永新股份：半报告.ppt

黄山永新股份有限公司,HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD,2011 年半年度报告,证券代码：002014,证券简称：永新股份,披露时间：2011 年 7 月 26 日,第一节,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,第七节,第八节,黄山永新股份有限公司,目,录,2011 年半年度报告,重要提示.-2-公司基本情况.-3-股本变动及股东情况.-6-董事、监事和高级管理人员情况.-9-董事会报告.-10-重要事项.-16-财务报告.-23-备查文件.-90-1-,黄山永新股份有限公司,第一节,重要提示,2011 年半年度报告,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。除董事杨贻谋、高敏坚和叶大青外，其他董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长江继忠先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。-2-,网,黄山永新股份有限公司,第二节,公司基本情况,2011 年半年度报告,一、公司基本情况1、中文名称：黄山永新股份有限公司英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD中文简称：永新股份英文简称：NOVEL2、公司法定代表人：江继忠3、公司董事会秘书、证券事务代表,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,方,洲,唐永亮,联系地址,安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号,安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号,电传,话真,0559-35178780559-3516357,0559-35142420559-3516357,电子信箱,4、公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号邮政编码：245900址：http:/电子邮箱：5、公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报登载半年度报告的网站网址：http:/公司半年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券投资部6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所证券简称：永新股份证券代码：0020147、其它有关资料公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 28 日-3-,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,公司最近一次变更登记日期：2011 年 4 月 12 日注册登记地点：安徽省工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：340000400000744公司税务登记证号码：341004610487231二、主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位：人民币元本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,1,089,766,719.24757,290,363.49183,019,200.00,1,103,938,640.60750,866,063.38140,784,000.00,-1.280.8630.00,归属于上市公司股东的每股净资产,（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,4.14报告期（16 月）740,225,250.0173,201,111.2373,242,880.2962,145,481.65,5.33上年同期612,477,232.6357,730,263.5458,449,092.9749,356,209.91,-22.33本报告期比上年同期增减（）20.8626.8025.3125.91,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的,净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）,62,428,703.350.340.348.248.2824,929,872.25,47,394,029.270.270.277.297.00-994,258.18,31.7225.9325.93上升 0.95 个百分点上升 1.28 个百分点2,607.38,每股经营活动产生的现金流量净额,（元/股）,0.14,-0.01,1,500.00,2、非经常性损益项目-4-,黄山永新股份有限公司非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计-5-,2011 年半年度报告单位：人民币元金额-1,123.43278,844.80-577,501.96-31,552.31-1,588.7449,699.94-283,221.70,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,第三节 股本变动及股东情况一、股本变动情况报告期内，公司董事、监事及高管人员上年末所持股份的 25%共计 304,109股自动解除锁定，剩余 75%共计 989,444 股锁定；2011 年 3 月 17 日，公司实施了2010 年度权益分派方案，以资本公积金每 10 股转增 3 股，新增有限售条件股428,113 股，新增无限售条件股 41,807,087 股；2011 年 3 月 28 日，离任监事满 6个月按 50%解锁 50,128 股；2011 年 4 月 20 日，公司 2011 年限制性股票激励计划实施完毕，新增限制性股票 120,070 股，该股份自 2011 年 4 月 20 日起至 2012 年4 月 19 日止锁定；2011 年 5 月 12 日，2010 年限制性股票到期解锁，新增无限售条件股份 437,600 股。股份总额、股份结构变动情况如下：单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例（%）,行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,股,一、有限售条件股份,1,427,044,1.01,428,113-498,938,-70,825,1,356,219,0.74,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,437,600,0.31,131,280-448,810,-317,530,120,070,0.07,其中：境内非国有法人持股,境内自然人持股,437,600,0.31,131,280-448,810,-317,530,120,070,0.07,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,989,444,0.70,296,833,-50,128,246,705,1,236,149,0.67,二、无限售条件股份1、人民币普通股,139,356,956139,356,956,98.9998.99,41,807,08741,807,087,498,938 42,306,025498,938 42,306,025,181,662,981181,662,981,99.2699.26,2、境内上市的外资股-6-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,黄山永新股份有限公司3、境外上市的外资股4、其他,2011 年半年度报告,三、股份总数,140,784,000 100.00,42,235,200,0 42,235,200,183,019,200 100.00,二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数,前 10 名股东持股情况,21,909,持有有限,质押或冻,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,售条件股,结的股份,份数量,数量,黄山永佳（集团）有限公司美佳粉末涂料有限公司大永真空科技股份有限公司永邦中国投资有限公司中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国银行海富通收益增长证券投资基金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金,境内非国有法人境外法人境外法人境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,33.58%5.37%5.09%4.20%1.73%1.24%1.15%1.05%0.92%0.70%,61,465,1309,832,3689,322,3277,691,8703,168,8322,270,1062,106,4221,929,7971,682,5481,289,611,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称黄山永佳（集团）有限公司美佳粉末涂料有限公司大永真空科技股份有限公司永邦中国投资有限公司中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金-7-,持有无限售条件股份数量61,465,1309,832,3689,322,3277,691,8703,168,8322,270,106,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国银行海富通收益增长证券投资基金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金,2,106,4221,929,7971,682,5481,289,611,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司前十大股东均为无限售条件股东，其中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,三、控股股东及实际控制人变更情况报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。-8-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,黄山永新股份有限公司第四节,2011 年半年度报告董事、监事和高级管理人员情况,一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况单位：股,姓名江继忠鲍祖本方洲叶大青方秀华胡佛顺许立杰吴跃忠,职务董事长副董事长总经理董事董事会秘书副总经理董事常务副总经理副总经理财务总监职工监事职工监事职工监事,年初持股数247,500246,105173,250173,250180,75062,86520,00015,000,本期增持股份数量74,25073,83251,97551,97554,22618,8606,0004,500,本期减持股份数量,期末持股数321,750319,937225,225225,225234,97681,72526,00019,500,其中：持有限制性股票数量,期末持有股票期权数量274,560247,104192,192192,192192,19241,18443,93063,149,变动原因公积金转增公积金转增公积金转增公积金转增公积金转增公积金转增公积金转增公积金转增,二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况报告期内，公司召开的 2010 年度股东大会审议通过了关于增补独立董事候选人的议案，新增崔鹏先生为公司独立董事。除上述变动外，无其他聘任或解聘情况发生。-9-,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,第五节 董事会报告一、报告期内经营情况2011 年上半年，面对国内通胀持续升温、银根紧缩、原油国际价格跌宕起伏以及食品安全事件频发等不利因素的影响，公司管理层和全体员工抓紧全年目标不放松，以“精益管理，创新经营”为经营方针，以“突出重点、转型升级、效益优先、创新发展”为指导思想，抢抓商机，积极应对，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入 72,188.28 万元，比上年同期增长 21.50%，实现利润总额 7,320.11 万元，同比增长 25.31%，实现净利润 6,214.55 万元，同比增长 25.91%。报告期内，公司主营产品保持了较好的增长，市场开拓取得良好成效，国内、国际市场继续扩大，国内业务增长 19.96%，国际业务增长 53.02%。报告期内，公司组织精干队伍推进实施广州永新新厂区建设，抢抓进度，已完成全厂建设安装，进入联动试运行的准备阶段，即将投产。报告期内，公司加紧推进在安徽黄山经济开发区的项目施工建设。此外，根据公司发展规划和行业发展，公司积极进行市场调研、技术储备和投融资活动的可行性论证，为公司转型升级引航铺路，为公司的持续发展蓄能助力。二、报告期内主营业务及其经营情况（一）公司经营范围为：生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料、生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品。（二）主营业务分行业、产品、地区经营状况1、分行业经营情况（单位：人民币万元）,分行业其它塑料制造业,主营业务收入72,188.28,主营业务成本59,001.57,毛利率（%）18.27,主营业务收入同比增减（%）21.50,主营业务成本同比增减（%）21.26,毛利率同比增减上升 0.16个百分点,2、分产品经营情况（单位：人民币万元）-10-,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,分产品彩印复合包装材料真空镀铝包装材料塑料包装薄膜,主营业务收入68,584.351,975.831,628.10,主营业务成本55,729.841,848.791,422.94,毛利率（%）18.746.4312.60,主营业务收入同比增减（%）22.80-13.8528.03,主营业务成本同比增减（%）22.94-14.6622.74,毛利率同比增减下降 0.10个百分点上升 0.89个百分点上升 3.76个百分点,其中：关联交易,0,0,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0元。3、分地区经营情况（单位：人民币万元）,地,区,主营业务收入,主营业务收入同比增减（%）,上海区北京区南方区中原区国际市场,12,763.1722,999.7221,917.5210,296.874,210.99,19.6528.3720.484.0953.02,合,计,72,188.28,21.50,（三）报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。（四）报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营活动。三、报告期内主要资产结构变动情况说明单位：人民币万元,货币资金应收票据应收账款预付账款其他应收款,项,目,2011 年6 月 30 日19,420.726,222.0623,783.085,638.451,507.83,2010 年12 月 31 日30,531.914,268.6116,597.213,569.31182.13,报告期末比年初数增减（%）-36.3945.7643.3057.97727.89,存,货,14,793.31,18,779.62,-21.23,流动资产,71,473.95,74,015.81,-3.43,-11-,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,在建工程应付票据预收款项应交税费流动负债总资产,5,126.278,572.631,019.501,299.2431,222.48108,976.67,2,246.7511,616.95891.521,135.0033,307.76110,393.86,128.16-26.2114.3614.47-6.26-1.28,报告期末，公司货币资金较年初下降 36.39%，主要系用于报告期内固定资产投资及现金分红所致；应收票据较年初增长 45.76%，主要系报告期内部分客户采用票据支付货款结算所致；应收货款较所初增长 43.30%，主要系本期销售增加所致；预付账款较年初增长 57.97%，主要系新增预付设备款所致；其他应收款较年初增长 727.89%，主要系支付的土地摘牌保证金所致；在建工程较年初增长128.16%，主要系报告期内基建和购置设备投入所致。四、控股公司及参股公司经营业绩情况说明1、全资子公司河北永新包装有限公司河北永新包装有限公司注册资本 3,000 万元人民币，主要从事新型彩印复合软包装材料、新型药品外包装材料和多功能薄膜等制品的研究、开发、生产和销售。公司住所：河北省鹿泉高新区昌盛大街 65 号。截止 2011 年 6 月 30 日，河北永新总资产 11,094.99 万元，总负债 3,857.04 万元，净资产 7,237.94 万元；实现营业收入 7,938.82 万元，比上年同期增加 39.95%；利润总额 409.08 万元，比上年同期增长 51.67%。2、控股子公司广州永新包装有限公司广州永新包装有限公司为外商投资企业，注册资本 6,000 万元人民币，主要生产经营塑料彩印复合软包装材料，农膜新技术及新产品，工程塑料等。公司持有该公司 70%的股权。截止 2011 年 6 月 30 日，广州永新总资产 14,752.46 万元，总负债 8,001.93 万元，净资产 6,750.53 万元；实现营业收入 4,833.42 万元，比上年同期下降 10.38%；利润总额 112.90 万元，比上年同期下降 49.00%。五、报告期内投资情况-12-,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,（一）募集资金投资情况报告期内无募集资金投资使用情况（二）非募集资金投资使用情况1、公司开发区基地（部分）基础设施建设及搬迁改造包材生产线项目正在建设中，预计 2011 年 12 月份建成投产。该项目投资总额为 5,000 万元。2、公司年产 12000 吨多功能包装新材料项目正在建设中，预计 2012 年 3 月份建成投产。该项目投资总额为 3,600 万元。3、控股子公司广州永新包装有限公司年产 12000 吨多功能、高阻隔包装材料项目暨新厂区建设项目预计 2011 年 7 月建成投产。该项目总投资为 10,000 万元。上述项目均出现一定程度延期，主要系上半年全国各地出现持续的雨水天气及市政设施配套原因，拖延基建工程进展，导致项目进度落后预期。公司后期将通过加班加点、抢抓进度，尽快完成项目建设、早日投产。六、公司下半年发展展望下半年，国内居民消费价格指数可能较长时间仍将处于高位，这将导致消费市场增速减缓；另一方面，公司所处行业受上下游影响较大，特别是近几年食品安全事故频发，使得公司市场可能遭遇不可控风险。尽管上述因素都直接或间接地影响着公司的发展，但公司这些年的综合竞争力提升也比较大，整体上，公司发展的机遇大于挑战。下半年，公司将着重在以下方面作出更大努力以确保公司的持续、快速、健康发展。1、利用公司品牌及技术优势，加大新品市场的开发，强化客户服务，优化产品结构；2、以技术创新和工艺革新为后盾，发挥技术优势，确保产品品质，提升技术服务；3、加快项目建设，推进在建项目的实施进度，做好新项目的报批、落地、开工，保证持续发展动力；4、做好内部控制规范试点工作，完善内控体系；同时，深化成本跟踪工作，深入推行 TPM 管理，提高经营运作效率。七、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计-13-,无,黄山永新股份有限公司2011 年 1-9 月预计的经营业绩,2011 年半年度报告归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：,0.00%,30.00%,2010 年 1-9 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）：,77,383,265.13,业绩变动的原因说明八、内幕信息知情人管理制度执行情况报告期内，公司加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，重大信息快速反应，及时披露；做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作，签署承诺书。如实登记报备内幕信息知情人情况防范内幕信息知情人员进行内幕交易。九、内部控制规范试点工作进展情况报告期内，公司被中国证监会确定为首批内部控制规范实施试点上市公司，根据有关法律法规的规定和通知的要求，结合公司实际经营管理情况，公司制定了内部控制规范实施方案并积极开展工作，成立了以董事长为第一责任人的内部控制规范实施工作领导小组及推进小组，组织相关人员进行培训学习，并聘请专业咨询顾问参与指导工作。报告期内，公司对内部控制现状进行了全面的梳理，对业务流程进行了优化再造，确定关键控制点；查找控制缺陷，分析原因，制定相应的改进措施，对内部控制体系进行了系统的初步整理和完善。公司将根据内部控制实施方案的要求，继续积极、主动开展各阶段工作，确定内部控制实施工作的有效推进，做好试点工作。十、投资者关系管理报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司信息披露管理制度制度的规定和要求，认真做好投资者关系管理，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，维护公司诚信形象。1、公司董事会秘书方洲先生为投资者关系管理负责人，证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。-14-,5,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,2、通过指定信息披露报纸和网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，详细回复投资者来电、电子邮件等，在不违反公平披露的原则下，保证投资者与公司信息交流的顺畅。3、2011 年 2 月 10 日，公司通过投资者关系互动平台举行了 2010 年年度报告网上说明会，公司董事长江继忠先生、总经理鲍祖本先生、财务负责人方秀华女士、董事会秘书方洲先生、独立董事程雁雷女士参加了本次网上说明会，并在线与广大投资者进行全面的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。公司指定信息披露的报纸为证券时报和上海证券报，指定信息披露网站为巨潮资讯网 http:/。十一、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照有关法律法规和公司章程 董事会议事规则等的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，切实保护公司股东特别是中小投资者的权益。报告期内，董事出席董事会会议情况：报告期内董事会会议召开次数,董事姓名,职,务,亲自出席次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议,江继忠鲍祖本,董事长副董事长,55,00,00,否否,杨贻谋高敏坚,董董,事事,44,11,00,否否,孙方,毅洲,董董,事事,55,00,00,否否,叶大青,董,事,5,0,0,否,周亚娜黄攸立程雁雷,独立董事独立董事独立董事,555,000,000,否否否,崔,鹏,独立董事,4,0,0,否,-15-,、,、,黄山永新股份有限公司,第六节,重要事项,2011 年半年度报告,一、公司治理状况报告期内，公司严格按照公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作。报告期内，根据中国证监会有关通知要求和安徽证监局的统一部署，公司积极开展内部控制规范实施试点工作，对内部控制体系进行了全面梳理、修订、补充和完善，以进一步加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。二、报告期内实施利润分配方案的执行情况报告期内，根据公司 2010 年度股东大会决议，以公司总股本 140,784,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 4.00 元（含税），共派发现金红利 56,313,600.00元，同时，以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加到 183,019,200 股。公司于 2011 年 3 月 10 日在证券时报 上海证券报上刊登了公司 2010年度权益分派实施公告：股权登记日为 2011 年 3 月 16 日；除息日为 2011 年 3月 17 日。三、公司本次利润分配或资本公积转增股本预案公司 2011 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。四、报告期内公司股权激励计划实施情况1、限制性股票激励计划实施情况1）2011年1月26日公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于2011年限制性股票激励计划实施的议案：经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计：2010年度净利润比2009年度增长14.30%，超过10%；2010年加权平均净资产收益率-16-,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,为15.65%，超过10%，满足限制性股票的授予条件，同意实施。2）2011 年 1 月 26 日公司第四届监事会第三次会议审议通过了关于 2011 年限制性股票激励计划实施的议案，并对 2011 年限制性股票激励对象名单进行了核实，认为：列入激励对象名单的人员具备公司法、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合上市公司股权激励管理办法（试行）规定的激励对象条件，符合首期限制性股票与股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励名单的主体资格合法、有效。3）2011 年 2 月 22 日，公司刊登了关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告：公司自行从二级市场购入本公司股票作为限制性股票的激励股份；根据公司激励计划，用于购买股票的资金来源由公司提取激励基金 1,963,293.93 元，加回购专用帐户余额 3,568.04 元，共 1,966,861.97 元。4）2011年3月25日，公司刊登了关于完成限制性股票回购的公告：回购股票120,200股，占公司总股数的0.07%；使用资金1,966,906.33元，剩余504.49元。5）2011年4月18日，公司刊登了关于限制性股票激励计划授予的提示性公告：完成限制性股票的授予、过户和锁定工作，该部分股票自2011年4月20日起至2012年4月19日止锁定一年。2、股票期权激励计划实施情况2011年2月20日，公司2010年度股东大会审议通过了关于2010年度利润分配的方案：以公司总股本140,784,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增3股。同日，公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了关于调整股票期权数量和行权价格的议案，对股票期权数量和行权价格作出如下调整：首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划中之首期股票期权激励计划中第三次可行权股票期权的总数调整为274.56万份（各激励对象获授股票期权数量进行相应调整），行权价格调整为3.18元/股。安徽天禾律师事务所对公司股权激励计划中股票期权数量和行权价格调整事宜出具了股权激励补充法律意见书，认为：黄山永新董事会根据2010年度利润分配方案对股权激励计划中股票期权数量和行权价格等事项进行调整，已-17-,、,、,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,得到股东大会充分授权，符合管理办法股权激励计划和黄山永新章程的有关规定。3、实施股权激励方案对报告期及未来财务状况和经营成果的影响报告期内，公司因实施股权激励对报告期财务状况及经营成果有以下影响：1）由于回购股票所提取的激励基金全部确认为本期管理费用1,963,293.93元，同时增加资本公积1,963,293.93元；2）由于实施股票期权激励计划，增加本期管理费用为 592,418.46 元，同时增加资本公积 592,418.46 元。五、报告期内，公司未有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁的事项。六、报告期内，公司未有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并的事项。七、报告期内发生的重大关联交易事项报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易事项。报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。报告期内，公司与关联方不存在非经营性债权债务往来或担保事项。1、购销商品1）报告期内，公司与关联方黄山市新力油墨化工厂、黄山精工凹印制版有限公司分别发生购买油墨、凹印版辊等原材料的关联交易，关联交易内容及金额如下：单位：人民币元,关联方黄山市新力油墨化工厂黄山精工凹印制版有限公司合计,购买品种油墨凹印版辊,报告期交易金额16,835,327.527,375,850.1324,211,177.65,占报告期同类业务比例（%）47.5371.80,占报告期采购总额比例（%）3.351.474.82,上述日常关联交易的合同内容已于 2011 年 1 月 28 日的证券时报上海证券报及指-18-,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,定信息披露网站 http:/上的黄山永新股份有限公司日常关联交易预计公告中详细披露。2）报告期内，公司向黄山华塑新材料科技有限公司销售可再生塑料废品废料实际发生额为 41.42 万元。3）公司于 2007 年 1 月 12 日与关联方黄山市信旺物业管理有限公司（以下简称“信旺物业”）签订综合服务合同，合同有效期为五年，自 2007 年 1 月 1 日2011 年 12 月 31 日止。双方在合同中约定信旺物业为本公司提供包括安全保卫、绿化、环境保洁、工作服清洗、浴室、车辆、工作餐供应、道路、房屋、建筑物维修及基建等综合服务，各项服务价格均依据市场价格公平、合理地确定。报告期内，公司实际支付给信旺物业综合服务费为 150 万元。上述日常关联交易的合同内容已于 2011 年 1 月 28 日的证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http:/上的黄山永新股份有限公司日常关联交易预计公告中详细披露。2、购买土地本公司于 2010 年 2 月 8 日与实际控制人黄山市化工总厂签订了土地转让协议书，协议约定土地转让总价约为 1,680.00 万元（按最终实际土地面积结算）。截止 2011 年 6 月 30 日，本公司实际已预付黄山市化工总厂土地款 1,344.00 万元。3、担保2010 年 6 月 30 日，黄山永佳（集团）有限公司与中国银行股份有限公司黄山分行签署了最高额保证合同（2010 年黄保字 015 号），为本公司于 2010 年 6 月30 日与中国银行股份有限公司黄山分行签署的授信额度协议（2010 年黄额字004 号）提供连带责任保证。该协议下授信额度为 2 亿元，使用期限为 2010 年 6月 30 日起至 2011 年 6 月 29 日。4、公司其他关联交易事项见本报告第七节“财务报告”。八、证券投资情况单位：人民币元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金额,期末持有数量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,-19-,-,-,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-0.00,-,-0.00,-100.00,-577,501.96-577,501.96,九、报告期内重大合同及履行情况报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。十、独立董事对公司累计和当期对外担保情况出具的专项说明和独立意见公司独立董事周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士、崔鹏先生对公司 2011年上半年度对外担保情况和关联方资金往来情况进行认真细致的核查，认为：1、截至 2011 年 6 月 30 日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。十一、公司内部审计机构设置及开展工作情况公司设立有审计部，并配备了专职审计人员，审计部经理由董事会聘任；报告期内，公司审计部严格按照内部审计制度开展内部审计工作，对公司及下属子公司的经营情况以及内控制度的建立与实施进行系统的审查、监督，并出具了相关内审报告。十二、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。-20-,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,十三、报告期内公司没有持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。十四、报告期内或以前期间，公司均未发生资金被占用情况。十五、报告期内公司信息披露情况,披露日期2011-01-282011-02-202011-03-102011-03-252011-04-012011-04-182011-04-262011-06-28,公告编号2011-0012011-0022011-0032011-0042011-0052011-0062011-0072011-0082011-0092011-0102011-0112011-0122011-0132011-0142011-0152011-0162011-017,主要内容公司 2010 年年度报告摘要公司第四届董事会第三次会议决议公告公司第四届监事会第三次会议决议公告公司日常关联交易预计公告公司关于对控股子公司提供财务资助的公告公司关于召开 2010 年度股东大会的通知公司关于举办 2010 年年度报告网上说明会的公告公司 2010 年度股东大会决议公告公司关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告公司第四届董事会第四次（临时）会议决议公告公司 2010 年度权益分派实施公告公司关于完成限制性股票回购的公告公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告关于限制性股票激励计划授予的提示性公告公司 2011 年第一季度报告正文公司关于控股子公司注册地址变更的公告公司第四届董事会第七次（临时）会议决议公告,披露报纸证券时报、上海证券报证券时报、上海证券报证券时报、上海证券报证券时报、上海证券报证券时报、上海证券报证券时报、上海证券报证券时报、上海证券报证券时报、上海证券报,公司关于转让控股子公司部分股权暨控股子公司中止,2011-018,第三方增资的公告,十六、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 03 月 14 日2011 年 03 月 14 日2011 年 03 月 22 日,接待地点公司公司公司,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象兴业证券股份有限公司南方基金管理有限公司招商基金管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展,-21-,黄山永新股份有限公司,2011 年半年度报告,2011 年 03 月 22 日2011 年 05 月 19 日2011 年 05 月 27 日2011 年 05 月 27 日2011 年 06 月 09 日2011 年 06 月 18 日,公司公司公司公司公司公司,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,国信证券股份有限公司国海证券有限责任公司东方证券股份有限公司上海尚雅投资管理有限公司大成基金管理有限公司方正证券股份有限公司,参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展参观生产现场，了解产品结构及未来发展,-22-,黄山永新股份有限公司,第七节,财务报告,2011 年半年度报告,一、会计报表资产负债