罗普斯金：关于新建年产20万平方米节能门窗项目可行性分析报告(1).ppt

,证券代码：002333,证券简称：罗普斯金,可行性分析报告,苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于新建年产 20 万平方米节能门窗项目可行性分析报告一、项目总论随着国内经济持续快速的增长，综合国力的迅速提升，城市化的进程明显加快。社会的发展和进步，人民生活的提高，对于办公、居住条件也提出了更高的要求，城市建筑的高层化、高标化、隔离环保节能化的趋势也日益明显。环保节能铝合金建材具有质量高、重量轻、强度高、环保节能、耐磨性高、外观新颖、品种出众等显著特点，倍受国内外设计师及用户的赏识，广泛适用于房地产配套等追求安全、时尚、环保、节能的场所。未来的 10 年国内建筑热点将会越来越多，建筑业的发展无疑也将带来新型节能型材的技术与市场的发展。目前，我国的门窗生产发展紧跟世界门窗生产行业发展的脚步，成为一个门窗生产大国、消费大国，但不是生产高质量门窗的强国。主要原因是国内大多数门窗生产厂家生产出来的门窗质量和设计款式不能满足消费者的需求，导致很多用户成为高档进口门窗的消费者。由于看到国内门窗的巨大市场，更多的国外高档门窗产品进入中国市场，将给国内的门窗生产行业带来很大的市场竞争和挑战。我国门窗生产行业存在以下几个问题：1、产品结构不合理由于国内大多数门窗生产厂家仍然用老的生产工艺和设备，并且对质量要求不高，靠短期的效益来生产、加工，只求微薄的利润。很多传统门窗的材质密封程度不够，隔离效果不好，门窗配件低劣，造成门窗不好推，开启不灵活，隔音效果差，防护功能（防水、防火）弱，安全性能低，美观性不足等缺点。2、门窗配件低劣使用好的门窗材料，没有好的配套系统，门窗也不会有好的质量。由于国内型材厂家没有达到生产系统化，造成生产型材的企业只生产单一的型材，人们对五金配件的认识不够，大部分五金配件质量低、品味低，导致门窗各项性能差。3、隔音效果差、防护功能弱、安全性能低，美观性不足：1,证券代码：002333,证券简称：罗普斯金,可行性分析报告,国内经济快速发展，人民生活水平及消费水平的提高，直接影响到人民对生活品质的提升，对装饰的高要求。而传统的门窗的隔音效果差、防护功能弱、安全性能低、美观性不足的缺点也日益显现。正是因为市场对新型铝门窗的巨大需求，同时苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）在该行业近二十年的经验积累，以及良好的资金实力、市场渠道、口碑、产品生产技术和产品开发能力，公司计划在国内其他地区加大投资，引进先进生产线，投资设立门窗厂，生产目前国内材质最好的铝合金门窗。二、项目实施方式2.1 项目承办单位本公司拟在异地（3 个点）各新建年产 20 万平方米节能门窗项目，项目承办单位系公司拟筹划新设立的门窗生产子公司（系公司全资子公司）。2.2 项目实施地点本公司计划在四川省或重庆市、陕西省、天津市或河北省等三地选择交通便利、适合本项目发展的工业用地，分别实施该项目。三、项目实施的必要性及意义3.1 项目建设的重要性随着我国国民经济健康快速发展和人民生活水平的提高，住宅和公共建筑发展迅速，其中基础设施和房地产总量已经占到我国 GDP 的 20%，且每年保持近20%以上的增长速度。截止 2010 年底，我国建筑总面积已经达到 500 亿平方米（其中 90%为不节能建筑），平均每年在建 10 亿-20 亿平方米。建筑能源消耗（包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等）总量达到 24,540 万吨标准煤，约占全社会总能耗的 30%，其中最主要的是采暖和空调，占社会总能耗的 20%，建筑用能对全国温室气体排放的“贡献率”已达 25%。据有关部门预测，到 2020 年，全国城乡房屋建筑面积还将新增约 300 亿平方米，如果不采取有力的节能措施，每年建筑用能将消耗 1.2 万亿度电和 4.1 亿吨标煤，接近目前全国建筑能耗的 3 倍。建筑节能是我国节能战略中的重点，建筑节能刻不容缓。3.2 国家产业政策导向明确2,证券代码：002333,证券简称：罗普斯金,可行性分析报告,中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出“建筑业要推广绿色建筑、绿色施工，着力用先进建造、材料、信息技术优化结构和服务模式。加大淘汰落后产能力度，压缩和疏导过剩产能。”工信部发布的建材工业“十二五”发展规划中指出“为绿色建筑发展提供安全环保节能的新型建筑材料支撑，适当提高建筑材料耐久性，推动绿色建筑材料及制品产业发展。主要内容：结合绿色建筑、建筑节能、旧城改造、安居工程、新农村建设、防灾减灾及灾后重建等专项工作，以节能门窗、节能墙体、节能屋面系统为重点，生产并推广使用低辐射镀膜中空/真空玻璃制品等建筑节能玻璃.”。国家发改委节能中长期发展规划和建筑部发布的关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见中提出了建筑节能目标：到 2010 年，全国城镇新建建筑实现节能 50%；新建建筑对不可再生资源的总消耗比现在下降 10%。到2020 年，北方和沿海经济发达地区和特大城市新建建筑实现节能 65%的目标；新建建筑对不可再生资源的总消耗比 2010 年再下降 20%。2012 年 3 月 6 日，住建部下发的关于印发住房城乡建设部建筑节能与科技司 2012 年工作要点的通知（以下简称通知）。该通知对建筑节能工作做出多项部署。其中指出，今年将制定建筑节能“十二五”专项规划，加快可再生能源建筑领域规模化应用；大力推动绿色建筑发展，实现绿色建筑普及化；积极促进新型材料推广应用和绿色照明推广应用。根据住房和城乡建设部统计，建筑能耗占我国能源消费总量 28%以上。在既有的近 400 亿平方米建筑中，99%均属于高耗能建筑，单位面积采暖所耗能源相当于纬度相近的发达国家的 23 倍。按照国际经验和我国目前建筑用能水平发展预测，到 2020 年，我国建筑能耗占全社会总能耗的比例将达到 35%左右，超越工业用能，成为用能的第一领域。推行建筑节能由此成为“十二五”节能减排目标能否顺利完成的重头戏。当前中国有 400 亿平方米既有的建筑，估计至少有三分之一（约 130 多亿平方米）需要进行节能改造，既有建筑的节能改造任重而道远。中国绿色建筑前景广阔，预计今后 10 年产值可以达到 1.5 万亿元人民币。推广节能门窗是建筑节能的重点任务之一，本项目的实施符合我国建筑节能战略发展的总体要求。3,证券代码：002333,证券简称：罗普斯金,可行性分析报告,3.3 门窗是建筑节能的突破环节门窗是建筑围护结构的开口部位，是阻隔外界气候侵扰的基本屏障。与建筑围护结构的其他部分，即墙体和屋面相比，门窗属薄壁轻质构件，是建筑保温、隔热、隔声最薄弱的环节；门窗不仅存在与其他围护结构所共有的温差传热问题，还有通过门窗缝隙的空气渗透传热，特别是通过玻璃的太阳辐射传热等问题。我国大多数建筑门窗保温隔热性能差，密封不良，阻隔太阳辐射能力薄弱。尽管窗户面积一般只占建筑外围护结构表面积的 1/6-1/8 左右，在多数建筑中，通过窗户损失的采暖和制冷热能，往往占到建筑围护结构能耗的 50%左右。门窗是建筑节能的关键部位，也是建筑节能重要突破口，节能门窗的发展是未来的必然趋势。3.4 公司实现总体发展战略的需要经过 18 年的技术和资本积累，公司在国内节能门窗行业已经具有十分重要的地位。随着公司募集资金投资项目的即将建成，公司在扩大铝建筑型材生产规模的同时，必须继续扩大国内各地市场份额，尤其是超出公司 500 公里销售半径的区域，利用好现有铝建筑型材在全国各地的营销渠道，将公司产品往下游延伸，进一步确立公司产品的知名度，保持公司在国内节能门窗行业的领先地位，符合公司长期可持续发展的需要。3.5 有利于提高募集资金的使用效率新建节能门窗生产项目，为公司客户提高更好的产品延伸服务，扩大公司门窗产品的辐射范围，树立标杆式的产品及品牌形象，同时有助于公司现有铝建筑型材业务的市场开拓。因此公司管理层认为，随着公司生产规模不断扩大，在开拓国内市场同时，为提高募集资金使用效率，有必要使用部分募集资金投资新建节能门窗项目，扩大公司产品的直接辐射范围，缩短产品交付周期，为公司日益扩张的生产规模提供有力的市场保障。四、项目建设内容4.1 建设规模本项目计划投资 9,000 万元，主要投资内容为新建年产 20 万平方米节能门窗生产线、及与之配套的节能中空玻璃生产线、大型物流仓储空间等。4.2 产品方案4,1,2,3,证券代码：002333,证券简称：罗普斯金,可行性分析报告,本项目产品为铝合金（高档节能）门窗、铝木（高档节能）门窗。4.3 质量标准,序号,项目,允许偏差（mm）,门窗槽口对角线尺寸之差门窗框（含拼搪料）的垂直度门窗框（含拼搪料）的水平度,2,0002,0002,000,=3=5=2=3=2=3,456,门窗横框标高门窗竖向偏离中心双层门窗内外框、框（含拼搪料）,=5=5=4,4.4 门窗生产工艺流程图,按用户要求设计,备型材及配件并检验是否符合行业标准,原玻切割钢化成型初压,毛坯切割喷粉PVB拉膜底座粘结,掰边印刷、烘干切膜高压,磨边、钻孔烘弯、清粉调湿中空玻璃,洗涤、干燥合片,主型材下料,铣水槽锁孔,端面铣、冲孔、去毛边,装密封条、铆角、装毛条检验、入库,装五金件装配成窗,装玻璃压条,图一：门窗生产工艺流程图4.5 门窗生产工艺流程说明根据市场需求，以研发设计为依托，对主要原材料铝型材（铝木复合材）、平板玻璃、五金配件等进行切割、玻璃合片、端铣、组装等深加工，生产满足市场要求的高档节能门窗产品。5,1,2,2,1,3,1,1,1,1,1,1,3,证券代码：002333,证券简称：罗普斯金,可行性分析报告,五、投资估算与资金筹措本项目总投资 9,000 万元，预计用地 30-50 亩，具体情况如下：,项目建设工程设备购置工程建设及其他费用预备费用流动资金总计,投资金额估算（万元）2,0872,8826613982,9729,000,占项目总投资比重23.19%32.02%7.34%4.42%33.02%100%,本项目主要设备购置方案清单如下：,序号34567891011121314151617181920212223,设备名称电子显示长度自动定位双头切割机床 4.5 米电子显示长度自动定位双头切割机床 6 米双头仿形铣床自动送料切割机床单头自动送料切割机床自动型端面铣床单头切割机床组角机六头钻床攻丝机台式钻铣床切割机砂带磨边机清洗机连续热弯炉合片机丁基胶涂布机分子筛灌装机预热预压机单室热弯炉单曲机钢化炉丝网印刷机靠模磨连机,型号DG142+E355DG104+E355KF78/23SA73/36SA142/35AF223/00TS151/21EP124/00TC-25/35ST2ZKS-XZ152MT-BQ-2500MT-SM-2000MT-BX-1500MT-LW-23MT-JH-2000DJT-02FGJ01MT-JY-2000MT-SM-2000MT-GPW-800MT-SY-2000MT-KM-800,数量3113344211111,本项目资金部分来源于公司募集资金超募部分，募集资金不足部分由公司自筹解决，募集资金投入分配如下：,项目年产 20 万平方米节能门窗项目,地点四川省或重庆市陕西省,募集资金投入（万元）3,0004,000,自筹资金6,0005,000,6,1,2,3,4,5,证券代码：002333,证券简称：罗普斯金,可行性分析报告,天津市或河北省本项目建设周期为 18 个月，具体如下：,3,000,6,000,序号,项目任务名称项目立项、报建等工程土建施工设备购置设备安装调试竣工验收,完成周期1 个月9 个月6 个月3 个月2 个月,备注与土建可并行 3 个月,六、项目实施整体效益评价6.1 经济效益该项目产品为铝合金节能门窗、铝木复合节能门窗，项目完全达产后预计销售收入 1.22 亿，实现利润总额 1,421 万元，总投资收益率 16.48%，项目投资回收期（税后）6.33 年。新建节能门窗项目除服务公司现有客户之外，还可通过各渠道开拓新市场及新客户，做好产品的市场定位，应可以保证项目经营收入达到预期目标。6.2 其它效益该项目实施完成后，一方面将有效解决公司铝建筑型材产品在国内西南、西北、东北地区销售交付周期长的问题，为公司进一步快速拓展市场提供保障；另一方面将有效扩大产品辐射范围和直接销售半径。公司通过产品延伸服务，将进一步加强公司的品牌效应，由此凭借公司规模化的生产优势，不断调整产品结构，有利于公司更快抢占市场，有利于提高公司市场竞争力，进一步稳固公司在行业中的优势地位。七、项目对公司的影响异地节能门窗项目作为公司延伸产品服务的战略性项目，短期内可能由于生产管理、配套服务跟不上等原因，整体产能无法完全释放，门窗生产成本过高而导致亏损，从而影响公司整体利润，但从长期来看，该项目的投入势必会带动公司铝建筑型材在异地区域的销售量，同时带动节能门窗业务的快速增长，成为公司未来新的利润增长点。八、项目风险分析及对策7,证券代码：002333,证券简称：罗普斯金,可行性分析报告,在异地投资新建年产 20 万平方米节能门窗项目是公司在大力开拓西南、西北、华北、东北等市场的重大举措，由于公司一直以来未在异地进行过生产经营活动，故存在因管理和技术人才缺乏而制约该项目快速转入生产并产生效益的风险。此外，由于门窗行业进入门槛低，大小型同类企业数量众多，行业利润率较低，故存在过于激烈的市场竞争风险。针对上述人才缺乏的问题，公司拟提前招募常驻异地工作的生产管理人员，通过不断培训将公司现有的先进生产技术及管理理念快速复制到新建节能门窗建设项目中，同时依托公司成熟的铝建筑型材营销网络，和优良的客户资源，争取新建项目尽快投入生产并产生效益。在建筑节能门窗行业，未来的竞争将集中体现在品牌、规模、研发、渠道等方面，而公司在品牌、管理、渠道、研发、产品以及资本市场等领域的综合竞争优势，将为本项目的顺利实施提供了可靠的保证。九、可行性分析结论使用部分超募资金投资新建年产 20 万平方米节能门窗项目是可行的，有利于提高公司超募资金使用效率，在提升公司品牌、扩大产品市场、增强企业盈利能力等方面都将发挥积极的意义，可以进一步增强公司整体生产经营水平和市场竞争实力，该项目投资是顺应公司实际发展需要，符合公司长期发展规划及实现全体股东的利益最大化。项目投资合理且有必要。综上所述，该项目投资是非常必要、切实可行的。苏州罗普斯金铝业股份有限公司董 事 会2012 年 4 月 19 日8,