天奇股份：2011年第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,983,913,096.59561,004,336.79221,010,822.002.54,2,546,839,974.71497,674,472.43221,010,822.002.25,17.16%12.73%0.00%12.89%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,389,767,932.9514,426,635.350.070.072.60%-0.74%,22.60%-30.90%-22.22%-22.22%-1.94%-5.49%,1,047,334,359.7963,329,864.36-28,856,399.68-0.130.290.2911.96%8.63%,44.34%23.90%-141.31%-140.63%26.09%26.09%0.47%-2.83%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,16,312,294.637,424,269.30-1,015,345.40-616,527.73,附注（如适用）,1,-,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额所得税影响额,合计,-450,580.28-4,005,918.3317,648,192.19,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,998,股东名称（全称）黄伟兴普天收益证券投资基金金鹰中小盘精选证券投资基金白开军华宝信托有限责任公司资金信托R2005ZX022中小企业板交易型开放式指数基金徐根明普惠证券投资基金中融国际信托有限公司融新 272 号诺安主题精选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量11,666,353 人民币普通股4,280,955 人民币普通股3,906,495 人民币普通股3,826,564 人民币普通股3,652,702 人民币普通股2,690,075 人民币普通股2,474,453 人民币普通股2,400,000 人民币普通股2,170,000 人民币普通股2,126,817 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付帐款增加系本部机械物流业务增加所致；2、开发支出增加较大主要系本部开发项目增加相应支出增加所致；3、预收货款增加较大主要系本部机械物流业务增加所致；4、营业收入与营业成成增加较大主要系本部机械物流业务增加所致；5、销售费用增加系一汽铸造纳入合并范围所致；6、管理费用增加系一汽铸造纳入合并范围所致；7、财务费用增加系财务成本增加及一汽铸造纳入合并范围所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,：,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年月 1-9 月，本公司本部共取得汽车物流输送自动化设备订单 95207 万元，其中 69458 万元为已签订商务合同的订单，25749 万元为已中标但尚未正式签订商务合同的订单。1、本公司于 9 月 3 日公告，本公司中标长安标致雪铁龙汽车有限公司 SZ2 总装主线项目，合同中标价为人民币 6998 万元。截止本报告期末，该项目正式的商务合同尚未签署完毕，双方正在履行相关审批程序。2、本公司于 9 月 14 日公告，本公司接到上汽通用五菱汽车股份有限公司的通知，经过招投标,本公司被选定为该公司乘用车基地总装、车身设计施工总包项目的供应商，项目合同总价为人民币 11860 万元。截止本报告期末，该项目正式的商务合同尚未签署完毕，双方正在履行相关审批程序。3、本公司于 9 月 22 日公告，本公司接到奇瑞量子汽车有限公司的通知，经过招投标,本公司被选定为该公司常熟生产基地 15万辆轿车总装生产线的供应商，项目合同总价为人民币 6891 万元。截止本报告期末，该项目正式的商务合同尚未签署完毕，双方正在履行相关审批程序。3.2.4 其他 适用 不适用基于对中国报废汽车回收利用市场的信心，为了建立一个长期全面的战略伙伴关系，资源共享,致力于共同发展，并在未来为在中国的环境保护以及资源加收项目中打下坚实基础，本公司与德国 ALBA 公司签订战略合作协议，双方计划成立合资公司，共同推进铜陵市汽车循环经济产业园项目。截止本报告期末，双方正式的合资协议尚未签订。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：,30.00%,50.00%,度的预计范围,净利润下降主要系本次年度业绩预计时将下属子公司天奇竹风的帐面净资产全额计提损失所致。,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,78,258,159.84,本公司全资子公司无锡天奇竹风科技有限公司与主机厂共同研制开发的 800kw 竹质复合材料风力发电叶片经过一定时间的风场运行后，因技术成熟度等不够，陆续出现质量问题，对公司造成一定的经济损失，目前本公司与主机厂尚未谈定具体损失的补偿方案。,业绩变动的原因说明,截止 2011 年 9 月 30 日，该公司总资产 5014 万元，总负债 574 万元，净资产 4440 万元（以上数据未经审计）。,本公司在预计 2011 年度经营业绩时，鉴于损失的补偿尚未最终确定，且天奇竹风处于停产阶段，从会计处理的谨慎性原则出发，以最大风险考虑，本公司将天奇竹风科技的净资产 4440 万元全额计提损失。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 01日2011 年 07 月 20日2011 年 07 月 20日2011 年 07 月 20日2011 年 08 月 20日2011 年 08 月 20日2011 年 08 月 20日2011 年 08 月 20日2011 年 08 月 19日2011 年 09 月 01日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象中国民族证券挚信资本诺安基金中金公司银华基金上海呈瑞投资管理有限公司华富基金管理有限公司中信证券日兴资产管理公司浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营状况公司生产经营状况公司生产经营状况公司生产经营状况公司生产经营状况公司生产经营状况公司生产经营状况公司生产经营状况公司生产经营状况公司生产经营及定向增发事宜,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,441,500,443.99,245,816,692.34,406,262,511.43,143,331,383.80,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,46,595,200.00489,486,866.68227,070,559.55,3,325,600.00148,839,053.45103,296,354.94,55,213,402.00372,108,357.58136,093,177.97,20,029,102.00111,195,555.0864,225,819.01,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,51,762,151.48,76,802,213.80,46,722,265.46,84,636,987.27,4,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文买入返售金融资产,存货,877,033,528.16,456,316,042.13,782,146,459.82,316,088,543.04,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,33,089.74,流动资产合计,2,133,448,749.86,1,034,395,956.66,1,798,579,264.00,739,507,390.20,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,6,615,358.53,436,240,615.18,7,062,673.83,391,667,930.48,投资性房地产,固定资产在建工程,443,319,119.76182,024,651.61,144,098,907.98153,615.30,433,394,138.92137,561,786.22,123,568,238.983,248,716.22,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,185,006,782.2716,612,900.82,45,756,965.8312,219,765.10,147,461,759.937,174,725.64,43,169,734.305,921,564.02,商誉,长期待摊费用,5,008,688.53,1,524,302.82,递延所得税资产,11,876,845.21,4,221,113.74,14,081,323.35,4,221,113.74,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,850,464,346.732,983,913,096.59,642,690,983.131,677,086,939.79,748,260,710.712,546,839,974.71,571,797,297.741,311,304,687.94,流动负债：,短期借款,707,270,000.00,380,000,000.00,561,237,209.00,329,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,352,936,616.16426,192,257.10363,866,375.80,245,214,774.96125,440,950.24211,315,990.34,258,137,210.00314,519,733.02176,506,723.59,111,500,000.0067,984,118.20114,534,207.95,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,7,899,495.46-28,775,862.642,110,946.25,0.0013,308,276.94,13,486,428.03-776,700.893,256,549.99,6,327,505.2533,455,034.45,应付股利,其他应付款,106,215,030.53,64,510,154.80,223,791,875.25,76,452,608.89,应付分保账款5,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,0.00,5,000,000.00,5,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,1,937,714,858.66,1,039,790,147.28,1,555,159,027.99,744,253,474.74,非流动负债：,长期借款,131,000,000.00,113,200,000.00,应付债券,101,022,271.48,101,022,271.48,98,493,979.38,98,493,979.38,长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债,13,743,507.84,5,966,433.46,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,45,906,758.42291,672,537.742,229,387,396.40,1,923,657.34102,945,928.821,142,736,076.10,49,439,930.86267,100,343.701,822,259,371.69,2,218,907.17100,712,886.55844,966,361.29,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,221,010,822.008,064,252.39,221,010,822.005,476,530.75,221,010,822.008,064,252.39,221,010,822.005,476,530.75,减：库存股专项储备,盈余公积,32,437,667.08,32,437,667.08,32,437,667.08,32,437,667.08,一般风险准备,未分配利润,299,491,595.32,275,425,843.86,236,161,730.96,207,413,306.82,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,561,004,336.79193,521,363.40754,525,700.192,983,913,096.59,534,350,863.69534,350,863.691,677,086,939.79,497,674,472.43226,906,130.59724,580,603.022,546,839,974.71,466,338,326.65466,338,326.651,311,304,687.94,4.2 本报告期利润表,编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,389,767,932.95389,767,932.95,183,631,825.96183,631,825.96,317,916,346.45317,916,346.45,126,453,653.70126,453,653.70,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,380,442,511.96323,019,780.89,166,464,576.84147,464,602.15,292,446,131.95256,706,606.66,103,668,233.6486,093,300.68,利息支出6,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,309,894.459,690,331.1934,370,451.0811,849,532.05-797,477.70,1,217,454.86991,210.7312,690,030.934,504,945.38-403,667.21,1,560,576.774,293,868.4722,457,334.158,442,325.56-1,014,579.66,874,261.09875,506.3411,964,047.974,818,917.56-957,800.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,521,400.67,148,455.67,1,464,523.57,1,464,523.57,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,9,846,821.664,102,382.54350,100.01,17,315,704.79630,300.00289,990.46,26,934,738.07432,611.811,557,643.67,24,249,943.63291,879.73356,520.81,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,13,599,104.19629,024.1912,970,080.00,17,656,014.332,265,692.0815,390,322.25,25,809,706.213,785,203.1622,024,503.05,24,185,302.553,627,795.3920,557,507.16,利润,归属于母公司所有者的净,14,426,635.35,15,390,322.25,20,878,006.09,20,557,507.16,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-1,456,555.350.070.07,1,146,496.960.090.09,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,12,970,080.0014,426,635.35-1,456,555.35,15,390,322.2515,390,322.25,22,024,503.0520,878,006.091,146,496.96,20,557,507.1620,557,507.16,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,047,334,359.791,047,334,359.79,485,890,377.44485,890,377.44,725,599,157.54725,599,157.54,315,190,718.42315,190,718.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,985,044,585.84808,778,489.26,432,635,958.24359,176,217.63,664,500,490.03564,072,875.87,263,345,930.51210,083,459.68,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,8,121,066.0324,588,135.10106,509,828.3138,149,705.26-1,102,638.12,3,695,726.663,564,436.0543,834,243.2720,667,150.271,698,184.36,5,370,243.7013,190,590.7665,322,990.7920,150,478.05-3,606,689.14,1,188,994.983,667,052.9437,837,941.3213,893,364.13-3,324,882.54,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,16,691,329.76,26,762,684.70,4,042,686.55,4,042,686.55,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,78,981,103.718,426,340.952,387,350.21,80,017,103.901,368,047.781,840,990.46,65,141,354.062,481,897.443,168,723.33,55,887,474.46721,290.97624,730.45,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,85,020,094.4515,797,777.7469,222,316.71,79,544,161.2211,531,624.1868,012,537.04,64,454,528.179,738,607.4454,715,920.73,55,984,034.988,397,605.2547,586,429.73,利润,归属于母公司所有者的净,63,329,864.36,68,012,537.04,51,113,155.17,47,586,429.73,少数股东损益,5,892,452.35,3,602,765.56,8,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.290.29,0.230.23,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,69,222,316.7163,329,864.365,892,452.35,68,012,537.0468,012,537.04,54,715,920.7351,113,155.173,602,765.56,47,586,429.7347,586,429.73,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,984,624,899.38,419,253,536.85,702,244,925.97,362,651,045.19,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,10,151,953.22,886,195.71,581,443.54,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,231,101,273.501,225,878,126.10,144,231,551.22563,485,088.07,813,706,285.961,516,837,407.64,538,724,118.06901,956,606.79,现金,购买商品、接受劳务支付的,861,066,447.31,324,375,191.53,710,554,388.87,325,877,513.16,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,138,746,008.4665,830,907.75189,091,162.261,254,734,525.78,26,234,499.4541,562,349.04127,191,258.62519,363,298.64,93,728,075.1230,657,491.70612,043,830.841,446,983,786.53,22,911,950.6310,542,255.40333,570,544.32692,902,263.51,流量净额,经营活动产生的现金,-28,856,399.68,44,121,789.43,69,853,621.11,209,054,343.28,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,25,410,000.00372,945.00,25,410,000.00,70,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,90,520.00,1,520.00,38,248.50,0.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,26,600,000.005,488,067.79,26,600,000.00,38,367.04,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,57,961,532.7996,286,166.1677,820,000.00,52,011,520.00623,094.8969,820,000.00,146,615.5479,660,118.71123,580,000.00,0.00733,903.36123,580,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,36,770.11,投资活动现金流出小计,174,142,936.27,70,443,094.89,203,240,118.71,124,313,903.36,流量净额,投资活动产生的现金,-116,181,403.48,-18,431,574.89,-203,093,503.17,-124,313,903.36,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,64,977,500.00,97,803,200.00,取得借款收到的现金,781,268,535.94,310,000,000.00,699,800,000.00,369,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,56,481,452.03902,727,487.97693,497,427.8332,390,045.31,53,726,802.76363,726,802.76269,000,000.0017,931,708.76,57,187,700.00854,790,900.00702,100,000.0018,777,475.57,0.00369,000,000.00407,000,000.0014,884,219.31,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,107,937,045.09,96,865,372.70,460,377.00,10,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,833,824,518.23,383,797,081.46,721,337,852.57,421,884,219.31,流量净额,筹资活动产生的现金,68,902,969.74,-20,070,278.70,133,453,047.43,-52,884,219.31,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-76,134,833.42,5,619,935.84,213,165.37,31,856,220.61,余额,加：期初现金及现金等价物,364,310,740.27,130,331,383.80,196,051,851.09,80,970,177.63,六、期末现金及现金等价物余额,288,175,906.85,135,951,319.64,196,265,016.46,112,826,398.24,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,