2015中国大陆市场智能硬件市场发展行业分析报告.ppt

,2015中国创新智能硬件市场发展专题研究报告,2015/8/26,大数据,大价值,3,目录12345,中国创新智能硬件发展与现状中国创新智能硬件发展周期、产业趋势中国创新智能硬件创业者痛点分析中国创新智能硬件创业公司评估体系中国创新智能硬件生态圈典型厂商分析,2015/8/26,大数据,大价值,4,Analysys易观智库分析认为，创业团队对品质管理、成本控制，每一个细节都需要大量的行业经验、时间精力和资本投入，并且很容易面临资金链断裂等问题。截至2015年,8月份创新智能硬件市场65%智能硬件 得 到量 产，但是 仍有16.6%的创新智能硬件停留在概念上。,量产 64.8%,产品 5.2%原型 13.4%概念 16.6%,创新智能硬件企业产品阶段分析截至2015年7月中国创新智能硬件产品阶段分布,量产 64.8%概念 16.6%,原型 13.4%产品 5.2%,Analysys 易观智库&硬蛋,智能家居 20.7%,2015/8/26,大数据,大价值,5,Analysys易观智库分析认为，根据创新智能硬件行业分布，截至2015年8月20.7%的创新智能硬件属于智能家居领域，由于智能家居领域是个涵盖面非常广的行业，相对门槛,较低，部分产品对技术要求相对较弱。,其他创意 26.3%,影音娱乐 8.9%健康医疗 9.8%,创新智能硬件行业分布情况分析截至2015年7月中国创新智能硬件行业领域分布情况,其他创意 26.3%智能家居 20.7%运动休闲 12.6%安全监护 10.7%健康医疗 9.8%,影音娱乐 8.9%人工智能 5.6%汽车交通 5.4%,安全监护 10.7%运动休闲 12.6%Analysys 易观智库&硬蛋,2015/8/26,大数据,大价值,6,Analysys易观智库分析认为，截至2015年8月创新智能硬件地域分布，中国创新智能硬件基地基本集中在深圳、北京两地占比共计达到56.8%。随 着资 本市场 对创新 智能硬件的逐步认可，以上海为中心的华东区域正在逐步崛起，并且工业、制造业较为集中的广州、杭州等地也占有一定的份额。,深圳 44.4%,创新智能硬件企业地域分布分析截至2015年7月中国创新智能硬件地域分布情况,深圳 44.4%其他 31.9%北京 12.4%上海 7.1%广州 4.2%,广州 4.2%上海 7.1%北京 12.4%其他 31.9%Analysys 易观智库&硬蛋,2015/8/26,大数据,大价值,7,Analysys易观智库分析认为，截止2015年8月份，创新智能硬件企业投资情况，A轮、天使轮占据市场85.1%，创 新智 能硬件 市场目 前处,于发展启动期，投资风险相对较高，,资本市场诸多投资者持观望态度。在工信部制定智能硬件产业创新发展行动计划完成后，该行业将迎来更多投资机遇。,A轮 47.5%,B轮 11.7%,创新智能硬件企业投资轮次分布情况分析截至2015年7月中国创新智能硬件企业投资轮次占比,A轮 47.5%种子天使 37.6%,B轮 11.7%,C轮 2.1%D轮 1.1%,种子天使37.6%Analysys 易观智库,2015/8/26,大数据,大价值,8,目录12345,中国创新智能硬件发展与现状中国创新智能硬件发展周期、产业趋势中国创新智能硬件创业者痛点分析中国创新智能硬件创业公司评估体系中国创新智能硬件生态圈典型厂商分析,C,2015/8/26,大数据,大价值,9,中国创新智能硬件即将跨入启动期，向大平台聚集智能硬件市场认可度在2014年以前长期静默，在去年的强势调整下，即将进入冷静发展的时期，资源将向大平台聚集。,A:2007年Nike+iPod运动装备登录中国B:2012年Google发布ProjectGlassC:2013年百度、腾讯、果壳电子推出智能硬,件D:2014年Google、苹果、微软推出其智能硬件系统平台及健康大数据平台E:2015年AppleWatch发布，WMC大会诸,多智能硬件的发布，产品品类成爆发式增长F:AppleWatch2代发布G:屏幕及电池等技术出现突破性创新，带给用户更佳的使用体验,市场成熟期(2022-),高速发展期(2019-2021),A,市场认可度,F,DE早/中期投资区间,G投资安全区间,市场进入成熟期,G,B,A B,中国智能硬件市场AMC模型探索期 市场启动期(2006-2015)(2016-2018),2015/8/26,大数据,大价值,10,来源：易观智库2015,中国智能硬件市场发展规律前期微利竞争甚至低用户粘度状况，将随着产品成熟度的提升和差异化的加大，催生大规模平台的产生 中国智能硬件市场发展规律,2015/8/26,大数据,大价值,11,Sony推出Walkman卡带随身听1979,卡西欧推出能存储信息的Databank手表CD-401984,Olivetti推出可追踪用户LBS的胸章1990,1993哥伦比亚大学开发出KARMA增强现实系统,1994史蒂夫曼恩开发出记录生活的可穿戴无线摄像头,2000全球首款蓝牙耳机发货,2006耐克和苹果联合推出了Nike+iPod,Hamiltom Watch推出Pulsar计算器手表1974,互联网时代智能硬件发展历程自1974年Pulsar计算器手表的出现，拉开了设备智能化发展的帷幕智能硬件发展历程,2015/8/26,大数据,大价值,12,苹果发布iPhone Fitbit成立,Brother虚拟视网膜显示器咕咚网推出首款健康追踪器,智能心率手环,2008,2010,2011,2009,Fitbit发布首款可穿戴产品,2007,Jawbone推出可防水的Up智能腕带,移动互联网时代智能硬件发展历程2007年iPhone的出现，在重新定义手机的同时也重新定义了移动互联网智能硬件发展历程咕咚网成立,2015/8/26,大数据,大价值,13,物联网时代智能硬件发展历程,2012,2013,2014,2015,Google发布AndroidWear Google发布云健康管理平台Google Fit 圆形MOTO360发售 Apple发布Health Kit平台,公布AppleWatch Apple正式推出第三方应用开发平台WatchKit 微软发布Microsoft Health和Microsoft Hand 三星发布健康监控手环Galaxy Gear fit 小米手环发布，销量超过十万 果壳电子发布圆形智能手表GEAK Watch,2012年SmartWatch的出现，智能硬件快速进入了消费市场，同时物联网进入 AppleWatch正式发售 SONY虚拟现实头盔 健康医疗智能硬件发布 联想、美的、阿里巴巴、小米、乐视等纷纷布局智能家居生态圈。,Sony发布 三星发布GalaxySmartWatch1代 Gear智能手表 Pebble发布 日产发布驾驶员专PebbleWatch 用Nismo智能手表 Google发布 奇虎360发布360Project Glass计划 儿童卫士手环产品形态,Google推出头戴手机盒子Cardboard 三星、英伟达、爱可视、卡尔蔡司、雷蛇；国内暴风科技、虚拟现实科技、蚁视科技等企业发布虚拟现实产品 微鲸电视55寸4K电视低调上线 8月13日发布 2015年6月1日 小牛电动发布小牛电动车 糖大夫智能血糖仪发布,2015/8/26,大数据,大价值,15,目录12345,中国创新智能硬件发展与现状中国创新智能硬件发展周期、产业趋势中国创新智能硬件创业者痛点分析中国创新智能硬件创业公司评估体系中国创新智能硬件生态圈典型厂商分析,2015/8/26,大数据,大价值,16,智能硬件创业者,元器件供应,中小型创业者支撑智能硬件产品的IC元器件短缺,代工厂商,能够寻找到自己合适的代工工厂成为难点,产品 可实现产品成本预估难、可制造性难以预估、生产合格率、产品质量难以保证,创业者对智能硬件供应链方面所遇到的问题供应链平台 创新智能硬件市场处于市场启动期，创业者对供应链平台认知度低，选择供应链平台存在盲目性、偶然性,2015/8/26,大数据,大价值,17,创新智能硬件创业者投资方面所遇到的问题,智能硬件创业者,融资渠道短缺 目前针对创业者的融资渠道短缺，使创业者与投资者建立联系成为难题,初创企业还没有成型的商业模式、没有现金流，,企业估值难度高难以对自身进行估值,缺乏启动资金,对于智能硬件初创者，项目的初期启动资金成为关键,投资时限,创业者需要花费大量的时间寻找投资者,2015/8/26,大数据,大价值,18,创新智能硬件创业者市场方面所遇到的问题,智能硬件创业者,推广渠道 智能硬件产品形态多样化，现有的互联网推广方式不适用于智能硬件的推广,市场定价 面对激烈竞争的市场，既要考虑产品利润，又要考虑抢占市场，产品定价及后续价格调整较难把握,用户服务,面对用户的售后服务，较难提供高质量的服务,目前智能硬件销售均局限于线上，而线下渠道较匮乏，,销售平台无法形成规模,2015/8/26,大数据,大价值,19,Analysys易观智库分析认为，根据拉勾网对创新智能硬件领域的员工工资统计，公司员工工资水平低于移动互联网公司平均，智能硬件创业公司前期投入较大，项目资金稀缺，招募适合自身需求的人才成为创新智能硬件创者的挑战。,数据来源：拉勾网,创新智能硬件创新企业人才需求方面所遇到的问题创新智能硬件创业公司员工工资水平低于移动互联网公司平均,2015/8/26,大数据,大价值,20,目录12345,中国创新智能硬件发展与现状中国创新智能硬件发展周期、产业趋势中国创新智能硬件创业者痛点分析中国创新智能硬件创业公司评估体系中国创新智能硬件生态圈典型厂商分析,2015/8/26,大数据,大价值,21,中国创新智能硬件创业公司评估体系研究思路三级指标评选模型,加权总分二级指标各组评选加权,三级指标可量化细分指标,创始人,创新公司评估体系公司运营,社会资源,创业经历,团队架构,现金流,股权分配,市场环境,产品潜力,技术壁垒,竞争对手,2015/8/26,大数据,大价值,22,【评估模型案例一】Sleepace借助于自身优势着力打造基于“睡眠+”的大健康生态生活圈创始人是美国著名电子行业杂志 Dealerscope“40位40岁以下的业界精英”核心团队来自北京大学、知名互联网企业和权威医疗机构的核心团队。2015年上半年销售额1200万元人民币；下半年2款新品首发以及海内外市场合作销售进一步扩大，全年预计6000万元人民币。创始人团队股权占比50%，员工期权占比20%，融资股权占比30%。良好的产品潜力，未来产品将可能成为智能卧室的大脑控制中枢，通过人体身体数据和行为，控制卧室的智能设备。核心技术睡眠监测、改善、算法等以及产品核心技术领域拥有超过20项专有知识产权。2015年7月20日，Sleepace宣布完成总金额4405.6万元人民币的B轮融资，这是智能睡眠健康领域迄今为止最大的一笔融资。注释：评估模型案例由硬蛋提供,2015/8/26,大数据,大价值,23,【评估模型案例二】么么公仔，儿童智能设备未来前景广阔，将是智能硬件的新蓝海么么公仔创始人来自全球知名玩具IC设计公司，团队均来自华为、腾讯、百度、富士康等资深团队成员，团队具有互联网硬件的双重基因。国内每年新生儿超过1500万人，玩具及儿童教育超过1000亿元人民币的市场。智能硬件时代开启，强劲势头在儿童市场蔓延。儿童市场将是一个重要的聚焦点。么么公仔月销量约2000台左右，公司引入了丰厚资本及初创等投资机构，创始人团队占比超过60%，其中，不少于15%的股权将用于员工的股权激励。核心技术属于应用集成创新，融合软件、硬件及平台服务，接入丰富的第三方内容资源，已申请超过20件专利，其中发明超过15件。微信聊天的智能公仔“么么”上线淘宝众筹，并完成天使护航。注释：评估模型案例由硬蛋提供,2015/8/26,大数据,大价值,24,【评估模型案例三】aSee眼控仪的出现，是中国人机交互方式的更新七鑫易维创始人兼CEO，研发团队，来自中科院、北大等知名高校博士的核心技术团队。aSee眼控仪眼球追踪技术广泛应用于智能手机，虚拟现实，用户研究，医疗，汽车，航空航天等领域，让人类以一种更自然的方式与机器设备完成交互。拥有一定的市场潜力。核心技术将眼球追踪技术应用到不同设备上（PC、手机、智能眼镜），精度达到0.5，适应用户大范围自由头动。国内首家眼控技术公司，国内厂商暂时没有竞争对手；竞争对手主要是：瑞典Tobii、德国SMI。注释：评估模型案例由硬蛋提供,2015/8/26,大数据,大价值,25,【评估模型案例四】曲奇单车，创新产品已经越来越丰富，寻求细分智能骑行市场发展吸引用户目前曲奇团队逾30人，以产品研发为主。年龄较为分层，团队有近一半充满创造力的90后，创始团队及核心管理团队以80后为主，在智能硬件和自行车研发生产、软件开发、电商有积累较好的行业经验。曲奇单车属于创新类的智能硬件产品，属性、结构新颖，受众人群18-25岁。但受其年龄端限制，产品具有一定局限性。核心技术领域拥有配套灯光系统，包含微信控制、GPS导航防盗、自定义语音模式等功能。未来市场此技术复制率会升高。2015年7月20日，曲奇单车，截止8月17日京东众筹到2786712元人民币。注释：评估模型案例由硬蛋提供,2015/8/26,大数据,大价值,26,目录12345,中国创新智能硬件发展与现状中国创新智能硬件发展周期、产业趋势中国创新智能硬件创业者痛点分析中国创新智能硬件创业公司评估体系中国创新智能硬件生态圈典型厂商分析,2015/8/26,大数据,大价值,29,小米智能硬件生态体系,小米智能云,小米智能模组,智能家庭APP,小米手机智能家庭APP,用户群,供应链,小米网,核心智能硬件产品,智能硬件企业,美的、正荣、华润等,小米盒子小米电视,小米路由器,小米手环小米空气净化器小米体重秤,小米智能插座小蚁智能摄像头小米智能家庭套装,投资未来5年，投资100家,投资,优酷土豆爱奇艺,小米社区,小米开放平台,2015/8/26,大数据,大价值,30,大数据平台,LeUI,乐视电视乐视盒子乐小宝乐视耳机,超级汽车,智能自行车智能背包,基于影音内容的硬件超级手机,乐视云,乐视生态：平台+内容+终端+应用乐视商城,基于体育内容的硬件,乐视生态,大数据 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