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,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告,航天时代电子技术股份有限公司,600879,2012 年年度报告,1,，,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事姓名张俊超唐金龙,未出席董事的原因说明因工作原因未出席因工作原因未出席,被委托人姓名王占臣徐东华,三、中证天通为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，2012 年度公司实现净利润为 23,054,402.89元（母公司）提取 10法定盈余公积金 2,305,440.29 元，加上年初未分配利润 488,753,793.03元后，公司期末可供股东分配的利润为 509,502,755.63 元。公司拟定 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 811,040,784 股为基数，每 10 股送现金 1 元（含税），共计分配股利 81,104,078.40 元。剩余未分配利润 428,398,677.23 元转入下一年度。（本预案尚需提交公司股东大会审议）。经北京中证天通会计师事务所有限公司审计,截止至 2012 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 789,544,439.97 元(母公司)，根据公司现有情况，拟定公司 2012 年度不实施资本公积金转增股本。（本预案尚需提交公司股东大会审议）。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。2,第一节,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,第七节,第八节,第九节,第十节,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告,目录,释义及重大风险提示.4公司简介.6会计数据和财务指标摘要.8董事会报告.9重要事项.27股份变动及股东情况.31董事、监事、高级管理人员和员工情况.35公司治理.44内部控制.47备查文件目录.48,3,指,指,指,指,指,指,指,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告第一节 释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义,航天电子、公司、本公司,航天时代电子技术股份有限公司,航天长征桂林航天上海航天杭州航天重庆航天郑州航天航天激光普利门航天光华时代民芯南京猎鹰金泰星测天合导航北京微机电航天电控航天时代湖北聚源长天电工湖北航天河南通达时代远望中兴通讯航天电工航天科技集团航天九院航天财务中国证监会中证天通、会计师元、万元报告期,指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指,航天长征火箭技术有限公司，为本公司子公司桂林航天电子有限公司，为本公司子公司上海航天电子有限公司，为本公司子公司杭州航天电子技术有限公司，为本公司子公司重庆航天火箭电子技术有限公司，为本公司子公司郑州航天电子技术有限公司，为本公司子公司北京航天时代激光导航技术有限责任公司，为本公司子公司北京市普利门电子科技有限公司，为本公司子公司北京航天光华电子技术有限公司，为本公司子公司北京时代民芯科技有限公司，为本公司子公司南京航天猎鹰飞行器技术有限公司，为本公司子公司北京航天金泰星测技术有限公司，为本公司孙公司天合导航通信技术有限公司，为本公司孙公司北京微机电技术研究所，为本公司所属的非法人单位浙江航天神舟电控技术有限公司，为杭州航天的参股公司中国航天时代电子公司，为本公司控股股东湖北聚源科技投资有限公司，为本公司持股 5%以上股东、控股股东下属企业长天电工技术有限公司，为控股股东的子公司湖北航天电缆有限公司，曾为公司全资子公司河南通达航天电器厂，为控股股东的下属企业中国时代远望科技有限公司，为控股股东的子公司中兴通讯股份有限公司，控股股东的参股公司航天电工技术有限公司，为控股股东的孙公司中国航天科技集团公司，为本公司实际控制人中国航天电子技术研究院，为实际控制人所属的法人单位航天科技财务有限责任公司，为实际控制人下属企业中国证券监督管理委员会北京中证天通会计师事务所有限公司人民币元、人民币万元2012 年度,二、重大风险提示：公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、财务风险和经营风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节董事会报告中关于董事会关于公司未来发展的讨论与4,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告,分析部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。,5,电话,（,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告第二节 公司简介一、公司信息,公司的中文名称公司的中文名称简称公司的外文名称公司的法定代表人二、联系人和联系方式,航天时代电子技术股份有限公司航天电子China Aerospace Times Electronics CO.,LTD.刘眉玄,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱三、基本情况简介,吕凡武汉经济技术开发区高科技园（027）84792199 010）88106362（027）84792102lufancatec-,孙肇谦武汉经济技术开发区高科技园（027）84792199（010）88106362（027）84792102sunzhaoqiancatec-,公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,武汉经济技术开发区高科技园430056武汉经济技术开发区高科技园430056http:/www.catec-cateccatec-中国证券报、上海证券报、证券时报http:/武汉经济技术开发区高科技园公司证券部,五、公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称航天电子,股票代码600879,变更前股票简称火箭股份,六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况1、1999 年以前公司主营业务为主营电线电缆、铝杆加工、电缆设备制造、进出口贸易等。2、1999 年公司主营业务变更为：民用航天与运载火箭技术及配套装备，新材料，计算机技6,办公地址,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告术及软硬件，电子测量与自动控制设备、记录设备、仪器仪表、卫星应用技术和设备的技术开发、生产制造（包括卫星通讯设备、遥测设备、GPS 定位系统的研制生产销售）、技术服务、技术转让、技术咨询；电线电缆生产、销售业务。3、2001 年公司主营业务变更为：民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询和服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和三来一补业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况（1）1995 年 11 月 15 日，公司流通股在上海证券交易所上市交易时，控股股东为武汉国有资产经营公司，持有公司 43.18%的股份。（2）1997 年 6 月 6 日，武汉国有资产经营公司向海南华银国际信托投资公司协议有偿转让其持有的公司国家股 2,229 万股，占公司总股本的 29%。转让后，海南华银国际信托投资公司成为公司第一大股东。（3）1998 年 5 月 15 日，海南华银国际信托投资公司向湖北万绿原实业股份有限公司协议有偿转让其持有的公司国有法人股 2,451.9 万股，占公司总股本的 29%。转让后，湖北万绿原实业股份有限公司成为公司第一大股东，海南华银国际信托投资公司不再持有公司股份。（4）1999 年 9 月 15 日，湖北万绿原实业股份有限公司向中国运载火箭技术研究院协议有偿转让其持有的公司法人股 2,585.64 万股，占公司总股本的 26.615%。转让后，中国运载火箭技术研究院成为公司第一大股东，湖北万绿原实业股份有限公司不再持有公司股份。（5）2004 年 2 月 14 日，公司控股股东中国运载火箭技术研究院将其持有的 24.02%公司股权，以国有股份行政划转方式转让给中国航天时代电子公司。本次划转完成后，中国航天时代电子公司成为公司第一大股东，中国运载火箭技术研究院不再持有公司股份。七、其他有关资料,公司聘请的会计师事务所名称（境内）,名称签字会计师姓名7,北京中证天通会计师事务所有限公司北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13 层李朝晖肖缨,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据,2012 年,2011 年,本期比上年同期增减(%),2010 年,营业收入,3,714,022,858.03,3,508,897,565.37,5.85 2,961,524,370.38,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额归属于上市公司股东的净资产总资产,205,308,987.24160,536,725.55-44,079,426.922012 年末3,454,682,446.307,665,544,819.62,168,431,170.02118,924,580.21220,751,783.012011 年末3,269,084,604.086,795,073,498.51,21.8934.99-119.97本期末比上年同期末增减(%)5.6812.81,162,272,723.68158,857,469.0260,734,601.472010 年末3,085,711,150.986,384,081,935.03,(二)主要财务数据,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2012 年0.2530.2530.1986.0894.761,2011 年0.2080.2080.1475.3053.746,本期比上年同期增减(%)21.63521.63534.694增加 0.784 个百分点增加 1.015 个百分点,2010 年0.2000.2000.1965.3175.205,二、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2012 年金额12,985,659.98,2011 年金额39,915,393.41,2010 年金额-253,646.50,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准,33,147,495.36,11,749,398.74,4,511,691.29,定额或定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益,806.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,4,462,996.64-503,954.65-5,319,935.6444,772,261.69,-386,130.86-506,808.19-1,266,069.2949,506,589.81,-72,333.73-140,419.85-630,036.553,415,254.66,8,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告,第四节 董事会报告,一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析,1、概述,2012 年，公司紧紧围绕提升质量保增长、提升能力保成功、提升技术保发展、提升价值保持续、提升条件保核心、提升管理保效率、提升水平保中心、提升满意保和谐八个提升年度工作目标，统一思想、坚定信心、精心组织、扎实工作，圆满完成以神舟九号与天宫一号空间交会对接、北斗区域卫星导航系统等为代表的航天发射任务。,报告期内，公司着力推动技术创新，广泛开展了多领域、多层次科技合作平台建设工作，有效提升技术创新实力。通过研用合作加速成果应用转化，通过产学研合作强化前沿基础研究，推动了专业技术的跨越式发展，取得了一批重要的关键技术创新成果，技术实力和核心竞争力又迈上一个新的台阶。,报告期内，公司根据市场战略，全面加强市场策划，不断深化传统航天市场，以运载火箭、载人航天三期、探月三期等为代表的型号选型任务保持原有市场配套关系，并实现稳中有升。公司大力开拓航天外军工市场和优势民品市场，也取得了显著成效，航天外市场开拓主要集中在测控通信、惯性导航等航天外军工市场应用领域，优势民品市场开拓主要集中在集成电路设计制造、动中通、石油钻井测斜仪等高端民品市场应用领域。,报告期内，公司深入推动航天技术应用产业跨越式发展。通过加大对产业和经济的扶持力度，促进航天技术应用产业结构的升级调整和经济的平稳较快增长，实现寓军于民协调发展和做强做优。集成电路产业积极提升核心技术储备，完成某型高速高精度转换电路设计，实现在超高速技术上的飞跃。民用惯性导航产业加快新产品研制周期，完成了 C 型无线随钻测量系统研发设计，填补了在该领域的空白。卫星应用产业完成 3 款基于 0.13um 工艺的卫星导航 SoC芯片的设计、流片、封装、测试工作，建立并验证了超深亚微米工艺下的 SoC 芯片设计流程、验证方法；机电组件产业稳步发展，以温度继电器和能耗数据采集系统为技术支撑，成功申报桂林市微机电控制工程技术研究中心；开展了以防爆变频调速装置为代表的节能设备的研制开发，取得了全系列高低压开关柜产品的资质认证。,报告期内，公司完成一批产业能力和保障条件项目建设。（详见本节关于报告期内促进公,司核心竞争力提升的主要经营成果部分）。,报告期内，公司积极布局战略性新兴产业，结合公司专业优势，以卫星及应用产业为发展重点，在重大装备制造领域积极谋划，以推进公司产业结构调整和优化。重点推进卫星核心元器件、关键部组件国产化项目实施。其中宇航抗辐射集成电路已实现卫星上应用；测控/数传/通信一体机和微波开关完成了鉴定试验。积极开展战略性新兴产业卫星及应用专项项目申报，其中姿轨控平台专用集成模块及示范应用项目已获得发改委立项批复，拓展了卫星配套产品范围。,报告期内，为了推进公司相关产业化项目的实施，确保公司持续、健康发展，公司决定以配股方式募集不超过的 150,000 万元的资金，用于激光雷达与激光通信产业化建设项目等项目建设。（详见 2012 年 8 月 4 日和 2012 年 9 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站的公告）。截止本报告出具之日，中国证监会已受理公司本次配股材料。根据经营计划，公司 2012 年力争实现营业收入超过 37 亿元。报告期内，在公司经营层和全体员工的努力下，公司全年共实现营业收入 37.14 亿元，较上年增长了 5.85%，实现利润总额 2.58亿元，较上年增长了 20.50%，实现净利润 2.05 亿元，较上年增长了 21.89%。,2012 年度，公司实现了利润总额与净利润均同比增长 20%以上，主要原因系公司加大了航天产品市场开拓力度，航天军品的销售规模较上年增长了 21.82%，加强公司精细化管理，着力压缩营业成本，使得公司营业成本的上升幅度小于营业收入的增长幅度；同时，公司销售费用下降近 10 个百分点以及公司转让长天电工股权获得了股权转让收益 1296.76 万元等也是促进公司利润增长的因素。,9,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告,报告期内，虽然公司各项经营指标实现了增长，但是，由于国际国内整体经济波动对公司生产所用各种原材料价格持续上升的势头并未完全消除，人力成本持续上升趋势依然明显，军品定价机制不适应成本上升与价格稳定之间矛盾的局面依然未能打破，这些不确定性因素的存在，或将在未来一段时期内对公司经营业绩持续增长造成不利影响。（有关风险因素详见本节第二部分）。,2、财务数据变动情况说明,资产减值损失较 2011 年减少了 66.54%，主要原因是航天激光 2011 年计提存货跌价准备,765.46 万元。,投资收益较 2011 年增加了 88.27%，主要原因是本期转让持有的长天电工 42.891%股权，获,股权转让收益 1296.76 万元。,对联营企业和合营企业的投资收益较 2011 年减少了 72.52%，主要原因是本报告期按照权,益法确认的对长天电工的投资收益较 2011 年减少了 579.12 万元。,营业利润较 2011 年增长了 35.33%，主要原因是销售规模扩大，以及本期转让长天电工股,权，获股权转让收益 1296.76 万元。,营业外支出较 2011 年减少了 60.83%，主要原因是上海航天 2011 年对外捐赠支出 300 万元。少数股东损益较 2011 年增长了 348.01%，主要原因是公司原持有航天激光 100%股权，本报告期航天时代完成向该公司增资并持有该公司 50%股权，2012 年因此确认少数股东损益大幅增加。经营活动产生的现金流量净额较 2011 年减少了 119.97%，主要原因是生产规模扩大，元器件采购、外协支出较 2011 年有一定幅度增长。员工工资增加、社保缴费基数调整等因素导致人工成本支出较 2011 年有一定幅度增长。,取得投资收益收到的现金较 2011 年增长了 647.73%，原因是 2012 年公司收到湖北航天以,前年度分红款 166.17 万元。,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 较 2011 年减少了 99.02%，主要原因是 2011 年公司收到北京总部基地办公楼转让款 9245 万元，小羊坊房产转让款 3100 万元，为此支付税费 1101.35 万元，2012 年度公司无大额固定资产转让事项。,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2011 年发生额为 5213.79 万元，系因出售湖北,航天股权形成，2012 年发生额为零。,投资活动产生的现金流量净额较 2011 年增长了 31.23%，主要原因是根据工程建设进度，,本报告期在建工程付款较上年减少。,吸收投资收到的现金较 2011 年增加了 773.81%，原因是本报告期航天激光收到航天时代增,资款 9874 万元。,分配股利、利润或偿付利息支付的现金较 2011 年增加了 39.63%，主要原因是 2011 年公司,预提了短期融资券利息 1620.50 万元，在本报告期支付。,支付其他与筹资活动有关的现金较 2011 年减少了 87.34%，原因是 2011 年支付短期融资券,发行费用 362.90 万元，2012 年支付短期融资券评级费 45.93 万元。,筹资活动产生的现金流量净额较 2011 年增加了 383.06%，主要原因是 2012 年末银行贷款,余额较 2011 年末增加了 90450 万元，短期融资券余额较期初减少了 6 亿元。,2012 年末应收账款占资产总额的比例为 8.60%，占报告期销售收入的比例为 17.75%。形成应收账款的原因是，我公司主要产品为元器件和单机，处于产业链上游，销售回款需要一定周期。,2012 年末预付账款占资产总额的比例为 5.00%，主要是预付的元器件采购、外协、工程建,设资金。,2012 年末存货占资产总额的比例为 46.00%，存货余额较大的原因是部分型号研制、生产周期较长，以及为适应高密度发射任务需要，提前启动了部分后续任务的物资采购和生产。长期股权投资期末余额较期初下降了 90.12%，原因是本期转让了所持有的长天电工,42.891%股权。,在建工程期末余额较期初增长了 65.09%，主要原因是永丰基地二期等工程建设和仪器、设,10,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告备购置投入增加。短期借款期末余额较期初增加了 90450 万元，增幅为 123.82%，原因是 2012 年归还了 2011年发行的 6 亿元短期融资券，以及生产规模扩大，企业运营所需流动资金增加。2012 年末应付账款占资产总额的比例为 12.04%，较期初增长了 37.09%，主要原因是生产投入规模扩大，导致应付账款相应增加。2012 年末预收账款占资产总额的比例为 8.47%，系根据研制进度收到的在研、在制产品的合同款。其他流动负债期末余额较期初减少了 6 亿元，原因是公司 2011 年发行的 6 亿元短期融资券，2012 年到期归还。少数股东权益期末余额较期初增长了 160.52%，主要原因是公司原持有航天激光 100%股权，本报告期航天时代完成向该公司增资并持有该公司 50%股权，导致期末合并报表少数股东权益增加。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币,科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出,本期数3,714,022,858.032,777,030,138.5679,900,789.47541,391,339.53102,719,455.00-44,079,426.92-173,662,776.56272,840,349.7789,972,956.61,上年同期数3,508,897,565.372,645,678,087.0988,727,435.67502,267,357.91100,276,632.36220,751,783.01-252,529,634.09-96,389,366.8493,611,515.38,变动比例（%）5.854.96-9.957.792.44-119.9731.23383.06-3.89,利润表项目变动及说明(变动比例在 30%以上),资产减值损失投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益营业利润营业外支出少数股东损益,4,341,683.9415,582,990.152,198,359.17220,519,915.461,940,035.154,068,537.84,12,975,834.218,276,841.937,998,841.93162,948,388.404,953,135.57908,129.40,-66.5488.27-72.5235.33-60.83348.01,现金流量表项目变动及说明(变动比例在30%以上),经营活动产生的现金流量净额取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动产生的现金流量净额吸收投资收到的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,-44,079,426.922,078,679.571,132,715.84-173,662,776.5698,740,000.00129,940,390.23,220,751,783.01278,000.00115,892,855.0252,137,878.31-252,529,634.0911,300,000.0093,060,366.84,-119.97647.73-99.02-100.0031.23773.8139.63,11,7.67,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额,459,260.00272,840,349.77,3,629,000.00-96,389,366.84,-87.34383.06,2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析,本期发生额,上期发生额,行业名称,收入（元）,占主营业务收入比例（%）,收入（元）,占主营业务收 比上年增长（%）入比例（%）,航天军用产品 3,194,310,776.66,86.86,2,622,064,775.14,75.88,21.82,民用产品,483,191,058.22,13.14,833,443,194.36,24.12,-42.02,报告期内，航天军品收入比上年同期增长 21.82%，对主营业务收入的贡献率为 86.86%，民品收入比上年同期减少 42.02%，对主营业务收入的贡献率为 13.14%，航天军品收入的增长主要原因系公司继续加大航天市场开拓力度，保证航天军品市场配套地位稳定的同时，实现了稳中有升的目标。2011 年公司转让了所持湖北航天 100%股权，使得民品收入占全部主营业务收入的比重较 2011 年下降了 10.98 个百分点，民品收入较上年同期相比有所下降。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司航天产品主要为测控通信、集成电路、惯性导航、机电组件产品，报告期内，公司上述四类航天产品产销率均保持在 95%以上，确保了公司收入的稳定。从公司产品结构分析，影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是航天产品。(3)订单分析基于公司航天产品在相关市场领域长期稳定的配套地位，公司测控通信、集成电路、惯性导航、机电组件等航天专用产品主要根据用户和上级或总体单位的型号研制计划、研制合同要求安排年度科研生产计划，组织完成相关产品订单的设计、生产、实验和交付工作。(4)主要销售客户的情况,前五名销售客户金额合计（元）1,467,601,638.00,占销售总额比重（%）39.51,3、成本(1)成本分析表单位:元分行业情况,成本,本期占,上年同期,本期金额较,分行业,构成,本期金额,总成本,上年同期金额,占总成本,上年同期变,项目,比例(%),比例(%),动比例(%),军品民品,2,391,306,175.83372,064,936.84,86.5413.46,1,943,710,912.88673,010,545.87,74.2825.72,23.03-44.72,(2)主要供应商情况,前五名供应商采购金额合计,185,433,481.0412,占采购总额比重（%）,2.42,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告4、费用本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税发生额与 2011 年相比变动幅度均未超过 30%。5、研发支出(1)研发支出情况表单位：元,本期费用化研发支出本期资本化研发支出研发支出合计研发支出总额占净资产比例（%）,85,918,873.714,054,082.989,972,956.612.49,研发支出总额占营业收入比例（%）(2)情况说明公司 2012 年度研发及成果情况见本节第（四）部分。6、现金流报告期内公司合并报表经营活动产生的现金流量净额与本年净利润差额为 25345.70 万元，主要是部分型号研制、生产周期较长，需提前启动物资采购和生产，导致预付材料采购现金、外协加工现金增加较大；同时，公司空间动基座系统产业化项目用户已完成 2012 年年底的付款计划，但因付款程序等原因影响了资金到账时间，使得公司 2013 年 1 月 6 日才收到销售款 10435.16万元。7、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明截止本报告出具之日，中国证监会已受理公司配股材料。(2)发展战略和经营计划进展说明见本节前述经营情况的讨论与分析。(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业航天军用产品民用产品,营业收入3,194,310,776.66483,191,058.22,营业成本2,391,306,175.83372,064,936.84,毛利率（）25.1423.00,营业收入比上年增减(%)21.82-42.02,营业成本比上年增减(%)23.03-44.72,毛利率比上年增减（%）减少 0.73个百分点增加 3.75个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币13,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告,北京上海杭州桂林河南重庆湖北南京,地区,营业收入2,444,615,793.09550,422,222.23159,899,419.84197,614,565.08171,206,426.44145,335,746.358,407,661.85,营业收入比上年增减（）19.7719.923.543.5836.3521.68-100.0026.96,(三)资产、负债情况分析单位:元,项目名称应收账款预付款项存货长期股权投资在建工程短期借款应付账款预收款项其他流动负债少数股东权益,本期期末数659,109,427.05383,227,628.593,526,504,782.9318,021,659.77545,341,222.661,635,000,000.00922,816,305.09649,184,197.591,495,536.00164,360,440.22,本期期末数占总资产的比例（%）8.605.0046.000.247.1121.3312.048.470.022.14,上期期末数532,999,838.32385,364,095.762,831,390,138.47182,423,814.64330,327,519.07730,500,000.00673,125,947.79640,196,554.32601,495,536.0063,088,875.70,上期期末数占总资产的比例（%）7.845.6741.672.684.8610.759.919.428.850.93,本期期末金额较上期期末变动比例（%）23.66-0.5524.55-90.1265.09123.8237.091.40-99.75160.52,(四)核心竞争力分析1、公司具有的许可或资质公司拥有武器装备科研生产许可证认证资格、国家一级保密认证资格、GJB9001B-2009 质量管理体系认证资格、GB/T24001-2004 环境管理体系认证资格、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证资格等许可或资质，此外，公司所属 11 家控股子公司中，航天长征、上海航天等 8 家子公司拥有武器装备科研生产许可证认证资格；航天长征、上海航天等 4 家子公司拥有国家一级保密认证资格、桂林航天、郑州航天等 4 家子公司拥有国家二级保密认证资格；所属 11 家控股子公司均通过 GJB9001B-2009 质量管理体系认证资格和 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证资格，航天光华、时代民芯等 3 家子公司通过 GB/T24001-2004 环境管理体系认证资格。公司拥有的上述许可或资质，使得公司具备了承担各类航天和军工型号产品生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。2、公司产品优势分析公司现有技术和产品广泛应用于运载火箭、飞船、卫星等产品领域，是航天电子设备重要制造商之一。公司在航天测控通信、精确制导与电子对抗、机电组件、集成电路、惯性导航等行业专业领域保持国内领先水平，依靠长期稳定的配套关系、可靠的产品质量、及时的供货和系统的服务，在航天专用领域的市场地位稳定，具有一定的垄断优势。同时，公司依托航天技术和品牌优势，着力提升航天技术应用产业发展能力，在系统级和相关高端民品研发制造领域亦处于领先地位。14,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告,（1）测控通信,公司测控通信领域主要研制生产具有国际先进、国内领先水平的航天遥测、测控系统设备及卫星导航产品，为我国历次卫星和飞船发射活动提供了各种遥测遥控系统及星载电子设备，占据我国航天卫星、火箭发射配套较大市场份额，具有专业技术垄断及配套领域垄断优势。公司遥测遥控专业技术，包括多目标综合测量技术、多功能通用遥测和测控终端、高精度 GPS转发外测系统、机载统一测控系统、通用遥测系统、综合测控系统等。,公司拥有国内唯一的卫星导航应用国家工程研究中心，在卫星导航相关技术研究和产品研发方面处于国内领先地位，产品线几乎覆盖卫星导航应用产业链的各个环节，能提供基于卫星导航应用的完整解决方案。,（2）集成电路,公司具有集设计、制版、工艺、封装、测试为一体的完整的集成电路产业链，拥有千万门级超大规模集成电路设计平台，能够承担多项航天型号的集成电路设计、研发和生产任务。公司集成电路产品主要应用于运载火箭、神舟系列飞船、卫星等专用领域。,（3）惯性导航,公司是国内第一个研制出国产某型激光陀螺捷联惯导系统的单位，具有强大的惯性器件及惯导系统设计、制造、测试能力。公司生产的系列激光捷联惯导产品，精度处于国内领先地位，广泛应用于运载火箭、飞机、船舶等专用领域。,（4）机电组件,公司是我国从事航天专用继电器和电连接器等机电组件设计、试验和检测的中心及生产基地，具有多年的专用继电器和电连接器技术积累，处于行业领先地位，参与了国家几乎所有航天重点型号的研究开发和产品配套生产，产品覆盖航天产品的多个型号，承担着神舟系列飞船、运载火箭、通讯卫星航天型号的配套任务。,（5）航天技术应用产品,经过十一五期间的重点培育，公司自主研发的系统级产品近程无人机和小型集成化飞行控制系统日臻成熟，其中，近程无人机研发生产能力在该领域具有垄断优势，小型集成化飞行控制系统是航天科技集团唯一总体单位。系统级产品的研发生产不仅丰富了公司航天电子专业种类，而且对公司的测控通信、惯性导航、集成电路、传感器、机电组件等产品的转化应用起到了巨大的带动作用，牵引了公司微波遥感、通信数据链、控制制导、传感器等技术的发展，成功实现了专业融合和系统集成的跨越式发展，具有强劲的技术优势和发展后劲。公司惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化生产是航天技术向优势民品转化的成功尝试，该系统作为定向钻井必不可少的测量设备能够大幅提高原油采收率，不但降低了石油采收成本，而且以其低价优势替代了相关产品进口，目前，国内三大石油集团是公司石油定向钻井测量系统产品的主要客户，具有较高的市场占有率，国外市场的开拓也已取得突破。,3、公司竞争优势分析,（1）技术优势,公司在航天电子专用设备制造方面拥有自主知识产权的独特技术和资源，近年来，在国家载人航天与探月工程、二代导航、核高基等重大专项工程牵引下，公司研发团队突破了一大批核心关键技术，使得公司测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等传统专业的技术水平大幅提升，继续保持国内领先优势；在雷达传感、卫星导航、卫星载荷、精确制导、信息对抗等拓展专业上的技术水平也不断取得实质性突破，多项关键技术填补了国内空白。目前，公司下属单位累计申请普通和国防专利 580 余项，先后荣获省部级科技成果奖励 60 余项。,（2）研发优势,公司已经建成以国家和省部级技术创新机构为龙头、以集团公司专业研发中心为骨干、以辖属单位研发中心为支撑，以产学研平台为补充的技术创新组织体系，形成了层次分明、功能协调、军民共享、良性互动的技术创新组织格局。目前，公司拥有以卫星导航应用国家工程研究中心、海洋遥测工程技术研究中心为代表的国家、省部级认定的技术创新机构 6 个，以,15,航天时代电子技术股份有限公司 2012 年年度报告,宇航标准集成电路研发中心为代表的航天科技集团公司级研发中心 3 个，以中意激光遥感技术联合研究中心为代表的中外产学研研究机构 4 个，以上海航天与国防科大联合成立的空间仪器工程研究中心为代表的产学研合作创新平台 2 个，下属单位研发机构 5 个，形成了较为完整的多层次的技术创新组织体系。,（3）产业能力与保障条件优