主岭长燃天,天然气经销、管道安装等,然气有限公司,1,000.00,100,999.87,999.87,-0.13,长春振邦化工,生产有机化工产品及建筑,有限公司,3,000.00,材料,55 10,927.09 5,220.81,13531.57,109.97,长春燃气热力,市政公用行业（给水、排,研究设计院有,600.00 水）工程、压力管道设计,100 1,468.09,884.66,1376.99,84.80,限责任公司,及咨询等,8、对公司未来发展的展望尽管 2012 年公司依然面临严峻的市场形势，但公司相信通过多方努力，能够改变公司经营状况。2012 年开始启动捣固焦生产工艺，改变焦炭生产的配煤比，降低焦炭生产成本，积极推动政府调整天然气销售价格，消化上游天然气调价的影响，在天然气气源已经充足的有利条件下，大力发展工商业市场，提高工商业用户燃气的销售比例，争取燃气销售总量比报告期增长 3000 万立方米；焦炭市场严峻的不利的情形下，力争销售量与上年同期基本持平，达到 58 万吨。同时全力控制各项费用支出的增长，努力降低运营成本。2012 年公司仍将大力度争取政府给予政策性支持，在燃气价格未调整的情况下争取政府给予价格补贴。公司有理由相信，2012 年仍能确保公司净资产收益率不低于 5%。9、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否5.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.18,长春燃气股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,1、2011 年 3 月，公司出资 1,000.00 万元投资设立了全资子公司长春燃气（双阳）有限公司，公司自该公司设立之日起将其纳入合并范围。2011 年 10 月，公司出资 2,000.00 万元对长春燃气（双阳）有限公司增资，增资后长春燃气（双阳）有限公司注册资本为 3,000.00 万元。2、2011 年 12 月，公司出资 1,000.00 万元投资设立全资子公司公主岭长燃天然气有限公司，公司自该公司设立之日起将其纳入合并范围。,3、2011 年 9 月，公司与赵文富、王岩、薛连民、金永浩、王毅签订股权转让协议，收购上述自然人合计持有吉林省公用工程监理有限公司 65%的股权，股权转让手续于 2011 年10 月办理完成，公司自股权变更后将吉林省公用工程监理有限公司纳入合并范围。4、2011 年 8 月，公司全资子公司长春燃气（双阳）有限公司出资人民币 2,000.00 万元设立全资子公司吉林省永晟燃气安装开发有限公司，公司自该公司设立之日起将其纳入合并范围。,9,