600400_2011红豆股份年报摘要.ppt

江苏红豆实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要江苏红豆实业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人周鸣江、主管会计工作负责人蒋志郁及会计机构负责人（会计主管人员）蒋志郁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,红豆股份600400上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孟晓平江苏省无锡市锡山区港下0510-668684220510-,王辉江苏省无锡市锡山区港下0510-668682780510-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,江苏红豆实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,765,307,392.0178,144,065.7074,882,341.2934,830,003.06,2,139,380,447.65106,426,707.54102,111,165.4859,464,521.50,-17.49-26.57-26.67-41.43,1,058,589,714.7338,433,398.6642,023,643.7026,447,081.18,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,34,317,466.91,61,729,632.28,-44.41,24,002,686.94,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-546,125,748.422011 年末6,083,918,835.634,455,021,659.021,338,341,745.84560,399,640.00,-1,053,420,586.972010 年末5,223,565,894.523,629,839,015.651,323,803,551.29431,076,646.00,不适用本年末比上年末增减（%）16.4722.731.1030.00,570,597,578.122009 年末4,268,799,502.982,894,902,234.401,281,141,962.71431,076,646.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.060.060.060.062.622.58-0.972011 年末2.3973.23,0.110.110.110.114.554.72-1.882010 年末3.0769.49,-45.45-45.45-45.45-45.45减少 1.93 个百分点减少 2.14 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）-22.15增加 3.74 个百分点,0.060.060.060.052.061.821.322009 年末2.9767.81,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补,2011 年金额3,128,402.71680,518.00,2010 年金额-1,384,461.69868,341.00,2009 年金额-308,090.373,091,288.00,2,0,江苏红豆实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,1,815.88,3,941.32,除上述各项之外的其他营业外收入和支出长期投资处置收益少数股东权益影响额所得税影响额合计,-7,070,645.12666,633.891,742,347.451,365,279.22512,536.15,-3,799,421.372,730.261,025,480.841,020,404.30-2,265,110.78,727,212.02-878,587.75-191,368.982,444,394.24,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,55,563 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,57,380 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,红豆集团有限公司,境内非国有法人,46.95,263,082,890,质押,251,968,800,周海江林静虹吴东宜上海中宏实业有限公司周建安周鸣江,境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然,0.930.210.180.150.140.13,5,215,7711,172,1301,017,796819,540800,000718,900,000000,无无无无无无,000000,3,江苏红豆实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要人,李建虹国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户胡伟,境内自然人境内非国有法人境内自然人,0.120.120.12,683,871663,758662,586,000,无无无,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称红豆集团有限公司周海江林静虹吴东宜上海中宏实业有限公司周建安周鸣江李建虹国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户胡伟,持有无限售条件股份数量263,082,8905,215,7711,172,1301,017,796819,540800,000718,900683,871663,758662,586,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中，除周海江先生担任红豆集团有限公司总裁、周鸣江担任红豆集团有限公司董事局副主席外，未发现其他法人股存在关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要4,江苏红豆实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,1、报告期内公司经营情况的回顾,2011 年度，纺织服装行业结构调整和产业升级继续推进，服装原材料价格大幅波动，工资福利成本的攀升导致劳动力成本的大幅增长，外需增长低迷等一系列因素加大了运行压力。公司在推进卓越绩效，加快转型升级精神的指导下，面对严峻的经济形势，公司强化内部管理，提高劳动生产率，严格控制各项成本费用。报告期内，公司实现主营业务收入 176530.74万元，较去年同期下降 17.49%，实现归属母公司所有者的净利润 3483 万元，较去年同期下降 41.43%。房地产行业因受国家宏观调控影响，实现主营业务收入 62509.05 万元，较去年同期下降 47.97%，其他服装等业务实现主营业务收入 114021.69 万元，较去年同期增长,21.59%。,报告期内，公司主要经营管理情况如下：（1）业务经营情况,2011 年是公司的品牌年，公司邀请了影视红星段奕宏作为红豆男装的代言人，拍摄了全新的广告片，进行了全国性的品牌传播；通过执行硬性广告、主题报道、网络互动计划，开展重大节假日促销、公关活动，实施红豆男装整合传播策略，极大提高了品牌知名度和美誉度。在渠道拓展方面，公司秉承开好店，开大店的方针，新开专卖店在整体面积、盈利方面都有了提升。同时，公司继续加大对产品研发专业技术人才的引进，聘请了日本专业商品企划师，系统性的研究服装商品的企划、设计、开发、运作管理，为将男装系列产品整合、推向市场提供了有力的支持。,报告期内，公司加大了团购业务政府采购和大型企业入围工作，多渠道参与职业装招投标活动。报告期内，公司围绕团购业务产品定位、目标客户的确定、顾客需求信息的收集和整理、顾客分析与市场营销、质量要求及售后服务、客户关系建设等方面系统推进了客户关系管理工作，不断提高客户满意度，使得以更优质的产品质量、优秀的服务信誉来赢得更大的市场份额。,报告期内，公司荣获了中国职业装十大品牌称号。,公司控股子公司无锡红豆置业有限公司镇江香江花城项目顺利完成了御花苑楼盘的交付工作，同时，镇江西荷花塘项目、无锡九棉地块项目开始动工建设并预销售。（2）人力资源管理情况,公司多渠道大力开展培训，将日常业务培训和高校培养相结合，一方面针对产品陈列、店务管理等方面进行终端运营专业性培训，不断提升营销人员的业务技能，另一方面，公司也为骨干人员提供在专业院校进修的机会，积极为公司的持续快速发展提供保障。,公司坚持以门店为核心的专业人才配备，按照校企深度融合，订单培养门店人才的新型理念，通过与各大专院校进行校企合作，在校内开设红豆店长班，量身定制公司所需的门店专业化人才。同时，建设和完善了公司的人才培养机制，为店员、店长制定了门店考核晋升机制，合理的挖掘、培养后备人才队伍，建立了公司的人才梯队。（3）积极推进卓越绩效管理,公司大力推进卓越绩效管理之现场管理、客户关系管理以及研发管理，同时对公司流程管理进行了重新梳理、优化，明确一切工作以顾客为导向，追求卓越绩效管理理念，指导企业不断创新和提高绩效，以获得和保持企业的竞争优势。（二）对公司未来的展望,1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化以及对公司可能的影响程度,随着服装的消费需求趋于个性化与理性化，服装渠道销售的差异化发展将成为趋势，在消费群体更加注重体验和专业化消费的情况下，企业要打造品牌、明确品牌定位和目标消费人群，引领消费理念。公司将通过品牌提升、店铺形象、商品结构调整、提升服务等方式打造企业,5,江苏红豆实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,在消费者心中的品牌形象和目标客户忠诚度，以提高市场份额。,2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划,面对错综复杂的国际国内形势，公司将进一步推进品牌提升，渠道建设和技术创新，提升企业的持续发展能力。,国家对房地产还是坚持宏观调控取向不变的政策，也会继续维持对房地产金融货币从紧的政策。公司房地产业务将继续采取稳健的经营策略，密切关注宏观政策及市场环境变化，确保房地产业务稳健发展。,3、公司新年度经营计划,2012 年是公司提升年，将围绕重点发展男装业务，提升品牌、生产、设计、人才、卓越绩效五大管理开展各项工作。具体如下：,（1）核心发展红豆男装连锁专卖建设。全力推进门店标准化管理，加强运营及商品管控，加强对专卖店的监督和管理，提高单店业绩。,（2）快速发展职业装团购业务。利用公司品牌、资源优势，推进政府采购、大型企业入围及业务开展；发挥办事处的地缘优势，做大业务。继续推进客户关系管理工作，提高客户满意度。,（3）提升品牌管理。加强广告宣传，通过执行硬性广告、以产品为主题的宣传报道以及开展重大节假日促销、公关活动及事件营销等举措，对红豆男装以及职业装目标市场进行宣传；同时，提高产品和服务质量，提升品牌满意度。,（4）提升生产管理。加强计划管理，建立完善生产计划数据库，制定工序工时标准，实现均衡生产。加大内销配套比例，加强工艺技术及版型的开发与改进。,（5）提升设计管理。加强设计管理，优化商品企划案，增强自主研发能力，联合定向开发、买手开发。,（6）提升专业人才管理。引进、培育高级、专业并具有服装行业经验人才，着力打造拓展、督导、陈列、店长、设计师等五支队伍。完善岗位职责，健全考核体系，提升团队绩效。（7）提升卓越绩效管理。提升现场管理、流程管理、客户关系管理和研发管理，强化卓越绩效管理项的执行与改善，提高执行力，提高工作效率。,（8）抓好房地产业务销售计划管理，通过公关宣传让更多消费者了解红豆置业产品，利用客户活动，增进新老客户之间的感情，强攻销售；加强成本控制，开源节流，确保房地产业务稳健发展。,4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况,2012 年，公司仍将着力于服装主业的品牌建设、渠道建设和技术创新，提高公司综合竞争力。公司将主要通过自筹资金用于正常生产经营，将继续保持与各大银行等金融机构良好的合作关系，开拓多种融资渠道。,5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响及已（或拟）采取的对策和措施服装方面，面对的环境仍然十分复杂。一方面欧债危机持续、世界经济复苏乏力，将对消费产生明显的负面影响，另一方面居民消费增长难度在加大，国际投资需求有所放缓，服装业可能会面临比较大的困难。尽管如此，服装作为生活必需品基本属性，决定了国内外市场需求不会出现大幅度的萎缩，特别是国内需求市场没有发生根本性变化，服装国内需求仍有条件稳步扩大，继续成为纺织行业发展首要支持。公司将加大研发力度，提高产品附加值，优化产品结构，提高竞争能力和盈利能力。,随着一系列房地产调控政策的实施，房地产市场的需求下降和流动性收紧，将带来销售和资金压力的增大。公司将密切关注政策形势，依托品牌效应，提升产品、服务质量，加强风险控制，保证地产业务的持续健康发展。,6,江苏红豆实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,服装毛线纱线印染棉纺房地产物业,815,222,107.54210,174,979.15114,819,840.64615,809,646.099,280,818.59,598,149,772.16180,638,668.51125,927,478.28375,395,809.855,394,216.06,26.6314.05-9.6739.0441.88,45.445.93-35.81-48.4221.89,46.9814.87-24.64-59.0957.47,减少 0.77个百分点减少 6.68个百分点减少 16.26个百分点增加 15.90个百分点减少 13.13个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,西服羊毛衫衬衫毛线纱线印染T 恤休闲棉纺房地产物业,312,499,853.8152,811,295.83178,319,475.51210,174,979.1538,727,151.46232,864,330.93114,819,840.64615,809,646.099,280,818.59,243,550,571.4342,676,719.06132,707,583.45180,638,668.5128,703,499.87150,511,398.35125,927,478.28375,395,809.855,394,216.06,22.0619.1925.5814.0525.8835.37-9.6739.0441.88,32.7497.8543.105.9336.7960.09-35.81-48.4221.89,40.4494.4038.8114.8736.0758.64-24.64-59.0957.47,减少 4.28个百分点增加 1.43个百分点增加 2.30个百分点减少 6.68个百分点增加 0.39个百分点增加 0.59个百分点减少 16.26个百分点增加 15.90个百分点减少 13.13个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更7,江苏红豆实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,（1）2011 年 1 月，本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与江苏红豆国际发展有限公司以货币出资方式成立无锡红福置业有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司出资 4,250 万元，占注册资本的 85%。,（2）2011 年 1 月，本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与本公司之全资孙公司无锡红地置业有限公司、江苏红豆国际发展有限公司以货币出资方式成立南京红豆置业有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 20%，无锡红豆置业有限公司的全资子公司无锡红地置业有限公司出资3,250 万，占注册资本的 65%。2011 年 4 月，本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司将持有的南京红豆置业有限公司 20%的股权转让给本公司全资孙公司无锡红地置业有限公司，股权转让后无锡红豆置业有限公司的全资子公司无锡红地置业有限公司出资 4,250 万，占注册资本的 85%。,（3）2011 年 12 月，本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与无锡红豆物业有限公司签订股权转让协议，将持有的该公司 90%的股权转让给无锡红豆物业有限公司，于 2011 的 12月办妥工商变更手续。,（4）2011 年 7 月，根据本公司控股孙公司淮安红豆棉纺有限公司经股东会决议，对该公司加以注销，于 2012 年 2 月办妥工商变更手续。,8,