建峰化工：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文重庆建峰化工股份有限公司2011 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作负责人高峰先生及财务部部长游勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,385,976,921.052,342,079,595.80598,799,235.003.91,4,106,951,008.632,363,494,344.45598,799,235.003.95,6.79-0.910.00-1.01,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,471,154,263.4468,139,864.580.11380.11382.952.96,4.68105.46105.42105.421.521.58,1,912,679,551.6736,101,904.1795,796,273.220.160.060.061.531.53,33.46-60.04-375.79366.67-60.00-60.00-2.37-2.09,非经常性损益项目1,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,适用 不适用非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,金额,单位：元256,733.32-38,510.00218,223.32单位：股48,979,股东名称（全称）重庆建峰工业集团有限公司重庆智全实业有限责任公司江阴市长江钢管有限公司袁刚张继华曾蔚玲杨瑞强徐恩忠叶一坚金家瑞,期末持有无限售条件流通股的数量243,433,73579,769,5347,500,0002,000,0001,208,504837,900742,099723,138720,365712,429,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、报告期末公司资产构成同年初比发生变动的说明,项,目,期末金额（2011 年9 月 30 日）,期初金额（2011年年初）,差异变动金额,差异变动幅度（%）,原因分析,预付账款其他应收款工程物资短期借款应付票据,114,184,561.5928,010,973.4043,890,565.98100,000,000.00,237,485,792.952,846,262.5922,486,051.921,709,550.00,-123,301,231.3625,164,710.8121,404,514.06100,000,000.00-1,709,550.00,-51.92884.1395.19-100.00,注 1注 2注 3注 4注 5,2,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,应付职工薪酬其他应付款少数股东权益,11,799,381.93153,280,856.84118,275,843.37,19,650,923.2892,962,880.5721,465,718.09,-7,851,541.3560,317,976.2796,810,125.28,-39.9664.88451.00,注 6注 7注 8,变动原因分析：注 1预付账款期末数较期初数较大幅度减少，主要系“二化”项目预付的工程款转入在建工程所致。注 2其他应收款较期初数大幅度增加，主要系公司化肥分公司、三聚氰胺分公司一季度大修形成的待摊大修费和折旧费的影响所致。注 3工程物资期末数较期初数大幅度增加，主要系三聚氰胺分公司二期项目建设增加工程物资所致。注 4短期借款增加，主要系公司本期新增流动资金借款所致。注 5应付票据期末数较期初数减少，主要系公司近期未开具银行票据，而是通过票据背书的方式对外支付款项所致。注 6应付职工薪酬期末数较期初数减少，主要系公司发放上年度清算薪酬所致。注 7其他应付款期末数较期初数较大幅度增加，主要系公司控股子公司弛源化工开具支付技术转让费信用证及收取的招标保证金增加所致。注 8少数股东权益期末数较期初数大幅度增加，主要系公司成立弛源化工有限公司吸收少数股东投资及当期损益的影响所致。二、报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,差异变动金额,差异变动幅度（%）,原因分析,营业收入销售费用财务费用管理费用,1,912,679,551.6750,571,435.8749,485,173.15127,101,311.65,1,433,143,282.6237,913,796.87-26,979,610.7244,410,335.07,479,536,269.0512,657,639.0076,464,783.8782,690,976.58,33.4633.39-283.42186.20,注 1注 2注 3注 4,增减变动原因：注 1、营业收入较上年同期有较大增加，主要系公司新增三胺分公司、江苏华泰农资公司收入，外采业务增加以及股东产品销量与售价的提高所致。注 2、销售费用较上年同期有较大增加，主要系公司新增三胺分公司、江苏华泰农资公3,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文司费用以及股东产品销量增加引起销售费用增加所致。注 3、财务费用较上年同期大幅度增加，主要系公司“二化”装置停车待气期间的贷款利息费用化、新增三胺借款利息及法国政府借款汇兑收益减少所致。注 4、管理费用较上年同期大幅度增加，主要系公司“二化”装置在停车待气期间的维护保养费用化，薪酬增加及新增三聚氰胺分公司、管理部门所致。三、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,差异变动金额,差异变动幅度（%）,原因分析,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,95,796,273.22-304,657,194.63278,706,338.26,-34,734,992.42-419,532,129.62113,801,438.71,130,531,265.64114,874,934.99164,904,899.55,-375.79-27.38144.91,注 1注 2注 3,增减变动原因：注 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加，主要系公司新增三胺分公司经营净现金流入，扣除财务费用净利润同比增加及应收款项减少额同比增加所致。注 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司“二化”项目工程投资减少及同比对外投资减少所致。注 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期较大幅度增加，主要系公司“二化”项目借款增加；成立弛源化工有限公司吸收投资增加；分配股利、偿还借款以及利息增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他,适用,不适用,公司“二化”项目装置目前仍处于停产待气状态，重庆市政府相关部门及公司方面仍在4,履行,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文积极与供气商协商供气事宜。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无无无,承诺人,无无无无,承诺内容,履行情况无无无无,2007 年 10 月 18 日，公司向重庆建峰工业集团有限公司、重庆智全实业有限责任公司非公开发46,181,200 股、48,105,400 股，根据承诺三十六个月建峰集团、智全实业、上 不上市流通。2009 年 9 月 9 日，公司向重庆建峰工海盛太投资管理有限公 业集团有限公司、上海盛太投资管理有限公司、上其他承诺（含追加承 司、上海汇银投资有限公 海汇银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、诺）司、江阴市长江钢管有限 上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学 6 家特定公司、上海世讯会展服务 投资者共发行了 87,591,240 股人民币普通股（A 股），有限公司、斯坦福大学 重庆建峰工业集团有限公司认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他 5 家投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 13 日 公司办公室2011 年 08 月 16 日 公司办公室,电话沟通电话沟通,投资者投资者,咨询公司生产经营及公司重组事宜咨询公司重组事宜,2011 年 09 月,公司办公室,电话沟通,投资者,咨询公司生产经营,5,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：重庆建峰化工股份有限公司项目,2011 年 09 月 30 日期末余额,单位：元年初余额,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,714,373,509.01,382,536,394.92,644,528,090.76,556,122,848.30,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,18,819,119.57494,378.87114,184,561.59,17,757,447.6770,288.8774,142,612.26,15,766,389.00237,485,792.95,15,766,389.00147,017,302.71,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,27,000.00,其他应收款,28,010,973.40,227,489,210.96,2,846,262.59,2,776,434.23,买入返售金融资产,存货,203,289,559.01,179,486,984.74,215,795,248.34,195,834,795.23,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,079,172,101.45,881,509,939.42 1,116,421,783.64,917,517,769.47,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产6,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,40,976,194.81,209,850,000.00,41,199,408.07,107,850,000.00,投资性房地产,669,070.92,固定资产,548,056,920.13,530,226,508.65,611,446,218.83,593,451,346.05,在建工程,2,554,917,884.32 2,372,102,576.45 2,193,249,412.98 2,193,249,412.98,工程物资,43,890,565.98,43,586,258.29,22,486,051.92,22,486,051.92,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,99,600,467.4725,316.72,90,096,605.418,378.72,101,914,790.31,91,549,176.33,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,18,492,332.56176,066.69,18,492,332.56172,271.75,20,060,849.05172,493.83,20,060,849.05172,271.75,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,3,306,804,819.60 3,264,534,931.83 2,990,529,224.99 3,028,819,108.084,385,976,921.05 4,146,044,871.25 4,106,951,008.63 3,946,336,877.55,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,100,000,000.00,100,000,000.00,应付票据,1,709,550.00,1,709,550.00,应付账款预收款项,146,732,363.5985,632,775.29,113,310,539.169,258,131.89,204,502,715.26115,772,135.28,199,610,327.536,241,766.65,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,11,799,381.93-121,318,257.96,9,905,818.53-122,553,978.39,19,650,923.28-120,318,403.47,18,399,493.20-122,166,049.79,应付利息应付股利7,债,合计,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,其他应付款,153,280,856.84,229,885,366.97,92,962,880.57,137,742,002.88,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负,37,473,851.88,37,473,851.88,93,150,262.26,93,150,262.26,其他流动负债,流动负债合计,413,600,971.57,377,279,730.04,407,430,063.18,334,687,352.73,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,1,512,020,510.31 1,512,020,510.31 1,314,560,882.91 1,314,560,882.911,512,020,510.31 1,512,020,510.31 1,314,560,882.91 1,314,560,882.911,925,621,481.88 1,889,300,240.35 1,721,990,946.09 1,649,248,235.64,实收资本（或股本）,598,799,235.00,598,799,235.00,598,799,235.00,598,799,235.00,资本公积减：库存股,1,071,355,923.08 1,071,328,536.08 1,071,355,923.08 1,071,328,536.08,专项储备盈余公积,68,992.1981,197,454.45,68,992.1981,197,454.45,782,762.6081,197,454.45,782,762.6081,197,454.45,一般风险准备,未分配利润,590,657,991.08,505,350,413.18,611,358,969.32,544,980,653.78,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益2,342,079,595.80 2,256,744,630.90 2,363,494,344.45 2,297,088,641.91,少数股东权益,118,275,843.37,21,465,718.09,0.00,所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,460,355,439.17 2,256,744,630.90 2,384,960,062.54 2,297,088,641.914,385,976,921.05 4,146,044,871.25 4,106,951,008.63 3,946,336,877.558,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高 峰4.2 本报告期利润表,会计机构负责人：游勇,编制单位：重庆建峰化工股份有限公司项目,2011 年 7-9 月本期金额,单位：元上期金额,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,471,154,263.44471,154,263.44,358,860,934.61358,860,934.61,450,074,491.40450,074,491.40,265,553,274.50265,553,274.50,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,391,580,576.34321,962,407.11,285,433,422.00244,310,381.33,412,481,265.76364,258,421.89,237,678,473.55209,434,677.87,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,18,048.6526,358,117.2541,672,338.431,988,473.88-418,808.98,-3,306.41279,971.5739,014,783.202,134,474.14-302,881.83,54,158.4918,681,079.1414,746,743.7514,533,883.93206,978.56,40,007.1932,441.8713,169,520.7914,784,199.06217,626.77,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号9,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文填列）三、营业利润（亏损以“-”号,填列）加：营业外收入减：营业外支出,79,573,687.10253,811.31445,610.05,73,427,512.61253,811.315,500.00,37,593,225.641,673,700.000.00,27,874,800.950.000.00,其中：非流动资产处置,损失四、利润总额（亏损总额以,399,304.61,“-”号填列）减：所得税费用,79,381,888.3612,012,307.09,73,675,823.9211,090,962.24,39,266,925.646,487,246.17,27,874,800.954,660,726.36,五、净利润（净亏损以“-”号,填列）,67,369,581.27,62,584,861.68,32,779,679.47,23,214,074.59,归属于母公司所有者,的净利润少数股东损益,68,139,864.58-770,283.31,62,584,861.68,33,164,429.83-384,750.36,23,214,074.590.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.11380.1138,0.10450.1045,0.05540.0554,七、其他综合收益,八、综合收益总额,67,369,581.27,62,584,861.68,32,779,679.47,23,214,074.59,归属于母公司所有者,的综合收益总额,68,139,864.58,62,584,861.68,33,164,429.83,23,214,074.59,归属于少数股东的综,合收益总额,-770,283.31,-384,750.36,0.00,法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高 峰4.3 年初到报告期末利润表,会计机构负责人：游勇,编制单位：重庆建峰化工股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-9 月,单位：元上期金额,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,912,679,551.671,912,679,551.67,829,166,236.87 1,433,143,282.62829,166,236.87 1,433,143,282.62,531,882,138.81531,882,138.81,利息收入10,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,871,189,220.041,643,667,032.96,809,541,602.59 1,328,769,755.83638,157,288.66 1,273,235,206.25,445,237,624.35425,815,826.63,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,335,104.8850,571,435.87127,101,311.6549,485,173.1529,161.53,287,216.20487,674.06120,473,368.9250,128,517.687,537.07,159,750.1937,913,796.8744,410,335.07-26,979,610.7230,278.17,129,601.2868,730.8739,577,256.16-20,299,287.13-54,503.46,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”,号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号,0.00,填列）加：营业外收入减：营业外支出,41,490,331.63737,897.62481,164.30,19,624,634.28630,548.625,500.00,104,373,526.791,704,147.10200,485.00,86,644,514.460.000.00,其中：非流动资产处置,损失四、利润总额（亏损总额以,399,467.57,“-”号填列）,41,747,064.95,20,249,682.90,105,877,188.89,86,644,514.46,11,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,减：所得税费用,6,835,035.50,3,077,041.09,16,696,736.36,13,385,435.81,五、净利润（净亏损以“-”号,填列）,34,912,029.45,17,172,641.81,89,180,452.53,73,259,078.65,归属于母公司所有者,的净利润少数股东损益,36,101,904.17-1,189,874.72,17,172,641.81,90,347,244.55-1,166,792.02,73,259,078.65,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.060.06,0.030.03,0.150.15,0.120.12,七、其他综合收益,八、综合收益总额,34,912,029.45,17,172,641.81,89,180,452.53,73,259,078.65,归属于母公司所有者,的综合收益总额,36,101,904.17,17,172,641.81,90,347,244.55,73,259,078.65,归属于少数股东的综,合收益总额,-1,189,874.72,-1,166,792.02,0.00,法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高 峰4.4 年初到报告期末现金流量表,会计机构负责人：游勇,编制单位：重庆建峰化工股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,887,303,391.86,901,942,655.76 1,315,714,229.16,457,074,503.14,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣12,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,927,386.38,614,260.13,1,673,700.00,收到其他与经营活动有关的现金,26,130,411.37,25,623,065.18,7,957,428.90,7,394,625.87,小计,经营活动现金流入,1,914,361,189.61,928,179,981.07 1,325,345,358.06,464,469,129.01,购买商品、接受劳务支付的现金,1,627,190,440.18,647,159,370.55 1,234,582,002.28,391,836,974.60,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,111,352,392.0823,097,389.0056,924,695.13,104,622,675.2517,330,888.66245,497,642.45,57,962,153.8216,381,762.8851,154,431.50,53,600,672.588,603,396.1844,525,727.93,小计,经营活动现金流出,1,818,564,916.39 1,014,610,576.91 1,360,080,350.48,498,566,771.29,经营活动产生的现金流量净额,95,796,273.22,-86,430,595.84,-34,734,992.42,-34,097,642.28,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,0.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资,293,792.11,0.00,产和其他长期资产收回的,439,137.18,381,397.18,480,000.00,0.00,现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,415,539.22,149,221.03,小计,投资活动现金流入,854,676.40,530,618.21,773,792.11,0.00,购建固定资产、无形资,产和其他长期资产支付的,305,418,557.03,169,596,987.29,378,891,111.19,378,833,871.19,现金,投资支付的现金,102,000,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,支付其他与投资活动有关的现金,93,314.00,85,314.00,1,414,810.54,1,413,264.06,小计,投资活动现金流出,305,511,871.03,271,682,301.29,420,305,921.73,420,247,135.25,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,-304,657,194.63-271,151,683.08-419,532,129.62-420,247,135.25,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,98,000,000.00,0.00,取得借款收到的现金,300,000,000.00,300,000,000.00,130,000,000.00,130,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,7,977,849.95,11,236,316.83,10,105,072.07,3,405,087.72,小计,筹资活动现金流入,405,977,849.95,311,236,316.83,140,105,072.07,133,405,087.72,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,54,598,958.6772,483,173.15,54,598,958.6772,483,173.15,22,098,336.464,157,502.88,22,098,336.464,157,502.88,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,189,379.87,158,360.87,47,794.02,31,221.24,小计,筹资活动现金流出,127,271,511.69,127,240,492.69,26,303,633.36,26,287,060.58,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,278,706,338.261.40,183,995,824.141.40,113,801,438.712.07,107,118,027.142.07,五、现金及现金等价物净增加额,69,845,418.25-173,586,453.38-340,465,681.26-347,226,748.32,加：期初现金及现金等价物余额,644,528,090.76,556,122,848.30 1,050,506,429.23 1,014,451,913.95,六、期末现金及现金等价物余额,714,373,509.01,382,536,394.92,710,040,747.97,667,225,165.63,法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高 峰 会计机构负责人：游勇4.5 审计报告审计意见：未经审计重庆建峰化工股份有限公司,法定代表人:,曾中全,二 O 一一年十月十五日14,