601003_ 柳钢股份年报摘要.ppt

柳州钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要柳州钢铁股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）张奕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,柳钢股份601003上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,班俊超广西柳州市北雀路 117 号（0772）2595971（0772）,黄胜松广西柳州市北雀路 117 号（0772）2595971（0772）,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,柳州钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,42,390,997,036.72426,412,280.48402,790,697.53362,261,196.67,37,115,007,050.70750,623,490.10702,034,818.52631,161,173.09,14.22-43.19-42.63-42.60,26,565,514,444.74340,271,262.75314,776,013.04270,217,957.13,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,351,213,197.15,623,540,534.54,-43.67,277,472,148.00,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,812,888,163.442011 年末19,164,985,031.3813,896,215,748.515,268,769,282.872,562,793,200.00,560,198,623.892010 年末18,521,793,846.7913,232,085,659.765,289,708,187.032,562,793,200.00,45.11本年末比上年末增减（%）3.475.02-0.400.00,903,773,799.222009 年末14,952,642,978.009,929,779,484.065,022,863,493.942,562,793,200.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.14140.14140.14140.13706.826.610.31722011 年末2.055972.51,0.24630.2463/0.243312.2612.120.21862010 年末2.06471.44,-42.59-42.59/-43.69减少 5.44 个百分点减少 5.51 个百分点45.11本年末比上年末增减（%）-0.39增加 1.07 个百分点,0.10540.1054/0.10835.535.680.35272009 年末1.959966.41,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,2011 年金额-44,724,694.8120,641,550.86,2010 年金额-51,987,697.541,711,144.12,2009 年金额-29,257,378.531,294,125.09,2,柳州钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生,的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、,-522,289.67,176,538.81,-117,438.95,交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,-854,721.26,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,461,561.0037,141,519.12-1,949,646.9811,047,999.52,1,687,881.8458,232,311.15-1,344,818.577,620,638.55,2,468,003.7317,078,346.461,280,151.33-7,254,190.87,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,97,708 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,95,626 户,前 10 名股东持股情况,股东名称广西柳州钢铁(集团)公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金全国社会保障基金理事会转持二户柳州化学工业集团有限公司中银国际证券有限责任公司郑彩苓陈熙郑玉贵陈鑫林春英,股东性质国有法人未知未知国有法人未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)82.511.571.500.160.100.100.080.070.060.05,持股总数2,114,433,13540,243,04038,520,0004,000,0002,570,0002,373,0601,965,8381,672,9901,470,1591,171,322,持有有限售条件股份数量2,114,433,13540,243,04038,520,0004,000,0002,570,0002,373,0601,965,8381,672,9901,470,1591,171,322,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称广西柳州钢铁(集团)公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金全国社会保障基金理事会转持二户柳州化学工业集团有限公司中银国际证券有限责任公司郑彩苓3,持有无限售条件股份数量2,114,433,13540,243,04038,520,0004,000,0002,570,0002,373,060,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,柳州钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要,陈熙郑玉贵陈鑫林春英,1,965,8381,672,9901,470,1591,171,322,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,广西柳州钢铁（集团）公司、柳州化学工业集团有限公司两家股东为公司发起股东之一,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，我国粗钢产量逼近 7 亿关口，近 10 年来，我国粗钢产量年复合增长率高达 17%，而伴随着钢产量井喷式增长的是，钢铁企业和贸易商的盈利状况不断下滑，今年吨钢毛利更是跌至历史最低点，仅约为 2.40%，在所有行业中排名垫底。从全年行业运行来看，遇到的主要问题是市场价格逐步走低，原燃料价格上涨过快，压缩了钢铁企业的盈利空间。上半年，由于原燃料成本不断上升，成本迫使钢厂提高销售价格维持利润，同期市场需求增幅不大，钢材社会库存缓慢提高，下半年欧债危机的影响逐步显现，而国内受宏观经济调控的影响项目开工率大幅减少，导致市场需求迅速回落，钢材价格更是大幅下跌，全行业几乎进入微利甚至亏损。柳钢股份今年生产运营仍然面临着严峻考验，上半年行业需求转暖，市场价格触底回升，公司生产销售逐步走上正轨，但原燃料价格飙升及运力紧张给公司物资采购和运输造成极大困难，同时，央行连续上调银行贷款利率也大幅提高了公司财务成本。下半年开始，市场又受国内外经济环境剧变的影响出现了剧烈波动，尤其是受宏观调控影响钢材市场需求和价格迅速回落，最多时单月跌幅达 20%以上，甚至跌破了成本线。其后，广西出现了 20年一遇的电荒，公司轧材系统产能受限，严重打乱了原有生产计划。面对一系列困难，公司领导继续深入推进再次创业，扎实开展优质增效工作，团结和依靠广大干部职工，克服困难，抢抓机遇。截至 2011 年 12 月 31 日，完成铁产量 886.34 万吨、钢产量 955.19 万吨、材产量590.22 万吨、营业收入 423.91 亿元，实现净利润 3.62 亿元，基本实现了董事会提出的生产经营目标。1、公司主营业务及其经营状况本公司现主要从事焦化、烧结、铁、钢冶炼及钢板、型材等钢压延加工业务，可根据市场的需要，生产多品种的焦化系列、连铸方坯、板坯，以及碳素结构钢板、低合金高强度钢板、船用钢板、锅炉用钢板、压力容器用钢板、汽车大梁钢板、桥梁钢板、耐候钢板、中型及特轻型角钢、槽钢、工字钢、轻轨、球扁钢、普通碳素结构圆钢（螺纹钢）、优质碳素结4,柳州钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要构圆钢（螺纹钢）、冷镦钢、锚链钢、弹簧钢等五大钢种四大系列一百多种规格的钢压延加工产品。本公司是国家（原冶金部）专用板（含船板）定点生产厂之一，是广西最大的钢压延类加工企业。（1）主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业冶金行业,营业收入40,789,411,460.18,营业成本38,966,316,407.01,营业利润率(%)4.47,营业收入比上年增减(%)14.19,营业成本比上年增减(%)15.44,营业利润率比上年增减（%）减少 1.03个百分点,主营业务分产品情况,分产品中板材小型材钢坯,营业收入6,572,027,446.7816,111,559,712.6913,743,624,106.58,营业成本6,374,884,049.5514,743,003,424.5113,186,808,175.09,营业利润率(%)3.008.494.05,营业收入比上年增减(%)0.1553.94-6.51,营业成本比上年增减(%)4.6853.07-5.94,营业利润率比上年增减（%）减少 4.20个百分点增加 0.52个百分点减少 0.58个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区广西地区广东地区湖南、湖北地区云南、贵州、四川地区华东及其他地区出口国外合计,营业收入29,078,475,188.735,441,705,857.5969,376,324.241,607,615,789.533,916,395,437.13675,842,862.9640,789,411,460.18,营业收入比上年增减（）11.4325.35-54.041.1736.90-0.9514.19,今年来，原材料价格上涨压力巨大，钢材市场价格持续萎靡，公司仍按照效益优先的原则，按价格高低次序来安排轧材生产，不断加强品种钢销售力度。同时，根据市场变化大、产能过剩的特点，坚持“随行就市”的销售，积极做好各时段的钢材市场走势判断，指导好销售策略调整。以效益优先为钢材发货导向，大力推广柳钢品种钢的销售。同时，紧跟市场方向，及时把握住了市场脉搏，实现产品效益的最大化。分析 2011 年钢材产品销售流向，主要在合理销售半径范围内，两广仍为主要市场，年内由于钢材价格低迷不振，公司主要维护好主导市场优势价格。同时加大工业材产品区内市场，特别是柳州市场的开发力度，并保持区内市场建筑材产品尽可能高的销售比例。广东地区销量比较稳定，公司主要做好主导产品市场维护，由于品种钢产量的提高，力争提升品种效益。两湖、云贵川、华东等市场主要是起调控作用，对地相对较低位价格区域，适当控制销量的原则，维护好总体价格和产品销售的效益最大化。在产量增加，销售不畅的情况下，公司通过积极调整采购策略，全年紧跟市场行情适时5,1,2,3,4,5,1,2,柳州钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要调节价格，拓宽销售渠道，新增顾客群，多销快销，保证货款回笼，为公司创造较高效益。同时，在保持高品位矿一定采购量的基础上，加大低品位低价格矿的采购；利用国际煤炭市场回落的有利时机，进口喷吹煤和焦煤，有效降低了采购成本。2、主要供应商、客户情况2011 年公司向前五名供应商采购金额占全年采购总额的 31.84%单位：亿元,序号,供应商名称单位一单位二单位三单位四单位五,采购金额,24.3322.8319.3818.7017.58,2011 年公司向前五名客户销售的收入总额占营业总收入的 44.21%。单位：亿元,序号,供应商名称单位一单位二,销售金额,133.2628.47,345,单位三单位四单位五,9.748.627.35,3、公司经营存在的问题及解决方案报告期内，公司面临的主要困难有四方面：一是原燃料价格持续高位，钢材售价始终在低位徘徊，企业处于随时亏损边缘。二是受国家调控影响，国内投资项目大量收缩，钢材需求大幅下滑，社会库存持续增加。三是受干旱、缺煤、高温天气等因素影响，下半年以来广西遭遇 20 年一遇的“电荒”，致使公司生产极为被动，多条轧钢线被迫轮流停产。四是国家货币政策从紧，融资难度和成本不断加大，资金严重紧张。主要措施：（1）想方设法突破困境，通过实施择机采购、避峰采购、开拓北方新的煤炭资源点、拓宽进口采购渠道、巩固战略合作伙伴关系、加大市场动态分析力度等策略，既保证了物料供应、满足了生产需求，又为生产降本降耗创造了有利条件。（2）在生产组织方面，公司根据效益优先原则及时制定产品结构调整措施，使有限的坯料产生最大效益。在建筑材需求旺盛、效益较好时放开生产，为公司保效益、渡难关作出了重要贡献。在限产期间，公司及时制定冶炼、动力系统停产检修措施，为随时放开生产做好充分准备，也为生产创造了良好条件。（3）在钢材市场价格较好时，采取快销策略及时销售处理库存积压产品；在钢材滞销时，采取保价销售策略保证资金运营顺畅，实现了产品效益最大化。财务部门积极增进与各银行间的合作，创新运用金融工具，盘活存量资金，在保证生产的前提下严控资金支付，确保公司资金链不断，为整个生产系统稳定运行提供了资金保障。（4）坚持以“有市场、有能力、有效益”为原则，大力抓好品种钢的开发、生产、销售工作。积极加大攻关力度，深入分析和持续改进产品质量问题。不断完善品种钢开发、生产、销售、服务链，满足客户个性化要求。一批高技术含量、高附加值的品种钢相继研发并实现批量生产，为公司创造了巨大的经济效益。4、资产及负债构成情况单位:元 币种:人民币6,柳州钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要,占总资产,占总资产,项目,2011 年末,比重%,2010 年末,比重%,比重变动,流动资产其中：货币资金应收票据存货非流动资产其中：固定资产在建工程流动负债其中：短期借款预收款项一年内到期的非流动负债非流动负债其中：长期借款应付债券股东权益总资产,10,712,919,119.161,756,418,695.441,125,391,582.526,043,134,216.518,452,065,912.227,921,790,279.73485,653,877.239,909,874,196.295,523,960,162.651,013,547,515.981,394,000,000.003,986,341,552.221,960,581,397.481,968,947,362.625,268,769,282.8719,164,985,031.38,55.909.165.8731.5344.1041.332.5351.7128.825.297.2720.8010.2310.2727.49100.00,9,740,504,158.62753,330,779.15204,468,000.007,010,586,696.938,781,289,688.178,540,369,620.54207,826,728.3110,940,241,316.785,968,869,320.681,834,449,342.74714,500,000.002,291,844,342.982,247,500,000.005,289,708,187.0318,521,793,846.79,52.59 上升 3.31 个百分点4.07 上升 5.10 个百分点1.10 上升 4.77 个百分点37.85 下降 6.32 个百分点47.41 下降 3.31 个百分点46.11 下降 4.78 个百分点1.12 上升 1.41 个百分点59.07 下降 7.36 个百分点32.23 下降 3.40 个百分点9.90 下降 4.62 个百分点3.86 上升 3.42 个百分点12.37 上升 8.43 个百分点12.13 下降 1.90 个百分点上升 10.27 个百分点28.56 下降 1.07 个百分点100.00,项目变动较大的主要原因如下：（1）货币资金：本年末余额为 17.56 亿元，比年初增加 10.03 亿元，主要是公司近期采购节奏放缓，资金余额增加。（2）应收票据：本年末余额为 11.25 亿元，比年初增加 9.21 亿元，主要是公司近期采购量减少，票据背书转让量减少。（3）存货：本年末余额为 60.43 亿元，比年初减少 9.67 亿元，主要是公司根据近期市场形势，适度放缓采购节奏。（4）固定资产：本年末余额为 79.22 亿元，比年初减少 6.18 亿元，主要是本年度提取折旧减少固资净额 10.01 亿元，固资报废减少账面净额 1.37 亿元；在建工程完工结转增加固资净额 5.2 亿元。（5）预收款项：本年末余额为 10.14 亿元，比年初减少 8.21 亿元，主要是公司期末预收钢材钢坯款减少。（6）短期借款、长期借款（含一年内到期的长期借款）、应付债券：本年末余额合计为108.47 亿元，比年初增加 19.17 亿元，主要是公司根据生产经营需要，优化负债结构，发行公司债面值 20 亿元，募集资金净额 19.67 亿元。5、期间费用及所得税费用变动情况单位:元 币种:人民币,项目销售费用管理费用财务费用所得税费用,2011 年37,577,316.70924,035,346.93689,218,742.6440,529,500.86,2010 年50,931,604.09923,245,255.30426,841,429.0170,873,645.43,差异-13,354,287.39790,091.63262,377,313.63-30,344,144.57,差异率-26.22%0.09%61.47%-42.81%,项目变动较大的主要原因如下：（1）财务费用：本年度发生财务费用 6.89 亿元，比上年同期增加 2.63 亿元，增加 61.47%，主要是本年度银行借款利率及票据贴现率调增，公司融资成本增加。（2）所得税费用：本年度发生所得税费用 0.41 亿元，比上年同期减少 0.30 亿元，减少7,柳州钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要42.81%，主要是本年度利润总额比上年度减少。6、现金流量情况单位:元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年812,888,163.44-972,169,536.051,164,231,879.68,2010 年560,198,623.89-946,983,243.62481,875,306.64,差异252,689,539.55-25,186,292.43682,356,573.04,差异率45.11%2.66%141.60%,（1）经营活动产生的现金流量净额：本年度为 8.13 亿元，比上年度增加 2.53 亿元，主要是公司年末有计划放缓采购节奏，购买存货所支付的现金减少。（2）筹资活动产生的现金流量净额：本年度为 11.64 亿元，比上年度增加 6.82 亿元，主要是公司根据生产经营需要,为优化负债结构，拓宽融资渠道，于 2011 年 6 月初发行公司债募集资金净额 19.67 亿元。（二）2012 年业务发展计划在认真研究公司面临的生产经营环境和自身条件的基础上，公司制定了 2012 年的经营方针和目标。经营方针：坚持科学发展，深化再次创业，确保优质增效；经营目标：生铁产量：965 万吨，钢产量：1035 万吨，材产量：600 万吨，主营收入：380 亿元，净利润：4.62亿元。为达成上述经营方针和目标，公司拟采取以下措施：1、降成本工作（1）强化物资采购，降低采购成本。今年物资采购的总体要求是：在保质、保量、保产的前提下，最大限度降低采购成本。在采购中要注意遵循“24 字”定价原则：同质价低，同价质高；量差价异，新旧价异；质价最佳，性价比高。（2）以提升技术经济指标为突破口，深入挖掘企业潜能。要详细分析指标构成情况，对与成本关系紧密、影响较大的关键指标，通过分解落实、技术攻关、优化操作、工艺参数控制、炉料结构控制等手段进行持续优化，不断提升指标。（3）以大力抓好工艺技术改造为突破口，降低生产成本。要通过工艺技术改造，提高技术含量，减少原材料的消耗，开辟降低生产成本的新途径。（4）以构建合理经济的生产模式为突破口，降低生产成本。坚持以系统均衡稳定顺行和降本降耗综合效益最佳为主，保持相对稳定的产量，寻求与生产相匹配的指标。使所有系统实现均衡稳定、达到最优状态，为提升技术经济指标，降本降耗增效创造良好条件。（5）设备管理上，要以保证稳定高效生产为出发点，以减少设备故障时间、降低设备维修总费用为目标，全面实现设备稳定高效运行。大力推进备件高度集中管理和集中配送管理，提高网上信息准确率和备件共享度，降低仓储资金占用。设备招标采购要在注重性价比的基础上大幅降低设备采购成本。（6）财务管理上，要根据当前形势，加强财务管理及资金运作。一是要加强成本监控与分析，完善成本指标考核体系，实施有效的成本控制措施，不断提高公司盈利水平。二是完善资产核算管理，真实反映公司资产状况，确保国有资产保值增值。三是做好资金、税负筹划，密切关注国家货币政策新动向，巩固发展银企战略合作关系，灵活运用融资策略，降低负债率，确保资金链不断。四是充分利用好公司外汇资金，有效降低资金成本。2、抓好公司生产稳定顺行工作构筑安全、低耗、高效的生产运营模式。今年生产的总体要求是：推进优质增效，贯彻落实“36 字”方针，冶炼系统要保质保量、稳定顺行，轧钢系统要提高命中率、提高优质率、提高服务执行力、提高市场竞争力，生产辅助系统要创造最佳运行组合模式，各系统都要尽最大努力降低生产成本，实现安全、低耗、高效生产。各生产单位要顾全大局，服从服8,柳州钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要,务公司整体效益，大力抓好工序间的服务协调，克服边生产边技改的困难，为确保完成铁、钢、材生产任务作出最大努力。,3、抓好保供、保运工作,畅通运输流，促进生产稳定顺行。物流要以快进、快运、快卸为原则，达到以运促产。不断优化运输模式，合理调配厂内物资转运及金属流向，提升物流效能。加强内外沟通，发挥协同效应，提高装车、发运效率，进一步减少厂内交通流量和二次倒运，降低运营成本，确保产品外发销售渠道畅通。,4、优化品种结构，以品种、质量、销售创效益,（1）靠过硬的产品质量创造经济效益。全面提高产品质量上新水平。建立科学的产品质,量控制体系，优化质量责任制考核，提高职工质量意识和工作质量。,（2）靠优化品种结构创造经济效益。全过程开展优化品种结构工作，使终端产品达到结,构优、质量高、符合客户个性化需求的目的，为公司创造更大的经济效益。,（3）靠大力开发生产品种钢创造经济效益。大力推进品种研发、生产力度，努力打造有,市场影响力、有良好口碑的产品品牌。,5、技术改造工作,今年的技改建设，是落实公司“十二五”规划中品种结构调整任务关键的一年，也是公司加快淘汰落后产能、提升整体装备技术水平、完善产品结构、形成 1000 万吨铁和 1200万吨钢生产能力的重要保证，具有非常重要的现实意义。公司将按照计划抓好各项目的实施，确保项目在保安全、保质量的前提下有序推进和按时完成。,6、加强环保管理,以加大节能减排力度为突破口，降低能耗。以发展循环经济为核心，积极探索固废处置经验，引进、消化、推广应用固废处置技术，不断提高资源综合利用率，充分利用二次能源，实现“以废治废”。,7、继续做好销售工作,靠建立最优销售模式创造经济效益。要改变传统的销售思维，勇于探索最优营销模式，因地制宜制定不同销售策略，保证合同兑现率、用户满意率，力争产品销售利润最大化。为客户提供产品使用和方案解决一站式服务，满足客户个性化需求，开发更多销售直供户，逐步实现由钢材制造商向服务提供商的转变。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,9,