600343_2011航天动力年报摘要.ppt

陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要陕西航天动力高科技股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）周石根声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,航天动力600343上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,崔积堂西安市高新区锦业路 78 号029-81881823029-81881812cjtchina-,孟涛西安市高新区锦业路 78 号029-81881823029-81881812zqbchina-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,本年比,2009 年,2011 年,调整后,调整前,上年增减（%）,调整后,调整前,营业总收入营业利润利润总额,1,232,602,820.3964,335,561.7982,109,281.35,889,914,924.7137,333,078.6268,042,104.96,596,240,865.2425,844,052.6332,842,842.13,38.5172.3320.67,693,600,348.5531,757,476.3049,610,368.65,465,749,533.8523,709,465.7726,405,334.01,归属于上市,公司股东的,55,201,744.89,43,671,886.95,24,136,939.52,26.40,32,956,554.52,18,926,997.84,净利润1,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东的,扣除非经常,46,979,819.71,18,797,418.86,18,796,985.41,149.93,11,853,406.54,12,856,866.90,性损益的净利润经营活动产,生的现金流,-24,186,049.11,15,570,237.84,8,126,645.55,-255.34,44,261,237.93,31,337,105.87,量净额,2010 年末,本年末,2009 年末,2011 年末,调整后,调整前,比上年末增减,调整后,调整前,(%),资产总额负债总额,2,634,317,090.111,145,507,837.91,2,197,515,593.78746,190,299.04,1,898,126,046.67632,124,670.07,19.8853.51,1,390,633,402.42600,537,974.77,1,164,370,215.17527,650,728.60,归属于上市,公司股东的,1,077,404,113.08,1,173,504,248.84,1,059,974,551.11,-8.19,644,512,352.79,487,341,521.69,所有者权益,总股本,239,683,174.00,239,683,174.00,239,683,174.00,不适用,185,000,000.00,185,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年调整后 调整前,本年比上年增减（%）,调整后,2009 年调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.230.23不适用0.204.643.58-0.10,0.200.20不适用0.094.872.100.06,0.120.12不适用0.093.312.570.03,15.0015.00不适用122.22减少 0.23 个百分点增加 1.48 个百分点-266.67,0.160.16不适用0.065.682.040.24,0.100.10不适用0.073.962.690.17,2011 年末,2010 年末调整后 调整前,本年末比上年末增减（%）,2009 年末调整后 调整前,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,4.5043.48,4.9033.96,4.4233.30,-8.16增加 9.53 个百分点,3.4843.18,2.6345.32,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额119,880.54,2010 年金额441,998.03,2009 年金额-14,016.67,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,12,960,260.00,5,978,300.00,7,075,300.00,标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资,成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,843,627.04,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-2,193,109.364,693,579.02-4,692,490.38-2,666,194.648,221,925.18,19,531,064.10109,864.43-917,169.32-1,113,216.1924,874,468.09,15,156,779.02-43,247.4414,434.77-1,086,101.7021,103,147.98,4股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,33,215 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,34,001 户,前 10 名股东持股情况,股东名称西安航天科技工业公司西安航天发动机厂陕西苍松机械厂西安航天动力研究所,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)25.1010.069.175.62,持股总数60,171,69624,107,41721,986,98913,478,238,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无,中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红005LFH002,其他,1.05,2,506,278,无,沪,上海大众企业管理有限公司大众交通（集团）股份有限公司上海珺祥实业有限公司任丽中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,其他其他其他其他其他,0.860.670.600.290.27,2,059,3991,600,0001,450,000691,627658,950,无无无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称西安航天科技工业公司西安航天发动机厂陕西苍松机械厂,持有无限售条件股份数量60,171,69624,107,41721,986,9893,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,西安航天动力研究所中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪上海大众企业管理有限公司大众交通（集团）股份有限公司上海珺祥实业有限公司任丽中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,13,478,2382,506,2782,059,3991,600,0001,450,000691,627658,950,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动,上述股东关联关系或一致行动的说明,机厂、西安航天动力研究所拥有同一实际控制人中国航天科技集团公司；公司未知其它股东之间是否存在关联,关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1.报告期内的总体情况的回顾本公司经营范围为：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；技术咨询、技术服务。(上述经营范围中国家法律法规有专项规定的以许可证为准)；本公司自产产品及技术的出口业务；本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。4,）,。,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司 2011 年度财务报告合并范围包括公司本部、宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）、烟台航天怡华科技有限公司（以下简称“航天怡华”、江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏机电”）、西安航天动力消防工程有限公司（以下简称“消防公司”）及西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）、江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”，系“西安泵业”子公司）、西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称西安航天华威）1.1 经营状况分析2011 年公司累计营业收入 123,260.28 万元，2010 年 8,8991.49 万元，同比增长 38.51%；2011 年归属于母公司所有者的净利润 5,520.17 万元，2010 年 4,367.19 万元，同比增长 26.40%。1.1.1 主营业务分行业、分产品情况单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营业利润 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年增率(%)上年增减(%)上年增减(%)减（%）,制造行业建筑安装行业减：内部抵销数合 计,119,493.423,128.961,540.36121,082.02,96,666.992,699.381,573.8997,792.48,19.1013.73-2.1819.23,36.72201.150.7439.32,35.37 增加 0.80 个百分点251.56 减少 12.37 个百分点16.22 减少 13.61 个百分点38.08 增加 0.72 个百分点,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营业利润 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年增率(%)年增减(%)年增减(%)减（%）,泵及泵系统智能燃气表液力传动产品电机建筑安装化工装备小计减：内部抵销数合 计,37,429.6311,820.3014,967.5622,076.913,128.9633,199.02122,622.381,540.36121,082.02,27,437.749,399.2410,884.9218,234.362,699.3830,710.7499,366.371,573.8997,792.48,26.7020.4827.2817.4113.737.5018.97-2.1819.23,117.1718.7534.0111.38201.1513.6138.650.7439.32,114.94 增加 0.76 个百分点20.40 减少 1.09 个百分点33.54 增加 0.26 个百分点14.87 减少 2.52 个百分点251.56 减少 12.37 个百分点14.55 减少 0.76 个百分点37.67 增加 0.57 个百分点16.22 减少 13.61 个百分点38.08 增加 0.72 个百分点,说明：（1）总体分析本年公司主营业务收入为 121,082.02 万元，主营业务成本为 97,792.48 万元，营业利润率为 19.23%，比上年增长了 0.72 个百分点；主营业务收入比上年增长 39.32%，主营业务成本比上年增长 38.08%。（2）分行业分析从分行业来看，公司制造业收入比上年增加 36.72%，营业利润率增加了 0.80 个百分点，建5,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要筑安装行业收入比上年增加 201.15%，营业利润率减少 12.37 个百分点。（3）分产品分析公司主营业务收入比上年增加 34,170.67 万元，各类产品均有不同程度的增长。不考虑抵消数影响，本年营业利润率增长的产品有泵及泵系统、液力传动产品，营业利润率降低的产品有智能燃气表、建筑安装、化工装备、电机。产品毛利率增加主要是因为销售结构发生变化影响的结果。1.1.2 主营业务分地区情况单位:万元币种:人民币,地区华北华东华中华南西北西南东北境外减：内部抵销数合 计,营业收入,16,234.5951,344.9310,648.763,859.1530,761.883,914.173,428.492,430.451,540.36121,082.02,营业收入比上年增减（）-0.9086.55-14.5528.6436.4758.3914.73126.430.7439.32,说明：公司本年主营业务收入比上年增加 34,170.67 万元，其中增长额较大的地区有华东地区、西北地区，增长幅度较大的有华东地区、西南地区、境外地区。华东地区增长点是电机产品和化工装备产品，西北地区增长点是智能燃气表和泵及泵系统产品，西南地区增长点是泵及泵系统产品，境外地区增长点是液力传动产品。1.1.3 主要客户及供应商情况1）公司 2011 年向前五名客户销售产品 15,861.72 万元，占全部销售收入 12.87%。2）公司 2011 年向前五名供应商采购货物 14,244.37 万元，占全部采购金额的 13.76%。1.1.4 净利润增减变动原因说明2011 年归属于母公司所有者的净利润 5,520.17 万元，2010 年 4,367.19 万元，同比增长26.40%。主要原因如下：1.1.4.1 主营业务利润比 2010 年增加 7,198.93 万元，增长 44.74%，其中公司本部增加2,799.58 万元，增长 40.09%。1.1.4.2 公司期间费用比上年增长 36.39%，除特别说明外，利润表项目 2011 年度较 2010年度发生较大变动的原因是：2010 年公司以非同一控制下企业合并方式取得江苏航天水力的股权，江苏航天水力仅 12 月份的数据纳入合并报表，2011 年其全年发生额均纳入合并报表所致。其中：营销费用增加 11.37%，主要是运输费用增加；管理费用比上年增长 44.70%，主要因为本期人力成本增加、计入管理费用的研发费用增加等；财务费用比上年同期增长6,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要112.95%，主要原因是本期短期借款增加及贷款利率上浮所致。1.2 公司资产构成及增减变动情况,资产,期末数,期末占资产总额比重,期初数,期初占资产总额比重,变动额,变动率,流动资产：,应收票据应收账款存货其他流动资产流动资产合计,6,146.0855,633.7943,468.0345.48176,514.75,2.33%21.12%16.50%0.02%67.01%,4,098.6238,132.3036,239.4034.63156,247.89,1.87%17.35%16.49%0.02%71.10%,2,047.4617,501.487,228.6310.8520,266.86,49.95%45.90%19.95%31.33%12.97%,非流动资产：,固定资产在建工程开发支出长期待摊费用非流动资产合计资产总计,61,198.3910,085.83619.121,460.7386,916.96263,431.71,23.23%3.83%0.24%0.55%32.99%100.00%,41,666.058,052.74392.50968.8163,503.67219,751.56,18.96%3.66%0.18%0.44%28.90%100.00%,19,532.342,033.09226.61491.9223,413.2943,680.15,46.88%25.25%57.74%50.78%36.87%19.88%,从上表可以看出，公司总资产、流动资产及非流动资产均比上年有所增加。总资产比上年增加 43,680.15 万元，增长 19.88%。流动资产比上年增加 20,266.86 万元，增长 12.97%。非流动资产比上年增加 23,413.29 万元，增长 36.87%。变动较大的项目变动原因如下：应收票据增加 2,047.46 万元，增长 49.95%，因为本期收到银行承兑汇票较多；应收账款增加 17,501.48 万元，增长 45.90%，因为销售规模扩大，应收账款也相应增加。存货增加 7,228.63 万元，增长 19.95%。其中：本部增加 712.95 万元，增长 4.10%。存货的增长主要集中在在产品、自制半成品、库存商品及原材料。其中：西安航天华威在产品及自制半成品增加 3250.95 万元，原材料增加 1551.55 万元；江苏航天机电库存商品增加 1761.82万元。其他流动资产增加 10.85 万元，增长 31.33%，主要是本部的待摊费用增加。固定资产增加 19,532.34 万元，增长 46.88%，因为航天华威从实际控制人西安航天科技工业公司购买房屋建筑物 14212.03 万元，西安泵业以及江苏机电预转固 2802 万元。在建工程增加 2,033.09 万元，增加 25.25%，因为江苏水力新增新厂房的建设。开发支出增加 226.61 万元，增长 57.74%，因为公司本部研发项目资本化增加。长期待摊费用增加 491.92 万元，增长 50.78%，因为公司本部工装模具增加。1.3 公司负债构成及增减变动情况,项目名称,期末数,期末占负债总额比重,期初数,期初占负债总额比重,变动额,变动率,流动负债：,短期借款应付账款,40,310.0037,253.36,35.19%32.52%,24,142.0027,617.52,32.35%37.01%,16,168.009,635.84,66.97%34.89%,7,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,应付票据应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计,14,106.51732.18955.336,085.67110,880.76,12.31%0.64%0.83%5.31%96.80%,3,698.81265.67135.514,117.5273,487.87,4.96%0.36%0.18%5.52%98.48%,10,407.69466.50819.821,968.1537,392.89,281.38%175.59%605.01%47.80%50.88%,非流动负债：,专项应付款非流动负债合计负债合计,2,667.003,670.02114,550.78,2.33%3.20%100.00%,50.001,131.1674,619.03,0.07%1.52%100.00%,2,617.002,538.8639,931.75,5234.00%224.45%53.51%,公司负债总额比上年增加 39,931.75 万元，增长了 53.51%。其中：流动负债比上年增加37,392.89 万元，增长 50.88%。非流动负债比上年增加 2,538.86 万元，比上年增长 224.45%。短期借款增加 16,168.00 万元，增长 66.97%，由于公司生产经营规模扩大、在建工程以及固定资产投资增长所需资金增加所致。应付账款增加 9,635.84 万元，增长 34.89%，因为公司生产经营规模的扩大，采购业务、基建项目增加赊购增加。应付票据增加 10,407.69 万元，增长 281.38%，因为公司采购业务采用票据结算增加。应付职工薪酬增加 466.50 万元，增长 175.59%，因为本期计提的工会经费、职工教育经费未使用完毕，以及公司年末尚未发放的职工工资性费用增加。应交税费增加 819.82 万元，增长 605.01%，因为营业收入增长引起的增值税增长、利润总额增长引起的年末应交所得税增加。其他应付款增加 1,968.15 万元，增长 47.80%，因为应付关联方西安航天发动机厂往来款增加。专项应付款增加 2,617.00 万元，增长 5234.00%，主要因为子公司江苏航天水力本年收到政府暂付的拆迁补偿款 2500 万元所致。1.4 公司所有者权益增减变动情况单位：万元,项目名称实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计,期末数,23,968.3260,811.262,946.7020,014.13107,740.4141,140.51148,880.93,期初数23,968.3272,819.443,423.3917,139.28117,350.4227,782.10145,132.53,变动额0.00-12,008.18-476.692,874.85-9,610.0113,358.413,748.40,变动率,0.00%-16.49%-13.92%16.77%-8.19%48.08%2.58%,归属于母公司的所有者权益合计期末数为 107,740.41 万元，比期初减少 9,610.01 万元，降低了 8.19%。本期资本公积及盈余公积变动主要系公司 2011 年以同一控制下企业合并方式取得西安航天华威的股权，按企业会计准则规定对合并报表合并范围进行追溯调整产生的减少数；少数股东权益增加了 13,358.41 万元，比期初增长 48.08%。1.5 现金流量分析,项目,合并本期,上年同期,变动额,变动率,8,51%,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,-2,418.60-16,196.7713,708.34-4,907.03,1,557.02-14,517.7051,555.5738,594.90,-3,975.63-1,679.07-37,847.23-43,501.93,-255.34%-11.57%-73.41%-112.71%,本年经营活动现金流量净额-2,418.60 万元，与上年同期 1,557.02 万元相比，减少 3,975.63万元，减少 255.34%。主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。西安航天华威本期经营活动产生的现金流量净额为-4,335.54 万元。本年投资活动产生的现金流量净额-16,196.77 万元，与上年同期-14,517.70 万元相比，减少1,679.07 万元，减少 11.57%。主要是主要是本期西安航天华威固定资产投资支出的现金流出增加。本年筹资活动产生的现金流量净额为 13,708.34 万元，与上年同期 51,555.57 万元相比，减少37,847.23 万元，降低 73.41%。主要是由于本期短期借款增加 16,168.00 万元，上期募集资金增加 55,369.42 万元。1.6 技术创新、研发投入情况公司全年申请专利 39 项，在高速高效双凸级电机系统研发与产业化、HTB500 煤层压裂泵、新研制的 NB-80/2 型卧式三柱塞往复泵、大米糖项目、丙烯酸反应装置、大功率液力变矩器总成等重点项目取得突破。2011 年研发投入占公司收入的 3%。公司本部及西安航天华威、江苏航天机电、宝鸡航天泵业、江苏航天水力、西安航天泵业 4 个子公司均已通过高新技术企业认定，公司将据此结果可享受 15%的所得税优惠。公司本部、宝鸡航天泵业、江苏航天水力 2011 年完成了高新技术企业认证复审工作。2.控股子公司经营情况及业绩单位：万元,公司名称,控股比例 业务性质,注册资本 资产总额,净资产,净利润,烟台航天怡华科技有限公司,65.78,智能仪器仪表系列，机电产品，自动化控制设备、通讯设备、流体机械产品的研究、3,661.15设计、生产、销售。,4,306.06,3,364.66,1.83,宝鸡航天动力泵业有限公司,100%,各种工业泵及机械设备的研发生产销售,4,500.00,16,566.91,7,419.53,831.13,高压交流异同步电动机、发动机，直流电,江苏航天动力机电有限公司,动机、发动机，工业泵，高低压开关柜，液压传动和液压传动产品，电器，电子仪 10,000.00器仪表及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售；技术咨询、技术服务。,32,056.78 13,520.38 1,480.68,西安航天动力消防工程有限公司,100%,消防设施工程专业承包；消防设施工程的施工及建筑智能工程。,600.00,3,264.52,648.13,54.19,西安航天泵业有限公司,特种泵产品的研发生产销售，机电产品、65.19%仪器仪表等流体机械类产品的研究、开发、24,513.51生产、销售；泵站系统的设计、开发,55,146.54 27,058.44,548.32,西安航天华威化 61.22%化工装备及系统工程、生物工程的研制；14,456.399,68,606.94 48,171.88 1,539.49,公司,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,工生物工程有限,高压容器、第三类低、中压容器的制造；,高压容器、第三类低、中压容器的设计；非标准设备及上述成套设备的设计、制造、安装（特种设备除外）、销售，以及相关材料、备品、备件的销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务2005 年起公司对烟台航天怡华科技有限公司实行承包经营，2011 年度烟台航天怡华科技有限公司的当期经营损益归属于公司享有。3.对公司未来发展的展望3.1 国内外市场趋势及竞争格局公司目前的主营产品是泵产品、液力传动产品、流体计量产品及化工生物工程装备。公司泵产品（包括动力端电机）涉足的主要是消防、给排水、石油石化、钢铁等领域。其中，消防泵类产品主要涉及工民用建筑、运输业站点、林业等各个方面；随着经济的发展，石油化工消防安全、易燃易爆危险品的存放等工业消防要求的得高为公司消防泵产业的的发展提供了新动力；此外，同时随着国家对民生、公共安全以及林业等消防安全的重视，消防行业未来几年发展前景向好。公司拥有的特种泵技术及在已有消防市场的资源，对做好消防泵产品及项目起到有力支撑。我国石油化工、水利水电等领域的发展，对公司工业泵制造行业产品提出了新的要求，公司已在相关泵系列产品不断完善，部分产品已替代进口，为进一步开拓市场奠定了良好的基础。公司液力传动产品，目前主要是为工业车辆、工程机械行业进行配套。国家基本建设的持续投入、城市化进程的加快及水利建设的重点投资，将形成对工程机械市场的长期利好，为公司液力传动产品的发展奠定了强有力的基础。面对国内外汽车行业的发展前景和巨大的市场需求，特别是国内自主品牌汽车自动变速器开发的不断完善，公司在多年研制生产液力变矩器产品的基础上，已形成了很强的汽车液力变矩器(以下简称汽变)的自主研发能力，并储备了相关的技术，与若干汽车用液力变矩器用户达成了战略合作及技术开发协议，为此公司已开始进行非公开定向增发项目拟融资 10 亿元，开展项目建设，进军汽车零部件市场。化工生物工程设备产品，涉足化工生物装备及其系统工程及相关成套设备的设计、制造与安装，目前主要是大型氧化反应装置、连续结晶装置、全自动压滤装备等特种压力容器的制造及系统工程设计等，广泛应用于石油、化工、制药、食品、航天地面设备等行业。近年来，随着我国国民经济的不断发展，国内生物化工、石油化工产品需求迅猛增长，市场需求旺盛，特别是在替代能源、生物医药、石化产品深加工、粮食深加工等领域，关键技术、关键设备还需进口，国内市场对高技术的国产化工生物设备需求强烈。公司经过多年的发展，已成为国内最大的以氧化反应和结晶技术为主营业务的综合性工程公司，具备了整套系统工程设计能力和制造能力，可以为客户提供整套工艺生产技术，部分产品做到国内同类产品规模最大、技术领先，且与国外产品相比具有更好的性价比和售后服务。流体计量产品目前涉足的主要是城市燃气行业。根据国家天然气资源和环境治理政策，目前各级政府正在加紧进行城市燃气规划的实施，国内天然气管网正在不断延伸到二、三线城市，10,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,同时城市燃气运营商经过几年来的重组、兼并，形成了较为广阔的市场覆盖面，公司作为燃气的计量设备供应商，经过多年发展有了一定的技术能力与市场资源，并通过开展与系统性燃气集团的合作，为拓展市场空间奠定了基础。由于家用计量市场的激烈竞争，公司在稳定现有市场的基础上，加大投入开发新产品，进军工业流量计市场，进行产品结构的调整，寻求新的增长点。,3.2 公司未来发展展望,2012 年，欧美国家的主权债务风险、低增长和高失业率等不利因素给世界经济发展带来了诸多不确定性风险，并通过国际贸易和国际金融等渠道威胁到中国的经济增长与稳定。因此2012 年中国经济增长下行压力和物价上涨压力并存，行业风险的不确定性因素增加，对此，我们必须保持清醒的头脑，采取积极有效的应对措施。围绕公司十二五发展战略规划，深入研究推动公司各产品的战略扩张方向和着力点，通过资本运作，科学地实现公司的战略扩张和产业结构的调整优化。以项目建设再融资为重点，以市场为牵引，以研发为支撑，以生产管理为保障，完成今年经营目标。关心关爱员工生活，提升员工满意度，全面提升公司核心能力，积极履行公司的社会责任，积极回报股东和社会，塑造良好的企业形象。3.2.1 在共有市场领域，建立各事业部、各子公司之间市场资源共享机制，充分利用公司本部及各子公司建立的二级市场营销平台,对于交叉行业、交叉地域的市场采用分工协作的方式突破。公司所属各单位应密切合作、互通信息充分利用这些条件，形成销售收入的新增长点。,3.2.2 在军品市场方面，2011 年公司建立了以大牵引产品为切入点的某军兵种军品市场、打开了以森林消防泵为切入点的总装防化局、武警装备处、森警装备处等销售渠道，稳定了以加油泵、车载泵为切入点的总装车船局、武警消防部队产品市场，2012 年，将重点围绕上述三个已经建立的军品市场销售渠道，保持和扩大原有市场份额。目前，公司正在拓展液压泵项目产品、液力变矩器产品在某军兵种装备中的配套。流体计量产品在某军兵种检测装备中的配套应用。,3.2.3 液力传动产品方面：,2012 年汽车变矩器项目建设是公司重点工作，围绕人才队伍建设，按计划开展能力建设，通过加强产品市场规划、开拓、支持和服务，加强产品研制开发和生产管理，不断扩大乘用车、商用车及其他非公路车用变矩器的市场份额。工程机械用变矩器市场，加强战略伙伴紧密联系，持续改进产品质量、满足用户供货周期，并不断开发节能新产品，推向市场。在叉车市场，将通过抓管理降成本，形成与主机厂的长期合作，确保叉车市场份额。国际市场方面，稳住卡特彼勒市场的需求，扩大国际市场份额。化工生物装备产品：,在反应技术产品方面，反应器向以中石油、中石化为主的石油工业、煤化工领域拓展。在结晶技术方面，将产品技术和市场向无机盐结晶、化工结晶、有色结晶、熔融结晶等方向发展，作为对原有糖结晶技术产品的补充。同时，加大高附加值项目的合同承揽力度，加大压滤机产品市场推广力度和工程设计市场的开拓力度。泵产品市场方面：,11,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要泵动力端产品，面对钢铁行业整体下滑的趋势，积极调整发展思路，加大产品配套厂家的开发力度，快速形成新增长点，同时加快高附加值电机产品产业化发展。大型水泵及水轮机产品，充分发挥与高校建立的产学研平台作用，抓住国家加大水利、水电建设投入的机遇，巩固和确保传统地区优势产品的市场份额，突破新区域形成新增长。特种泵产品和消防工程，进一步做好总装、消防总队市场工作，确保后续市场的持续增长并稳步开拓新的军品市场；发展战略客户，稳步扩展业务量；积极开拓新领域，实现项目突破；加大新产品的市场开拓力度，形成新的增长点。工业往复泵，围绕油田、矿山、煤炭领域和配件市场，以技术为支撑，大力拓展新产品市场。长输管线输油泵，继续开发中石化、中石油输油泵市场，围绕重点项目，发挥非标试验装备领域的技术优势，拓展新市场。流体计量产品方面：面临房地产调控的不利影响，同时又有城镇化推动和保障房建设加速、西气东输等项目开工、通气管道天然气的利用等市场机遇。公司在保证家用计量产品稳定供应的同时，已跨入工业计量市场。在加快山东怡华基表生产基地建设步伐的同时，应充分发挥二级营销（售后）网点的主力作用，加大市场开拓力度。形成以流量计、热力表、物联网远传表、流量计为新增长点的新市场，实现国际市场突破。3.2.4 经营计划及保障措施3.2.4.1 经营计划2012 年公司力争实现销售收入 160000 万元；其中：化工生物工程设备 45000 万元,泵产品液力传动系统电机燃气表系统,41000 万元35000 万元27000 万元12000 万元,2012 年成本费用预算总额 148040 万元。3.2.4.2 保障措施全力推进建设项目实施，坚持以战略市场为驱动，完善两级市场营销体系，确保销售目标的实现。围绕建设项目再融资这一重点专项工作，立足于维护稳定原有市场，积极开拓新市场、新领域，深化目标市场的开拓，扩大市场份额，完善一、二级市场营销管理体系，全力推进市场开发工作。公司将围绕大型企业集团和军品市场等战略客户，加大市场攻关力度，同时规范内部管理和协调公司内部的资源调配与共享，对于交叉行业、交叉地域的市场采用分工协作的方式突破。高度重视市场营销管理及队伍建设，切实解决市场中遇到的质量、交货进度、售后服务等问题。公司将认真分析市场动态，加强应收账款及回款管理，充分估计可能面临的市场困难与机遇，明确措施，积极应对，抓住机会抢到市场订单，确保全年经营任务的完成。坚持技术创新，引领发展，深入做好研发项目制管理改革，精干研发队伍，确保重点研发项目突破。12,陕西航天动力高科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,结合项目特点，壮大研发力量，提高研制能力，进一步认真讨论研究构建研发-生产-销售三位一体的管理模式。围绕 2012 年重点研发项目，紧盯产品行业的技术动态，谨慎全面的论证，以客户需求为依据，改进产品技术性能指标，提高研发对生产和销售的技术支撑，提升产品技术含量和竞争力。,以科学管理为有力保障，完善公司经营管理体系，持续提升公司规范化运作和精细化管理水平。,生产质量管理方面，在确保现有的质量管理体系和生产管理体系高效运行的基础上，以基层班组建为载体，以群众质量和生产管理活动为途径，优化流程，降本增效，规范运作，提升管理，以打造高品质产品为目标，提高公司产品的核心竞争力。子公司管理方面，各子公司要注重战略规划，谋划长远发展。公司将配合子公司的董事会、监事会做好管理及服务工作，建设共享信息平台，实现信息与资源共享。通过预算管理的推动，逐步建立适应子公司管理层的绩效考核办法。风险管理及内部控制方面，公司通过强化内部控制，推进内部控制的实施，建立与公司经营发展相适应的风险控制机制，适应公司快速发展。统筹规划公司的中长期融资结构，保证公司发展资金需求。进一步加强应收账款、存货的风险管理，强化内部利润考核，深化成本控制工程。人力资源方面，增强人才战略