600895_张江高科2009年公司债券受托管理事务报告（2010年度） .ppt

2009 年上海张江高科技园区开发股份有限公司,公司债券受托管理事务报告,（2010年度）,债券受托管理人,深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层,2011 年 5 月 30 日,重要声明,第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）编制,本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的上海张江高科技园,区开发股份有限公司2010年年度报告等相关公开信息披露文件、发,行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。第一创业,证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就,该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担,任何责任。,本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资,者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作,为第一创业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报,告所进行的任何作为或不作为，第一创业证券不承担任何责任。,1,目录,第一章 本期公司债券概要.3,第二章 发行人 2010 年度经营和财务状况.5,第三章 发行人募集资金使用情况.9,第四章 发行人有关承诺的履行情况.10,第五章 债券持有人会议召开的情况.11,第六章 本期公司债券本息偿付情况.12,2,第一章 本期公司债券概要,一、核准文件和核准规模：,本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可2009,977号”文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币20亿,元。,二、债券名称：,2009年上海张江高科技园区开发股份有限公司公司债券。,三、债券简称及代码：,09沪张江、122036。,四、发行主体：,上海张江高科技园区开发股份有限公司。,五、债券期限：,本期公司债券为5年期固定利率债券。,六、发行规模：,本期公司债券的发行规模为20亿元。,七、债券利率：,本期公司债券票面利率确定为5.9%，本次公司债券票面利率在债,券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。,八、还本付息的期限和方式：,本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最,后一期利息随本金一起支付。,本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年12月9,3,日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010年至2014年间每,年的12月9日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本,期公司债券到期日为2014年12月9日，到期支付本金及最后一期利息。,公司债券付息的债权登记日为每年付息日前1交易日，到期本息的债,权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册,的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本,金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则,办理。,九、担保情况：,本期公司债券无担保。,十、发行时信用级别：,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信,用级别为AA+，本期债券信用级别为AA+。,十一、跟踪评级结果：,2010年5月，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评定，,发行人的主体信用级别为AA+，本期公司债券信用级别为AA+。,十二、债券受托管理人：,本期公司债券的债券受托管理人为第一创业证券有限责任公司。,十三、募集资金用途：,本期公司债券募集资金拟用不超过4亿元补充流动资金，改善公,司资金状况；剩余资金用于偿还银行借款和2009年度第一期短期融资,券，调整公司债务结构。,4,第二章 发行人 2010 年度经营和财务状况,一、发行人基本情况,上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）,是经上海市浦东新区管理委员会沪浦管（1995）245号文、中国证监,会证监发审字（1996）17号文及证监发字（1996）50号文批准，由上,海市张江高科技园区开发公司联合上海久事公司发起，于1996年4月3,日在上海证券交易所公开发行2,500万股A股（其中向公司职工发行,250万股），以募集方式设立的股份有限公司。1996年4月18日，发行,人公司正式注册成立。2005年10月24日，发行人完成股权分置改革，,股改方案确定非流通股股东向流通股股东每10股送3.5股。2008年8,月6日，经中国证券监督管理委员会核准，发行人以股权登记日总股,本1,215,669,000股为基数，向全体股东每10股配售2.9股人民币普通,股（A股），实际配售A股333,020,550股。,截 至 2010 年 12 月 31 日，发 行 人 注 册 资 本 为 人 民 币,1,548,689,550.00元。发行人控股股东为上海张江(集团）有限公司，,截至2010年末该公司的持股比例为53.58%，上海市浦东新区国有资产,监督管理委员会持有上海张江(集团）有限公司100%的股份，为发行,人的实际控制人。,二、发行人2010年度经营情况,2010年度，发行人实现房地产租售收入112,050万元，占主营业,务收入的85%。年内，因张江园区创业环境日趋成熟，发行人持续加,大对入驻企业的后续服务力度，使公司物业对外出租面积和租金价格,5,均有不同程度提高，且租金的现金回收比例维持在较高水平。发行人,同时力求把握园区产业发展的脉搏，持续引进战略性产业客户，提升,公司的后续业务发展空间。发行人的房产建设板块也正按张江园区开,发进度要求，认真执行年度工程建设计划，各项目建设工作紧张有序,开展。,2010年度，发行人继续发挥浩成创投的专业投资平台功能，加大,高科技产业投资力度，先后设立和参与了多个基金，分别定向投资于,生物医药、金融产业、初创型企业，构建了诸多科技投资平台。在创,新集成服务方面，发行人也不断做实基础服务、拓展服务渠道、提升,服务层级，强化张江高科品牌。,2010年度，在发行人董事会的大力支持下，发行人以ISO9001，,ISO14001贯标活动为基础，聘请KPMG公司为第三方评审机构，对公司,的内部控制有效性进行了全面诊断并完成内控制度手册和内部,控制缺陷和改进建议文本，为发行人持续强化内部控制、规范业务,运作打下了基础。,三、发行人2010年度财务情况,根据发行人2010年年度报告，截至2010年12月31日，发行人总资,产达171.86亿元，较2009年末的142.79亿元增加20.36%；净资产（不,含少数股东权益）为62.09亿元，较2009年末的57.94亿元增加7.17%。,发行人作为园区开发类企业，受政策和宏观环境的影响，年内部,分项目销售计划进度有所延后，未能在年度内达到会计收入确认条,件，2010年度发行人实现营业收入136,190万元，比2009年度的,6,215,937万元减少36.93%。作为张江园区的主要开发运营商和集成服务商，2010年度发行人拥有各类物业继续保持稳定的租售价格，但由于园区销售收入较上年度有一定幅度减少，发行人2010年度实现营业利润54,801万元，比2009年度的97,317万元减少了43.69%。2010年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润47,850万元,较2008年度的70,691万元减少了32.31%。发行人主要财务数据如下：1、合并资产负债表主要数据单位：人民币元,项目,2010年12月31日,2009年12月31日,增减率,资产总计,17,186,222,373.28 14,279,185,737.52,20.36%,负债合计少数股东权益,10,625,878,863.17351,352,875.77,8,228,122,507.28257,226,418.82,29.14%36.59%,归属于母公司股,6,208,990,634.34,5,793,836,811.42,7.17%,东的权益合计2、合并利润表主要数据单位：人民币元,项目营业收入营业利润利润总额,2010年度1,361,902,386.37548,007,373.27551,746,743.73,2009年度2,159,370,922.81973,172,927.94980,276,217.30,增减率-36.93%-43.69%-43.72%,7,归属于上市公司股,东的净利润归属于上市公司股,478,497,366.23,706,909,161.20,-32.31%,东的扣除非经常性,469,904,654.08,698,868,138.77,-32.76%,损益的净利润3、合并现金流量表主要数据单位：人民币元,项目,2010年度,2009年度,增减率,经营活动产生的,现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-851,723,293.79-394,872,633.841,037,418,388.768,-679,331,346.84-233,919,498.472,541,404,463.96,-25.38%68.81%-59.18%,第三章 发行人募集资金使用情况,一、本期债券募集资金情况,发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可2009977号”文,核准，于2009年12月9日至2009年12月11日公开发行了人民币200,000,万元的公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净募,集款项共计人民币197,000万元，已于2009年12月16日汇入发行人在,交通银行股份有限公司开立的账户内。立信会计师事务所有限公司已,对上述到账款项进行了验证，并出具了信会师报字2009第24796号,上海张江高科技园区开发股份有限公司发行2009年公司债券募集,资金的验证报告。,根据发行人2009年12月7日公告的上海张江高科技园区开发股,份有限公司公开发行公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本,期公司债券募集资金的使用计划具体如下：,1、以本期债券募集资金中不超过4亿元补充公司流动资金。,2、剩余部分用于偿还银行借款和2009年度第一期短期融资券。,二、本期公司债券募集资金实际使用情况,根据发行人于2011年4月对外披露的上海张江高科技园区开发,股份有限公司2010年年度报告的相关内容，截至2010年12月31日止，,本期公司债券募集资金已偿还银行借款人民币6亿元，偿还短期融资,券本息人民币10.29亿元，其余用于补充流动资金。本期公司债券募,集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。,9,第四章 发行人有关承诺的履行情况,根据发行人提供的合规证明文件，2010年度内，发行人已按照上,海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书,的要求履行其承诺。,10,第五章 债券持有人会议召开的情况,2010年度内，未召开债券持有人会议。,11,第六章 本期公司债券本息偿付情况,发行人已于2010年12月2日按要求正式披露了2009年上海张江,高科技园区开发股份有限公司公司债券2010年付息公告，向投资者,公告本期公司债券将于2010年12月9日支付2009年12月9日至2010年,12月8日期间的利息。,经向发行人了解并确认，发行人已于2010年12月9日按时支付了,本期公司债券该年度计息期间的应付利息118,000,000元（含税）。,截至本报告出具日，本期公司债券未出现延迟支付本期公司债券,到期利息的情况。,12,