600764 中电广通报摘要.ppt

,中电广通股份有限公司 2011 年年度报告摘要中电广通股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人倪剑云、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,中电广通600764上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,1,杨琼北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 21 层010-88578860010-,中电广通股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,305,845,742.3968,400,482.7052,424,169.5910,477,522.40,1,221,429,902.39915,723.998,138,551.883,793,779.67,6.917,369.55544.15176.18,1,349,714,431.885,633,102.0734,946,602.8612,163,902.84,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,7,410,422.95,-2,559,581.74,不适用,-1,855,057.83,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-205,511,384.982011 年末1,333,691,582.67656,923,945.51572,190,221.09329,726,984.00,193,613,538.552010 年末1,566,777,887.04901,527,515.04567,363,325.34329,726,984.00,不适用本年末比上年末增减（%）-14.88-27.130.85不适用,-14,976,153.322009 年末1,631,768,864.47931,096,815.70580,567,635.67329,726,984.00,资产负债率（%）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每 股 经 营 活动 产 生 的 现金 流 量 净 额（元股）归 属 于 上 市公 司 股 东 的每 股 净 资 产（元股）,49.262011 年0.0320.032不适用0.0221.841.30-0.622011 年末1.74,57.542010 年0.0120.012不适用-0.0080.66-0.450.592010 年末1.72,减少 8.28 个百分点本年比上年增减（%）166.67166.67不适用不适用增加 1.18 个百分点不适用不适用本年末比上年末增减（%）1.16,57.062009 年0.0370.037不适用-0.0062.11-0.32-0.052009 年末1.76,2,中电广通股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年0.0320.032不适用0.0221.841.30-0.622011 年末1.7449.26,2010 年0.0120.012不适用-0.0080.66-0.450.592010 年末1.7257.54,本年比上年增减（%）166.67166.67不适用不适用增加 1.18 个百分点不适用不适用本年末比上年末增减（%）1.16减少 14.40 个百分点,2009 年0.0370.037不适用-0.0062.11-0.32-0.052009 年末1.7657.06,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额5,142,219.56,2010 年金额-31,455.45,2009 年金额-480,496.20,计入当期损益的政府补助，但与公,司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或,2,207,437.55,7,887,448.34,29,903,491.31,定量持续享受的政府补助除外,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,41,046,229.12,4,125,893.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,34,665,986.07-30,795,894.37-34,389,142.77-14,809,735.713,067,099.45,-682,555.36-2,882,523.71-2,063,445.416,353,361.41,-561,495.31-10,611,973.64-4,230,565.4914,018,960.67,3,0,0,中电广通股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,29,565户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,29,076 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,中国电子信息产业集团有限公司刘芳谭晓翔王芸娄晓峰纪梅翁炳长张辉方芳,国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他,53.470.420.260.250.210.210.190.190.18,176,314,9501,370,324860,000838,282692,026680,200610,600610,500580,000,00000000,质104,708,724,押,广发证券股份有,限公司客户信用交易担保证券账,其他,0.17,554,500,户前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,中国电子信息产业集团有限公司刘芳谭晓翔王芸娄晓峰纪梅翁炳长张辉方芳广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上述股东关联关系或一致行动的说明,176,314,950 人民币普通股1,370,324 人民币普通股860,000 人民币普通股838,282 人民币普通股692,026 人民币普通股680,200 人民币普通股610,600 人民币普通股610,500 人民币普通股580,000 人民币普通股554,500 人民币普通股公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,中电广通股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,1、报告期内总体经营情况,2011 年度公司实现营业收入 130,584.57 万元，比去年同期 122,142.99 万元增长 6.91%；,实现利润总额 5,242.42 万元；实现净利润 1,740.41 万元，归属于母公司的净利润 1,047.75,万元。报告期末公司资产总额为 133,369.16 万元，负债总额为 65,692.39 万元，资产负债率,为 49.26%。,2011 年利润增长的原因：集成电路制造业务 2011 年度实现利润总额 2,131.34 万元，比,去年同期 760.05 万元增长 1,371.29 万元。2011 年集成电路制造业务利润总额增长主要是由,于毛利润的增长。,需要特别说明的是由于 2011 年 12 月 2 日本公司收到中华人民共和国最高人民法院,（2008）民二终字第 133 号民事判决书，而进行了应收帐款减值准备转回-4,104.62 万元及,存货报废损失 1,820.28 万元等相关非经常性损益调整，上述两项调整金额合计：2,284.33 万,元，扣除该金额后利润总额为：2,958.08 元，与 2011 年利润总额预算 1,600 万元相比超额,84.88%。由于应收帐款减值准备及存货的调整而影响递延所得税费用调整金额：3,079.59 元，,上述非经常性损益调整最终对本年净利润的影响为：-795.25 元。,投资收益 2011 年完成 3,727.71 万元，较去年同期 2,325.73 万元增加 1,401.98 万元，增,长 60.28%。,5,中电广通股份有限公司 2011 年年度报告摘要2、公司主营业务及其经营状况分析（1）主营业务收入分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,主营业务收入,主营业务成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,计算机系统集成与分销集成电路制造业务通信及系统集成业务,1,002,083,442.90186,522,410.8696,074,207.79,964,654,782.14131,579,525.1694,067,586.30,3.7429.462.09,6.633.0231.01,6.30-10.3134.78,增加 0.3 个百分点增加 10.48个百分点减少 2.74个百分点,分产品,计算机服务器、存储器集成电路（IC）卡和模块封装通信网络产品,1,002,083,442.90186,522,410.8696,074,207.79,964,654,782.14131,579,525.1694,067,586.30,3.7429.462.09,6.633.0231.01,6.30-10.3134.78,增加 0.3 个百分点增加 10.48个减少 2.74个百分点,（2）主营业务收入分地区情况表单位:元 币种:人民币,地区华东地区华南地区华中地区华北地区东北地区西南地区西北地区境内外其他地区,主营业务收入75,877,416.00111,914,296.13786,624.37974,237,965.355,591,465.9812,548,954.7821,548,880.3582,174,458.59,主营业务收入比上年增减（）18.9416.23-76.5310.92-82.2415.83-28.402.69,合,计,1,284,680,061.55,7.58,(3)所得税费用变动异常情况说明：2011 年因中国有线诉讼终审判决的胜诉，公司冲回应收账款和存货跌价准备影响的递延所得税资产 3,079.59 万元，所得税费用同比增加 3,369.55 万元。(4)公司现金流的构成情况6,中电广通股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,本期金额-205,511,384.98-15,835,044.20133,425,635.12-88,350,539.51,上期金额193,613,538.554,052,628.09-223,919,249.72-26,229,165.43,3、主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（1）中国电子财务有限责任公司，注册资本 105,000 万元人民币，公司占其 22.857%的股份。截止报告期，该公司资产总额 1,046,258.42 万元，股东权益 130,253.64 万元，营业收入 34,112.94 万元，净利润 16,308.70 万元。（2）中电智能卡有限责任公司，注册资本 3,675 万元人民币，公司占其 58.14%的股份。截止报告期，该公司资产总额 28,717.39 万元，股东权益 23,180.67 万元，营业收入19,601.72 万元，净利润 1,809.62 万元。（3）北京中电广通科技有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，公司占其 90%的股份。截止报告期，该公司资产总额 54,291.41 万元，股东权益 9,362.48 万元，营业收入100,172.84 万元，净利润 281.26 万元。（4）北京中电融创科技有限公司，注册资本 4,000 万元人民币，公司占其 95%的股份。截止报告期，该公司资产总额 9,077.71 万元，股东权益-756.04 万元，营业收入 9,607.42万元，净利润-1,589.44 万元。（5）北京金信恒通科技有限责任公司，注册资本 100 万元人民币，公司占其 90%的股份。截止报告期，该公司资产总额 4,028.54 万元，股东权益-1,006.38 万元，营业收入 101.58万元，净利润-3.90 万元。（6）公司对控股子公司深圳市鑫科创投资发展有限公司清理工作已全部结束，尚未完成工商注销手续。4、对公司未来发展的展望(1)公司发展趋势及面临的挑战2011 年集成电路制造业务市场竞争环境异常激烈，公司面对复杂的市场变化，始终保持危机感，坚持以市场为导向的原则，有利地把握市场商机，根据市场需求和企业发展需要，在保证老产品生产份额尽可能不减的情况下，一方面降低成本、减员增效、增大产能、提高质量、科技创新；另一方面以完成集成电路产业研究与开发专项为重点，开拓新市场领域，7,中电广通股份有限公司 2011 年年度报告摘要,寻找新的项目，加快转变公司的经济发展方式。,2011 年计算机系统集成与分销业务承受宏观金融形式持续影响，所处行业的经营环境,十分艰难。无论是厂商还是代理商，都经历了市场规模减小、客户需求萎缩、竞争日益残酷,的局面，销售额大幅度下降，毛利率水平降低。公司在继续发展计算机系统集成与分销业务,的同时，不断增加技术储备、提高技术服务能力，扩大增值服务范围。公司建设了 IT 管理,服务环境，为用户提供企业 IT 信息实时管理服务的一站式交付能力；加快了云计算领域发,展步伐，与虚拟化及云计算领先的厂商 VMware 公司签署了合作协议，成为 VMware 企业级解,决方案提供商；在企业内部部署了虚拟化及云计算运营中心，可实现在 PC 服务器、Unix 服,务器及存储产品上的虚拟化及资源管理，并为企业用户提供虚拟化及资源管理服务。2011,年公司携手 IBM 公司成立亚太区首个 Lotus 卓越技术支持中心，利用 Lotus 卓越技术支持中,心的基础设施和专业能力提供高质量的培训、针对拓展业务社区、社会化分析工具、企业级,统一通讯、移动办公、云端协同处理文件、虚拟桌面等相关的技术战略和新兴机会进行测试,和推广。,2011 年通信及系统集成业务多功能井下应急通信系统，虽然技术上处于国内领先地位，,但几年来市场开拓能力不强，产品盈利能力很弱，2011 年公司参与项目投标十多次，中标,率不高，主要业务收入来源依然是依靠系统集成和贸易，整体业务运营能力导致亏损。,(2)公司面对的风险的经营对策,集成电路制造业务，由于近两年身份证模块封装加工量减少，IC 卡模块封装和卡片封,装市场竞争更加激烈，公司面对复杂的市场变化，始终保持危机感，坚持以市场为导向的原,则，有利地把握市场商机，根据市场需求和企业发展需要，保质保量的完成身份证模块的加,工任务。加大小卡包装、六小卡、个人化、WLCSP 模块封卡等新工艺、新产品的提升，从优,化生产流程、操作控制过程化、工艺指标标准化、质量监控严格化、规范规章制度规范化等,方面积极跟进，最大限度的提升管理水平。,计算机系统集成与分销业务，公司总结几年来业务运营积累经验，根据所处的行业背景,和竞争对手情况，转变现有经营模式和管理方式。公司调整计算机系统集成与分销业务单一,的分销模式，把分销业务升级到服务层面，在市场竞争日趋激烈的情况下，业务逐步走出低,谷稳定回升。,在保持计算机系统集成与 IBM 分销业务，传统的渠道建设，和维护以往良好的客户关系,仍然是我们工作中的重点。,通过与 IBM 公司合作，公司在云计算领域加大了投入，“中电云”解决方案是自行开发,8,中电广通股份有限公司 2011 年年度报告摘要,的先进的基础架构管理平台。可以对企业现有的基础架构进行整合，通过虚拟化技术和自动,化技术，构建企业自己拥有的云计算中心，实现企业硬件资源和软件资源的统一管理、统一,分配、统一部署、统一监控和统一备份，打破应用对资源的独占，从而帮助企业实现云计算,理念。,通过与 IBM 公司合作，成立 Lotus 卓越技术支持中心。利用 Lotus 卓越技术支持中心的,基础设施和专业能力，向客户和管理的解决方案提供商、经销商提供 IBM Lotus 产品和解决,方案的培训；通过 IBM Lotus 新产品在中国的先期体验、测试并提供一些业务案例和场景，,加快 IBM Lotus 先进软件产品和解决方案在中国落地和推广的进度；针对中国社交商务市场，,基于中国客户的特定需求，进一步强化本地化应用开发工作；与 Lotus 携手加速社交商务在,本土企业的应用步伐，积极构建更为健康的生态系统。,中电广通所属子公司北京中电融创科技有限公司于 2004 年 4 月成立，自主研发的多,功能井下应急通信系统技术上处于国内领先地位，已取得十几项发明和实用新型专利，获得,多项省部级奖励，并已在内蒙古、安徽、黑龙江、陕西、河北等地的煤矿应用。但是，近两,年公司在产品的市场开拓上遇到了较大困难。2011 年 9 月，公司董事会及融创公司董事会,经研究决定中电融创公司进行重大调整，公司成立了专项工作小组，负责制定调整方案。一,是调整了经营班子，更换了总经理；精简人员，大幅度降低了人力资源费用。二是经营地调,整。选择昌平 CEC 科技园生产经营，有效地降低了运营成本。三是管理模式调整。采用“公,司形式、事业部制管理”的方式，将财务、人力资源和合同评审三块管理工作从公司中剥离,出来在中电广通公司集中管理，帮助公司的经营者能够在产品的研发、制造和市场开拓上投,入更多的精力，同时也有效地加大了监管力度，提高了工作效率。截止到目前，中电融创,公司的调整工作已基本完成，公司做到了平稳过渡。,(3)公司 2012 年经营计划,加强发展集成电路制造核心业务，以科技创新抢占新的市场份额，在保持生产规模和销,售规模的基础上，调整产品结构，发展新产品新市场，加强生产管理，强化质量第一，努力,降低成本，提高工作效率。全力做好科技研发工作，继续完善新开发的技术和设备。用新的,卡封装方式实现产品规模化生产，创造新的利润增长点，开发新产品和新工艺，以成本与技,术优势保持业务持续发展，挖掘利润潜力，创造更高的价值。,着重发展计算机系统集成及分销业务，通过产品结构调整，科技创新体系建设，市场营,销体系统筹，技术服务能力提升，加强科技创新，充分利用资本市场优势，提高存量业务的,9,中电广通股份有限公司 2011 年年度报告摘要,资本运作能力，适度扩大增量资本投入拓展新业务，加强主业资源配置，扩大经营规模，实,现规模和效益双突破，成为该领域内的重要供应商。,继续保持科研资金的持续投入，挖掘现有业务板块潜能，降低成本，提高质量，保持稳,定盈利能力；积极开拓增量新业务，调整产业结构，突出主业，形成以高新电子产品生产为,核心，从事电子信息技术和产品的研发、制造、贸易、服务等经营活动的高科技企业。以资,本为纽带，建立规范的投资控股管理治理体系，构建成电子信息产业领域内产品技术领先、,产品质量优秀、企业运营规范、经营业绩稳步增长的上市公司。,(4)资金需求和使用计划,扩展公司业务领域，开拓新的增量业务，充分发挥上市公司运营规范和融资等方面的优,势，创造条件，寻找机遇，以股权投资、合作经营等资本运营方式，为公司业务发展注入新,的动力。,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,董事长：倪剑云,中电广通股份有限公司,2012 年 03 月 27 日,10,