中国山寨机市场研究报告.ppt

,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,郑重声明,本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”),所有。,本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。,赛迪顾问股份有限公司,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,目,录,研究对象.1主要结论.1重要发现.2一、2008年中国山寨机市场环境概述.3(一)宏观环境.31、中国经济整体增长放缓.32、全球金融危机影响日趋深化.33、消费者信心指数持续下滑.4(二)产业环境.51、电子信息产业发展增速下降.52、主要电子产品生产增速加速回落.63、电子整机研发门槛持续降低.64、行业监管力度加大.6二、2008年中国山寨机市场概述.8(一)市场规模与增长.8(二)基本特点.91、产品类型持续增加.92、市场增速进一步放缓.9(三)市场结构.9三、2008年中国山寨手机市场分析.11(一)发展历程.111、起源于黑手机.112、资本推动产业链迅速形成.113、产业分化不可避免.12(二)市场现状.12(三)产业链分析.141、产业链概况.141赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,2、产业链环节分析.15,(四)对主流市场影响力评价.16,1、正面影响.16,2、负面影响.17四、2008年中国山寨液晶电视市场分析.19(一)发展历程.19,1、起源于旧液晶面板改造.19,2、上游环节促动山寨产业形成.19,3、需求局限于行业电视市场.19,(二)市场现状.20(三)产业链分析.21,1、产业链概况.21,2、产业链环节分析.21,(四)对主流市场影响力评价.23,1、产品质量很难与主流品牌竞争.23,2、缺乏有效的营销渠道.24,3、很难改变现有的消费观念.24,4、国内品牌实力快速提升.25五、2008年中国山寨数码相机市场分析.26(一)发展历程.26,1、山寨厂商觊觎相机市场.26,2、现身网络销售渠道.26,3、以低价冲击低端市场.26,(二)市场现状.27(三)产业链分析.28,1、产业链概况.28,2、产业链环节分析.28,(四)对主流市场影响力评价.29,1、产品缺陷大难与主流品牌竞争.29,2、成像指标低难以满足用户需求.29,2,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,六、2008年中国山寨笔记本电脑市场分析.31(一)发展历程.31,1、超便携笔记本电脑市场火热.31,2、威盛力促产业形成.31,3、中小装机厂期待突破.32,(二)市场现状.32(三)产业链分析.33(四)对主流市场影响力评价.33,1、短期内很难对主流市场形成冲击.33,2、低价难成笔记本电脑市场决定因素.34,七、20092011年中国山寨机市场发展趋势及预测.35(一)发展趋势.35,1、产品技术趋势：个性独特、功能强大.35,2、市场竞争趋势：生存空间日趋缩小.35,3、产业成长趋势：两极分化加剧.35,(二)规模预测.36八、赛迪建议.38(一)对山寨机厂商的建议.38,1、产品策略：突出个性.38,2、价格策略：适度低价.38,(二)对行业监管的建议.39,1、引导与监管并重.39,2、加大知识产权保护力度.39,报告说明.40,3,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,表目录,表1 20072008年中国山寨机市场规模及产业产值.8表2 2008年中国山寨机市场产品构成.9表3 20062008年中国品牌手机产量情况.12表4 20072008年中国山寨手机产量情况.13表5 20062008年中国品牌手机销量情况.13表6 20072008年中国山寨手机销量情况.14表7 山寨手机生产流程分析.16表8 20062008年中国品牌液晶电视产量情况.20表9 山寨液晶电视与品牌液晶电视主要特征比较.24表10 20062008年中国品牌数码相机产量情况.27表11 20062008年中国品牌笔记本电脑产量情况.32表12 20092011年中国山寨机市场销售额预测.36表13 20092011年中国山寨机产业产值预测.37,4,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,图1,图2,图3,图4,图5,图6,图7,图8,图9,图10,图11,图12,图13,图14,图15,图16,图17,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,图目录,2008年111月中国消费者信心指数变化.4,20042008年中国电子信息产品制造业产值增长率变化.5,20072008年中国山寨机市场规模及产业产值.8,2008年中国山寨机市场产品结构.10,20062008年中国品牌手机产量.13,20062008年中国品牌手机销量.14,品牌手机产业链构成.15山寨手机产业链构成.15,20062008年中国品牌液晶电视产量.20,2008年中国山寨与品牌液晶电视产量对比.21,液晶电视产业链构成.22山寨液晶电视成本构成(以42英寸为例).23,20062008年中国品牌数码相机产量.27山寨数码相机产业链构成.28,20062008年中国品牌笔记本电脑产量.33,20092011年中国山寨机市场销售额预测.36,20092011年中国山寨机产业产值预测.37,5,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,研究对象,20082009年中国山寨机市场研究年度报告的研究对象主要包括山寨手机、山寨平板、山寨数码相机、山寨笔记本电脑等产品在中国内地的生产及销售情况，不包括中国台湾省及港澳地区。山寨机产品的外形通常都与一些知名品牌的热门产品相似，没有比较正式的品牌或者模仿知名品牌。本报告中的山寨机不包括走私、翻新及二手的电子产品。,主要结论,1、2008年被认为是“山寨机”元年，继山寨手机之后，数码相机、笔记本电脑等更多电子产品加入山寨行列，带动中国山寨机市场进一步扩大，销售额达295.0亿元，同比增长19.3%。与此同时，山寨机产业实现产值714.6亿元，同比增长13.4%。,2、从山寨机市场的产品结构来看，手机是其中占据绝对主力的产品，2008年山寨,手机以216.3亿元，在中国山寨机市场中占据73.3%的份额。,3、从产业情况来看，2008年中国品牌手机生产增速明显下滑，增速仅为4.4%，产量达5.8亿部。同样，近两年异常“火爆”的山寨手机也受到整体经济环境的影响，生产受到明显的抑制，产量同比增长仅为7.9%，但占手机整体产量比例从2007年的,19.9%上升至20.4%。,4、目前在广东番禹、深圳华强北等地区已经形成一定规模的“山寨液晶电视”集散地，拥有“山寨液晶电视”组装厂的企业超过200家，年产量为200万台左右，产量仅为品牌液晶电视的8.5%。,5、相对于山寨手机的产量，山寨数码相机的量相对较少，实际上相当一部分数码相机只是山寨手机厂商的“兼职产品”。而且由于山寨相机从2008年下半年才大量进入市场，因此相对于产量巨大的品牌数码相机而言，目前山寨数码相机的产量很小。,1,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,6、目前超便携笔记本电脑产量增长迅速，大有对传统笔记本电脑市场形成冲击之势。与上述品牌产品不同，受产业链尚未完全形成等因素的影响，山寨笔记本电脑产业则刚刚兴起，其产量与品牌产品相比差距巨大。,7、未来3年，随着山寨机生存空间的日趋缩小，其市场规模和产业规模都将持续,萎缩，2012年中国山寨机市场和产业分别为254.0亿元和653.4亿元。,重要发现,1、2008年是山寨机的爆发年，不仅是山寨手机，平板电视、数码相机、笔记本电脑甚至是游戏机都出现了山寨机的身影。很多在产品和市场竞争力方面难以与传统品牌企业竞争的山寨企业，迫切地希望开拓新的产品市场，因此近两年发展迅猛的平板电视、数码相机、笔记本电脑等数字消费电子产品，就成为上述厂商争相积极进入的领域。,2、2008年中国山寨机市场的增速有所放缓，这主要是由于山寨机的主力产品山寨手机市场的迅速萧条所致。一方面，受金融危机等宏观经济因素的影响，消费者的缓急热情有所降低；另一方面，山寨机市场无规则的恶性竞争，以及无质量和售后保证的营销体系等，也是导致这一市场低迷现状的重要因素。,从产业方面来看，出口是山寨机的重要销售渠道。2008年，受全球金融危机的影响，电子产品出口增速大幅下降，这也在很大程度上抑制了中国山寨机产业产值的增长。,3、个性独特、功能强大、价格低廉，是山寨手机吸引消费者的突出优势，这也是山寨手机产业得以迅猛发展的重要基础。山寨机产品要想在获得更多的市场份额，必须以个性独特和功能强大作为未来产品技术的发展方向。,4、未来，在市场竞争日趋激烈的影响下，中国山寨电子产品的生存空间将逐渐缩,小。,5、从未来的产业发展来看，山寨电子产业在短期内仍将继续存在，但是随着市场,竞争的日益加剧，这一产业两极分化的趋势将越来越明显。,2,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,一、2008年中国山寨机市场环境概述,(一)宏观环境,1、中国经济整体增长放缓,受全球金融危机的影响，2008年中国经济增长速度放缓。据2008年10月20日国家统计局公布的数据,2008年前三季度GDP同比增长9.9%，比上年同期回落2.3个百分点。据估算，最终消费支出的贡献率为50%左右，约拉动GDP增长5.05个百分点；资本形成总额的贡献率为53%左右，约拉动GDP增长5.35个百分点；货物和服务净出口的贡献率为3%左右，约拉动GDP增长0.3个百分点。,总的来看，尽管当前我国经济发展中面临不少矛盾和挑战，不确定的影响因素增多，国际经济不利因素和严重自然灾害没有改变中国经济发展的基本面，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展。综合各方面的情况来看，2008到2009年经济增长速度的减缓属于经济增长调整性波动。,从宏观经济环境来看，我国仍具备不少保持经济平稳较快发展的积极因素和有利条件：一是宏观调控水平显著提高；二是物质基础较为雄厚；三是中国现在拥有充足的外汇储备，使中国具备了较强的抵御外部经济金融风险的能力。,2、全球金融危机影响日趋深化,发端于美国次贷问题的全球金融危机，沉重打击了全球的金融和经济，2008年全球经济增长明显放缓。受此影响，2008年我国电子信息产品出口增速明显放缓，据工业和信息化部数据，2008年111月，电子信息产品出口额为4842.2亿美元，同比增长,16.8%，增幅比去年同期回落9.4个百分点，低于同期全国外贸出口增幅2.5个百分点，占全国外贸出口额的36.8%。,其中，通信设备产品出口同比增长16.5%，增幅比去年同期下降5.7个百分点；计算机类产品出口同比增长12.91%，增幅比去年同期下降16.8个百分点；家用电子电器,3,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,图1,20082009年中国山寨机市场研究年度报告产品出口771.43亿美元，同比增长18.55%，增幅比去年同期下降4.38个百分点；电子仪器设备出口同比增长24.8%，增幅同比下降11.8个百分点。此外，随着全球金融危机影响的日趋深化，其负面影响已逐步波及国内市场，2008年下半年开始，跨国公司裁员减支力度不断加大，并日益波及国内企业，对产业发展和市场信心都带来一定的负面效应。3、消费者信心指数持续下滑消费者信心指数(ICS）是反映消费者信心强弱的指标，是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受，预测经济走势和消费趋向的一个先行指标。消费者信心指数由消费者满意指数和消费者预期指数构成，2008年消费者信心指数从1月的95.6下降为11月的90.2，明显低于2007年12月96.9的水平，初步反映了消费者对经济预期、收入预期、消费支出、就业状况、消费等的预期进一步降低。从国外五十多年来理论研究和实践来看，消费者信心指数不仅仅是反映消费趋势的先行指标，其对未来的整个经济发展趋势有相当的预见性，是宏观经济中的一个重要先行指标。从上述指标的持续降低来看，包括电子信息产品在内的商业的景气仍将在一段时期内继续低迷。2008年111月中国消费者信心指数变化98,96,95.6,94.5,94.3,94.5,9492,94.3,94.0,94.1,93.7,93.4,92.4,9088,90.2,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,数据来源：赛迪顾问,2009，01,4赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,图2,20082009年中国山寨机市场研究年度报告(二)产业环境1、电子信息产业发展增速下降受金融危机影响，2008年我国电子信息产品制造业增速有所下降，以110月份工业和信息化部的统计数据来看，我国规模以上制造业主营业务收入增长15.7%，与2007年同期相比下降1.5个百分点，制造业相比全国工业平均增速(26.4%）低了10.7个百分点。从2008年电子信息产品制造业的增速来看，呈现前高后低的发展态势：2008年上半年，受宏观经济走势良好的带动，制造业增速呈小幅回升的态势，到6月份达到最高值，进入三季度后，产业增速则一路下滑，至10月底，规模以上制造业主营业务收入增长15.7%，比上半年下降5个百分点，比三季度下降1.9个百分点。20042008年中国电子信息产品制造业产值增长率变化50%,40%,41.1%,30%23.5%,20%,24.8%,15.7%,19.0%10%0%,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,数据来源：赛迪顾问,2009，01,注：图中2008年产值增长率为2008年110月数值。5赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,2、主要电子产品生产增速加速回落,2008年，包括手机、笔记本电脑等产品在内的主要电子产品生产增速大幅度回落，其中：110月全行业生产手机47951.7万部，同比增长6.7%，增幅同比下降18.9个百分点；微型计算机11929.8万部，同比增长17.1%，增幅同比下降19.5个百分点；集成电路362.3亿块，同比增长6.9%，增幅同比下降9.5个百分点。传统电子产品进一步萎缩，电话单机产量同比下降6%；传真机同比下降10.6%；录相机同比下降21.6%。主要电子产品生产增速加速回落的态势，一方面，是受国内产量已达到较大基数，在此基础上很难保持原有的增长速度；另一方面，在全球金融危机的影响下，电子产品出口受到一定抑制也是重要的原因。,3、电子整机研发门槛持续降低,2008年被认为是山寨机的爆发年，不仅是山寨手机，平板电视、数码相机、笔记本甚至是游戏机等众多产品领域都出现了山寨机的身影。形成这种态势的一个很重要的环境因素就是电子整机研发门槛的持续降低。,从产品层面上看，国内厂商在整机研发领域虽然已拥有了一定的独立开发能力，但在核心软件和手机芯片方面在很大程度上依赖国外厂商，而随着以MTK为代表的芯片厂商，通过将芯片和软件平台整合在一起，提供完整的解决方案。这种解决方案几乎可以完成终端产品一半以上的加工，下游整机厂商拿到这种解决方案，进行外观设计和基本组装就能完成生产，大大节省了终端厂商的生产成本，加速了产品上市周期。因此，也使更多的企业有可能涉足手机、平板电视、笔记本电脑等领域，这些以往的高技术领域的进入门槛大大降低。,4、行业监管力度加大,山寨机之所以出现并且“愈演愈烈”的一个重要原因，在于处于快速发展中的中国，在许多方面和各级政府的监管手段不严密、不完善，给许多非法工厂和小作坊的发展提供了生存空间。,针对这种局面，国家各级政府及相关部委加大了引导山寨厂家朝着正规化、有序化方向转型和发展的力度。2008年12月，工业和信息化部宣布其下属的电信终端测试技术协会(TAF)已在国内向200多款手机核发了名为IMEI的标识号，拥有该号码的手机才,6,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,可以在GSM/UMTS网络使用，以此围剿愈演愈烈的山寨机市场。IMEI(国际移动设备识别码)是由15位数字组成的电子串号，是每一部手机的“身份证号”，每一部手机在组装完成后都将被赋予全球唯一的一组号码。,7,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,表1,图3,20082009年中国山寨机市场研究年度报告二、2008年中国山寨机市场概述(一)市场规模与增长2008年被认为是“山寨机”元年，继山寨手机之后，数码相机、笔记本电脑等更多电子产品加入山寨行列，带动中国山寨机市场进一步扩大，销售额达295.0亿元，同比增长19.3%。与此同时，山寨机产业实现产值714.6亿元，同比增长13.4%。20072008年中国山寨机市场规模及产业产值,2008年,2007年,增长率,市场销售额(亿元)产业产值(亿元)数据来源：赛迪顾问,2009，01,295.0714.6,247.3624.3,19.3%13.4%,20072008年中国山寨机市场规模及产业产值亿元,800,624.3,714.6,30%,600,17.3%,13.4%,20%,400,200,247.3,295.0,10%,0,销售额,产值,0%,数据来源：赛迪顾问,2007年2009，01,2008年,同比增长,8赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,表2,20082009年中国山寨机市场研究年度报告(二)基本特点1、产品类型持续增加2008年是山寨机的爆发年，不仅是山寨手机，平板电视、数码相机、笔记本电脑甚至是游戏机都出现了山寨机的身影。很多在产品和市场竞争力方面难以与传统品牌企业竞争的山寨企业，迫切地希望开拓新的产品市场，因此近两年发展迅猛的平板电视、数码相机、笔记本电脑等数字消费电子产品，就成为上述厂商争相积极进入的领域。2、市场增速进一步放缓2008年中国山寨机市场的增速有所放缓，这主要是由于山寨机的主力产品山寨手机市场的迅速萧条所致。一方面，受金融危机等宏观经济因素的影响，消费者的换机热情有所降低；另一方面，山寨机市场无规则的恶性竞争，以及无质量和售后保证的营销体系等，也是导致这一市场低迷现状的重要因素。从产业方面来看，出口是山寨机的重要销售渠道。2008年，受全球金融危机的影响，电子产品出口增速大幅下降，这也在很大程度上抑制了中国山寨机产业产值的增长。(三)市场结构从山寨机市场的产品结构来看，手机是其中占据绝对主力的产品，2008年山寨手机以216.3亿元，在中国山寨机市场中占据73.3%的份额。2008年中国山寨机市场产品构成,产品类型手机液晶电视其他合计数据来源：赛迪顾问,2009，01,销售额(亿元)216.329.149.6295.0,市场份额73.3%9.9%16.8%100%,9赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,图4,20082009年中国山寨机市场研究年度报告2008年中国山寨机市场产品结构其他 16.8%液 晶电视 9.9%手机 73.3%,数据来源：赛迪顾问,2009，01,10赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,、,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,三、2008年中国山寨手机市场分析,(一)发展历程,1、起源于黑手机,在山寨手机诞生之前，与品牌手机争夺市场份额的一直是一些走私及翻新手机，即当时业界普遍称为“黑手机”的手机产品。然而，随着高集成度、低价格的MTK手机芯片的面世，“黑手机”争夺市场的局面完全被山寨手机所代替。由于MTK手机芯片，拥有很高的集成度，包括摄像头、MP3、MP4、触摸屏、蓝牙等诸多功能均被合为一体，使得众多有一定经济实力的小企业只需配备手机外壳及电池，即可完成手机的生产，从而为低成本、低门槛生产手机提供了最主要也是最直接的条件。由于山寨手机的生产过程十分简单且不需要太高的技术含量，并有十分明显的价格优势，因此导致市场上山寨手机产品迅速兴起。,2、资本推动产业链迅速形成,随着低价、高集成度手机芯片带来的手机生产“技术壁垒”的快速消除，各方资本都注意到了手机市场这块巨大的蛋糕，并纷纷涌入其中，小到手工作坊，大到可以与一些国内品牌相抗衡的企业，山寨机生产厂家数量迅速增加，从而推动了这一产业的迅速崛起，并快速发展壮大。,在这一阶段，市场中出现了一些打着“NCKIA”“SonyEricson”及“Anycoll”招牌，仿冒大牌产品的山寨手机，它们不但外形与品牌手机极为相似，甚至连操作界面也模仿得十分逼真。由于逃避政府管理，山寨手机企业不缴纳增值税、销售税，同时不用花钱研发产品，又没有广告、促销等费用，再加上成功的成本控制和分销手段的灵活，导致其终端零售价格往往仅是品牌手机的1/21/3。凭借其突出的价格优势，山寨手机销量快速上升，成为国产品牌手机强有力的竞争对手，与此同时，一条分工明细的山寨手机产业链也正迅速形成。,11,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,表3,20082009年中国山寨机市场研究年度报告3、产业分化不可避免2007年10月，国家实施了长达9年的“手机牌照”制度正式取消，一些有实力的山寨手机大厂通过将产品送到信息产业部检测而获得合法的市场准入资格，开始使用自己的品牌进行正常销售，从而全面变身为手机生产的“正规军”。与此同时，随着手机生产牌照制度的取消，更多的新品牌大量涌入，导致手机市场中的竞争的日渐激烈，“转正”的山寨大厂为了生存开始致力于改进产品做工与质量，加强售后服务，加速了像品牌企业发展的步伐。目前，已有不少山寨手机企业拥有了自己的品牌，而其中的佼佼者就是天语。相反地，虽然取消了手机生产牌照制度，但国家对于仿冒山寨机及一些黑手机的打击力度丝毫没有减弱，因此，那些质量差，无售后的仿冒及黑手机企业由于经营风险的不断加大，而面临着生存空间骤减的严峻问题。(二)市场现状从产业情况来看，2008年中国品牌手机生产增速明显下滑，增速仅为4.4%，产量达5.8亿部。同样，近两年异常“火爆”的山寨手机也受到整体经济环境的影响，生产受到明显的抑制，产量同比增长仅为7.9%，但占手机整体市场比例从2007年的19.9%上升至20.4%。20062008年中国品牌手机产量情况,产品类别产量(百万部)增长率数据来源：赛迪顾问,2009，01,2006年442.345.7%,2007年554.525.4%,2008年579.14.4%,12赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,图5,表4,表5,20082009年中国山寨机市场研究年度报告20062008年中国品牌手机产量,600,45.7%,554.5,579.1,50%,5004003002001000,442.3,25.4%,4.4%,40%30%20%10%0%,2006年数据来源：赛迪顾问2009，01,2007年产量(百万部),增长率,2008年,20072008年中国山寨手机产量情况,产品类别产量(百万部)占手机产量比例数据来源：赛迪顾问,2009，01,2007年137.919.9%,2008年148.820.4%,增长率7.9%,从市场情况来看，2008年中国品牌手机销售增速也明显下滑，增速仅为8.3%，销量为1.6亿部。受出口下降及国内消费信心减弱的影响，2008年山寨手机的销量增长速度为12.3%，但占手机整体市场的比例有所上升。20062008年中国品牌手机销量情况,产品类别销量(百万部)增长率数据来源：赛迪顾问,2009，01,2006年119.335.5%,2007年148.124.1%,2008年160.48.3%,13赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,图6,表6,20082009年中国山寨机市场研究年度报告20062008年中国品牌手机销量,200,50%,150,35.5%,148.1,160.4,40%,100500,119.3,24.1%,8.3%,30%20%10%0%,2006年数据来源：赛迪顾问2009，01,2007年销量(百万部),增长率,2008年,20072008年中国山寨手机销量情况,产品类别销量(百万部)占手机市场比例数据来源：赛迪顾问,2009，01,2007年44.523.1%,2008年51.524.3%,增长率15.9%,(三)产业链分析1、产业链概况目前山寨手机已经形成了一条非常成熟的产业链，从研发到销售都有专人分工，包括液晶屏、蓝牙耳机、电池、充电器、手写笔、摄像头，甚至防尘网等都有专业的生产厂商。目前，中国手机生产和市场基本形成了几个不同的竞争层次：第一层次，是传统的国际品牌手机；第二层次，是近两年异军突起的新兴的民营手机企业；第三层次，是传统的国内品牌手机企业；第四层次，是进入手机行业不久的国际高科技企业；第五层次，是山寨机和黑手机。从产业链来看，各个层面的手机企业大多数都共享着手机产业链上的方案商、生产厂和配套厂。14赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告2、产业链环节分析从品牌手机与山寨手机产业链构成的对比可以看出，通过采用集成解决方案，山寨手机的产业链环节更少，上下游之间的关系更加简单。,图7,品牌手机产业链构成,数据来源：赛迪顾问,2009，01,图8,山寨手机产业链构成,数据来源：赛迪顾问,2009，01,从集成解决方案来看，目前MTK和英飞凌的解决方案应用最为广泛。这种解决方案可以自由添加功能，例如JAVA、摄像头等；从整机生产来看，国内山寨厂一般自己负责主板设计、功能设计、外观设计、组装等工作；15赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,3,20082009年中国山寨机市场研究年度报告从销售渠道来看，除了以深圳等地的电子卖场为主要的销售渠道外，出口也是目前山寨手机重要的出货方向。(四)对主流市场影响力评价1、正面影响从某些方面来看，山寨机对中国手机业起到重要的促进作用。一方面，由于山寨手机与相关产业环节的关系异常密切，因此其迅速发展有力带动了从方案设计、软件开发、贴片组装、印刷包装，到物流装配、省地销售、售后服务等手机生产全部环节的发展。目前，在山寨手机产业链分布比较集中的深圳地区，仅注册登记的手机方案设计公司就有超过400家，负责手机销售的国包商超过3000家，手机制造企业600多家，手机部件生产企业3000多家。另一方面，山寨手机的出现大大降低了消费者的购买成本，彻底颠覆了手机作为相对高档的电子产品的消费观念，而逐渐把手机变成了一种消耗品，而且大大促进了手机产品更新换代速度的加快，在一定程度上也起到了手机市场发展壮大加速剂的作用。此外，山寨企业对于中国手机市场运作模式的创新也有很明显的积极作用，这主要表现为快速、敏锐地市场反应能力，灵活多变产品营销方式，以及不拘一格的创新设计等。,表7,山寨手机生产流程分析,序号12456,流程立项修改测试招商开模交货,周期(天)1371045602377,内容市场调研，以样机、模型获得渠道的反应增减样机功能，选择手机方案商完成整体解决方案自己或找第三方测试公司进行测试，与方案商反复交流改进给主要代理看样，收订货款预计订货数量进行生产(与招商同时进行),数据来源：赛迪顾问,2009，01,16赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,2、负面影响,不可否认，山寨机对于手机产业链产生的负面影响是非常巨大的，尤其是国产手机，而且随着时间的推移，其在产品性能、质量、保护消费者权益、知识产权保护等方面存在的问题也日益突出。,(1)扰乱市场公平竞争环境,2007年10月，我国取消了原来实行的手机牌照制度，手机入网许可成为目前唯一的行政监管措施。通常，品牌手机上市前需要花费约30万元左右、耗费2个月时间进行入网检测，以确保手机在安全性和质量可靠性方面符合国家的相关标准和要求。然而，对于山寨手机而言，这一规范措施形同虚设，而大量未经检测的山寨手机的上市，一方面导致其安全和质量无法保证，另一方面对于花费了大量时间和财力进行检测的品牌手机来说是一种不公平，严重影响了市场竞争的公平性。,此外，由于绝大多数山寨手机都是采用的MTK解决方案，因此造成终端产品在基本性能方面雷同，稍有区别的只是外观和辅助功能，造成市场同质化竞争，进而演化为整个市场的恶性竞争，对手机市场的健康发展危害很大。,(2)侵犯知识产权现象突出,抄袭知名品牌的产品设计可以说是目前山寨手机中最为普遍的现象，苹果iPhone、诺基亚N95、N82等高端产品都成为山寨手机争相模仿的产品，借助这些知名产品较高的品牌影响力和产品美誉度，仿冒的山寨手机往往能取得较好的市场销量。而这种形成却是明显的侵犯知识产权的行为，由于不少山寨手机完全的抄袭和复制，这对于投入大量人力、物力、财力进行新产品研发而拥有自主知识产权的企业是明显的侵权行为。长此以往，手机市场的自由竞争的环境将被严重破坏，而最终也会损害消费者的利益。,(3)产品质量难以保证,由于山寨手机生产厂商多是小作坊式企业，有的采用低劣的元器件和材料，用的软件也是盗版，因此产品质量也难以保证，比如近年来就发生过因山寨手机电池爆炸伤人事故。而且，因山寨手机质量引起的纠纷，消费者很难维权和获得赔偿；由于MTK方案所带来的便利，使得一些生产规模较小，生产工艺也较为粗糙小厂也具备了直接生产手机的能力，这就直接导致质量问题成为了山寨手机最大的不确定因素。这些小作坊式企业，有的采用低劣的元器件和材料，用的软件也是盗版，因此产品,17,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,质量也难以保证。如多数山寨手机标榜的超长待机时间，就由于采用3500毫安甚至是,4800毫安的大容量电池，而大大增加了安全隐患。,此外，由于山寨手机辐射基本上未经国家相关机构测试，也存在一定的安全隐患。而且，因为山寨手机质量引起的纠纷，在目前的状况下消费者很难维权和获得赔偿。,18,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,四、2008年中国山寨液晶电视市场分析,(一)发展历程,1、起源于旧液晶面板改造,在山寨手机在市场取得一定的成功之后，越来越多台湾芯片商及山寨厂商开始把目光放在更多消费电子产品领域，而其中近几年发展势头最为迅猛的就是液晶电视。山寨液晶电视起源于2003年左右，当时一些小企业开始使用进口的旧液晶屏从事15寸以下的LCD电视组装，但由于当时液晶面板价格昂贵，而且改造技术也不成熟，因此大多只能改造成带电视功能的液晶显示器。此外，近两年，很多以前以小规模出口订单为主的传统显像管电视机、DVD企业都在寻求转型，而组装“山寨液晶电视”则成为转型方向的首选。,2、上游环节促动山寨产业形成,随着2007年包括南海奇美一、二期工程在内的几家模组厂的相继建成投产，我国模组年产能迅速扩大，导致国内液晶模组产能出现相对过剩，大型平板电视制造商不能完全消化迅速提升的产能，山寨平板就成为模组厂商解决库存和资金回笼的重要平台，这在无形中为山寨液晶电视的快速发展提供了机会。而且，MT、Chertek等较为成熟的解码驱动板方案为山寨液晶电视的组装解决了技术问题。与此同时，以联发科产品为代表的高集成度平板电视芯片的全面上市也大大加快了山寨液晶电视的发展，与品牌平板电视的芯片相比，这种高集成度芯片方案的成本低一半左右。因此，上游关键环节的发展有力推动了山寨液晶电视产业的形成。,3、需求局限于行业电视市场,从目前的市场格局来看，由于山寨液晶电视没有专利费、开发成本和管理支出，更没有广告投入和渠道建设，导致其价格非常低廉，因此其市场拓展速度很快，尤其在对图像质量要求不高的某些特定电视市场，如酒店、KTV及车载、楼宇等户外电视媒体市场。总的来看，目前山寨液晶电视尚未冲击到主流市场和主流品牌，然而随着广州、深,19,赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,表8,图9,20082009年中国山寨机市场研究年度报告圳等地的山寨液晶电视产业链已初具规模，目前包括康佳、创维在内的国产平板电视企业也开始密切关注山寨液晶电视的发展和走势。(二)市场现状目前在广东番禹、深圳华强北等地区已经形成一定规模的“山寨液晶电视”集散地，拥有“山寨液晶电视”组装厂的企业超过200家，年产量为200万台左右，产量仅为品牌液晶电视的8.5%。20062008年中国品牌液晶电视产量情况,产品类别产量(万台)增长率数据来源：赛迪顾问,2009，01,2006年883.291.0%,2007年1563.377.0%,2008年2345.050.0%,20062008年中国品牌液晶电视产量,2500,91.0%,2345.0,100%,77.0%,20001500,1563.3,80%60%,10005000,883.22006年,2007年产量(万台),增长率,2008年,50.0%,40%20%0%,数据来源：赛迪顾问,2009，01,20赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,图10,2008年中国山寨与品牌液晶电视产量对比,25002000150010005000,万台,2345.0品牌液晶电视,200.0山寨液晶电视,数据来源：赛迪顾问,2009，01,(三)产业链分析1、产业链概况目前，山寨液晶电视整机厂商主要分为三类：一类是以台湾代工企业为主，主要是做平板电视和显示器的代工，这类企业是正常注册的公司，其在山寨液晶电视市场所占份额不多，主要分布在长三角和东莞等地；第二类是一些中型规模厂商，这类厂商在国内有品牌，并取得了3C认证，但品牌知名度较低，主要为国内二流电视品牌代工或自主生产；第三类是既做新面板又做二手翻新平板终端的小作坊。2、产业链环节分析在山寨液晶电视生产中，产业链各个环节分工明确，即：台湾贸易公司负责采购屏；深圳一些企业承担集成模组等其他配件生产；深圳等地整机厂将屏和模组等配件组装成平板电视；各地IT销售渠道负责销售。21赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20082009年中国山寨机市场研究年度报告,图11,液晶电视产业链构成,数据来源：赛迪顾问,2009，01,与品牌液晶电视产业链相比，山寨液晶电视的产业链环节基本相同，只是部分环节的主要供应商差别明显。就上游芯片方案而言，联发科是目前最主要的液晶电视芯片供应商之一，而且随着