恒基达鑫：首次公开发行股票招股意向书摘要.ppt

,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,广东省珠海市高栏港经济区南迳湾,首次公开发行股票招股意向书摘要,保荐人（主承销商）,国盛证券有限责任公司,江西省南昌市北京西路 88 号,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,发行人声明“本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。”“投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”1-2-1,（,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,第一节,重大事项提示,一、发行前股东自愿锁定股份的承诺第一大股东珠海实友化工有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；公司股东 Legend Power Limited 奇力有限责任公司）、Actmax InvestmentsLimited（毅美投资有限公司）、Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司）、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨询服务有限公司均承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。二、发行前滚存利润分配本公司2008年第二次临时股东大会决议，本次股票发行日前滚存的可供股东分配的利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。三、实际控制人控制风险王青运女士为本公司实际控制人，通过实友化工控制本公司 67%股权，本次发行 3,000 万股后，仍控制本公司 50.25%股权。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给本公司及中小股东带来一定的风险。四、发行人原董事长张培弟先生的去世给发行人带来的风险2010 年 6 月 20 日，发行人原董事长张培弟先生因突发心肌梗塞去世，张培弟先生的去世主要在以下两方面给发行人带来风险。1、张培弟先生的去世对发行人的部分决策的效率有不利影响张培弟先生在石化行业有近 40 年的工作经历，有着丰富的行业经验，并对石化行业有深刻的认识，从发行人成立便开始参与发行人的决策，对发行人的发展起了重大作用，他的经历、知识是发行人的宝贵财富，他的去世对发行人的部分决策的效率有不利影响。2、张培弟先生的去世对发行人新项目拓展进程存在不利影响1-2-2,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,近年来，张培弟先生负责发行人在珠海以外地区的新项目拓展工作，与很多地方有过接触，其中进展较好地项目已经达成初步合作意向，虽然发行人已安排专人接替该项工作，但张培弟先生的去世使部分新项目的进程仍然会受到不利影响。五、客户集中带来的风险报告期内各期，公司前五名客户销售额占营业收入的比重分别是 72.50%、55.39%、65.99%和 65.63%，在一定程度上存在对主要客户的依赖。尽管公司客户以长期租罐客户为主，但未来若因公司业务规模或市场因素导致无法满足客户需求，导致与主要客户的合作关系发生变化，将对公司的经营带来影响。六、所得税优惠到期及补缴税款的风险本公司 2002 年、2003 年为免税年度，2004-2006 年减半征收企业所得税。根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法规定，本公司的码头项目经营所得 2007 年的企业所得税适用税率为 15%。根据 2008 年 1 月 1 日施行的中华人民共和国企业所得税法的规定，内外资企业的所得税率统一为 25%，此外，根据 2007 年 12 月 26 日国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知（国发200739 号）规定，自 2008 年起，本公司仓储项目经营所得的企业所得税适用税率为 25%，2008 年-2012 年码头项目经营所得的企业所得税适用税率分别为 18%、20%、22%、24%和 25%。公司子公司扬州恒基达鑫是从事港口、码头投资经营的中外合资企业，经营期限50年。经江苏省国家税务局关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司享受企业所得税优惠的批复（苏国税函2008年238号）和扬州市国税局关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司享受企业所得税优惠的批复（扬国税发2008年197号）同意其从事港口码头项目经营所得，享受企业所得税“五免五减半”的优惠，优惠期从2008年度起计算。又根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法从获利年度2008年起，仓储经营所得享受企业所得税“免二减三”优惠。以后年度上述减免税优惠期满或过渡期满后，公司不再享受减免税的优惠。1-2-3,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,因此，如公司以后几年盈利能力不能同步跟进以抵消所得税税率上升而增加的税负，公司的经营业绩将因税负的增加而下降。由于珠海市对外商投资企业普遍执行15%的税率，公司在2002年至2007年未区分码头项目与其他项目的经营所得，统一适用15%所得税税率，该做法没有明确的国家税收法律法规作为依据，非码头项目的经营所得存在被追缴所得税的风险。如果被追缴需补缴所得税金额总计897.95万元，其中2004年2007年各年需补缴税金分别为：67.82万元、54.25万元、147.79万元、628.09万元。针对上述风险，发行人控股股东实友化工已承诺：如日后政府有关部门追缴上述税款，不可撤消地承诺将无条件地无需发行人支付对价地全额承担发行人在上市前各年度因享受上述税率优惠而被追缴的企业所得税差额及所有相关费用。七、募集资金投资项目市场开拓风险本次募集资金投资项目为：“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”，计划建设 24.3 万立方米储罐，扬州恒基达鑫罐容总量由现在的 23.6 万立方米增至 47.9万立方米，仓储能力增加 102%。虽然公司已对本次募集资金投资项目的市场需求状况进行了充分调研，投资项目也符合行业发展趋势，市场需求潜力巨大。但由于项目建成后的仓储能力较目前大幅提高，因此在短期内仍有可能面临一定的市场开拓风险。1-2-4,1,2,3,5,6,7,9,11,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二节股票种类每股面值发行股数及占发行后总股本的比例,首次公开发行股票招股意向书摘要本次发行概况人民币普通股（A 股）1.00 元3,000 万股，占发行后公司总股本 25%,4,每股发行价格,元,0.48 元/股（按 2009 年扣除非经常损益前后,2009 年每股收益发行市盈率,孰低的归属于公司股东净利润和发行前总股本计算）倍（按 2009 年扣除非经常损益前后孰低的归属于公司股东净利润和发行后总股本计算）,8,发行前后每股净资产市净率,发行前每股净资产发行后每股净资产按发行前每股净资产,2.88 元/股（2010 年 6 月 30 日）元/股倍,发行方式,按发行后每股净资产,倍采用网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价发行相结合的方式符合资格的询价对象和在深圳证券交易所,10,发行对象承销方式,开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）采用余额包销方式,12,预计募集资金总额和净额,总额净额,万元万元,1-2-5,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,第三节一、发行人基本资料,发行人基本情况,中文名称：,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,英文名称：Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.，Ltd,注册资本：,9,000 万元,法定代表人：王青运,成立日期：变更日期：公司住所：邮政编码：联系电话：传真号码：,2000 年 11 月 7 日2008 年 4 月 11 日广东省珠海市高栏港经济区南迳湾5190500756-32263420756-3226176,互联网网址：www.winbase-,电子信箱：,winbasewinbase-,二、发行人历史沿革（一）公司设立情况本公司系由珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司整体变更设立的中外合资股份有限公司。2008 年 1 月 18 日，恒基达鑫有限董事会审议通过恒基达鑫有限整体变更设立珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的议案。2008 年 1 月 18日，恒基达鑫有限股东实友化工、奇力有限、毅美投资、珠海天拓、新永鑫、新恒鑫及金安亚洲签订发起人协议书和公司章程（草案），约定原恒基达鑫有限七个股东作为股份公司的发起人，以其持有恒基达鑫有限的出资份额所对应的净资产对股份公司出资。2008 年 3 月 27 日，本公司获得商务部商资批1-2-6,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,2008421 号商务部关于同意珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复的批准，并取得了商务部颁发的外商投资企业批准证书。据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审（2008）HZ 字第 030001 号审计报告，截至 2007 年 12 月 31 日，恒基达鑫有限净资产为 15,041.07 万元。公司按上述审计基准日的净资产折成股本 9,000万元，折余金额 6,041.07 万元计入资本公积，由全体股东按出资比例共享。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对上述发起人的出资进行了审验并出具了天健华证中洲验（2008）第 030004 号验资报告。2008 年 4 月 11日，公司在珠海市工商行政管理局办理了股份公司设立的工商变更登记，领取了企业法人营业执照，注册号为 440400400011721。（二）发起人本公司发起人为原恒基达鑫有限全体股东，具体情况如下：,股,东,名,称,持股数量（万股）,占总股本比例（%）,珠海实友化工有限公司Legend Power Limited（奇力有限责任公司）Actmax Investments Limited（毅美投资有限公司）珠海天拓实业有限公司珠海市新永鑫企业策划有限公司珠海新恒鑫咨询服务有限公司Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司）合计三、发行人股本情况,1-2-7,6,030.001,620.00450.00270.00256.50193.50180.009,000.00,67.0018.005.003.002.852.152.00100.00,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,（一）本次拟发行的股份及发行前后股本结构本次发行前，本公司总股本 9,000 万股，本次拟发行 3,000 万股，发行前后公司股本结构如下：,股票类别有限售条件的股份,本次发行前 本次发行后数量（万股）比例（%）数量（万股）比例（%）,珠海实友化工有限公司Legend Power Limited（奇力有限责任公司）Actmax Investments Limited（毅美投资有限公司）珠海天拓实业有限公司珠海市新永鑫企业策划有限公司珠海新恒鑫咨询服务有限公司Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司）,6,030.001,620.00450.00270.00256.50193.50180.00,67.0018.005.003.002.852.152.00,6,030.001,620.00450.00270.00256.50193.50180.00,50.2513.503.752.252.141.611.50,无限售条件的股份,A 股股份总数,9,000.00,100.00,3,000.0012,000.00,25.00100.00,（二）本次发行前公司前十大股东、前十大自然人股东和战略投资者本次发行前公司的全部股东即为上述七位发起人股东，公司无其他自然人股东和战略投资者。（三）本次发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例本次发行前，公司的七位股东之间不存在关联关系。（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东珠海实友化工有限公司及公司实际控制人王青运承诺：自公司1-2-8,普通,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东奇力公司、毅美投资、金安亚洲、珠海天拓、新永鑫及新恒鑫均承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。四、发行人业务情况（一）发行人的主营业务公司经营范围：液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库（具体项目按相关许可证及批准书中许可的项目经营）。公司的主要业务包括：为国内石化产品生产商、贸易商的进出口货物提供码头装卸、仓储、驳运中转、管道输送服务；为境外客户提供码头装卸、驳运中转、保税仓储服务。,业务码头装卸,服务对象所有客户境内、境外石化产品生产企,业务内容货物通过码头装卸吊臂、泵装卸将货物用泵通过管道从船输送到普通储,仓储,仓储保税,业和贸易商需要货物保税仓储的境外客,罐将货物用泵通过管道从船输送到保税储,仓储驳运中转管道运输代理业务,户无仓储需要的境内、境外石化产品生产企业和贸易商在内陆建有工厂的境内、境外石化产品生产企业所有客户,罐货物不经过储罐，通过码头管线直接在船与船之间装卸将货物通过长输管道输送到客户工厂为客户代理报关、公证、检验等服务,（二）发行人的经营模式公司业务分为装卸、仓储两部分，装卸业务指利用自有码头，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务，收取仓储费。为使客户顺利办理通关手续，公司1-2-9,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,可为客户提供代办手续，同时收取一定的代理费。管道输送是公司吸引长期客户的重要手段，公司向客户收取管道输送费。码头装卸量的大小、长期租罐的比例是影响公司收益的主要因素。（三）发行人原材料供应情况公司开展业务需要的材料主要是辅助材料，包括航煤过滤芯、阀门和泵配件等，这些辅助材料市场供应充足，供应商选择余地大。公司根据库存情况制定备品备件采购计划，通过对比综合市场供应信息选择供应商，确定合格供应商名录，通过对供应商的持续考察不断优化材料供应体系。（四）发行人行业竞争及市场地位由于受到运输半径的限制，石化物流行业竞争具有明显的地域性。企业之间的竞争局限于所辐射范围内同行业之间的竞争，跨地区企业彼此之间竞争关系不明显。根据全国沿海港口布局规划，我国将重点发展环渤海、珠三角和长三角港口群，各港口群有明确的定位和发展方向。对于在以粤东和珠三角地区港口组成的珠江三角洲地区港口群，全国沿海港口布局规划明确指出：在巩固香港国际航运中心地位的同时，以广州、深圳、珠海、汕头港为主，相应发展汕尾、惠州、虎门、茂名、阳江等港口，服务于华南、西南部分地区，加强广东省和内陆地区与港澳地区的交流，这将推动珠三角港口群整体物流行业的发展。在广东省发改委将珠海高栏港石化基地纳入全省产业发展总体布局的文件中指出，目前广东省正进入重化工业化阶段，需要加快发展石化支柱产业。珠海高栏港经济区依江沿海，背靠珠江三角洲和泛珠江三角洲地区市场，条件优越，较适合发展大石化工业。广东省在惠州广州珠海茂名湛江正在崛起沿海石化产业带，石化产业市场容量将进一步扩大。1、发行人主要竞争对手公司珠三角地区业务竞争对手情况如下：1-2-10,33,41,24,18,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,公司名称,码头位置,码头泊位,罐容（万立方米）,港口类型,业务范围,建造、经营、出租和管理油库及其配套设施服务；从事成品油的储存及其配套,广州发展碧辟油品有限公司,南沙,1 个 8 万吨级2 个 3 万吨级6 个 3,000 吨级以下,36.3,内河港,服务；从事危险化学品的储存及其配套服务；及相关领域提,供技术、经营管理方面的咨询服务；从事燃料油的批发和进口业务。1 个 3 万吨级,粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司,南沙,1 个 5,000 吨级1 个 2,000 吨级1 个 1,000 吨级,内河港,石化产品的装卸、仓储,1 个 500 吨级,广东泰山石化有限公司,南沙,20 个泊位，最高停靠能力 12 万吨,内河港,石油及石化产品的运输、分销、仓储及供应,金明商贸发展有限公司珠海经济特区华南联合石油有限公司,东莞港高栏港,-1 个 8 万吨级1 个 5,000 吨级2 个 1,000 吨级,28.1,内河港临海港,石化产品的装卸、仓储原油、成品油和化工产品的保税、仓储、销售,燃料油、成品油和液,中化格力仓储（港务）有限公司,珠海高栏港,2 个 8 万吨级4 个 5,000 吨级,临海港,体化工品的储存、中转等第三方物流服,务,珠海市一德石化有限公司珠海中南汇化工有限公司,珠海高栏港-,3 个 3 万吨级无码头,31.328.3,临海港-,化工品仓储液体化工原料和油品仓储,资料来源：互联网子公司扬州恒基达鑫主要竞争对手情况如下：,公司名称南京港股份有限公司,码头位置南京港,码头情况生产型码头 13座、最大靠泊能力 5 万吨,罐容（万立方米）37.69,业务介绍以油品仓储为主，2007 年末，原油仓储罐容 19 万立方米、成品油罐容 15 万立方米、液体化工品罐容 3.5 万立方米,1-2-11,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要中国中化集团与南京港股分,中化扬州石化码头仓储有限公司,南京港,3 个泊位，最大4 万吨级码头一座,23.30,有限公司共同组建，2007 年 6月开工建设，2008 年 9 月 20日完成内部验收，预计 2009,年下半年试运营。资料来源：南京港股份有限公司 2009 年半年报；互联网。2、发行人市场地位（1）公司在珠三角地区石化物流企业中，罐容量排名第一公司罐容总量达 44.8 万立方米，在珠三角地区石化物流企业中排名第一。（2）公司是珠三角地区唯一的向香港机场供油仓储基地公司是珠三角地区唯一的向香港机场供应航空煤油的仓储基地。2005 年 11月，公司与中国石油国际实业（香港）有限公司签订“使用码头和租用储罐协议”，经香港机场评估成为向香港机场供应航空煤油的仓储基地。（3）公司是科威特国际航空燃油有限公司珠海地区独家仓储服务提供商公 司 与 科 威 特 国 际 航 空 燃 油 有 限 公 司（KUWAIT PETROLEUMINTERNATIONAL AVIATION COMPANY LIMITED.）签订了合同期为五年的航空煤油仓储协议，成为其珠海地区独家仓储服务提供商。（4）子公司扬州恒基达鑫拥有扬州港唯一的对外开放液体化工品公共码头子公司扬州恒基达鑫码头位于江苏省长江南京河段仪征水道左岸胥浦河口上游，是扬州港唯一的对外开放液体化工品公共码头。（5）子公司扬州恒基达鑫是扬州化学工业园唯一一家同时拥有码头和仓储设施的企业作为扬州化学工业园基础设施配套项目，扬州恒基达鑫是园区内唯一一家同时拥有码头和仓储设施的企业。3、发行人的竞争优势（1）得天独厚的港口条件公司码头所在位置为珠海高栏港防波堤内侧根部，外海航道水深达-14 米以上。防波堤的掩护作用使港内水域泊稳条件好、操作天数长（年平均可操作天数350 天），保障了大吨位级货轮的安全靠泊。码头距国际航线大西水道仅 1 海里，1-2-12,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,距珠海机场 16KM，澳门 23 海里，香港 55 海里，陆上距广州 140KM，优越的疏港条件成为吸引客户靠泊的重要因素。高栏港是个海港码头，距离珠海港锚地仅一小时航程，外轮来码头靠泊非常便利。由于外轮靠泊必须有引水员上船引航，而危险品货船在珠江不能夜航，因此相比较去珠江中的南沙和东莞，外轮来公司码头靠泊具有方便、省时的优点，因此近洋外轮更愿意在运价上给予租船方优惠，吸引货主在公司码头装卸和仓储。（2）强大的靠泊能力公司码头拥有两个 5 万吨级泊位（水工结构按靠泊 10 万吨级船舶设计和建造），临海优势突出，外轮在公司码头装卸发生滞期的概率极低。此外，为使珠海港充分担当华南沿海主枢纽港的作用，政府已决定对珠海港主航道进一步疏浚挖深至 16 米，公司也计划依照政府疏浚主航道进程将支航道和港地挖深至 14.5米，从而满足 10 万吨级满载船舶进出码头的航道条件，这些措施将对国内外客户和船运公司形成强大吸引力，增强在华南沿海石化码头方面的竞争优势。子公司扬州恒基达鑫码头拥有 4 万吨级、5 千吨级泊位各一个，水工结构按照停靠 5 万吨级船舶设计建造。（3）具有国际水准的仓储技术和安防条件作为高等级危险品经营行业，具备成熟的仓储技术和完善先进的安防措施是与客户合作的先决条件。公司在长期的经营实践中，积累了丰富的行业经验，始终重视对安防条件的关注并不断更新改造，仓储技术和安防条件达到了国际水准，在与国际知名企业如碧辟（BP）、壳牌（SHELL）、道达尔（TOTAL）等公司的长期合作中得到认可，使公司树立了强大的竞争品牌。（4）长期稳定的大客户优势公司拥有一批长期固定大客户，这些企业规模大、货物储运需求量高，为公司业务提供了可靠保障，代表性客户有：珠海碧辟化工有限公司、中国石油国际实业（香港）有限公司、科威特国际航空燃油有限公司、道达尔石化有限公司、中石化（香港）石油有限公司等。1-2-13,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,（5）对境外保税客户的强大吸引力对于有保税仓储需求的境外客户，其货船吨位日趋大型化，单船装卸数量大，这就需要寻找具备良好靠泊条件的码头（具备 8-10 万吨级码头靠泊能力）和大容量单罐（4-5 万立方米或更大）的仓储地，公司所具备的码头条件和大容量储罐对境外保税客户形成强大吸引力。公司现有保税罐容 31 万立方米，其中 5 万立方米 1 个、4.3 万立方米储罐 2 个、3.7 万立方米储罐 2 个，另有 1500 立方米至 2.5 万立方米各种不同罐容保税储罐，满足了各类境外客户需求。（6）所处区域优势相对华南沿海其他区域，公司所处的珠三角地区石化工业发达。广东省是我国的石化产品需求大省，电子信息、电器、轻纺、医疗器械、汽车（摩托车）等产业对石化产品有着巨大需求，广东省汽油、煤油、柴油三大类成品油的消费量约占全国的 15%，乙烯、五大通用树脂、五大工程塑料和涂料的消费量约占全国消费量的 20%以上，有调研资料显示，广东对石化及其下游产品需求的增长比邻近六省区高出 39.3%。与巨大的市场需求相比，广东石化产品严重自给不足，需要从国内外输入，这就极大推动了广东沿海港口石化物流的发展，据海关统计，广东口岸每年进口石化产品数量巨大，一些品种的进口量占全国的 50%以上。根据国务院颁布的珠江三角洲地区改革发展规划纲要，围绕建设珠江口西岸核心城市的目标，珠海已正式推出了 2009 年和 2010 年十大重点建设工程，包括港口枢纽工程、机场枢纽工程、口岸枢纽工程、石化船舶和海洋装备制造工程等十大重点工程，总投资超过 3000 亿。在这十大重点工程中，广珠铁路、高栏港两个 5 万吨集装箱码头、广珠城际轨道、港珠澳大桥及连接线、壳牌润滑油项目等 21 个项目被列入广东省重点项目。珠海市发展石化工业的基地高栏港经济区化工专区位于公司所在的南迳湾，园区内有一大批知名跨国企业，包括珠海碧辟化工有限公司、和记黄埔、台湾长兴化工、联成化工等，这些大型石化企业的不断壮大将推动珠海港口石化物流的发展。公司子公司扬州恒基达鑫所处的长江三角洲地区是我国经济实力最强的区域，苏、浙、沪 2 省 1 市所实现的地区经济总值占到全国经济总量的五分之一以上。石油和化工产业是长江三角洲地区的经济支柱，化工原料的需求约占全国总1-2-14,1,2,3,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,量的 60%，其中化工原料大批量依赖进口，根据中国化工在线对主要液体化工品进口的统计，长三角地区液体化工品进口量占到全国进口量的 60%，石化物流需求巨大。五、发行人业务及生产经营相关的资产权属情况（一）商标公司现有注册商标两项，具体为：,名称,注册号,注册人,有效期截至,核定服务项目,第 39 类：货运；运输；船只运输；海上运输；汽,恒基达鑫,4667610,发行人,2018 年 12 月 20 日,车运输；货物贮存；贮藏；,仓库出租；贮藏容器出租；管道运输第 1 类：冰醋酸；甲烷；,恒基达鑫,4667611,发行人,2018 年 10 月 6 日,甲苯；苯乙烯；乙二醇；丁醇；丙二醇；异丁醇；,工业用苯酚；丙酮（二）土地使用权本公司（含控股子公司）共有土地使用权 3 宗，具体情况如下：,序号,土地使用权号粤房地证字第C6571852 号,地址珠海高栏港经济区南迳湾石化仓储区,面积（平方米）130,724.87,土地用途仓储用地,取得方式出让,终止日期2051.3.15,权属人发行人,他项权利已抵押,仪国用（2008）仪征市滨江办事处第 02104 号 农歌村仪国用（2008）仪征市滨江办事处第 0647 号 农歌村,35,13884,800,仓储用地仓储用地,出让出让,2056.12.312056.12.31,扬州恒基达鑫扬州恒基达鑫,已抵押,（三）码头岸线使用权公司 2006 年 1 月 25 日与珠海市国土资源局签署的珠国土工字临港（2006）第 01 号珠海市国有土地使用权出让合同书，根据合同约定，珠海市国土资源局将位于珠海临港工业区南迳湾作业区的码头岸线 175 米的国有土地使用权出让给公司，用途为工业码头。岸线费为 20,000 元/米，总额为 3,500,000元，土地使用权出让期限为 50 年。1-2-15,-,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,（四）海域使用权公司现拥有 1 宗权证号为国海证 064404002 号的海域使用权，项目名称为码头用海，用海类型为码头用海，登记编号为 ZUH20060002，用海面积为 7.3公顷，权利期限为 2052 年 4 月 15 日终止。该宗海域使用权已抵押。（五）经营资质公司（含控股子公司）目前拥有的经营资质情况如下：,名称,发证机关,发证日期,有效期,许可事项,编号,权属,1.码头和其他港口设施,港口经营许可证,珠海市港务管理局,2008.5.19,无有效期限制,经营；2.在港区内从事货物装,（粤珠）港经字第（00044）号,发行人,卸、驳运、仓储经营,成品油仓储经营批准证书,中华人民共和国商务部,2008.6.6,从事汽油、煤油、柴油仓储业务,油仓储证书第C44022 号,发行人,港口设施保安符合证书危险货物港口作业认可证,中华人民共和国交通部珠海市港务管理局,2009.3.162009.1,2012.11.12010.11.13,为油船、化学品船提供服务装卸、存储：化学品和油品共 52 种,Z09030209-0754（珠危）港字第006 号,发行人发行人,中华人民共,和国海关保税仓库注册,中华人民共和国海关,2008.6.30,2011.6.29,保税仓库（公用型）,（拱）关保库字第200301 号,发行人,登记证书,中华人民共,液体化工产品的码头、,和国进出口货物收发货人报关注册,中华人民共和国拱北海关,2001.6.8,2011.6.8,仓储的建设与经营；石油、石油制品和植物油产品的仓储及公共保,海关注册登记编号：4404932193,发行人,登记证书广东省危险,税仓库,化学品储存安全备案告,珠海市安全生产监督管理局,2009.9.23,2011.9.22,许可经营范围：105 种化学品,珠安监危化储存备字200927 号,发行人,知书,自理报检单位备案登记证明书广东省排放污染物许可,珠海出入境检验检疫局珠海高栏港经济区管理委员会,2008.5.82008.6.20,2013.5.72010.6.20,排污类别：废水、废气、珠 港 环 许 证 字固体废物、噪音 2008017 号,登 记 备 案 号4800002681,发行人发行人,1-2-16,-,-,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,证,注*,1.码头和其他港口设施,港口经营许可证,扬州市交通局,2010.7.12,2011.6.30,经营2.在港区内从事货物装,（苏扬）港经证（201000005 号,扬州恒基达鑫,卸、仓储经营,危险货物港口作业许可证,扬州市交通局,2010.7.15,2011.6.30,汽油、柴油、燃料油、油浆（渣油）、液化气、扬港许字（2010）丙烯、混合芳烃、甲醇、第 00014 号甲基叔丁基醚,扬州恒基达鑫,在长江仪征市胥浦河口西侧江滩占用河道,河道工程占用证,仪征市水务局,2008.1.4,2013.1.3,堤防及其管理范围，占用面积（含水域）10974,仪征水（2008）占字第 01 号,扬州恒基达鑫,平方米，占用岸线 390米进出口货物,收发货人报关注册登记,扬州海关,2007.6.5,2013.6.2,港口公用码头及仓储设施的建设,海关注册登记编号：3213932074,扬州恒基达鑫,证书,重大危险源,扬州化学工业,正丁醇、异丁醇、丙烯、,安全生产监督管理备案,园区管理委员会安全生产监,2008.12.26,甲基叔丁基醚、丙酮、丁酮、混合芳烃、甲醇、,杨化安重备 0805,扬州恒基达鑫,通知书危险化学品,督管理局扬州化学工业,苯、甲苯、二甲苯,安全生产监督管理备案,园区管理委员会安全生产监,2008.12.24,应急救援预案,扬化安危备 0812,扬州恒基达鑫,事项通知书中华人民共,督管理局,和国海关保税仓库注册,中华人民共和国南京海关,2009.12.30,保税仓库,（宁）关保库字第GZ034 号,扬州恒基达鑫,登记证书注：已向发证机关报送更换广东省排放污染物许可证的资料，并通过审核，因 2010年新版本许可证尚未到货，具体领取新证时间待通知。六、同业竞争与关联交易（一）同业竞争公司控股股东为实友化工，实际控制人为王青运女士。公司实际控制人直接或间接控制的其他企业包括：上海得鑫、珠海实优贸易有限公司、运达（香港）国际贸易有限公司。公司控股股东实友化工、实际控制人直接或间接控制的其他企业没有从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。1-2-17,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,为避免同业竞争，本公司控股股东实友化工、实际控制人分别向本公司出具了避免同业竞争承诺函。（二）关联交易1、经常性关联交易情况实友化工的主要业务为化工产品贸易，扬州实友的主要业务为生产及销售燃料油、丙烯等化工产品，报告期内，本公司及扬州恒基达鑫为实友化工、扬州实友提供码头装卸及仓储服务，交易价格由双方按交易品种的市场价格确定，交易金额如下：,时间2010 年 1-6 月2009 年2008 年2007 年,关联方实友化工扬州实友实友化工扬州实友实友化工扬州实友实友化工,关联交易金额（元）4,800,539.4613,347,613.327,036,622.4931,207,528.043,189,170.062,407,476.342,765,964.47,占营业收入比例（%）5.5115.334.4019.502.591.952.62,2009 年，本公司关联交易金额大幅增加，具体情况如下：扬州实友 09 年通过扬州恒基达鑫码头进出货装船数量：进货 339 艘，67.83万吨，占扬州恒基达鑫总进货量 82.2 万吨的 82.5%，出货 296 艘，37.8 万吨，车出货 7.98 万吨，合计 45.78 万吨。进出合计 113.61 万吨。交易金额 3120 万元，占扬州恒基达鑫营业收入 78.9%。实友化工 09 年通过扬州恒基达鑫码头进出货装船数量：进货 5 条船，2.8万吨，占扬州恒基达鑫总进货量 82.2 万吨的 3.4%，交易金额 174 万元，占扬州恒基达鑫营业收入 4.4%。实友化工 09 年通过本公司码头进出货装船数量：进货 35 艘船，7.3 万吨，车进 0.1 万吨。进货量占本公司总进货量 315 万吨的 2.35%。交易金额 520 万元，占本公司营业收入的 4.33%。出货 32 艘船，出货 2.66 万吨，装车 4.8 万吨。1-2-18,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,鉴于，扬州实友是生产型厂商，并且是本公司的大客户，享受更多的价格优惠，同时货物周转速度也高于一般贸易商，所以，扬州实友进货量的占比高于交易金额的占比是合理的。而作为一般贸易商的实友化工，其经营的化工产品的装卸仓储费要远高于本公司主要客户经营的航空燃油、燃料油及成品油，所以，实友化工进货量的占比低于交易金额的占比也是合理的。因此，实友化工和扬州实友与本公司之间的关联交易是真实的，并且与其业务规模相匹配。2、偶发性的关联交易情况（1）股权转让根据 2007 年 7 月本公司董事会决议，本公司与实友化工签署股权转让协议，本公司以实友化工已缴付的注册资本美元 193.56 万元（人民币 1,500 万元）作为转让价格受让其持有的扬州恒基达鑫 75%的股权，江苏省对外贸易经济合作厅以苏外经贸资2007771 号文批复同意该项股权变更，本公司于 2007 年 9 月18 日向实友化工支付了上述股权转让款人民币 1,500 万元。本次股权转让完成后，实友化工已出资的权益由本公司继承，实友化工尚未出资部分由本公司按扬州恒基达鑫的公司章程规定予以缴付。（2）转让固定资产2010 年，扬州恒基达鑫与扬州实友签订资产转让协议书，将原属于扬州恒基达鑫的铺设于两者之间的管道及相关辅助设施转让给扬州实友，转让价格为相关资产的账面价值 10,637,500 元。上述固定资产转让没有产生交易利润，由于转让后扬州恒基达鑫不再承担该等资产对应的管廊租金，降低了扬州恒基达鑫的运营成本，转让所得资金有利于缓解扬州恒基达鑫的资金压力，但由于上述资产转让后，扬州恒基达鑫不能再向扬州实友收取管输费，也减少了扬州恒基达鑫的收入来源。（3）本公司与关联方互相提供担保发行人为关联方提供担保：报告期内，公司曾为实友化工向中国银行股份有限公司珠海分行借款提供担1-2-19,1,2,3,4,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司保，上述担保现已全部解除，具体如下：,首次公开发行股票招股意向书摘要,序号,合同金额,合同期限,担保情况,王青运、张培弟、朱琼提供连带责任保证担保，,1,000 万元4,000 万元1,000 万元4,000 万元,2006.3.16-2007.3.162006.9.20-2007.9.202007.3.15-2008.3.152007.9.20-2008.9.20,王青运、张培弟、上海得鑫提供抵押担保，同时本公司提供抵押担保、质押担保。王青运、张培弟提供连带责任保证担保及抵押担保，同时本公司提供抵押担保、质押担保。同上王青运、张培弟提供连带责任保证担保及抵押担保，同时本公司提供抵押