600343航天动力报摘要.ppt

陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要陕西航天动力高科技股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名种宝仓,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公务未能出席,李敏,被委托人姓名,1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）周石根声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,1,航天动力600343上海证券交易所西安市高新区锦业路 78 号710077http：/www.china-powerchina-,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,崔积堂西安市高新区锦业路 78 号029-81881823029-81881812cjtchina-,孟涛西安市高新区锦业路 78 号029-81881823029-81881812zqbchina-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,596,240,865.2432,842,842.1324,136,939.5218,796,985.418,126,645.552010 年末1,898,126,046.67,465,749,533.8526,405,334.0118,926,997.8412,856,866.8931,337,105.872009 年末1,164,370,215.17,28.0224.3827.5346.20-74.07本期末比上年同期末增减(%)63.02,466,054,667.5121,140,952.2015,522,801.3412,264,479.2618,089,474.772008 年末949,707,942.15,所有者权益（或股东权益）1,059,974,551.11,487,341,521.69,117.50,468,128,943.30,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.120.120.093.312.570.032010 年末4.42,0.100.100.073.962.690.172009 年末2.63,20.0020.0028.57减少 0.65 个百分点减少 0.12 个百分点-82.35本期末比上年同期末增减(%)68.06,0.080.080.073.262.600.102008 年末2.52,2,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,441,998.035,978,300.00843,627.04-3,449.88109,864.43-1,113,216.19-917,169.325,339,954.11,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要二、无限售条件流通股份,股,1、人民币普通,185,000,000,100,54,683,174,54,683,174,239,683,174,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,185,000,000,100,54,683,174,54,683,174,239,683,174,100,限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,18,542 户,股东名称西安航天科技工业公司陕西苍松机械厂西安航天发动机厂西安航天动力研究所,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)25.1011.4710.065.62,持股总数60,171,69627,492,89724,107,41713,478,238,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无,中国建设银行股份,有限公司华商盛世成长股票型证券,其他,4.17,10,005,899,未知,投资基金中国建设银行华,宝兴业行业精选股,其他,2.85,6,822,759,未知,票型证券投资基金中国民生银行股份,有限公司华商策略精选灵活配置混,其他,2.28,5,456,748,未知,合型证券投资基金,长江证券股份有限公司,其他,1.07,2,564,594,未知,中国银行工银瑞,信核心价值股票型,其他,1.00,2,404,312,未知,证券投资基金4,0,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要陕西省国际信托股,份有限公司天富3 号,其他,0.75,1,795,769,未知,ZJXT-YCTF3-002前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,西安航天科技工业公司陕西苍松机械厂西安航天发动机厂西安航天动力研究所,60,171,69627,492,89724,107,41713,478,238,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,60,171,69627,492,89724,107,41713,478,238,中国建设银行股份有限公司,华商盛世成长股票型证券投资,10,005,899,人民币普通股,10,005,899,基金,中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金,6,822,759,人民币普通股,6,822,759,中国民生银行股份有限公司,华商策略精选灵活配置混合型,5,456,748,人民币普通股,5,456,748,证券投资基金,长江证券股份有限公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金陕西省国际信托股份有限公司天富 3 号 ZJXT-YCTF3-002,2,564,5942,404,3121,795,769,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,564,5942,404,3121,795,769,上述股东关联关系或一致行动的说明,西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、西安航天动力研究所拥有同一实际控制人中国航天科技集团公司；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司实际控制人为中国航天科技集团公司，法定代表人马兴瑞，注册资本 933,544 万元，成立日期 1999 年 7 月 1 日，主营业务为生产、经营各类航天运载器、航天器、战略战术导弹以及卫星地面应用系统等航天产品；开发、生产、经营机械、电子、化工、通讯、交通、计算机、医疗等多种民用产品。同时开展招标采购、对外工程承包、技术咨询和劳务输出等业务。中国航天科技集团公司是国家授权投资的机构，对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使出资人权利。公司控股股东西安航天科技工业公司为中国航天科技集团公司全资子公司，法定代表人谭永华，注册资本 10000 万元，成立日期 1993 年 4 月 22 日，主营业务为液体火箭发动机等的5,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要设计、生产、销售。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,西安航天科技工业公司谭永华1993 年 4 月 22 日液体火箭发动机等的设计、生产、销售,10,000,4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中国航天科技集团公司马兴瑞1999 年 7 月 1 日933,544生产、经营各类航天运载器、航天器、战略战术导弹以及卫星地面应用系统等航天产品；开发、生产、经营机械、电子、化工、通讯、交通、计,算机、医疗等多种民用产品。同时开展招标采购、对外工程承包、技术咨询和劳务输出等业务4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司6,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2010 年,2013 年,王新敏,董事长,男,55,12 月 9,12 月 8,0,0,无,0,是,日2010 年,日2013 年,索小强,董事,男,49,12 月 9,12 月 8,0,0,无,34.82,否,日2010 年,日2013 年,董建华,董事,男,58,12 月 9,12 月 8,0,0,无,0,是,日2010 年,日2013 年,左洪书,董事,男,51,12 月 9,12 月 8,0,0,无,0,是,日2010 年,日2013 年,郭新峰,董事,男,45,12 月 9,12 月 8,0,0,无,0,是,日,日,冯根福种保仓李敏尹宝宜,独立董事独立董事独立董事监事会主席,男男男男,54514151,2010 年12 月 9日2010 年12 月 9日2010 年12 月 9日2010 年12 月 9日,2013 年12 月 8日2013 年12 月 8日2013 年12 月 8日2013 年12 月 8日,0000,0000,无无无无,5500,否否否是,2010 年,2013 年,李俊宽,监事,男,50,12 月 9,12 月 8,0,0,无,0,是,日,日,郑关昌,监事,男,54,2010 年,2013 年,0,0,无,0,是,7,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,12 月 9日2010 年,12 月 8日2013 年,王华,监事,男,35,12 月 9,12 月 8,1,500,1,950,配股,0,是,日2010 年,日2013 年,任随安,监事,男,47,12 月 9,12 月 8,0,0,无,24.97,否,日2010 年,日2013 年,石磊,监事,男,42,12 月 9,12 月 8,0,0,无,14.82,否,日2010 年,日2013 年,张雪峰,监事,男,53,12 月 9,12 月 8,0,0,无,4.17,否,日,日,崔积堂吴海明赵卫忠王宏卫程海泉,董事会秘书财务总监副总经理副总经理副总经理,男男男男男,4848453847,2010 年12 月 9日2010 年12 月 9日2010 年12 月 9日2010 年12 月 9日2010 年12 月 9日,2013 年12 月 8日2013 年12 月 8日2013 年12 月 8日2013 年12 月 8日2013 年12 月 8日,00000,00000,无无无无无,25.692627.2624.7829.64,否否否否否,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1 报告期内的总体情况的回顾本公司经营范围为：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；技术咨询、技术服务。(上述经营范围中国家法律法规有专项规定的以许可证为准)；本公司自产产品及技术的出口业务；本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。公司 2010 年度财务报告合并范围包括公司本部、宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）、烟台航天怡华科技有限公司（以下简称“航天怡华”）、江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏机电”）、西安航天动力消防工程有限公司（以下简称“消防公司”）及8,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）、江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”，系“西安泵业”子公司）。1.1 经营状况分析：2010 年公司累计营业收入 59,624.09 万元，2009 年 46,574.95 万元，同比增长 28.02%；2010年归属于母公司所有者的净利润 2,413.69 万元，2009 年 1,892.70 万元，同比增长 27.53%。公司主营业务及其经营状况1.1.1 主营业务分产品或分行业情况单位：元营业收入 营业成本 营业利润,分行业或分产品 营业收入,营业成本,营业利润 比上年同 比上年同 率比上年率(%)期 增 减 期 增 减 同期增减,分行业,(%),(%),(%),制造行业建筑安装行业内部抵销数合计,581,797,893.4110,390,000.00-14,972,653.46577,215,239.95,445,967,659.457,678,362.31-13,223,829.00440,422,192.76,23.3526.111.6823.7,25.36-62.31-52.2725.4,25.75-66.99-58.3427.23,-0.2410.4712.85-1.1,分产品,智能燃气表泵及泵系统电机产品液力传动产品建筑安装内部抵销数合计,99,541,730.48172,348,462.15198,221,344.60111,686,356.1810,390,000.00-14,972,653.46577,215,239.95,78,067,573.23127,655,010.62158,734,869.2981,510,206.317,678,362.31-13,223,829.00440,422,192.76,21.5725.9319.9227.0226.1011.6823.70,4.3215.7822.5392.37-62.31-52.2725.40,7.9818.5119.2296.46-66.99-58.3427.23,-2.65-1.712.22-1.5210.4712.85-1.10,说明：（1）总体分析本年公司主营业务收入为 57,721.52 万元，主营业务成本为 44,042.22 万元，营业利润率为23.7%，比上年降低 1.1 个百分点；主营业务收入比上年增长 25.4%，主营业务成本比上年增长 27.33%。（2）分行业分析从分行业来看，公司制造业收入比上年增加 25.36%，营业利润率降低 0.24 个百分点，建筑安装行业收入比上年降低 62.31%，营业利润率提高 10.47 个百分点。（3）分产品分析公司主营业务收入比上年增加 11,691.84 万元，除建筑安装以外，各类产品均有不同程度的增长。不考虑抵消数影响，本年营业利润率增长的产品有电机产品、建筑安装，营业利润率降低的产品有泵及泵系统产品、智能燃气表产品、液力传动产品。产品毛利率降低主要是因为销售结构发生变化影响的结果。1.1.2 主营业务分地区情况单位：元,地区华北,营业收入145,618,104.829,营业收入比上年增减（）-3.38,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,华东华中华南西北西南东北境外内部抵销数合计,206,072,646.5761,959,672.2424,558,058.3290,537,351.9224,712,333.0427,996,159.4610,733,567.04-14,972,653.46577,215,239.95,54.471.3631.15-2.1313.51267.4385.2552.2725.4,说明：公司本年主营业务收入比上年增加 11,691.84 万元，其中增长额较大的地区有华东地区、东北地区，增长幅度较大的有东北地区、境外地区、华东地区。华东地区增长点是液力传动产品和泵及泵系统产品，东北地区增长点是电机产品增长和泵及泵系统产品，境外地区增长点是液力传动产品。1.1.3 主要客户及供应商情况1）公司 2010 年向前五名客户销售产品 115,544,429.78 元，占全部销售收入 19.38%。2）公司 2010 年向前五名供应商采购货物 98,896,740.74 元，占全部采购金额的 16.31%。1.1.4 净利润增减变动原因说明2010 年归属于母公司所有者的净利润 2,413.69 万元，2009 年 1,892.70 万元，同比增长 27.53%。主要原因如下：1.1.4.1 主营业务利润比 2009 年增长 2,266.36 万元，增长 19.86%，其中公司本部增加 847.67万元，增长 13.82%。1.1.4.2 公司期间费用比上年增长 31.40%，其中：财务费用比上年同期增长 84.65%，主要原因是本期政府贴息补助冲减利息支出比上期减少所致；营销费用增加 23.22%，主要因为市场开拓增加费用；管理费用比上年增长 31.29%，主要因为本期人力成本增加、计入管理费用的研发费用增加等。1.2 公司资产构成及增减变动情况单位：万元,项目名称,年末,年末占资产总额比重,年初,年初占资产 总 额 比变动额重,变动率,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项,30,295.103,431.6229,713.245,268.27,15.96%1.81%15.65%2.78%,20,680.651,575.6622,794.281,617.87,17.76%1.35%19.58%1.39%,9,614.451,855.966,918.963,650.40,46.49%117.79%30.35%225.63%,其他应收款,31,831.14,16.77%,710.46,0.61%,31,120.68 4,380.36%,存货,32,054.86,16.89%,25,740.49,22.11%,6,314.37,24.53%,流动资产合计 132,628.86,69.87%,73,153.25,62.83%,59,475.61 81.30%,非流动资产：,长期股权投资 302.22投资性房地产 990.11,0.16%0.52%,2.22476.41,0.00%0.41%,300.00513.70,13,513.51%107.83%,固定资产,39,418.67,20.77%,26,226.75,22.52%,13,191.92 50.30%,10,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,在建工程开发支出,4,092.44392.5,2.16%0.21%,6,105.18578.83,5.24%0.50%,-2,012.74-186.33,-32.97%-32.19%,递延所得税资产,654.74,0.34%,480.35,0.41%,174.39,36.30%,非流动资产合计,57,183.74,30.13%,43,283.77,37.17%,13,899.97 32.11%,资产总计,189,812.60,100.00%,116,437.02 100.00%73,375.58 63.02%,从上表可以看出，公司总资产、流动资产及非流动资产均比上年有所增加。总资产比上年增加 73,375.58 万元，增长 63.02%。流动资产比上年增加 59,475.61 万元，增长 81.30%。非流动资产比上年增加 13,899.97 万元，增长 32.11%。除本期合并范围新增西安泵业（同一控制下企业合并）和江苏水力（非同一控制下企业合并）的因素之外，变动较大的项目变动原因如下：货币资金增加 9,614.45 万元，增长 46.49%，因为年末余额中包含尚未使用的募集资金；应收票据增长 1,855.96 万元，增长 117.79%，因为本期收到银行承兑汇票较多；其他应收款增加 31,120.68 万元，增长 4,380.36%，因为年末余额中包含公司对西安航天华威化工生物工程有限公司 30,000 万元投资款；固定资产增加 50.3%，在建工程减少 2,012.74 万元，降低32.97%，因为公司本部在建工程完工结转固定资产；开发支出减少 186.32 万元，降低 32.19%，因为公司本部开发支出项目符合无形资产确认条件转入无形资产；投资性房地产增加 513.7万元，增长 107.83%，因为公司本部将出租房屋按照会计准则转入投资性房地产核算。1.3 公司负债构成及增减变动情况公司负债总额比上年增加 10,447.40 万元，增长了 19.80%。其中：流动负债比上年增加10,348.60 万元，增长 19.91%。非流动负债比上年增加 98.80 万元，比上年增长 12.47%。除本期同一控制下合并西安泵业和非同一控制下合并江苏水力的因素之外，变动较大的项目变动原因如下：一年内到期的非流动负债年末为 0，比年初 2,000 万元减少 2,000 万元，系偿还到期项目贷款所致。负债结构及变动表单位：万元,年末占负,年初占负,项目名称,年末数,债总额比 年初,债总额比 变动额,变动率,流动负债：,重,重,应付账款预收款项应交税费一年内到期的非流动负债流动负债合计,22,676.218,584.57-184.8162,321.31,35.87%13.58%-0.29%0.00%98.59%,14,013.684,161.481,129.142,000.0051,972.71,26.56%7.89%2.14%3.79%98.50%,8,662.534,423.09-1,313.95-2,000.0010,348.60,61.81%106.29%-116.37%-100.00%19.91%,非流动负债：,递延所得税负债非流动负债合计,491.16891.16,0.78%1.41%,304.86792.36,0.58%1.50%,186.3098.80,61.11%12.47%,负债合计,63,212.47,100.00%52,765.07,100.00%10,447.40,19.80%,1.4 公司所有者权益增减变动情况归属于母公司的所有者权益合计年末数为 105,997.46 万元，比年初增加 57,263.31 万元，增11,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要长了 117.50%。本期实收资本和资本公积的增加主要是本期收到募集资金所致；少数股东权益增加了5,664.89 万元，比年初增长 37.92%，除合并范围变动原因外，主要是本期经营产生归属于少数股东损益 628.21 万元。权益分析表单位：万元,项目名称实收资本（或股本）资本公积归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计,年末数23,968.3265,924.45105,997.4620,602.68126,600.14,年初数18,500.0016,530.1848,734.1514,937.8063,671.95,变动额5,468.3249,394.2757,263.315,664.8862,928.19,变动率29.56%298.81%117.50%37.92%98.83%,1.5 现金流量分析单位：万元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,合并本年812.66-10,796.8921,581.2911,597.06,上年同期3,133.71-5,548.162,125.31-289.14,变动额-2,321.05-5,248.7319,455.9811,886.20,变动率-74.07%-94.60%915.44%4110.88%,说明：（1）本年经营活动现金流量净额 812.66 万元，与上年同期 3,133.71 万元相比，减少2,321.05 万元，减少 74.07%。主要是江苏机电经营活动现金流量净额减少所致。（2）本年投资活动产生的现金流量净额-10,796.89 万元，与上年同期-5,548.16 万元相比，减少 5,248.73 万元，减少 94.60%。主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。（3）本年筹资活动产生的现金流量净额为 21,581.29 万元，与上年同期 2,125.31 万元相比，增加 19,455.98 万元，增长 915.44%。主要是本期配股融资增加筹资活动现金流入，本期投资西安航天华威化工生物工程有限公司增加筹资活动流出所致。2 控股子公司经营情况及业绩金额单位：万元,公司名称,控股比例,业务性质,注册资本 资产总额 净资产,净利润,烟台航天怡华科技有限公司,51%,智能仪器仪表等生产、销售,800.00,1,451.88 501.68,1.40,宝鸡航天动力泵业有限公司,100%,各种工业泵及机械设备的研发生产销售,1,500.00 11,097.03 3,588.40 511.62,江苏航天动力机电有限公司西安航天动力,51%,高压交流异同步电动机发电机 10,000.00 21,759.39 12,039.71 1,027.71,消防工程有限 100%,工程施工,600.00,1,466.66 593.94,10.91,公司特种泵产品的研发生产销售，,西安航天泵业有限公司,65.19%,机电产品、仪器仪表等流体机24,513.51 42,570.65 26,510.12 377.66械类产品的研究、开发、生产、销售；泵站系统的设计、开发12,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2005 年起公司对烟台航天怡华科技有限公司实行承包经营，2010 年度烟台航天怡华科技有限公司的当期经营损益归属于公司享有。,3 对公司未来发展的展望,3.1 国内外市场趋势及竞争格局,公司目前的主营产品是泵及泵系统产品、液力传动产品、流体计量产品及化工生物工程设备。泵及泵系统产品涉足的主要是消防、给排水、石油、石化、钢铁等领域。消防业的发展与社会经济发展，特别是基础建设、保障性住房、水利建设、环境保护等投资密切相关，行业未来几年发展前景向好。公司拥有的特种泵技术及在消防高端的市场资源为做好消防项目提供了良好的发展机遇。我国石油化工、水利水电等领域的发展，对泵制造行业产品提出了新的要求，公司在泵系列产品不断完善，部分已替代进口产品，为开拓市场奠定了良好的基础。液力传动产品主要是为工业车辆、工程机械行业进行配套。在经历了 2009 年的全球经济危机后，2010 年工业车辆及工程机械行业得到了较快恢复，使得公司液力传动产品也取得了较大的市场增量。随着全球经济的逐步恢复以及国家基本建设的持续投入、特别是保障性住房及水利建设的重点投资，将形成对工程机械市场的长期利好，为公司液力传动产品的发展奠定了强有力的基础。同时，随着行业对新技术、新产品需求的不断增长，公司主导的新型液力传动产品将在目前占有市场领先地位的基础上得到更大的发展。,流体计量产品目前涉足的主要是城市燃气行业。根据国家天然气资源和环境治理政策，目前各级政府正在加紧进行城市燃气规划的实施，国内天然气管网正在不断延伸到二、三线城市，同时城市燃气运营商经过几年来的重组、兼并，形成了较为广阔的市场覆盖面，燃气计量产品市场需求较大，竞争也较为激烈，因此，燃气计量设备供应商更加注重增强自身的实力，完善产品链应对市场竞争。公司作为燃气的计量设备供应商，经过多年发展有了一定的技术能力与市场资源，并通过开展与系统性燃气集团的合作，为拓展市场空间奠定了基础。化工生物工程设备涉足的产品主要是大型氧化反应装置、连续结晶装置、全自动压滤装备、多晶硅工艺装备的制造及系统工程设计等，广泛应用于石油、化工、制药、食品、航天等行业。近年来，随着我国国民经济的不断发展，国内生物化工、石油化工产品需求迅猛增长，市场需求旺盛，特别是在替代能源、生物医药、石化产品深加工、粮食深加工等领域，关键技术、关键设备还需进口，国内市场对高技术的国产化工生物设备需求非常强烈。目前，国内形成专业研究设计院及大型的化工装备制造厂两大竞争阵营，专业的设计院不仅有设备设计，而且可进行工程项目总包，能够向客户提供全面的工程咨询、工程设计、工程管理等服务；大型的化工装备制造厂的制造能力比较突出，工艺能力较强。公司经过多年的发展，已成为国内最大的以氧化反应和结晶技术为主营业务的综合性工程公司，通过与设计院的重组，逐步具备了整套系统工程设计能力，可以为客户提供整套工艺生产技术，部分产品做到国内同类产品规模最大、技术领先，且与国外产品相比具有更好的性价比和售后服务。3.2 公司未来发展展望,2011 年的国内外经济形势多变，既有通胀的巨大压力，更有保经济稳定发展的机遇，在“十二五”开局的关键时期，公司将立足新起点，抢抓新机遇，坚持“一个中心”，实现“两个突破”。即以确保公司快速发展为中心，实现战略市场、重点项目的两个突破。加强项目资源整合，进一步理顺管理关系，快速发挥项目增长效应；强化产品结构调整，突出技术创新能力，增强市场竞争力；修炼内功，加强团队建设，抓好技术改造，快速提升生产能力。泵及泵系统产品的发展方向上，充分利用航天特种技术，加大技术创新力度，在中高端消防车技术应用的基础上挖掘工业项目消防的市场潜力，通过消防技术的创新，加强石油、化工、国家储备库等重点消防市场领域拓展；大型泵项目继续拓展工业领域，加强石油、化工、煤炭等领域的产品开发，在与国内著名集团公司建立战略合作的基础上，形成新的市场突破。,13,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要流体计量产品，加强专业化生产力度，完善工业流量计的生产能力，为市场提供更加全面的燃气计量系列产品，满足市场日益增长的需要。依靠技术创新，适应市场技术发展的需求，拓展无线计量、网络控制系统等技术应用，形成规模效应。公司通过对控股子公司烟台怡华公司的增资，加大对怡华公司的建设投入，以完成公司智能燃气表基表基地的技术改造，形成产品系列化支撑能力，大力拓展国内和国际市场。液力传动产品，推广节能、降功耗等产品的应用，使新一代技术产品加速占领市场；国际市场通过与国际著名公司的战略合作，拓展新的增长渠道；汽车变矩器加紧实施技术升级与改造，满足国内汽车变速箱厂商的要求；通过大功率变矩器提升技术档次拓展高端市场，加快实施产品的研发及市场进程。化工生物工程设备技术上开展工程流体换热技术的系统研究，项目逐步发展成科研开发、技术创新的产业化基地。加大系统工程项目总包的能力建设，在工程项目总包方面取得突破性进展。大力开拓石油化工、替代能源、生物质化工、无机盐工业、制药等领域市场，实现业绩增长。实施以工程总包承揽为主、生产制造为辅的经营模式，即成为以工程设计院为主体、具备核心装备制造能力的大型专业化工程公司，增强市场竞争力及产品市场占有率。3.3 经营计划2011 年公司力争实现销售收入 123000 万元；,其中：泵及泵系统燃气表系统液力传动系统电机化工生物工程设备,41500 万元9000 万元14000 万元23500 万元35000 万元,本年成本费用预算总额 117000 万元为确保公司年度经营计划目标的实现，具体措施如下：（1）强化项目资源整合力度，保证募集资金投入见成效。募集资金投入后，将为公司提供快速增长的基础，2011 年公司将强化项目资源整合力度，理顺控股子公司管理关系。按计划确保募集资金对航天华威、西安泵业、江苏水力的技术改造，本年力争见到效果，形成对规模经济的有力支撑。（2）强化目标管理，全面提升执行力。全面强化目标管理，经营层、执行层明确目标任务，落实目标责任，突出专项任务目标管理，落实责任人，通过实行绩效考核，全面提升执行力；（3）完善营销平台建设，加强规范管理。完善公司一、二级市场营销管理体系，注重战略市场的开发，充分发挥营销管理部、项目推广中心的带头作用，在开发市场的同时，不断规范内部管理和协调公司内部的资源调配与共享；加强营销队伍建设，细化市场责任，实现国内、国际市场的既定目标。（4）紧密结合市场，改革研发管理。开展项目制改革，重视营销的引导作用，加强项目的研究和论证，严格项目审批程序，通过技术创新，保持公司的核心竞争力。组建项目制模式的研发课题组，加强人才队伍培养，加强考核，激发研发人员的积极性。（5）加强管理能力的提升，解决生产中的突出矛盾。提高生产管理水平，着力提升外协管理、生产准备、计划管理的能力，不断完善工艺过程，加强生产组织，提高产品实物质量，不断树立公司的品牌形象，形成业绩强劲增长的发展势头。（6）加强技术改造，为规模经济打好基础。加强汽车变矩器生产线的改造工作，内部挖潜和外部协作相结合，力争年底达到工艺测试14,陕西航天动力高科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要阶段，为规模化批产做好准备；继续实施烟台怡华生产线技术改造与江苏航天动力技术改造项目，为今后的规模经济打下良好的基础。（7）加强质量管理，优化产品开发流程。通过注重过程管理，提高过程管理能力，有效控制开发设计过程和制造过程的质量和防止不合格产品的发生。启动国军标质量体系建设，为军品生产做好准备。（8）推进风险管理体系建设工作，完善管理内容。建立风险管理体系，开展全面风险管理工作，通过内部环境、事项识别、风险评估、风险管理等环节的制度制定及执行，降低决策错误，避免经营损失，提高企业经济运行质量。3.4 风险分析及对策（1）国内通胀压力及市场风险。国内通胀压力造成原材料价格上涨，同时工业品销售市场不畅，对于配套供应商造成了成本压力，形成利润风险；虽然国家确定了在基础设施建设、尤其是保障房及水利建设的投资作为未来几年的主方向，但实施还有一个过程，配套产品的市场增量也将是逐步的，形成经营业绩不能快速增长的风险。对策：加强战略研究，抢抓市场机遇，坚持技术创新、质量改进、成本控制，提升公司竞争力，同时加大战略市场开发力度，形成保增长的稳定市场。（2）产品结构调整及生产能力建设过程中的不确定性带来的风险。公