转型升级背景下服务外包产业发展策略.ppt

转型升级背景下服务外包产业发展策略,我们所面临的形势是什么？,2010年我国经济的主要任务是：加大经济结构调整力度，提高经济发展质量和效益。2009年中央经济工作会议,科学选择新兴战略性产业非常重要，选对了就能跨越发展，选错了将会贻误时机，大力发展新能源产业、传感网、纳米新材料、新药研发、网络信息产业。让科技引领中国可持续发展，温总理，2009.11.3,2010年关键词：转变,确定生产总值9%的增长目标，充分利用危机形成的市场倒逼机制，毫不动摇地调整经济结构，推动自主创新。通过一年努力，结构调整有力有效，成为去年经济工作的最大亮点,将调结构形容为“刻不容缓的重大任务”，必须“痛下决心，狠下工夫，坚定不移地加以推进”,2010年，江苏要把扩大内需与稳定外需结合起来，毫不动摇地大力发展开放型经济，实现扩大内需为主和积极利用外需共同拉动经济增长。,产业结构调整升级、城市转型发展步伐加快,工业型经济向服务型经济转变,生产型制造向服务型制造转变,国家将服务外包定位为中国产业发展的重要方向,国务院同意完善支持中国服务外包示范城市（以下简称示范城市）发展服务外包产业的政策措施，并作出加强财政资金支持力度，为服务外包企业做大做强营造良好环境，加强服务外包人才培养和引进等政策部署 国办函(2010)69号 国务院办公厅关于鼓励服务外包产业加快发展的复函,加快转变对外贸易增长方式，建设若干服务业外包基地，有序承接国际服务业转移国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要,批准北京等20个城市为中国服务外包示范城市，并在20个试点城市实行一系列鼓励和支持措施，加快我国服务外包产业发展。国务院办公厅关于促进服务外包产业发展问题的复函,专业，21世纪你唯一的生存之道你凭什么胜出？未来能够牵动世界大势的，是个人之间的竞争。能否独霸世界舞台，锻造他人无法超越的核心竞争力？你唯一的依恃，就是专业。,非外包，不发展,怎么理解服务外包？,全球管理大师 大前研一,怎么理解服务外包？,服务外包定义：外包是依据双方议定的标准、成本和条件的合约将原先由内部人员提供的服务转移给外部组织承担，以实现其组织自身持续性发展的一种利益互动、分工协作的战略管理方法。,服务外包业务分类,ITO狭义信息系统外包网络桌面外包应用管理托管应用管理托管基础设施,基于项目的服务IT咨询系统集成网络咨询与集成定制应用程序开发,支持与培训硬件部署与支持软件部署与支持IT教育和培训,横向职能性业务流程人力资源财务会计物流采购客户交付与支持销售和市场营销行政服务等,特定行业的定向服务金融电信生物医药高科技零售航空运输公共事业,制造设计研发专利研发产品设计样本测试/样机服务内置系统/解决方案工厂与工艺设计（医药、电信、汽车制造等领域应用较多）,软件设计研发新产品开发系统测试本地化服务产品维护与支持,创意产业影视节目制作动漫影视特效制作游戏设计与开发网络游戏手机游戏,知识型服务市场调研数据分析/挖掘服务法律/知识产权服务金融产品开发证券分析医药临床监测,ITO（广义）,BPO,KPO,服务外包业务分类,服务外包产业链,发包方,发包方,在岸外包,离岸外包,战略外包,职能外包,操作外包,战略外包,职能外包,操作外包,本地提供商,本地提供商,离岸提供商,离岸提供商,专业服务提供商,委托,委托,委托,委托,委托,委托,分包,分包,分包,分包,分包,利润率低,利润率高,服务外包行业的嵌入型应用特点强,先进制造业,现代服务业,高新技术产业,。,服务外包,服务外包产业基本特点,发展服务外包的战略意义,是壮大现代服务业，优化产业结构的重要手段,是缓解资源与环境压力，促进就业的重要渠道,是加速区域创新要素集聚，提升创新能力的重要途径,是区域实现产业转型提升，建设服务型城市的重要保障,国际后危机时期我国服务外包产业逆势增长,2007-2009年中国服务外包产业发展概况,2007-2009年中国承接国际服务外包合同金额及增长率,2009年中国服务外包业务行业分布,资料来源：赛迪顾问2010.01,资料来源：赛迪顾问2010.01,资料来源：赛迪顾问2010.01,全球服务外包市场竞争格局,服务业外包成为跨国投资的引擎，近几年全球软件与服务外包市场以30%到40%的速度递增，2009年总值1.4万亿美元，未来几年全球服务外包市场每年将以30-40%的速度增长，预计到2010年，市场规模将达到2万亿美元。,软件研发外包未来仍是国内服务外包市场主导,2009年ITO细分市场,资料来源：赛迪顾问2010.01,各地政府从专项资金、公共技术平台建设、鼓励开发自主产权产品和鼓励提高研发能力、品牌建设、鼓励出口和离岸外包业务、CMM/CMMI等国际资质认证支持、人才、服务外包企业投融资方面鼓励软件外包产业发展。,软件开发的重点从通用软件转向行业导向;主流软件企业从产品主导型向多样化服务延伸：从行业应用软件的开发商到整体解决方案提供商再到服务供应商；软硬件融合，电子信息产业由硬件主导型向软件主导型发展。工业和信息化融合的深入，给行业应用软件开发和嵌入式软件开发带来更多的发展机会太极软件、明基逐鹿,案例：东软 Neusoft,公司拥有员工16000余名，在中国建立了6个软件研发基地，8个区域总部，16个软件开发与技术支持中心，在40多个城市建立营销与服务网络，在大连、南海、成都和沈阳分别建立3所东软信息学院和1所生物医学与信息工程学院；在美国、日本、欧洲设有子公司。东软是中国最大的离岸软件外包提供商。,开放式创新、卓越运营管理、人力资源发展等战略实施，全面构造公司的核心竞争力，创造客户和社会的价值，从而实现技术的价值。,世界服务外包企业100强、亚洲新兴外包十强人力资本发展十强、全球IT服务外包10强、最佳表现IT服务提供商10强,研发设计外包发展十分迅速,2009年BPO细分市场,资料来源：赛迪顾问2010.01,高附加值的服务外包活动开始活跃。近年，一些高科技跨国公司开始将它们的高收入、高附加值职业，如集成电路的设计、工程、样本制作、测试、咨询、医学诊断、统计分析、汽车和航空设计，以及制药和纳米技术研究等转移到海外去。服务外包也由软件外包扩展到了基础设施管理、金融、保险、证券分析、医药研发、工程设计等领域。中国制造业发达，发展设计研发服务可以与制造业企业的距离拉近而获得更广阔的市场。,加速区域创新要素集聚，发展科技创新型经济的重要推手；实现城市产业升级转型，作强产业链高端环节的有力保证；苏州、无锡、扬州等城市加快了研发外包发展步伐,案例：苏南-工厂型城市加速向科技创新型城市转型,2009年,江苏区域创新能力由去年的排名第四位上升到第一位,成为全国创新能力最强的地区；广东和北京综合排名与去年持平,分列二、三位。中国区域创新力报告,加工贸易型城市面临的困境与转型路径研究中以东莞、苏州和天津为案例进行了加工贸易型城市转型升级的实证研究，提出了加工贸易型城市的转型提升实施路径。赛迪顾问新研究2008年第5期,高速发展的苏南服务外包产业带,龙头企业集群化，信息技术、动漫设计、医药研发聚集效应初显华为软件，东软，中软，文思等龙头企业进驻,龙头企业领跑，软件外包、医药研发、工业设计三足鼎立,构筑载体优势，形成软件及信息技术外包形成特色产业群Park经济,以金融BPO为重要特色的服务外包基地城市,生物医药研发,生物医药研发外包快速发展。近年来，跨国企业为了降低研发成本，向低成本市场转移研发环节，包括临床前试验及临床试验、数据管理、新药申请等技术服务，几乎涵盖了新药研发的整个过程。,资料来源：赛迪顾问 2010，01,生物医药研发外包重点区域,2008年中国医药研发外包市场约为2.6亿美元，预计到2010年可增长到4.3亿美元，年增幅高达40%,药物研发具有投资大、周期长、风险高的特点，而大多数国内的中小制药企业和科研机构很可能并不具备足够的实力。国内一般采用CRO的形式，进行接包。,案例：北京市昌平区服务外包产业规划项目,北京市生物医药研发外包示范区,国际生物医药CRO多中心研究区域的重要组成部分人类肝脏蛋白质计划PPD全球中心实验室生物芯片北京国家工程研究中心,北京市首批6个“服务外包示范区”,案例：药明康德：一体化的研发服务公司,药明康德是中国最大的医药研发服务提供商，以全方位、一体化的方式提供新药研发服务。于2000年12月成立，是全球领先的制药、生物技术以及医疗器械研发外包服务公司，在中美两国均有运营实体。,服务范围从新化合物研究（新药发现过程中使用的化学学科）、医药开发到生物服务，再到用于研发的原料药（API）的生产，一应俱全。,实验室服务包括从药物发现到开发的全方位制药服务，生物制品和医疗器械开发和测试服务，以及全面的毒理服务。生产服务药物中间体、高效能原料药(APIs)的生产服务，细胞银行服务，细胞疗法和基于化合物和组织的产品的cGMP生产。,金融后台外包,中国金融市场规模,资料来源：赛迪顾问2010.01,金融后台是与金融机构直接经营活动（即前台）相对分离，并为其提供服务和支撑的功能模块和业务部门，如数据中心、清算中心、银行卡中心、研发中心、呼叫中心、灾备中心等，金融后台服务主要包括金融信息技术外包(ITO)和金融业务流程外包(BPO)；金融后台服务支持体系具有科技含量高、高级人才密集、吸纳就业量大、提供数据集中和技术保障能力强、直接支持前台业务发展的特点，已日渐成为金融机构创新发展的重要支撑，目前已成为国内各大城市争相吸引的对象；金融后台服务与银行核心业务相对分离，是当前国际主流银行的通行做法。北京、上海、天津、深圳等市将金融后台服务业作为其金融产业发展的重点之一。,中国27座城要建金融中心,13个市争做金融后台服务中心！上海、北京、天津、重庆、广州、深圳、大连、厦门。,金融行业外包业务类型,不同金融服务后台服务业务的不同要求,案例：北京市金融服务外包,北京以“一主一副三新四后台”打造国际金融中心。,一副：是北京商务中心区(CBD)作为金融副中心区,一主：指金融街作为金融主中心区,四后台：海淀稻香湖、朝阳金盏、通州新城、西城德胜园,三新：海淀中关村西区、东二环交通商务区、丰台丽泽商务区,中国服务外包空间集聚特点,综合竞争优势,地区地缘优势,离岸地缘优势,成本优势,专业化,核心优势,城 市,具体说明,北京上海广州,天津南京杭州,大连深圳厦门,西安合肥成都,哈尔滨大庆长沙,重庆武汉济南,无锡苏州,综合商务环境好聚集大量跨国公司区域总部大量的人才与大规模利用基础设施,较强制造业基础毗邻区域中心城市并具有一定成本优势人力资源丰富,与发包方市场紧密历史和文化联系发包方市场特有的语言能力,人力资源丰富且具有明显成本优势运营成本等方面优势突出,专业化的技能与人才围绕优势产业形成的特色服务外包（哈尔滨空间地理外包，长沙动漫创意设计外包、大庆的石油开采外包),中国服务外包城市发展优势,各服务外包城市加快产业发展步伐,软件外包引领整体产业加速发展主要集中在应用软件开发、嵌入式软件开发、IT咨询、IT教育与培训、数据处理等领域；以面向日本、韩国、新加坡和欧美的软件开发、信息技术服务的外包业务为市场发展方向，离岸业务特别是对日业务占比较大，占全部软件外包收入的80%左右。,大连,各服务外包城市加快产业发展步伐,“突破软件外包，力推金融后台和数字内容”把软件外包作为发展服务外包的突破口和切入点，列为战略性产业进行发展拥有11个国家级软件产业基地，软件服务外包企业总数达到520家，其中对欧美外包企业40余家，对日外包企业20余家成都市依托自身资源优势和产业发展水平，把数字内容和金融后台也确定为服务外包发展的重要领域,各服务外包城市加快产业发展步伐,以制造业信息化带动软件与信息服务发展，金融后台异军突起武汉围绕光电子信息、汽车制造、钢材制造及新材料、生物工程及新医药、环保等五大主导产业推动本地制造业信息化的发展，同时大力推动软件企业的产业化空间信息技术、制造业信息化、信息安全、网络通信等领域已形成了一定的产业规模武汉立足自身地理、交通、商业、人才及生活成本、人力成本较低的优势，瞄准新兴的金融后台服务业,武汉,各服务外包城市加快产业发展步伐,“保姆式”服务促进软件外包和BPO业务迅猛发展”以软件园和经开区为主要载体，各有侧重地发展服务外包业务；通过制定系统化解决方案，提供人力资源供给、骨干人才培养、银行信贷，以及业务协力企业、配套企业等多方面的优惠措施吸引服务外包企业入驻,各服务外包城市加快产业发展步伐,以ITO为主导，以高端服务外包为发展方向目前阶段以信息技术外包占据主导地位，以系统操作服务和系统应用管理服务为主引导服务外包向高端市场发展，注重整合资源，防止与周边城市展开同质竞争通过这种“总包-分包”的模式，力争成为长三角服务外包城市的领头羊,各服务外包城市加快产业发展步伐,软件外包、金融服务外包特色鲜明软件信息和金融服务业优势明显形成以浙大网新为龙头的软件服务外包集群，以道富、恒生为代表的金融服务外包产业群，花旗、汇丰、东亚、渣打银行等纷纷进驻杭州建立金融后台交付中心,杭州,龙象之争：中国龙仍需锤炼,中印服务外包差距,资料来源：赛迪顾问整理 2010.01,印度最大的跨国集团，涉足信息技术，电信、汽车、钢铁、化工、电力、金融，06-07年总收入289亿元，市值620亿元。,发展策略：打造“一环三链”，实现服务外包产业的战略性崛起,切入点一：围绕产业核心环节打造创新链，提升产业核心竞争力切入点二：围绕制造业服务化，延伸服务产业链切入点三：加快产业的专业化建设，提升产业的融合对接能力,“一环三链”是一个整体，其中创新链是根本，产业链是基础，外包链是手段，三者互相融合，相互影响，形成良性的产业创新循环发展机制。,服务外包产业发展关键成功因素,产业基础,产业规模产业集聚技术创新,人力资源,离岸服务质量人力资源数量教育及语言,运营成本,薪酬成本基础设施成本生活成本,金融资本,政府投资社会投资,外包环境,正确的行业领域,关键企业,集群力量,城市/园区品牌,清晰的战略定位,政府服务硬件设施城市环境知识产权,清晰的,差异化的,特色领域的,产业内在增长动力,国内服务外包积聚区间竞争已经逐渐从低层次、政策性竞争向产业链竞争转变,竞争要素变化：20世纪最后二十年，先后经历了“优惠政策主导”阶段和“基础环境主导”阶段，外来资金主要向享受特殊政策优惠的地区集中、向投资环境（尤其是基础环境）良好的区域集中低层次竞争：设立大量园区并给予优惠政策，为了在招商竞争中获取优势，各地园区就突破国家土地、税收法规及相关政策，竞相压价，恶性竞争愈演愈烈，“零地租”、“十免十减半”等政策也纷纷出台恶性后果：单纯依靠政策优惠的低层次的招商，最终损害的是国家整体利益，也不利于园区的长远发展,产业链竞争：依托园区的比较优势，基于合理的产业定位，围绕产业的主导产品及其上下游产品来招商引资，引进高端产品生产技术，扩展技术链，营造主导产业，延长产业链，实现产业上的缝合断层、填补空白、调整结构，形成完整产业链对企业降低成本：一个较为完整的产业链可以最大限度地降低产业配套协作成本，提高企业竞争力对园区形成产业链聚集：产业链一旦形成，必然会吸引更多的垂直和协作关系的企业前来投资配套与服务，由此带来产业集群，推动园区及区域经济的良性循环和健康发展,产业链综合竞争,外包载体竞争激烈,同质化竞争,产业需要积聚效应,国家政策导向,以政策为主体的低层次竞争,首先，特色的产业定位是地方政府或园区保持稳定和竞争力的途径,第二、针对服务外包细分产业特点制定差异化的政策,政策支持体系,人才培养,知识产权、信息安全保护,信贷保险服务,税收优惠,专项财政资金支持,建设公共服务平台,政府,载体运营,入驻服务外包企业,优惠政策在服务外包载体的集中化体现,充足的资金差异化政策,较低运营成本良好商业环境,降低开发成本增加入住企业数量及质量,土地、税收等方面的优惠政策中小企业融资支持人才培养支持对市场营销、招商引资的支持,园区运营商对入园企业降低房租成本提高服务质量,优惠政策支持服务外包产业园区的“可持续发展”,第三、积极扶持科技创新型中小服务外包企业发展,打造“承接+融合+创新”的产业平台,投资,孵化,+,融资,产业化,+,+,担保,发展新动力,服务业和生活载体,产业化基地,园区,孵化器,城市,第三、积极扶持科技创新型中小服务外包企业发展,打造科技创新型中小服务外包企业的“六位一体”孵化模式,技术转移,项目培育,企业孵化,企业加速,产业推进,产业转移,特色服务支撑,重点政策支持,第四、打造专业的服务体系,专业化服务平台的搭建是服务外包产业园区运营企业的使命,第五、营造积极向上的创新创业氛围，优化城市生活环境，持续引进各类服务外包人才,产学研+孵化器+产业基地的模式打造“创业创新之城”,生态化城市建设+生活成本优势+完善的生活、休闲、娱乐设施打造“品质生活之都”,引进高端的商务人才引进高端的技术研发人才引进大专院校毕业生本地培养中高级人才,人才集聚,Thanks a lot!,谢谢，欢迎交流讨论！,王建：88559791；13466766591Email：,