600836界龙实业报摘要.ppt

号,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要上海界龙实业集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.3 公司全体董事出席董事会会议。1.4 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.7 公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,界龙实业600836上海证券交易所上海市浦东新区川周路 7111 号201205http:/www.jielong-,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,楼福良上海市宁海东路 200（申鑫大厦 16 楼）021-63746888021-1,樊正官上海市浦东新区川周路 7111号021-58921888021-,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,493,981,880.5340,921,769.4517,075,266.67,1,602,361,814.8351,493,926.8715,495,493.60,-6.76-20.5310.20,895,235,920.1643,454,558.8611,437,290.50,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,-1,166,110.63,11,711,356.42,-109.96,-7,285,731.50,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,-83,838,568.99,171,186,864.89,-148.97,3,924,966.10,本期末比上,2010 年末,2009 年末,年同期末增,2008 年末,减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,2,598,269,175.57416,489,670.46,2,176,237,950.74462,760,848.91,19.39-10.00,2,237,849,609.24415,678,969.34,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.0540.054-0.0043.80-0.26-0.272010 年末1.33,0.0490.0490.0373.362.540.552009 年末1.48,10.2010.20-110.81增加 0.44 个百分点减少 2.80 个百分点-149.09本期末比上年同期末增减(%)-10.14,0.0360.036-0.0232.76-1.760.012008 年末1.33,2,0,0,0,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额2,015,211.01829,880.889,219,017.653,599,539.864,785,018.04200,000.00-111,651.41-2,167,339.25-128,299.4818,241,377.30,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称可供出售金融资产合计,期初余额6,381,647.736,381,647.73,期末余额1,173,658.921,173,658.92,当期变动-5,207,988.81-5,207,988.81,对当期利润的影响金额4,762,766.744,762,766.74,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,5,400,000.00,-5,400,000.00,-5,400,000.00,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,5,400,000.005,400,000.00,-5,400,000.00-5,400,000.00,-5,400,000.00-5,400,000.00,3,0,0,/,/,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,308,163,375.00308,163,375.00,5,400,000.005,400,000.00,5,400,000.005,400,000.00,313,563,375.00313,563,375.00,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,313,563,375.00,313,563,375.00,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称上海界龙集团有限公司合计,年初限售股数5,400,0005,400,000,本年解除限售股数5,400,0005,400,000,本年增加限售股数0,年末限售股数0,限售原因认购公司 2006 年非公开发行股票 300 万股，后经公司公积金转增股本，每十股转增八股，变为 540万股，锁定期为自发行结束之日起 36 个月,解除限售日期2010年 2 月12 日,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,72,497 户,股东名称上海界龙集团有限公司王希明张枫旭傅文胜中国工商银行股份有限公司广发中,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人未知,持股比例(%)26.210.220.210.150.15,持股总数82,184,987681,159655,000477,199458,302,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知,4,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要证 500 指数证券投资基金(LOF)中国农业银行股份,有限公司南方中证 500 指数证券投,未知,0.14,445,708,未知,资基金(LOF),张金荣于伟张源上海肯同商业控股有限公司,境内自然人境内自然人境外自然人未知,0.130.130.130.12,409,688400,500400,000372,290,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海界龙集团有限公司王希明张枫旭傅文胜中国工商银行股份有限公司广发中证500 指数证券投资基金(LOF)中国农业银行股份有限公司南方中证500 指数证券投资基金(LOF)张金荣于伟张源上海肯同商业控股有限公司,82,184,987681,159655,000477,199458,302445,708409,688400,500400,000372,290,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,82,184,987681,159655,000477,199458,302445,708409,688400,500400,000372,290,前 10 名股东中，公司第一大股东上海界龙集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上,市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司第一大股东上海界龙集团有限公司是一家在中国境内注册成立的有限责任公司（国内合资）。自然人费钧德为该公司实际控制人，与其儿子费屹立、费屹豪共持有该公司 38.91股份。5,无,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,上海界龙集团有限公司费钧德2001 年 11 月 26 日3,455.03经营范围为照相制版，纸箱、纸盒及纸制品，包装用品，印刷器材，塑料制品，金属制品，纺织器材的制造、加工，家畜、家禽及水产养殖，资产管理，国内贸易（涉及许可经营的凭许,可证经营）4.3.2.3 实际控制人情况 自然人,姓名国籍,费钧德中国,是否取得其他国家或地区居留权2005 年 1 月2009 年 5 月 任上海界龙实业集团股份有,最近 5 年内的职业及职务,限公司董事长；2005 年 1 月至今 任上海界龙集团有,限公司董事长、总经理4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用6,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领取报,元）（税前）,酬、津贴,费屹立沈伟荣高祖华龚忠德蒋国义,董事长董事、总经理董事、副总经理董事、总工程师董事、副总经理,男男男男男,3852565060,2009 年 5月 18 日2009 年 5月 18 日2009 年 5月 18 日2009 年 5月 18 日2009 年 5月 18 日,2012 年 5月 17 日2012 年 5月 17 日2012 年 5月 17 日2012 年 5月 17 日2012 年 5月 17 日,10,03950,287,10,03950,287,40.4448.486.482431,否否否否否,陈亚民,董事,男,60,2009 年 5月 18 日,2012 年 5月 17 日,否,石磊刘涛郑韶马凤英陶振扬沈春,独立董事独立董事独立董事监事长监事监事,男女男女男男,524663385931,2009 年 5月 18 日2009 年 5月 18 日2009 年 5月 18 日2009 年 5月 18 日2009 年 5月 18 日2009 年 5月 18 日,2012 年 5月 17 日2012 年 5月 17 日2012 年 5月 17 日2012 年 5月 17 日2012 年 5月 17 日2012 年 5月 17 日,3.63.63.613.5,否否否否否否,楼福良任端正薛群,董事会秘书副总经理财务负责人,男男女,566037,2009 年 5月 18 日2006 年 5月 18 日2009 年 5月 18 日,2012 年 5月 17 日2012 年 5月 17 日2012 年 5月 17 日,6,084,6,084,28.535.7817.65,否否否,合计,/,/,/,/,/,66,410,66,410,/,336.55,/,7,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析,1、报告期内公司总体经营情况公司主营业务是包装印刷业务。,报告期内，公司实现营业收入 149,398.19 万元，比上年同期下降 6.76%；实现营业利润2,958.24 万元，比上年同期下降 30.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,707.53 万元，比上年同期上升 10.20%。2010 年度由于公司下属房产企业所开发楼盘部分尚在建造中，未能实现销售，所以对公司 2010 年的营业收入和利润影响较大，公司经营利润与去年相比有所下降。,2、报告期内公司主要经营工作,报告期内，公司贯彻落实年初经济工作会议精神，坚持以科学发展观为主导，以经济效益为中心，主动调整产业结构，整合资源，凸现专业化优势，注重管理精细化，提高经济运行质量和效益指标，基本完成了各项任务和经济指标，为公司未来五年规划的实施奠定了基础。2010 年度公司主要做了以下几方面工作：一、调整产业结构新布局，专业化发展势头明显。,公司立足长远发展，积极调整产业结构新布局：公司保留印刷包装和房地产两大支柱产业，收购界龙集团旗下的艺术印刷，把下属子公司金属制品企业置换到界龙集团。通过股权转让，印刷企业全部整合进上市公司。公司形成以印刷包装、房地产两大产业，产业布局明晰，整体优势更加凸显，为今后科学发展，可持续增长奠定基础。,二、各产业协调有序，加快发展步伐。,2010 年下属各企业在公司整体协调引导下，面对挑战，研究市场变化，持续有序发展，,提升实力，促进产业升级。,印刷包装企业强化管理和业务开发，强劲发展，并积极推进印刷包装主业向做精、做专、做强的方向发展。经过连续四年的强劲投资，各印刷包装企业已经从投资推动增长转向了强化管理，注重业务开发，技术创新，统筹发展要素，取得销售大幅增长。在 2010 中国印刷百强评比中，界龙排名第七。,同时，公司持续深化以上海为中心，以北京为重点，布局全国、延伸海外的发展战略。一方面，积极拓展海外业务，其中中亚、俄罗斯和其它周边国家国际业务增长趋势明显，年度出口销售突破 2000 万美元；另一方面，继续加快对外投资步伐。北京印务厂加大市场开拓力度，逐渐理顺关系，业务增加。,房地产开发和土地储备业绩不凡。房产板块着眼全局，统筹兼顾，有序推进房地产开发建设，顺利完成年度计划，各在建项目进展顺利：完成三林“世华锦城”项目收尾工作和应收款回笼；北蔡“鹏丰苑”已完成分期验收，8 万余平方米住宅及 1 万平方米商业达到了入住使用条件，着手办理房款回收和销售手续；北蔡“鹏裕苑”居民动迁工作加快推进，做好项目开工的各项准备；扬州“大上海御龙湾”项目举行了隆重的奠基典礼和开工仪式，进入施工阶段；川沙新镇军民村配套商品房项目已完成了项目公司的组建和股权转让，顺利开工建设；成功中标川沙新镇虹桥村项目，完成了项目公司的组建，为持续发展储备了土地资源。,三、强化生产质量管理，推进精细化管理。,公司要求下属企业深化全面质量管理工作以来，各企业优化数据统计，加大数据分析力度，完善企业质量管理网络，增加质量管理控制点，明确各个管理环节的工作职责，科学合理制定目标并分解到部门和岗位，针对主要质量问题立项改善，跟踪改善进度。公司下属各企业继续强化生产质量管理，推进精细化管理，并积极应对质量管理体系认证、实施和审核，认真抓好体系运行工作，进行了相关质量体系认证或对原有体系进行了更,8,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要新。多数企业开展 QC 小组改善试点活动，对主要质量问题立项改善，形成循序渐进的改善机制，集团全质办跟踪项目进度。全年有 10 家企业提报 17 个全面质量管理改善项目，完成10 个项目，改善效果明显。四、以条线考核为抓手，推进职能部门提高工作效率。公司加强条线工作考核。坚持以考核为抓手，有效推进了集团各个部门、各个条线管理制度化、规范化建设。将条线工作考核从年终经营者考核总评中分离出来，强调调整、细化条线管理内容，对各个子公司建立有针对性的个性化考核手册；改变考核方式，强调过程监控，重在平时，突出重点；召开考核评审会，将考核整改落到实处，强化集团职能部门对条线工作的指导、监督和评估。3、公司主营业务及其经营状况报告期内公司资产和利润变化情况分析：（1）、公司资产变化情况分析：单位：人民币 元,2010 年,2009 年,增减幅度,项目名称应收票据应收账款预付款项其他应收款存货可供出售金融资产在建工程长期待摊费用应付票据预收款项应交税费一年内到期的非流动负债长期应付款递延所得税负债其他非流动负债资本公积盈余公积少数股东权益,金额1,010,098.10238,728,750.859,876,543.8944,156,428.401,417,206,991.901,173,658.9224,948,033.924,709,300.089,000,000.00484,260,411.77103,845,114.25185,000,000.0034,956,137.83116,462.583,257,040.524,276,025.355,530,798.44113,176,454.47,占总资产比例(%)0.04%9.19%0.38%1.70%54.54%0.05%0.96%0.18%0.35%18.64%4.00%7.12%1.35%0.00%0.13%0.16%0.21%4.36%,金额1,562,555.15178,591,545.5523,136,789.3490,551,064.61938,900,172.406,381,647.7318,455,281.651,681,200.0115,950,000.00178,238,022.5839,712,558.924,000,000.0063,458,853.86794,065.156,129,577.9123,343,685.4719,785,243.05175,830,886.06,占总资产比例(%)0.07%8.21%1.06%4.16%43.14%0.29%0.85%0.08%0.73%8.19%1.82%0.18%2.92%0.04%0.28%1.07%0.91%8.08%,增减额-552,457.0560,137,205.30-13,260,245.45-46,394,636.21478,306,819.50-5,207,988.816,492,752.273,028,100.07-6,950,000.00306,022,389.1964,132,555.33181,000,000.00-28,502,716.03-677,602.57-2,872,537.39-19,067,660.12-14,254,444.61-62,654,431.59,增减比例（%）-35.36%33.67%-57.31%-51.24%50.94%-81.61%35.18%180.12%-43.57%171.69%161.49%4525.00%-44.92%-85.33%-46.86%-81.68%-72.05%-35.63%,上述指标变动原因说明：（a）、应收票据年末比年初减少 552,457.05 元，减少的主要原因是公司及公司子公司年末采用应收票据结算减少所致；（b）、应收帐款年末比年初增加 60,137,205.30 元，增加的主要原因是公司子公司上海鹏丰置业有限公司本年出售动迁房余款未收回所致；（c）、预付款项年末比年初减少 13,260,245.45 元，减少的主要原因是公司及公司子公9,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要司年末设备采购减少，使预付设备款减少所致；（d）、其他应收款年末比年初减少 46,394,636.21 元，减少的主要原因是公司子公司上海德盈置业有限公司本年德盈佳园房产项目销售结束，相应的房屋监管保证金转出所致；（e）、存货年末比年初增加 478,306,819.50 元，增加的主要原因是公司子公司本年度房地产项目开发成本增加所致；（f）、可供出售金融资产年末比年初减少 5,207,988.81 元，减少的主要原因是本年出售可供出售金融资产所致；（g）、在建工程年末比年初增加 6,492,752.27 元，增加的主要原因是本年公司子公司新增厂房、设备建设项目所致；（h）、长期待摊费用年末比年初增加 3,028,100.07 元，增加的主要原因是本年公司子公司租入固定资产装修增加；（i）、应付票据年末比年初减少 6,950,000.00 元，减少的主要原因是年末应付票据结算减少所致；（j）、预收款项年末比年初增加 306,022,389.19 元，增加的主要原因是公司子公司本年度房地产开发项目预收款增加所致；（k）、应交税费年末比年初增加 64,132,555.33 元，增加的主要原因是公司子公司本年房产项目销售结束预估相应的土地增值税所致；（l）、一年内到期的非流动负债年末比年初增加 181,000,000.00 元，增加的主要原因是公司子公司银行长期借款 2011 年到期增加，故一年内到期的非流动负债增加所致；（m）、长期应付款年末比年初减少 28,502,716.03 元，减少的主要原因是本年融资租赁到期归还所致；（n）、递延所得税负债年末比年初减少 677,602.57 元，减少的主要原因是本年出售可供出售金融资产所致；（o）、其他非流动负债年末比年初减少 2,872,537.39 元，减少的主要原因是本年售后回租融资租赁到期和提前还款，使未摊销的递延收益减少所致；（p）、资本公积年末比年初减少 19,067,660.12 元，减少的主要原因是本年增加同一控制下企业合并按会计准则规定冲减资本公积；本年购买少数股东持有的股权交易价格与股份净额的差额损失冲减资本公积所致；（q）、盈余公积年末比年初减少 14,254,444.61 元，减少的主要原因是本年购买少数股东持有的股权交易价格与股份净额的差额损失冲减资本公积不足部分冲减盈余公积所致；（r）、少数股东权益年末比年初减少 62,654,431.59 元，减少的主要原因是本年公司购入子公司上海界龙房产开发有限公司和上海界龙浦东彩印公司少数股东持有股权所致。（2）、公司主营业务及经营情况：单位：人民币 元,2010 年,2009 年,增减幅度,项目名称投资收益少数股东损益,金额7,393,932.664,293,921.04,占利润总额比例（）18.07%10.49%,金额1,422,886.7410,881,735.78,占利润总额比例（）2.76%21.13%,增减额5,971,045.92-6,587,814.74,增减比例（%）419.64%-60.54%,上述指标变动原因：（a）、投资收益本年比去年同期增加 5,971,045.92 元，增加的主要原因是本年出售可供出售金融资产所致；10,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要（b）、少数股东损益本年比去年同期减少 6,587,814.74 元，减少的主要原因是本年公司购入子公司上海界龙房产开发有限公司和上海界龙浦东彩印公司少数股东持有股权所致。（3）、报告期内公司现金流量变化情况分析：2010 年度合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为-8,383.86 万元，投资活动产生的现金流量净额为-13,891.24 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 20,315.63万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 25,502.55 万元，主要是本年比去年同期减少收到退回的保证金收入所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,101.87 万元，主要是本年比去年同期增加投资所支付的现金支出，即本年比去年同期增加购买界龙房产 38%股权、购买界龙艺术印刷 100%股权以及购买上海界龙浦东彩印公司 20%的股权支出。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 23,425.22 万元，主要是本年比去年同期增加银行借款和大股东借款所致。（4）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析:单位：人民币 万元,公司名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本,资产规模,净利润,上海外贸界龙彩印有限公司,印刷各类包装、装潢、书刊，彩色纸箱、纸盒，商标印刷，纸箱、纸盒等 出口图书等,12,800,32,547.34,1,147.31,上海界龙房产开发有限公司上海界龙永发包装印刷有限公司,房地产开发经营，房产物业管理、租赁，承接装潢业务等包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷等,商品房开发等香烟包装盒，糖果包装等,9,0008,500,145,554.0418,820.19,4,135.66261.41,上海界龙浦东彩印公司,印刷各类包装、装潢、书刊，印刷各类包装、书样本、月历画册等 刊，样本等,6,000,4,056.08,-827.82,上海界龙中报印务有限公司上海界龙现代印刷纸品有限公司北京外文印务有限公司,书刊印刷，书刊排版，包装印刷物资及器材的销售，纸制品的加工及销售等纸制品，商业表格处理设备的印刷业务等出版物、包装装潢、其他印刷品印刷、装订,报刊印刷等电脑打印纸，信封等出版物印刷、装订等,2,5802,6005,000,5,548.878,094.945,830.28,237.57144.22-765.25,说明：上海界龙浦东彩印公司受国际金融危机对国内实体企业产生影响，该公司业务量萎缩，产生较大亏损；同时因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，目前该公司业务在集团内部进行分流，人员安置基本已结束，部分设备转入公司其它下属企业，为厂房出租做前期准备工作。(5)、公司向前五名客户实现营业务收入情况：公司向前五名客户实现营业务收入合计 505,099,582.00 元，占公司全部营业务收入总额的 34.45%。(6)、公司向前五名供应商的采购金额情况：公司向前五名客户的采购金额合计 394,174,281.52 元，占公司全部采购金额总额的 23.67%。11,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,4、公司未来发展的展望（1）所处行业发展趋势,公司主业印刷行业是服务性行业，纺织服装、家用电器、机电产品、食品和日用品等消费类产品的生产和销售都与印刷行业直接相关。伴随着我国消费和外贸的增长，印刷工业总产值在 GDP 中的比重逐年得到提高。而包装印刷行业占印刷行业的三分之二，成为带动整个产业发展的主力。未来包装印刷业的发展和竞争将围绕着技术创新和产品升级展开，技术装备情况将决定包装印刷企业的持续发展，印刷产业的集约化程度将会进一步提高，印刷企业经营将会向专业化方向发展。,（2）公司的经营计划,根据集团发展的总体战略部署，2011 年集团经济工作的指导思想和总体要求是：进一步学习实践科学发展观，以“高速、转型、高效”为宗旨，以转变经营方式和盈利模式为导向，推进重点项目产出和新兴项目投资，积极布局对外投资和产业基地建设，对外发展战略迈出新步伐；重视创意设计和增值服务，从制造加工向研发和服务高附加值环节延伸；推行精细化管理，推动技术创新，塑造强势品牌；注重人才引进和系统培训，建立有强大竞争力的人才队伍。使主要经济指标高速增长，效益明显提高，企业更好更快、全面和谐发展。2011年度公司预算营业收入 11.68 亿元，营业成本 9.54 亿元。,A、全面协调，优化产业发展,2011 年公司印刷板块企业要保持维稳上升的良好势头，继续向做专、做精、做强的方向发展，加速重点项目建设和技改项目有效产出，提升核心竞争能力，深化对内整合，加快对外投资布局，进一步提升集团印刷包装产业整体规模和实力。,同时加快对外投资布局，扩张发展。重点围绕先进制造基地和企业北上、西进、内迁的趋势，调研配套服务、跟踪发展、捆绑发展的可行性。在对市场充分调研的基础上，争取在武汉、天津环渤海地区建立包装印刷工厂，以稳妥而富有实效的方式推进对外投资布点。,B、加大市场开拓力度，促进业务增长,公司将着重加强研究行业市场发展趋势，协调、指导市场开发和业务管理。各下属企业充分发挥各自的特色和竞争优势，提高产品与服务档次，全面促进中高端业务增长，走精品化、专业化和高附加值发展之路。,充分利用集团资源平台，集合兄弟企业力量，互通业务信息，在市场开发中以集团名义承接订单，合力作战，凸显集团完备齐全的产业链优势。借助各种社会渠道和资源开展合作，拓展业务网络，明显提高外地市场和海外市场份额。大胆建立开放式的外协加工合作体系，将一部分劳动密集、附加值不高、内部配套欠缺的业务订单委托给外部优良的专业化工厂，从而优化资源配置，降低成本、提高效率，增强业务承接能力和整体服务能力。企业要建立很强的品质、交货期等控制力，不断地监控外包企业的行为，并努力与之形成良好的长期合作关系。,C、纵深结合，加强集团化、精细化管理,进一步强化集团集中统一管理。继续紧紧围绕提高集团总部的决策力、执行力、控制力，加强集团总部建设，强化战略规划、投融资决策、资源配置、绩效管理、重大问题决策中心等重要职能。搭建投资管理平台，加强对外投资新项目和投资资产的管理，严格执行全面预算制度。强化集团资本经营和统一调剂资金，强化资金运作内部监控，提高企业信贷信用等级，拓宽融资渠道。,D、加强全面生产管理，深化降本增效,2011 年公司将围绕提高制造质量，认真执行“不接受不合格产品、不制造不合格产品、不移交不合格产品”的“三不”原则，将质量管理工作从生产制造环节向前扩展到印前设计、,12,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,原辅材料采购、外协加工、销售与客户沟通，向后扩展到仓储物流、客户反馈等方面，进而从提升产品质量扩展到提升工作质量、服务质量，将事后处理提前到事中控制和事前预防，逐步实现全员参与、全过程改进的质量管理模式。,重点开展 QC 小组改善活动。各企业要在总结以往质量管理工作的基础上，找出企业质量管理工作的薄弱点。针对这些薄弱点建立 QC 小组改善项目，通过立项评审会组建项目团队、制定项目目标、细化项目实施内容，安排专人持续跟踪、及时改进。集团将对各企业上报的项目进行评审、对项目实施过程重点跟踪、督促、检查。,E、强化内控管理，切实提升经营管理水平,严格执行内控制度，逐步健全规范企业治理。要建立起全面风险管理和内部控制体系，从横向和纵向将内部控制自我评估与测试推广至其他子公司。针对内控制度设计的完整性和内控制度执行的有效性，进行自评、调查问卷、检查、测试，发现问题，并及时反馈，并提供建设性意见等。严格子公司对外投资、担保和融资借款等规范流程和集体决策，规避可能产生的问题和风险。,（3）公司未来的资金需求和计划,根据 2011 年经营工作计划，经测算，现有资金可以满足公司日常经营需要，如出现经,营性资金短缺，公司将通过银行贷款解决。,（4）公司经营面临的风险分析及对策,A、经营管理风险,印刷包装业是市场发育十分成熟、竞争十分激烈的行业，一方面市场对印刷产品质量、服务环保、社会责任等要求越来越高，另一方面由于用工成本快速上升，原辅材料变化等因素，还有实力强大的跨国公司抢占市场，导致企业成本向高处走，利润率相对下降，单纯的生产加工服务利润更加低下，这是全行业和上海的基本趋势。,面对原有的经营模式越走越窄、利润空间受到不断挤压，必须考虑服务向设计前端延伸，与客户共同成长的转型发展。转型发展的领域可以拓宽至产品创新到资金统筹结算、管理创新、营销模式、赢利模式创新等方面。,B、人才竞争风险,近几年公司处于快速发展、高成长期，客观要求有更多各类优秀人才来担当。虽然目前公司对年轻人才的培养使用虽有了一定程度的改善，但人才的储备还远远跟不上企业发展的需求。企业引进人才机制与发现人才、培养人才、培训机制尚不完善，加剧了人才需求的困境，人才信息库建设、人才梯队建设、轮岗制度等等迫在眉睫；对人才的激励措施还须进一步细化，如制定相应政策鼓励年轻经营者提高忠诚度，对农民工中的优秀技术骨干给予工龄工资等稳定政策。,C、市场竞争风险。,近三年公司处于整合资源、调整产业结构周期，业务拓展相对滞后。从业务结构来看，世界500 强、知名品牌公司的大订单、持续性的长期业务所占比重仍然偏低。在十二五期间，除继续投入必要新技术设备与配套设备、增强产能之外，公司要更加重视对业务与管理软实力的投入。着力于提高产出收益率，扩大业务量，全力拓展业务和市场，寻求市场的扩张转移，眼睛向外寻找新兴市场和潜力市场，加大外地客户和海外订单的开拓力度，进一步提高市场占有率和品牌知名度，促进企业持续稳定地增长。,13,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,工,业,890,055,925.90,779,813,839.71,12.39,16.72,21.94,减少 3.75 个百分点,房地产业,594,600,861.73,489,145,521.79,17.74,-28.08,-28.72,增加 0.74 个百分点,分产品,彩印包装装潢房地产开发,806,397,995.04594,600,861.73,704,808,827.31489,145,521.79,12.6017.74,23.31-28.08,29.53-28.72,减少 4.20 个百分点增加 0.74 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,地区华东华南华北东北西南国外,营业收入1,387,617,695.7934,886,050.3533,175,353.55273,401.721,049,733.94126,293,726.57,营业收入比上年增减（）-7.89-14.2394.1537.33-26.1419.41,6.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,14,980.55,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,3014,822.55,承诺项目“引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目“高档印刷关键设备技术改造”,是否变更项目否否,拟投入金额4,7604,800,实际投入金额4,7604,642,是否符合计划进度否否,预计收益,产生收益情况所 购 新 设 备 2010年实现销售收入9,760.82 万元，产生毛利 1,136.30 万元所 购 新 设 备 2010年实现销售收入,14,/,/,/,上海界龙实业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,项目,6,857.31 万元，产,生毛利 1,590.08 万元“收购上海界龙,浦东彩印公司,否,2,450,2,450,否,25%股权”项目“补充公司日常,经营需要的流动,否,2,970.55,2,970.55,是,资金”,合计,14,980.55,14,822.55,“引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目：2008 年上半年人民币兑欧元汇率变动较大，公司与德国埃维巴公司就购买多层挤出机价格未能协商一致，为此双方延期签订购买合同。2008 年下半年合同签订后，因该机器制造生产周期为 10 个月，,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,装机调试期限为半年，2009 年年底设备调试。2010 年一季度设备生产处于磨合期，二季度才正常生产，故 2010