2010年下半年银行行业业报告.ppt

目 录,研究背景 研究范畴 主要指标,4 5 6,一、银行行业搜索指数,7,二、中外资银行分析,9,（一）中外资银行关注概况（二）中外资银行关注排行 1.中资银行关注度排行 2.外资银行关注度排行,10111111,三、银行业务分析（一）银行业务概况（二）电子银行业务 1.电子银行搜索指数 2.电子银行类型,1314151515,3.重点分析：网上银行,16,（三）银行卡业务 1.银行卡搜索指数,1717,1,2.银行卡类型,17,3.重点分析：贷记卡（四）存/贷款业务,1819,1.存/贷款业务搜索指数 2.重点分析：贷款业务,1919,（五）中间业务 1.中间业务搜索指数 2.中间业务类型 附录一：研究方法 附录二：调研流程 附录三：法律声明 附录四：联系方式,20202122242527,2,图表目录,图表 1 2010年下半年银行行业搜索指数 图表 2 2010年下半年中外资银行关注占比 图表 3 2010年下半年中资银行关注度排行 图表 4 2010年下半年外资银行关注度排行 图表 5 2010年下半年银行业务关注占比 图表 6 2010年下半年电子银行搜索指数 图表 7 2010年下半年电子银行类型关注占比 图表 8 2010年下半年网上银行关注度排行,810111214151616,图表 9 2010年下半年银行卡搜索指数,17,图表 10 2010年上/下半年银行卡类型关注占比,18,图表 11 2010年下半年贷记卡发卡行关注度排行 图表 12 2010年下半年银行存/贷款业务搜索指数,1819,图表 13 2010年下半年个人银行贷款目的分布 图表 14 2010年下半年中间业务搜索指数 图表 15 2010年下半年中间业务类型关注占比,202121,3,研究背景,中国互联网信息中心（CNNIC）2011年1月第27次调查报告显示，截至2010年12月底，中国网民规模达到4.57亿人，普及率达到34.3%，超过全球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的网络服务之一，在提供信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。,作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策依据与营销效果评估。,2010年上半年百度数据研究中心对银行行业展开调研，对中外资银行品牌、业务、产品及其网民特征展开深度调研，跟踪业界动态，描绘市场格局，形成此行业报告，供相关机构参考。,4,研究范畴,时间：2010年7月至2010年12月,研究区域：,东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省,华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区华中地区：河南省、湖北省、湖南省,华东地区：山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省和上海市华南地区：广东省、海南省和广西壮族自治区,西南地区：四川省、云南省、贵州省、西藏自治区和重庆市,西北地区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区,5,主要指标,本报告主要通过百度指数、关注度等指标呈现研究结果.,百度指数：以百度网页搜索数据为基础，统计该类关键词搜索频次的加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对该公司（或产品）的关注度走势。,关注度：以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。例如，2010年下半年中资银行分析中，工商银行的百分比为19.68%，表示工商银行及其业务、产品等相关内容的检索量在所有中资银行相关检索中占19.68%。,6,一、银行行业搜索指数,7,银行行业Q4日均检索量突破500万次，行业回暖态势已明朗化,百度数据显示：2010年下半年银行行业日均检索量再次延续上半年的攀升势头，达到453.26万次，比2010年上半年上涨了45.85%。以十一为分界线，银行搜索指数提升明显，Q3日均检索量刚突破400万次；而到十一后，即使在受到十一长假影响的情况下，Q4日均检索量也达到了500万次。银行行业整体已明显回暖。,图表 1 2010年下半年银行行业搜索指数,8,二、中外资银行分析,9,（一）中外资银行关注概况,中资银行关注份额依然明显高于外资银行,2010年下半年，中资银行依然占据网民关注的主要份额，关注份额高,达98.84%，外资银行关注份额则仅为1.16%。,图表 2 2010年下半年中外资银行关注占比,10,1,（二）中外资银行关注排行,1.中资银行关注度排行,邮政储蓄银行关注上升明显，广发行取代民生银行跻身前十,2010年下半年中资银行关注度排行数据显示：前六位依然被工、建、农、中、招和交六家银行把持，但关注度较上半年都有不同程度的下降。下半年的亮点一个是上半年新近上榜的邮储银行，下半年以2.64%的关注度排行第七，比上半年再进一位；另外，广发行以1.87%的关注度取代民生银行，跻身前十。,图表 3 2010年下半年中资银行关注度排行,2.外资银行关注度排行,世界银行首次上榜，渣打银行关注度提升明显,2010年下半年的外资银行关注度排行中最值得关注的是“世界银行”的首次上榜，关注度为5.36%。在金融危机恢复期的欧美各国，世界银行对其经济复苏发挥着越来越重要的作用。,1 世界银行是一个国际组织，其一开始的使命是帮助在第二次世界大战中被破坏的国家的重建。今天它的任务是资助国家克服穷困，各机构在减轻贫困和提高生活水平的使命中发挥独特的作用。,11,图表 4 2010年下半年外资银行关注度排行,12,三、银行业务分析,13,（一）银行业务概况,汇兑业务下半年关注份额增加明显，电子银行依然是最受网民关注的银行业务,2010年上半年，最受网民关注的银行业务是电子银行，关注份额接近四成，这一趋势在下半年得以延续。六大银行业务中，变化最明显的是汇兑业务，下半年汇兑业务的关注份额达到了15.06%，比上半年提升了2个百分点。2010年下半年人民币升值话题一直喧嚣尘上，引发网民搜索热情。,图表 5 2010年下半年银行业务关注占比,14,（二）电子银行业务,1.电子银行搜索指数,电子银行关注十一以后上升明显，与银行行业整体走势基本一致,百度数据显示：2010年下半年，电子银行的关注依然持续高涨，Q4日均检索量达到了97万次，比Q3的77万次上升了26.72%。从整个下半年来看，电子银行日均搜索量接近90万次，比上半年上升了30%左右，与银行行业整体走势一本一致。通过搜索引擎获取电子银行相关信息和入口已经成为越来越网民的选择。,图表 6 2010年下半年电子银行搜索指数,2.电子银行类型,网上银行依然是网民最关注的电子银行类型，手机银行关注份额略有提升,从电子银行类型关注分布数据可以看出：网上银行依然是网民最关注的电子银行类型，关注占比高达98.64%。值得关注的是，2010年下半年手机银行的关注份额略有提升，但从整体占比来看，依然没超过1%。,15,图表 7 2010年下半年电子银行类型关注占比,3.重点分析：网上银行,网上银行业务关注格局基本稳定，TOP10与上半年无明显变化,2010年下半年最受网民关注的网银依然是工商银行，关注度为30.45%。从TOP10来看，网银业务关注格局基本稳定，同上半年相比，没有变化。,图表 8 2010年下半年网上银行关注度排行,16,（三）银行卡业务,1.银行卡搜索指数,节假日效应催生银行卡业务搜索上涨,2010年下半年银行卡业务搜索指数依然保持这良好的上升势头。尤其是在十一前后，有两个明显的搜索小高峰，节假日效应对于银行卡业务来说影响深远，原来越的消费者选择持卡消费，搜索引擎无疑成为网民获取银行卡使用、消费和分享经验的重要入口之一。,图表 9 2010年下半年银行卡搜索指数,2.银行卡类型,贷记卡依然更受网民关注，关注份额进一步提升,从银行卡类型关注分布可以看出，贷记卡（信用卡）依然是网民关注的重点，占比为93.76%，这一数字与上半年基本持平，略有小幅上升。,17,图表 10 2010年上/下半年银行卡类型关注占比,3.重点分析：贷记卡,招行信用卡依然最受网民关注，中信银行贷记卡关注度上升明显,百度数据显示：2010年下半年，招商银行依然是最受网民关注的信用卡发卡行，关注度高达21.18%。从TOP10看，商业银行的贷记卡业务依然占据了大部分网民的眼球，其中中信银行在下半年表现尤为抢眼，超过中行和工行，以7.40%的关注度排行第四。,图表 11 2010年下半年贷记卡发卡行关注度排行,18,（四）存/贷款业务,1.存/贷款业务搜索指数,受政策影响，存/贷款业务搜索十一后波动明显,2010年7-9月，存/贷款业务搜索指数都在各自的区间内稳步发展，无明显变动；进入10月后，由于不断受到国家关于存贷款利率政策的变化影响，存/贷款业务搜索在第四季度都经历了多次明显波动，尤其是对于加息的预期，使得存款业务关注变化更为明显。,图表 12 2010年下半年银行存/贷款业务搜索指数,2.重点分析：贷款业务,购房/购车贷款依然备受网民关注,2010年下半年，国家对于房地产行业调控的力度有增无减，同时各别地区对于车市的调控也出现端倪，一系列与楼市、车市相关的政策频频发布，相关贷款政策也可谓瞬息万变。百度数据显示：购房贷款和购车贷款业务依然是网民最为关注的贷款业务，合计占比接近八成。从某种意义上我们也可以说，买房、买车网民“真差钱”。,19,图表 13 2010年下半年个人银行贷款目的分布,（五）中间业务,1.中间业务搜索指数,中间业务搜索波动不大，5月底6月初出现峰值,2010年下半年银行中间业务搜索变化与整体行业走势基本一致，呈现二分局面。十一以前基本还是延续上半年的状态，十一长假过后，受到存贷款利率变化以及加息、通胀等一系列影响，中间业务搜索量上升明显。由于拥有更加多元化的理财途径，中间业务也越来越受到更多网民的关注和青睐。,20,图表 14 2010年下半年中间业务搜索指数,2.中间业务类型,理财产品回归，重新成为网民最关注的中间业务类型,2010年下半年，各类理财产品超过国债，成为最受网民关注的银行中间业务，关注份额为22.82%。随着下半年通胀及预期的不断加深，收益较为稳定的国债已无法满足投资者的需求，各家银行推出的长短期理财产品则重新获得网民青睐，再度成为网民关注热点之一。,图表 15 2010年下半年中间业务类型关注占比,21,附录一：研究方法,（一）研究假设,百度发现，网民会根据自己的兴趣和关注点发出搜索请求，输入关键词。为了保证研究的有效性，百度假定在以下情况下，Cookie会被认为无效而排除出研究范畴：如果该用户在30天之内，只搜索过一次银行行业关键词，这样的搜索可能只是用户一时的兴趣，很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注银行。我们最关注的是对某个银行话题有对话检索行为的Cookie。对有歧义的关键词，我们会通过前期数据清理和后期交叉分析进行严格筛选，保证数据质量。,（二）分析方法,本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方法，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、描述统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度。最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，通过检索量统计、相关分析、交互分析、回归分析等方法，得出研究结果，并根据数据结果和相关资料做出相应的判断和预测。,22,（三）数据和信息来源,1、报告中的一手数据和信息主要有两个来源：,（1）通过百度进行搜索的用户调研获得的相关检索数据,（2）通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情,况进行了解，并获得市场等方面数据。,2、报告中的二手数据和信息主要通过下述方式获得：,（1）政府数据与信息（2）相关的经济数据（3）行业公开信息,（4）企业年报、季报,23,附录二：调研流程,第一步：确定行业,通过业内调查和深入访谈的形式，了解行业需求，确定调查方向,第二步：行业关键词筛选,对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选，去除有歧义的关键词,第三步：样本数据抽取,每月通过定距随机抽样抽取百万级具有搜索行为的网民cookies,第四步：行业特征数据清洗,将行业关键词放到样本库中进行筛选，获取具有行业特征的cookies,步骤五：数据分析,以行业特征数据分析，研究该群体对于某行业的检索及其他行业检索,的行为特征,步骤六：报告编制,依据调研结果，归纳调研结论，按照百度数据研究中心报告规范撰写,行业研究报告,24,附录三：法律声明,本报告为百度数据研究中心制作，由百度在线网络（北京）有限公司（以下简称本公司）享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。,本报告中相关市场预测主要为本公司研究人员对行业搜索行为的调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、内容分析法、以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。,25,本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。,本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将百度数据研究中心提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得百度数据研究中心书面特别授权，并注明出处“百度数据研究中心”。如果正版报告用户将百度数据研究中心提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。,本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。,本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解,释和更改上述免责事由及条款的权利。,26,附录四：联系方式,公司网站/免费资讯：,网站：http:/,报告购买/定制调查：,百度数据研究中心 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