澳洋科技：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)马科文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,731,356,140.44840,610,347.66556,220,977.001.51,4,078,527,306.361,333,475,529.73556,220,977.002.40,-8.51%-36.96%0.00%-37.08%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,292,414,936.61-192,233,415.87-0.35-0.35-20.52%-20.57%,29.17%-1,104.17%-1,066.67%-1,066.67%-18.97%-18.98%,3,156,511,148.96-398,785,898.31-17,178,866.46-0.03-0.72-0.72-35.16%-35.71%,14.29%-648.43%-110.39%-109.38%-614.29%-614.29%-42.50%-42.25%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,213,508.919,158,491.16-545,049.15-2,206,737.73,附注（如适用）,1,-,江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-417,917.796,202,295.40,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,42,514,股东名称（全称）澳洋集团有限公司沈卿中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金迟健江阴市宏云毛纺织有限公司张家港市万源毛制品有限公司张家港市塘市建筑工程有限公司张家港市澳洋绒线有限公司东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划王仙友,期末持有无限售条件流通股的数量250,082,979 人民币普通股25,916,000 人民币普通股10,702,463 人民币普通股6,800,000 人民币普通股6,688,842 人民币普通股5,660,000 人民币普通股5,238,900 人民币普通股4,702,450 人民币普通股4,580,000 人民币普通股4,500,630 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、报告期末，公司资产负债表项目发生变化的主要原因：1、货币资金较期初减少 50.75%，主要是由于上年末收到的非公开发行募集资金于报告期内投入承诺投入的募集资金项目所致。2、应收账款较期初减少 50.74%，主要因报告期收回客户欠款所致。3、其他应收款较期初增加 47.31%，主要因子公司玛纳斯澳洋公司销售办事处员工备用金增加所致。4、在建工程较期初增加 208.09%，主要因报告期内子公司阜宁澳洋废气回收工程及玛纳斯澳洋设备技改项目支出增加所致。5、递延所得税资产较期初减少 82.99%，主要因期初合并范围内的公司之间销售存货中未实现损益，造成和税法规定的计税基础产生时间性差异所致。6、应付票据较期初增加 86.01%，主要因本期增加应付票据结算所致。7、预收款项较期初减少 67.52%，主要因期末预收客户款项减少所致。8、应交税费较期初增加 191.39%，主要因报告期库存增加，留抵的增值税增加所致。9、应付利息较期初增加 104.80%，主要因报告期内公司短期借款增加及银行利率升高所致。10、其他应付款较期初增加 82.79%，主要因报告期内子公司玛纳斯澳洋暂借往来款增加所致。11、一年内到期的非流动负债较期初减少 100.00%，主要因子公司在报告期内归还一年内到期的长期借款所致。12、未分配利润较期初减少 193.36%，主要因报告期公司发生亏损所致。13、归属于母公司所有者权益合计较期初减少 36.96%，主要因报告期公司发生亏损所致。二、报告期内，公司利润表发生变化的主要原因：1、营业成本较上年同期增加 31.48%，主要因报告期公司原料成本价格水平高于去年同期，从而使营业成本比去年同期增加所致。2、营业税金及附加较上年同期增加 38.72%_，主要因报告期缴纳流转税同比增加所致。3、财务费用较上年同期增加 49.43%，主要因报告期银行利率升高，公司借款利息及银票贴息利息同比增加所致。2,承诺事项在报告期内得,到严格执行。,江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4、资产减值损失较上年同期增加 284,795.18%，主要因报告期内公司存货成本低于可变现净值，公司计提存货跌价准备所致。5、投资收益较上年同期增加 219.52%，主要因报告期子公司阜宁澳洋的联营企业甲乙（连云港）粘胶有限公司盈利所致。6、营业利润较上年同期减少 613.78%，主要因报告期公司发生亏损所致。7、营业外收入较上年同期减少 39.97%，主要因计入当期损益的政府补助款项同比减少所致。8、营业外支出较上年同期减少 60.12%，主要因报告期内公司捐赠支出少于去年同期。9、所得税费用较上年同期减少 49.04%，主要因上年同期合并范围内的公司之间销售存货中未实现损益，造成和税法规定的计税基础产生时间性差异所致。10、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 648.43%，主要因报告期公司发生亏损所致。三、报告期内，公司现金流量表发生变化的主要原因：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 110.39%，主要因报告期公司原料成本价格水平高于去年同期，公司采购原材料支付的现金多于去年同期所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增 60.88%，主要由于上年末收到的非公开发行募集资金于报告期内投入承诺投入的募集资金项目所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.22%，主要因报告期公司从银行取得的借款少于去年同期所致。4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 279.57%，主要是由于上年末收到的非公开发行募集资金于报告期内投入承诺投入的募集资金项目所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无1、迟健；2、上,无无无,承诺内容1、迟健先生承诺：其所持有的公司股份在,无无无,履行情况,发行时所作承诺,海成丰鼎泰股权投资合伙企业，富通银行，常州市久益股权投资,其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%，并且卖出后六个月不再买入，在买入后六个月不再卖出，离职后半年内不转让，且申报离任六个月,3,49,000,：,江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文中心，吴熹，李 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易绍君，海富通基 出售本公司股票数量占其所持有本公司股金管理有限公司 票总数的比例不超过 50%。2、上海成丰鼎泰股权投资合伙企业，富通银行，常州市久益股权投资中心，吴熹，李绍君，海富通基金管理有限公司分别承诺，其在澳洋科技 2010 年度非公开发行股票过程中认购的股票 12 个月内不转让。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩2011 年度净利润的预计范围,业绩亏损业绩亏损（万元）：47,000 预计 2011 年年度归属母公司的净利润亏损 47,000 万元49,000 万元。,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）（1）粘胶短纤市场形势持续低迷，预计销售价格将处于较低水平。,100,458,230.68,业绩变动的原因说明,（2）产品价格波动风险、原材料价格波动风险以及未来市场存在不确定性因素，将可能影,响到本预告的准确性。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 22日,公司会议室,实地调研,华夏基金、长信基金、中邮创业基金、光大证券、建信基金、了解公司经营情况，未提供资料瑞银证券,2011 年 07 月 26日2011 年 07 月 27日2011 年 09 月 08日2011 年 09 月 09日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 20日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,国泰基金、富国基金、易方达基金、兴业证券方正证券上海朱雀投资东吴证券、鹏华基金长江证券、国海证券、东北证券、上海聚益投资国联安基金,了解公司经营情况，未提供资料了解公司经营情况，未提供资料了解公司经营情况，未提供资料了解公司经营情况，未提供资料了解公司经营情况，未提供资料了解公司经营情况，未提供资料,4,江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,265,384,916.97,90,872,400.07,538,860,470.96,398,290,862.53,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,328,891,564.1134,282,011.06201,389,631.35,224,270,496.8965,516,644.9320,130,856.10,444,276,156.3869,597,148.78160,823,789.99,247,321,733.5141,047,779.1948,672,966.55,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,15,300,000.00,其他应收款,3,139,639.82,34,741.36,2,131,275.58,182,414.70,买入返售金融资产,存货,826,549,251.66,18,068,956.33,784,855,943.86,68,561,206.61,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,659,637,014.97,434,194,095.68,2,000,544,785.55,804,076,963.09,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,30,810,576.05,942,290,000.00,26,658,182.02,677,000,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程,1,762,694,107.40133,941,978.14,69,831,396.136,027,713.81,1,852,457,324.9643,474,315.56,75,863,002.36255,940.00,工程物资,389.50,固定资产清理,17,993,584.13,17,993,584.13,17,993,584.13,17,993,584.13,生产性生物资产油气资产,无形资产,123,984,303.07,19,321,839.14,126,005,368.00,19,576,871.42,开发支出商誉,长期待摊费用,466,770.43,649,065.16,5,江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,递延所得税资产,1,827,416.75,176,764.54,10,744,680.98,568,398.92,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,071,719,125.473,731,356,140.44,1,055,641,297.751,489,835,393.43,2,077,982,520.814,078,527,306.36,791,257,796.831,595,334,759.92,流动负债：,短期借款,1,093,104,972.44,272,104,972.44,882,950,000.00,100,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,550,500,000.00733,378,191.5255,361,581.69,253,000,000.0024,167,378.1217,763,636.32,295,949,759.60604,671,926.56170,442,911.01,48,600,000.00264,490,577.5792,093,606.18,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,24,423,387.99-98,911,543.453,568,678.10,2,920,610.98-17,874,680.201,184,305.70,27,887,073.23-33,944,656.451,742,480.25,3,232,251.23-14,564,952.22135,700.00,应付股利,10,500,000.00,其他应付款,21,029,424.86,284,829.60,11,504,764.63,794,460.50,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,130,000,000.00,流动负债合计,2,392,954,693.15,553,551,052.96,2,091,204,258.83,494,781,643.26,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,200,000,000.00,200,000,000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,56,733,137.57256,733,137.572,649,687,830.72,1,000,000.001,000,000.00554,551,052.96,47,488,583.33247,488,583.332,338,692,842.16,1,000,000.001,000,000.00495,781,643.26,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,556,220,977.00439,809,983.20,556,220,977.00517,637,330.25,556,220,977.00533,889,266.96,556,220,977.00517,637,330.25,减：库存股专项储备,盈余公积,37,123,014.97,37,123,014.97,37,123,014.97,37,123,014.97,6,江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,-192,543,627.51,-175,696,981.75,206,242,270.80,-11,428,205.56,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,840,610,347.66241,057,962.061,081,668,309.723,731,356,140.44,935,284,340.47935,284,340.471,489,835,393.43,1,333,475,529.73406,358,934.471,739,834,464.204,078,527,306.36,1,099,553,116.661,099,553,116.661,595,334,759.92,4.2 本报告期利润表,编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,292,414,936.611,292,414,936.61,962,606,692.46962,606,692.46,1,000,578,956.821,000,578,956.82,587,006,738.85587,006,738.85,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,463,798,913.061,382,436,167.49,1,043,599,810.791,033,241,103.67,1,033,299,286.89978,007,357.34,592,522,960.29586,861,050.85,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,2,094,244.50,375.51,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,44,985,528.6928,295,583.6927,369,822.16-19,288,188.97,4,463,221.113,389,717.093,573,387.67-1,067,618.75,4,068,171.7431,459,467.4518,000,374.76-330,328.90,1,590,318.512,936,931.931,021,599.44112,684.05,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-2,842,508.52,-1,140,084.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-174,226,484.97918,685.02166,946.04,-80,993,118.33105,000.00,-33,860,414.191,509,532.311,397,620.23,-5,516,221.44176,276.4225,000.00,7,江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-173,474,745.9942,002,465.69-215,477,211.68,-80,888,118.3313,501,016.47-94,389,134.80,-33,748,502.11-3,414,410.53-30,334,091.58,-5,364,945.02-5,364,945.02,利润,归属于母公司所有者的净,-192,233,415.87,-94,389,134.80,-15,963,932.96,-5,364,945.02,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-23,243,795.81-0.35-0.35,-14,370,158.62-0.03-0.03,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-215,477,211.68-192,233,415.87-23,243,795.81,-94,389,134.80-94,389,134.80,-30,334,091.58-15,963,932.96-14,370,158.62,-5,364,945.02-5,364,945.02,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,3,156,511,148.963,156,511,148.96,2,986,638,719.762,986,638,719.76,2,761,772,717.872,761,772,717.87,1,560,389,457.011,560,389,457.01,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,3,622,799,796.483,215,876,601.08,3,172,217,661.923,085,331,556.21,2,668,350,408.312,445,813,647.13,1,536,731,549.511,519,429,834.74,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,142,601.6098,542,696.9376,004,471.8683,803,688.12144,429,736.89,635,534.6210,844,575.309,301,407.3114,740,874.2151,363,714.27,2,986,348.7578,979,699.4684,538,664.3156,082,780.02-50,731.36,3,616.685,289,265.417,347,580.854,235,712.34425,539.49,8,江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,4,152,394.03,15,300,000.00,-3,474,123.31,12,240,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-462,136,253.499,615,668.60788,717.68,-170,278,942.166,403,133.041,332.69,89,948,186.2516,017,114.441,977,856.68,35,897,907.501,020,293.51444,286.13,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-453,309,302.5710,156,851.91-463,466,154.48,-163,877,141.81391,634.38-164,268,776.19,103,987,444.0119,932,575.2684,054,868.75,36,473,914.8836,473,914.88,利润,归属于母公司所有者的净,-398,785,898.31,-164,268,776.19,72,714,339.80,36,473,914.88,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-64,680,256.17-0.72-0.72,11,340,528.950.140.14,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-463,466,154.48-398,785,898.31-64,680,256.17,-164,268,776.19-164,268,776.19,84,054,868.7572,714,339.8011,340,528.95,36,473,914.8836,473,914.88,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,3,517,424,772.35,3,250,157,797.20,4,636,158,607.39,1,598,999,483.14,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金9,江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,25,625,444.2152,259,300.433,595,309,516.99,25,625,444.214,840,709.933,280,623,951.34,25,417,464.6357,650,244.454,719,226,316.47,13,873,518.857,051,157.291,619,924,159.28,现金,购买商品、接受劳务支付的,3,252,004,701.26,3,456,769,462.85,4,310,681,451.13,1,609,730,210.97,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,101,817,893.3585,383,669.20173,282,119.643,612,488,383.45,6,798,319.2716,051,877.8116,004,937.463,495,624,597.39,84,089,543.5368,442,773.4790,603,078.874,553,816,847.00,5,359,795.92757,743.6419,824,760.551,635,672,511.08,流量净额,经营活动产生的现金,-17,178,866.46,-215,000,646.05,165,409,469.47,-15,748,351.80,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,12,240,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,211,425.28,85,000.00,5,191,981.26,4,751,170.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,211,425.28119,806,509.71166,000,000.00,85,000.008,221,514.42251,290,000.00,5,191,981.26149,717,866.8533,000,000.00,16,991,170.0010,143,443.53,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,285,806,509.71,259,511,514.42,182,717,866.85,10,143,443.53,流量净额,投资活动产生的现金,-285,595,084.43,-259,426,514.42,-177,525,885.59,6,847,726.47,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,1,054,715,506.70,418,715,506.70,789,000,000.00,80,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,20,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,1,074,715,506.70972,190,070.4857,671,896.134,200,000.0015,636,991.961,045,498,958.57,418,715,506.70244,240,070.487,168,586.98380,000.00251,788,657.46,789,000,000.00563,000,000.0060,585,160.9217,760,000.001,132,000.00624,717,160.92,80,000,000.001,073,800.001,132,000.002,205,800.00,流量净额,筹资活动产生的现金,29,216,548.13,166,926,849.24,164,282,839.08,77,794,200.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,81,848.77-273,475,553.99,81,848.77-307,418,462.46,127,913.17152,294,336.13,127,913.1769,021,487.84,余额,加：期初现金及现金等价物,538,860,470.96,398,290,862.53,130,366,129.08,33,273,856.78,六、期末现金及现金等价物余额,265,384,916.97,90,872,400.07,282,660,465.21,102,295,344.62,4.5 审计报告审计意见：未经审计江苏澳洋科技股份有限公司2011 年 10 月 27 日11,