600038哈飞股份半报摘要.ppt

,哈飞航空工业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,哈飞航空工业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人曲景文、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人（会计主管人员）郑庆友 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,哈飞股份600038上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,顾韶辉哈尔滨市平房区友协街 15 号0451-865283500451-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 16 页,哈飞航空工业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,272,145,431.811,463,262,491.504.3375报告期（16 月）40,017,815.5839,950,138.9333,957,618.0934,015,143.240.10070.10080.10072.358,473,206.070.0251,2,785,269,667.391,429,304,873.414.2369上年同期28,889,036.5028,999,225.7924,648,684.4724,555,023.570.07310.07280.07311.8284,195,924.410.2496,17.482.382.37本报告期比上年同期增减(%)38.5237.7637.7738.5337.7638.4637.76增加 0.53 个百分点-89.94-89.94,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况第 2 页 共 16 页,金额,-489,428.26421,751.6110,151.50-57,525.15,哈飞航空工业股份有限公司报告期末股东总数,前十名股东持股情况,2011 年半年度报告摘要单位：股,28,665 户,股东名称哈尔滨航空工业（集团）有限公司中国建银投资有限责任公司,股东性质国有法人未知,持股比例(%)50.058.97,持股总数168,856,52330,266,717,持有有限售条件股份数量168,856,5230,质押或冻结的股份数量无无,中国银行嘉实主,题精选混合型证券,未知,2.37,8,011,034,0,无,投资基金,南方证券有限公司,未知,1.31,4,414,235,0,无,中国农业银行股份,有限公司上海市分,未知,1.15,3,883,006,0,无,行中国工商银行广,发稳健增长证券投,未知,1.10,3,723,015,0,无,资基金中国工商银行诺,安平衡证券投资基,未知,1.02,3,447,180,0,无,金,全国社保基金一零七组合,未知,0.92,3,092,468,0,无,中国人寿保险(集,团)公司传统,未知,0.9,3,040,806,0,无,普通保险产品中国工商银行股份,有限公司广发行业领先股票型证券,未知,0.86,2,900,000,0,无,投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国建银投资有限责任公司中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金南方证券有限公司中国农业银行股份有限公司上海市分行中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券第 3 页 共 16 页,持有无限售条件股份的数量30,266,7178,011,0344,414,2353,883,0063,723,0153,447,180,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,哈飞航空工业股份有限公司投资基金,2011 年半年度报告摘要,全国社保基金一零七组合中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国工商银行股份有限公司广发行业领先股票型证券投资基金国信证券股份有限公司,3,092,4683,040,8062,900,0002,045,445,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,航空制造业,679,287,728.68,599,794,436.45,11.70,8.36,8.13,增加 0.18 个百分点,分产品,航空产品其他,672,535,888.786,751,839.90,595,002,353.434,792,083.02,11.5329.03,28.64-93.51,27.51-94.56,增加 0.78 个百分点增加 13.66 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4.61万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内境外,地区,营业收入672,679,760.966,607,967.72,营业收入比上年增减（%）,9.82-53.96,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 4 页 共 16 页,/,/,/,哈飞航空工业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用5.7募集资金使用情况5.7.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,26,262.50,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,26.3521,215.49,承诺项目中巴合资总装支线飞机项目动力三角翼,是否变更项目否否,拟投入金额2,759.754,900.00,实际投入金额2,606.682,323.01,是否符合计划进度是否,预计收益,产生收益情况,H425 民用直升,机技术改造项,否,17,875.00,11,335.80,是,目,Z9 系列批生产合计,否,4,950.0030,484.75,4,950.0021,215.49,是,尚未使用的募集资金用途及去向,存在银行,5.7.2 变更项目情况适用 不适用5.8 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.9 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用第 5 页 共 16 页,哈飞航空工业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,哈尔滨飞机工业集团有限责任公司,10,899,77,948,25,303,哈尔滨航空工业（集团）有限公司哈尔滨安博威飞机工业有限公司,3,25932,5,332,3,287,中国航空工业集团下属公司合计,3,02917,219,24,49629,828,77,323158,558,90,458115,761,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用第 6 页 共 16 页,哈飞航空工业股份有限公司6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,2011 年半年度报告摘要,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:哈飞航空工业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六、1,123,827,995.71,131,902,948.64,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,六、2六、3六、5,816,520.20192,438,788.51171,833,045.86,926,648.40647,006,167.8992,884,472.37,应收利息应收股利,其他应收款存货,六、4六、6,3,067,872.222,319,166,402.76,3,080,475.871,438,305,643.63,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,811,150,625.26,2,314,106,356.80,长期股权投资,六、7,294,106,408.79,294,106,408.79,投资性房地产,固定资产在建工程,六、8六、9,148,611,756.971,255,463.00,156,099,637.013,936,087.00,工程物资第 7 页 共 16 页,哈飞航空工业股份有限公司固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,2011 年半年度报告摘要,递延所得税资产,六、10,17,021,177.79,17,021,177.79,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,460,994,806.553,272,145,431.81,471,163,310.592,785,269,667.39,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,六、12六、13六、14六、15,99,163,700.001,141,946,425.80343,054,207.108,764,651.51-50,291,815.25,176,337,486.00884,332,766.50127,983,692.337,935,325.37-35,472,026.94,应付利息应付股利,其他应付款,六、17,8,382,863.93,6,768,875.62,一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,六、18,257,862,907.221,808,882,940.31,188,078,675.101,355,964,793.98,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计第 8 页 共 16 页,1,808,882,940.31,1,355,964,793.98,哈飞航空工业股份有限公司所有者权益（或股东权益）：,2011 年半年度报告摘要,实收资本（或股本）资本公积,六、19六、20,337,350,000.00625,366,084.70,337,350,000.00625,366,084.70,减：库存股专项储备,盈余公积,六、21,133,737,795.03,133,737,795.03,一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,六、22,366,808,611.771,463,262,491.50,332,850,993.681,429,304,873.41,负债和所有者权益,（或股东权益）总计,3,272,145,431.81,2,785,269,667.39,法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友第 9 页 共 16 页,哈飞航空工业股份有限公司,利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注六、23六、23六、24六、25六、26六、27六、28,本期金额700,044,177.76617,887,993.0715,030.909,507,842.0553,071,395.38-1,054,181.39-19,401,717.83,上期金额645,495,962.54571,512,757.318,783,217.7630,722,381.135,985,943.00-397,373.16,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,40,017,815.58,28,889,036.50,加：营业外收入减：营业外支出,六、29六、30,470,406.97538,083.62,110,796.98607.69,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,39,950,138.93,28,999,225.79,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,六、31,5,992,520.8433,957,618.09,4,350,541.3224,648,684.47,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.10070.1007,0.07310.0731,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友第 10 页 共 16 页,哈飞航空工业股份有限公司,现金流量表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金收到的税费返还,1,358,214,593.06,847,857,417.86,收到其他与经营活动有关的现金,六、33,15,672,084.44,16,289,267.80,经营活动现金流入,小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,1,373,886,677.501,272,028,341.6558,145,796.3015,135,173.55,864,146,685.66693,720,162.1953,642,453.709,148,671.17,支付其他与经营活动有关的现金,六、33,20,104,159.93,23,439,474.19,经营活动现金流出,小计,经营活动产生的,1,365,413,471.43,779,950,761.25,现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计第 11 页 共 16 页,8,473,206.0727,000.0027,000.00,84,195,924.4118,200.0018,200.00,哈飞航空工业股份有限公司购建固定资产、无形,2011 年半年度报告摘要,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,041,410.005,041,410.00-5,014,410.003,458,796.07119,263,699.64122,722,495.71,3,172,102.7040,954,799.2444,126,901.94-44,108,701.9440,087,222.47121,928,078.11162,015,300.58,法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友第 12 页 共 16 页,哈飞航空工业股份有限公司,所有者权益变动表2011 年 16 月本期金额,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,337,350,000.00,625,366,084.70,133,737,795.03,332,850,993.68,1,429,304,873.41,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,337,350,000.00,625,366,084.70,133,737,795.03,332,850,993.68,1,429,304,873.41,三、本期增减,变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备,第 13 页 共 16 页,33,957,618.0933,957,618.0933,957,618.09,33,957,618.0933,957,618.0933,957,618.09,3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,哈飞航空工业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,四、本期期末余额,337,350,000.00,625,366,084.70,133,737,795.03,366,808,611.77,1,463,262,491.50,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,337,350,000.00,625,366,084.70,121,773,009.94,258,902,927.93,1,343,392,022.57,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,337,350,000.00,625,366,084.70,121,773,009.94,258,902,927.93,1,343,392,022.57,三、本期增减,第 14 页 共 16 页,24,648,684.47,24,648,684.47,变动金额（减少以“”号填列）,哈飞航空工业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,第 15 页 共 16 页,24,648,684.4724,648,684.47,24,648,684.4724,648,684.47,（七）其他,哈飞航空工业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,四、本期期末余额,337,350,000.00,625,366,084.70,121,773,009.94,283,551,612.40,1,368,040,707.04,法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：曲景文哈飞航空工业股份有限公司2011 年 8 月 29 日第 16 页 共 16 页,