600614_2010鼎立股份年报摘要.ppt

,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,鼎立股份600614上海证券交易所鼎立 B 股900907上海证券交易所上海市杨浦区国权路 39 号财富广场（金座）18 楼,2.2 联系人和联系方式1,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,姜卫星上海市杨浦区国权路 39 号财富广场（金座）18 楼021-35071889*698021-35080120jiang_,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,776,144,429.3177,811,411.1564,675,313.03-37,550,604.12-46,006,399.572010 年末1,900,465,043.52771,409,470.13,722,937,740.5482,928,764.6571,614,251.6339,395,074.80130,176,707.752009 年末1,875,015,521.79708,744,929.52,7.36-6.17-9.69-195.32-135.34本期末比上年同期末增减(%)1.368.84,623,576,864.5347,212,826.2241,137,522.61-9,616,895.37-90,907,944.942008 年末1,625,490,975.99628,202,317.64,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.110.11-0.078.74-5.08-0.08112010 年末1.3596,0.130.130.0710.705.850.22942009 年末1.2491,-15.38-15.38-200.00减少 1.96 个百分点减少 10.93 个百分点-135.35本期末比上年同期末增减(%)8.85,0.080.08-0.0214.28-3.34-0.27242008 年末1.8822,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,86,930,070.4028,720,560.69-3,173,664.07-8,344,458.33-1,906,591.54102,225,917.15,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量116,602,133,比例(%)20.55,发行新股,送股,公积金转股,其他-77,439,570,小计-77,439,570,数量39,162,563,比例(%)6.90,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,116,602,133116,602,133,20.5520.55,-77,439,570-77,439,570,-77,439,570-77,439,570,39,162,56339,162,563,6.906.90,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股,450,800,463330,157,413120,643,050,79.4558.1921.26,77,439,57077,439,570,77,439,57077,439,570,528,240,033407,596,983120,643,050,93.1071.8421.26,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,567,402,596,100,567,402,596,100,3,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称鼎立控股集团股份有限公司,年初限售股数116,602,133,本年解除限售股数77,439,570,本年增加限售股数,年末限售股数39,162,563,限售原因认购新股,解除限售日期2010 年 5 月31 日,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,43,357 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,鼎立控股集团股份有限公司上海隆昊源投资管理有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,36.075.95,204,638,01033,770,585,39,162,563,质押质押,204,290,01033,770,000,BNP PARIBAS WEALTH,MANAGEMENT,境外法人,1.39,7,897,125,无,SINGAPORE BRANCH,山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号中融国际信托有限公司泽熙三期华润深国投信托有限公司福祥新股申购 4 号信托中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理中国工商银行华润深国投信托有限公司福麟 4 号信托计划重庆国际信托有限公司渝信贰号信托施桂花,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,1.340.920.890.750.730.620.37,7,614,9005,222,4005,044,5004,268,2324,116,1473,495,2692,116,352,无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,鼎立控股集团股份有限公司上海隆昊源投资管理有限公司,165,475,44733,770,585,人民币普通股人民币普通股,165,475,44733,770,585,4,否,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,BNP,PARIBAS,WEALTH,MANAGEMENT,SINGAPORE,7,897,125,境内上市外资股,7,897,125,BRANCH,山东省国际信托有限公司泽熙瑞金1 号中融国际信托有限公司泽熙三期华润深国投信托有限公司福祥新股申购 4 号信托中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理中国工商银行华润深国投信托有限公司福麟 4 号信托计划重庆国际信托有限公司渝信贰号信托施桂花,7,614,9005,222,4005,044,5004,268,2324,116,1473,495,2692,116,352,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,7,614,9005,222,4005,044,5004,268,2324,116,1473,495,2692,116,352,据查询相关公开信息，山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号与,上述股东关联关系或一致行动的说明,中融国际信托有限公司泽熙三期为一致行动人，公司未知其他股,东之间是否存在关联关系或一致行动。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,鼎立控股集团股份有限公司许宝星1998 年 10 月 27 日37,380实业投资，资产管理，科技成果转让的相关技术咨询服务，企业资产重组、收购、兼并的咨询服,务，经济信息咨询服务。4.3.2.2 实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权,许宝星中国,最近 5 年内的职业及职务,5,经营民营企业,民营企业主,数,6,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,年,报告期内,是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,初持股,年末持股数,从公司领取的报酬总额（万,东单位或其他关联单位领取,元）（税前）报酬、津贴,许宝星许明景任国权王晨冯巧根刘晓辉金农李海平徐丽菊楼正晓喻柏林姜卫星合计,董事长董事董事、总经理董事、财务总监独立董事独立董事监事监事监事副总经理副总经理董事会秘书/,男男男男男男男男女男男男/,684346344956443532563839/,2010 年 4 月 13 日2010 年 4 月 13 日2010 年 4 月 13 日2010 年 4 月 13 日2010 年 4 月 13 日2010 年 4 月 13 日2010 年 4 月 13 日2010 年 4 月 13 日2010 年 4 月 13 日2010 年 4 月 13 日2010 年 4 月 13 日2010 年 4 月 13 日/,2013 年 4 月 12 日2013 年 4 月 12 日2013 年 4 月 12 日2013 年 4 月 12 日2013 年 4 月 12 日2013 年 4 月 12 日2013 年 4 月 12 日2013 年 4 月 12 日2013 年 4 月 12 日2013 年 4 月 12 日2013 年 4 月 12 日2013 年 4 月 12 日/,31.518.813.91212124.8141210.4147.4,否是否否否否否否否否否否,/,6 董事会报告6,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,6.1 管理层讨论与分析,一、报告期内公司经营情况的回顾,2010 年，对房地产行业来说，调控政策层出不穷，从年初的“国十一条”，到 4 月中旬“新国十条”重拳出击，再到 9 月末“第三轮调控”再度加码。国家持续密集出台的一系列针对房地产市场的宏观调控政策，从土地、信贷、税收、保障房建设等多方面调控市场，是整个房地产行业面临真正考验的一年。,公司面对复杂多变的市场形势，坚持以稳健的经营理念，积极应对市场变化所带来的各种困难和挑战，确立“以人才为发展之本，以市场为先导，以资金管理为切入点，以增加效益为目标，多元协同发展”的经营方针。对房地产业务持以更加谨慎的发展态度，适当放缓了部分房地产项目的开发进度；进一步加大资产和业务结构的整合力度，注重未来利润来源的稳定性和多元化，将资源重点布局在未来增值潜力大的行业和产业。在这一思路的指导下，通过采取一系列行之有效的措施，全力打造高素质专业化的管理团队，实现公司房地产开发主业有质量地健康发展，公司治理结构进一步优化，内部控制和风险防范能力进一步提高，公司核心竞争力得到增强，为未来长足发展奠定了坚实的基础。,2010 年公司依照年初确立的工作方针，以加快资金回收，确保重点项目的实施为根本出发点；以不断增强公司未来抗风险和盈利能力为主要目标，顶住房地产调控的压力，积极拓展医药和胶带等其他业务的发展，工作成效显著。,截至 2010 年底，公司总资产为 19 亿元，较上年同期增长 1.3%，净资产为 7.09 亿元，较上年同期增长 8.7%，资产总量和净资产均有一定提高。2010 年实现营业收入 77,614 万元，比上年同期增长 7.36%，其中医药和胶带业务收入比上年同期增长 18.73%；归属于母公司股东的净利润 6468 万元，比上年减少 9.69%，主要由于国家对房地产市场的深度宏观调控，公司房地产主营业务受到一定的影响。（一）报告期内的主要工作：,1、以市场和政策为导向，扎实稳健推进房地产开发项目,上海是塑造鼎立高端品牌的核心阵地。今年 7 月，“鼎立高尔夫花园”项目亮相 2010第二十七届中国上海房地产展示交易会，该项目以追求至高的品质和独特的欧式建筑风格收获了众多高端人士的青睐。其良好的成长性和较高的获利能力，将成为公司未来房产业务发展新的增长点。同时，鉴于公司定向增发受房地产行业调控的影响，暂时未能取得进展，公司对主营房地产业务的核心子公司鼎立置业（上海）有限公司进行了及时增资 1 亿元，拓展融资渠道，增加资金流动，从而保证了其生产经营的需要，进一步确保了房地产业务的有效开展。,江苏淮安方面，为防范房地产市场深度调整可能带来的市场持久观望，公司对江苏淮安的徐杨商住楼二期和香榭丽 3、4 期项目的开发进度及时做出调整，加快了香榭丽 5 期和徐杨商住楼一期工程的开发进度，确保其提前竣工和交付。2、战略重组江苏清拖农装，布局具备发展潜力的行业,为规避房地产调控引发的经营风险，公司果断决策，按照年初确立的工作方针，对业务结构作出战略性调整。通过资本并购的方式，快速完成业务结构战略性调整，彻底改变房地产独家盈利的经营格局,2010 年 9 月，淮安市人民政府、淮安市资产经营有限公司和鼎立股份共同签署江苏清拖农业装备有限公司战略重组框架性协议。2011 年 1 月 10 日，公司与上述政府部门正式签订股权转让协议，以 12264 万元收购淮安市资产经营有限公司持有的江苏清拖农业装备有限公司 51%的股权，目前已完成股权过户。,7,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,江苏清拖公司拥有一批优秀的员工队伍，受益国家惠农补贴政策和地方政府的扶持，最近几年效益情况良好，持续经营能力稳定。2010 年实现营业收入 36,451 万元，净利润 3,803万元，净资产收益率 19.16%。截至 2010 年底，该公司总资产 44,762 万元，净资产 19,847万元。通过本次资本并购，公司的收入和盈利结构将发生根本性的改善。,江苏清拖农装战略重组后，将实施农业机械的多元化发展，增加引进新的组装流水线，延伸产业链，拓展销售市场，短期内在生产、销售等方面有重大增长。清拖农装的发展，有利于鼎立股份在房地产主业之外，布局更多有发展潜力的产业，有效分散行业风险，实现企业可持续发展的能力。,3、加大资产整合力度，防范经营和财务风险,2010 年 7 月公司将持有淮安金捷置业有限公司 100%的股权，以人民币 7,800 万元的价格成功对外转让。该子公司从事酒店经营业务，总投资近 5 亿元，其中公司累计投入 2.1亿元，2010 年 1-8 月发生亏损 2,934 万元。由于前期投入较大，资金回收期相对较长，为防范经营和财务风险，进一步提高资产质量，公司本期决定出售该子公司的股权。通过处置该项资产，公司收回资金近 2.5 亿多元，并实现了可观的投资收益，有力地保障了公司重点项目的顺利实施。该项资产出售后，公司资产、业务和财务结构大大优化，抗风险能力明显增强。,4、推进上海胶带搬迁项目，实现胶带产业的全面升级,2010 年 12 月，公司为配合上海虹桥综合枢纽交通中 S6 公路的建设，与上海市嘉定区马陆镇人民政府签订了动迁补偿协议书，补偿总额为 21044 万元。本次动迁地块目前为鼎立股份下属子公司上海胶带橡胶有限公司的经营场所，按协议约定，将于 2011 年底前全部完成搬离工作。,公司专门成立了搬迁工作领导小组，聘请专业机构全程参与了搬迁厂房设计、设备采购等事宜，所有工作有机结合，确保产品在市场中不脱节，切实做到生产经营和搬迁工作携手并进，将本次搬迁对正常生产经营的影响降到最低；同时对胶带橡胶的所有职工身份买断，并以此次搬迁为契机，通过资源整合，设备更新，加强管理等措施，新厂将在节能、成本和产品合格率等方面均有较大幅度的提高，全面增强胶带橡胶公司在同行业的综合竞争力，实现胶带产业的全面升级。,5、加强资金和业务的管理，提高公司的综合盈利水平,以资金管理为主线，围绕“安全、效益、流动性强”的原则，确保资金高效使用。同时，进一步加强各项业务的管理和监督，控制各项非经营性开支，压缩低效业务，保障高效业务的发展，提高公司综合盈利的水平。,6、公司市值管理成果显著，大力维护中小投资者的利益,2010 年，是鼎立集团全面入主上市公司鼎立股份的第五年。几年来，在鼎立控股集团的支持下，在保证经营业绩持续稳定增长的前提下，公司实现了高速的市值增长和规模扩张。自 2005 年开始股权分置改革以来，鼎立股份的市值增长率和股本扩张皆有大幅增长。截止 2010 年 12 月 31 日，鼎立股份的市值达到 41 亿元，较 2005 年末增长 685.29%，保证了股东利益；成功实施了两次定向增发，极有诚意地完成了股改的 10 送 7 和两次资本公积转增股本 10 转增 7，获得资本市场及公司股东的全面认可，公司股本较 2005 年末增长达392.83%，取得了有目共睹的成绩。,（二）财务和经营情况分析,1、报告期公司资产和债务变化情况分析：,（1）资产和债务金额及其结构变动情况列表如下：,8,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,金额变动(万元),结构变动,项目一、流动资产其中：货币资金预付款项其他应收款可供出售金融资产二、非流动资产合计其中：固定资产在建工程无形资产长期待摊费用三、流动负债其中：短期借款应付账款预收款项应交税费应付利息其他应付款四、非流动负债专项应付款递延所得税负债其他非流动负债,变动金额45,207.0620,767.813,923.803,696.75-485.24-42,662.10-36,568.08543.82-6,984.65722.97-9,869.41-8,976.005,523.944,157.30782.35-303.65-19,800.846,352.619,564.00-156.101,933.93,变动幅度%38.20%178.41%262.38%40.73%-95.85%-61.70%-69.47%111.67%-79.16%167.99%-10.09%-20.86%36.40%99.50%82.11%-89.10%-69.48%42.56%-47.97%48.36%,期末结构比重86.07%17.05%2.85%6.72%0.01%13.93%8.46%0.54%0.97%0.61%46.27%17.92%10.89%4.39%0.91%0.02%4.58%11.20%5.03%0.09%3.12%,期初结构比重63.12%6.21%0.80%4.84%0.27%36.88%28.07%0.26%4.71%0.23%52.16%22.95%8.09%2.23%0.51%0.18%15.20%7.96%0.00%0.17%2.13%,比重变化幅度%36.34%174.68%257.53%38.85%-95.91%-62.21%-69.88%108.84%-79.44%164.40%-11.29%-21.92%34.57%96.82%79.68%-89.25%-69.89%40.66%-48.66%46.37%,（2）变动情况分析：本期加大了资产和业务结构的调整力度，处置了子公司淮安金捷置业有限公司的全部股权，本期末该子公司未纳入合并范围，导致资产和负债金额及其结构发生较大变动，变动项目主要涉及包括其他应收款、固定资产、无形资产、应付帐款和其他流动负债。因鼎立高尔夫花园项目建设，增加工程预付款和未结算的工程进度款，致使预付账款和应付账款增加。公司新办公楼装修款和子公司宁波药材股份有限公司 GSP 库房改造等，导致在建工程和长期待摊费用增加。本期其他应收款较年初有大幅增加，原因主要有：一是本期预付收购江苏清拖农业装备有限公司股权保证金；二是本期处置了子公司金捷置业的股权，本期末对该公司有欠款未收回，因不合并其报表，而增加了期末的其他应收帐。该欠款到目前为止已全部收回。可供出售金融资产大幅减少，主要属下属子公司处置对其他上市公司的股票，减少可供出售的金融资产。预收帐款大幅增加，主要属本期加大了对存量房的销售力度，收到商品房的预售款。本期货币资金和专项应付款大幅增加，主要是公司拥有的嘉定区马陆镇亚钢路 2 号土地及厂房因上海 S6 公司建设政府征用，本期收到首期动拆迁补偿款。本期其他应付款大幅减少，主要由于本期公司处置了子公司的股权，收到股权转让款和该公司的欠款 2.2 亿多元，大部分用于归还对大股东的欠款，致使本期其他应付款减少。应付利息减少，主要因本期偿还了兴业大柏树支行的借款，相应利息已偿还所致。9,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要本期应交税费增加和递延所得税负债减少，主要属本期增加土地增值税，以及处置可供出售金融资产产生的股票收益，一方面形成企业所得税，一方面转销相应的递延所得税负债。2、损益项目的变动情况分析（1）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,755 万元,与上年同期比大幅下降，并出现负值，对造成该指标变化的主要原因说明：一是本期把终止的酒店业务发生的亏损-2,934 万元，作为经常性损益；二是把亚钢路 2 号地块的部分动迁损失作为经常性损益，如存货的折价损失和停产损失等，约有 526 万元，其中为搬迁厂房，折价处理存货的损失 286 万元，员工为搬迁补偿而停工发生的损失有 240 万元；三是本期受国家政策调控的影响，房地产销售受较大影响，房地产业务净利润比上年同期减少 2000 万元。（2）销售费用增加的主要原因，一是下属公司宁波药材股份有限公司为加强对各业务部门的管理和考核，本期将原归属在管理费用中的部分业务部门的费用，归集到销售费用，致使该公司销售费用比上年同期增加 678 万元，管理费用比上年同期减少 427 万元；二是本期加大了营销力度，增加了广告和促销费用。（3）管理费用大幅增加，主要因本期处置的子公司淮安金捷置业有限公司所从事的酒店业务本期正式营业，由于发生了大量的折旧和摊销费用，使该公司发生的管理费用比上年同期增加 2655 万元。（4）财务费用大幅增加，主要由于本期利息支出费用化和银行承兑汇票贴现增加；（5）资产减值损失比上年增加，主要本期加大了对长期收不回的应收款项的坏账计提力度。（6）营业外收入增加，主要由于本期收到政府补助和处置固定资产产生的收益。（7）营业外支出主要对慈善机构的捐赠。3、现金流量项目变动情况分析：（1）经营活动现金净流量-4,600 万元，主要因本期增加了鼎立高尔夫花园项目开发的支出。（2）投资活动现金净流量增加 13386 万元，主要是本期收到亚钢路 2 号地块的动迁款和子公司淮安金捷置业有限公司股权转让款。（三）公司主要子公司、参股公司的经营情况单位：万元,主要控股子公司名称鼎立置业（淮安）有限公司鼎立置业（上海）有限公司东阳鼎立置业有限公司宁波药材股份有限公司上海胶带橡胶有限公司,注册资本20521.4813,326.04265265002000,资产规模105,807.2331,097.685,833.4939,164.3913,843.45,净利润4,035.14-309.74526.19-169.98-371.29,（四）公司主营业务及其经营状况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减,营业成本比上年增减,营业利润率比上年增减（%）,分行业,(%),(%),医药橡胶,344,642,027.31136,271,137.75,319,686,172.06119,567,620.86,7.8113.97,15.5827.52,15.3840.34,增加 0.18 个百分点减少 11.46 个百分点,10,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,房地产开发,242,812,596.60,171,570,303.00,41.52,-15.26,-2.84,减少 20.73 个百分点,其他,25,894,365.15,18,318,431.46,41.36,（五）主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,上海市浙江省江苏省合计,地区,营业收入139,455,892.75350,045,627.31260,118,606.75749,620,126.81,营业收入比上年增减（）,30.5017.399.337.63,二、公司未来发展的展望（一）对 2011 年宏观环境的判断2011 年，从政策面来看，宏观调控将常态化，抑制通胀将成为宏观政策重点，加息及信贷紧缩将成为主要的金融环境。从房地产政策来看，预计房地产调控将不会放松，在房价上涨压力消除前，首套房的差别化信贷政策或将长期执行。而从补充地方税源角度，房产税推出将是大势所趋。从长远来看，中国房地产行业的长期前景始终值得期待，中国的人口红利尚未终结，中国的城市化进程正在有序推进，这些基本面的要素并不会因为市场的短期波动而消失，它们将是房地产行业未来发展的基础。（二）公司新年度工作计划2011 年，鼎立股份将对未来三到五年的发展规划和经营管理要点进行进一步的完善，更加重视运营效率和投资回报率的提升，抓住机遇，大胆尝试，不断拓宽业务范畴，做强做大。1、积极推动嘉定项目完工 巩固现有区域领先优势2011 年，鼎立置业（上海）有限公司将在上海继续推进工作，嘉定高尔夫花园别墅项目将全面竣工。公司将以销售为先，通过更为多样化的销售渠道，更有针对性的销售方案，加快公司在上海的高档别墅项目推广及销售。2011 年，快开工、积极销售和适当拿地将成为公司房地产业务的主要策略。未来城镇化和消费转型有利于沿海城市群中的二、三线城市，鼎立股份作为三线城市的区域龙头将充分受益并具备较高的成长性。凭借鼎立股份目前在江苏及浙江的品牌优势进行快速周转，不仅可以加快业绩的释放，还可以适当的价格补充土地。公司将始终坚持谨慎投资策略，注重区域选择，理性等待合适时机合理扩充土地储备，保障公司的发展后劲，同时关注市场调整可能带来的发展机会。2、持续产业整合 培育新的经济增长点2011 年，鼎立股份持续有效产业整合，并涉足农业装备行业。2011 年实施江苏清拖农业装备有限公司的收购以及新增流水线的建设，加大研制新产品和零部件等产业延伸，三年内力争使农装公司的生产能力达到两万台以上，为企业在房地产业务之外开拓未来的成长蓝海。未来公司将区域扩张和并购作为全国扩张的两个重要途径。在具体的投资区域布局上，已进入的区域是鼎立股份未来投资的重点，公司将在现有的区域内部寻求新城市的投资机会，并根据可用资源的状况来适度考虑进入新的区域。同时，积极引进战略性新兴产业，积极引进目标客户，实现公司客户的高端化和公司存量资产的增值化。11,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要,3、战略收购稀土资产 初次涉足有色业务,为应对房地产市场宏观调控带来的不确定性因素，公司一直致力于寻找新的发展机遇。2011 年 2 月，公司以 4000 万元的价格收购浙江中电设备股份有限公司持有的广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司 10%的股权。,稀土是重要战略资源，广泛应用于国防工业、航空航天、信息产业、新能源、新材料等领域，关系着国家经济命脉和国防安全。而我国正是稀土资源大国，储量、产量和出口量均居世界前列。,本次公司收购岑溪稀土 10%的股权，一方面是看好稀土行业未来发展的潜力，另一方面也是公司为规避房地产行业风险，确保上市公司业绩可持续发展，进行多元投资的又一次尝试。同时公司将本次入股稀土企业作为进入有色金属行业的立足点，以后在合适的时机还将涉足稀土分离、稀土精加工等经营业务。4、配合政府交通规划 完成胶带橡胶动迁,为配合虹桥综合交通枢纽重要疏散通道的建设，公司与上海市嘉定区马陆镇人民政府签订了动迁补偿协议书，于 2011 年 3 月 31 日前完成目标地块上 S6 红线范围内的搬离工作，将土地及空房完整交付给甲方。5、限售股全部解禁 顺利实现全流通,随着鼎立控股集团持有的公司 2008 年非公开发行的股份 39162563 股在 2011 年 8 月全面解禁，2006 年股改和 2007 年、2008 年两次定向增发的限售股已全部流通，鼎立股份将成为全流通公司。按照 2010 年 12 月 31 日收盘价计算，公司 A 股的流通市值约 41 亿元。步入全流通阶段后，鼎立股份将实现真正的市场化，对投资者具备更大的吸引力。公司将运用科学正确的市值管理方法，促进上市公司维持良好的盈利能力和成长性，充分揭示内在价值，利用市场规律进行市值管理，维护股东价值。,6、积极拓宽融资渠道，进一步强化发展基础,去年以来，房企融资困难成为常态。2011 年公司在融资上将以确保经营安全为首要原则，和银行、信托、保险资金等金融机构展开更加密切的合作，不断创新融资方式，拓宽融资渠道，提升公司的融资能力。,同时公司应在内部加强管理，将做好财务资源的配置，进一步优化公司借款结构、期限,结构，提高资金管理效率，降低资金成本，控制财务风险。7、顺应低碳经济发展趋势 推动公司向绿色企业转型,当前低碳经济与节能环保的理念逐渐深入人心，而房地产行业在节能减排中将扮演重要角色。2011 年鼎立股份在确保经营稳健的同时，将推动公司向绿色企业转型。公司将结合低碳经济的发展趋势，尝试提升建筑的节能环保水平，开发顺应市场需求和行业发展方向的绿色建筑，营造、维护绿色社区，倡导绿色生活方式，争取使客户享受到符合绿色标准要求的产品和服务。,（三）公司未来面临的主要风险,1、宏观经济风险,房地产行业是受经济周期波动影响较为明显的行业之一，有较强的周期性。宏观经济因素的变化会透过房产市场供需的变化对房产市场产生重大影响。2011 年，政策面的不确定性可能影响房地产市场的波动。,2、市场风险,目前，房地产行业价升量缩，2010 年上半年以来由于中央密集出台相关的政策，遏制部分城市房价过快上涨势头，购房者心理预期发生变化，持币观望气氛上升，竞争更加激烈，市场风险加大。,3、财务风险,12,/,/,/,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司已经较充分地利用了财务杠杆，如果未来货币政策紧缩、销售回款速度放慢，公司将面临一定的财务风险。4、管理风险进一步完善管理制度，加大对人事的考核，充分发挥各级管理人员的积极性，避免管理失误所带来的不利后果。6.2主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,48,243,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,048,243,承诺项目香榭丽 2-5 期城东徐扬商住楼,是否变更项目是是,拟投入金额31,80018,200,实际投入金额23,69513,548,是否符合计划进度是是,预计收益9,607.204,771.50,产生收益情况4,1303,235,补充公司流动资金合计,是,50,000,11,00048,243,是,14,378.70,变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更后的项目补充公司流动资金合计,对应的原承诺项目香榭丽 2-5 期、城东徐扬商住楼/,变更项目拟投入金额11,00011,000,实际投入金额11,00011,000,是否符合计划进度是/,变更项目的预计收益,产生收益情况/,6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案13,0,0,2,500,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因报告期内盈利弥补完以前年度亏损后，公司可供分配利润较少。,未用于分红的资金留存公司的用途用于公司滚动发展。,7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币本年初起,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润,淮安金驰投资有限公司,淮安金捷置业有 限 公 司100%的股权,2010 年 8月 31 日,7,800,-2,934,7,843,否,是,是,7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计14,2,0004,5004,5005.782,500,0,0,0,0,0,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:万元 币种：人民币,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方鼎立控股集团股份有限公司合计,交易金额,占同类交易金额的比例(%),交易金额2,813.752,813.75,占同类交易金额的比例(%)23.3023.30,7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,鼎立控股集团股份有限公司香港鼎立科技发展有限公司常州长宁药业有限公司宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司江西天一药业有限公司,-219,471,350.34-60,955.823,000,000.000.00-420,000.00,23,565,996.613,000,000.001,029,238.81,宁波市中药制药厂余姚市四明茶叶生物制品有限公司宁波经济技术开发区东港贸易公司三九企业集团宁波投资开发中心,0.00-7,924,962.80-569,144.81-4,031,393.35,3,078,269.17,合计,-12,525,500.96,3,078,269.17,-216,952,306.16,27,595,235.42,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资