双星新材：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,-,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)邹雪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,987,205,982.463,636,257,014.25208,000,000.0017.48,1,335,015,150.04617,470,381.83156,000,000.003.96,198.66%488.90%33.33%341.41%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,443,886,309.7659,438,924.100.28580.28581.65%1.24%,2.13%-50.45%-62.83%-62.83%-32.68%-32.55%,1,472,120,361.58312,176,974.42230,779,054.631.111.80101.801018.63%15.78%,68.92%79.06%-38.21%-53.66%57.02%57.02%-4.79%-6.22%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,56,290,760.04-90,000.00-8,430,114.0147,770,646.03,附注（如适用）,1,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,065,股东名称（全称）新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深新华人寿保险股份有限公司万能得意理财-018L-WN001 深新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深新华人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-018L-CT001 深申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金庄德权西安长鹏恒裕投资管理有限合伙企业王秀华周建国,期末持有无限售条件流通股的数量2,700,000 人民币普通股2,700,000 人民币普通股2,400,000 人民币普通股2,100,000 人民币普通股339,640 人民币普通股216,936 人民币普通股216,389 人民币普通股185,200 人民币普通股181,250 人民币普通股170,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1)货币资金增加了 1549.82%，主要原因为公司发行新股募集资金增加了公司的货币资金；2)应收票据增加了 734.35%，主要原因为本期客户以票据方式支付货款增加；3)应收账款减少了 14.83%，主要原因系本公司外销远期信用证结算比例减少；4)预付款项增加了 878.58%，主要原因为公司的募集资金项目支付的设备款增加；5)存货增加了 73.3%，主要原因为公司原材料储备增加；6)在建工程增加了 233.45%，主要原因为公司的募集资金项目正在建设的尚未交付使用；7)短期借款减少了 89.63%，主要原因为公司以自有资金偿还了银行借款；8)应付账款增加了 31.64%，主要原因公司远期信用证购原料未到付款期增加；9)预收款项减少了 54.79%，主要原因为随着产能的增加，公司缩短了产品的交货周期；10)应付职工薪酬减少了 30.77%，主要原因为公司发放了 2010 年度考核薪酬；11)应交税费减少了 238.46%，主要原因为公司购置固定资产进项税额抵减增加；12)应付利息减少了 32.03%，主要原因为公司银行借款减少所致；13)其他应付款减少了 85.78%，主要原因为公司支付的往来款增加；14)一年内到期的非流动负债减少了 73.91%，主要原因为公司以自有资金偿还银行借款；15)股本增加了 33.33%，主要原因为公司 IPO 新增股本；16)资本公积增加了 2149.18%，主要原因为公司股票发行股本溢价所致；17)未分配利润增加了 103.32%，主要原因为公司净利润增加所致；18)营业收入增加了 68.92%，主要原因为随着公司的产能扩张，公司的主要产品聚酯薄膜的销量大幅增加；19)营业成本增加了 80.64%，主要原因为随着公司销售收入的增加，相应的增加了营业成本；20)销售费用减少了 45.43%，主要原因为目前公司对营销模式进行了调整，相应的减少了公司的销售费用；2,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文21)管理费用增加了 34.83%，主要原因为公司加大了研发投入；22)财务费用减少了 123.20%，主要原因以自有资金偿还了银行借款，同时银行存款利息收入增加；23)营业外收入增加了 827.33%，主要原因为公司收到的政府财政补贴增加；24)经营活动产生的现金流量净额减少了 38.21%，主要原因为公司产品销售增加，适当增加原料储备增加所致；25)投资活动产生的现金流量净额减少了 717,960,940.40 元，主要原因为募投资金项目建设支付的现金增加；26)筹资活动产生的现金流量净额增加了 2563.69%，主要原因为公司首发募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司正在履行的对外担保合同如下：公司对江苏禾友化工有限公司担保万元，担保期间为年月日至年月日；公司对江苏禾友化工有限公司担保万元，担保期间为年月日至年月日。报告期末担保余额合计_1,600 万元公司于 2011 年 7 月与江苏苏美达国际技术贸易有限公司签订了委托代理进口合同，合同总价款 6758 万欧元，该合同为公司超募项目的主要进口设备采购。公司于 2011 年 7 月与中国纺织工业设计院签订了采用直接酯化、连续缩聚工艺技术路线工程建设承包合同，合同总价款为14915 万元，该合同为公司超募项目的工程建设。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司股东吴培服、迪智成投资、启恒投资和,发行时所作承诺,公司股东承诺,雷石投资承诺：自公司 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委3,。,：,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,20.00%382,376,413.50,业绩变动的原因说明,根据公司的生产及订单情况，预计 2011 年净利润与年变动不大。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 06日2011 年 09 月 06日2011 年 09 月 06日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象上海申银万国证券研究所有限公司恒泰证券私募基金,谈论的主要内容及提供的资料了解公司生产经营情况了解公司生产经营情况了解公司生产经营情况,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,744,463,827.34,1,744,463,827.34,105,736,646.47,105,736,646.47,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款,79,707,114.9339,994,611.50,79,707,114.9339,994,611.50,9,553,239.9146,956,110.57,9,553,239.9146,956,110.57,4,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,预付款项,852,390,548.19,852,390,548.19,87,105,113.23,87,105,113.23,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3,712,968.83,3,712,968.83,4,665,686.82,4,665,686.82,买入返售金融资产,存货,230,008,656.59,230,008,656.59,132,724,450.62,132,724,450.62,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,950,277,727.38,2,950,277,727.38,386,741,247.62,386,741,247.62,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,5,194,200.00,5,194,200.00,5,194,200.00,5,194,200.00,投资性房地产,固定资产在建工程,781,740,107.38174,132,766.27,781,740,107.38174,132,766.27,827,692,519.4852,221,268.70,827,692,519.4852,221,268.70,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,75,418,126.96,75,418,126.96,62,722,859.77,62,722,859.77,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,443,054.47,443,054.47,443,054.47,443,054.47,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,036,928,255.083,987,205,982.46,1,036,928,255.083,987,205,982.46,948,273,902.421,335,015,150.04,948,273,902.421,335,015,150.04,流动负债：,短期借款,12,000,000.00,12,000,000.00,115,750,000.00,115,750,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,188,000,000.0047,464,536.7461,208,695.13,188,000,000.0047,464,536.7461,208,695.13,176,740,000.0036,057,396.27135,372,713.67,176,740,000.0036,057,396.27135,372,713.67,卖出回购金融资产款5,：,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,4,231,308.74-48,283,857.24370,670.17,4,231,308.74-48,283,857.24370,670.17,6,112,256.0134,871,569.20545,359.75,6,112,256.0134,871,569.20545,359.75,应付股利,其他应付款,8,241,850.23,8,241,850.23,57,955,107.63,57,955,107.63,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,22,500,000.00,22,500,000.00,86,250,000.00,86,250,000.00,其他流动负债,流动负债合计,295,733,203.77,295,733,203.77,649,654,402.53,649,654,402.53,非流动负债：,长期借款,42,000,208.92,42,000,208.92,48,549,810.12,48,549,810.12,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,13,215,555.5255,215,764.44350,948,968.21,13,215,555.5255,215,764.44350,948,968.21,19,340,555.5667,890,365.68717,544,768.21,19,340,555.5667,890,365.68717,544,768.21,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,208,000,000.002,778,126,816.24,208,000,000.002,778,126,816.24,156,000,000.00123,517,158.24,156,000,000.00123,517,158.24,减：库存股专项储备,盈余公积,35,811,569.60,35,811,569.60,35,811,569.60,35,811,569.60,一般风险准备,未分配利润,614,318,628.41,614,318,628.41,302,141,653.99,302,141,653.99,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,3,636,257,014.25,3,636,257,014.25,617,470,381.83,617,470,381.83,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,636,257,014.253,987,205,982.46,3,636,257,014.253,987,205,982.46,617,470,381.831,335,015,150.04,617,470,381.831,335,015,150.04,4.2 本报告期利润表,编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入,443,886,309.76,443,886,309.76,434,644,232.02,434,644,232.02,6,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其中：营业收入,443,886,309.76,443,886,309.76,434,644,232.02,434,644,232.02,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,391,087,590.44391,087,590.44,391,087,590.44391,087,590.44,291,090,087.51291,090,087.51,291,090,087.51291,090,087.51,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,1,883,705.6519,180,115.98-11,880,500.810.00,1,883,705.6519,180,115.98-11,880,500.810.00,2,550,252.2414,292,912.584,765,517.721,179,251.010.00,2,550,252.2414,292,912.584,765,517.721,179,251.010.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,0.00,0.00,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.00,0.00,0.00,0.00,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,0.00,0.00,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,52,798,719.3217,219,426.6890,000.00,52,798,719.3217,219,426.6890,000.00,143,554,144.512,041,667.38,143,554,144.512,041,667.38,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,69,928,146.0010,489,221.9059,438,924.10,69,928,146.0010,489,221.9059,438,924.10,145,595,811.8925,645,984.81119,949,827.08,145,595,811.8925,645,984.81119,949,827.08,利润,归属于母公司所有者的净,59,438,924.10,59,438,924.10,119,949,827.08,119,949,827.08,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.28580.2858,0.28580.2858,0.76890.7689,0.76890.7689,七、其他综合收益,八、综合收益总额,59,438,924.10,59,438,924.10,119,949,827.08,119,949,827.08,7,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总额,59,438,924.10,59,438,924.10,119,949,827.08,119,949,827.08,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,472,120,361.581,472,120,361.58,1,472,120,361.581,472,120,361.58,871,500,053.36871,500,053.36,871,500,053.36871,500,053.36,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,161,054,092.901,161,054,092.90,1,161,054,092.901,161,054,092.90,672,796,624.74672,796,624.74,672,796,624.74672,796,624.74,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,974,983.2053,059,082.94-3,013,708.52,6,974,983.2053,059,082.94-3,013,708.52,12,781,132.6339,351,691.2912,992,126.38-2,266,217.15,12,781,132.6339,351,691.2912,992,126.38-2,266,217.15,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,300,000.00,300,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,311,066,268.6856,290,760.0490,000.00367,267,028.72,311,066,268.6856,290,760.0490,000.00367,267,028.72,199,003,428.626,070,178.49166,370.90138,883.42204,907,236.21,199,003,428.626,070,178.49166,370.90138,883.42204,907,236.21,8,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,55,090,054.30312,176,974.42,55,090,054.30312,176,974.42,30,561,708.60174,345,527.61,30,561,708.60174,345,527.61,利润,归属于母公司所有者的净,312,176,974.42,312,176,974.42,174,345,527.61,174,345,527.61,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1.80101.8010,1.80101.8010,1.14701.1470,1.14701.1470,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,312,176,974.42312,176,974.42,312,176,974.42312,176,974.42,174,345,527.61174,345,527.61,174,345,527.61174,345,527.61,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,681,811,801.14,1,681,811,801.14,1,163,761,965.47,1,163,761,965.47,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,902,717.2667,150,506.331,762,865,024.73,13,902,717.2667,150,506.331,762,865,024.73,11,488,020.8458,858,925.961,234,108,912.27,11,488,020.8458,858,925.961,234,108,912.27,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,313,692,109.22,1,313,692,109.22,766,047,261.33,766,047,261.33,9,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,21,820,697.2794,470,075.71102,103,087.901,532,085,970.10,21,820,697.2794,470,075.71102,103,087.901,532,085,970.10,12,910,374.6013,301,609.7968,354,070.22860,613,315.94,12,910,374.6013,301,609.7968,354,070.22860,613,315.94,流量净额,经营活动产生的现金,230,779,054.63,230,779,054.63,373,495,596.33,373,495,596.33,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,300,000.00300,000.00,300,000.00300,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,104,136,900.83,1,104,136,900.83,384,281,760.432,194,200.00,384,281,760.432,194,200.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,1,104,136,900.83,1,104,136,900.83,386,475,960.43,386,475,960.43,流量净额,投资活动产生的现金,-1,104,136,900.83,-1,104,136,900.83,-386,175,960.43,-386,175,960.43,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,2,706,609,658.00,2,706,609,658.00,30,000,000.00,30,000,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,152,121,337.78,152,121,337.78,198,104,214.48,198,104,214.48,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,2,858,730,995.78,2,858,730,995.78,228,104,214.48,228,104,214.48,10,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,325,932,538.9811,070,754.99,325,932,538.9811,070,754.99,98,518,741.0111,414,878.15,98,518,741.0111,414,878.15,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,23,500,000.00,23,500,000.00,筹资活动现金流出小计,337,003,293.97,337,003,293.97,133,433,619.16,133,433,619.16,流量净额,筹资活动产生的现金,2,521,727,701.81,2,521,727,701.81,94,670,595.32,94,670,595.32,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-522,674.741,647,847,180.87,-522,674.741,647,847,180.87,-1,106,293.3580,883,937.87,-1,106,293.3580,883,937.87,余额,加：期初现金及现金等价物,96,616,646.47,96,616,646.47,94,570,674.01,94,570,674.01,六、期末现金及现金等价物余额,1,744,463,827.34,1,744,463,827.34,175,454,611.88,175,454,611.88,4.5 审计报告审计意见：未经审计江苏双星彩塑新材料股份有限公司法定代表人：吴培服2011 年 10 月 26 日11,