600585海螺水泥第一季度季报.ppt

,安徽海螺水泥股份有限公司,二一一 年第一季度报告,安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited二一一年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本季度财务报告未经审计。1.3 本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人纪勤应先生及会计机构负责人周波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。1.4 本季度报告内，除非另有说明，货币单位均为人民币，中国法定货币；除非另有说明，所有财务数据均系按照中国会计准则编制。2 公司基本情况简介2.1 主要会计资料及财务指标本报告期,本报告期末,上年度期末,末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的股东权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元）,63,618,327,84237,960,548,42710.74,60,411,852,82635,003,280,6429.91,5.318.458.45,比上年同,年初至报告期期末,期增减（）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,748,541,8870.49,9312.329312.32-1-,1,2,3,4,5,6,安徽海螺水泥股份有限公司,二一一 年第一季度报告本报告期,报告期,年初至报告期期末,比上年同期增减（）,归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率,2,216,079,6610.630.610.636.07%5.91%,2,216,079,6610.630.610.636.07%5.91%,179.70179.70188.18179.70增加 3.35个百分点增加 3.63个百分点,非经常性损益项目处置非流动资产的损益政府补助公允价值变动损益除上述之外的其他营业外收入和支出非经常性损益所得税影响数非经常性损益对少数股东权益的影响数合计,年初至报告期期末金额（元）（135,346）77,180,4572,399,1552,347,929（20,422,067）（148,095）61,222,033,2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,39,508,前十名无限售条件流通股股东持股情况,序号,股东名称安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）,期末持有无限售条件流通股的数量1,278,886,072,种类人民币普通股,香港中央结算（代理人）有限公司,865,087,994 境外上市外资股,安徽海螺创业投资有限责任公司平安信托有限责任公司海螺股权交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金,191,142,16454,810,29724,000,00023,999,490,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股-2-,7,8,9,10,安徽海螺水泥股份有限公司,二一一 年第一季度报告,中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金交通银行富国天益价值证券投资基金,19,900,00017,558,990,人民币普通股人民币普通股,UBS,AG,16,801,696,人民币普通股,中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金,16,699,939,人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因1、报告期内，本集团营业收入较去年同期增长 53.45%，主要是由于报告期内产品销售价格同比大幅上涨及销量增加所致；2、报告期内，本集团营业税金及附加、管理费用分别较去年同期增长 61.56%和 85.97%，主要系营业收入增长引起部分税费增加以及管理规模扩大所致；3、报告期内，本集团投资收益较去年同期增长 2084.20%，主要系报告期内本集团两家合营企业（贵定海螺盘江水泥有限责任公司、贵阳海螺盘江水泥有限责任公司）净利润同比大幅增长所致；4、报告期内，本集团利润总额、归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别增长 198.13%和 179.70%，主要是由于报告期内产品销售价格同比大幅上涨及销量增加所致；5、报告期内，本集团所得税费用较去年同期增长 301.40%，主要是由于本集团利润总额增加及下属部分子公司所得税率优惠陆续到期影响；6、报告期内，本集团其他综合收益较去年同期增长 8.36 亿元，主要系本集团持有的同行业上市公司股票市值于报告期内的增长幅度大于去年同期所致；7、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 9312.32%，主要系报告期内销售收入增加及应收客户的银行承兑汇票余额下降所致；8、报告期内，本集团投资活动产生的现金净流出较去年同期减少 36.05%，主要是因为去年同期投资活动产生的现金净流出包含对下属三家合营公司（贵定海螺盘江水泥有限责任公司、贵阳海螺盘江水泥有限责任公司、遵义海螺盘江水泥有限责任公司）的增资及对同行业上市公司股票的投资，而本报告期内未发生上述两项投资活动；9、报告期内，本集团筹资活动产生的现金净流入较去年同期减少 84.17%，主要是因为去年同期筹资活动产生的现金净流入包含从海螺集团转贷中期票据资金的-3-,安徽海螺水泥股份有限公司,二一一 年第一季度报告,进账，而本报告期内无此项筹资活动；10、报告期末，本集团存货余额较年初增长 51.16%，主要系本集团产能规模扩大，原材料储备和产品库存相应增加所致；11、报告期末，本集团交易性金融资产余额较年初增长 136.86%，主要是因为尚未结清的外汇远期合约公允价值增加所致；12、报告期末，本集团递延所得税资产余额较年初增长 37.68%，主要是报告期末商品销售未实现利润较年初增长的所得税影响；13、报告期末，本集团应付利息余额较年初增长 223.54%，主要系已计提借款利息的支付时间尚未到支付期所致；14、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债余额较年初增长 36.97%，主要系一年内到期长期借款金额增加所致；15、报告期末，本集团递延所得税负债余额较年初增长 47.32%，主要是报告期内可供出售金融资产公允价值变动的所得税影响；16、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 89.56%，主要是因为本集团于报告期内发放了上一年度计提的年终奖金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明2009年4月2日，本公司董事会审议批准了关于在中国境内发行票面本金总额不超过95亿元人民币的公司债券事宜，并于2009年6月5日获得本公司2008年度股东大会批准通过。2011年3月28日，根据上述股东大会的授权，本公司五届三次董事会审议批准了关于调整拟发行公司债券期限和品种事宜；并拟提请2010年度股东大会批准将上述发行公司债券之股东大会决议的有效期延长1年（即延长至2012年6月5日止）。截至本报告披露日，上述发行公司债券的申请尚有待中国政府相关部门的批准。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,-4-,安徽海螺水泥股份有限公司,二一一 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 现金分红政策的执行情况报告期内，本公司未进行现金分红。安徽海螺水泥股份有限公司董事会二一一年四月十八日-5-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,安徽海螺水泥股份有限公司4 附录4.1 资产负债表资产负债表,二一一 年第一季度报告,编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司,单位：人民币元,审计类型：未经审计,项目,2011 年 3 月 31 日合并,2010 年 12 月 31 日合并,2011 年 3 月 31 日母公司,2010 年 12 月 31 日母公司,流动资产,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计,3,070,029,0604,152,1555,512,789,984441,010,116515,152,808-440,176,9703,768,703,227605,671,66914,357,685,989,2,735,874,3191,753,0005,918,292,966499,484,150507,977,188-352,345,2152,493,128,042719,579,17913,228,434,059,1,389,234,887951,666,35325,503,203128,523,730-8,390,600,923363,269,08911,248,798,185,911,137,0341,259,475,70524,972,546109,527,593-7,914,595,889185,525,39810,405,234,165,非流动资产:,可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程工程物资无形资产商誉递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产合计,4,742,925,3501,042,010,13034,150,267,4373,361,520,4432,938,067,0812,788,069,43316,119,621111,446,159110,216,19949,260,641,85363,618,327,842,3,754,674,5181,027,891,65332,751,827,5303,737,230,1262,936,615,2132,767,900,64416,119,62180,943,263110,216,19947,183,418,76760,411,852,826,4,742,925,35029,024,501,090876,513,36880,304,2994,907,541235,662,71634,964,814,36446,213,612,549,3,754,674,51829,010,382,613893,951,08548,788,72926,446,002237,637,18433,971,880,13144,377,114,296,企业负责人：郭文叁,主管会计工作的负责人：纪勤应,会计机构负责人：周波-6-,-,-,-,-,-,-,安徽海螺水泥股份有限公司资产负债表（续）,二一一 年第一季度报告,编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司,单位：人民币元,审计类型：未经审计,项目,2011 年 3 月 31 日合并,2010 年 12 月 31 日合并,2011 年 3 月 31 日母公司,2010 年 12 月 31 日母公司,流动负债:,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计,2,447,449,8733,787,268,178728,715,72329,055,7901,124,407,78287,278,434-3,310,674,7191,672,403,86513,187,254,364,2,030,000,0004,004,706,340763,115,723278,387,4131,141,481,44426,975,946-3,611,393,6541,220,966,78413,077,027,304,500,000,000250,000,000683,024,067100,025,16511,741,269109,081,24518,101,376-4,567,032,627150,000,0006,389,005,749,250,000,000200,000,000928,832,26172,110,84838,558,773106,356,3749,656,898-9,723,992,294100,000,00011,429,507,448,非流动负债:,长期借款长期应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计：,10,823,909,092174,235,265770,654,57131,614,53211,800,413,46024,987,667,824,10,971,386,365176,332,493523,121,95532,163,11111,703,003,92424,780,031,228,890,000,000750,703,9681,640,703,9688,029,709,717,840,000,000503,641,2601,343,641,26012,773,148,708,所有者权益:,股本资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债及所有者权益总计,3,532,868,38614,730,299,4721,141,881,36918,555,499,20037,960,548,427670,111,59138,630,660,01863,618,327,842,3,532,868,38613,989,111,3481,141,881,36916,339,419,53935,003,280,642628,540,95635,631,821,59860,411,852,826,3,532,868,38620,851,103,0991,141,881,36912,658,049,97838,183,902,83246,213,612,549,3,532,868,38620,109,914,9751,141,881,3696,819,300,85831,603,965,58844,377,114,296,企业负责人：郭文叁,主管会计工作的负责人：纪勤应,会计机构负责人：周波-7-,4.2 利润表,安徽海螺水泥股份有限公司,利润表,二一一 年第一季度报告,编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司,单位：人民币元,审计类型：未经审计,项目一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动损益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减:所得税费用四、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东权益,2011 年 1 季度合并9,314,519,670(5,610,280,022)(44,289,815)(358,779,760)(344,616,528)(131,218,608)20,0002,399,1555,137,0555,137,0552,832,891,147178,866,452(512,599)(327,627)3,011,245,000(753,594,704)2,257,650,2962,216,079,66141,570,635,2010 年 1 季度合并6,070,054,669(4,604,443,067)(27,413,391)(329,114,658)(185,311,349)(101,415,343)300,584-235,192235,192822,892,637187,706,844(538,996)(98,873)1,010,060,485(187,742,036)822,318,449792,319,60529,998,844,2011 年 1 季度母公司2,481,096,922(2,217,135,810)(4,880,615)(19,706,317)(50,554,308)(26,977,418)(476,001)-5,715,245,47714,118,4775,876,611,9303,398,123(304,487)(304,487)5,879,705,566(40,956,446)5,838,749,120,2010 年 1 季度母公司2,200,022,187(2,095,635,510)(4,622,948)(19,889,190)(35,007,475)(10,262,261)(1,055,312)-5,203,7035,203,70338,753,1949,467,105(8,519)(8,519)48,211,780(11,413,844)36,797,936,五、每股收益,（一）基本每股收益（已重列）（二）稀释每股收益（已重列）,0.630.63,0.220.22,六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,741,188,1242,998,838,4202,957,267,78541,570,635,(94,342,447)727,976,002696,542,15831,433,844,741,188,1246,579,937,244,(103,082,447)(66,284,511),企业负责人：郭文叁,主管会计工作的负责人：纪勤应,会计机构负责人：周波-8-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,安徽海螺水泥股份有限公司4.3 现金流量表现金流量表,二一一 年第一季度报告,编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司,单位：人民币元,审计类型：未经审计,项目,2011 年 1 季度合并,2010 年 1 季度合并,2011 年 1 季度母公司,2010 年 1 季度母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,11,587,026,77632,978,459145,695,71311,765,700,948(7,927,917,938)(667,682,423)(1,320,348,707)(101,209,993)(10,017,159,061)1,748,541,887,8,594,307,07416,401,941180,658,2778,791,367,292(7,511,795,023)(448,808,618)(694,381,393)(117,805,092)(8,772,790,126)18,577,166,3,219,692,99946,042,0703,265,735,069(3,427,480,560)(59,042,078)(118,985,719)(5,070,390,151)(8,675,898,508)(5,410,163,439),2,847,059,8832,021,4551,709,065,6804,558,147,018(2,919,294,998)(45,654,902)(43,647,179)(197,730,379)(3,206,327,458)1,351,819,560,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,-,-,-,-,取得投资收益收到的现金,5,701,127,000,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,1,450,812-22,434,46623,885,278(2,042,575,069)(2,042,575,069)(2,018,689,791),278,874-22,025,48022,304,354(2,512,507,103)(158,395,931)(495,000,000)(13,252,604)(3,179,155,638)(3,156,851,284),66,239-1,931,0275,703,124,266(9,701,083)(147,300,000)(157,001,083)5,546,123,183,12,726-10,470,38310,483,109(301,165)(158,395,931)(695,000,000)(138,300,000)(991,997,096)(981,513,987),三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,-1,187,449,8736,631,9251,194,081,798(465,500,000)(115,290,000),-5,312,613,7755,312,613,775(1,419,500,000)(79,400,297),-350,000,00022,183350,022,183(7,861,891),-240,000,000240,000,000(500,000,000)(10,761,621),-9-,-,-,-,安徽海螺水泥股份有限公司,二一一 年第一季度报告,支付其他与筹资活动有关的现金,(9,474,026),筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,(590,264,026)603,817,772-333,669,8682,689,148,5693,022,818,437,(1,498,900,297)3,813,713,478-675,439,3603,572,876,3274,248,315,687,(7,861,891)342,160,292-478,120,036896,375,8471,374,495,883,(510,761,621)(270,761,621)-99,543,9522,237,132,9612,336,676,913,企业负责人：郭文叁,主管会计工作的负责人：纪勤应,会计机构负责人：周波-10-,安徽海螺水泥股份有限公司,二一一 年第一季度报告,安徽海螺水泥股份有限公司董事、高级管理人员关于公司二一一年第一季度报告的书面确认意见根据证券法、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号(2007年修订)相关规定和要求，作为安徽海螺水泥股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司二一一年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司二一一年第一季报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；我们保证公司二一一年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。,姓名,职务,姓名,职务,郭文叁,董事长、执行董事,康,洹,独立非执行董事,陈育棠郭景彬吴建平何承发,独立非执行董事执行董事执行董事副总经理,丁美彩纪勤应汪鹏飞章明静,独立非执行董事执行董事、总经理副总经理副总经理,吴周,斌波,总经理助理副总会计师,李乐意杨开发,工艺副总工程师董事会秘书,二一一年四月十八日-11-,