金杯电工：第一季度报告全文.ppt

,金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,206,998,185.491,712,169,083.41280,000,000.006.11本报告期483,435,238.4426,037,020.461,975,117.750.010.090.091.54%1.40%,2,202,198,994.821,659,620,941.93280,000,000.005.93上年同期464,425,147.6424,929,884.50-291,536,269.24-1.040.090.091.48%1.29%,0.22%3.17%0.00%3.04%增减变动（）4.09%4.44%100.68%100.68%0.00%0.00%0.06%0.11%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额20,933.431,175,525.051,603,326.80242,780.24,附注（如适用）,1,-,、,金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-464,231.94-19,697.492,558,636.09,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,30,480,股东名称（全称）湖南高新创业投资集团有限公司湖南华鸿财信创业投资有限公司熊丕淑刘庄李岳垣刘格梁简刘曙中国东方资产管理公司董晓睿,期末持有无限售条件流通股的数量21,000,000 人民币普通股8,000,000 人民币普通股6,110,000 人民币普通股5,600,000 人民币普通股3,200,000 人民币普通股2,818,000 人民币普通股2,153,500 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,353,800 人民币普通股1,200,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明1.应收票据.应收票据期末数较年初数下降 39.76%，减少了 9,492.66 万元，主要原因系：（1）、公司本期采购付款大量采用票据结算；（2）本期托收到期承兑。2.预付账款预付账款期末数较年初数增长 82.87%，增加了 1,573.06 万元，主要原因系本期全资子公司衡阳电缆有限公司材料采购预付款增加了 1,379.28 万元，货已到但发票暂未到所致。3.其他应收款其他应收款期末数较年初数增长 31.51%，增加了 239 万元，主要原因系本期公司扩大业务需要产生的业务借支的增加。4.短期借款短期借款期末数较年初数下降 54.97%，主要原因系本期公司为了降低财务成本，偿还了 8,087 万元银行贷款；其中：母公司及控股子公司新新线缆分别偿还 5,000 万元和 3,087 万元。5.应付票据应付票据期末数较年初数下降 76.43%，主要原因系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司上年开具银行承兑汇票本期到期兑付 1,400 万元所致。6.应付账款应付账款期末数较年初数下降 55.41%,减少了 5,666 万元，主要原因系本期全资子公司金杯电缆支付了供应商货款 5,259.14 万元。7.预收账款预收账款期末数较年初数增长 69.82%，主要原因系本期下游客户及经销商预付的货款。8.应付职工薪酬2,、,金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付职工薪酬期末数较年初数下降 66.28%，主要原因系报告期支付了 2011 年绩效工资 843.20 万元。,9.应交税费,应交税费年末数较年初数下降 44.08%，主要原因系本期支付了上年末企业所得税、房产税等所致。,10.长期应付款,长期应付款期末数较年初数下降 32.66%，减少了 436.9 万元，主要原因系公司本期母公司麓谷事业部按合同约定支付了融资租赁设备款 467 万元。,11.少数股东权益,少数股东权益期末数较年初数增长 51.12%，主要原因系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司的少数股东履行了对新新线缆的第三期出资 3,220 万元。,二、利润表项目大幅变动情况与原因说明,1.销售费用,_销售费用较上年同期增长 33.36%，增加了 428.54 万元，主要原因系（1）、去年同期麓谷事业部主要处于试生产阶段，随着生产线的逐步投产、销售资源配置不断完善、市场拓展力度增大增加了本期的工资、包装运输费、差旅费等 133.29 万元；（2）控股子公司新新线缆公司去年同期没有纳入合并报表范围，而本期累计发生销售费用 72.3 万元。（3）全资子公司衡阳电缆有限公司加大广告宣传力度及销售服务力度，较去年同期增加广告宣传费及销售服务费 185.14 万元。,2.财务费用,财务费用报告期为负 160.83 万元,较上年同期负 282.71 万元变动 43.11%，主要是报告期利息支出增加了 170 万元，银行手续费减少了 8.12 万元，利息收入增加了 40 万元；,3.资产减值损失,资产减值损失较上年同期增长 417.99%，主要原因系本期末应收账款、其他应收款增加及存货根据成本价与可变现净值进行测算后，相应计提的资产减值损失增加。,4.公允价值变动损益,公允价值变动损益较上年同期上升 266.77%,主要原因系本期末公司套期保值业务持仓期货合约浮动盈亏有效性测试后计入公允价值变动损益的金额增加。,5.投资收益,投资收益较上年同期下降 53.61%，主要原因系本期公司期货套期保值业务有效性测试后确认为投资收益的金额较去年同期减少。,6.营业外收入,营业外收入较上年同期下降 61.73%,主要原因系计入本期损益的政府补助 117.55 万元较去年同期下降 68.38%。,7.营业外支出,营业外支出较上年同期下降 98.83%，下降比例较大主要是本期营业外支出金额较小，仅有 197 元，去年为 16,788.28 元。,8.少数股东损益,少数股东损益较上年同期减少 279.12%，主要原因系控股子公司新新线缆等本期亏损 109.22 万元所致。三、现金流项目大幅变动情况与原因说明,1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期同期增加 100.68%，增长了 29,351.14 万元，主要原因系：（1）、报告期购买商品、接受劳务的支付现金较去年同期减少 10,399.25 万元；（2）、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加18,945.19 万元；,2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 47.49%，主要是本期购建固定资产比去年同期减少 1,972.19 万元所致。,3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 56.56%，主要原因系本期偿还银行贷款 8,087 万元,上年同期偿还贷款 15,000 万元，减少 6,913 万元。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3,金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,（一）股份锁定的承诺1、公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文稠，公司股东能翔投资、闽能投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委,发行时所作承诺,公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文稠，公司股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司；本公司董事和高级管理人员。,托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、孙文辉、陈海兵、马勇、黄喜华承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其,上述承诺事项得到严格执行。,所持有公司股份总数的25%；持有公司股份余额不足 1,000 股时可以不受上述比例限制；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票4,：,：,金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。（二）避免同业竞争的承诺公司控股股东能翔投资、实际控制人吴学愚夫妇和持有公司5%以上股份的股东向公司出具了关于不从事同业竞争的声明和承诺，声明和承诺如下：1、未以任何方式直接或者间接从事与金杯电工相竞争的业务，未拥有与金杯电工存在同业竞争的企业的股份、股权和其他权益；2、在持有金杯电工股份期间，不会以任何方式从事对金杯电工生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为金杯电工的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。公司全体董事和高级管理人员均做出竞业禁止声明 未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%60,164,888.21,业绩变动的原因说明,公司通过加大市场开发力度,调整产品结构以及公司产品品牌影响力进一步扩大,在建项目的逐渐投产，使得公司营业收入上升,利润增加.,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5,金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,2012 年 03 月 27日,董秘办公室,实地调研,机构,厦门普尔投资管理有限责任公司研究员,调研公司情况，提供 2011 年年报,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：金杯电工股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,535,930,997.07,395,460,070.07,607,112,832.14,526,639,006.90,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,47,683,158.09143,828,915.90520,866,171.2734,713,792.46,29,378,586.5340,748,584.50307,330,889.1610,908,884.67,52,178,925.58238,755,535.66437,104,648.4118,983,164.63,31,991,307.20101,900,607.46243,688,043.735,613,569.59,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,12,564,252.78,12,564,252.78,14,888,186.11,14,888,186.11,应收股利,其他应收款,9,974,607.82,3,847,613.91,7,584,578.43,17,570,987.88,买入返售金融资产,存货,400,068,458.19,123,793,950.94,331,878,416.64,121,824,150.68,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,705,630,353.58,924,032,832.56,1,708,486,287.60,1,064,115,859.55,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,294,023,610.88,186,223,610.886,金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资性房地产,固定资产在建工程,281,820,321.83105,109,365.33,219,417,790.8917,833,552.03,287,087,433.3691,791,186.19,223,601,580.1717,516,553.43,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,110,425,995.75,66,811,938.76,111,070,326.18,67,207,250.71,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,954,120.743,058,028.26,902,539.83895,462.66,1,035,898.792,727,862.70,971,422.62792,734.22,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,501,367,831.912,206,998,185.49,599,884,895.051,523,917,727.61,493,712,707.222,202,198,994.82,496,313,152.031,560,429,011.58,流动负债：,短期借款,66,250,000.00,147,120,000.00,50,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,3,300,000.00,3,300,000.00,14,000,000.00,应付账款预收款项,45,593,303.14210,357,800.58,48,933,902.2122,659,366.43,102,252,866.01123,868,024.20,61,281,020.6722,503,086.96,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,4,290,069.732,979,521.05,1,753,557.77-4,796,193.99,12,722,098.315,328,211.71,7,969,208.45-11,260,625.40,应付利息应付股利,其他应付款,12,707,676.76,13,175,586.80,14,238,400.56,13,369,187.42,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,16,907,611.85,16,907,611.85,16,535,561.71,16,535,561.71,其他流动负债,流动负债合计,362,385,983.11,101,933,831.07,436,065,162.50,160,397,439.81,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款专项应付款,9,008,396.79100,000.00,9,008,396.79,13,377,405.18100,000.00,13,377,405.18,7,：,金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,31,368,875.0040,477,271.79402,863,254.90,25,465,250.0034,473,646.79136,407,477.86,32,177,400.0045,654,805.18481,719,967.68,26,182,400.0039,559,805.18199,957,244.99,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,280,000,000.00992,228,845.08,280,000,000.00984,461,603.28,280,000,000.00965,717,724.07,280,000,000.00965,864,847.27,减：库存股专项储备,盈余公积,26,361,538.91,26,361,538.91,26,361,538.91,26,361,538.91,一般风险准备,未分配利润,413,578,699.42,96,687,107.56,387,541,678.95,88,245,380.41,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,712,169,083.4191,965,847.181,804,134,930.592,206,998,185.49,1,387,510,249.751,387,510,249.751,523,917,727.61,1,659,620,941.9360,858,085.211,720,479,027.142,202,198,994.82,1,360,471,766.591,360,471,766.591,560,429,011.58,4.2 利润表,编制单位：金杯电工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,483,435,238.44483,435,238.44,217,157,774.37217,157,774.37,464,425,147.64464,425,147.64,232,479,413.14232,479,413.14,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,456,671,302.63421,707,200.85,209,783,959.89200,678,865.25,437,555,124.92410,179,864.12,222,290,699.08211,630,335.83,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,664,386.81,680,399.18,销售费用管理费用财务费用,17,132,204.4715,819,855.02-1,608,250.50,5,095,785.766,650,435.67-3,337,643.91,12,846,813.1116,104,454.93-2,827,058.37,3,370,216.949,045,485.47-2,848,579.64,8,金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,2,955,905.971,257,100.00,696,517.12959,875.00,570,651.94-753,775.00,1,093,240.48-753,775.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,346,226.80,320,854.30,746,262.00,596,762.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,28,367,262.611,439,435.72197.00147.0029,806,501.334,861,718.9024,944,782.43,8,654,543.781,329,259.15197.00147.009,983,605.931,541,878.788,441,727.15,26,862,509.723,761,740.4316,788.2830,607,461.875,067,787.9525,539,673.92,10,031,701.062,565,531.7112,597,232.772,032,437.1910,564,795.58,利润,归属于母公司所有者的净,26,037,020.46,8,441,727.15,24,929,884.50,10,564,795.58,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-1,092,238.030.090.09,609,789.420.090.09,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,26,511,121.0151,455,903.4452,548,141.47-1,092,238.03,18,596,756.0127,038,483.1627,038,483.16,-28,052,427.43-2,512,753.51-3,105,324.76592,571.25,-23,873,261.16-13,308,465.58-13,308,465.58,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：金杯电工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,573,527,042.36,157,255,090.06,384,075,116.13,141,456,997.15,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得9,金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,7,670,952.47581,197,994.83,9,636,015.03166,891,105.09,18,221,157.95402,296,274.08,10,675,865.55152,132,862.70,现金,购买商品、接受劳务支付的,510,779,298.31,128,004,628.74,614,771,847.75,341,404,294.49,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,23,137,316.6318,008,361.4527,297,900.69579,222,877.08,11,176,168.98312,315.92-4,759,277.66134,733,835.98,16,890,503.3019,537,676.7942,632,515.48693,832,543.32,9,977,719.753,710,578.9851,367,759.57406,460,352.79,流量净额,经营活动产生的现金,1,975,117.75,32,157,269.11,-291,536,269.24,-254,327,490.09,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,346,226.80,320,854.30,746,262.00,596,762.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,0.00,621.60,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,346,226.8021,706,650.62,320,854.302,535,438.02107,800,000.00,746,262.0041,428,556.63,597,383.6024,300,160.6323,400,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单10,金杯电工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,0.00,投资活动现金流出小计,21,706,650.62,110,335,438.02,41,428,556.63,47,700,160.63,流量净额,投资活动产生的现金,-21,360,423.82,-110,014,583.72,-40,682,294.63,-47,102,777.03,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,32,200,000.0032,200,000.00,27,600,000.0027,600,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,32,200,000.0080,870,000.002,146,529.00,0.0050,000,000.00331,622.22,27,600,000.00150,000,000.00592,443.04,0.00140,000,000.00451,970.82,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,4,670,000.0087,686,529.00,4,670,000.0055,001,622.22,4,734,500.00155,326,943.04,4,734,500.00145,186,470.82,流量净额,筹资活动产生的现金,-55,486,529.00,-55,001,622.22,-127,726,943.04,-145,186,470.82,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-74,871,835.07,-132,858,936.83,-459,945,506.91,-446,616,737.94,余额,加：期初现金及现金等价物,606,991,536.62,526,517,711.38,1,200,491,839.70,1,136,242,027.84,六、期末现金及现金等价物余额,532,119,701.55,393,658,774.55,740,546,332.79,689,625,289.90,4.4 审计报告审计意见：未经审计11,